002665_2018_首航节能_2018年年度报告（更新后）_2019-05-10.pdf

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 1 北京首航艾启威节能技术股份有限公司北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭太香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程公司电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化可能影响新经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷业务的波动。业务的波动。2、应收账款回收风险、应收账款回收风险 2016 年末、年末、2017 年末、年末、2018 年末公司应收账款账面余额分别为年末公司应收账款账面余额分别为 123,597.65 万元、万元、123,852.48万元、万元、102,927.33万元万元,坏账准备分别为坏账准备分别为15,673.64万元、万元、18,489.42万元、万元、24,623.41 万元。坏账准备占应收账款的比例分别为万元。坏账准备占应收账款的比例分别为 12.68%、14.93%、23.92%，公司已对应收账款按照会计政策充分计提了减值准备。因公司单个合，公司已对应收账款按照会计政策充分计提了减值准备。因公司单个合同金额较大，前同金额较大，前 5 名应收账款占到总额的名应收账款占到总额的 40.79%，由于目前宏观经济环境不，由于目前宏观经济环境不稳定，如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不能及时收回而形成稳定，如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账风险。坏账风险。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 3 3、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材是公司电站空冷产品的主要原材料，该产品是按照订单钢材、复合铝带材是公司电站空冷产品的主要原材料，该产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。4、单个电站空冷合同金额较大、单个电站空冷合同金额较大导致业绩波动风险导致业绩波动风险 公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，一般为一般为 1 亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。5、公司正在积极推进业务结构转型，大力培育光热发电业务。、公司正在积极推进业务结构转型，大力培育光热发电业务。光热发电业务在国内处于行业发展初期，项目投资金额更大，国内在建项光热发电业务在国内处于行业发展初期，项目投资金额更大，国内在建项目中单个项目少则十几亿，多则近三十亿，且项目执行周期长，一般要一年半目中单个项目少则十几亿，多则近三十亿，且项目执行周期长，一般要一年半以上。公司在项目建设过程中，可能遇到无可预知的技术和工程以上。公司在项目建设过程中，可能遇到无可预知的技术和工程风险，可能存风险，可能存在资金紧张的风险。在资金紧张的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.170 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及所有子公司 期初 指 2017 年 12 月 31 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 首航节能 股票代码 002665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 公司的中文简称 首航节能 公司的外文名称（如有）Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Shouhang Resources Saving 公司的法定代表人 黄文佳 注册地址 北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室 注册地址的邮政编码 102602 办公地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.sh- 电子信箱 shouhangsh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张保源 联系地址 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 电话 010-52255555 传真 010-52256633 电子信箱 byzhangsh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000802226984D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 陈发勇、孙光亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 盛海涛、张吉翔 2017 年 9 月 29 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）575,028,137.35 1,332,403,042.23-56.84%894,964,591.87 归属于上市公司股东的净利润（元）-639,969,687.63 93,894,583.88-781.58%155,035,905.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-644,626,383.83 86,266,817.12-847.25%17,116,398.34 经营活动产生的现金流量净额（元）-215,863,270.10-254,497,065.48 15.18%191,701,253.43 基本每股收益（元/股）-0.2521 0.0435-679.54%0.0787 稀释每股收益（元/股）-0.2521 0.0435-679.54%0.0787 加权平均净资产收益率-9.03%2.13%-11.16%5.50%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）8,528,773,574.19 9,266,089,014.62-7.96%4,471,972,621.09 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）6,726,559,785.90 7,394,583,086.04-9.03%2,895,635,444.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,477,734.12 264,882,487.21 180,546,658.69 83,121,257.33 归属于上市公司股东的净利润-17,577,039.61 38,770,871.92-37,535,894.98-623,627,624.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,918,832.74 22,687,764.67-38,422,424.91-610,972,890.85 经营活动产生的现金流量净额-180,678,506.85-114,062,314.46-24,443,096.90 103,320,648.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16,335,457.13 949,587.75 381,782.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,845,395.89 7,842,429.13 45,014,498.92 委托他人投资或管理资产的损益 400,489.82 债务重组损益 -16,307,432.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,940,034.66 259,516.82 200,342.49 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,090,252.80 减：所得税影响额 334,425.54 1,219,011.23 24,383,942.92 少数股东权益影响额（税后）979,272.18 204,755.71 75,994.47 合计 4,656,696.20 7,627,766.76 137,919,507.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成，主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务及运营。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 计提余热发电特许经营权减值准备。在建工程 加大 100MW 光热发电项目投建。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径 公司从成立以来一直聚焦于节能环保和清洁能源领域，经过多年的发展已经成为国内领先的电站空冷制造商，国内领先的光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、缓投入”的方针，在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下，适当控制投入的节奏来控制风险；公司继续秉承“进入高壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针，立足蓝海市场、把握产业微笑曲线的两端。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 11 在这样的战略方针指引下，在电站空冷业务积累的技术和客户的基础上，公司通过相关多元化布局了光热发电、压气站余热发电、海水淡化、脱硫废水零排放、储能+清洁供热等业务方向。后续公司还将立足“清洁资源“的业务战略逐步拓展公司的清洁资源业务线，积极推进产融结合，继续夯实”以产定融，以融促产“的业务战略。2、多业务协同优势、多业务协同优势 公司的业务布局具备多种协同优势，一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相关性，可以有效地降低人员和研发的投入，另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合，产生新的商业模式和核心竞争优势。3、客户资源优势、客户资源优势 公司坚持“成就客户、壮大自己”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，在成就客户的同时取得企业的发展。首航节能经过多年的发展，已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。首航节能客户都是大型国有电力集团和大型民营企业，这些公司的资金雄厚、体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。4、技术领先优势、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了诸多荣誉和成绩。首航节能在电站空冷领获得“国家科技进步二等奖”，获得核电合格供应商资质。公司掌握光热发电核心技术和装备制造，公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司。脱硫废水零排放和MED海水淡化取得技术突破并获得商业化订单。5、管理和成本控制优势、管理和成本控制优势 公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推进生产制造的全自动化改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程，为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守公司法、证券法等法律法规的规定，认真履行 公司章程 赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2018年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。2018年公司继续优化产业布局，集中资源推进非核心业务消减、电站空冷业务挖潜、光热业务开拓及其它符合国家战略发展方向业务切入的产业布局。2018年是公司业务结构优化和组织机构调整的关键年，为公司2019年“再创业、铸辉煌”奠定了坚实的基础。2018年度，公司营业收入为575,028,137.35元，同比下降56.84%，归属于母公司净利润-639,969,687.63元，同比下降781.58%。主要原因是公司电站空冷项目推进缓慢，同时原材料价格上涨压缩公司电站空冷业务利润空间，西拓能源集团有限公司资产减值对公司的利润产生较大影响。2018年，基于压气站余热发电行业环境发生重大变化，公司对西拓能源集团有限公司的压气站余热发电业务进行了调整，停止未建余热电站项目的建设，将新疆西拓的业务重心转到售电业务和光热发电项目前期工作的开拓中，一次性计提资产损失545,736,403.26元，这是公司2018年归属于母公司利润出现较大幅度下降的主要原因。但2018年公司业务结构的优化以及各组织机构的调整取得了不菲的成绩，2018年公司光热发电业务合计签订约30.85亿元订单，完成第一个百兆瓦级国家第一批示范项目敦煌100MW熔盐塔式光热发电项目的并网发电，公司承接太阳岛总包的国家第一批光热发电示范项目中广核德令哈50MW槽式光热发电项目并网发电，该项目也是国家第一批光热发电项目中第一个建成的，代表未来技术方向的超临界二氧化碳技术稳步推进中，积极推进氢燃料电池布局，加快推进光热发电业务的资产整合和证券化，推进子公司和事业部经营责任负责制等。随着这些布局的推进，公司2019年“再创业，铸辉煌”的步伐将更扎实。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 575,028,137.35 100%1,332,403,042.23 100%-56.84%分行业 空冷设备制造 386,237,676.60 67.17%790,918,305.57 59.36%-51.17%余热发电 25,972,599.92 4.52%16,076,170.93 1.21%61.56%光热发电系统 412,812,252.52 30.98%-100.00%光热发电 1,954,470.59 0.34%923,508.13 0.07%111.64%海水淡化 31,758,494.88 5.52%供暖收入 1,277,022.27 0.22%其他 127,827,873.09 22.23%111,672,805.08 8.38%14.47%分产品 空冷系统 368,679,183.52 64.12%676,859,930.92 50.80%-45.53%空冷配件 17,558,493.08 3.05%114,058,374.65 8.56%-84.61%余热发电 25,972,599.92 4.52%16,076,170.93 1.21%61.56%光热发电系统 412,812,252.52 30.98%-100.00%光热发电 1,954,470.59 0.34%923,508.13 0.07%111.64%海水淡化 31,758,494.88 5.52%供暖收入 1,277,022.27 0.22%其他 127,827,873.09 22.23%111,672,805.08 8.38%14.47%分地区 国内 423,625,750.39 73.67%1,312,455,778.80 98.50%-67.72%国外 151,402,386.96 26.33%19,947,263.43 1.50%659.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 14 分行业 空冷设备制造 386,237,676.60 378,490,237.43 2.01%-51.17%-36.97%-22.06%分产品 空冷系统 368,679,183.52 367,634,234.19 0.28%-45.53%-33.52%-18.02%空冷配件 17,558,493.08 10,856,003.24 38.17%-84.61%-77.14%-20.19%分地区 国内 423,625,750.39 389,972,555.24 7.94%-67.72%-60.85%-16.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电站空冷设备（MW）销售量 MW 5,510 8,450-34.79%生产量 MW 5,225 8,700-39.94%库存量 MW 1,395 1,680-16.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受宏观经济环境、市场竞争等各种因素影响，报告期生产量和销售量均呈下降趋势。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年新签订单35.44亿元，其中空冷订单4.59亿元，光热订单30.85亿元，年末在手未执行及未执行完毕订单47.57亿元，其中空冷订单16.72亿元，光热订单30.85亿元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 15 空冷设备制造 空冷设备制造 378,490,237.43 76.06%600,506,575.08 59.54%-36.97%余热发电 余热发电 18,760,915.54 3.77%8,484,655.13 0.84%121.12%光热发电系统 光热发电系统 0.00%370,267,997.78 36.71%-100.00%光热发电 光热发电 18,095,890.42 3.64%6,343,603.57 0.63%185.26%海水淡化 海水淡化 30,087,651.76 6.05%供暖收入 供暖收入 3,653,598.52 0.73%其他 其他 48,564,661.63 9.76%23,018,658.06 2.28%110.98%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空冷系统 空冷系统 367,634,234.19 73.87%553,007,380.53 54.83%-33.52%空冷配件 空冷配件 10,856,003.24 2.18%47,499,194.55 4.71%-77.14%余热发电 余热发电 18,760,915.54 3.77%8,484,655.13 0.84%121.12%光热发电系统 光热发电系统 0.00%370,267,997.78 36.71%-100.00%光热发电 光热发电 18,095,890.42 3.64%6,343,603.57 0.63%185.26%海水淡化 海水淡化 30,087,651.76 6.05%供暖收入 供暖收入 3,653,598.52 0.73%其他 其他 48,564,661.63 9.76%23,018,658.06 2.28%110.98%空冷设备成本构成情况表：空冷设备成本构成情况表：单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空冷设备制造 原材料 329,989,828.41 87.19%507,689,621.05 84.54%空冷设备制造 人工工资 23,836,081.18 6.30%29,924,443.65 4.98%空冷设备制造 折旧 10,575,103.50 2.79%14,637,612.76 2.44%空冷设备制造 水电 2,919,592.75 0.77%6,090,961.58 1.01%空冷设备制造 其他制造费用 11,169,631.60 2.95%42,163,936.04 7.02%合计 378,490,237.43 100.00%600,506,575.08 100.00%余热发电成本构成情况表：余热发电成本构成情况表：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 16 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 余热发电 原材料 1,011,233.64 5.39%788,295.53 9.29%余热发电 人工工资 4,006,325.93 21.35%2,140,272.84 25.23%余热发电 折旧 10,239,690.86 54.58%5,263,012.48 62.03%余热发电 水电 257,366.04 1.37%147,350.48 1.74%余热发电 其他制造费用 3,246,299.07 17.30%145,723.80 1.72%合计 18,760,915.54 100.00%8,484,655.13 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度公司新设子公司西藏鑫佳投资管理有限公司、首航雄安科技有限公司、首航洁能科技有限 公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）385,053,063.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 145,982,816.09 25.39%2 第二名 90,035,042.77 15.66%3 第三名 65,315,769.17 11.36%4 第四名 51,960,940.11 9.04%5 第五名 31,758,494.88 5.52%合计-385,053,063.02 66.96%北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 17 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）701,821,043.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 450,508,002.42 27.60%2 第二名 88,719,832.23 5.44%3 第三名 71,199,999.99 4.36%4 第四名 46,614,547.64 2.86%5 第五名 44,778,661.64 2.74%合计-701,821,043.92 43.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,528,138.99 13,892,212.60 148.54%报告期增加出口业务销售佣金。管理费用 148,484,926.91 112,268,399.14 32.26%报告期员工薪酬增加。财务费用-34,811,995.40 2,473,448.75-1,507.43%报告期存款利息收入增加。研发费用 57,224,135.01 40,301,918.62 41.99%报告期加大研发投入。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 由于公司一贯注重科技创新、特别是公司在报告期内不断增加在太阳能光热发电领域的研发投入和技术创新，从而进一步提高公司的市场竞争力与核心竞争力，在空冷系统行业中继续保持领先地位，在太阳能光热发电领域继续拓展新的技术。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 18 研发人员数量（人）171 243-29.63%研发人员数量占比 17.78%17.88%-0.10%研发投入金额（元）57,224,135.01 40,301,918.62 41.99%研发投入占营业收入比例 9.95%3.02%6.93%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期公司加大光热研发项目投入力度，研发费用构成主要是人员工资、研发设备折旧、材料费用、技术服务费等。与上年相比报告期投入的材料费增加较多。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 999,413,482.08 1,232,147,871.51-18.89%经营活动现金流出小计 1,215,276,752.18 1,486,644,936.99-18.25%经营活动产生的现金流量净额-215,863,270.10-254,497,065.48 15.18%投资活动现金流入小计 27,962,132.29 7,647,695.27 265.63%投资活动现金流出小计 1,474,317,057.28 434,497,424.81 239.32%投资活动产生的现金流量净额-1,446,354,924.99-426,849,729.54-238.84%筹资活动现金流入小计 557,171,750.02 4,969,875,420.60-88.79%筹资活动现金流出小计 795,276,876.99 226,556,008.39 251.03%筹资活动产生的现金流量净额-238,105,126.97 4,743,319,412.21-105.02%现金及现金等价物净增加额-1,901,283,828.20 4,065,149,130.19-146.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额较同期下降238.84%，主要是报告期100MW光热发电项目投入较大。筹资活动产生的现金流量净额较同期下降105.02%，主要原因是一方面上年同期收到非公开发行股票募集资北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 19 金导致报告期较同期筹资活动现金流入下降，另一方面报告期支付银行承兑汇票保证金较多导致筹资活动现金流出上升。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,660,565,808.37 31.20%4,367,765,592.20 47.14%-15.94%应收账款 783,039,164.76 9.18%1,053,630,600.99 11.37%-2.19%存货 229,222,453.35 2.69%478,178,296.82 5.16%-2.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,311,368,695.54 15.38%1,051,108,533.76 11.34%4.04%在建工程 2,236,651,851.78 26.22%531,545,950.16 5.74%20.48%加大 100MW 光热发电项目投入。短期借款 600,331,900.02 7.04%457,079,077.75 4.93%2.11%长期借款 46,640,000.00 0.55%141,280,000.00 1.52%-0.97%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 20 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募