002585_2018_双星新材_2018年年度报告_2019-03-17.pdf

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邹雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蓝海林 独立董事 时间冲突 程银春 不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,156,278,085 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 迪智成投资 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 宿迁市启恒投资有限公司 江西科为 指 江西科为薄膜新型材料有限公司 沃盈 1 号资产管理计划 指 平安大华基金平安银行平安大华沃盈 1 号资产管理计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 MEG 指 乙二醇（Mono Ethylene Glycol），一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 m 指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双星新材 股票代码 002585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司的中文简称 双星新材 公司的外文名称（如有）Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SXXC 公司的法定代表人 吴培服 注册地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 注册地址的邮政编码 223808 办公地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址的邮政编码 223808 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴迪 花蕾 联系地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 电话 0527-84252088 0527-84252088 传真 0527-84253042 0527-84253042 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 14232894-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6F 签字会计师姓名 莫旭巍、李明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,857,565,344.01 3,022,955,177.10 27.61%2,552,739,886.66 归属于上市公司股东的净利润（元）321,348,433.81 74,651,154.25 330.47%133,022,735.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）264,279,649.95 2,343,619.30 11,176.56%109,175,055.55 经营活动产生的现金流量净额（元）173,464,127.01 13,017,412.35 1,232.55%124,260,814.76 基本每股收益（元/股）0.2779 0.0678 309.88%0.1426 稀释每股收益（元/股）0.2779 0.0678 309.88%0.1426 加权平均净资产收益率 4.26%1.09%3.17%2.52%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）9,302,667,610.56 9,050,240,080.19 2.79%6,687,825,837.86 归属于上市公司股东的净资产（元）7,701,212,493.24 7,391,426,840.28 4.19%5,346,807,252.26 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数七、境内外会计准则下会计数据差异据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 750,688,983.07 975,322,054.15 1,100,188,426.42 1,031,365,880.37 归属于上市公司股东的净利润 64,919,888.18 91,303,722.22 105,504,403.51 59,620,419.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,353,308.47 87,644,603.31 104,824,403.51 7,457,334.66 经营活动产生的现金流量净额-41,674,373.03 210,914,214.66 297,297,431.39-293,073,146.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-104,246.94-75,034.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,001,900.00 28,079,360.00 27,001,458.00 申请的一次性政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 56,465,861.72 29,333,698.63 募集资金委托理财 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 671,984.00 27,758,876.49 1,129,670.17 偶发性营业外收支 减：所得税影响额 10,070,961.86 12,760,153.23 4,208,414.08 合计 57,068,783.86 72,307,534.95 23,847,679.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务介绍（一）主营业务介绍 公司主要从事先进高分子复合材料、光电新材料、光学膜、太阳能电池背板、聚酯电容膜、信息材料、热收缩材料等聚酯薄膜的研发、生产和销售，通过持续创新和技术研发，产品种类不断增加，系列品种和市场占有率不断提高，形成以“五大板块”为框架的产业布局，尤其在聚酯功能膜材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等方面战略推进，已发展成为业内领先的膜材料生产企业。主要产品及其用途：主要产品及其用途：（1）光学材料板块：包括光学基材、光学膜片）光学材料板块：包括光学基材、光学膜片2系列，共有系列，共有130种产品，产品已进入国内种产品，产品已进入国内外市场，拥有众多终端客户，主要应用在液晶显示、智能手机、触摸面板等多个市场。外市场，拥有众多终端客户，主要应用在液晶显示、智能手机、触摸面板等多个市场。（1.1）光学基材包括6系列，其中：扩散/棱镜/复合/微透用光学基材、调光玻璃用光学基材、光学级保护离型基材等30种产品，应用于显示领域的高端材料。（1.2）光学膜片包括4系列：其中：扩散膜、增亮膜、微透膜、光学复合膜、2-3层复合膜、多层复合膜、QD量子点膜、DBEF复合膜、保护膜等100种产品，应用于超高清电视、OLED电视、曲面TV、显示器、触摸屏、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等多个市场，主要客户包括三星、BOE、小米、创维、TCL、长虹、康佳、康冠、冠捷等国内外品牌商、模切厂等。（2）节能窗膜板块：星膜范系列节能隔热防爆膜，包括建筑窗膜、汽车窗膜、护肤膜和）节能窗膜板块：星膜范系列节能隔热防爆膜，包括建筑窗膜、汽车窗膜、护肤膜和调光玻璃膜，共有调光玻璃膜，共有200种产品。种产品。（2.1）建筑窗膜包括纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜（单银/双银/三银/极致四银）、高清膜、防蓝光膜、安全防爆膜等33种产品，主要应用于建筑门窗、房外天棚、交通工具、民居、隔断、天棚等领域。（2.2）汽车窗膜包括高隔热纳米窗膜、单银/双银/三银高隔热前挡、极致四银侧后档、全防紫外线前挡、N系列侧窗、E系列磁控碳膜侧窗、SP原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、蓝银等130种产品。（2.3）护）护肤膜分为6系列，包括全防紫外线护肤膜、高清晰度原色膜等25种产品，主要应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜。（2.4）调光玻璃膜（智能电控液晶膜）包括标准型和彩色型6系列12种产品，主要应用在智能家居、办公会议隔断、手术室、智能建筑视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体展厅、户外投影显示、建筑外墙及汽车玻璃等领域，具有安全、防爆、隐私、节能、环保、装饰、美观、智能等性能，夏季节能效果可节约27.8%建筑能耗，隔紫外率高达99%以上，其中：高红外反射隔热膜性能卓越替代进口品牌，实现了国产品牌替代进口。（3）信息材料板块：包括色带打印、光电显示）信息材料板块：包括色带打印、光电显示2系列系列20种产品。种产品。（3.1）色带打印类：具备多种规格的TTR碳带膜、高端TTR膜等5种产品，主要应用于打印色带、条形码、条幅等领域。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10（3.2）光电显示类：包括电阻式/电容式ITO导电膜、调光玻璃用ITO导电膜、低电阻ITO导电膜、IM基膜等15种产品，主要应用于触摸面板、平板、手机等领域。（4）热收缩材料板块：包括）热收缩材料板块：包括PETG收缩膜、收缩膜、PVC收缩膜和综合类材料，共有收缩膜和综合类材料，共有232种产品。种产品。（4.1）PETG收缩膜包括超高/高/中/低/收缩率、低温收缩、抗紫外线、低收缩力、双向拉伸等9系列22种材料，主要应用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用等要求。（4.2）PVC收缩膜及功能膜包括10余款产品，已出口50多个国家和地区。（4.3）综合类材料包括高阻隔材料、热封材料、易撕膜、超薄复合膜、高真空金属化膜、镀铝膜7系列200多种产品，主要用于医药包装、无菌包装、烟酒、化妆品、日化包装、制袋、涂布、印刷、复合等市场领域。（5）新能源材料板块：包括太阳能电池背板、背板基材及系列）新能源材料板块：包括太阳能电池背板、背板基材及系列15种产品。种产品。主要推出适应不同地区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜（包括乳白、半透明、不透明）等15种不同系列产品，满足太阳能电池封装材料需求。（二）经营模式（二）经营模式 公司战略目标成长为具有核心竞争力的先进高分子复合材料企业，推进企业向高质量发展。我国是高分子材料的产业大国，高分子材料作为重要工业支撑的材料，广泛应用于国民经济各个领域，其中重要分类是先进高分子材料，国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，预计未来5年将有数万亿的市场规模空间，前景广阔。“中国制造2025”提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，公司全面推进以“五大板块”框架产业布局，贯彻落实“六大战略”，“推动三大变革”，做强做优主业，做精做细市场，计划通过3-5年时间，充分发挥资源优势，实现高程度整合，由矩阵式管理进入专业化、现代化，全面国际化布局，实现企业高质量发展。1、采购模式、采购模式 公司制定完善的采购管理制度，以落实标杆采购性价比最优的原则，加强市场比价，及时关注原材料动态，合理调控库存，并有效控制成本，确保生产稳定有序。2、生产模式、生产模式 公司实行扁平化管理，以项目经理责任制贯彻落实，突出以市场为导向的生产管理和项目增加值考核管理，从研发、生产、销售与售后服务全方位质量监控，实现生产、质量和市场建立良好沟通反馈机制，一周一会协调解决发展中的问题，实现计划与执行跟踪，带动推进企业纵深发展。3、销售模式、销售模式 公司销售主要采用直销模式，产品订单销售和服务遍及国内及拓展到世界50多个国家和地区，建立起高效、完善的销售网络，深入重点客户、区域市场、特色产品全面布局，专线、专产品、专市场，配备专门的营销、技术和管理团队，国内设有办事机构近多处，国外布局拓展专业市场贸易网点，多地设立服务机构，为客户提供产品服务。（三）业绩增长驱动要素（三）业绩增长驱动要素 通过优化产品结构，以聚酯薄膜工业中间材料，功能性、高性能持续推动发展，充分发挥五大板块优势、产品技术开发优势、规模优势和品牌优势，实现经营效益不断提升。产能增长因素。产能增长因素。通过实施已建项目的满产达效，在建项目新产能的陆续投放逐步扩张产能，立足重点新材料、新技术、新产品的继续突破，通过技术、工艺结合，持续创新，满足多元化需求，做精做强高分子材料领域持续向高端发展，全球布局形成竞争优势，带动公司未来增长的驱动力。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 技术创新因素。技术创新因素。通过自主研发，加大产品结构调整，拓展新品技术储备，加力在高端光学材料、新型显示光学模组材料、智能穿戴、光伏材料柔性太阳能产品等新领域布局，巩固公司高端薄膜材料的领先地位，将成为公司未来发展的驱动要素之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 期末余额为 3,329,463,894.91 元，较年初增加 32.66%，增加原因系二亿平光学膜部分项目完工投产，房屋竣工验收完成，由在建工程转入固定资产所致 无形资产 期末余额为 127,430,768.03 元，较年初增加 33.56%，主要系公司本期新购入位于嶂山大道西侧的土地一块。在建工程 期末余额为 224,747,061.08 元，较年初减少 75.34%，减少原因系二亿平光学膜部分项目完工投产，房屋竣工验收完成，由在建工程转入固定资产所致 应收利息 期末余额为 4,063,333.33 元，较年初减少 65.94%，减少原因系本期用于购买理财产品计提应收利息减少所致 存货 期末余额为 1,446,550,380.65 元，较年初增加 32.84%，增加原因系聚酯薄膜备货库存增加及原材料价格上涨导致产品成本上升所致 长期待摊费用 期末余额为 2,856,068.64 元，较年初增加 91.92%，增加原因系新增苗木绿化资产所致 递延所得税资产 期末余额为 14,692,396.22 元，较年初增加 54.18%，增加原因系账龄政策计提坏账准备增加所致 其他非流动资产 期末余额为 176,472,736.35 元，较年初增加 162.87%，增加原因预付光学膜二期工程项目资金所致 预收款项 期末余额为 41,899,137.40 元，较年初增加 49.81%，增加原因系本期销售订单增加所致 应付职工薪酬 期末余额为 21,977,141.98 元，较年初增加 70.66%，增加原因系本期计提待发放的工资奖金增加所致 应交税费 期末余额为 13,324,241.78 元，较年初增加 34.62%，增加原因系本期利润总额增加,计提的应缴纳所得税增加所致 其他应付款 期末余额为 118,583,361.97 元，较年初减少 60.76%，减少原因系本期支付光学膜二期项目资金所致 未分配利润 期末余额为 1,192,048,121.84 元，较年初增加 30.39%，增加原因系本期利润增加所致 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、全产业链优势、全产业链优势 公司集从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺技术，具备全产业链技术产品开发优势，能够快速进行新产品开发和核心技术延伸研究，覆盖了镀、涂、压、拉、印及后道加工的产业技术工艺环节，促进在高端产品上的开发能力和开发速度，不断提升产品技术含量和附加值，推动技术垂直整合，加速了公司在中高端产品种类的持续提升，有助于公司实现在高分子材料行业趋势把握、渠道拓展、技术研发等方面保持竞争优势，形成以技术创新驱动企业发展。2、自主创新和技术开发优势、自主创新和技术开发优势 公司拥有完善的研发体系，通过自主研发、工艺创新，充分发挥在高分子材料领域的优势，研发符合行业发展趋势的技术和产品，在高分子膜材料、光学膜材料、信息材料、新能源材料等领域取得多项技术水平突破，掌握了自主研发的核心技术。通过技术与配方工艺的结合，及时调整产品结构，自主研发光学级高端基材，超薄高显复合膜，纳米高档窗膜，太阳能电池背板及用于该背板的膜用聚酯等多项新产品新技术同时具有自主知识产权，达到国内、国际先进水平，通过持续加强自主创新投入，突破传统向新兴产业核心技术延伸研究，研发实力逐步提升，形成较强的技术和产品竞争优势。3、研发实力和核心人才团队优势、研发实力和核心人才团队优势 立足核心材料技术，发挥平台优势，全球开展技术交流合作，重视人才培养和引进机制，技术技能人才优势明显，建立一支集研发、生产、市场等核心技术能力和专业团队，拥有研发人才队伍，专业领域涉及材料工程、光学工程、原料分析、化学工程、高分子材料等多个专业，在强化研发投入方面持续增强，每年研发经费占营业收入比例都在3.0%以上，确保新产品持续开发、市场占有率持续提升，科研创新能力持续加强，拥有国家火炬计划薄膜特色产业基地，系国家高新技术企业、中国双向拉伸薄膜产业基地、中国轻工业塑料行业十强企业、江苏省PET基材功能性薄膜工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心。4、品牌和市场竞争优势、品牌和市场竞争优势 公司注重品牌建设，通过持续客户结构调整，坚持以市场和客户需求为导向，强化技术和市场的搭建互应，销售网络和客户结构持续优化，经过多年发展积累，已形成覆盖国内大部分区域和国外50多个国家和地区的终端客户群，包涵世界500强在内的一大批世界知名企业，同时，基于公司在显示材料、信息材料、节能窗膜材料、新能源材料、热收缩材料、挤出材料、智能显示等一系列材料领域的核心技术和产品创新能力，可以为客户提供多元化需求，“双星”系列产品、“星膜范”系列品牌节能窗膜畅销国内外，加速在行业形成较强的品牌优势，为更多新产品的投放和市场拓展以及品牌延伸夯实了基础。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，坚持以提升质量和效益为着力点，不断优化产品结构，持续推进创新产品的研发，积极开拓国内外市场，提升盈利能力；内部加强管理，强化产品质量提升，通过创新挖潜，落实节能降耗，降本增销，有效提升了经营效益。公司2018年度实现营业收入385,756.53万元，同比增长了27.61%；实现归属于上市公司股东的净利润32,134.84万元，同比增长330.47%。（一）科技创新和产品研发（一）科技创新和产品研发 瞄准市场前沿抢先布局战略性技术，加大研发技术与创新力度，提升企业核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司继续加大技术研发创新投入和新产品开发，通过自主研发，重点发展以五大板块为核心的创新产品，保持光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等优势产品利润水平持续增长，布局高端光学基材、高隔热纳米窗膜、高显超薄化用复合膜片、光学保护离型基材等新品量产。新增专利申请11件，授权专利16件，其中：授权发明专利6件，通过新产品新技术鉴定6项，参与行业标准和国家环保标准制定2项，以技术创新增强核心竞争力，形成持续成长的新动力。（二）重点项目持续推进和产能提升（二）重点项目持续推进和产能提升 报告期内，积极推动研发创新及投资项目建设，年产二亿平方米光学膜项目建设进展顺利，实现光学基膜自主开发，产品质量提升，项目后续产能陆续实现投产。推进多项技术改造等工艺的提升，产能的陆续释放将成为公司近年业绩发展的基础驱动要素。（三）人才集聚，管理提升；（三）人才集聚，管理提升；报告期内，公司持续深化生产经营管理，加快推行管理创新，围绕提升效率和激发活力，以精益管理推进水平上台阶。重视集聚创新人才，以人才集聚打造团队能力提升，突出专业技能的重要性，以才引才，用才带才，为推进技术创新提供支撑，人才结构和层次更趋优化，增强可持续发展能力，提升整体经营效益。（四）管理创新持续加强（四）管理创新持续加强 报告期内，公司持续加强管理，通过创新创造效益，实现成本降低、效率提升，使创新成为企业的核心能力，不断提升管理水平。并以市场为导向，以客户为中心，整合资源，创造竞争新优势，提升企业运营能力。（1）生产管理扎实推进；）生产管理扎实推进；落实以效益为中心的精细化管理，持续项目“增加值”管理，以推进产能利用率提升聚焦产品价值生产，管理标准化全方位推进，扭住“质量”关键点，将质量效益作为提升管理目标重要标尺，管理水平不断提升。（2）基础管理不断深化；）基础管理不断深化；开展项目内务管理新10条落实，以创新推广应用新技术、新工艺，开展管理“短板”和质量“痛点”的重点突破，推进降本增效，提高运营效率。（3）财务管理持续深化；）财务管理持续深化；信息化财务全方位效率推进，以节能降耗为目标，实施降本增收和全面预算工作，落实资金风险管控，实现收支有度，职能参谋不断强化。（4）强化物资采供管理。）强化物资采供管理。立足科学化、合理化，将财务管理职能深度延伸，实行阳光采购，标杆采购，有效降低采购成本，提高采购效率。江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,857,565,344.01 100%3,022,955,177.10 100%27.61%分行业 薄膜制造业 3,857,565,344.01 100.00%3,022,955,177.10 100.00%27.61%分产品 聚酯薄膜 3,674,252,994.95 95.25%2,826,521,197.82 93.50%29.99%镀铝膜 84,673,712.26 2.20%90,693,972.62 3.00%-6.64%PVC 功能膜 61,324,236.58 1.59%81,284,477.31 2.69%-24.56%其他业务收入 37,314,400.22 0.97%24,455,529.35 0.81%52.58%分地区 国内 3,136,926,491.35 81.32%2,553,269,408.49 84.46%22.86%国外 720,638,852.66 18.68%469,685,768.61 15.54%53.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料薄膜制造业 3,820,250,943.79 3,185,784,644.60 16.61%27.41%19.79%5.30%分产品 聚酯薄膜 3,674,252,994.95 3,062,708,081.16 16.64%29.99%22.01%5.45%镀铝膜 84,673,712.26 70,386,494.15 16.87%-6.64%-15.07%8.25%江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 PVC 功能膜 61,324,236.58 52,690,069.29 14.08%-24.56%-20.49%-4.39%分地区 国内 3,099,612,091.13 2,644,445,160.25 14.68%22.57%15.94%4.88%国外 720,638,852.66 541,339,484.35 24.88%53.43%43.03%5.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 聚酯薄膜行业 销售量 吨 329,560.1 300,261.59 19.09%生产量 吨 347,730.5 301,471.7 12.77%库存量 吨 72,219.4 54,049 33.62%PVC 功能膜行业 销售量 吨 3,659.4 4,804.63-23.84%生产量 吨 3,786.29 4,819.21-21.43%库存量 吨 796.83 669.94 18.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚酯薄膜 原材料 2,503,885,231.99 78.47%2,078,523,479.90 78.14%20.46%聚酯薄膜 人工 59,930,836.23 1.88%32,910,298.36 1.24%82.10%聚酯薄膜 燃料动力 195,262,837.63 6.12%152,879,351.07 5.75%27.72%聚酯薄膜 制造费用 303,629,175.31 9.51%245,951,076.78 9.25%23.45%PVC 功能膜 营业成本 52,690,069.29 1.65%66,269,862.44 2.49%-20.49%镀铝膜 营业成本 70,386,494.15 2.21%82,875,145.73 3.12%-15.07%其他业务 其他成本 5,276,289.55 0.17%711,807.51 0.03%641.25%江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,085,085,958.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.13%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 400,344,270.62 10.38%2 客户二 229,793,717.48 5.96%3 客户三 192,069,236.31 4.98%4 客户四 156,345,125.96 4.05%5 客户五 106,533,607.73 2.76%合计-1,085,085,958.10 28.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,043,436,761.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 932,837,495.13 29.28%2 供应商二 329,126,781.06 10.33%3 供应商三 308,235,611.55 9.67%4 供应商四 248,056,071.31 7.79%5 供应商五 225,180,802.25 7.07%合计-2,043,436,761.30 64.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 111,570,405.43 91,677,511.67 21.70%管理费用 61,362,885.30 42,940,457.11 42.90%主要原因系公司本报告期管理工资、奖金、福利及社保费用较上年同期增加所致 财务费用 27,506,804.19 27,478,980.43 0.10%研发费用 121,508,267.11 96,604,139.55 25.78%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 深入实施创新驱动发展战略，加快形成以科技创新、技术创新、产品开发为主要引领和支撑的创新体系和发展模式。一批新技术应用、新产品开发、新市场拓展，使产品结构调优，通过技术进步，效率提升，效益增加，产品质量稳定中提升，形成较强的技术和产品竞争优势。2018年，研发投入12150.8万元，承担自主备案项目14项，落实四银低辐射隔热节能窗膜、直下式无扩散板背光模组用复合膜片、棱镜复合用光学级聚酯薄膜等30多项新产品新技术开发完成；申请专利11件，授权专利16件，其中：授权发明专利6件，授权实用新型专利10件；通过新产品新技术鉴定6项，以技术创新增强核心竞争力，形成持续成长的新动能，支撑企业长足发展。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）134 128 4.69%研发人员数量占比 10.04%10.08%-0.04%研发投入金额（元）121,508,267.11 96,604,139.55 25.78%研发投入占营业收入比例 3.15%3.20%-0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,506,776,388.34 2,571,752,645.40 36.36%经营活动现金流出小计 3,333,312,261.33 2,558,735,233.05 30.27%经营活动产生的现金流量净额 173,464,127.01 13,017,412.35 1,232.55%投资活动现金流入小计 4,315,001,584.55 2,095,468,953.09 105.92%投资活动