002631_2018_德尔未来_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 德尔未来科技控股集团股份有限公司德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002631002631 股票简称：德尔未来股票简称：德尔未来 披露日期：披露日期：20192019 年年 4 4 月月 2323 日日德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能面对的风险，敬请查阅本报告公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：鉴于公司在利润分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以起的股本变动情况，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.60元人民币（含元人民币（含税），共计分配不超过税），共计分配不超过 40,063,860.00 元。元。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -2-目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.98 第九节第九节 公司治理公司治理.107 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.113 第十一节第十一节 财务报告财务报告.114 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -3-释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、德尔未来、本集团 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东大会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司章程 石墨烯研究院 指 德尔石墨烯研究院有限公司 厦门烯成公司 指 厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司 义腾新能源 指 河南义腾新能源科技有限公司 苏州柏尔公司 指 苏州柏尔恒温科技有限公司 苏州百得胜 指 苏州百得胜智能家居有限公司 苏州韩居 指 苏州韩居实木定制家居有限公司 苏州雅露斯 指 苏州雅露斯智能家居有限公司 辽宁新材料 指 辽宁德尔新材料有限公司 四川地板 指 四川德尔地板有限公司 辽宁地板 指 辽宁德尔地板有限公司 四川新材料 指 四川德尔新材料有限公司 苏州帕德森 指 苏州帕德森新材料有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -4-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德尔未来 股票代码 002631 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司的中文简称 德尔未来 公司的外文名称（如有）Der Future Science and Technology Holding Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Der 公司的法定代表人 汝继勇 注册地址 江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 注册地址的邮政编码 215234 办公地址 江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 23-25 楼 办公地址的邮政编码 215200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何霞 尤晓英 联系地址 江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼 江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼 电话 0512-63537615 0512-63537615 传真 0512-63537615 0512-63537615 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -5-四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500767387634T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年度公司完成了对百得胜和厦门烯成公司的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。2017 年度通过新设公司增加了地面新材料的设计、研究和销售业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 周海涛、杨行芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,768,219,992.58 1,600,287,780.35 10.49%1,131,554,825.08 归属于上市公司股东的净利润（元）103,817,689.56 85,644,383.04 21.22%191,043,294.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,385,100.97 84,175,613.65 6.19%133,354,320.89 经营活动产生的现金流量净额（元）245,780,688.73 238,481,465.40 3.06%204,542,534.07 基本每股收益（元/股）0.16 0.13 23.08%0.29 稀释每股收益（元/股）0.16 0.13 23.08%0.29 加权平均净资产收益率 6.53%5.72%0.81%12.87%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,571,712,118.63 2,236,816,008.59 14.97%1,938,218,530.87 归属于上市公司股东的净资产（元）1,659,112,110.70 1,545,508,609.68 7.35%1,466,236,285.45 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -6-七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 311,170,928.03 475,517,982.28 487,629,183.15 493,901,899.12 归属于上市公司股东的净利润 30,384,068.91 51,324,218.23 44,934,684.85-22,825,282.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,642,970.31 50,542,375.44 44,377,066.76-35,177,311.54 经营活动产生的现金流量净额-53,827,227.62 59,052,927.65 69,262,234.50 171,292,754.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,632,642.73-603,160.23 10,362,831.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,171,506.52 1,590,122.98 18,182,657.97 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 109,875.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,322,292.32 1,170,929.36 1,207,266.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,756,342.61 减：所得税影响额 4,259,229.90 473,569.83 5,654,384.83 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -7-少数股东权益影响额（税后）434,623.08 215,552.89 4,275,615.67 合计 14,432,588.59 1,468,769.39 57,688,973.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -8-第第三节三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实现营业总收入176,822.00万元，较上年同期增长10.49%；营业利润15,546.53万元，较上年同期增长18.04%；利润总额16,005.37万元，较上年同期增长19.53%；归属于上市公司股东的净利润10,381.77万元，较上年同期增长21.22%。报告期内，公司持续推进“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略，坚持积极稳健的经营策略，不断优化产品结构、推进研发和业务模式创新、提高核心竞争力和市场地位。在大家居领域方面，公司快速切换战略思想、扩大产业布局、扩展营销渠道。报告期内，为抓住软体家具的发展机遇、实现公司全屋定制的发展战略，公司全资子公司苏州百得胜携手软体家具行业资深人士，利用各自优势共同投资设立苏州雅露斯；为实现百得胜的小家居战略，公司全资子公司苏州百得胜与宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波百得胜未来家居有限公司；为引进前沿设计理念、为产品设计注入新鲜血液，公司在意大利与TERZO MILLENNIUM公司签约成立“德尔欧洲意大利设计中心”；为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司公开发行A股可转换公司债券募集定制家居、地板项目资金；为拓展产销渠道，在原经营范围的基础上增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务。目前，地板产业通过一系列战略布局提升品牌优势，报告期内推出了“追光者”、“复刻”、“时年”系列等转向年轻化的新品。定制家居产业战略规划由“全屋定制”到“小家居”再到“拎包入住”转变，苏州百得胜旗下已拥有“百得胜全屋定制”、“百得胜橱柜”、“百得胜木门”、“百得胜门窗”、“百得胜定制软体”五大定制核心体系，拥有“10大品类和10大空间”，在全国布局“广州+苏州+成都+天津”4大生产基地。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -9-在石墨烯新材料领域方面，公司控股子公司厦门烯成公司不断完善在石墨烯领域的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。报告期内，公司经营范围为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初减少 94.26%，主要系报告期内出售义腾新能源股权所致 在建工程 期末较期初增加 128.46%，主要系报告期内扩大产能增加厂房建设及建设展厅所致 商誉 期末较期初减少 35.44%，主要系报告期内计提商誉减值准备所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -10-三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年度，公司继续整合优化资源，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料应用产业链。公司稳健、有序地进行了一系列的产业布局，逐步形成了如下核心竞争力：1、品牌优势：“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定制衣柜行业的领军品牌之一，受到消费者的广泛认可。多年来，公司紧紧围绕品牌定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升公司品牌价值。2、渠道网络优势：经过多年快速发展，公司已建立起覆盖全国的销售网络，至报告期末，德尔、百得胜、柏尔、雅露斯等品牌的有效门店达三千余家。公司与万科、保利、绿地、融创等房地产公司建立了良好的业务合作关系，并与天猫、京东等电商平台合作。3、研发优势：作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家和公司的技术骨干组成科研队伍，对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。在新材料行业，公司石墨烯研发和产业化应用以公司石墨烯研究院和公司控股子公司厦门烯成公司等为平台，整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置，从而实现科学到技术再到成果的有效转化。4、产业链竞争优势：公司通过一系列投资运作，在家居产业，公司逐步打造家居生态产业链，整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体系，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。5、产品优势：环保是德尔品牌成立伊始便确立的发展理念，2013年推出的无醛添加系列地板的环保优势体现在选材、制造、安装的全程环保，之后公司通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，树立绿色环保的地板品牌形象。百得胜为推进“拎包入住”的发展战略，不断整合资源，利用自身的研发优势，推出适合不同装修风格的各种系列产品。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -11-德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -12-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司继续坚持积极稳健的经营策略，持续优化产品结构，不断推进研发和业务模式创新，不断提高核心竞争力和市场地位。2018年度期间公司进行了一系列的产业优化与布局：1、在大家居产业方面 2018年4月，为了抓住软体家具的发展机遇，为了实现公司全屋定制的大家居发展战略，公司全资子公司苏州百得胜携手软体家具行业资深人士，利用各自优势共同投资设立苏州雅露斯智能家居有限公司。2018年5月，为引进前沿设计理念、为产品设计注入新鲜血液，公司在意大利与TERZO MILLENNIUM公司签约成立“德尔欧洲意大利设计中心”。2018年6月，为了抓住定制家居行业的发展机遇，实现百得胜“小家居店”的营销模式，充分调动关键管理人员的积极性，公司整合资源，合理规划经营，公司全资子公司苏州百得胜投资设立宁波百得胜未来家居有限公司。2018年6月，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司公开发行A股可转换公司债券募集家居、地板项目资金。2018年12月，为了拓展公司业务，在原经营范围的基础上增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务的营业范围。通过针对定制家居产业一系列投资运作，公司逐步完善全屋空间定制，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。2018年度，公司继续在科技研发、创新营销、产业布局等方面加大投入。在地板产业方面，公司稳扎稳打深化网络布局、通过优胜劣汰提升经销商队伍；多元化营销模式提升“新零售”产业，借助双十一契机，德尔地板联合腾讯家居通过线上直播微信落地方式对公司新品“追光者”、“复刻”、“时年”系列进行全球发布；通过数字化营销提高效率、不断提升产品竞争力。在定制家居产业方面，为打造一厂一馆的创新厂购新模式，实现全品类全空间拎包入住体验感，苏州百得胜在2018年相继推出“天津经典实木馆”、“苏州国际馆”、“成都实木整装馆”、“广州青春实木馆”四大展馆；通过持续优化改进生产工艺，提高材料利用率、增强自身的竞争力。通过以上研发创新及扩展销售方式等措施，2018年度，公司大家居产业销售额达到174,511.17万元，同比增加10.41%。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -13-2、在新兴产业方面 在石墨烯新材料领域方面，公司控股子公司厦门烯成公司不断完善在石墨烯领域的专利储备，本年度增加多项中华人民共和国国家知识产权局授予的专利证书，形成了持续创新机制，增强了公司的核心竞争力。未来公司将更多地从社会的需求出发，提高新材料产业方面科研成果的市场转化率，将更多的专业技术转化为符合市场需求的产品。报告期内，公司实现营业总收入176,822.00万元，较上年同期增长10.49%；营业利润15,546.53万元，较上年同期增长18.04%；利润总额16,005.37万元，较上年同期增长19.53%；归属于上市公司股东的净利润10,381.77万元，较上年同期增长21.22%。二、主营业务分二、主营业务分析析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -14-2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,768,219,992.58 100%1,600,287,780.35 100%10.49%分行业 家居行业 1,745,111,662.92 98.69%1,580,565,876.48 98.77%10.41%新材料行业 15,959,704.95 0.90%13,726,779.41 0.86%16.27%其他 7,148,624.71 0.40%5,995,124.46 0.37%19.24%分产品 木地板 773,153,982.43 43.73%773,143,206.94 48.31%0.00%定制家居 873,756,311.47 49.41%698,101,643.11 43.63%25.16%密度板 53,039,665.59 3.00%78,964,627.93 4.93%-32.83%商标使用费 45,161,703.43 2.55%30,356,398.50 1.90%48.77%石墨烯制备设备 5,858,484.63 0.33%6,144,398.29 0.38%-4.65%石墨烯应用产品 7,362,363.47 0.42%4,783,788.22 0.30%53.90%石墨烯检测服务 2,738,856.85 0.15%2,798,592.90 0.18%-2.13%其他 7,148,624.71 0.40%5,995,124.46 0.37%19.24%分地区 华东地区 556,414,274.16 31.47%503,605,009.28 31.47%10.49%华中地区 313,102,080.34 17.71%288,676,841.98 18.04%8.46%华北地区 201,310,780.00 11.38%214,302,955.40 13.39%-6.06%东北地区 112,925,859.88 6.39%94,871,204.54 5.93%19.03%西南地区 214,656,261.69 12.14%231,225,402.27 14.45%-7.17%西北地区 134,686,319.61 7.62%120,713,544.23 7.54%11.58%华南地区 214,706,968.13 12.14%141,857,318.39 8.87%51.35%其他 20,417,448.77 1.15%5,035,504.26 0.31%305.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家居行业 1,745,111,662.92 1,175,235,190.12 32.66%10.41%9.49%0.57%德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -15-分产品 木地板 773,153,982.43 527,661,809.48 31.75%0.00%2.14%-1.43%定制家居 873,756,311.47 591,080,643.77 32.35%25.51%23.82%0.73%分地区 华东地区 556,414,274.16 368,956,402.87 33.69%10.49%13.36%-1.68%华中地区 313,102,080.34 207,305,372.67 33.79%8.46%4.76%2.34%华北地区 201,310,780.00 138,337,454.15 31.28%-6.06%1.64%-5.21%西南地区 214,656,261.69 138,514,082.85 35.47%-7.17%-17.28%7.89%华南地区 214,706,968.13 143,594,537.81 33.12%51.35%34.15%8.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 木地板 销售量 万平方 993.17 975.92 1.77%生产量 万平方 1,074.88 1,161.89-7.49%库存量 万平方 552.53 470.82 17.35%密度板 销售量 万立方 3.26 5.61-41.89%生产量 万立方 3.26 5.61-41.89%库存量 万立方 0 0 0.00%定制衣柜 销售量 万平方 128.42 113.54 13.11%生产量 万平方 128.33 115.6 11.01%库存量 万平方 1.97 2.06-4.37%门板（属定制衣柜版块）销售量 万平方 52.64 53.37-1.36%生产量 万平方 52.52 54.23-3.16%库存量 万平方 0.74 0.86-13.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 密度板销售量同比减少41.89%，主要系密度板以供应公司地板生产为主，密度提高使得价格提高，导致对外销售下降。密度板生产量同比减少41.89%，对外销售下降使得生产量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -16-（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家居行业 营业成本 1,175,235,190.12 99.30%1,073,374,049.87 99.14%9.49%新材料行业 营业成本 7,921,361.40 0.67%6,513,612.06 0.60%21.61%其他 营业成本 323,670.82 0.03%2,851,358.57 0.26%-88.65%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木地板 营业成本 527,661,809.48 44.59%516,625,552.74 47.71%2.14%定制家居 营业成本 591,080,643.77 49.94%477,376,362.66 44.09%23.82%密度板 营业成本 51,902,208.87 4.39%76,210,794.88 7.04%-31.90%商标使用费 营业成本 4,590,528.00 0.39%3,161,339.59 0.29%45.21%石墨烯制备设备 营业成本 3,892,019.01 0.33%4,221,891.69 0.39%-7.81%石墨烯应用产品 营业成本 3,163,223.79 0.27%1,571,397.74 0.15%101.30%石墨烯检测服务 营业成本 866,118.60 0.07%720,322.63 0.07%20.24%其他 营业成本 323,670.82 0.03%2,851,358.57 0.26%-88.65%（6）报告期内合并范围）报告期内合并范围是否发生变动是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等32家子公司。与上年相比，本年新设控股宁波百得胜未来家居有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司及下属子公司等4家公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -17-前五名客户合计销售金额（元）153,148,080.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 江苏荣依德家居用品有限公司 34,732,299.04 1.96%2 微山县夏镇林泽建材店 30,536,581.21 1.73%3 广西省南宁市豆义全 29,903,191.90 1.69%4 广东省广州市邓江玲 29,159,837.41 1.65%5 北京景志豪业商贸有限责任公司 28,816,171.19 1.63%合计-153,148,080.76 8.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）173,787,872.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 湖州威赫木业有限公司 41,438,939.28 4.23%2 湖州福华木业有限公司 38,071,478.39 3.89%3 深圳市松博宇科技股份有限公司 36,941,506.39 3.77%4 湖州南浔安正木业有限公司 30,145,828.95 3.08%5 东莞市贝辉装饰材料有限公司 27,190,119.06 2.77%合计-173,787,872.07 17.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 244,404,971.10 217,990,259.87 12.12%主要系工资及附加、运费、差旅费等增加所致 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -18-管理费用 127,229,801.79 83,588,487.67 52.21%主要系工资及附加、股份支付增加所致 财务费用-12,431,640.15 3,247,539.19-482.80%主要系存款利息增加所致 研发费用 20,315,488.99 13,909,291.12 46.06%主要系工资及附加增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司加大对技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）216 152 42.11%研发人员数量占比 6.43%6.14%0.29%研发投入金额（元）55,457,562.08 50,134,243.62 10.62%研发投入占营业收入比例 3.14%3.13%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,215,739,029.43 1,992,269,266.77 11.22%经营活动现金流出小计 1,969,958,340.70 1,753,787,801.37 12.33%经营活动产生的现金流量净额 245,780,688.73 238,481,465.40 3.06%投资活动现金流入小计 2,370,422,213.60 1,289,116,455.79 83.88%投资活动现金流出小计 2,543,193,406.74 1,626,424,462.80 56.37%投资活动产生的现金流量净额-172,771,193.14-337,308,007.01 48.78%筹资活动现金流入小计 170,132,168.31 38,700,000.00 339.62%筹资活动现金流出小计 23,523,527.30 40,801,712.76-42.35%筹资活动产生的现金流量净额 146,608,641.01-2,101,712.76 7,075.67%德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -19-现金及现金等价物净增加额 219,603,093.65-100,928,254.37 317.58%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计较上年增加83.88%，主要系出售义腾新能源股权收回投资及收回理财资金增加所致；投资活动现金流出小计较上年增加56.37%，主要系购买理财产品增加所致；筹资活动现金流入小计较上年增加339.62%，主要原因：一是本年度实行股权激励计划员工认购限制性股票；二是子公司借入短期借款；筹资活动现金流出小计较上年减少42.35%，主要系偿还银行贷款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,819,511.98 4.26%主要系报告期内购买银行理财产品收益所致 是 资产减值 51,352,538.87 32.08%主要系报告期内计提商誉减值准备所致 否 营业外收入 6,731,185.88 4.21%主要系报告期内收到的违约赔偿收入及各项政府补助所致 否 营业外支出 2,142,719.09 1.34%主要系赔偿金、违约金、非流动资产毁损报废损失等所致 否 其他收益 22,204,827.04 13.87%主要系增值税即征即退、产业扶持资金等所致 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 466,718,855.70 18.15%251,023,476.94 11.22%6.93%主要系报告期内出售义腾新能源股权收回资金所致 应收账款 49,613,051.71.93%56,710,509.12.54%-0.61%德尔未来科技控股集团股份有