002676_2018_顺威股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东顺威精密塑料股份有限公司广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）张东红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张东红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险，详见本报告第四节公司可能面临的风险，详见本报告第四节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，请投资，请投资者注意阅读。者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、顺威股份 指 广东顺威精密塑料股份有限公司 模具分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司 昆山顺威 指 昆山顺威电器有限公司 上海顺威 指 上海顺威电器有限公司 武汉顺威 指 武汉顺威电器有限公司 广东智汇赛特 指 广东智汇赛特新材料有限公司 芜湖顺威 指 芜湖顺威精密塑料有限公司 香港顺力 指 香港顺力有限公司 中科顺威 指 广东中科顺威新材料科技发展有限公司 顺威赛特 指 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 武汉赛特 指 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 昆山塑料 指 昆山顺威工程塑料有限公司 家电配件 指 广东顺威家电配件有限公司 智能科技 指 广东顺威智能科技有限公司 青岛顺威 指 青岛顺威精密塑料有限公司 三月雨 指 广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司 深圳智汇 指 深圳顺威智汇科技有限公司 芜湖智能 指 芜湖顺威智能科技有限公司 顺威自动化 指 广东顺威自动化装备有限公司 泰国顺威 指 顺威（泰国）有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公一、公司信息司信息 股票简称 顺威股份 股票代码 002676 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司的中文简称 顺威股份 公司的外文名称（如有）GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD 公司的法定代表人 王宪章 注册地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 注册地址的邮政编码 528305 办公地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李笛鸣 李洪波 联系地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 电话 0757-28385938 0757-28385938 传真 0757-28385305 0757-28385305 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440606617639488M 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、马云山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,618,107,240.11 1,555,408,216.80 4.03%1,299,155,022.36 归属于上市公司股东的净利润（元）5,717,481.03-48,039,752.06 111.90%30,796,656.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-23,554,784.12-48,738,178.56 51.67%27,523,796.30 经营活动产生的现金流量净额（元）-115,062,350.73 7,192,529.44-1,699.75%81,029,398.97 基本每股收益（元/股）0.0079-0.0667 111.84%0.0428 稀释每股收益（元/股）0.0079-0.0667 111.84%0.0428 加权平均净资产收益率 0.55%-4.55%5.10%2.88%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,875,855,509.08 2,070,104,126.37-9.38%1,782,443,626.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,036,229,405.29 1,030,340,248.97 0.57%1,085,271,581.92 七、境内外会计准则下会计数据七、境内外会计准则下会计数据差异差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 415,654,359.76 499,358,109.52 340,808,869.57 362,285,901.26 归属于上市公司股东的净利润-16,834,519.27 5,421,713.22-2,465,731.55 19,596,018.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,191,869.41 3,323,872.72-2,871,592.38-5,815,195.05 经营活动产生的现金流量净额-127,209,798.66-51,680,583.97 51,038,198.86 12,789,833.04 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,254,907.86 376,812.74-1,099,786.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,786,543.53 5,241,891.18 4,313,301.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,975,894.05-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,650.84-6,757,535.28 739,343.11 减：所得税影响额 7,041,448.29 137,916.84 684,629.97 少数股东权益影响额（税后）1,978,388.79 719.35-4,632.90 合计 29,272,265.15 698,426.50 3,272,860.69-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务概况 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。（二）主要经营模式 1、设计模式 空调整机生产企业对所需塑料风叶的类型、风量、噪音限值、功率等技术指标提出要求后，由公司省级工程技术研发中心运用多年的历史经验数据和先进的计算机辅助技术，快速设计出达到终端厂商差异化要求的最优风叶。风叶设计完成后，由公司模具分公司设计制造出配套的精密模具；改性塑料研发中心根据风叶的差异化性能需求同步研发塑料改性配方。在此基础上公司对上述全部过程进行有效整合，为空调整机生产企业设计出高质量的塑料空调风叶。2、销售模式 公司生产的塑料空调风叶产品以及改性塑料产品均使用自有商标。公司产品的销售主要采用直销的方式，即直接与终端客户签订销售合同。3、生产模式 公司实行“以销定产”的模式。（三）行业的周期性、区域性和季节性特征 1、行业的周期性 空调的周期性基本与宏观经济发展、国民收入水平以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，塑料空调风叶行业是空调专用零部件的细分行业，其周期性表现基本与空调行业周期一致。2、行业的区域性 我国空调制造企业主要集中于珠三角和长三角地区，由于空调制造企业为降低生产及存货成本，对空调零部件生产商要求具备较高的供货效率；加上长途运输会使塑料空调风叶的破损增加，也同时增加塑料空调风叶的运输成本，塑料空调风叶生产企业也一般在上述地区投资建厂，这种区域性特征与下游行业相适应，供需主体的区域分布基本重合。3、行业的季节性 由于塑料空调风叶的下游行业是空调制造业，所以塑料空调风叶行业的季节性也是由其下游行业的季节性所决定的。对于塑料空调风叶产品而言，每年的11月至次年6月为空调制造企业的采购旺季，即塑料空调风叶企业的生产旺季。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无变化 固定资产 本期减少 4.06%，主要是公司处置闲置资产的减少 无形资产 本期减少 3.94%，主要是土地被政府收储以及公司处置闲置土地而减少 在建工程 本期减少 55.95%，主要是本期在建项目完工结转固定资产金额较大 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权投资 对外投资 总资产 6,217万元 泰国 控股子公司 暂无 2018 年度亏损人民币1,200 万元 5.99%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。本公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，拥有国内顶尖的塑料空调风叶研发能力以及风叶制造基地，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等拥有丰富的设计研发经验，建立有省级工程技术研究中心。公司以塑料空调风叶及风机、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链，产品获得国内外知名空调整机厂商的认可，具有较强的市场竞争力。公司依托“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计及智能制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产品，已逐步向汽车材料、汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利成长性领域拓展，实现公司主营业务领先化、业务多元化。1、持续领先的设计和技术研发优势 公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构、大专院校保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效、节能、静音的技术要求而自主进行设计、制造。通过持续对智能制造设备、“一模多腔”模具的自主研发及大规模的投入使用以达到提高生产效率，降低劳动成本的效果。同时，公司可根据客户的需求自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值产品的同时提高公司的综合竞争力以及提升盈利能力。2、行业领先的规模优势 公司在国内广东、湖北、安徽、江苏、山东以及国外泰国等地设立有十余家全资或控股子公司，2018年，公司在泰国建立的首个海外生产基地已经顺利投产。公司计划于2019年底前完成合肥分公司建设并投产，以实现公司国内外规模化的布局，稳固公司行业领先的竞争地位，保障公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括美的、格力、志高、TCL等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。3、完整的产业链优势 本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造，是行业内少数具备全面自主研发配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性低等的特性，产品质量稳定性更好。本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较短的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。本公司设立的模具分公司长期致力于精密模具的设计开发及制造，同时引入先进的加工设备，为精密模具制造、精密注塑提供了有力保障，有利于公司在家电、汽车的精密模具领域迈进跨越性的一步。随着公司“同心多元”发展战略的推进，公司已逐步向汽车组件、智能制造设备、智能家居卫浴等高盈利成长性领域拓展，有利于实现公司主营业务领先化、业务多元化。4、公司管理优势 公司注重核心人才队伍的建设，通过规范的企业内控制度及完善激励机制，实现高效管理。公司提出“调结构、换思路”的理念，推行结构扁平化管理、目标管理、精益化生产、标准成本、改善提案、信息化管理等管理模式，以期提高各环节的运作效率，降低各环节运作成本，控制管理成本及运营成本。广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 在收获连续两年多的空调行业销售高增长之后，面对日趋严峻的中美贸易关系以及国内经济增长形势放缓等错综复杂的国内外政治经济环境，2018年的空调市场增长趋缓。2018年上半年，面对市场增速压力放缓，空调业加速结构调整，家用空调业延续了去年增势，国内空调市场规模快速增长。但在房地产市场遇冷、恶劣外部环境、新生需求资源稀缺和不利气候条件等因素的影响下，2018年下半年国内空调市场出现了一定下滑。根据产业在线数据，2018年中国家用空调生产1.498亿台，同比增长4.4%，销售1.507亿台，同比增长6.3%，其中内销出货0.928亿台，同比增长4.6%；出口0.5788亿台，同比增长9.3%。随着全国空调产量实现增长，公司业务规模实现小幅增长，2018年公司实现营业收入161,810.72万元，同比增长4.03%。受政府收储对公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产等影响，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增长111.90%。主要影响因素有：1、毛利率方面：由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度，使得产品毛利率同比有所下降，降低1.38个百分点。2、期间费用方面：2018年，销售费用发生额为9,363.97万元，同比减少334.71万元，降幅为3.45%，主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现，包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元，同比减少1,577.74万元，降幅为10%，主要受益于公司加强费用管控，使得各项费用均有不同降幅；同时，上年度公司开展的资产重组及收购事项，中介及咨询费用较大，本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元，同比减少501.94万元，降幅为15.53%，主要是受人民币汇率波动影响，公司汇兑收益同比去年增长较大。3、资产处置：由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中，处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储，产生资产处置收益约3,074.80万元。4、资产减值及其他：随着年末存货整体规模的下降以及呆滞存货数量的减少，年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元；同时，上一年度受股权转让纠纷案件影响，发生720万元赔偿款，本年度没有此项费用，营业外支出同比减少约720万元。综上，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元，同比增加5,375.72万元，增幅110.90%。2018年，公司的主要工作重点如下：1、结构调整及扁平化管理 2018年，公司围绕着“降本增效”的方针，对各模块实施了各项结构调整及扁平化管理，明确责、权、利，鼓励横向业务的开拓，同时对人员进行优化及调整。公司优化生产管理、提升效率以及费用管控等措施初见成效，使得用工成本以及各项制造、销售和管理成本均有不同程度的下降。2、泰国顺威实现全面量产 2018年，公司完成对泰国顺威的管理调整，重点拓展对外业务，加快客户的审厂进程，以达到提升生产效率及控制各项成本的效果。2018年第四季度，泰国顺威已经实现全面量产，为2019年度业绩实现扭亏为盈的目标打下了坚实的基础。3、加大投入自动化智能设备 2018年，公司完成了自动化焊接设备的自主研发及生产，并在全公司范围内进行推广。自动化焊接机在各生产线的批量使用，实现了焊接工序人员的精简，并有效提升产品质量的稳定性。同时，公司加大了对自动化动平衡的研究，并在2018年末完成首套自动化动平衡设备试生产运行。预计2019年下半年，上述设备将在自动化动平衡工序中批量投入使用，从而实现人员精简达到制造费用下降的目标。广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2018年，公司以塑料空调风叶研究、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密组件、新材料、智能家居卫浴、模塑组件组成的多元化智造链，聚焦核心资源，持续横向开拓材料、汽车精密组件产品、智能家居卫浴产品、自动化智能设备产品的发展；以市场为导向，深化组织变革，优化业务结构，通过自动化智能制造、扁平化等管理实现降本增效，全面提升公司综合竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,618,107,240.11 100%1,555,408,216.80 100%4.03%分行业 塑料零件制造业 1,567,520,259.88 96.87%1,514,652,330.88 97.38%3.49%其他业务 50,586,980.23 3.13%40,755,885.92 2.62%24.12%分产品 塑料风扇叶 1,245,560,400.69 76.98%1,226,663,316.30 78.86%1.54%工程塑料 111,338,089.76 6.88%75,533,755.22 4.86%47.40%模具及塑料制品 210,621,769.43 13.02%212,455,259.36 13.66%-0.86%其他业务 50,586,980.23 3.13%40,755,885.92 2.62%24.12%分地区 境内地区 1,400,586,625.72 86.56%1,379,481,586.79 88.69%1.53%境外地区 217,520,614.39 13.44%175,926,630.01 11.31%23.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行以上的行业、产品或地区情况业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料零件制造业 1,567,520,259.88 1,286,211,479.08 17.95%3.49%5.26%-1.38%分产品 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 塑料空调风叶 1,245,560,400.69 1,039,976,632.60 16.51%1.54%4.40%-2.28%工程塑料 111,338,089.76 87,989,204.14 20.97%47.40%45.22%1.18%模具及其他产品 210,621,769.43 158,245,642.34 24.87%-0.86%-4.16%2.58%分地区 境内地区 1,355,282,892.63 1,123,971,250.19 17.07%1.24%2.61%-1.11%境外地区 212,237,367.25 162,240,228.89 23.56%20.64%28.24%-4.53%公司主营业务数据统计口径在报告期没有发生调整。（3）公司实物销售收入是）公司实物销售收入是否大于劳务收入否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 塑料空调风叶 销售量 件 103,761,666 97,702,303 6.20%生产量 件 101,744,342 103,407,839-1.61%库存量 件 12,467,145 14,484,469-13.93%工程塑料 销售量 公斤 45,549,006 43,807,661 3.97%生产量 公斤 44,455,284 44,702,569-0.55%库存量 公斤 1,838,614 2,932,336-37.30%本报告期，公司加大了库存清理力度，使得期末工程塑料库存量同比减少较多。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料零件制造业 直接材料 938,015,786.39 70.80%911,244,810.34 72.32%2.94%塑料零件制造业 直接人工 128,337,299.59 9.69%123,730,985.95 9.82%3.72%塑料零件制造业 制造费用 219,858,393.10 16.60%186,909,301.85 14.83%17.63%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料空调风叶 直接材料 767,343,808.78 57.92%763,038,653.06 60.56%0.56%塑料空调风叶 直接人工 104,935,463.65 7.92%100,853,747.39 8.00%4.05%塑料空调风叶 制造费用 167,697,360.18 12.66%132,294,812.66 10.50%26.76%工程塑料 直接材料 71,843,703.68 5.42%47,178,613.68 3.74%52.28%工程塑料 直接人工 3,308,000.54 0.25%2,722,654.35 0.22%21.50%工程塑料 制造费用 12,837,499.92 0.97%10,687,114.74 0.85%20.12%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）849,361,592.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 346,260,367.89 21.40%2 第二名 166,093,882.82 10.26%3 第三名 142,964,012.58 8.84%4 第四名 101,819,423.27 6.29%5 第五名 92,223,906.18 5.70%合计-849,361,592.74 52.49%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）340,635,622.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.01%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 104,496,226.92 10.13%2 第二名 79,460,433.18 7.70%3 第三名 70,392,316.94 6.82%4 第四名 60,698,370.19 5.88%5 第五名 25,588,275.64 2.48%合计-340,635,622.87 33.01%3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,639,664.49 96,986,746.61-3.45%管理费用 141,944,179.20 157,721,585.84-10.00%财务费用 27,293,867.01 32,313,272.19-15.53%研发费用 26,011,708.10 16,531,688.82 57.34%4、研发投入、研发投入 本年度所进行的研发项目包括风叶类产品、智能装备类产品、工程塑料、其它高端注塑产品等的研发。风叶产品研发，旨在响应国家节能减排、装备智能化的号召，进行贯流、轴流、离心风扇叶的节能降噪研究和风叶制程的智能化研究，使公司始终保持塑料空调风叶领域的技术领跑者地位；智能装备研发，通过持续加大技改及自动化投入等，为未来的成长夯实基础，实现在同行业现技术及效率的领先；工程塑料、其它高端注塑产品的研发，旨在拓展新的业务领域，降低公司主要依赖空调市场的行业风险，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力。公司研发投入情况：2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）319 273 16.85%研发人员数量占比 8.96%7.36%1.60%研发投入金额（元）40,212,094.72 34,177,602.08 17.66%研发投入占营业收入比例 2.49%2.20%0.29%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,138,360,875.56 1,145,198,368.10-0.60%经营活动现金流出小计 1,253,423,226.29 1,138,005,838.66 10.14%经营活动产生的现金流量净额-115,062,350.73 7,192,529.44-1,699.75%投资活动现金流入小计 44,586,644.27 26,961,583.23 65.37%投资活动现金流出小计 53,506,007.53 130,716,929.79-59.07%投资活动产生的现金流量净额-8,919,363.26-103,755,346.56 91.40%筹资活动现金流入小计 776,611,486.64 500,518,642.19 55.16%筹资活动现金流出小计 715,134,847.31 353,631,509.36 102.23%筹资活动产生的现金流量净额 61,476,639.33 146,887,132.83-58.15%现金及现金等价物净增加额-61,762,667.61 46,532,890.93-232.73%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少1,699.75%，主要是公司本期使用票据结算货款的金额减少，使用购买商品支付的现金大幅增加，同时将未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款确认为筹资活动现金流入所致；（2）报告期内，投资活动现金流入增加65.37%，主要是本期处置闲置厂房及土地收到现金所致；（3）报告期内，投资活动现金流出减少59.07%，主要是本期购建固定资产及其他长期资产支付的现金减少所致；（4）报告期内，筹资活动现金流入增加55.16%，主要是本期借款增加以及收到票据保证金增加，同时将未终止确认的商业承兑汇票的贴现收款确认为筹资活动现金流入所致；（5）报告期内，筹资活动现金流出增加102.23%，主要是本期偿还借款增加所致；（6）报告期内，现金及现金等价物净增加额减少232.73%，主要是本期公司较多地使用现金付款，以及偿还借款支付现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：2018年公司净利润为694.38万元，而经营活动产生的现金流量净额为-11,506.24万元，差异12,200.62万元。以上差异主要原因是：2018年公司计提资产减值准备2,005.43万元，计提折旧与摊销6,200.99万元，存货减少3,230.91万元，财务费用支出2,095.72万元，经营性应收项目减少2,496.37万元，以及经营性应付项目减少24,266.79万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 128,000.00 3.06%主要是可供出售金融资产产生的股息红利所得 否 资产减值 22,242,443.52 532.18%主要是计提存货跌价准备及坏账准备所致 否 营业外收入 2,761,578.48 66.07%主要是确认的政府部门补助及合同扣款所致 否 营业外支出 1,825,479.74 43.68%主要是合同赔偿款支出所致 否 资产处置收益 31,254,907.86 747.82%主要是本期政府土地收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益 否 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 其他收益 6,101,095.63 145.98%主要是确认的政府补助收益 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 178,511,284.64 9.52%272,850,719.91 13.18%-3.66%主要是本期融资净额减少较大所致 应收账款 432,066,715.16 23.03%464,143,645.49 22.42%0.61%存货 352,418,804.64 18.79%396,307,808.77 19.14%-0.35%固定资产