601636_2012_旗滨集团_2012年年度报告_2013-03-15.pdf

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 601636601636 20122012 年年度报告年年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公积金转增股本预案：公司拟实施的公司拟实施的 2012 年年度利润分配预案为：以公司总股本度利润分配预案为：以公司总股本 693,763,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发股派发 1 元现元现金红利（含税），共计派发现金金红利（含税），共计派发现金 69,376,300 元。拟不进行资本公积转增股本元。拟不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润剩余未分配利润结转下年度分配。结转下年度分配。六、六、本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该计划不构成公司本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.113 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司或公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司。漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司。漳州物流 指 漳州旗滨物流有限公司。河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司。株洲特玻 指 株州旗滨特种玻璃有限公司。醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司。福建旗滨 指 福建旗滨集团有限公司。中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司。二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文名称简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 俞其兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士 联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 电话 0596-5699668 0596-5699668 传真 0596-5699660 0596-5699660 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 公司办公地址的邮政编码 363400 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2005 年 7 月 8 日 注册登记地点 石峰区石峰头居委会 企业法人营业执照注册号 430200000033448 税务登记号码 430204776779744 组织机构代码 776779744 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审国际会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 12 层 1202 签字会计师姓名 周俊杰 赵益辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商务中心 A 栋第十八层至第二十一层 签字的保荐代表人姓名 贾佑龙、郑佑长 持续督导的期间 2011 年 8 月 12 日至 2013 年 12月 31 日 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数会计数据和财务指标摘要据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,684,535,646.40 2,035,818,327.97 31.87 1,905,030,825.13 归属于上市公司股东的净利润 197,330,150.62 208,236,246.80-5.24 328,275,818.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,633,185.17 179,052,694.09-74.51 323,455,250.56 经营活动产生的现金流量净额-34,959,874.00 45,692,909.05-176.51 347,414,956.35 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,767,718,939.61 2,541,118,561.48 8.92 871,827,614.68 总资产 6,751,485,201.47 4,789,244,733.68 40.97 2,842,870,564.84 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.289 0.375-22.93 0.657 稀释每股收益（元股）0.289 0.375-22.93 0.657 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.067 0.322-79.19 0.647 加权平均净资产收益率（%）7.11 14.23 减少 7.12 个百分点 46.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.64 12.24 减少 10.60 个百分点 45.71 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 47,880.08 122,489.87-2,733,462.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 176,828,372.00 33,918,430.00 11,409,154.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,688,229.71 299,968.99-1,827,740.36 所得税影响额-26,867,516.34-5,157,336.15-2,027,383.61 合计 151,696,965.45 29,183,552.71 4,820,567.85 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受国际金融危机风险不断累加、全球经济增速放缓、欧美对中国光伏产品实施反倾销等不利因素的影响，以及国内经济经历房地产市场调控，玻璃市场产能相对过剩，竞争的激烈程度进一步加剧。公司紧紧围绕铸造经典品牌 成就百年企业的核心目标，在董事会的科学决策、正确领导下，克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响，经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战，开源节流、积极创新。虽未实现 2012 年度既定的生产经营目标，但生产规模继续扩大，竞争能力显著提升。报告期公司共生产各类玻璃 4,232.22 万重箱，同比增长 53.73%；实现营业总收入 268,453.56万元，同比增长 31.87%；实现归属于上市公司股东净利润 19,733.02 万元，同比下降 5.24%。报告期福建省东山县政府对子公司漳州玻璃引进先进设备及玻璃自主研发给予了大力支持，并奖励科技发展基金 16,683.95 万元，剔除此项及其他非经常性损益等因素影响，报告期实现归属于上市公司股东净利润为 4,563.32 万元，同比下降 74.51%。2012 年开展的主要工作如下：1、按期推进高端玻璃生产线建设，实现经营规模稳步增长 报告期内，公司全资子公司漳州玻璃在线 LOW-E 镀膜生产五线、超白光伏基片生产六线、河源硅业光伏基片生产一线按期投产，公司产能由原来的 4600 吨/日，提高到 6800 吨/日，产能增加 47.83%；销售各类玻璃 4,138 万重箱，同比增长 54%。实现了经营规模的稳步增长，行业地位得到显著提升。2、持续新产品、新技术的研发创新，增加特色产品的开发力度，提升产品盈利能力。报告期内，公司成功开发并批量生产了多种阳光控制膜玻璃以及本体着色玻璃。公司在线TCO 玻璃荣获国家重点新产品证书，并列为 2012 年度国家重点战略性新产品计划项目，在拥有自主知识产权的科技成果转换为国家级重点应用产品的推广方面，取得了实质性的突破。报告期上述各类特色玻璃生产量同比增长 188.7 个百分点，同时通过工艺与流程的持续优化，提升产品成品率与优等品率，有效控制生产成本，提升产品盈利能力。3、适度把握玻璃期货上市及厂库交割契机，提升品牌影响力与抗风险能力。通过积极筹备与广泛参与，本公司与漳州玻璃被郑商所批复为玻璃期货交割厂库。公司已制定操作性较强的内部运行管理规定与内控制度，保障玻璃期货实物顺利交割，并凭借交割厂库优势提升旗滨品牌影响力。公司未来会积极筹划，适度参与玻璃期货套期保值，合理规避价格波动风险、现货履约风险、存货跌价风险等，增强企业抵御风险的能力。4、积极探索燃料替代的应用和创新，增加清洁能源的投资力度，竭力降低产品生产成本。报告期内，公司就燃料替代方面进行了积极的探索，继续加快燃料替代项目建设步伐，竭力降低产品生产成本。公司及子公司主要生产线已基本完成主体燃料改造，预计 2013 年将在降低单位油耗及综合能耗方面发挥积极作用。5、加强销售服务及网络建设，积极扩大市场份额。一是提高了新产品的市场份额，报告期各类新产品销量同比提高 229.28 个百分点；二是产品出口大幅增加，外贸出口总额较上期同比增涨 66.21 个百分点；三是巩固了华南、华中、华东市场，拓展了华北市场。6、持续推进节约增效、内部挖潜、岗位对标等管理创新工作，提升运营效率。公司持续推进节约增效工作，挖掘内部潜能，提升竞争力。将强化练内功、提高运行能力作为生产经营管理工作的重点，全面开展生产工艺标准化、设备管理标准化、中高管岗位职责对标日常清理、员工岗位工作对标、提案改善节约增效等管理创新工作，不断提升企业运营效率。7、全面开展内控体系建设，健全风险管理体系。根据企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，自 2012 年 3 月起，公司开始启动内部控制规范实施工作，按照整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广的工作思路，进一步株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 规范和完善公司内部控制体系。并以此为契机，进一步优化各项业务流程，提高全员内控意识，提升企业管理水平，促进企业健康可持续发展。8、实施了股权激励计划 公司首次实施了 A 股限制性股票激励计划。股权激励对进一步优化公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干员工共同发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，起到了积极的作用。9、着手对株洲玻璃生产线整体搬迁改造升级 公司对株洲玻璃生产基地整体搬迁，符合株洲市政府建设“两型”社会的要求，也有利于公司对现有产品实施升级改造及新产品规划发展，加快公司产品结构调整优化，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。在实施搬迁、改造及新建过程中，公司合理安排生产、建设，实现平稳过渡，降低对正常生产经营的影响。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,684,535,646.40 2,035,818,327.97 31.87 营业成本 2,261,321,403.98 1,593,916,898.70 41.87 销售费用 29,977,929.31 21,456,603.49 39.71 管理费用 160,526,545.91 106,654,477.43 50.51 财务费用 174,609,862.43 100,813,789.76 73.20 经营活动产生的现金流量净额-34,959,874.00 45,692,909.05 -176.51 投资活动产生的现金流量净额-1,130,483,635.75 -1,226,989,527.17 -7.87 筹资活动产生的现金流量净额 1,286,829,870.03 1,585,838,884.57 -18.85 研发支出 173,312,826.98 109,346,935.88 58.50 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司产能同比增长 47.83%，因产量提高致使销量同比增长 54%，全年销售各类产品 4,138 万重箱，同比增长 1,451 万重箱销售量相应增加销售收入 106,758 万元。销售价格下降减少销售收入 41,886 万元。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司产能同比增长 47.83%，致使产销量较去年同期均有大幅增长。全年生产各类产品 4,232 万重箱，同比增长 53.73%；全年销售各类产品 4,138 万重箱，同比增长 54%。公司在丰富产品结构的同时，进一步提高高端产品销售比例及国外市场的开拓力度，并取得了一定的效果。销售量增加相应增加销售收入 106,758 万元，产品结构调整增加销售收入 11,650 万元。(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内公司自主创新成功研发多款阳光控制镀膜玻璃以及着色玻璃等产品并投入批量生产。该些产品进一步完善了公司产品结构，并成为巩固和开拓市场的新利器。全年各类新产品产量同比增长 188.7 个百分点，销量同比提高 229.28 个百分点。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 公司销售收入前五名客户销售额为 210,025,655.22 元,占公司营业收入的比重为 7.82%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)玻璃生产加工业 直接材料 1,869,122,400.94 84.09 1,352,538,014.78 85.99 38.19 玻璃生产加工业 直接人工 39,359,478.64 1.77 24,352,736.77 1.55 61.62 玻璃生产加工业 制造费用 314,237,694.63 14.14 196,024,925.90 12.46 60.30 玻璃生产加工业 小计 2,222,719,574.21 100.00 1,572,915,677.45 100.00 物流业 直接材料 物流业 直接人工 4,400,744.71 100.00 2,276,789.74 100.00 93.29 物流业 制造费用 物流业 小计 4,400,744.71 100.00 2,276,789.74 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)玻璃原片 直接材料 1,851,514,593.44 84.28 1,331,625,822.53 86.20 39.04 玻璃原片 直接人工 36,483,560.95 1.66 22,183,125.93 1.44 64.47 玻璃原片 制造费用 308,889,326.81 14.06 190,998,004.20 12.36 61.72 玻璃原片 小计 2,196,887,481.20 100.00 1,544,806,952.66 100.00 玻璃加工 直接材料 17,607,807.50 68.16 20,912,192.25 74.40-15.80 玻璃加工 直接人工 2,875,917.69 11.13 2,169,610.84 7.72 32.55 玻璃加工 制造费用 5,348,367.82 20.70 5,026,921.70 17.88 6.39 玻璃加工 小计 25,832,093.01 100.00 28,108,724.79 100.00 装卸劳务 直接材料 装卸劳务 直接人工 4,400,744.71 4,400,744.71 2,276,789.74 100.00 93.29 装卸劳务 制造费用 装卸劳务 小计 4,400,744.71 4,400,744.71 2,276,789.74 100.00 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额为 961,842,586.03 元,占公司采购额的比重为 33.42%。4、费用费用 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 费用项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减率 变动原因分析 销售费用 29,977,929.31 21,456,603.49 8,521,325.82 39.71%主要系出口量增加相应增加运费及装卸费所致。管理费用 160,526,545.91 106,654,477.43 53,872,068.48 50.51%主要系摊销股权激励成本,以及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。财务费用 174,609,862.43 100,813,789.76 73,796,072.67 73.20%主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 173,312,826.98 研发支出合计 173,312,826.98 研发支出总额占净资产比例（%）6.26 研发支出总额占营业收入比例（%）6.46 6、现金流现金流 序号 项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减率 变动原因 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2,201,768,936.01 1,617,388,203.83 584,380,732.18 36.13%主要系报告期内公司产能增加,销售收入增加所致。2 收到的税费返还 72,563.61 72,563.61 100.00%系报告期内收到政府返还税款增加所致。3 收到其他与经营活动有关的现金 234,745,466.03 69,757,245.19 164,988,220.84 236.52%主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。4 购买商品、接受劳务支付的现金 2,073,870,670.92 1,337,001,633.24 736,869,037.68 55.11%主要系报告期内公司产能增加,相应增加原燃材料采购所致。5 支付给职工以及为职工支付的现金 171,667,972.28 104,094,887.72 67,573,084.56 64.91%主要系报告期内公司产能增加相应增加的人员工资所致。6 支付其他与经营活动有关的现金 69,440,121.34 42,793,975.55 26,646,145.79 62.27%主要系报告期内公司产能增加相应增加的费用所致。7 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,986,038.36 242,211.00 1,743,827.36 719.96%主要系报告期内公司处置的固定资产增加所致。株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 收到其他与投资活动有关的现金 209,123,000.00 3,000,706.00 206,122,294.00 6869.13%主要系收到拆迁补偿金及码头配套设施补助金增加所致。9 吸收投资收到的现金 101,088,660.00 1,469,664,000.00 -1,368,575,340.00 -93.12%主要系报告期内实施股权激励增加 1.01 亿元，上年同期收到募集资金 14.69 亿元所致。10 取得借款收到的现金 2,819,000,000.00 2,108,031,003.28 710,968,996.72 33.73%主要系报告期内公司产能增加，原燃材料采购及储备增加而增加的借款及增加的项目借款所致。11 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00%主要系报告期内收到的融资租赁款所致。12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286,056,413.23 126,245,815.43 159,810,597.80 126.59%主要系借款增加相应增加的利息及向投资者分配利润所致。13 支付其他与筹资活动有关的现金 47,302,376.74 6,979,300.00 40,323,076.74 577.75%主要系支付的融资租赁保证金及融资租赁租金增加所致。公司报告期实现净利润 19,733 万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,496 万元，主要是报告期公司产能增加相应增加人员薪酬、原燃料采购及储备增加现金流支出影响所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润构成主要变动为：1、营业毛利同比下降 4.4%，主要系玻璃价格下降所致。2、销售费用同比增长 39.71%，主要系出口量增长相应增加运费及装卸费所致。3、管理费用同比增长 50.51%，主要系摊销股权激励成本,以及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。4、财务费用同比增长 73.2%，主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。5、营业外收入同比增长 418.2%，主要系收到政府补贴增加所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增毛利率比上年增减株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 减(%)（%）玻璃生产加工业 2,636,129,817.64 2,222,719,574.21 15.68 31.63 41.31 减少 5.78个百分点 物流业 473,479.89 4,400,744.71-829.45-38.76 93.29 减少634.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）玻璃原片 2,607,457,808.72 2,196,887,481.20 15.75 32.42 42.21 减少 5.80个百分点 玻璃加工 28,672,008.92 25,832,093.01 9.90-14.98-8.10 减少 6.74个百分点 装卸劳务 473,479.89 4,400,744.71-829.45-38.76 93.29 减少634.95 个百分点 1、玻璃原片及玻璃加工毛利率下降主要系产品价格较去年同期下降所致。2、物流业毛利率下降主要系漳州物流成本上升所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华南 1,456,910,673.64 53.86 华东 681,169,700.04 38.97 华中 409,525,810.18-20.29 华北 14,943,211.79 83.07 国外 74,053,901.88 66.21 1、华南、华东、华北地区营业收入增长主要系子公司漳州玻璃和河源硅业新增产能增加所致。2、国外销售收入系漳州玻璃加大了产品出口力度增加出口量所致。3、华中地区销售收入下降主要系产品价格下降所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 262,675,900.84 3.89 153,212,044.80 3.20 71.45 应收账款 27,657,137.48 0.41 60,661,520.48 1.27-54.41 其他应收款 11,909,877.74 0.18 3,246,061.68 0.07 266.90 存货 1,321,292,576.47 19.57 719,249,783.53 15.02 83.70 固定资产 3,517,232,836.62 52.10 2,226,955,283.30 46.50 57.94 工程物资 19,106,102.02 0.28 75,235,716.71 1.57-74.61 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 长期待摊费用 29,142,391.99 0.43 18,857,336.83 0.39 54.54 递延所得税资产 18,314,404.88 0.27 2,650,408.77 0.06 591.00 短期借款 2,348,000,000.00 34.78 1,109,900,000.00 23.17 111.55 应付票据 0.00 93,000,000.00 1.94-100.00 应付账款 259,273,541.23 3.84 133,015,685.53 2.78 94.92 预收款项 68,726,309.05 1.02 45,271,953.39 0.95 51.81 应付职工薪酬 1,311,312.70 0.02 4,731,824.77 0.10-72.29 应交税费-77,134,871.90-1.14 2,862,002.37 0.06-2,795.14 应付利息 6,367,210.47 0.09 3,652,359.77 0.08 74.33 其他应付款 130,526,980.75 1.93 85,592,346.37 1.79 52.50 一年内到期的非流动负债 193,375,000.00 2.86 100,000,000.00 2.09 93.38 其他流动负债 100,000.00 -100.00 长期应付款 64,425,232.95 0.95 100.00 专项应付款 138,115,000.00 2.05 100.00 其他非流动负债 93,155,546.61 1.38 100.00 盈余公积 81,709,802.95 1.21 57,270,458.43 1.20 42.67 应收票据：主要系报告期内产能扩大及销售收入增加所致 应收账款：主要系报告期内收回上年度销售货款所致。其他应收款：主要系报告期新增融资租赁保证金所致。存货：主要系报告期内产能增加相应增加原燃材料储备及合理增加在产品、产成品库存所致。固定资产：主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。工程物资：主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。长期待摊费用：主要系报告期内新增矿山补偿费及由于产能增加相应增加购集装架所致。递延所得税资产：主要系报告期内收到政府补贴及实施股权激励所致。短期借款：主要系报告期内新增产能增加相应增加流动资金借款所致。应付票据：系报告期内应付票据到期承兑所致。应付账款：主要系报告期内产能增加相应增加原燃料采购和待支付工程款增加所致。预收款项：主要系报告期内产能增加所致。应付职工薪酬：主要系报告期支付上年中高管绩效年薪所致。应交税费：主要系子公司购建固定资产未抵扣增值税进项税大幅增加所致。应付利息：主要系报告期内借款增加所致。其他应付款：主要系报告期内工程施工和设备采购质保金增加所致。一年内到期的非流动负债：系长期借款即将到期所致。其他流动负债：主要系收到引智项目经费使用完毕所致。长期应付款：系报告期内融资租赁应付租金增加所致。专项应付款：系报告期内收到的拆迁补偿金增加所致。其他非流动负债：主要系报告期内收到的码头配套设施补助金增加及融资租赁未实现的售后回租损益增加所致。盈余公积：主要系报告期内净利润增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、规模优势 截至报告期末，公司产能已达 6800 吨/日，生产规模的持续扩大，为公司集中化的生产、集中化的研究开发、建立大规模的销售网络、进行集中的市场购销等方面创造了有利条件，充分提高了企业资源的使用效率，降低单位产品成本。规模的日益扩大，也将促使公司加快提升株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 运营管理、企业内外部资源整合等方面的能力，将规模优势转化为企业经济效益。2、技术创新优势 公司充分发挥创新团队的技术人才优势，通过持续不断的技术创新，在国内率先开发在线Low-E 低辐射玻璃、在线 TCO 导电玻璃、超白玻璃等多个玻璃品种，公司目前所掌握的光伏 TCO 技术处于世界先进水平，是行业技术发展的方向，是公司进军太阳能产业的切入点，发展前景广阔。漳州玻璃承担的太阳能薄膜电池用在线 TCO 玻璃、太阳能薄膜电池用在线 TCO导电玻璃技术研发及产业化项目被纳入 2012 年度国家火炬计划和国家重点新产品计划。3、产品优势 公司已发展成为生产超白玻璃、节能建材玻璃、太阳能镀膜玻璃等多品种，多层次的玻璃企业集团。公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃和LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品等，产品种类齐全，基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求，尤其是在节能建材玻璃、光伏发电玻璃材料等领域有较强的竞争优势。4、资源优势 公司福建东山和广东河源生产基地有丰富的优质硅砂资源，公司在两地都拥有石英砂采矿许可权，建有自己的硅砂加工厂，既能够保证公司生产普白及超白、高白等各类高档玻璃的需要，又拥有明显的成本优势。此外，本公司与漳州玻璃均拥有航运码头，具有明显的物流成本控制优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情委托理财情况况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次发行 146,105.47 17,330.68 104,667.41 43,284.44 700 吨生产线在线LOW-E技术改造及800t/d 超白光伏基片生产线质保金和尾款 合计 146,105.47 17,330.68 104,667.41 43,284.44 详见公司披露的关于 2012 年度募集资金存放与使用的专项报告。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更募集资金拟投入金募集资金本年度投募集资金实际累计投入是否符合计划项目进度 预计产生收益情况（主是否符合未达到计划进变更原因株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告 项目 额 入金额 金额 进度 收益 营业务收入）预计收益 度和收益说明 及募集资金变更程序说明 700 吨生产 线 在线LOW-E技 术 改造 否 52,729.58 是 是 800t/d超白 光 伏基 片 生产线 否 84,235.47 3,330.68 57,340.99 是 96.49 39,934.1 是 与 主 营业 务 相关 的 运营 资 金(超募资金)否 9,140.42 9,140.42 是 100 800t/d超白 光 伏基 片 生产 线 节余资金 24,186.00 是 100 募 集 资金 暂 时补 充 流动资金 14,000.00 14,000.00 是 100 合计/146,105.47 17,330.68 104,667.41/详见公司披露的关于 2012 年度募集资金存放与使用的专项报告。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司 名称 主要产品 成立日期 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 株洲特玻 门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃 2007 年5 月 3,000.00 100.00%3,592.63 2,83