601288_2012_农业银行_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司（A 股股票代码：601288）2012 年年度报告年年度报告 公司简介公司简介 本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流现代商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2012年末，本行总资产132,443.42亿元，各项存款108,629.35亿元，各项贷款64,333.99亿元，资本充足率12.61%，不良贷款率1.33%，全年实现净利润1,451.31亿元。本行境内分支机构共计 23,472 个，包括总行本部、总行营业部、3 个总行专营机构、37 个一级（直属）分行、348 个二级分行（含省区分行营业部）、3,482 个一级支行（含直辖市、直属分行营业部、二级分行营业部）、19,545 个基层营业机构以及 55 个其他机构；境外分支机构包括 4 家境外分行和 5 家境外代表处。本行拥有 12 家主要控股子公司，其中境内 9 家，境外 3 家。2012年，在美国财富杂志全球500强排名中，本行位列第84位；在英国银行家杂志全球银行1,000强排名中，按2011年税前利润计，本行位列第5位。2012年，本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1；以上评级前景展望均为“稳定”。重要提示重要提示 中国农业银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2013 年 3 月 26 日，本行董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了本行2012 年年度报告正文及摘要。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事 2 名，温铁军董事委托邱东董事出席会议并代为行使表决权，袁天凡董事委托马时亨董事出席会议并代为行使表决权。本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2012 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本行董事会建议按照每 10 股 1.565 元（含税）向股东派发 2012 年现金股利，共人民币 508.30 亿元（含税）。该股息分配方案将提请 2012 年度股东大会审议。本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中国农业银行股份有限公司董事会中国农业银行股份有限公司董事会 二零一三年三月二十六日 本年度报告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。本行使用诸如“将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”及类似字眼以表达展望性陈述。该等陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本行相信该等展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本行不能保证其将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，多种因素均可导致实际结果偏离任何展望性陈述所预期或暗示的状况，在某些情况下甚至会出现重大偏差。这些因素包括：本行经营业务所在市场整体经济环境发生变化，政府出台的调控政策及法规有变，有关本行的特定状况等。本年度报告的展望性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。有关本行面临的主要风险以及相应的应对措施，详见本年度报告“讨论与分析-风险管理”一节。目录目录 1 释义.22 公司基本情况.33 财务概要.44 荣誉与奖项.75 董事长致辞.96 行长致辞.127 讨论与分析.147.1 环境与展望.147.2 三年规划.167.3 财务报表分析.187.4 业务综述.417.5 县域金融业务.627.6 风险管理.697.7 资本管理.898 股份变动及主要股东持股情况.919 董事、监事、高级管理人员情况.9710 公司治理.11011 董事会报告.13012 内部控制.13813 重要事项.14014 组织结构图.14315 机构名录.14416 审计报告及财务报表.14817 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见.14918 备查文件目录.151 专栏 1：应对互联网金融时代的挑战.52专栏 2：把握城镇化市场机遇.65专栏 3：以资本计量高级方法实施为核心，全面提升风险管理水平.72 2 1 释义释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：1.本行/本集团/农行/农业银行/中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司及其前身中国农业银行（如适用），同时，除文中特别指出外，也可指中国农业银行股份有限公司及本行前身中国农业银行的附属公司 2.本行章程/公司章程 指 于 2012 年 12 月 31 日经中国银行业监督管理委员会核准的中国农业银行股份有限公司章程 3.央行/人民银行 指 中国人民银行 4.财政部 指 中华人民共和国财政部 5.银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 6.证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 7.汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 8.香港联交所/香港联合交易所 指 香港联合交易所有限公司 9.香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 10.中国会计准则 指 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其他相关规定 11.三农 指 农业、农村、农民 12.县域/县域地区 指 中国县级行政区划（不包括市辖区）及所辖地区，包括建制县和县级市 13.县域金融业务 指 本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务 14.三农金融部 指 本行根据股份制改革的要求，为实施三农和县域金融服务专业化经营而采取的一种内部组织管理模式，以县域金融业务为主体，在治理机制、经营决策、财务核算、激励约束等方面具有一定的独立性 15.基点 指 利率或汇率变动量的度量单位，为 1 个百分点的 1%，即 0.01%16.久期 指 测度债券现金流平均期限的一种方法，主要体现债券对利率变化的敏感性17.次级债券 指 商业银行发行的，本金和利息的清偿顺序先于商业银行股权资本、列于其他负债之后的债券。符合条件的次级债券可计入附属资本 18.经济资本 指 由商业银行管理层内部评估产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本 19.两高一剩 指 高耗能、高污染及产能过剩行业 3 2 公司基本情况公司基本情况 法定中文名称及法定中文名称及 简称简称 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行 法定英文名称及法定英文名称及 简称简称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINA（缩写：ABC）法定代表人法定代表人 蒋超良 授权代表授权代表 张云 李振江 董事会秘书、公司秘书董事会秘书、公司秘书 李振江 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 联系电话：86-10-85109619 传真：86-10-85108557 电子信箱： 注册和办公地址注册和办公地址 及邮政编码及邮政编码 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 100005 国际互联网网址国际互联网网址 香港主要营业地点香港主要营业地点 香港中环干诺道中 50 号中国农业银行大厦 25 楼 信息披露报纸信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载登载 A 股年度报告的上海证券交易所网站股年度报告的上海证券交易所网站 登载登载 H 股年度报告的香港联合交易所网站股年度报告的香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点年度报告备置地点 本行董事会办公室 A 股股票上市交易所股股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 股份登记处股份登记处 上海证券交易所 农业银行 601288 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼）4 H 股股票上市交易所股股票上市交易所 股票简称股票简称 股份代号股份代号 股份登记处股份登记处 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室）变更注册登记日期变更注册登记日期 及注册登记机关及注册登记机关 2012 年 5 月 3 日 中华人民共和国国家工商行政管理总局 首次注册情况首次注册情况 详见本行首次公开发行招股说明书“发行人基本情况”部分 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 100000000005472 组织机构代码组织机构代码 10000547-4 金融许可证机构编码金融许可证机构编码 B0002H111000001 税务登记号码税务登记号码 京税证字 110108100005474 号 中国内地法律顾问中国内地法律顾问 及办公地址及办公地址 北京市金杜律师事务所 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 香港法律顾问香港法律顾问 及办公地址及办公地址 富而德律师事务所 香港中环交易广场第 2 座 11 楼 国内审计师国内审计师 及办公地址及办公地址 签字会计师姓名签字会计师姓名 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（2013 年 1 月 1 日更名前为德勤华永会计师事务所有限公司）上海延安东路 222 号 30 楼 王鹏程 赵耀 国际审计师国际审计师 及办公地址及办公地址 德勤关黄陈方会计师行 香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼 持续督导保荐机构持续督导保荐机构 及办公地址及办公地址 签字保荐代表人姓名签字保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 28 层 方宝荣 王建阳 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 16 层 王治鉴 周继卫 2010 年 7 月 15 日-2012 年 12 月 31 日 5 3 财务概要财务概要（本年度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价）3.1 财务数据财务数据 20122011 2010报告期末数据（人民币百万元）报告期末数据（人民币百万元）资产总额 13,244,342 11,677,577 10,337,406发放贷款和垫款净额 6,153,411 5,410,086 4,788,008投资净额 2,851,448 2,628,052 2,527,431负债总额 12,492,988 11,027,789 9,795,170吸收存款 10,862,935 9,622,026 8,887,905归属于母公司股东的权益 749,815649,601 542,071年度经营业绩（人民币百万元）年度经营业绩（人民币百万元）利息净收入 341,879 307,199 242,152手续费及佣金净收入 74,844 68,750 46,128业务及管理费 155,130 135,561 112,071资产减值损失 54,235 64,225 43,412净利润 145,131 121,956 94,907归属于母公司股东的净利润 145,094121,927 94,873扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 143,931120,727 93,757经营活动产生/（使用）的现金流量净额 340,779223,004(89,878)3.2 财务指标财务指标 20122011 2010盈利能力盈利能力(%)平均总资产回报率1 1.16 1.11 0.99加权平均净资产收益率2 20.7420.46 22.49扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2 20.5720.26 22.23净利息收益率3 2.812.85 2.57净利差4 2.672.73 2.50加权风险资产收益率5 2.011.91 1.76手续费及佣金净收入比营业收入 17.7418.20 15.88成本收入比6 36.7635.89 38.59每股数据（人民币元）每股数据（人民币元）基本每股收益2 0.450.38 0.33扣除非经常性损益后基本每股收益2 0.44 0.37 0.33每股经营活动产生/（使用）的现金流量净额 1.050.69(0.28)6 2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31 日日资产质量资产质量(%)不良贷款率7 1.331.55 2.03拨备覆盖率8 326.14263.10 168.05贷款总额准备金率9 4.354.08 3.40资本充足情况资本充足情况(%)核心资本充足率10 9.679.50 9.75资本充足率10 12.6111.94 11.59总权益对总资产比率 5.675.56 5.25加权风险资产占总资产比率 54.4854.71 52.08每股数据（人民币元）每股数据（人民币元）归属于母公司股东的每股净资产 2.31 2.00 1.67注：1、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。2、根据证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益率的计算及披露（2010年修订）的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。3、利息净收入除以生息资产平均余额。4、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。5、净利润除以期末加权风险资产(包括市场风险资本调整)，加权风险资产根据银监会相关规定计算。6、业务及管理费除以营业收入。7、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。8、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。9、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。10、根据银监会相关规定计算。3.3 其它财务指标其它财务指标 监管标准监管标准 2012 年年 12月月 31 日日 2011 年年 12月月 31 日日 2010年年12月月31 日日流动性比率（流动性比率（%）1 人民币 25 44.75 40.18 38.36外币 25 161.78 154.66 127.03贷存款比例（贷存款比例（%）2 本外币合计 75 59.22 58.61 55.77最大单一客户贷款比例（最大单一客户贷款比例（%）3 10 3.59 2.80 3.18最大十家客户贷款比例（最大十家客户贷款比例（%）4 15.76 16.31 18.45贷款迁徙率贷款迁徙率(%)5 正常类 2.49 2.26 3.10 关注类 4.65 2.61 4.15 次级类 21.79 14.82 24.34 可疑类 4.96 5.41 5.26注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额。3、最大单一客户贷款总额除以资本净额。4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。7 4 荣誉与奖项荣誉与奖项 2013 最具价值中国品牌 50 强之一 2012 公司治理“白金奖”2011 年年度报告“远见奖”金奖 亚太区重要上市银行透明度金奖 亚太区重要上市银行媒体关系优异奖 亚太区重要上市银行声誉风险控制特别奖 2012 最佳中小企业金融服务银行 2012 十佳金融产品创新奖（“保捷贷”产品）2012 最佳贸易融资奖 2012 最佳现金管理品牌奖 最佳投行业务奖 2011 年度最具社会责任金融机构奖 2011 年度最佳社会责任实践案例奖 2012 年度银行理财品牌 2012 最佳创新电子银行 2012 中国企业社会责任榜杰出企业奖 2012 第九届中国最佳企业公民奖 2012 亚洲最佳三农服务银行 8 2012“领航中国“金融行业年度评选最佳银行 2012“领航中国“金融行业年度评选最佳私人银行 2012 最佳投行业务国有银行 2012 最佳信用卡业务国有银行 2012 最佳个人业务国有银行 2011-2012 年度卓越信用卡银行 2011-2012 年度卓越社会责任银行 2012 年度最佳设计与创新团队奖 2012 中国十大最佳银行理财产品 中国企业社会责任优秀企业奖 2011 年度全国支持中小企业发展十佳商业银行 2012 年度企业文化建设十大典范案例（合规文化建设）9 5 董事长致辞董事长致辞 2012 年，面对复杂多变的国内外经济金融环境，本行始终坚持科学发展和稳健经营，经受住了经济下行的挑战，在有效增强服务实体经济能力的同时，实现了发展速度、质量与效益的同步提升。全年实现净利润 1,451.31 亿元，同比增长 19.0%；平均总资产回报率和加权平均净资产收益率分别达到 1.16%和 20.74%，同比分别提高 0.05 和 0.28 个百分点；不良贷款余额和占比分别为 858.48 亿元和 1.33%，继续保持双降。截至 2012 年末，本行总资产突破 13.2 万亿元，市值排名位于全球银行业第 6 位。更为重要的是，一年来,全行在办好一流现代商业银行的进程中，进一步深化了对现代商业银行经营理念的认识，确立了股东价值最大化的经营指针，战略导向、资本约束、风险约束和财务约束的要求深入人心。这些成绩的取得得益于各位股东、广大客户和社会各界的大力支持，更凝聚着全体员工的辛劳创造，本人在此深致谢忱。当前，中国银行业面临的内外部环境正在发生深刻变化，既为银行业的发展带来了新的历史机遇，也对加强和改进金融服务、构建差异化的竞争优势提出了更为迫切的要求。为更好地适应面临的新形势和新任务，本行在综合分析外部环境和自身优劣势的基础上，制定了 2013-2015 年改革发展规划。未来三年，本行将牢固树立现代商业银行的经营理念，加快业务经营转型步伐，全力推动城乡和区域协调发展，切实提升多元化服务能力，全面加强管理变革与创新，并力争将改革发展的成果体现在竞争优势的增强上，体现在资本回报率（ROE）的提升上，体现在客户、员工满意度和社会形象的改善上。新的三年规划是全行改革发展的顶层设计。围绕新的三年规划，本行将进一步巩固和扩大差异化的竞争优势，增强战略定力，加快转型步伐，着力在公司治理、差异化发展、现代金融服务和现代商业银行管理等方面取得新进展，让优势更加突出、特色更加鲜明。着力在公司治理建设上取得新进展。着力在公司治理建设上取得新进展。现代商业银行经营的核心是先进的经营理念、制度设计和行为规范。本行将从经营理念、战略执行和治理机制入手，持续推进公司治理建设，加快实现从现代商业银行“形似”向“神似”的转变。一是始终坚持以股东价值最大化为经营管理的根本指针。作为公众持股银行，本行将始终围绕提升 ROE 水平来确定各项经营策略，对 ROE 目标进行有效分解落实，持续提高股东回报水平。二是始终坚持以发展战略为总纲。坚持发展战略是塑造差异化竞争优势的基础。本行将按照新三年规划确定的行动路线，持之以恒地推动战略实施，打好基础，谋求长远发展。三是始终坚持以完善公 10 司治理机制为保障。围绕建设中国特色的国有控股商业银行公司治理机制，落实好公司治理各要素的要求，充分发挥公司治理各个层面的积极作用。着力在差异化发展上取得新进展。着力在差异化发展上取得新进展。不断巩固扩大差异化的竞争优势，是持续提升市场竞争力和价值创造力的根本手段。本行将按照战略导向的要求，持续优化资源配置，有效平衡各项业务之间的关系，切实提升差异化发展能力。一是有效平衡公司、零售和金融市场业务的关系。发挥好公司业务的支柱作用，加强核心客户群建设，重视优质中小客户的拓展，降低资本消耗，提高定价能力，提升收益水平。巩固零售业务的战略基点地位，以分层服务、分类管理改进客户体验，保持稳定低成本的资金来源，扩大零售业务在全行资产组合中的占比，逐步提高对全行收入的贡献度。按照金融市场业务的特点和规律，进一步提升资金运作水平，扩大市场影响力，形成金融市场业务的竞争优势。二是有效平衡城市和县域业务的关系。在继续大力拓展城市业务的同时，巩固和提升县域业务的市场地位。关注城镇化衍生的新机遇，加强对城乡结合部和跨城乡客户的金融支持。三是有效平衡不同区域行之间的关系。在积极支持东部地区行巩固市场、率先发展的同时，重视中西部和东北地区行的发展。优化资源在各区域分行之间的配置，增强资源投入与区域经济增长的契合度，提高边际收益水平。四是有效平衡本外币、境内外业务之间的关系。在扎根本土、做好境内市场业务、支持扩大内需的基础上，立足于自身管理能力，稳步布局境外机构，加强境内外联动，发挥好国际业务对全行战略的支撑作用。着力在现代金融服务上取得新进展。着力在现代金融服务上取得新进展。综合化经营、信息技术与金融加快融合以及金融创新步伐的不断加快，使客户对金融服务可选择的范围越来越宽，对金融服务的要求越来越高，给商业银行传统的金融服务模式带来了巨大的挑战和冲击。本行高度重视金融业这些新的发展趋势，着力加快从传统金融服务向现代金融服务的转变。一是从表内业务为主，向表内外业务并举转变，充分对接市场，加快产品和服务创新，提高资金和资产运用能力。二是从传统柜面、人工服务模式为主，向重视电子、在线服务模式转变，加快电子银行体系建设，切实提高渠道竞争力。三是从传统商业银行服务向现代综合化金融服务转变，通过跨市场、跨业务的多元化服务，进一步提升客户服务水平。着力在现代商业银行管理上取得新进展。着力在现代商业银行管理上取得新进展。现代商业银行的竞争是业务的竞争，也是管理的竞争。近年来本行的快速发展，与不断深化改革、改进管理密不可分，尤其是通过股份制改革，建立起一套现代商业银行的治理体系，有效提升了管理水平。在办好现代商业银行的新阶段，本行将持续深化内部改革，切实夯实管理基础，运用现代化的管理工具，推动管理水平不断迈上新台阶。一是持续深化改革。通过改革构建系统科学的制度体系，11 使机制更活、动力更强。当前本行将着力深化产品研发和管理体制、运营管理体制和人力资源管理体制改革，加快破解制约全行发展的难题，继续向深化改革要红利。二是夯实管理基础。着力提升基层营业机构的经营活力和风险防控能力，使基础更牢、活力更足。当前本行将重点加强风险、信贷和 IT 三项管理，尽快补齐管理短板，继续向加强管理要效益。三是运用现代化的管理工具。进一步加强全流程管理、全面质量管理、产品生命周期管理等现代管理工具的应用，不断提高在各个领域的精细化、科学化管理水平，真正做到管理因市场而变、因客户而变。2013 年是本行实施新的三年规划的开局之年，也是继续深化改革、加快转型发展的关键一年。本行将立足于服务实体经济，坚守风险底线，继续深化改革、夯实基础、稳中求进、转型发展，进一步提升发展的质量和效益，朝着建设一流现代商业银行的目标不断迈进。在新的征程中，我们真诚希望能与社会各界并肩携手，共创美好未来！董事长：蒋超良 二零一三年三月二十六日 12 6 行长致辞行长致辞 2012 年，本行牢牢把握稳中求进的总基调，着力稳增长、调结构、控风险，保持发展的连续性和稳定性，同时加大改革创新力度，增强发展的内生动力和活力，在复杂环境下，业务经营呈现稳健协调发展态势，规模、质量和效益同步提升。着眼于提升股东价值回报，经营绩效持续改善。着眼于提升股东价值回报，经营绩效持续改善。面对经济下行、利率市场化加速及要素约束增强等诸多因素的挑战，本行把提高发展质量和效益放在首要位置，着力加强资本回报率、净利息收益率、成本收入比、资本充足率等核心经营指标的管理，完善绩效考评机制，努力实现协调、可持续和有质量的增长。2012 年，本行资产总额增长 13.4%，净利润增长 19.0%，净利润增速连续 3 年高于资产增速。加权平均净资产收益率 20.74%，比上年提升 0.28 个百分点。净利息收益率为 2.81%，继续保持可比同业领先优势。资本状况继续改善，年末资本充足率达到 12.61%，较上年末提升 0.67 个百分点。增强风险管理的前瞻性和主动性，资产质量总体稳定。增强风险管理的前瞻性和主动性，资产质量总体稳定。严密关注各类风险因素的变化，持续强化全面风险管理，加大主动防控力度，实现了业务发展与风险管控的有效平衡。2012年，本行进一步健全风险管理组织体系，下沉风险管理重心，增强了基层风险管控力量。积极推进新资本协议实施，深入应用内部评级成果，配合银监会完成了资本计量高级法的评估和验收。突出信用风险防控，细化行业信贷政策、行业限额和名单制管理，加强风险的深度排查和监测预警，地方政府融资平台、房地产、“两高一剩”等重点关注领域的信贷风险得到较好控制。全行资产质量保持稳定，不良贷款继续“双降”，年末拨备覆盖率和贷款总额准备金率分别达到 326.14%和 4.35%，风险抵补能力进一步增强。重视和加强市场风险管理，较好地应对了利率、汇率变动的影响。同时，深化内控合规体系和合规文化建设，扎实推进“平安农行”创建，围绕“重点业务、员工行为、安全保卫”三大领域，开展多轮风险和案件排查，提高操作风险敏感性和防控制度执行力，有效降低了风险隐患。发挥比较优势，城乡两大市场竞争力稳步提升。发挥比较优势，城乡两大市场竞争力稳步提升。针对城乡两个市场的不同特点，加大资源整合和改革创新力度，实施差异化、特色化经营。继续推进重点城市行率先发展，成功实现三年发展目标，重点城市行市场份额稳步提升，价值贡献不断增强。县域市场方面，按照有利于防范风险、有利于降低成本、有利于商业可持续的原则，大力拓展强农惠农富农金融服务。2012 年，本行深入实施县域支行“121 工程”、农村产业“千百工程”和“金穗惠农通工程”，完善县域产品和渠道体系，在农业产业化、县域中高端市场和农村基础金融服务等方面，差异化竞争优势进一步凸显。加强服务模式创新，通过“龙头企业+农 13 户”、“合作社+农户”等服务模式，增强了县域金融业务可持续发展能力。截至 2012 年末，本行县域贷款余额突破 2 万亿元，存贷利差高于全行平均水平 0.54 个百分点。客户和业务结构持续优化，可持续发展能力不断增强。客户和业务结构持续优化，可持续发展能力不断增强。围绕服务实体经济要求和本行战略导向，着力优化信贷结构，积极支持国家重点建设项目、“三农”、小微企业及战略性新兴产业发展。2012 年，小微企业贷款增速高出全行平均水平 11.2 个百分点；A+级以上优质法人客户贷款占比提升 4.3 个百分点；中西部及东北地区贷款增速高出全行平均水平 0.8 个百分点。受益于结构优化，风险加权资产增速明显回落，边际资本消耗比上年下降 31%。积极拓展新兴服务领域，加快渠道和产品创新，打造具有农行特色的服务品牌。电子银行、信用卡、理财、托管、代理金融机构等业务快速发展，中间业务收入保持稳定增长，金融市场业务运作效率进一步提高。综合化和国际化经营取得重要进展，成功入股嘉禾人寿保险股份有限公司（现已更名为“农银人寿保险股份有限公司”），村镇银行及非银行子公司经营持续向好，行司联动和交叉销售的协同效应逐步显现；英国子行、纽约分行、首尔分行相继开业，境外机构达到 12 家，初步构建了覆盖亚、欧、美、大洋洲的海外金融服务骨干网络，跨境服务能力明显增强。基础管理扎实推进，管理效能进一步提升。基础管理扎实推进，管理效能进一步提升。继续开展“基础管理提升年”活动，在信贷、财会、运营、科技和员工行为五大领域推行精细化管理，较好地提高了经营管理效能。深化运营“三大集中”改革，实现了“三大集中”联网网点的全覆盖，初步构建了新型作业模式和风险集中管控模式。在基层网点开展“三化三铁”创建，业务运作的规范化、制度化水平持续提升。新一代核心银行系统（BoEing）一期顺利上线，全行电子渠道交易占比达到 67.8%，科技支撑作用显著增强。与此同时，加大企业文化建设和品牌推广力度，深入开展“服务品质提升年”活动，着力改善客户服务体验，社会美誉度不断提升。2013 年，国内外经济金融形势依然充满变数。面对复杂的经营环境，本行将按照“深化改革、夯实基础、稳中求进、转型发展”的总要求，把工作的着力点放在提升发展质量和效益上，放在深化经营转型上，通过经营转型破解要素制约，通过全流程管理守住风险底线。牢固树立资本节约理念，努力降低资本消耗；优化资产负债结构，严格定价管理，努力稳定息差水平；加大中间业务创新发展力度，努力拓展多元化收入来源；强化不良贷款率控制，确保信贷成本稳步下降；加强成本收入比管理，提升成本控制力，努力实现业务经营稳健、协调和可持续发展。行长：张云 二零一三年三月二十六日 14 7 讨论与分析讨论与分析 7.1 环境与展望环境与展望 2012 年，在美国财政悬崖、欧洲债务危机、全球流动性过剩、贸易保护主义抬头的背景下，全球经济维持低速增长。根据国际货币基金组织统计，2012 年全球经济增速为3.2%，比上年回落 0.7个百分点，其中美国、欧元区、日本分别为 2.3%、-0.4%、2.0%，新兴经济体为 5.1%。2012 年，全球货币政策进一步趋于宽松，主要发达经济体基准利率继续维持低位，并分别推出不同形式的量化宽松政策。美联储 9 月份推出第三轮宽松政策，同时在年底扭曲操作到期后，继续扩大现有资产购买计划。主要新兴经济体国家也采取了连续降息或下调存款准备金率的宽松货币政策。国际金融市场受危机深化和政策宽松双重影响，2012 年总体呈现宽幅震荡走势。主要股指在震荡中上扬，全年道琼斯工业指数、欧元区 STOXX50 指数和日经 225 指数分别上涨 7.26%、8.78%和 22.94%。美元指数先升后降，较上年末小幅下降 0.57%。大宗商品市场保持低位震荡，CRB 现货指数全年小幅上涨 0.43%。中国经济增速较上年有所回落，经济运行呈缓中趋稳态势。2012 年中国内地实现国内生产总值 519,322 亿元，同比增长 7.8%。投资和消费增速放缓，全社会固定资产投资和消费品零售总额分别同比增长 20.6%和 14.3%，分别较上年回落 11.9 和 2.8 个百分点。外贸增速明显下滑，出口和进口分别同比增长 7.9%和 4.3%，较上年大幅回落 12.4 和 20.6个百分点。通胀压力逐步缓解，居民消费价格指数同比上涨 2.6%，涨幅较上年回落 2.8个百分点。2012 年，中国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把稳增长放在更加重要的位置，进一步加大了经济结构调整的力度。中国人民银行两次下调存贷款基准利率和存款准备金率。利率、汇率市场化进程进一步加快，金融机构存贷款利率浮动区间扩大，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价日波动幅度扩大至 1%。中国银监会发布商业银行资本管理办法（试行），资本监管框架最终确立。监管部门通过整顿服务收费、规范表外信贷的专项治理活动，进一步规范银行的经营行为。银行业业务经营转型步伐明显加快，小微企业、县域市场、私人银行等领域的竞争日趋激烈。金融业态发生显著变化，综合经营、全球布局、互联网金融、表外业务成为银行业的重要发展动向。15 2012 年，中国货币信贷和金融市场运行总体平稳。年末广义货币供应量（M2）同比增长 13.8%，增速比上年末提高 0.2 个百分点。全年社会融资规模 15.76 万亿元，同比增长 22.8%。其中，新增人民币贷款 8.2 万亿元，同比增长 9.8%；新增债券融资和金融机构表外融资分别达 2.25 万亿元和 3.62 万亿元，同比增长 64.7%和 43.7%；非金融企业境内股票融资 2,508 亿元，同比下降 57.3%。全年银行间市场人民币交易累计成交 263.61 万亿元。年末人民币兑美元中间价 6.2855，较上年末升值 0.25%。上证综指和深证成指分别收于 2,269.13 点和 9,116.48 点，全年分别上涨 3.2%和 2.2%。展望 2013 年，预计全球经济仍将维持温和复苏和低速增长，货币政策继续保持宽松，财政整顿仍然任重道远，系统性风险趋于下降。中国政府进一步明确了新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的发展路径，将对经济增长态势产生长期而深远的影响。2013年，预计中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。在周期性和政策性因素影响下，预计中国基础设施投资增速将会加快，消费增速将平稳回升，外贸实现企稳，经济增速有望稳定回升。城镇化有望实现突破性进展，农业基础地位将得到巩固，强农惠农富农政策力度将会加大，县域经济和“三农”发展迎来新一轮战略机遇期。预计中国银行业面临的货币和监管环境将保持稳定。新资本管理办法开始实施，金融脱媒和利率市场化步伐加快，互联网金融业态蓬勃发展，将促进银行业进一步加快经营转型的步伐。16 7.2 三年规划三年规划 基于把农业银行建设成为“面向三农、城乡联动、融入国际、服务多元的一流现代商业银行”的战略愿景，结合对中国银行业内外部环境的研判和自身优劣势的分析，本行制定了 2013-2015 年改革发展规划纲要，明确了未来三年全行改革发展的指导思想、基本要求、战略重点和奋斗目标，描绘了未来三年的发展蓝图。未来三年，围绕股东价值最大化的目标，本行将在大力拓展城市业务的同时，力图在巩固县域“三农”业务差异化发展优势上取得新进展；在增强公司银行业务支柱地位的同时，力图在巩固零售银行业务战略基点地位和形成独具特色的金融市场业务优势上取得新进展；在支持东部地区分行巩固市场、率先发展的同时，力图在持续推进各区域分行协调发展方面取得新进展；在扎根本土做好境内业务和发展商业银行主体业务的同时，力图在融入国际和多元化服务方面取得新进展。加快推进业务经营转型步伐。县域“三农”业务转型的重点是找准市场定位，把城乡一体化进程中的强农、惠农金融服务作为战略重点，大力支持县域地区“四化”同步建设，并从整体上构建一套有效的“三农”服务模式，塑造差异化的竞争优势。公司业务转型的重点是优化客户结构，降低资本消耗，强化交叉销售，提高定价能力，重视优质中小客户的拓展，提高收益水平和市场竞争力。零售业务转型的重点是发挥网点网络优势，以分层服务改进客户体验，持续保持稳定低成本的资金来源，打造一流零售银行品牌。金融市场业务转型的重点是发挥资金来源充足、贷存比低的优势，完善金融市场业务的组织和管理体系，改进金融市场业务流程，将金融市场业务打造成为市场竞争力突出的特色业务。提升城乡业务联动和区域协调发展水平。完善产品创新推广体系，健全城乡联动的营销机制，加大对城乡结合部地区的金融服务支持。在保障东部地区率先发展的同时，提升资源配置与经济增长的契合度，加快中西部和东北地区分行发展，促进区域间的协调发展。继续加快推进重点城市行发展，并以此带动城乡业务联动和区域协调发展。强化国际业务与多元化服务能力。完善跨境贸易金融服务体系，强化对国际合作的金融支持，有序发展海外机构，稳步提升跨境金融服务能力。坚持以商业银行为主体，积极稳妥地实施综合化经营策略，充分利用本行的品牌、客户、网络和资源优势，强化联动机制，完善跨市场、跨业务的多元化服务能力。未来三年，本行将适应业务发展需要，在产品研发管理、风险管理和内部控制、资产负债与资本管理、绩效考核与财务会计管理、运营体系建设、信息技术建设、组织架构与 17 人力资源管理、企业文化与品牌建设等八个方面，持之以恒地推进改革和管理创新，构建充满活力、富有效率的体制机制和管理方式，降低资本消耗，稳定成本收入比，体现风险约束要求，持续释放改革“红利”，提升本行的经营管理水平和价值创造能力。本行将积极探索建立既符合现代公司治理要求，又能体现农行特色的公司治理机制，为加快经营转型和管理变革提供支撑和保障。本行将切实推动规划的实施和评估，构建起从战略到规划，从规划再到计划、到