601168_2012_西部矿业_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 证券简称：西部矿业 证券代码：601168 二一三年三月 西部矿业股份有限公司 2012年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘伟雄及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘伟雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证年度报告中财务刘伟雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务经安永华明会计师事务所审计，公司所审计，公司 2012 年度实现净利润人民币年度实现净利润人民币 42,526,400 元元（归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 2,898,755,392 元，根据公司生产经营对资金的元，根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，需求和以前年度利润分配情况，2012 年度公司利润分配预案为：以年度公司利润分配预案为：以 2012 年度末公司总股本年度末公司总股本2,383,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 1.0 元（含税），共计分配元（含税），共计分配238,300,000 元（元（占占 2012 年度可分年度可分配利润配利润 42,526,400 元元的的 560.36%），剩余未分配利润结转），剩余未分配利润结转以后年度分配以后年度分配，无送股及转增。，无送股及转增。五、五、本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 西部矿业股份有限公司 2012年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.213 西部矿业股份有限公司 2012年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 西矿集团或集团公司 指 西部矿业集团有限公司 公司、本公司、西部矿业 指 西部矿业股份有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 锡铁山、锡铁山矿 指 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司 玉龙铜业、玉龙铜矿 指 西藏玉龙铜业股份有限公司 获各琦铜矿 指 巴彦淖尔西部铜业有限公司 赛什塘铜矿 指 青海赛什塘铜业有限责任公司 四川鑫源、呷村银多金属矿 指 四川鑫源矿业有限责任公司 四川夏塞 指 四川夏塞银业有限责任公司 贵州信成 指 贵州西部矿业信成资源开发有限责任公司 百河铝业 指 青海西部矿业百河铝业有限责任公司 西矿（香港）指 中国西部矿业（香港）有限公司 西部铅业 指 青海西部铅业股份有限公司 西豫金属 指 青海西豫有色金属有限公司 青海湘和 指 青海湘和有色金属有限责任公司 西矿科技 指 青海西部矿业科技有限公司 保靖锌锰 指 西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司 深圳百河 指 深圳市西部百河贸易有限责任公司 西矿上海 指 西部矿业（上海）有限公司 西矿财务 指 西部矿业集团财务有限公司 西海煤电 指 青海西海煤电有限责任公司 双利矿业 指 内蒙古双利矿业有限公司 再生资源 指 中国有色金属工业再生资源有限公司 天津大通 指 天津大通铜业有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四届董事会报告中关于公司未来发的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西部矿业股份有限公司 公司的中文名称简称 西部矿业 公司的外文名称 Western Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Western Mining 公司的法定代表人 汪海涛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡晗东 联系地址 青海省西宁市五四大街 52 号 电话 0971-6108188 传真 0971-6122926 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市五四大街 52 号 公司注册地址的邮政编码 810001 公司办公地址 青海省西宁市五四大街 52 号 公司办公地址的邮政编码 810001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所，公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 西部矿业 601168 六、六、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 安永华明会计师事务所 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 15、16 层 签字会计师姓名 解彦峰 黄意新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 签字的保荐代表人姓名 李宏贵、丁晓文 持续督导的期间 2007 年 7 月至募集资金使用完毕 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 19,829,215,410 21,273,153,001-6.79 18,511,447,284 归属于上市公司股东的净利润 42,526,400 858,711,709-95.05 989,427,083 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -282,333,836 662,773,355-142.60 898,366,841 经营活动产生的现金流量净额 1,436,324,531-1,156,145,789 240.12 1,771,565,001 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 11,253,393,980 11,515,829,598-2.28 11,133,793,434 总资产 26,148,226,588 26,513,599,680-1.38 22,457,274,320 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.02 0.36-94.44 0.42 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.12 0.28-142.86 0.38 加权平均净资产收益率（%）0.37 7.12 减少 6.75 个百分点 9.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.52 5.54 减少 8.06 个百分点 8.36 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 8,394,484 10,955,766-15,238,012 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,370,902 主要为电费补贴和财政奖励 96,786,208 25,823,272 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融95,194,553 由于套期保值交易经过测试不是高度有效，因此套期交易未能符合企业会计准138,256,552 159,424,388 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 7 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 则中规定的运用套期保值会计的条件，不能按照套期保值会计进行核算，相关损益计入投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,140,373 -3,805,843-74,454,100 公益性捐赠支出-12,433,659 -32,702,300 子公司处置损益 314,361,579 主要为处置再生资源和天津大通的收益 10,658,259 少数股东权益影响额 169,044 4,184,597 19,415,120 所得税影响额-96,056,294 -28,394,885-23,910,426 合计 324,860,236 195,938,354 91,060,242 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）2012 年是公司较为困难的一年，在经济增长速度放缓、市场需求不足的宏观经济形势下，有色金属市场低迷，各种主要产品价格持续走低，形势逼人。但公司紧扣“改革回头看、管理上台阶、项目大突破、文化大发展”工作主题，上下齐心协力，攻坚克难，完成了全年各项工作任务。1.以精细化管理为抓手，基本完成各项生产经营指标。深入推进精细化管理工作，各单位努力挖潜降耗，对标找差，持续提高基础管理水平，关键生产技术指标稳步提升，主营业务实现了预算利润目标。2.以重点项目建设为核心，齐抓共管、多措并举、迎难而上，着力实现“项目大突破”。公司重点建设项目按计划有序推进，费用总体控制在预算之内。2013 年 1 月 18 日玉龙铜业 36 万 t/a 硫化矿浮选工程投料试车成功，极大地优化了自身发展的内外环境；10 万吨电锌项目主体工程建设顺利，为该项目 2013 年内建成投料试车奠定良好基础。3.以强化行政督办为手段，各项年度重点工作工作稳中有进。年初所设定的公司级重点工作任务在公司总部及分子公司的共同努力下，借助督办系统，通过任务分解，责任到人，跟踪检查，逐级推进，完成情况较好，公司体系建设、能力提升方面取得可喜进步。（二）报告期内，公司累计生产铅精矿（金属量，下同）铅金属量 52,833 吨，计划完成率 100.27%；锌金属量 72,923 吨，计划完成率 101.04%；铜金属量 25,257 吨，计划完成率 101.86%；精矿含金 145.4千克，计划完成率 113.88%；精矿含银 102,607 千克，计划完成率 99.91%；硫精矿 100,000 吨，计划完成率 103.7%；铝锭 99,000 吨，计划完成率 100.44%；锌锭 51,000 吨，计划完成率 103.78%；粗铅55,638 吨，计划完成率 74.54%；电铅 45,700 吨，计划完成率 66.49%；电解铜 30,000 吨，计划完成率91.41%；供电量 80,268 万千瓦时，计划完成率 104.57%；原煤 600,000 吨，计划完成率 138.99%。除了粗铅、电铅和电解铜产量完成率较低外，其他产品都基本完成了生产任务。公司未完成全年计划产量的主要产品及原因如下：1.粗铅 由于控股子公司青海西豫公司前期资本金不足，导致融资困难，从而影响原料采购，生产一直不饱和，导致产量减少。2.电铅 由于上游粗铅的生产受到影响，直接导致电解铅的生产计划也未完成。3.电解铜 由于受到上游原材料供应的影响，且市场上铜冶炼加工费空间缩小，为避免亏损扩大，减少了生产量。西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 9（三）在复杂艰难的市场环境下，公司虽然在夯实管理基础、确保安全稳定生产、狠抓挖潜增效等方面取得了一些成绩，但 2012 年总体经营情况不容乐观，实现营业收入 198 亿元，较上年同期下降7%；实现利润总额-1.27 亿元，较上年同期减少 111%，实现归属于母公司股东的净利润 0.43 亿元，较上年同期减少 95%。主要原因如下：1.公司营业收入减少，主要原因是本期贸易业务量较上年同期减少 30 亿元，减少了 19%；2.公司归属于母公司股东的净利润下降，主要原因为：一是本期计提了 6.14 亿的资产减值损失，其中包括：（1）本期对铅业分公司、锌业分公司、西部铅业、西部铜材和西豫金属的资产及对 AOG 股权投资计提了 4.36 亿的资产减值准备；（2）根据拟出售价格与转让成本之差，对拟出售子公司保靖锌锰公司的资产计提了减值损失 0.79 亿元；（3）计提存货跌价准备 0.82 亿元；（4）计提坏账准备 0.17 亿元。二是公司主要矿产品的市场价格、主要矿产品的产量和公司冶炼产品加工费区间较上年同期有较大幅度降低。对于矿产品来说，有色金属价格的下降直接影响矿产品的利润贡献。根据公司统计，本期主要精矿产品铅精矿、锌精矿、铜精矿的平均售价较上年同期分别下降 7%、12%、13%，冶炼产品铅锭、锌锭、铝锭、电解铜、粗铅的销售价格分别较上年同期下降 7%、12%、7%、15%和 8%，同时受原材料价格上涨的影响，各产品的生产成本均有所上升，直接导致公司采选冶业务毛利减少；对于冶炼产品来说，受有色金属价格下降的影响，公司冶炼产品加工费区间较上年同期下降，使得冶炼产品的亏损加大。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表利润表及现金流量表相关科目变动分析表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,829,215,410 21,273,153,001 -6.79 营业成本 18,564,175,209 18,983,446,009 -2.21 销售费用 159,427,616 168,253,228 -5.25 管理费用 785,047,115 823,853,706 -4.71 财务费用 305,775,108 303,478,789 0.76 经营活动产生的现金流量净额 1,436,324,531 -1,156,145,789 240.12 投资活动产生的现金流量净额-2,298,482,047 -405,612,043 -346.10 筹资活动产生的现金流量净额-667,806,252 1,999,485,260 -133.40 研发支出 11,080,000 8,388,208 32.13 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入减少，主要原因是本期贸易业务量较上年同期减少。西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 10 与上期相比，本期的合并范围新增了西部矿业集团财务有限公司和西海煤电有限公司，其中财务公司为 2011 年 12 月 26 日设立，本期业务正常发展，贡献的营业收入为 6,905 万元，西海煤电则是 2011年 12 月 31 日从集团公司收购，本期贡献的营业收入为 15,371 万元，同口径调整后本期收入为 196.06亿元，较上期减少 7.8%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 从营业收入变动构成来看，2012 年度的营业收入较上年同期减少 7%，主要是本期产品平均价格较上年同期有所下降，此外，主要产品粗铅、电铅、电解铜的产量较上年同期下降，也使得营业收入减少。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年前五名客户的营业收入为 76.19 亿元，占全部销售收入的 39%，主要是贸易业务收入。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)有色金属采选冶 主 营 业务成本 4,744,223,808 26.03 2,565,730,754 13.63 84.91 有色金属贸易 主 营 业务成本 12,916,679,229 70.88 15,866,525,600 84.26-18.59 其他 主 营 业务成本 563,483,034 3.09 398,412,515 2.12 41.43 合计 18,224,386,071 100 18,830,668,869 100-3.22 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)铅类产品 主 营 业务成本 338,051,024 1.85 2,016,344,637 10.71-83.23 锌类产品 主 营 业务成本 1,946,950,439 10.68 2,801,302,272 14.88-30.50 铜类产品 主 营 业务成本 10,653,261,115 58.46 10,224,671,628 54.30 4.19 铝类产品 主 营 业务成本 1,709,191,726 9.38 1,128,562,394 5.99 51.45 银锭 主 营 业务成本 110,262,127 0.61 353,975,781 1.88-68.85 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 11 钢 378,102,557 2.01 润滑油 204,790,594 1.09 镍 主 营 业务成本 2,613,593,630 14.34 474,914,955 2.52 450.33 锡锭 272,645,052 1.45 阳极泥 主 营 业务成本 162,484,290 0.89 213,790,840 1.14-24.00 其他 主 营 业务成本 690,591,720 3.79 761,568,159 4.04-9.32 合计 18,224,386,071 100.00 18,830,668,869 100.00-3.22 (2)主要供应商情况主要供应商情况 2012 年前五名供应商的采购总额为 82.36 亿元，占全部采购额的 46%，主要是贸易业务采购。4、费用费用 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 增减额增减额 增减率（增减率（%）销售费用 159,427,616 168,253,228-8,825,612-5.25 管理费用 785,047,115 823,853,706-38,806,591-4.71 财务费用 305,775,108 303,478,789 2,296,319 0.76 所得税费用 90,123 303,520,972-303,430,849-99.97 所得税费用本期较上年同期减少 3.03 亿元，减少 100%，主要原因是本期公司利润总额下降导致计提的企业所得税减少，以及本期计提大额的资产减值损失而计提递延所得税资产，从而导致所得税费用减少。其他科目如销售费用、管理费用、财务费用等财务数据同比变动均在 30%以内。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 528 本期资本化研发支出 580 研发支出合计 1,108 研发支出总额占净资产比例（%）0.10 研发支出总额占营业收入比例（%）0.10 6、现金流现金流 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率（%）经营活动现金流量净额 1,436,324,531-1,156,145,789 2,592,470,320 224 投资活动现金流量净额-2,298,482,047-405,612,043-1,892,870,004 467 筹资活动现金流量净额-667,806,252 1,999,485,260-2,667,291,512-133 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 12（1）经营活动现金流量净额本期约人民币 14.36 亿元，比上年增加 224%，主要是上期巴彦淖尔西部铜材有限公司电解铜冶炼项目、铅业分公司电铅冶炼项目、青海西豫有色金属有限公司粗铅冶炼项目陆续投产，原材料采购及铺底在产品的资金占用增加，而本期则处于正常生产过程，购买商品支付的现金减少；（2）投资活动现金流量净额本期约人民币-22.98 亿元，比上年减少 467%，主要是本期玉龙铜业采选业工程基建付款及支付理财产品和期货保证增加；（3）筹资活动现金流量净额本期约人民币-6.68 亿元，比上年减少 133%，主要是上期发行了公司债券。7、其它其它(1)公司利润构成或利公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明润来源发生重大变动的详细说明 公司 2012 年度实现净利润-1.27 亿元，较上年同期减少 115%，其中归属于母公司股东的净利润0.43 亿元，较上年同期减少 95%。主要原因是：1、本期计提了 6.14 亿的资产减值损失，其中主要包括：（1）本期对铅业分公司、锌业分公司、西部铅业和西豫金属的资产及对 AOG 股权投资计提了 4.32 亿的资产减值准备；（2）根据拟出售价格与转让成本之差，对拟出售子公司保靖锌锰公司的资产计提了减值损失 7,934 万元。2、公司主要矿产品的市场价格、主要矿产品的产量和公司冶炼产品加工费区间较上年同期有较大幅度降低所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）采选冶 6,055,898,906 4,744,223,808 21.66 26.94 84.91 减少 24.56个百分点 贸易 13,045,405,752 12,916,679,229 0.99-18.89-18.59 减少 0.36个百分点 其他 387,664,401 563,483,034-45.35 58.38 41.43 增加 17.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铅类产品 851,888,372 338,051,024 60.32-69.00-83.23 增加 33.70个百分点 锌类产品 2,135,889,484 1,946,950,439 8.85-33.47-30.50 减少 3.90西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 13 个百分点 铜类产品 11,302,092,711 10,653,261,115 5.74 0.65 4.19 减少 3.20个百分点 铝类产品 1,750,568,374 1,709,191,726 2.36 36.39 51.45 减少 9.71个百分点 银锭 121,062,163 110,262,127 8.92-67.10-68.85 增加 5.11个百分点 镍 2,629,770,666 2,613,593,630 0.62 441.20 450.33 减少 1.65个百分点 阳极泥 160,888,339 162,484,290-0.99-33.51-24.00 减少 12.63个百分点 其他 536,808,950 690,591,720-28.65-16.15-9.32 减少 9.69个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 13,423,512,350-15.94 海外 6,065,456,709 18.26 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 88,417,685 0.34 238,664,804 0.90-62.95 预付款项 670,029,199 2.56 997,199,760 3.76-32.81 应收利息 13,738,618 0.05 5,096,614 0.02 169.56 其他应收款 1,624,199,951 6.21 933,926,187 3.52 73.91 可供出售金融资产 44,253,589 0.17 65,256,100 0.25-32.18 在建工程 2,797,949,451 10.70 2,160,406,028 8.15 29.51 商誉 28,870,377 0.11 61,501,377 0.23-53.06 其他非流动资产 768,053,016 2.94 89,403,995 0.34 759.08 吸收存款 1,347,716,210 5.15 短期借款 4,099,035,779 15.68 4,090,440,438 15.43 0.21 应交税费 -32,380,832-0.12 352,438,668 1.33-109.19 其他应付款 671,749,077 2.57 1,029,664,452 3.88-34.76 一年内到期的非流动负债 366,534,618 1.40 215,082,931 0.81 70.42 其他非流动负债 290,734,427 1.11 560,238,687 2.11-48.11 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 14 2、其他情况说明其他情况说明（1）应收票据年末余额约人民币 8,841.77 万元，比上年减少 63%，主要是本期部分票据到期承兑，以及本期因出售子公司天津大通公司而不合并其资产负债表所致；（2）预付账款年末余额约人民币 6.7 亿元，比上年减少 33%，主要是本期因出售子公司再生资源和天津大通公司而不合并其资产负债表所致；（3）应收利息年末余额约人民币 1,372.86 万元，比上年增加 170%，主要是本期子公司西矿财务发放的贷款较上年增加；（4）其他应收款年末余额约人民币 16.24 亿元，比上年增加 74%，主要是转让再生资源股权产生的应收大显集团 2.4 亿元债权，以及应收再生资源公司 1.33 亿元债权；（5）可供出售金融资产年末余额为人民币 4,425.36 万元，比上年减少 32%，主要是本期被投资单位 AOG 公司股价下跌，公司对其计提了减值准备；（6）在建工程年末余额约人民币 27.98 亿元，比上年增长 30%，主要是本年增加的基建支出，工程尚未完工；（7）商誉年末余额约人民币 2,887.03 万元，较上年减少 53%，主要是本公司本期出售了子公司再生资源的股权，导致原收购时确认的商誉减少；（8）其他非流动资产年末余额约人民币 7.68 亿元，较上年增加 759%，主要是本期对青海铜业公司的增资款尚未完成验资，以及子公司西矿财务本期发放了 2 亿元中长期贷款；（9）吸收存款年末余额约人民币 13.48 亿元，主要为西矿财务吸收的西矿集团及其他成员企业的存款；（10）应交税费年末余额约人民币-3,238.08 万元，比上年减少 109%，主要是本期公司利润总额下降导致计提的企业所得税减少、以及冶炼产品加工费空间缩小导致应交增值税减少；（11）其他应付款年末余额约人民币 6.72 亿元，比上年减少 35%，主要是本期子公司西海煤电归还了西矿集团欠款 3.99 亿元；（12）一年内到期的非流动负债年末余额约人民币 3.67 亿元，比上年增加 70%，主要是本公司部分长期借款将于 2013 年内到期，致使一年内到期的长期借款增加；（13）其他非流动负债年末余额约人民币 2.91 亿元，比上年减少 48%，主要是本期出售再生资源，其子公司递延收益（购地补偿款）3.42 亿元不再纳入合并范围。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1本公司的领先地位和西部丰富的矿产资源使本公司拥有发现和获得优质资源的优势 西部是我国地质成矿条件最佳、矿产资源最为丰富的地区。根据国土资源部的估计，西部蕴藏着我国 59%的锌资源、55%的铅资源和 65%的铜资源。本公司作为西部最大的有色金属矿业公司之一，通过对西部二十多年的长期经营和持续专注，已经树立了在西部有色金属行业中的领先地位和社会广西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 15 誉度。本公司熟悉西部的人文社会环境、地方少数民族政策、矿产资源分布和开发现状。这种优势在公司优先发现和获得西部优质矿产资源的过程中已经和正在发挥着重大作用，并且将继续发挥更大的作用。2本公司拥有高海拔环境下开发矿山的优秀团队 我国未经勘探的矿产资源更多位于西部高海拔地区。本公司位于素有世界屋脊之称的青藏高原，是国内少数几个可以在海拔 3,000 米以上开展作业的矿业企业之一。锡铁山矿作为本公司的核心矿山之一，自 1986 年开始建设生产，二十多年来为本公司培养了能够在高海拔恶劣环境下持续生产经营的生产管理队伍和科研队伍。他们积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，成为本公司在西部高海拔地区获取和开采优质矿产资源的中坚力量，并推动本公司目前在高海拔地区的其它矿山和选矿厂不断培养出新的队伍。3本公司控制多个高品质矿山，形成了良好的产业地域布局 目前本公司主要拥有和控制锡铁山铅锌矿、获各琦铜矿、赛什塘铜矿、呷村银多金属矿和玉龙铜矿。上述五个矿山由北至南分布在内蒙古、青海、四川和西藏，这些矿山的分布以及对周边地区矿产资源的辐射影响将不断构建和完善本公司在西部的产业地域布局。4本公司下属主要矿山运营稳健，未来产能将进一步提高 目前，公司锡铁山矿有 150 万吨/年的矿石处理量，呷村矿有 50 万吨/年矿石处理量，获各琦矿有300 万吨/年的矿石处理量，赛什塘有 75 万吨/年的选矿处理量，未来公司将根据各个矿山的资源和运营等情况适时提高各矿山的产能，提升公司业绩。5本公司的资源储备和安排使公司拥有显著的持续性增长机会 本公司现有矿山资源储量丰富且有进一步找矿潜力；根据与西矿集团签订的不竞争协议，本公司拥有购买西矿集团未来在锌、铅、铜业务和资源方面股权的优先选择权。这些都使本公司拥有显著的持续性增长机会。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 项目 金额 报告期内总投资额（万元）72,594.00 上年同期投资额（万元）60,947.32 投资额增减幅度(%)19 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 青海西部矿业规划设计咨询公司 设计咨询 100 以自有资金收购少数股权 青海铜业有限责任公司 铜冶炼 40 以自有资金增资 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 16 青海西豫有色金属有限公司 粗铅冶炼 85.39 以自有资金收购少数股权并增资 青海西部矿业百河铝业有限责任公司 铝冶炼 100 以自有资金增资 华能果多水电有限公司 水电开发 34 以自有资金增资 (1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 AOG AOG 116,483,115 0.43 44,250,846 可 供 出售 金 融资产 股 权置换 合计 116,483,115/44,250,846 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2007 首 次 发行 605,229 34,817 540,853 64,376 存储于公司在银行开立的募集资金专户中 合计/605,229 34,817 540,853 64,376/截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金在本年度累计支出 34,817 万元，主要为支付 10 万吨/年电锌氧压浸出项目款 34,817 万元。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 西部矿业股份有限公司 2012 年年度报告 17 锡铁山铅锌矿矿山深部(2702 米以下)工程 否 23,638 14,855 是 已 竣工 10 万吨/年电锌氧压浸出新技术工程 否 49,682 34,817 39,762 否 80 鑫源矿业股权收购及增资项目 否 36,300 21,100 是 58 合计/109,620 34,817 75,717/2011 年度之前已经完成的募集资金项目不再列示。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）本公司重要子公司情况 单位名称 与本公司关系 业务性质 持股比例（%）净资产（万元）营业收入总额（万元）净利润（万元）鑫源矿业 控股子公司 铅锌矿采选 76%88,504 44,545 13,221 贵州信成 全资子公司 矿山开发 100%7,455 -411 玉龙铜业 控股子公司 铜矿采选 68%27,797 1,896-2,732 百河铝业 全资子公司 铝冶炼 100%51,463 132,938 28 西矿(香港)全资子公司 贸易 100%2,003 610,652 2,067 西部铅业 控股子公司 电铅冶炼 64.36%-9,199 4,444-12,823 西部铜业 全资子公司 铜矿采选 100%270,634 108,522 31,931 西豫金属 控股子公司 粗铅冶炼 85.39%-24,578 81,459-32,243 青海湘和