600979_2012_广安爱众_2012年年度报告_2013-03-18.pdf

四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 四川广安爱众股份有限公司四川广安爱众股份有限公司 600979600979 20122012 年年度报告年年度报告 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王之钧 因工作冲突 何绍文 独立董事 马永强 因工作冲突 冯科 三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人罗庆红、主公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数合并报表数)为为66,291,154.48 元，母公司元，母公司 2012 年度实现净利润年度实现净利润 41,592,408.73 元元,根据公司法及公司章根据公司法及公司章程有关规定程有关规定,提取法定公积金提取法定公积金 4,159,240.87 元元,2012 年期末可供股东分配的利润（合并）年期末可供股东分配的利润（合并）204,513,389.98 元，母元，母公司可供股东分配的利润为公司可供股东分配的利润为 101,894,282.03 元。元。2012 年期末资本公积年期末资本公积余额（合并）余额（合并）152,220,064.68 元，母公司资本公积余额为元，母公司资本公积余额为 143,338,761.12 元。元。2012 年度利润分配及公积金转增股本预案为年度利润分配及公积金转增股本预案为:1、以非公开发行后总股本、以非公开发行后总股本 717,892,146 股为股为基数，向全体股东按每基数，向全体股东按每 10 股派发现金股派发现金 0.5 元元(含税含税)，共计派发，共计派发 35,894,607.30 元，剩余未分元，剩余未分配利润结转以后年度分配。配利润结转以后年度分配。2、本年度不进行资本公积金转增股本。、本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.46 第九节第九节 内部控制内部控制.53 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本集团或广安爱众 指 四川广安爱众股份有限公司 控股股东或爱众集团 指 四川爱众发展集团有限公司 水电集团 指 四川省水电投资经营集团有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：详见第四节董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”。四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川广安爱众股份有限公司 公司的中文名称简称 广安爱众 公司的外文名称 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD.公司的法定代表人 罗庆红 二、二、联系人和联系联系人和联系方式方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何非 杨伯菊 联系地址 四川省广安市广安区渠江北路86 号 四川省广安市广安区渠江北路86 号 电话 0826-2983218 0826-2983066 传真 0826-2983358 0826-2983358 电子信箱 hfsc- ybjga- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 四川省广安市广安区渠江北路 86#公司注册地址的邮政编码 638000 公司办公地址 四川省广安市广安区渠江北路 86#公司办公地址的邮政编码 638000 公司网址 HTTP:/WWW.SC-AAA.COM 电子信箱 AAASC-AAA.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所 四川广安爱众股份有限公司 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 广安爱众 600979 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司于 2005 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的2004 年年度报告公司基本情况，本报告期内未发生注册变更。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 公司上市以来，一直从事水电发电及供电、城市燃气、城市水务三大支柱业务，主营业务未发生变化。公司经营范围：水力发电，电力（仅限在许可证规定区域内经营），天燃气供应（凭建设行政部门资质证书经营），生活饮用水（集中式供水）（仅限分支机构经营）；水、电、气仪表校验、安装、调试，销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料（不含危险化学品）、五金、交电、钢材、管材、消毒剂（不含服务）。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变更。报告期内，控股股东因发展需要将名称由“四川爱众投资控股集团有限公司”更名为“四川爱众发展集团有限公司”。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9 层 签字会计师姓名 杨建强 黄菊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国都证券有限责任公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 签字的保荐代表人姓名 李亚峰、胡志明 持续督导的期间 持续督导的期限为公司发行股份证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,102,458,017.99 945,888,741.64 16.55 757,030,490.35 归属于上市公司股东的净利润 66,291,154.48 59,418,311.00 11.57 55,526,447.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,711,507.48 56,231,551.84-11.59 52,760,894.50 经营活动产生的现金流量净额 242,227,040.27 210,415,113.83 15.12 115,267,190.02 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 981,940,773.07 932,793,634.28 5.27 868,565,827.06 总资产 3,635,076,035.09 3,245,343,491.81 12.01 3,104,963,209.32 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.1118 0.1002 11.57 0.1100 稀释每股收益（元股）0.1118 0.1002 11.57 0.1100 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0838 0.0949-11.70 0.1045 加权平均净资产收益率（%）6.86 6.66 增加 0.20 个百分点 9.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.15 6.29 减少 1.14 个百分点 9.47 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 7,693,659.27-785,464.97-341,657.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,674,888.01 4,632,275.74 5,473,403.08 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并698,483.95-167,710.76 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,061.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-545,945.27 453,939.92-1,475,292.61 少数股东权益影响额-1,808,499.98-121,426.96 262,505.59 所得税影响额-4,132,938.98-824,853.81-1,163,466.61 合计 16,579,647.00 3,186,759.16 2,763,553.25 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、经营层讨论与分析 2012 年，在面临世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的严峻形势下，公司及董事会坚强领导和正确决策，监事会持续监督和大力支持，紧紧围绕年初制定的奋斗目标，以科学发展观为指导，以调整、改革、巩固、提高为主题，着力推动非公开增发、管理变革、内控建设等工作，并取得了较好的成绩。一是顺利推进非公开发行股票工作，在 8 月获得证监会核准发行批复，2013 年 1 月正式启动并完成发行工作。二是大力推进实施管理变革，撤销分公司设立水、电、气三大事业部对公司业务进行专业化、精细化的管理，逐步完善集团管控体系，增强公司资源配置能力和核心竞争能力。三是推进内控建设，梳理了内控建设中存在的风险和问题，有针对的提出解决措施并整改，内控体系日渐完善，风险防范能力日益增强。四是加强生产运营管理及重点工程的推进，大幅提升安全生产及供应保障能力，客户服务管理逐渐规范化。报告期内，公司圆满完成了股东大会、董事会确定的目标任务，为公司调整发展方式、深化管理变革、规范内控管理、提升盈利能力夯实了基础，积累了经验。2、报告期公司的总体经营情况 公司主营业务范围是:水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水。公司共完成发电量 7.83 亿 KWH，同比增长 13.29；完成售电量 13.39 亿 KWH，同比增长14.74%；完成售水量 3211 万吨，同比增长 13.95%；完成售气量 10149 万立方米，同比增长18.77%。公司 2012 年度实现营业收入 110,245.80 万元,同比增长 16.55%;实现归属于母公司的净利润 6,629.12 万元,同比增长 11.57%；实现归属于母公司所有者的综合收益总额 6,629.12 万元,同比增长 11.57%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,102,458,017.99 945,888,741.64 16.55 营业成本 729,440,254.21 626,231,125.09 16.48 销售费用 71,252,915.51 49,891,966.51 42.81 管理费用 126,498,786.16 117,492,153.35 7.67 财务费用 92,615,886.67 72,812,804.76 27.20 经营活动产生的现金流量净额 242,227,040.27 210,415,113.83 15.12 投资活动产生的现金流量净额-290,305,405.97 -359,396,530.02 -19.22 筹资活动产生的现金流量净额 157,579,012.29 -24,126,216.89 -753.14 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 实现发电量 7.83 亿千瓦时，同比增长 13.29%；实现售电量 13.34 亿千瓦时，同比增长 14.34%；实现售水量 3211 万吨，同比增长 13.95%；实现售气量 10149 万立方米，同比增长 18.77%。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 云南电力公司 51,352,342.16 4.66%四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 四川省电力公司 50,865,773.66 4.61%广安华强冶金有限公司 19,646,642.21 1.78%四川科伦药业股份有限公司 19,038,423.39 1.73%慧博科艺玻璃有限公司 13,743,121.51 1.25%合计 154,646,302.93 14.03%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)自来水 售水成本 55,084,604.03 8.26 46,907,709.42 8.10 17.43 电力 售电成本 379,605,189.78 56.91 328,700,691.26 56.75 15.49 天然气 售气成本 142,102,519.65 21.30 110,811,132.00 19.13 28.24 安 装 及 其他 安装及其他成本 90,232,072.12 13.53 92,825,096.63 16.03-2.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)自来水 售水成本 55,084,604.03 8.26 46,907,709.42 8.10 17.43 电力 售电成本 379,605,189.78 56.91 328,700,691.26 56.75 15.49 天然气 售气成本 142,102,519.65 21.30 110,811,132 19.13 28.24 安 装 及 其他 安装及其他成本 90,232,072.12 13.53 92,825,096.63 16.03-2.79 (2)主要供应商情况主要供应商情况 2012 年公司采购前五名客户营业成本为 378736041.48 元，占同期营业成本总额比例为 51.92%。4、费用费用 项目 本年数 上年数 增减（%）销售费用 71,252,915.51 49,891,966.51 42.81%管理费用 126,498,786.16 117,492,153.35 7.67%财务费用 92,615,886.67 72,812,804.76 27.20%销售费用 2012 年 12 月 31 日年末数为 71,252,915.51 元，比年初数增加 42.81%，其主要原因是：本集团薪酬支付较上年增加所致。5、现金流现金流 收到的其他与经营活动有关的现金 2012 年度发生数为 26,326,977.99 元，比上年数减少44.98%，其主要原因是：2012 年补贴收入减少和其他暂收款、保证金等款项减少所致。四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 支付给职工以及为职工支付的现金 2012 年度发生数为 169,216,315.48 元，比上年数增加32.42%，其主要原因是：2012 年公司提高员工待遇，提高工资所致。收回投资所收到的现金 2012 年度发生数为 8,283,486.98 元，比上年数增加 41,317.43%，其主要原因是：本公司之子公司本年处置对外股权投资收款增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2012 年度发生数为 9,887,442.85元，比上年数增加 430.95%，其主要原因是：2012 年本公司处置固定资产收到现金 8,935,200.00元。收到其他与投资活动有关的现金 2012 年度发生数为 0 元，比上年数减少 100.00%，其主要原因是：2012 年公司未发生相关的投资活动，2011 年支付保证金。支付的其他与投资活动有关的现金 2012 年度发生数为 78 万元，比上年数减少 99.29%，其主要原因是：2012 年发生其他支付活动较少，2011 年主要支付新疆富源个股权收购款 1 亿元。收到其他与筹资活动有关的现金 2012 年度发生数为 367,438,064.00 元，比上年数增加477.72%，其主要原因是：2012 年公司发行债券筹资增加所致。支付的其他与筹资活动有关的现金 2012 年度发生数为 17,220,000.00 元，比上年数减少78.19%，其主要原因是：2012 年公司公司支付同一控制下收购华蓥水务的收购款 13,860,000.00元，无其他相关筹资活动业务发生。6、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）自来水 77,425,467.03 55,084,604.03 28.85 14.64 17.43 减少 1.69个百分点 电力 559,248,579.21 379,605,189.78 32.12 15.34 15.49 减少 0.09个百分点 天然气 208,197,877.23 142,102,519.65 31.75 29.71 28.24 增加 0.79个百分点 安 装 及 其他 158,927,549.34 90,232,072.12 43.22 2.50-2.79 增加 3.09个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）自来水 77,425,467.03 55,084,604.03 28.85 14.64 17.43 减少 1.69个百分点 电力 559,248,579.21 379,605,189.78 32.12 15.34 15.49 减少 0.09个百分点 天然气 208,197,877.23 142,102,519.65 31.75 29.71 28.24 增加 0.79个百分点 安 装 及 其158,927,549.34 90,232,072.12 43.22 2.50-2.79 增加 3.09四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 他 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）广安市 878,555,826.69 11.42 南充市西充县 54,276,803.18 74.68 绵阳市平武县 10,887,781.48 云南省德宏州 8,726,719.30 386.16 云南省昭通市 51,352,342.16 30.02 绵阳市平武县营业收入是今年星辰水电售电收入。该公司是今年 7 月才开始上网售电。云南德宏州营业收入大幅增加主要是安装收入结算增加所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 462,449,897.31 12.72 352,603,314.72 10.86 31.15 应收账款 46,945,280.47 1.29 31,278,317.62 0.96 50.09 其他应收款 53,413,484.72 1.47 39,155,487.33 1.21 36.41 存货 49,704,145.92 1.37 31,091,242.97 0.96 59.87 在建工程 339,613,253.98 9.34 628,265,934.93 19.36-45.94 预收账款 83,887,427.04 2.31 49,927,329.41 1.54 68.02 应付利息 23,094,318.04 0.64 6,912,140.45 0.21 234.11 一年内到期的非流动负债 227,000,000.00 6.24 71,000,000 2.19 219.72 其他流动负债 367,197,504.00 10.10 16,570,503.36 0.51 2,115.97 货币资金：本公司融资增加及业务收入增加所致。应收账款：本集团应收工程款增加及售气、售电量增加应收款所致。其他应收款：本集团支付工程保证金增加所致。存货：本集团新发展安装用户业扩业务工程增加物质采购所致 在建工程：本集团在建工程泗耳河电站二级电站完工转固 340,780,084.08 元及其他工程完工转固所致。预收账款：本集团新增发展安装用户数增加预收安装款所致。应付利息：本公司发行融资债券应付利息尚未到期支付所致。一年内到期的非流动负债：本公司一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债：本公司发行融资债券 35,000.00 万元尚未支付所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、近年来，公司根据自身发展实际，确定了依靠技术进步，开展技术改造和运用，提高盈利能力的发展目标，以管理创新和技术创新为动力，以提高水网、电网、气网自动化、智能化四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 水平为出发点，以发展远程集抄系统、预收费系统为切入点，以提升信息化水平为支撑点，推动公司发展方式由粗放型增长向集约型增长，从资本人力驱动型向资本人力技术并重型，从单纯的资产规模增长向核心竞争力全面增强的转变。同时，公司已建立完善了现代企业制度，在极大的程度上满足了构建核心竞争力的积极性。随着集团管控能力的提升、人员的优化配置、法人治理结构的逐步完善、科学化组织和规范化管理上的逐步匹配，公司核心竞争力将进一步增强。2、十二五规划实施以来，新型工业化、新型城镇化、西部大开发战略特别是川渝合作示范区（广安片区）建设，为公司带来了机遇。新型清洁能源产业的重点论证以及分质供水、城市排水、污水处理等项目的跟踪将促进公司产业结构调整、产业链的延伸，利于公司培养出新的利润增长点 3、公司主营业务电力生产与公司、城市燃气、城市水务均是关系到国计民生的基础产业，具有较好的发展前期，未来一段时间内都将保持持续稳定的发展，最终促进公司持续健康长远的发展。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2012 年，公司积极做好项目投资管理，及时跟踪优势项目，加强专业化管理，大力拓展业务区域和规模，2012 年对外股权投资情况如下：1、为了更好的对公司电力业务进行细分和精细化管理，经过公司充分调研，决定成立全资子公司用于托管公司在广安区的所有发电业务。2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第九次会议审议通过同意用自有资金设立全资子公司广安爱众电力服务有限责任公司（以下简称电力服务公司），注册资本为 90 万元，经营范围：电力行业维护的相关技术咨询服务。2012 年 7 月，电力服务公司正式成立。2、为提高全资子公司四川岳池爱众水务有限责任公司（以下简称岳池爱众水务）的融资能力，降低其资产负债率，2012 年 8 月，第四届董事会第十次会议审议通过同意公司以现金方式为岳池爱众水务增资 700 万元，增资后岳池爱众水务注册资本变更为 2000 万元。2012 年 9月，岳池爱众水务完成了工商变更登记。3、2012 年 11 月 13 日，公司以 1980 万元竞买获得华蓥爱众水务有限公司（以下简称华蓥爱众水务）90%股权及华蓥市山泉供排水有限公司（以下简称山泉供排水）经营性资产。2012年 12 月，华蓥爱众水务完成了股权变更登记手续，华蓥爱众水务为公司全资子公司。2013 年 2月，华蓥爱众水务更名为四川省华蓥爱众水务有限责任公司。(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 武胜县农村信用合作社联社 100,000 长 期 股权投资 鲁甸县农村信用合作社联合社 20,000 长 期 股权投资 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 合计 120,000 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 本报告期内，公司无委托理财的情况。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本报告期内，公司无委托贷款的情况。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 非公开发行 379,672,000 119,909,931.38 211,260,795.83 168,411,204.17 继续投入。1、用 33,000 万元增资四川星辰水电投资有限公司（增资后公司持有其 75.86%股权），以开发建设泗耳河一级、三级电站，截止目前，工程进展顺利；2、用 5,000 万元增资控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司（增资后公司持有其 86.87%股权），以建设云南德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 泗耳河一级、否 330,000,000.00 115,435,060.86 184,318,963.23 是 0.87 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 三级电站 云南德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目 否 50,000,000.00 4,474,870.52 26,941,832.60 否 0.56 合计/380,000,000.00 119,909,931.38 211,260,795.83/云南德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目按计划应于本年度完工，但受缅甸边境社会环境的影响，造成工程进度延后。(3)其他其他 2011 年，公司再次启动了非公开发行 A 股股票事宜。2012 年 8 月 17 日，公司收到中国证监会关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20121119 号），核准公司非公开发行股票不超过 16,000 万股。2013 年 1 月 22 日，公司成功向 4 名特定投资者发行 12,500 万股股票，募集资金净额为 517,739,821.80 元，用于广安区凉滩至恒升 110kV 输变电工程建设和收购新疆富远能源发展有限公司 90%股权。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 一、控股子公司情况 （一）投资情况 1、2012 年 6 月，公司用自有资金设立全资子公司广安爱众电力服务有限责任公司，注册资本 90 万元。2、2012 年 8 月，公司用现金 700 万元为全资子公司四川省岳池爱众水务有限责任公司增资，增资后岳池爱众水务注册资本为 2000 万元。3、2012 年 11 月，公司通过竞买获得华蓥爱众水务有限公司 90%股权后公司持有其 100%股权。（二）控股子公司基本情况及经营情况 单位：万元 公司名称 持股比例 注册资本 主营业务 总资产 净资产 净利润 四川岳池爱众电力有限公司 70%13,000 电力的生产和供应 47,943.41 21,210.36 3,599.58 四川华蓥爱众发电有限公司 69.24%500 电力的生产 1,600.87 590.45 18.99 四川省岳池爱众水务有限责任公司 100%2,000 自来水的生产和供应 6,816.08 2,981.85 443.48 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 四川西充爱众燃气有限公司 100%1,600 天然气、CNG 的供应 6,169.56 3,448.82 804.54 四川省广安爱众电力工程有限公司 70%2,600 电力工程施工与发电机组设备安装 7,962.71 3,141.00 397.24 四川省邻水爱众燃气有限公司 100%1,000 输入、储存、供应天然气 8,705.84 3,492.01 1,905.64 四川省邻水县爱众水务有限责任公司 100%1,000 生产、供应自来水 5,701.15 1,958.53 561.46 四川省武胜爱众燃气有限公司 100%1,000 民用、商业及工业用天然气供应 6,254.87 489.92 433.48 四川省武胜爱众水务有限责任公司 100%1,000 生产、销售自来水 4,333.88 2,303.90 652.66 云南省德宏州爱众燃气有限公司 86.87%8,000 液化天然气、天然气（含 CNG 和LNG）、车用 CNG天然气的输入、储存和供应 8,230.62 7,738.62 17.25 云南昭通爱众发电有限公司 51%12,886 水力开发、水力发电 45,855.31-307.93-1,739.84 四川星辰水电投资有限公司 75.86%9,206.35 水电项目投资、开发 83,274.16 40,599.51-794.89 广安爱众电力服务有限责任公司 100%90 电力行业维护的相关技术咨询服务 97.43 73.06-16.94 华蓥爱众水务有限公司 100%260 水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。2,386.83 421.86 46.28 净利润影响 10以上的控股公司说明：a、四川岳池爱众电力有限公司，2012 年实现营业收入 26,273.42 万元，,净利润 3599.58 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 2519.71 万元。b、四川西充爱众燃气有限公司，2012 年实现营业收 5427.68 万元，,净利润 804.54 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 804.54 万元。c.云南红石岩水电开发有限公司,2012 年受干旱影响，净利润为亏损 1739.84 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为亏损 887.32 万元。二、参股子公司基本情况及经营情况 单位：万元 公司名称 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 广安爱众压缩天然气有限责任公司 50%1,300 2,377.24 1,962.90 255.73 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 广安发变电改96,630,000 正在进行中 787,521.00 2,009,821.00 四川广安爱众股份有限公司 2012 年年度报告 造工程 合计 96,630,000/787,521.00 2,009,821.00/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 水力发电作为技术成熟的清洁能源和可再生能源项目，一直受到世界各国的高度重视，发展空间巨大。十二五期间，我国把水电发展的思路从积极开发到优先发展。预计到 2020 年，水电装机容量将从约 2 亿千瓦增长到 3.8 亿千瓦，今后十年将是水电发展的黄金十年，全国水电特别是西南地区将成为未来 5-10 年水电发展的主力。随着环境矛盾日益突出，节能减排压力日益增大，作为清洁能源的天然气越来越受到世界各国的青睐。目前我国天然气的消费量远远低于 23.70的世界平均水平，根据 天然气发展十二五规划，预计 2015 年国内天然气消费量将达 2300 亿立方米左右，供应能力将超过 2600亿立方米，我国天然气消费增长的潜力巨大。中国虽然水资源总量高达 27711 亿立方米,但人均水资源量只有世界平均水平的 1/4,位于世界109 位。水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界共识，中央和地方各级政府部门都把水问题提到重要位置，2011 年中央一号文件首次聚焦水利问题，水务业将成为中国未来发展最快的产业之一，中国水务市场前景广阔。2、公司面临的竞争格局 电力方面，公司拥有完整的发电、供电和配电网络，是独具特色的厂网合一的地方电力企业，且供电实行营业许可制度，在电力管理部门核定的供电营业区内，公司是唯一的供电营业机构。燃气方面，公司及下属燃气企业拥有燃气经营资质证书和特许经营权，公司燃气经营气源可靠、输配网络完整、安全