000678_2015_襄阳轴承_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文1襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司2012015 5 年年度报告年年度报告2012016 6 年年 0404 月月襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高少兵公司负责人高少兵、主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人主管会计工作负责人彭自立及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢德谢德友声明友声明：保证年度报告保证年度报告中财务报告的真实中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报证券时报及巨潮资讯网及巨潮资讯网(http/)(http/)为本公司的指定信息披露媒体为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 管理层讨论与分析.10第五节 重要事项.20第六节 股份变动及股东情况.31第七节 优先股相关情况.37第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38第九节 公司治理.47第十节 财务报告.53第十一节 备查文件目录.154襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会指襄阳汽车轴承股份有限公司董事会监事会指襄阳汽车轴承股份有限公司监事会股东会指襄阳汽车轴承股份有限公司股东会三环集团指三环集团有限公司襄轴集团指襄阳汽车轴承集团公司湖北省国资委指湖北省国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称襄阳轴承股票代码000678股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称襄阳汽车轴承股份有限公司公司的中文简称襄阳轴承公司的外文名称（如有）XIANGYANGAUTOMOBILEBEARINGCOMPANY.,LTD公司的法定代表人高少兵注册地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号注册地址的邮政编码441022办公地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号办公地址的邮政编码441000公司网址http:/电子信箱xf_二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名廖永高孟杰联系地址湖北省襄阳市襄城区轴承路一号湖北省襄阳市襄城区轴承路一号电话0710-35772090710-3577678传真0710-35640190710-3564019电子信箱xf_三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部四四、注册变更情况注册变更情况组织机构代码根据国家工商总局的部署，工商营业执照、组织机构代码证和税襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文6务登记证三证合一。2016 年 1 月公司申请了新的营业执照，统一社会信用代码为 91420000177583897Q。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）公司自 1993 年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。2009 年 4 月 16 日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书。2009 年 5 月 26 日，湖北省人民政府以鄂政函2009123 号文对本次权益变动予以批准，同意将襄轴集团 95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日，国家国资委以国资产权2009665 号关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。2013 年公司向三环集团有限公司定向发行12,800 万股，三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股东，襄阳轴承的控制人未发生变化。五五、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌东湖路 7 号签字会计师姓名叶忠辉、吴萍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）1,252,523,366.00 1,266,749,128.67-1.12%919,037,764.45归属于上市公司股东的净利润（元）-78,884,730.056,324,674.56-1,347.25%1,357,341.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-98,619,575.31-13,498,154.45-630.62%-28,438,551.85襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文7经营活动产生的现金流量净额（元）-121,230,175.9616,047,760.13-855.43%-75,961,566.51基本每股收益（元/股）-0.180.01-1,900.00%0.003稀释每股收益（元/股）-0.180.01-1,900.00%0.003加权平均净资产收益率-7.72%0.58%-8.30%0.21%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末总资产（元）2,350,179,405.24 2,242,024,825.894.82%2,153,845,403.99归属于上市公司股东的净资产（元）983,005,954.78 1,061,824,099.45-7.42%1,063,137,492.70七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入307,296,496.34345,678,800.52259,841,149.85339,706,919.29归属于上市公司股东的净利润-3,968,517.56-7,878,750.03-18,225,117.27-48,812,345.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,694,259.63-14,287,970.57-38,331,258.64-48,441,049.08经营活动产生的现金流量净额-75,457,851.20-46,519,444.791,908,048.1760,429,816.05上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文8九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,818,385.792,473,120.94-230,794.93计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,598,641.22 21,034,452.65 27,855,237.26企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,528,755.67债务重组损益-17,173.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益68,750.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回59,822.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,018,660.70-4,326,870.01591,614.57减：所得税影响额-107,895.77-50.008,742.23少数股东权益影响额（税后）117,472.24-573,325.43合计19,734,845.26 19,822,829.01 29,795,893.17-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等，主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。汽车轴承行业是汽车零部件行业的重要组成部分，行业的周期性主要受下游汽车行业周期性的影响，下游汽车行业的产销量直接影响到汽车轴承行业的产销量。报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程减少 41%，主要原因是新工业园项目完工陆续结转固定资产。2 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司非同一控制下企业合并238,411,251.61 元克拉希尼克外派人员参与管理并定期视察13,542,372.5324.25%否三三、核心竞争力分核心竞争力分析析公司核心竞争力主要体现在技术创新、完善的销售网络布局、品牌特色鲜明和企业文化四个方面，报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文10第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一一、概述概述2015年，全球经济继续探底，复苏乏力。中国经济发展已从高速增长向中高速增长转变，结构性问题突出，并面临产能过剩、盈利恶化、财政风险增加等系列不利因素。公司经营遇到了十分严峻的挑战。报告期内，公司按照“调结构、上水平、国际化”的发展战略，紧紧围绕“生产经营、工业园建设、国际化战略”三大重点工作，攻坚克难，砥砺奋进。报告期，受国内经济下行和行业市场需求下滑因素的影响，以及公司本部新工业园建设投资转固和“一江两岸”生产导致生产成本费用上升、资产减值损失计提增加等因素的影响，母公司经营业绩出现较大亏损。截止报告期末，公司总资产235,017.94万元，归属于上市公司股东的净资产98,300.6万元。二二、主营业务分析主营业务分析1 1、概述概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,252,523,366.00100%1,266,749,128.67100%-1.12%分行业汽车零部件1,066,769,497.2785.17%1,184,804,660.8393.53%-9.96%机器设备等13,999,377.171.12%11,749,471.770.93%19.15%其他业务171,754,491.5613.71%70,194,996.075.54%144.68%分产品轴承876,673,825.3669.99%991,126,580.2678.24%-11.55%万向节181,855,643.3014.52%175,854,161.1813.88%3.41%十字轴8,240,028.610.66%17,823,919.391.41%-53.77%襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文11机器设备等13,999,377.171.12%11,749,471.770.93%19.15%其他业务171,754,491.5613.71%70,194,996.075.54%144.68%分地区国内612,362,771.5748.89%672,606,741.8653.10%-8.96%国外640,160,594.4351.11%594,142,386.8146.90%7.75%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件1,066,769,497.27 972,770,043.518.81%-9.96%-4.77%-4.97%机器设备等13,999,377.1712,856,710.258.16%19.15%8.74%8.79%分产品轴承876,673,825.36 815,695,134.926.96%-11.55%-6.51%-5.01%万向节181,855,643.30 149,659,204.4517.70%3.41%11.49%-5.97%机器设备等13,999,377.1712,856,710.258.16%19.15%8.74%8.79%十字轴8,240,028.617,415,704.1410.00%-53.77%-49.92%-6.93%分地区国内595,958,273.79 552,187,951.517.34%-8.49%-1.56%-6.53%国外484,810,600.65 433,438,802.2510.60%-11.09%-8.24%-2.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减汽车零部件（轴承及万向节成品，不含零件。单位：万套）销售量万套3,553.743,589.64-1.00%生产量万套3,392.823,490.15-2.79%库存量万套1,262.771,423.69-11.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文12 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件直接材料616,316,893.5461.97%636,446,464.2862.30%-3.16%汽车零部件直接人工137,514,291.9713.83%122,751,424.6812.02%12.03%汽车零部件制造费用240,656,130.0524.20%262,302,940.8525.68%-8.25%汽车零部件合计994,487,315.56100.00%1,021,500,829.81100.00%-2.64%说明：无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）352,312,760.86前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例28.13%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1BPW Bergische AchsenKommanditgesellschaft95,066,906.037.59%2东风德纳车桥有限公司92,134,276.987.36%3比亚迪65,528,744.685.23%4印度:TATA50,508,587.264.03%5广东富华49,074,245.913.92%襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文13合计-352,312,760.8628.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）186,587,984.01前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例27.41%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1襄阳宇清锻造有限公司53,741,242.587.89%2武汉久泰伟业钢铁有限公司43,698,867.266.42%3武汉市琛瑞商贸有限公司39,620,527.545.82%4TANGO LN spolka s r.o.33,228,330.624.88%5宁波正凯机械有限公司16,299,016.012.40%合计-186,587,984.0127.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用费用单位：元2015 年2014 年同比增减重大变动说明销售费用51,539,282.3553,827,802.50-4.25%管理费用98,613,079.1196,736,871.141.94%财务费用19,762,781.7519,424,616.921.74%4 4、研发投入研发投入 适用 不适用2015年度，公司研发投入4658万元。公司一直积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术。以创新为驱动，提升科技创新目标，切实发挥技术创新在增强核心竞争力、调整产品结构、转型升级方面的作用。公司研发投入情况2015 年2014 年变动比例襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文14研发人员数量（人）2422257.56%研发人员数量占比5.50%5.10%0.40%研发投入金额（元）46,580,000.0049,430,000.00-5.77%研发投入占营业收入比例3.72%3.90%-0.18%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5 5、现金流现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计866,341,968.381,102,963,979.76-21.45%经营活动现金流出小计987,572,144.341,086,916,219.63-9.14%经营活动产生的现金流量净额-121,230,175.9616,047,760.13-855.43%投资活动现金流入小计8,724,980.1416,785,027.00-48.02%投资活动现金流出小计174,871,067.40193,655,043.19-9.70%投资活动产生的现金流量净额-166,146,087.26-176,870,016.196.06%筹资活动现金流入小计485,175,692.86179,278,338.38170.63%筹资活动现金流出小计195,862,236.68139,536,655.4240.37%筹资活动产生的现金流量净额289,313,456.1839,741,682.96627.98%现金及现金等价物净增加额10,944.13-126,122,291.15100.01%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用本期经营活动现金流入同比下降21.45%，主要是销售回款下降及票据回款票据贴现计入筹资活动现金流量；本期经营活动现金流出同比下降9.14%，主要是由于销售下降同步的采购下降及原材料价格下降，本期采购支出相对减少；本期经营活动产生的现金流量净额同比下降855.43%，主要是销售回款情况不理想及法院冻结款项；襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文15本期投资活动现金流入同比下降48.02%，主要是由于公司本期处置固定资产及无形资产现金流入相对减少；本期投资活动现金流出同比减少9.70%，主要是由于本期固定资产在建工程投入与上年同样处于较高水平，但现金支出略有减少；本期投资活动产生的现金流量净额同比增加6.06%，主要是由于公司固定资产、无形资产的购建活动相对增加；本期筹资活动现金流入同比增加170.63%，主要是由于新增各项贷款所致；本期筹资活动现金流出同比增加40.37%，主要是由于本期偿还银行贷款及其他单位借款增加所致；本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加627.98%，主要是本年新增大量贷款所致。现金及现金等价物净增加额同比增加100.01%，主要是本期筹资活动现金流入增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本期经营活动产生的现金流量净额-121,230,175.96元，较本期净利润-74,076,086.12元存在较大差异，主要是于法院冻结款项以及应收票据贴现的现金流量计入筹资活动所致。三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用四四、资产及负债状况资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况单位：元2015 年末2014 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金181,341,133.527.72%149,852,229.866.68%1.04%应收账款247,303,057.6410.52%252,319,741.1211.25%-0.73%存货412,180,505.2317.54%461,960,301.3320.60%-3.06%投资性房地产1,756,086.410.07%2,041,769.670.09%-0.02%固定资产928,301,181.0039.50%793,604,546.4435.40%4.10%在建工程124,598,067.245.30%211,062,755.269.41%-4.11%短期借款599,321,859.1625.50%391,344,282.7917.45%8.05%襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文16长期借款107,973,008.574.59%22,112,961.010.99%3.60%2 2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用五五、投资状况投资状况1 1、总体情况总体情况 适用 不适用2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3 3、报告期内报告期内正在进行的重大的非股权投资情况正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4 4、金融资产投资金融资产投资（1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文17六六、重大资产和股权出售重大资产和股权出售1 1、出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用七七、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司子公司机械制造业400万元9,211,830.33 6,620,322.26 5,075,954.07-480,418.45 647,846.85襄轴香港投资有限公司子公司投资公司50 万港币7,251,644.17846,537.90416,067.32 416,067.32襄轴（上海）国际贸易有限公司子公司贸易公司500万元6,021,186.26 5,424,217.33 3,390,561.52360,382.39 275,132.57襄轴卢森堡投资有限公司子公司投资公司3 万欧元174,136,553.68-13,417,013.09-2,029,087.71-2,051,202.24襄轴（法兰克福）有限公司子公司机械制造业20 万欧元24,732,598.552,471,439.1734,998,767.981,005,075.28842,790.05PBF（华沙）有限公司子公司投资公司50 万兹罗提84,955,887.722,562,026.61367,857,658.142,712,542.271,971,898.06波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司子公司机械制造业8105万兹罗提453,210,866.40238,411,251.61459,001,842.8619,821,686.7613,542,372.53湖北三环襄轴装备技术有限公司子公司机械制造业1000万元19,141,757.3910,694,991.06110,122,956.00885,918.62 664,438.97襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文18报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明：无八八、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一一）、）、20162016 年度风险与机遇分析年度风险与机遇分析1、风险分析中央经济工作会议明确了 2016 年经济五大任务：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。经济增速将维持在合理区间，经济发展长期向好的基本面没有变，但受结构性、周期性因素叠加影响，经济运行仍面临较大的下行压力，经济增幅保持平稳甚至略有回落的概率比较大。2、发展机遇分析十三五规划指出，以“中国制造 2025”为纲领，贯彻创新驱动战略，着力转变发展方式，调整产业结构，推行绿色制造，实现转型升级，打造由核心能力、核心技术和核心产品构成的核心竞争力，加快轴承工业强国建设，在中国汽车工业从大到强的战略转变中率先取得突破。2015 年中国车市呈现平稳增长态势，同时，国内汽车轴承产业有调整产品结构、化解中低端轴承产能过剩的强烈需要；国内劳动力成本及生产要素成本的上升，使国内企业失去在国际竞争中的价格优势，严重影响轴承产品出口。（二二）、）、20162016 年度的工作计划年度的工作计划1、加快市场结构和产品结构调整，开发新产品，攻占新市场。国内市场：一是进一步加大乘用车市场开发力度，二是主抓球轴承、等速万向节、商用车轮毂单元、乘用车轮毂单元四个项目，培养新的经济增长点，三是加快 ZXY 网上商城运转，以公司物流+配送中心+经销商销售模式，继续推进网上销售和网下实体店的有机结合。国际市场：发挥国际营销网络作用，加强国际市场信息的收集和研判，继续抓好客户资源的开发。同时密切关注外汇汇率变化，提高资金利用率，确保利益最大化；与波兰工厂搞好分工与合作，实现资源共享。2、全面推进工业园建设。一是完成工业园基础建设。二是积极推进技术改造项目。3、加强 KFLT 工厂管理，提高国际化运营水平。继续加强两个工厂的交流学习及资源整合，合作成立研发团队开发新项目，在产品系列和品种上进行合理分工，充分利用各自已有的市场资源，带动双方销售襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文19增长。4、加大节约挖潜力度，全员增产节约、增收节支。5、加强基础管理，强化执行力，提升企业管理水平。一是加强产销监控，推进精细化管理，二是全面推进设备 TPM 管理，加强人员培训，提高设备利用率，三是加强精益管理，深化示范线水平展开。6、推广科技项目负责制，对标先进，加大技术创新力度。清理技术系统工作流程，进一步明确各项技术管理工作内容和要求；加强工艺管理，全面梳理工艺流程，加强工艺整顿，树立工程管理概念；加大技术研发投入，推动新产品、新工艺的研发制造；加强与波兰工厂技术合作与交流，逐步实现技术图纸统一和科研成果共享。7、全面实施质量改进，切实提高产品质量。完善管理体系建设，按公司发展需要不断修订完善质量管理制度；策划好质量改进工作，完善质量改进计划的实施方案。（三三）、）、未来未来可能面临的风险可能面临的风险1、随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。2、公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上升、配套价格下跌等多重压力。3、汇率风险。报告期内公司的出口销售收入占同期主营业务收入的比例较大，公司出口业务结算货币以美元、欧元为主。因此，公司受汇率波动的影响较大。如果未来人民币汇率持续保持升值趋势，公司将面临因人民币升值所带来的价格优势削弱或者汇兑损失增加的不利影响。面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。十十、接待调研接待调研、沟通沟通、采访等活动情况采访等活动情况1 1、报告期内接待调研报告期内接待调研、沟通沟通、采访等活动登记表采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文20第五节第五节 重要事项重要事项一一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况因公司 2013 年、2014 年可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，未进行利润分配及公积金转增股本。2015 年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于母公司所有者的净利润为-78,884,730.05 元，加上年初未分配利-2,485,828.96 元，报告期末可供股东分配的利润为-81,370,559.01 元，鉴于此，董事会建议：2015 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2015 年0.00-78,884,730.050.00%0.000.00%2014 年0.006,324,674.560.00%0.000.00%2013 年0.001,357,341.320.00%0.000.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用二二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司 20152015 年年度报告全文年年度报告全文21三三、承诺事项履行情况承诺事项履行情况1 1、公司公司、股东股东、实际控制人实际控制人、收购人收购人、董事董事、监事监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺三环集团有限公司1、关于减少和避免关联交易的承诺 2、关于避免同业竞争的承诺3、关于拟购买资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿承诺2013 年 05月 22 日1、前两项承诺持续有效，直至三环集团有限公司不再处于襄阳轴承的控制地位为止。2、盈利补偿年度为 2013 年 3月-12 月、2014 年度、2015 年度。正常履行首次公开发行或再融资时所作承诺三环集团有限公司1、关于减少和避免关联交易的承诺 2、关于避免同业竞争的承诺3、关于保障上市公司独立性的承诺 4、自襄阳轴承非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让（非公开发行股票上市日为 2013 年2 月 6 日）2011 年 12月 01 日1、前三项承诺持续有效，直至三环集团有限公司不再处于襄阳轴承的控制地位为止。2、股份限售期为 2013 年 2 月6 日-2016 年 2 月 6日正常履行股权激励承诺其