000630_2015_铜陵有色_2015年年度报告_2016-04-29.pdf

铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2016-033 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.2015 年年度报告 报告日期：2016 年 4 月 28 日 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邱定蕃 独立董事 出差 王昶 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.64 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.194 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东 金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一 金冠铜业 指 金冠铜业分公司，公司的主要冶炼厂之一 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司 天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司全资子公司 金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司，为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司 金口岭矿业 指 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司 合肥铜冠 指 合肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司 联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司 黄铜棒材 指 铜陵有色黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为铜冠电工控股子公司 百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司，为联合铜业参股公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司，为公司全资子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司 铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为本公司全资子公司 香港通源 指 香港通源贸易发展有限公司，为本公司全资子公司 有色财务 指 铜陵有色金属集团财务有限公司，为本公司参股公司 铜冠铜材 指 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息子公司 金剑铜业 指 赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司参股公司 庐江矿业 指 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠冶化 指 铜冠冶化分公司 高铜科技 指 铜陵高铜科技有限公司 元 指 人民币元 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称（如有）Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TNMG 公司的法定代表人 杨军 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 何燕 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-5860159 0562-5860148 传真 0562-5861195 0562-5861195 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913407001489736421(1-1)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限公司）于 1992年 6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司，并在安徽省工商行政管理局注册成立。2、1996 年 11 月 20 日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，并在安徽省工商行政管理局变更注册登记，营业范围：铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产开发，矿产品销售，旅游服务。3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年 12 月 29日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及公司与集团公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整体上市,更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。2007 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业务。7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年 8 月 23 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务。8、公司实施非公开定向增发方案。2014 年 12 月 2 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维修、安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品生产（限分公司经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 朱艳、刘勇、姚海士 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 深圳市福田区民田路 178号华融大厦 5、6 楼 周宇、许先锋 2014年10月16日至2015年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）86,896,604,108.22 88,818,485,807.64-2.16%76,953,423,782.13 归属于上市公司股东的净利润（元）-666,432,733.78 300,660,836.87-321.66%568,492,725.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-814,400,945.91 120,068,671.89-778.28%366,691,982.06 经营活动产生的现金流量净额（元）4,874,372,621.45 2,291,797,623.07 112.69%640,340,678.43 基本每股收益（元/股）-0.07 0.04-275.00%0.08 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）-0.07 0.04-275.00%0.08 加权平均净资产收益率-4.63%2.22%下降 6.85 个百分点 4.54%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）44,167,489,786.40 46,927,186,993.99-5.88%43,107,432,962.73 归属于上市公司股东的净资产（元）13,881,309,565.24 14,828,140,856.93-6.39%13,046,145,976.01 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 20,253,619,404.29 25,856,708,733.93 22,197,275,723.31 18,589,000,246.69 归属于上市公司股东的净利润 52,279,824.56 211,608,092.85-82,041,779.23-848,278,871.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,511,101.01 221,327,271.23-156,750,753.15-929,488,565.00 经营活动产生的现金流量净额 1,082,571,237.23 3,043,616,724.47 1,736,606,679.53-988,422,019.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提-12,233,128.01-9,908,803.94-32,068,175.89 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）138,085,876.21 195,998,110.27 216,503,869.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -39,210,981.13-4,069,326.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 96,906,452.61 98,644,459.63 58,666,882.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 133,575.00 281,359.75 366,971.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,886,452.38-4,343,305.23 315,752.96 减：所得税影响额 48,326,822.00 36,671,256.26 23,421,394.75 少数股东权益影响额（税后）22,711,289.30 24,197,418.11 14,493,836.29 合计 147,968,212.13 180,592,164.98 201,800,743.17-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业，是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资，广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。近年来，公司以结构调整、转型升级为主线，不断优化产业布局、完善产业链条。目前，拥有铜资源量228万吨，铜冶炼产能135万吨/年，铜材深加工综合产能36万吨。其中，铜冶炼产能为中国第一，世界第二。公司为国家发改委首批列入符合铜冶炼行业准入条件的七家企业之一、是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一。目前主要业务为铜矿的开采和冶炼，铜产品是公司主要收入来源，2013年、2014年、2015年铜产品业务的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为86.14%、88.93%、87.93%。公司2013年、2014年、2015年阴极铜产量分别达120.09万吨、130.99万吨、131.51万吨，在国内同行业市场占有率达17%左右，阴极铜的年产量连续多年居国内首位。为进一步巩固在行业中的优势地位，公司在上游力图控制国内外更多的铜矿资源，在中游扩张冶炼产能获取规模效益和行业影响力，在下游则不断深化铜材加工，已进入铜的线材、棒材、板带材、箔材加工等多个领域，实现上下游产业之间的协同效应，从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。报告期内主要的生产经营模式 1、采购模式 报告期内主要的生产经营模式 1、采购模式 在采购原材料的定价方式上，国内铜精矿（以含铜品位 18%或 20%为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均为以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价扣减一定金额计价结算。进口铜精矿的基准定价方式为LME 铜价扣减加工费之后金额计价结算。铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、生产模式 2、生产模式 公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸、铁精砂等副产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种：（1）自产矿冶炼方式 该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）洗选（铜精矿）粗炼（粗铜）精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务占公司铜冶炼业务的 6%左右，其生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。（2）外购铜原料冶炼方式 该经营方式下，公司通过外购铜精砂经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精砂和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定，这也是国际同业普遍采用的商业惯例。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。3、销售模式 3、销售模式 为了明确主要产品销售的管理与职责，公司建立了主产品销售管理制度，规定了公司阴极铜、金银、硫酸等产品销售管理的内容及要求，并由公司商务部负责阴极铜、金银销售，由经营贸易分公司负责硫酸产品的销售工作。主要产品的销售模式如下：产品产品 销售模式销售模式 销售地区销售地区 阴极铜 长期合同、现货零售 江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地，国际 铜加工产品 长期合同 江苏、浙江、安徽、湖北等地 黄金 现货销售 国内上海黄金交易所 白银 现货销售 国内、国际 硫酸 年度合同方式 江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势、规模优势 铜陵有色“闪速熔炼、闪速吹炼”（即“双闪”）项目已达产，铜冶炼产能达到135万吨，位居国内首位、世界第二。“双闪”工艺使公司的铜精矿冶炼及烟气制酸成本达到国内外先进水平。2、技术优势、技术优势 铜陵有色技术工艺先进，在采选、冶炼和加工等方面均具有较强的技术优势。在矿山采选方面，采矿采用国内领先的“高阶段强化开采新工艺”，选矿为国内首次引用国际先进DCS自动控制系统，实现智能控制。冬瓜山铜矿的开采深度为地下1,100多米，采用的“高效深井大规模强化开采技术”达到国际先进水平，获国家科技进步二等奖。在冶炼方面，代表当今冶炼最先进的“双闪”40万吨铜冶炼技术升级改造项目已投产，奠定了公司在铜冶炼技术和规模上的领先地位。在研发力量建设上，实施198项科技项目，获得国家科技进步二等奖1项，获得有色金属行业科技进步一等奖1项、三等奖1项和安徽省科技进步二等奖1项、三等奖1项，12项成果获铜陵市科学技术奖。授权受理专利189项，其中1项获省专利金奖。3、产业链优势 3、产业链优势 铜陵有色是国内产业链最为完整的铜业公司之一，拥有完整的采选、冶炼、精炼及深加工一体化产业链。公司不断完善产业链，努力在上游控制国内外更多的铜矿资源，在中游扩张冶炼产能获取规模效益和行业影响力，在下游则不断深化铜材加工，已进入铜的线材、棒材、板带材、箔材加工等多个领域。公司上下游产业链优势明显，有助于增强公司整体抗风险能力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，世界经济处于深度调整之中，欧美等国经济保持弱复苏态势，国内经济进入新常态后，下行压力加大。受美联储预期加息美元升值及中国需求放缓影响，以铜为代表的大宗商品出现较大幅度下跌，公司其他主产品金、银价格也出现一定幅度下跌。上半年因硫酸价格上涨、加工费维持高位、国内外铜价差由负转正等因素，使公司上半年整体经营业绩保持平稳增长。下半年受人民币贬值影响，使汇兑损失较大，另外，主要产品阴极铜、金银等贵金属、硫酸、硫铁矿等均有不同程度下跌，出现自公司上市以来首次亏损。报告期内公司在董事会的带领下，充分发挥自身全产业链和区域的优势，挖潜降耗，精细化管理，实现了部分产品产量同比增长，法人治理与规范化运作得到加强，各项工作有力有序推进。报告期内，主要开展了以下几个方面工作：1、实施资本运作，降低财务费用。公司拟发行48亿元非公开增发融资工作，本次非公开发行股票募集资金将全部用于偿还银行贷款，目的是增强公司资本实力，降低资产负债率、减少财务费用，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。2、抢抓国家深化国企改革机遇，在发展混合所有制经济上实现新突破。结合公司48亿元定向增发，在省属企业率先推出员工持股计划，公司员工持股计划及定向增发获省国资委批准，标志着混合所有制改革正式启动。3、项目资源稳步推进，加速推动转型升级动能。推进内部资源整合重组，完成天马山矿合并金口岭矿及增资扩股事宜，进一步加强深部资源开拓。公司与鹦鹉螺公司签署海底矿加工合作协议，成为全球第一家参与海底矿选冶企业。加快现有矿山深边部找矿，制定找矿勘查总体规划。4、将铜加工材做精做深，瞄准高精尖技术市场。2015年，一些高技术含量的重点项目建设稳步推进，与法国格里塞公司合资建设的异形铜带项目，进入生产调试冲刺阶段，将向市场投放合格产品。前期通过购买并销售格里塞异形铜带产品，为公司产品参与全球竞争提供强有利的支撑。积极引进国际高端人才，加快提升铜加工研发能力，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展，与国际铜加工领域领军人才高维林合作设立的铜陵高铜科技公司已进入实质性运作，成为安徽省高层次人才创新团队之一，获得省科技团队来皖创新创业扶持资金支持。铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 本报告期内，主产品产量完成情况：自产铜精矿含铜量完成4.84万吨，同比增长2.81%；阴极铜完成131.51万吨，同比增长0.39%；硫酸完成391.06万吨，同比下降2.86%；黄金完成12,839千克，同比下降2.75%；白银完成395.24吨，同比下降10.53%；铁精矿完成42.78万吨，同比下降14.05%；硫铁矿产量同比增长12.51%；金精矿含金同比增长1.05%；铜材完成30.97万吨，同比增长21.88%。经营业绩情况，实现营业收入868.97亿元，比上年下降2.16%；利润总额-7.59亿元，归属于母公司股东的净利润-6.66亿元，比上年下降321.66%；基本每股收益-0.07元/股。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司实现营业收入8,689,660万元，比上年减少192,188万元，同比下降2.16%；实现营业成本8,463,821 万元，比上年减少151,099万元，同比下降1.75%。单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 变动原因 营业收入 86,896,604,108.22 88,818,485,807.64-2.16%营业成本 84,638,206,895.78 86,149,199,219.53-1.75%销售费用 210,873,878.05 224,674,671.17-6.14%管理费用 1,125,662,485.02 937,649,739.89 20.05%财务费用 1,417,713,510.15 741,961,642.23 91.08%公司进口原料以美元结算，公司美元负债金额较大，本期美元对人民币升值较大，公司本期汇兑净损失金额较大。所得税费用-29,445,340.35 106,957,293.29-127.53%本期公司可抵扣亏损金额较大，未计提当期所得税费用，同时确认的递延所得税费用的收益金额较大。研发支出 1,003,941,146.75 1,605,250,056.00-37.46%本期公司研发项目较去年同期减少。经营活动产生的现金流量净额 4,874,372,621.45 2,291,797,623.07 112.69%主要是公司本年购买商品、接受劳务支付的现金减少，同时经营性应收项目减少，经营活动现金流增加。投资活动产生的现金流量净额-87,950,501.92-7,257,734,115.77 98.79%上年投资支付的现金较大。筹资活动产生的现金流量净额-3,954,830,417.45 5,976,710,995.83 -166.17%主要原因是上年吸收投资收到的现金较大，同时本年偿还借款支付的现金较大。铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 86,896,604,108.22 100%88,818,485,807.64 100%-2.16%分行业 一、主营业务 有色金属制造业 86,634,298,793.08 99.70%88,643,852,534.36 99.80%-2.27%二、其他业务 262,305,315.14 0.30%174,633,273.28 0.20%50.20%分产品 一、主营业务 铜产品 76,174,741,595.39 87.66%78,828,997,208.31 88.75%-3.37%黄金等副产品 8,510,825,011.99 9.79%7,845,316,251.75 8.83%8.48%化工及其他产品 1,948,732,185.70 2.25%1,969,539,074.30 2.22%-1.06%二、其他业务 262,305,315.14 0.30%174,633,273.28 0.20%50.20%分地区 华东地区 79,059,297,458.57 90.98%81,016,486,043.30 91.22%-2.42%其他地区 7,837,306,649.65 9.02%7,801,999,764.34 8.78%0.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属制造业 86,634,298,793.08 84,468,277,702.50 2.50%-2.27%-1.78%-0.48%分产品 铜产品 76,174,741,595.39 74,889,482,251.84 1.69%-3.37%-3.13%-0.23%黄金等副产品 8,510,825,011.99 8,083,191,419.31 5.02%8.48%10.52%-1.76%化工及其他产品 1,948,732,185.70 1,495,604,031.35 23.25%-1.06%8.92%-7.03%铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 分地区 华东地区 78,796,992,143.43 76,875,606,420.21 2.44%-2.53%-2.05%-0.47%其他地区 7,837,306,649.65 7,592,671,282.29 3.12%0.45%1.06%-0.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 阴极铜 销售量 吨 1,318,596.34 1,304,573.53 1.07%生产量 吨 1,315,073.57 1,309,926.95 0.39%库存量 吨 12,730.37 16,253.14-21.67%硫酸 销售量 吨 3,749,342.69 4,107,462.83-8.72%生产量 吨 3,910,597.07 4,025,579.32-2.86%库存量 吨 257,132.22 95,877.84 168.19%黄金 销售量 千克 12,410.32 13,289.57-6.62%生产量 千克 12,838.96 13,202.26-2.75%库存量 千克 702.12 273.48 156.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期硫酸库存量同比增加168.19%，主要是本期销售量同比减少；本期黄金库存量同比增加156.74%，主要是本期销售量同比减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属制造业 原材料 78,888,268,974.31 93.39%80,293,771,099.14 93.36%-1.75%职工薪酬 1,060,182,050.52 1.26%1,055,067,914.25 1.23%0.48%铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 折旧 1,002,834,623.86 1.19%975,298,872.02 1.13%2.82%燃料和动力 1,876,268,728.04 2.22%2,043,564,864.24 2.38%-8.19%其他 1,640,723,325.77 1.94%1,632,045,412.46 1.90%0.53%合计 84,468,277,702.50 100.00%85,999,748,162.11 100.00%-1.78%产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜产品 原材料 70,556,461,751.54 94.21%72,844,176,163.37 94.22%-3.14%职工薪酬 813,559,306.99 1.09%812,047,678.02 1.05%0.19%折旧 756,823,079.53 1.01%740,552,216.90 0.96%2.20%燃料和动力 1,461,157,603.73 1.95%1,652,659,136.37 2.14%-11.59%其他 1,301,480,510.05 1.74%1,263,452,740.70 1.63%3.01%合计 74,889,482,251.84 100.00%77,312,887,935.36 100.00%-3.13%黄金等副产品 原材料 7,427,899,583.32 91.89%6,635,404,829.73 90.73%11.94%职工薪酬 148,173,525.50 1.83%146,939,285.52 2.01%0.84%折旧 107,942,284.62 1.34%101,999,848.37 1.39%5.83%燃料和动力 171,594,560.28 2.12%193,001,790.69 2.64%-11.09%其他 227,581,465.59 2.82%236,405,625.70 3.23%-3.73%合计 8,083,191,419.31 100.00%7,313,751,380.01 100.00%10.52%化工及其他产品 原材料 903,907,639.45 60.44%814,190,106.04 59.29%11.02%职工薪酬 98,449,218.03 6.58%96,080,950.71 7.00%2.46%折旧 138,069,259.71 9.23%132,746,806.75 9.67%4.01%燃料和动力 243,516,564.03 16.28%197,903,937.18 14.41%23.05%其他 111,661,350.13 7.47%132,187,046.06 9.63%-15.53%合计 1,495,604,031.35 100.00%1,373,108,846.74 100.00%8.92%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增子公司铜陵高铜科技有限公司纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）21,384,813,753.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.61%公司前 5 大客