600970_2012_中材国际_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 1 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司 600970600970 20122012 年年度报告年年度报告 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增润分配预案或公积金转增股本股本预案预案 经信永中和会计师事务所审计，2012 年度母公司实现净利润 133,158,826.30 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,315,882.63 元，加上年初未分配利润958,828,873.15 元，扣除 2012 年实施的现金股利 461,918,092.35 元,股票股利 182,216,210 元，2012 年可供股东分配的利润 434,537,514.47 元。2012 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 2.10元（含税）。2012 年末可供股东分配的利润 434,537,514.47 元，派发现金红利 229,592,424.60元（含税），剩余未分配利润 204,945,089.87 元转入下次分配。六、六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节第八节 公司治理公司治理.37 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.149 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 EP 指 EP 是英文 Engineering（工程设计）和 Procurement（采购）的缩写，指工程项目设计和采购供货总承包。EPC 指 EPC 是英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。PAC 指 PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，即临时验收证书。FAC 指 FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最终验收证书。BT 指 BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设-移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。BOT 指 BOT 是英文 Build（建设）Operate（经营）-transfer(转让）的缩写，直译为“建设经营转让”,也是项目融资建设的一种方式。二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文名称简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 王伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋中文 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路 16 号公司董事会办公室（法律事务部）五、五、公司股票简公司股票简况况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 7 月 13 日 注册登记地点 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 企业法人营业执照注册号 100000000036149（4-1）税务登记号码 苏地税字 320121710929340 号 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 6 组织机构代码 71092934-0 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2005 年年度报告公司基本情况。(三三)公司公司上市以来，主营业务的变化情况上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更，但名称发生变更。公司控股股东原名称为中国非金属材料总公司（以下简称中材总公司），根据国务院国有资产监督管理委员会的关于设立中国中材股份有限公司的批复（国资改革2007 651 号文）及国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照，公司实际控制人引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中材总公司改制设立为中国中材股份有限公司，目前中国中材股份有限公司为公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王 勇 李素平 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 21,237,408,534.25 25,761,480,000.31 25,097,996,215.24-17.56 24,500,882,410.61 23,933,045,885.89 归属于上市公司股东的净利润 763,050,086.44 1,567,654,094.13 1,537,798,114.50-51.33 1,447,564,775.80 1,425,606,800.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 730,914,741.62 1,512,803,861.30 1,514,139,307.38-51.68 1,330,627,984.51 1,332,083,566.30 经营活动产生的现金流量净额 1,140,930,261.06-2,898,353,550.35-2,870,851,473.73 不适用 1,562,015,459.94 1,500,236,076.65 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,553,178,736.18 4,649,909,172.64 4,389,586,766.14-2.08 3,587,403,610.99 3,323,567,126.85 总资产 21,320,746,827.91 19,637,611,236.00 19,028,355,439.38 8.57 19,791,229,412.97 19,028,355,439.38 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.70 1.43 1.41-51.05 1.32 1.30 稀释每股收益（元股）0.70 1.43 1.41-51.05 1.32 1.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.67 1.38 1.38-51.45 1.22 1.22 加权平均净资产收益率（%）15.90 36.83 38.66 减少 20.93 个百分点 50.32 51.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.23 35.54 38.07 减少 20.31 个百分点 46.25 48.54 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 8 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 12,986,181.36 27,539,743.52 17,118,790.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,019,427.08 20,732,637.08 33,580,059.08 债务重组损益-57,582.68 -730,892.00 -1,100,449.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,716,389.37 27,795,398.86 21,470,138.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,901,337.30-27,033,469.15 75,997,573.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,034,220.81 15,419,055.16-1,077,900.24 少数股东权益影响额-2,008,626.71-2,737,739.25-2,684,521.88 所得税影响额-8,023,222.97-6,134,501.39-26,365,633.43 合计 32,135,344.82 54,850,232.83 116,938,057.31 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 3,165,000.00 4,708,333.00 1,543,333.00 3,690,333.00 可供出售金融资产 2,899,065.92 3,090,313.76 191,247.84 衍生金融负债 912,800.00 657,000.00-255,800.00 255,800.00 合计 6,976,865.92 8,455,646.76 1,478,780.84 3,946,133.00 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）报告期内全球水泥技术装备与工程市场经营环境分析 1、国内市场 报告期内，水泥、熟料产能（量）创历史新高（但水泥熟料系数从 62.6%降至 58.5%），国内水泥工业继续实施宏观调控政策，固定资产投资增速有所下滑，水泥工程市场需求相应回落。行业节能减排日趋紧迫，落后产能淘汰力度进一步加大（全年淘汰落后熟料产能和粉磨站产能近 2.2 亿吨），技术改造需求增加。2、国际市场 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 9 报告期内，全球经济在低迷状态下弱势回升，欧债危机、局部政局动荡对市场增长影响明显，但中东、中南美、东南亚、非洲等局部区域需求较为活跃。据有关信息，全球水泥（不含中国）新增产能年签约量约 5000 万吨。（二）报告期内公司经营情况回顾 报告期，公司进一步优化资源配置，大力开拓国内外市场，努力提升项目履约水平，稳步推进新产业发展，积极应对复杂的环境和所面临的风险，取得一定成绩。受钢贸业务遭遇风险以及整体市场变化和海外个别项目出现亏损等因素影响，公司成立以来首次出现收入、利润负增长。1、水泥技术装备工程主业整体健康发展 报告期，在严峻的市场环境下，公司共新签合同 292 亿元，其中新签订水泥技术装备工程业务合同 237 亿元。由于部分 2011 年签订合同延期到 2012 年开始生效，报告期末在手生效合同同比增加 17%。新签合同中，海外合同 139 亿元，同比下降 24%，国内合同 98 亿元，同比下降 26%。公司国际市场竞争力进一步提升，国际市场份额达 42%，连续 5 年保持全球第一。海外市场新签项目无论区域分布还是所涉及业主数量都更为广泛。报告期，随着内部资源整合的深化，公司整体履约水平进一步提升，公司在建的国内外 EP、EPC 项目中，除个别项目亏损外，整体履约正常，有 10 个项目取得 PAC 证书、12 个项目取得FAC 证书，沙特 RCC 二期项目荣获中国建设工程鲁班奖，公司品牌形象进一步提升。2、新业务在探索、培育中稳步发展，贸易业务遭遇风险 报告期，公司按照“有限相关多元”发展战略，积极培育新业务。在工程多元化方面，公司承接了国内外多个电厂、钢厂、玻璃、石灰石矿山、超细粉煤灰、水处理等 EP、EPC 工程项目。储备了一批大型地面电站、分布式电站、“金太阳”工程等光伏工程前期项目。立磨、辊压机、破碎机、提升机和收尘系统等装备产品在矿产、钢铁、氧化铝、煤炭、玻璃和电力行业应用方面都有所进展；溧阳利用水泥窑处置城市生活垃圾科研成果产业化项目已进入正常运行，水泥生产线脱硝业务取得快速发展；SINOMA 标准海外推广工作取得一定实效；贸易业务经营过程中出现了风险，对公司新业务发展的风险防范提出重大警示。3、进一步强化科研开发对公司发展的引领作用 报告期内，公司开展科研开发项目共 231 项，其中执行的国家级项目 15 项；申请专利 95项，获得专利授权 124 项。研发项目重点围绕节能减排及工程、装备技术升级开展，为公司发展奠定了基础。4、优化内部资源配置，强化内部管理 报告期内，以公司章程为核心的治理制度体系得到进一步完善，内部组织整合进一步深化，全面推进了各板块的一体化管理，整体运营效率进一步提升。全面启动了管理提升活动及培育中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 10 世界一流企业对标活动试点工作。结合业务状况和职能管理状况，积极诊断发现管理短板，推进专项提升，进一步健全了制度、完善了流程，夯实了公司发展基础。（三）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,237,408,534.25 25,761,480,000.31 -17.56 营业成本 17,986,369,228.47 21,945,889,894.26 -18.04 销售费用 172,823,427.79 152,829,085.98 13.08 管理费用 1,422,861,185.78 1,412,595,125.51 0.73 财务费用-37,033,783.54 -6,998,962.96 经营活动产生的现金流量净额 1,140,930,261.06 -2,898,353,550.35 投资活动产生的现金流量净额-433,215,460.84 -478,752,604.68 筹资活动产生的现金流量净额-267,955,651.57 -166,704,973.94 研发支出 380,137,260.72 452,121,237.79 -15.92 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 2012 年公司实现营业总收入 212.37 亿元，同比（调整前）下降 15.38%。收入下滑主要是由于公司水泥技术装备工程主业受国际金融危机影响，2012 年度处于结算高峰期的工程项目有所减少所引起的。（2）订单分析 2012 年，公司新签订单 292 亿元，其中水泥技术装备工程主业合同 237 亿元，包括 13 个海外 EPC 合同，8 个海外 EP 项目，16 个国内 EPC 项目以及其它工程安装、工程设计、装备制造等合同，年末在手有效订单同比有一定增长。由于公司工程项目建设及结算周期大概需要 2-3年的时间，2012 年度营业收入主要来自于 2010 年及 2011 年签订的合同，少部分来自于 2012年当年签订的合同。（3）主要销售客户的情况 公司本年度对销售前五名客户营业收入合计 2,491,782,244.23 元，占全部营业收入的比例为11.74%。3、成本（1）成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥技术装备及工程服务 直接人工 484,812,892.71 2.70 571,572,596.80 2.62-15.18 水泥技术直接材料 2,172,902,904.45 12.08 2,327,868,821.69 10.65-6.66 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 11 装备及工程服务 水泥技术装备及工程服务 设备成本 5,558,691,830.31 30.91 5,750,917,898.56 26.31-3.34 水泥技术装备及工程服务 间接费用 785,654,697.86 4.37 1,365,665,187.68 6.25-42.47 水泥技术装备及工程服务 分包(外协)成本 7,026,592,600.73 39.07 8,833,635,971.53 40.42-20.46 水泥技术装备及工程服务 设计成本 119,097,302.55 0.66 111,144,572.81 0.51 7.16 贸易销售收入 外购成本 1,838,616,999.86 10.22 2,893,867,673.27 13.24-36.47 外购成本下降的原因是本期收入较去年下降。（2）主要供应商情况 公司本年度向前五名供应商采购合计 1,810,767,110.96 元，占全部营业成本的比例为10.07%。4、研发支出（1）研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 380,137,260.72 研发支出合计 380,137,260.72 研发支出总额占净资产比例（%）8.15 研发支出总额占营业收入比例（%）1.79 （2）情况说明 详见本报告“进一步强化科研开发对公司发展的引领作用”。5、现金流 项目 2012 年 2011 年 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,140,930,261.06-2,898,353,550.35 不适用 投资活动产生的现金流量净额-433,215,460.84-478,752,604.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-267,955,651.57-166,704,973.94 不适用 2012年度，公司经营活动现金净流量比去年明显好转，主要因为本年新启动合同增加，预收的合同启动资金有所增加所致；2012年度，公司筹资活动现金净流量为-2.68亿元，主要是分配股利和偿还银行贷款。主要是公司本年度分配股利及偿还银行借款增加。6、其它（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行短期融资券的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的短中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 12 期（一年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。截止报告期末，公司尚未发行短期融资券，公司将根据业务需要和资金需求择机发行短期融资券。（2）发展战略和经营计划进展说明 公司 2011 年度报告披露的经营计划为：“2012 年，计划营业收入增长不低于 18%，归属于上市公司股东的净利润增长不低于 10%，新签合同额增长不低于 10%。”受钢贸业务遭遇风险以及整体市场变化和海外个别项目出现亏损等因素影响，公司 2012 年实际实现营业收入 212.37亿元，比 2011 年（调整前）下降 15.38%，归属于上市公司股东的净利润 7.63 亿元，比 2011 年（调整前）下降 50.39%，新签合同 292 亿元，比 2011 年下降 19.78%。（四）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水泥技术装备及工程服务 19,169,198,511.48 16,119,675,940.42 15.91-15.53-15.27 减少 0.26个百分点 贸易销售 1,856,331,183.46 1,838,616,999.86 0.95-37.12-36.47 减少 1.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水 泥 生 产线 土 建 与安装 9,298,420,180.42 8,616,069,411.00 7.34-12.20-10.27 减少 1.99个百分点 机 械 设 备制 造 与 销售 9,595,852,994.72 7,379,365,150.04 23.10-18.61-20.71 增加 2.04个百分点 设 计 及 技术转让 267,814,880.84 119,097,302.55 55.53-12.23 7.16 减少 8.04个百分点 监理 7,110,455.50 5,144,076.83 27.65-23.86 15.09 减少 24.48个百分点 贸易业务 1,856,331,183.46 1,838,616,999.86 0.95-37.12-36.47 减少 1.02个百分点 报告期，公司实现主营业务收入 210.26 亿元，较上年下降 18.02%，其中实现水泥生产线建筑安装收入 92.98 亿元，同比下降 12.20%；机械装备制造收入 95.96 亿元，同比下降 18.61%，实现贸易业务收入 18.56 亿元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 12,268,964,787.88-23.61 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 13 境外 8,756,564,907.06-8.65 报告期，公司实现境内业务收入 122.69 亿元，较上年下降 23.61%；实现境外收入 87.57 亿元，较去年下降 8.65%。（五）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 4,708,333.00 0.02 3,165,000.00 0.02 48.76 应收账款 3,212,462,182.00 15.07 1,781,926,979.75 9.07 80.28 其他应收款 1,004,360,332.06 4.71 370,935,340.14 1.89 170.76 在建工程 184,512,141.26 0.87 48,356,080.79 0.25 281.57 短期借款 473,449,186.76 2.22 180,971,899.00 0.92 161.61 应交税费 48,426,657.14 0.23 171,868,526.32 0.88-71.82 一年内到期的非流动负债 220,912,013.19 1.04 95,000,000.00 0.48 132.54 其他流动负债 1,252,690,873.07 5.88 131,294,569.08 0.67 854.11 长期借款 200,000,000.00 0.94 375,045,000.00 1.91-46.67 长期应付款 168,029,530.98 0.79 66,152,261.93 0.34 154.00 专项应付款 171,139,300.23 0.80 23,772,675.44 0.12 619.90 （1）交易性金融资产减少是因为公司从事远期外汇交易业务，按公允价值变动进行确认而形成的，同时远期外汇到期交割也会减少交易性金融资产；（2）应收账款的增加主要原因是贸易业务年末部分销售未能及时回款；部分项目业主付款滞后，期末工程结算大于收到的预收账款，导致年末应收账款增加。（3）主要是因为期末贸易业务根据合同实际执行情况对存货和预付款项重分类所致。（4）在建工程的增加主要是中材装备集团下属子公司新厂区建设导致的增加。（5）短期借款的增加主要是公司补充短期流动资金向银行借入款项；（6）应交税费的减少要是因为公司本期应纳税额的减少以及本期留抵进项税额增长所致；（7）一年内到期的非流动负债增加是因为一年内到期的长期借款重分类；（8）其他流动负债的增加主要是因为项目期末工程结算大于工程施工；（9）长期借款的减少主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债以及偿还借款；（10）长期应付款增加主要是因为公司收购中材集团存续企业收到职工安置费；（11）专项应付款的增加主要是因为上饶中材机械有限公司收到厂区搬迁土地补贴。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 本公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，报告期的情况为：持有交通银行法人股，期初持有 520,104 股，期末持有 520,104 股，本年末按照 2012 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值，公允价值年末较年初增加 239,247.84 元；本集团之二级子公司南水院持有的宁沪高速法人股，期初持有 100,000 股，期末持有 100,000 股，本年末按照 2012 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值，公允价值年末较年初减少 48,000.00 元。本公司本期从事远期购、售汇业务，年末按公允价值变动确认交易性金融资产 4,708,333.00元，确认交易性金融负债 657,000.00 元。中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 14 （六）核心竞争力分析 公司水泥技术装备工程主业核心优势主要在于一方面公司新型干法水泥生产线技术水平达到世界先进水平，且拥有完整的自主知识产权；另一方面公司基于完整水泥工程产业链条构建的总承包业务模式较好地适应了国际市场需求；此外，公司在项目成本、工期、质量等方面保持一定优势。2013 年，公司进一步加大研发投入，水泥生产线工艺装备技术水平进一步提升；积极丰富、优化业务组织模式，更好地适应了市场需求，公司项目整体履约水平和国际市场份额进一步提升。（七（七）投资状况分析）投资状况分析 1、对外股权投资总体对外股权投资总体分析分析 报告期内，公司对外股权投资额为 21197.30 万元，与上年同比变动数为 551.58 万元，变动幅度为 2.67%。报告期，公司完成对南京水泥工业设计研究院有限公司、中材资产管理（苏州）有限公司、唐山中材物业管理有限公司 100%股权的收购，上述公司主要从事房屋（土地）租赁、物业管理服务等；完成了中材东营光伏发电有限公司、无锡中泉光伏科技有限公司项目公司的设立，分别持股 90%和 51%，上述公司主要从事光伏太阳能工程、太阳能发电技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让等。其他股权投资，增资与投资的均为公司全资子公司。(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交 通银行 680,051.80 0.00084 2,569,313.76 52,010.40 203,360.66 可供出售金融资产 认购 600377 宁 沪高速 180,000.00 0.00198 521,000.00 36,000.00-36,000.00 可供出售金融资产 认购 合计 860,051.80/3,090,313.76 88,010.40 167,360.66/因发生同一控制下企业合并，本公司收购南京水泥工业设计研究院有限公司 100%股权，宁沪高速为被收购单位南京水泥工业设计研究院有限公司持有的可供出售的金融资产。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 15 中材装备集团有限公司 全资子公司 水泥装备制造与销售 14,500 752,423 168,021 44,482 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 全资子公司 工程承包 6,000 238,621 48,889 13,596 中材建设有限公司 全资子公司 工程承包 7,258 263,859 70,789 22,016 中国中材东方国际贸易有限公司 全资子公司 贸易物流、工程承包 5,000 224,737-18,407-35,978 苏州中材建设有限公司 全资子公司 工程承包 5,008 252,837 46,466 12,905 通达耐火技术股份有限公司 参股企业 耐火材料制造与销售 28,517 106,953 69,073 2,626 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期，公司无重大非募集资金项目。中材国际下属溧阳中材环保有限公司利用水泥窑无害化协同处置生活垃圾 450t/d 示范线项目，目前已经完成。公司正在建设实施上饶中材机械有限公司输送设备制造基地项目和徐州中材节能环保水泥装备制造项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）（一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、国内市场 随着国内水泥产能不断增长，及宏观经济增速放缓，水泥供需呈现阶段性平衡特征，近期看，水泥工程市场需求增长空间有限。随着水泥产品结构的调整，落后产能的进一步淘汰，现有生产线的技术改造进一步深化，局部水泥工程市场需求依然保持一定活跃度，整体看，预计2013 年国内水泥工程市场需求与 2012 年相比略有下降。从中长期看，随着中国社会经济发展水平的提高，水泥标准的提高（特别是水泥熟料系数的提高）将逐步提上议事日程，向发达国家水泥熟料系数普遍在 80%以上靠拢的趋势会直接促进公司水泥工程市场活跃度的提高。2、国际市场 受全球宏观经济影响，预计 2013 年全球水泥工程市场需求整体性复苏尚不可期。但从 2009年以来全球年新增水泥产能一直在低位徘徊、水泥投资需求在不断累积的周期特征看，随着局部经济渐趋活跃和商业信心的恢复，中东、非洲、拉丁美洲、东南亚、印度、中东欧（特别是俄罗斯）等区域水泥工程询价和招标活动已开始回暖，全球大型水泥生产商在资本性支出方面也有改善和放松的迹象，部分区域性水泥生产商借金融危机未完之际扩张的意图更加明显（其中包括一些中国水泥生产商进入全球市场的战略意图显现），预计 2013 年全球新增水泥投资需求将比 2012 年有一定上升趋势。3、竞争格局 国内市场方面，综合资源、能力、品牌、业绩、客户关系等方面的优势，在国内水泥总承包市场，预计公司依然保持绝对的竞争优势；在水泥工程安装市场，来自中小型企业的竞争较为激烈；在装备制造业务方面，随着公司装备业务的整合效果显现，预计公司市场份额将有所提升。国际市场方面，市场竞争仍较为激烈，预计基本竞争格局及公司在市场中的优势地位保持不变，传统的三家欧洲公司仍然是公司主要的竞争对手，其它公司在局部市场也取得少量市场份额，但尚不构成对公司的市场份额保持和提升趋势的影响。4、公司面临的发展机遇与挑战 发展机遇方面：（1）随着公司在印度市场并购的进行，公司深入开拓印度市场的条件更为有利，公司整体市场竞争力不断加强；（2）公司作为国资委“走出去”重点联系企业，可利用外部资源能力增加；（3）金融危机引起的海外资产价格下跌、业主资金紧张为公司进行海外投资、业务模式创中国中材国际工程股份有限公司 2012 年年度报告 16 新提供了较好的时机；（4）以环保业务、资源循环利用业务、可持续发展为主要目标的第二代新型干法水泥技术研发方向的提出及实施将促进水泥产业升级换代，并