600117_2015_西宁特钢_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

2015 年年度报告 1/171 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄斌黄斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王大军王大军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇钟新宇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并归属于母公司净利润-1,618,941,004.72 元，按照公司章程规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 否 2015 年年度报告 2/171 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.38 第九节 公司债券相关情况.41 第十节 财务报告.44 第十一节 备查文件目录.171 2015 年年度报告 3/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 公司章程 指 西宁特殊钢股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2015 年度 2015 年年度报告 4/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 黄斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 熊俊 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书部 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 X 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 管盛春、王会珍 2015 年年度报告 5/171 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 6,053,347,639.08 7,314,387,547.30-17.24 7,254,956,816.80 归属于上市公司股东的净利润-1,618,941,004.72 41,581,451.08-3,993.42 90,574,658.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,617,914,127.23-56,604,183.04-2,758.29-42,498,032.64 经营活动产生的现金流量净额-1,195,867,945.04-105,339,884.93-1,035.25-1,090,528,060.1 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,071,867,460.77 2,695,918,904.63-60.24 3,053,423,667.57 总资产 25,380,159,042.46 22,687,253,671.84 11.87 18,547,583,048.68 期末总股本 741,219,252.00 741,219,252.00 0.00 741,219,252.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-2.18 0.06-3,733.33 0.12 稀释每股收益（元股）-2.18 0.06-3,733.33 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.18-0.08 2,625.00-0.06 加权平均净资产收益率（%）-85.94 1.47 增加87.41个百分点-2.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-85.88-2.01 减少83.87个百分点-1.49 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减（%）情况说明 货币资金 3,323,416,000.82 1,919,717,962.94 73.12 主要是公司融资规模增加。其他流动资产 66,172,331.47 47,673,377.11 38.80 主要是母公司增值税留抵减少。递延所得税资产 161,736,815.78 92,013,406.28 75.78 主要是本期计提固定资产、在建工程减值准备增加，对应递延所得税资产增加。2015 年年度报告 6/171 应付票据 4,506,543,769.77 3,161,190,000.00 42.56 主要是公司本期办理票据规模增加。预收款项 464,968,006.54 309,383,288.23 50.29 主要是公司预收的钢材款、房款增加。其他应付款 2,347,415,226.90 1,685,377,697.31 39.28 主要是控股股东借款增加。一年内到期的非流动负债 1,342,132,482.69 447,000,000.00 200.25 公司 2013 年、2014 年发行 10亿元非公开定向债务融资工具将在一年内到期，报表将一年内到期应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。应付债券 1,725,287,746.07 2,712,731,653.98-36.40 公司 2013 年、2014 年发行 10亿元非公开定向债务融资工具将在一年内到期，报表将一年内到期应付债券重分类到一年内到期的非流动负债。长期应付款 1,705,210,455.37 767,937,048.41 122.05 主要是公司本期新增售后回租业务 12.5 亿元。未分配利润-274,585,738.34 1,344,355,266.36-120.43 公司主要产品钢材、铁精粉、焦炭价格由于受市场影响持续下滑，销售量萎缩，利润亏损。项目 2015 年 2014 年 增减（%）情况说明 其他业务收入 189,934,732.99 293,235,145.05-35.23 主要是受市场影响本期商混销售量减少，价格下降，实现收入减少。营业税金及附加 23,657,009.70 147,526,279.00-83.96 主要是房地产板块本期处于房屋建设阶段、可售房源不足，造成销售量减少，对应的应交流转税、附加税减少。资产减值损失 435,219,010.24 112,467,500.39 286.97 主要是计提存货跌价准备、长期资产减值准备所致。营业外收入 25,960,061.56 168,930,195.36-84.63 主要是控股子公司江仓能源公司收到原生态矿产资源补偿费返款和置业公司保障房补助减少所致。营业外支出 21,705,687.04 9,249,738.79 134.66 主要是公司处置冷管机器设备所致。2015 年年度报告 7/171 利润总额-1,740,941,664.41 214,383,684.63-912.07 公司主要产品钢材、铁精粉、焦炭价格由于受市场影响持续下滑，销售量萎缩，实现利润减少；计提存货跌价准备、长期资产减值准备增加；房地产开发业务因开发周期的原因，当年正处于房屋建设阶段，可售房源不足，利润大幅下降。所得税费用-65,441,984.80 142,208,016.13-146.02 主要原因是公司本期实现利润减少，所得税费用减少。净利润-1,675,499,679.61 72,175,668.50-2,421.42 公司主要产品钢材、铁精粉、焦炭价格由于受市场影响持续下滑，销售量萎缩，实现利润减少；计提存货跌价准备、长期资产减值准备增加；房地产开发业务因开发周期的原因，当年正处于房屋建设阶段，可售房源不足，利润大幅下降。归属于母公司所有者的净利润-1,618,941,004.72 41,581,451.08-3,993.42 公司主要产品钢材、铁精粉、焦炭价格由于受市场影响持续下滑，销售量萎缩，实现利润减少；计提存货跌价准备、长期资产减值准备增加；房地产开发业务因开发周期的原因，当年正处于房屋建设阶段，可售房源不足，利润大幅下降。少数股东损益-56,558,674.89 30,594,217.42-284.87 主要是控股子公司肃北博伦公司、江仓能源公司本期利润减少。项目 2015 年 2014 年 增减（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-1,195,867,945.04-105,339,884.93-1035.25 主要是支付采购款增加。筹资活动产生的现金流量净额 1,807,927,852.61 742,750,165.41 143.41 原因是公司融资规模增加。八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,169,090,714.90 1,202,078,064.15 1,388,874,742.22 2,293,304,117.81 归属于上市公司-78,711,299.52-156,879,250.43-271,727,688.56-1,111,622,766.21 2015 年年度报告 8/171 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-81,037,114.34-161,061,293.41-276,133,999.45-1,099,681,720.03 经营活动产生的现金流量净额 32,067,427.08-167,392,928.53-32,090,034.14-1,028,452,409.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-20,213,029.92 13,914,875.80-63,389,781.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,232,941.75 107,780,563.08 31,584,577.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 5,316,039.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,803,476.32 161,800,986.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，2015 年年度报告 9/171 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,081,576.88 11,861,126.38-2,470,356.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,042,755.28 -30,509,169.31 4,235,211.20 所得税影响额-2,238,496.73 -24,665,238.15 1,312,054.27 合计-1,026,877.49 98,185,634.12 133,072,691.33 2015 年年度报告 10/171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主营业务 公司主要从事特殊钢的冶炼和金属压延加工业务。2.经营模式（1）生产模式-特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式，由于特钢销售的特点是品种多、数量较小且分散，所以行业内特钢公司主要采用订单式的生产模式；（2）销售模式-销售合同的期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，按月订单执行。在合同期内，特钢企业根据客户的月订单情况确定特钢生产的品种及数量；（3）采购模式-特钢公司对原材料的采购合同期限一般为一年，先行确定一年内的订货数量和品种，具体采购时，按月订单执行。3.行业情况 据中钢协统计，2015 年国内大中型钢铁企业主营业务巨亏，钢铁行业总体发展异常艰难。与此同时，上游矿山、煤炭焦化等行业受到进口矿价冲击和钢铁产能过剩的影响，价格一路下滑，业绩转亏。随着国家供给侧改革和“去产能”的不断深入，必将引起钢铁行业以及与之相关的矿产、地产等行业的结构调整。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司是中国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业、中国四大特钢企业集团之一，目前已成为集“钢铁制造、煤炭焦化、铁多金属、地产开发”四大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁联合企业集团，产品广泛应用于汽车、铁路、船舶、石油化工、矿山机械、兵器装备及航空航天等行业。曾荣获中国首次载人交会对接任务天宫一号、神州九号和长征二号F研制配套物资供应商、中国航天突出贡献供应商、0910工程突出贡献奖、冶金产品实物质量金杯奖等190多个省部级以上荣誉称号。1.技术创新优势 公司始终重视科技创新，紧跟国内外前沿技术，持续推进科技创新体系建设，核心竞争力不断增强。2015 年，公司研发体系除完成年度全部研发任务外，在产业化项目申报和课题研究申报方面取得了丰硕成果。2产品质量优势 多年来，公司提倡“以顾客为中心、技术不断创新、产品和服务质量不断提高、管理过程持续改进”的质量方针，确保产品从研发、生产、推广、售后服务到终期处理的全过程质量管2015 年年度报告 11/171 控。2015 年，顺利通过了 ISO9001、TS16949、ISO/IEC17025、武器装备科研生产许可等年度复审，卡特彼勒、SKF 等国外知名企业认证取得实质性进展。3.区域资源和市场优势：公司地处青海省西宁市，是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域；拥有充足的铁矿、煤矿、石灰石矿、钒矿等资源储备。独特的地理位置及充足的资源保障，加上在西北五省占有较大市场份额的优势，使得公司拥有较强的区域竞争力。2015 年年度报告 12/171 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是公司转型发展以来经营环境最为复杂的一年，也是生产运行最为艰难的一年。全球经济复苏乏力，国内钢铁行业的粗钢产量虽然有所下降，但钢铁产能过剩没有缓解，供需矛盾十分突出。面对挑战，公司董事会坚持以改革统揽全局，准确把握危机中蕴含的机遇，深挖内潜、固本强基，围绕核心生产经营任务推进工作落地，基本保持了生产稳定运行。（一）经营指标完成情况 主要生产指标完成情况 年 度 项 目 2014 年（万吨）2015 年（万吨）比同期增减（%）铁 141.8 113.29-20.11 钢 144.29 120.55-16.45 钢材 129.24 109.44-15.32 铁矿石 623.76 460.67-26.15 铁精粉 171.63 143.67-16.29 煤 10.54 0-100 焦炭 77.02 61.61-20 房产开发（万平方米）37.67 0-100 主要经济指标完成情况 年 度 项 目 2014 年（亿元）2015 年（亿元）比同期增减（%）营业总收入 73.14 60.53-17.24%利润总额 2.14-17.41-912.07%归属于母公司的 净利润 0.42-16.18-3,993.42%（二）2015 年主要工作 2015 年，公司面对不利局面，通过五个方面工作的有序推进和实施，形成了新常态下生产经营的持续、稳定运行模式。1.体系建设和管理落地稳步推进 按照“高度计划、高度管控”原则，开展了以设备和质量管控体系为突破口的体系建设工作，初步建成管控体系标准模板，形成了“公司-分厂-班组”三级管控体系，有效发挥了管控体系对员工行为的指导和约束作用。2.生产运行和要素统筹平稳推进 钢铁板块从满足客户需求的角度出发，积极调整生产组织衔接，提高生产组织的连续性和均衡性；铁多金属板块原矿开采及磨选衔接紧密，产销基本均衡；煤炭焦化板块优化原煤外采渠道，满足焦化生产的原煤供应；房地产开发板块土地开发进度总体良好。3.节能降耗和挖潜增效有效推进 2015 年年度报告 13/171 特钢业务板块统筹各类高性价比资源，优化铁前配料及入炉结构；博伦公司推行全面预算管理，取得良好成效；江仓公司及时掌握原煤市场行情，有效降低了原料煤采购价格。4.安全环保与综合治理扎实推进 2015 年，相继实施了烧结机烟气脱硫改造、生产区环境综合治理等项目，环保设施运转高效，排放达标；江仓公司废水处理工程总蒸铵系统已完成安装调试，具备投运条件。5.人才培养和结构优化有序推进 为优化人才队伍结构，公司加强培训管理，创新培训方式，开展了以岗位说明书和作业指导书为基础的基本能力培训与测试，促进“三支队伍”的素质全面提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,053,347,639.08 7,314,387,547.30-17.24 营业成本 6,157,514,195.34 5,832,323,218.12 5.58 销售费用 241,650,864.09 210,768,988.07 14.65 管理费用 351,011,188.84 353,009,004.91-0.57 财务费用 591,927,180.50 605,989,328.75-2.32 经营活动产生的现金流量净额-1,195,867,945.04-105,339,884.93-1,035.25 投资活动产生的现金流量净额-575,979,501.34-635,731,659.86 9.40 筹资活动产生的现金流量净额 1,807,927,852.61 742,750,165.41 143.41 研发支出 167,007,191.75 123,433,328.28 35.30 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产板块 139,287,447.28 94,929,549.36 31.85-88.43-87.29 减少 6.11 个百分点 钢铁行业 3,301,321,755.35 3,681,529,251.67-11.52-28.48-11.58 减少 21.32 个百分点 煤炭行业 540,862,008.76 545,497,827.43-0.86-28.09-25.93 减少 2.94 个百分点 矿石采选 672,113,406.39 473,563,154.14 29.54-36.53-22.07 减少 13.08 个百分点 2015 年年度报告 14/171 其他行业 1,903,513,557.48 1,895,745,146.83 0.41 663.23 693.79 减少 3.83 个百分点 内部抵销数-693,685,269.17-694,634,538.08-0.14-19.28-18.65 减少 0.78 个百分点 合计 5,863,412,906.09 5,996,630,391.35-2.27-16.49 6.33 减少 21.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销售房屋收入 127,119,694.00 87,139,509.89 31.45-89.35-88.23 减 少6.50 个百分点 物业服务收入 12,167,753.28 7,790,039.47 35.98 21.46 32.89 减 少5.51 个百分点 学前教育收入 -100.00-100.00 增 加5.13 个百分点 合结钢 3,737,841,802.85 4,039,665,117.72-8.07 13.49 35.94 减 少 17.85 个百分点 碳结钢 282,980,672.35 322,281,559.50-13.89-50.76-38.80 减 少 22.24 个百分点 焦碳及化产品 540,862,008.76 545,497,827.43-0.86-28.09-25.93 减 少2.94 个百分点 铁精粉 1,050,820,831.17 866,671,437.12 17.52-6.91 25.25 减 少 21.18 个百分点 滚珠钢 217,757,629.01 238,576,697.29-9.56-50.48-39.33 减 少 20.13 个百分点 不锈钢 133,031,963.14 145,084,191.45-9.06-38.66-24.54 减 少 20.40 个百分点 合工钢 49,882,449.67 54,189,751.79-8.63-36.31-20.58 减 少 21.51 个百分点 碳工钢 5,389,614.88 6,077,118.11-12.76-54.97-43.74 减 少 22.51 个百分点 石灰石 43,203,190.49 25,294,264.36 41.45 12.20 14.84 减 少1.35 个百分点 铁矿石 4,033,128.72 1,964,182.98 51.30-60.29-51.10 减 少9.15 个百分点 弹簧钢 8,416,424.01 9,328,329.86-10.83 789.81 986.32 减 少 20.05 个百分点 球团 -100.00-100.00 减 少1.25 个百分点 2015 年年度报告 15/171 块矿 3,539,455.74 3,521,893.80 0.50 增 加0.50 个百分点 其他 340,051,557.19 338,183,008.66 0.55 355.78 364.00 减 少1.76 个百分点 内部抵销数-693,685,269.17-694,634,538.08-0.14-19.28-18.65 减 少0.78 个百分点 合计 5,863,412,906.09 5,996,630,391.35-2.27-16.49 6.33 减 少 21.95 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 709,851,229.91 735,714,504.13-3.64 26.66 47.78 减 少 14.81 个百分点 华东地区 565,414,448.85 627,143,275.76-10.92-38.79-25.21 减 少 20.14 个百分点 西南地区 1,092,554,587.65 1,188,284,089.97-8.76-17.53 0.01 减 少 19.07 个百分点 中南地区 389,003,585.70 446,265,607.07-14.72-33.92-15.83 减 少 24.65 个百分点 西北地区 3,659,648,962.65 3,539,130,203.85 3.29-14.53 8.69 减 少 20.67 个百分点 东北地区 130,889,193.14 146,695,069.71-12.08-32.61-16.08 减 少 22.07 个百分点 出 口 9,736,167.36 8,032,178.94 17.50 42.85 1.23 增 加 33.92 个百分点 内部抵销数-693,685,269.17-694,634,538.08-0.14-19.28-18.65 减 少0.78 个百分点 合计 5,863,412,906.09 5,996,630,391.35-2.27-16.49 6.33 减 少 21.95 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量(含自用)库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减钢材 1,347,796.29 1,346,265.92 11,328.13 5.10 5.38 15.62 焦炭 616,056.63 598,197.93 27,688.44-20.01-22.76 181.68 铁精粉 1,439,762.49 1,442,774.08 43,320.59-16.70-15.52-8.48 2015 年年度报告 16/171 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁行业 直接材料 2,611,835,613.27 70.94 2,854,835,806.72 68.57-8.51 直接人工 224,739,333.85 6.10 312,224,446.76 7.50-28.02 能源 416,767,129.76 11.32 575,393,799.17 13.82-27.57 制造费用 428,187,174.78 11.63 421,204,173.28 10.12 1.66 小计 3,681,529,251.67 100.00 4,163,658,225.93 100.00-11.58 煤炭行业 直接材料 444,689,828.91 81.52 621,317,691.60 84.37-28.43 直接人工 28,856,835.07 5.29 35,348,167.83 4.80-18.36 能源 13,964,744.38 2.56 15,022,971.33 2.04-7.04 制造费用 57,986,419.07 10.63 64,731,332.37 8.79-10.42 小计 545,497,827.43 100.00 736,420,163.13 100.00-25.93 房地产 开发成本 94,929,549.36 100.00 746,946,557.68 100.00-87.29 小计 94,929,549.36 100.00 746,946,557.68 100.00-87.29 矿石采选 直接材料 255,605,859.46 53.98 268,611,601.77 44.21-4.84 直接人工 49,187,310.02 10.39 66,280,495.05 10.91-25.79 能源 70,533,429.05 14.89 87,042,447.74 14.32-18.97 制造费用 98,236,555.61 20.74 185,705,442.92 30.56-47.10 小计 473,563,154.14 100.00 607,639,987.48 100.00-22.07 其他行业 直接材料 1,883,761,030.42 99.37 224,337,740.32 93.93 739.70 直接人工 9,110,469.95 0.48 9,771,328.78 4.09-6.76 能源 1,399,513.65 0.07 1,313,057.20 0.55 6.58 制造费用 1,474,132.81 0.08 3,401,336.42 1.42-56.66 小计 1,895,745,146.83 100.00 238,823,462.72 100.00 693.79 内部抵销数 -694,634,538.08 -853,865,678.28 -18.65 合计 5,996,630,391.35 5,639,622,718.66 6.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 17/171 钢材 直接材料 3,745,509,127.33 77.79 2,854,835,806.72 68.57 31.20 直接人工 224,739,333.85 4.67 312,224,446.76 7.50-28.02 能源 416,767,129.76 8.66 575,393,799.17 13.82-27.57 制造费用 428,187,174.78 8.89 421,204,173.28 10.12 1.66 小计 4,815,202,765.72 100.00 4,163,658,225.93 100.00 15.65 焦炭及化产品 直接材料 444,689,828.91 81.52 622,566,333.63 84.40-28.57 直接人工 28,856,835.07 5.29 35,348,167.83 4.79-18.36 能源 13,964,744.38 2.56 15,022,971.33 2.04-7.04 制造费用 57,986,419.07 10.63 64,731,332.37 8.78-10.42 小计 545,497,827.43 100.00 737,668,805.16 100.00-26.05 铁精粉 直接材料 658,208,647.87 75.95 364,214,235.10 52.64 80.72 本期子公司铁精粉销售量较同期增加。直接人工 46,748,679.28 5.39 63,352,551.66 9.16-26.21 能源 69,341,292.37 8.00 85,574,992.39 12.37-18.97 制造费用 92,372,817.60 10.66 178,818,297.79 25.84-48.34 小计 866,671,437.12 100.00 691,960,076.94 100.00 25.25 石灰石 直接材料 15,954,267.58 63.07 11,447,056.44 51.97 39.37 直接人工 2,385,420.69 9.43 2,742,774.68 12.45-13.03 能源 1,146,381.74 4.53 1,241,718.22 5.64-7.68 制造费用 5,808,194.35 22.96 6,593,927.86 29.94-11.92 小计 25,294,264.36 100.00 22,025,477.20 100.00 14.84 铁矿石 直接材料 1,780,531.87 90.65 3,312,551.76 82.47-46.25 全资子公司都兰公司本期销售量减少。直接人工 58,532.65 2.98 185,168.71 4.61-68.39 能源 48,515.32 2.47 225,737.13 5.62-78.51 制造费用 76,603.14 3.90 293,217.26 7.30-73.87 小计 1,964,182.98 100.00 4,016,674.86 100.00-51.10 球团 直接材料 55,649,824.35 100.00-100.00 全资子公司格尔木商贸公司本期无销售。直接人工 能源 制造费用 2015 年年度报告 18/171 小计 55,649,824.35 100.00-100.00 房地产 开发成本 94,929,549.36