300496_2015_中科创达_2015年年度报告（更新后）_2016-06-23.pdf

中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 中科创达软件股份有限公司中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人武楠及会计机构负责人公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人武楠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟凌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟凌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示风险提示 1.客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 公司作为移动智能终端操作系统产品和技术提供商，目标客户主要定位于移动智能终端产业链中的大型知名企业。公司作为移动智能终端操作系统产品和技术提供商，目标客户主要定位于移动智能终端产业链中的大型知名企业。2015 年度公司来自前五名客户的主营业务收入占营业收入的比重分别为年度公司来自前五名客户的主营业务收入占营业收入的比重分别为 16.50%、11.01%、6.80%、5.88%和和 5.81%，客户集中度较高。，客户集中度较高。2.重要客户业绩下滑的风险重要客户业绩下滑的风险 随着近年来国际政治、经济环境不确定因素的增加，公司部分重要客户出现了整体经营业绩下滑、信用评级下降等不利情况，可能对与公司后续合作造成不利影响。随着近年来国际政治、经济环境不确定因素的增加，公司部分重要客户出现了整体经营业绩下滑、信用评级下降等不利情况，可能对与公司后续合作造成不利影响。3.Android 系统经营业态、完善程度及市场占有率变化的风险系统经营业态、完善程度及市场占有率变化的风险 公司自设立以来，主要专注于公司自设立以来，主要专注于 Android/Linux 核心技术，致力于向市场提核心技术，致力于向市场提中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 供与供与 Android 基础操作系统相关的产品与服务，由于基础操作系统相关的产品与服务，由于 Android 系统自身的开源性质，公司使用系统自身的开源性质，公司使用 Android 系统并在此之上进行创新和研发不需支付给系统并在此之上进行创新和研发不需支付给 Android系统的发布者谷歌任何费用。然而，若系统的发布者谷歌任何费用。然而，若 Android 系统的开源、免费性质发生改变，将使公司所在行业经营模式及竞争格局发生重大变化，对公司业务经营产生影响。系统的开源、免费性质发生改变，将使公司所在行业经营模式及竞争格局发生重大变化，对公司业务经营产生影响。4.新业务发展不及预期的风险新业务发展不及预期的风险 公司主营业务已经开始从智能手机领域拓展到车载、智能硬件领域。车载和智能硬件是公司未来的战略重点业务，目前刚刚起步，营业收入规模尚小。未来如果新业务市场拓展不及预期、产品研发进度延误、产品不能满足客户需求，将对公司经营业绩造成不利影响。公司主营业务已经开始从智能手机领域拓展到车载、智能硬件领域。车载和智能硬件是公司未来的战略重点业务，目前刚刚起步，营业收入规模尚小。未来如果新业务市场拓展不及预期、产品研发进度延误、产品不能满足客户需求，将对公司经营业绩造成不利影响。5.汇率波动风险汇率波动风险 公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户为美国、日本等国外企业，与国外客户的结算涉及美元、日元等外币，因此外币资金和外币应收账款面临一定的汇率风险。公司合并报表的记账本位币为人民币。公司主要客户为美国、日本等国外企业，与国外客户的结算涉及美元、日元等外币，因此外币资金和外币应收账款面临一定的汇率风险。6.税收优惠和政府补助政策变动风险税收优惠和政府补助政策变动风险 公司报告期内受益于国家及地方政府为支持软件行业发展而制订的税收优惠及政府补助政策，如果未来国家及地方政府主管机关对高新技术企业、软件产品增值税、软件产品出口相关的税收优惠政策或相关政府补助政策作出对公司不利调整，将对公司经营业绩和盈利产生不利影响。公司报告期内受益于国家及地方政府为支持软件行业发展而制订的税收优惠及政府补助政策，如果未来国家及地方政府主管机关对高新技术企业、软件产品增值税、软件产品出口相关的税收优惠政策或相关政府补助政策作出对公司不利调整，将对公司经营业绩和盈利产生不利影响。7.国外客户所在国政治经济环境、贸易政策、市场需求发生变化的风险国外客户所在国政治经济环境、贸易政策、市场需求发生变化的风险 尽管目前中国与美国、日本等国家经贸合作密切，但各国政治经济环境及尽管目前中国与美国、日本等国家经贸合作密切，但各国政治经济环境及中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 贸易政策的变化仍然存在一定的不确定性。如果各国贸易政策发生不利变化（如对软件产品及服务加征关税或限制进口），或中国与美国、日本等国家政治外交关系发生不利变化甚至于发生地缘冲突，导致公司与客户间业务合作无法继续维持，或客户所在国消费者偏好及市场竞争格局发生变化，导致客户对本公司业务需求量降低，将会对本公司的生产经营产生不利影响。贸易政策的变化仍然存在一定的不确定性。如果各国贸易政策发生不利变化（如对软件产品及服务加征关税或限制进口），或中国与美国、日本等国家政治外交关系发生不利变化甚至于发生地缘冲突，导致公司与客户间业务合作无法继续维持，或客户所在国消费者偏好及市场竞争格局发生变化，导致客户对本公司业务需求量降低，将会对本公司的生产经营产生不利影响。8.核心骨干人员变动、未能招募优秀人才和人力成本上升的风险核心骨干人员变动、未能招募优秀人才和人力成本上升的风险 虽然本公司成立以来已自主培养了一批富有项目实践经验的管理和技术团队，核心人员较为稳定，但随着公司业务的进一步快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。如果出现核心骨干人员流失且未能招募新的优秀人才加入，或由于市场因素使得人力成本上升速度高于人均产值的情况，将对公司业务发展及经营业绩造成不利影响。虽然本公司成立以来已自主培养了一批富有项目实践经验的管理和技术团队，核心人员较为稳定，但随着公司业务的进一步快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。如果出现核心骨干人员流失且未能招募新的优秀人才加入，或由于市场因素使得人力成本上升速度高于人均产值的情况，将对公司业务发展及经营业绩造成不利影响。9.应收账款无法收回的风险应收账款无法收回的风险 截至截至 2015 年年 12 月月 31 日，本公司应收账款账面价值为日，本公司应收账款账面价值为 23,798.42 万元，占公司资产总额的比例为万元，占公司资产总额的比例为 19.89%。截至。截至 2015 年年 12 月月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款占比为日，公司账龄在一年以内的应收账款占比为 97.00%，所有应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。，所有应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。10.净资产收益率被摊薄的风险净资产收益率被摊薄的风险 2015 年度，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为年度，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 28.89%。募集资金已到位，净资产大幅增加，而募集资金投资项目产生收益则需要一定的。募集资金已到位，净资产大幅增加，而募集资金投资项目产生收益则需要一定的中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 时间。因此，公司净资产收益率短期内可能会较以前年度有所下降。时间。因此，公司净资产收益率短期内可能会较以前年度有所下降。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 30 股。股。中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 财务报告财务报告.58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.174 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科创达 指 中科创达软件股份有限公司 报告期 指 2015 年度，即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 越超公司 指 越超有限公司（Alpha Achieve Limited），系公司发起人股东之一 大洋中科 指 大洋中科特别目的株式会社（大洋中科 SPC 株式会社），系公司发起人股东之一 国科瑞祺 指 国科瑞祺物联网创业投资有限公司，系公司发起人股东之一 世悦控股 指 世悦控股有限公司（Jolly World Holdings Limited），系公司发起人股东之一 安谋公司 指 ARM Limited，系公司发起人股东之一 高通公司 指 Qualcomm Incorporated，系一家美国纳斯达克（代码：QCOM）上市公司 创达汇 指 达孜县创达汇咨询有限公司，系公司发起人股东之一 创达信 指 达孜县创达信科技有限公司，系公司发起人股东之一 创达立 指 达孜县创达立咨询有限公司，系公司发起人股东之一 展讯天津 指 展讯通信（天津）有限公司，系公司发起人股东之一 创达日本 指 中科创达软件科技（日本）有限公司（株式会社），系公司全资子公司 畅索软件 指 畅索软件科技（上海）有限公司，系公司全资子公司 创达深圳 指 中科创达软件科技（深圳）有限公司，系公司全资子公司 信恒创 指 北京信恒创科技发展有限公司，系公司全资子公司 创达成都 指 成都中科创达软件有限公司，系公司全资子公司 创达南京 指 南京中科创达软件科技有限公司，系公司全资子公司 创达西安 指 西安中科创达软件有限公司，系公司全资子公司 创达大连 指 大连中科创达软件有限公司，系公司全资子公司 创达沈阳 指 沈阳中科创达软件有限公司，系公司全资子公司 安创空间 指 北京安创空间科技有限公司，系公司全资子公司 香港天集 指 香港天集有限公司（AchieveSky Co.,Limited），系公司全资子公司 香港天盛 指 香港天盛有限公司（GrandSky Global Co.Limited），系香港天集的全资子公司 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 创达香港 指 中科创达香港有限公司（Thundersoft HK Co.,Limited），系香港天集的全资子公司 创达美国 指 Thundersoft America Corporation，系香港天集的全资子公司 创达香港韩国分公司 指 中科创达香港有限公司韩国分公司，系创达香港在韩国设立的分公司 深圳天盛 指 深圳市创达天盛智能科技有限公司，系香港天盛的全资子公司 美福控股 指 Mobile Focus Holding Ltd.，系香港天集的全资子公司 PM 公司 指 Point Mobile Co.Ltd.，系美福控股持股 42.67%的公司 Longtrans 公司 指 Longtrans Holding Ltd.，系香港天集的全资子公司 聚引台湾 指 台湾聚引移动有限公司，系 Longtrans 公司的全资子公司 日本天集 指 日本天集株式会社，系香港天集的全资子公司 金联创 指 北京金联创咨询有限公司，系公司持股 50%的公司 中天智慧 指 中天智慧科技有限公司，系公司持股 41%，金联创持股 20%的公司 科融创 指 科融创有限公司（T2Mobile Limited），系香港天集持股 46%的参股公司 科融创国际 指 T2MOBILE INTERNATIONAL LIMITED，系科融创设立的全资子公司 上海畅联 指 上海畅联智融通讯科技有限公司，系科融创设立的全资子公司 芯联达 指 芯联达信息科技（北京）股份有限公司，系信恒创持股 3.4667%的参股公司 柚子公司 指 Pomelo Holdings Limited，系香港天集以优先股方式进行投资的公司 Android/安卓 指 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由谷歌公司和开放手机联盟领导及开发 ADAS 指 先进驾驶辅助系统（Advanced Driver AssistantSystem），用于提高汽车安全性的主动安全技术 IP Camera 指 一种可生产数字视频流，并将视频流通过有线或无线网络进行传输的摄像机 SoC 指 System on Chip 的缩写，称为芯片级系统，包含完整嵌入式软件的集成电路 FIDO 指 Fast Identity Online，一种线上快速身份验证技术 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科创达 股票代码 300496 公司的中文名称 中科创达软件股份有限公司 公司的中文简称 中科创达 公司的外文名称（如有）Thunder Software Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Thundersoft 公司的法定代表人 赵鸿飞 注册地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 401-409 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武楠 王珊珊 联系地址 北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层 北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层 电话 010-82036551 010-82036551 传真 010-82036511 010-82036511 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 全景网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中科创达软件股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 10 层 签字会计师姓名 曹阳、王娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 张韦弦、周政 2015 年 12 月 10 日至 2018 年12 月 10 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）615,463,339.97 452,209,594.09 36.10%336,272,513.53 归属于上市公司股东的净利润（元）116,609,383.31 112,311,779.00 3.83%96,680,887.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,228,998.45 101,234,910.54 7.90%81,860,597.81 经营活动产生的现金流量净额（元）31,628,998.71 70,404,118.37-55.08%121,265,529.77 基本每股收益（元/股）1.5548 1.4975 3.83%1.2891 稀释每股收益（元/股）1.5548 1.4975 3.83%1.2891 加权平均净资产收益率 30.84%38.63%-7.79%45.80%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,196,269,722.61 420,845,525.82 184.25%297,948,132.14 归属于上市公司股东的净资产（元）969,822,938.74 340,072,795.64 185.18%254,560,956.88 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,897,545.60 138,428,136.76 138,276,570.02 208,861,087.59 归属于上市公司股东的净利润 37,099,142.55 30,624,803.48 33,506,576.43 15,378,860.85 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,128,201.32 30,703,950.27 32,236,115.66 10,160,731.20 经营活动产生的现金流量净额-19,678,306.69 62,909,013.06 12,933,813.37-24,535,521.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）637,895.47 91,568.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,321,494.49 12,019,591.01 16,658,877.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,378.53-10,826.32-162,903.93 减：所得税影响额 557,626.57 931,896.23 1,767,252.33 合计 7,380,384.86 11,076,868.46 14,820,289.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是移动智能终端操作系统产品和平台技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。（一）主营业务、主要产品及其用途 公司提供的主要产品和服务主要包括软件开发服务、联合实验室、软件产品及软硬件一体化解决方案。产品和服务最终面向物联网智能终端，重点涵盖智能手机、智能车载系统、无人机、VR/AR、IP Camera、机器人、平板、智能电视、可穿戴设备等。（二）经营模式 1、盈利模式 公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异，将收入主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种。（1）软件开发模式：根据客户的实际需求，进行专项软件设计与定制化开发，最终向客户交付开发成果并收取开发费用的业务模式。（2）技术服务模式：根据客户需求，提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务，并收取服务费用的业务模式。（3）软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。（4）商品销售模式：向移动智能终端厂商和移动芯片厂商提供平板电脑、智能手机PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。2、采购模式 公司采购主要有技术服务采购、元器件及设备采购、设备租赁三种。（1）技术服务采购：公司主要通过自身员工开展软件开发、服务、研发等工作。根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，公司按照现有管理规范，将所执行的客户项目或自身研发过程中耗费人工时较多、外部技术较为成熟的技术服务外包给熟悉的合作伙伴，从而有效地降低成本、提高效率，最后通过严格的质量控制体系，确保向客户提供产品的准确性、安全性和稳定性。（2）元器件及设备采购：根据PCBA或整机等产品及相关服务的需要，公司会进行手机样机、内存颗粒、芯片处理器等硬件元器件的采购。相关采购需求经由业务部门提出，采购部门制作采购订单，经由分管主管和财务部门审批后，由采购部门执行并跟踪完成采购，经物控部门入库登记。物控部门和财务部门定期对上述资产盘点、清查，并上报库存状况，监控和及时处理呆滞库存。（3）设备租赁：公司使用的部分研发与测试设备，例如手机综测仪、基站模拟器、协议分析仪等，具备价格昂贵、更新换代较快、专用性较高等特征。考虑到上述研发与测试设备的折旧、更新换代和使用率等因素，在自有设备不能满足项目需求时，公司会以租赁的形式获取相关设备的使用权。在业务部门提出申请并经过审批后，行政部门选定合适的供应商实施设备租赁。3、研发模式 公司的产品研发遵循标准的软件开发流程。除专门的研发队伍和测试队伍外，还有专门的代码管理、质量控制、资源调度、安全管理等岗位，确保产品研发的质量和效率。公司产品研发根据需求来源分为自主产品研发和客户产品研发两种。（1）自主产品研发：自主产品研发是根据市场的广泛需求，开发公司自主定义的产品及解决方案，并向客户广泛推广，例如面向智能手机、平板电脑等终端的软件解决方案（如SmartDroid、BigDroid）、中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 独立软件产品（如运营商认证软件包）以及面向最终用户的应用软件（如UCAM）等。自主产品和解决方案是公司业务的核心，公司在北京、上海、南京、成都、深圳、杭州和西安等地建立了研发团队，从事产品和解决方案的研发。（2）客户产品研发：客户产品研发是指根据客户需求，在其产品基础上进行定制化的产品研发。客户产品研发通常以项目的方式，由一个典型的项目团队（项目管理人员、研发人员、测试人员、质量管理人员、配置管理人员等）来负责实施，并按照和客户达成一致的项目开发计划来完成项目，最终将软件产品交付给客户。项目完成后，该产品知识产权根据合同约定归客户所有或双方共同所有。4、销售模式 公司主要采用直接销售的模式进行移动智能终端操作系统产品和技术服务的销售，由销售人员与客户直接建立并维持稳定的客户关系。公司客户群体以移动芯片厂商、移动智能终端厂商和电信运营商为代表的大客户为主，销售活动主要围绕上述大客户展开。（1）市场拓展：在市场拓展方面，公司策略是重点发展核心客户，在建立稳定的业务关系后，以点带面，沿产业链上下游延伸，拓展新客户。（2）客户关系维护：公司注重同客户建立长期稳定的合作关系。公司通过不断加大研发力度，提升操作系统产品的质量、版本升级速度、差异化体验功能、加强市场团队建设、扩充全球技术支持网点、强化本地化服务等多种方式，深入挖掘客户的潜在需求，努力满足客户不断提出的新需求。（3）国际化营销网络：从地缘分布看，公司的客户主要分布在中国、日本、韩国、美国以及欧洲。为适应国际大客户的业务发展需要，公司建立了国际化的营销网络，在北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、西安、香港、台湾地区、日本、韩国、美国等客户集中的地区设立营销和技术支持中心并派驻人员，为客户提供本土化的服务。5、管理模式 公司注重项目管理和质量管理，通过了ISO9001和ISO27001质量/信息安全管理认证。公司管理团队经过多年的实践，积累了丰富的软件研发和项目管理经验，形成了高效、灵活的管理模式。（三）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入61,546.33万元，较上年度增加16,325.37万元，增长36.10%。实现归属上市公司股东的净利润11,660.94万元，较上年度增加429.76万元，增长3.83%。公司业绩增长的驱动因素主要来自于所处行业和市场的增长以及自身的技术和竞争优势。1、市场驱动 报告期内，尽管全球智能手机出货量增速有所放缓，但根据IDC发布的最新数据报告显示，2015年度全球智能手机的出货量为14.329亿部，和2014年度的13.017亿部相比增长了10.1%，智能手机对操作系统技术开发和服务的需求仍有巨大的市场空间。此外，智能车载系统以及无人机、虚拟现实、机器人等智能硬件行业即将进入市场爆发阶段，物联网的时代已经来临，公司主营业务所处市场空间巨大。2、技术驱动 公司自成立以来始终专注于移动智能终端操作系统核心技术，在Android和Linux等操作系统上具有深厚的积累。报告期内公司不断加大研发投入，持续提升技术能力，为客户提供高品质的服务和产品，并已开始从智能手机领域进入智能车载、无人机、虚拟现实等新业务领域。（四）公司所属行业的发展状况 全球已经进入物联网时代，移动终端智能化、互联化的趋势已经体现。而智能化和互联化都需要操作系统的支撑才能实现。智能手机是最早普及的移动智能终端，目前汽车、无人机、虚拟现实设备、机器人都在开始变得智能，都对操作系统产生了需求，未来还会有更多终端加入智能互联的世界。因此公司所属行业市场前景广阔，拥有巨大的发展空间。中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 新增 9,396.42 万元，主要系公司增加对外投资参股和设立联营公司所致。根据投资性质分别在可供出售金融资产和长期股权投资列报。固定资产 较上年末增长 14.93%，无重大变化。无形资产 较上年末增长 98.76%，主要系外购办公软件增加所致。在建工程 不适用。货币资金 较上年末增长 268.19%，主要系公司报告期首次公开发行股票并在创业板上市募集资金所致。应收账款 较上年末增长 101.46%，主要系公司收入增长及个别欠款回款不及时所致。其他应收款 较上年末增长 30.21%，主要系公司支付的押金、保证金和员工备用金增加所致。长期应收款 较上年末增长 50.84%，主要系公司为员工提供购房借款所致。长期待摊费用摊销 较上年末增长 154.65%，主要系公司办公房屋装修增加所致。其他非流动资产 较上年末增长 106.52%，主要系南京子公司预付购买办公用房款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司是国内较早开始Android系统研发的公司之一，拥有Android系统的综合技术能力，包括驱动技术、通信协议栈、图形图像处理、运营商认证、内核技术、安全技术、电源管理、双卡双待、蓝牙协议栈等。截至2015年末，公司拥有员工2,124人，其中90.11%为研发人员。公司拥有大批优秀技术人才，特别是通信协议栈、图形图像处理、内核技术等领域的人才，引进难度大、培养时间长，大规模储备和培养此类人才对公司的综合实力要求较高。2、客户资源优势 公司拥有以全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了较为密切的合作伙伴关系。公司主要客户包括全球主要的移动芯片厂商如高通公司、展讯科技、ARM、Intel、三星；全球领先的移动智能终端厂商如华为、TCL、索尼、夏普、富士通、三星、联想等。上述客户在移动智能终端产业链大都占有重要的地位，在选择供应商方面严格、谨慎，会对供应商的技术水平和综合实力进行严苛考察、评估和审核，重视与供应商关系的长期性和稳定性。3、国际化服务能力 自设立以来，公司始终致力于建设具有国际化服务能力的研发团队和支持网络。公司目前拥有位于北京、上海、深圳、香港、台湾地区和日本、韩国、美国的服务中心，大部分技术人员能够以英语或日语、韩语直接支持各国客户。服务和业务拓展网络遍布全球移动智能终端主要市场。中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 公司自2008年成立以来，经历了创业初期的艰难和全球经济危机的挑战。在全体员工的不懈努力下，公司度过了早期创业难关，始终专注于操作系统核心技术，形成了“以客户为中心、坚持以团结奋斗者为本、坚持以技术为核心竞争力”的企业核心价值观。得益于近年来智能手机的快速发展以及公司在操作系统核心技术方面的专注和积累，公司自2012年开始进入了快速发展阶段，目前已经成为全球领先的操作系统技术厂商。2015年，是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司成功登陆创业板，将有望借助资本市场的力量实现飞跃发展，将公司做持久、做强、做大。同时，2015年也是公司实施2.0转型升级战略奠定基础的一年。通过持续的技术研发投入，公司主营业务面向的领域已经从智能手机渗透到智能车载和以无人机、VR、机器人、IP Camera为主的智能硬件，并有望在新的业务领域形成以产品和IP销售为主的盈利模式。报告期公司实现营业收入61,546.33万元，较上年度增长36.10%；实现归属于上市公司股东的净利润11,660.94万元，较上年度增长3.83%。报告期主营业务的开展情况如下：（一）智能手机业务持续增长 报告期公司面向智能手机的核心业务实现营业收入52,618.13万元，较上年度增长31.48%。尽管近年来全球智能手机出货量增速有所放缓，但仍然有巨大的市场空间。公司凭借在操作系统方面业已积累起的技术优势以及和全球知名的移动芯片厂商、智能终端厂商建立起的长期稳固合作关系，自2012年以来业务收入始终保持年均约30%的增长，成为公司利润的主要来源。（二）智能车载业务快速发展 随着特斯拉汽车的推出，近年来车载信息娱乐系统IVI（In-Vehicle Infotainment）市场需求快速增长。汽车已经成为新的移动智能终端，先进辅助驾驶系统ADAS（Advanced Driver Assistant System）以及无人驾驶将成为汽车未来的发展趋势，未来市场前景广阔。公司自2014年开始布局车载业务，目前已经与日本、中国等部分知名车厂及一级供应商建立了合作关系，报告期实现营业收入2,735.87万元。公司于2016年4月收购专业车载系统厂商北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司100%股权（详见公司2016年4月11日编号：2016-019号公告），将进一步加大车载业务拓展力度。（三）智能硬件业务加速布局 报告期公司在智能硬件领域，特别是无人机、VR、机器人和IP Camera方向进行了重点布局，不断加大研发力度，并已初见成效，报告期实现营业收入2,705.11万元。公司面向无人机厂商销售的智能大脑模块已经研发完成，为客户提供芯片+操作系统+核心算法的整体解决方案，预计从2016年二季度开始向客户发货。在加强自身研发投入的同时，公司与全球领先的芯片技术公司ARM和高通公司分别成立了面向智能硬件的合资公司，进一步打造和提升公司在智能硬件生态系统中的影响力。本公司上述车载、智能硬件业务刚刚起步，营业收入规模尚小。未来如果新业务市场拓展不及预期、产品研发进度延误、产品不能满足客户需求，将对公司经营业绩造成不利影响，公司提示广大投资者注意投资风险。中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 615,463,339.97 100%452,209,594.09 100%36.10%分行业 软件和信息服务 615,463,339.97 100.00%452,209,594.09 100.00%36.10%分产品 软件开发 220,956,920.51 35.90%147,541,587.93 32.63%49.76%技术服务 247,144,325.36 40.16%205,094,064.13 45.35%20.50%软件许可 130,041,736.71 21.13%85,820,167.23 18.98%51.53%商品销售及其他 17,320,357.39 2.81%13,753,774.80 3.04%25.93%分地区 中国 293,544,264.54 47.69%220,422,159.07 48.74%33.17%欧美 129,952,006.09 21.11%76,799,831.58 16.98%69.21%日本 136,382,605.64 22.16%139,607,648.07 30.87%-2.31%其他国家或地区 55,584,463.70 9.03%15,379,955.37 3.40%261.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件和信息服务 615,463,339.97 298,113,976.63 51.56%36.10%43.74%-2.58%分产品 软件开发 220,956,920.