300486_2015_东杰智能_2015年年度报告（更新后）_2016-05-04.pdf

山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山西东杰智能物流装备股份有限公司山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险及应对措施。中公司可能面对的风险及应对措施。以实施以实施 2015 年度权益分配方案时的总股本年度权益分配方案时的总股本 141380881 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.73 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 财务报告财务报告.91 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.184 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/东杰智能 指 山西东杰智能物流装备股份有限公司 东杰装备 指 公司全资子公司太原东杰装备有限公司 东杰软件 指 公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司 机电安装 指 公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 股东大会、董事会、监事会 指 山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 智能物流输送系统 指 以自动化输送线为产品表现形式，产品结合了自动化、电气控制、软件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定的速率完成输送，更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序 智能物流仓储系统 指 以立体仓库为产品表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台，实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化 智能立体停车系统 指 以立体化形式存放车辆的智能停车系统，包含了机械、电子、液压、光学、磁控技术、软件及管理系统，系技术密集型的机电一体化设备 自动化配送中心 指 配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中心，对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业，然后按照众多需要者的订货要求备齐货物，以令人满意的服务进行配送出货的设施，可广泛应用在烟酒，医药，电子商务等行业 AGV 指 Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东杰智能 股票代码 300486 公司的中文名称 山西东杰智能物流装备股份有限公司 公司的中文简称 东杰智能 公司的外文名称（如有）Shanxi Oriental Material Handling Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）OMH 公司的法定代表人 贾俊亭 注册地址 山西省太原市新兰路 51 号 注册地址的邮政编码 030008 办公地址 太原市新兰路 51 号 办公地址的邮政编码 030008 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新海 李霞 联系地址 山西省太原市新兰路 51 号 山西省太原市新兰路 51 号 电话 0351-3633818 0351-3633818 传真 0351-3633818 0351-3633818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯()公司年度报告备置地点 山西省太原市新兰路 51 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 李剑、魏五军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 任波、罗耸 2015 年 6 月 30 日2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）365,652,266.53 396,114,709.25-7.69%386,520,440.21 归属于上市公司股东的净利润（元）36,328,786.26 54,105,022.10-32.86%53,161,501.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,089,605.52 54,080,225.38-48.06%53,087,880.24 经营活动产生的现金流量净额（元）-71,449,202.71 6,885,376.71-1,137.69%14,021,418.81 基本每股收益（元/股）0.3 0.52-42.31%0.51 稀释每股收益（元/股）0.3 0.52-42.31%0.51 加权平均净资产收益率 6.81%15.32%-8.51%17.29%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）945,946,540.45 675,161,304.21 40.11%610,587,817.98 归属于上市公司股东的净资产（元）687,062,791.17 378,727,833.45 81.41%334,006,270.91 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,199,614.78 146,433,757.86 24,297,614.97 135,721,278.92 归属于上市公司股东的净利润 2,232,376.72 26,948,967.72-7,218,165.25 14,365,607.07 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,204,126.26 25,733,169.27-15,907,961.41 11,685,871.56 经营活动产生的现金流量净额-51,670,613.74-1,579,928.41-68,820,702.36 50,622,041.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,463.43-145,152.63-48,576.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,736,156.28 259,256.28 259,256.28 债务重组损益 -249,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,956.15-35,539.34 169,939.60 减：所得税影响额 1,498,468.26 53,767.59 57,038.19 合计 8,239,180.74 24,796.72 73,620.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统三大类。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域，公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。公司的经营模式为“以销定产、以产定购”，该经营模式亦系行业通常采用的模式，由于智能物流成套装备一般为非标产品，必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，同样基于客户的个性化定制化需求，公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内，公司经营业绩的驱动因素主要有订单及收入、毛利率及费用增长。2015 年受宏观经济整体下行及所带来的在执行项目工期延长、市场竞争加剧的影响，公司销售收入、营业毛利率有所下降，其中公司销售收入下降 7.69%、营业毛利率下降 2.36%，再加上公司 2015 年发生的研发费用及发行上市相关费用增加，导致公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下降 32.86%和 48.06%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司通过 IPO 公开发行流通股份 3472 万股，股本增加。固定资产 随着公司募投项目的实施，公司固定资产增加。无形资产 公司预付的土地使用权款转入无形资产，缴纳税费和资产摊销增加导致。在建工程 公司施工项目增加 流动资产 公司货币资金、存货及应收账款比上年同期大额增加，而预付账款减少。非流动资产 固定资产的增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、优秀的核心技术 由于智能物流装备行业的产品为非标准产品，公司必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，因此在智能物流输送系统等的整体系统集成能力是行业核心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流输送系统及智能物流仓储系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力，通过自主研发获得了数十项发明及实用新型专利，公司在控制及管理软件上自主研发能力较强，核心山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 产品智能物流输送系统、智能物流仓储系统以及其他产品均使用自主研发的控制软件和管理软件。2、稳定的专业团队 稳定的管理层以及核心技术团队是公司发展的良好助力。从技术方面来看，技术人员往往需要三年左右的培训与现场作业才能成长为合格的行业人员，而核心技术人员则需要更长时间的行业经验积累，才能充分了解客户的需求。公司激励措施完善，技术骨干人员均在公司服务多年，专业性强、团队稳定、对公司的归属感较强。同时，公司的管理团队也均在行业深耕多年，管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力。3、低成本运营与高水平服务 智能物流成套装备行业的国际竞争对手普遍存在着人力成本、运营成本较高的情况。公司的人力成本及运营成本均相对较低，在与国际同行的竞争中，具有低成本的竞争优势。同时，公司相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平、向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。4、良好的品牌与客户优势 大型自动化物流输送设备及立体仓库项目订单金额较高，在下游企业生产环节起到较为重要的作用，因此下游企业在采购过程中较为谨慎，往往经过多方面筛选最终选择行业内具有较高品牌知名度或相关工程业绩的厂家。公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过近二十年的技术革新和经验积累，凭借大量与下游各行业龙头企业成功的合作经验，已经在国内建立了良好的品牌和客户优势。5、丰富的项目经验 在智能物流装备行业，项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰富，应用行业分布较广，在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能物流装备项目一般是复杂的系统工程，不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同，丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会，也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，公司把握证券市场的有利时机，完成了公司首次公开发行股票并在创业板上市。受宏观经济整体下行的影响，2015年公司经营业绩出现下滑，实现销售收入36,565.22万元，较上年下降7.69%。受经济下行影响，在执行项目工期延长、市场竞争加剧，加之报告期内职工薪酬、研发费用等增加致使期间费用上升，实现归属于上市公司股东的净利润3632.88万元，较上年下降32.86%。2016年宏观经济下行趋势仍在持续，预计公司主要产品预期毛利率可能出现下降，将对公司未来盈利水平产生影响。为应对复杂多变的市场环境，公司一方面积极加大技术创新的研发投入，提升公司的核心集成能力和产品质量，进一步增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司大力开拓相关市场，随着快递业订单数量的快速增涨，分拣压力和人力成本大幅增加，交叉带智能高速分拣系统能够很好的满足这种需求，报告期内公司完成了唯品会交叉带智能高速分拣系统项目。另外停车难的问题严重困扰着大中城市的发展，公司也在谋求通过设立区域性停车运营公司，通过建设、运营智能停车系统，解决停车难的问题，实现业务模式的转型。随着中国制造2025战略的推进，传统的制造行业将加快转型升级和提质增效，预计对智能装备的需求将出现较大幅度的增长。鉴于此，公司将进一步加大研发投入，提高创新能力、强化基础生产、提高集成水平，并加快新一代信息技术与产品的深度融合，同时进一步强化市场拓展能力，保持行业内的领先地位，努力提高经营业绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 365,652,266.53 100%396,114,709.25 100%-7.69%分行业 智能物流装备 364,957,820.36 99.81%395,934,338.52 99.95%-7.82%其他业务收入 694,446.17 0.19%180,370.73 0.05%285.01%分产品 智能物流输送系统 131,102,819.49 35.85%277,224,324.91 69.99%-52.71%智能物流仓储系统 205,442,600.39 56.19%103,316,717.92 26.08%98.85%机械式立体停车系22,903,290.59 6.26%13,463,675.22 3.40%70.11%山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 统 备件 4,297,204.75 1.70%1,929,620.47 0.49%122.70%其他 1,906,351.31 0.52%180,370.73 0.05%956.91%分地区 境内 361,096,891.60 98.75%396,114,709.25 100.00%-8.84%境外 4,555,374.93 1.25%0.00 0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 智能物流装备 364,957,820.36 261,511,676.77 28.34%-7.82%-4.80%-2.27%分产品 智能物流输送系统 133,009,170.77 102,327,498.69 23.07%-52.02%-47.48%-6.65%智能物流仓储系统 204,566,957.63 139,674,260.05 31.72%98.00%103.04%-1.69%分地区 境内 365,196,891.60 259,117,525.91 29.05%-7.81%-5.71%-1.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 智能物流装备 销售量 元 364,957,820.36 395,934,338.52-7.82%生产量 元 364,957,820.36 395,934,338.52-7.82%库存量 元 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能物流装备 直接材料 192,178,141.15 73.49%202,331,843.74 73.65%-5.02%智能物流装备 直接人工 22,518,770.60 8.61%22,944,304.96 8.35%-1.85%智能物流装备 制造费用 18,221,631.23 6.97%17,518,803.79 6.38%4.01%智能物流装备 安装费用 28,593,133.80 10.93%31,914,506.90 11.61%-10.41%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 上海东兹杰智能设备有限公司 新设子公司 2015年12月11日 1,400,000.00 70%东杰智能软件(深圳)有限公司 新设孙公司 2015年11月27日 700,000.00 70%(1)上海东兹杰智能设备有限公司于2015年12月11日在上海市普陀区市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本3,500.00万元，持股比例为70%。截至2015年12月31日，公司已缴纳出资140.00万元，其他股东尚未缴纳出资，且尚未对外正式经营。(2)东杰智能软件(深圳)有限公司于2015年11月27日在广东省深圳市市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司之子公司太原东杰软件开发有限公司认缴注册资本3,500.00万元，持股比例为70%。截至2015年12月31日，公司已缴纳出资70.00万元，其他股东尚未缴纳出资，且尚未对外正式经营。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）190,774,198.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.18%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 88,529,914.53 24.21%2 第二名 32,051,282.05 8.77%山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 3 第三名 31,692,307.69 8.67%4 第四名 21,500,694.01 5.88%5 第五名 17,000,000.00 4.65%合计-190,774,198.28 52.18%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）37,305,452.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.61%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 10,199,027.71 2.95%2 第二名 9,785,357.40 2.83%3 第三名 7,156,166.75 2.07%4 第四名 5,438,461.54 1.58%5 第五名 4,726,439.15 1.37%合计-37,305,452.54 10.81%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,368,921.28 10,974,925.49 40.04%主要原因是公司产品终验收后基本有一年的质保期，售后维保费用的增加 管理费用 50,758,368.94 38,877,152.63 30.56%主要原因是公司为了保持技术的持续领先，研发费用投入的增加以及上市费用的增加 财务费用 1,410,873.34 92,528.63 1,424.80%主要是对部分账龄较长的应收账款，采用现金折扣来督促回款的费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2015年公司研发支出20,835,372.61元，占营业收入的比例为5.7%。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）76 43 63 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 研发人员数量占比 15.17%8.70%12.98%研发投入金额（元）20,835,372.61 15,150,220.26 14,383,569.41 研发投入占营业收入比例 5.70%3.82%3.72%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 公司2015年公司研发支出为2083.5万元(含东杰软件研发费用)，占营业收入的比例为5.7%，研发投入总额占营业收入的比重较上年同期相比增加了48.98%。主要原因是报告期内公司增加软件研发人员，加大了软件产品研发投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 280,296,905.39 326,200,615.52-14.07%经营活动现金流出小计 351,746,108.10 319,315,238.81 10.16%经营活动产生的现金流量净额-71,449,202.71 6,885,376.71-1,137.69%投资活动现金流入小计 22,084.19 66,204.80-66.64%投资活动现金流出小计 96,152,082.18 11,780,229.63 716.22%投资活动产生的现金流量净额-96,129,997.99-11,714,024.83 720.64%筹资活动现金流入小计 280,306,611.31 35,000,000.00 700.88%筹资活动现金流出小计 3,006,900.00 46,401,810.66-93.52%筹资活动产生的现金流量净额 277,299,711.31-11,401,810.66-2,532.07%现金及现金等价物净增加额 109,720,510.61-16,230,458.78-776.02%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金净流量同比降低较大的原因主要是因为营业收入的降低减少了销售商品、提供劳务收到的现金流入，以及本年度使用闲置的募投资金补充流动资金后购买商品、接受劳务支付的现金流出增加 投资活动现金流出以及投资活动现金流量净额增加主要原因是本年度公司成功首次公开发行股票的募集资金到位后，进山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 行募投项目的投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较大 筹资活动现金流量的变化主要是本年度公司成功首次公开发行股票收到募集资金影响收到筹资活动现金流入及筹资活动现金流量净额增加较大，上年度筹资活动现金流量净额主要是给股东现金分红的原因 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要与本公司生产模式和所属行业以及外部客观经济环境有关。公司属于智能装备制造业，订单式生产的项目在和客户签订合同后，从设计、制造、安装调试到项目终验收，一般经过较长时间，除前期收到预付款外，其他每个过程中均需垫付大量资金，加上本年度受经济下行情况的影响，公司产品的主要下游行业汽车、工程机械、冶金等行业发展均受到较大影响，客户的回款信用期延长，应收账款的余额有较大的增加，未完工项目的垫付资金也进一步加大。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 194,910,216.47 20.60%84,835,507.56 12.57%8.03%年末增加了募集资金专户存款14,081.12 万元以及经营资金同比减少共同影响的结果 应收账款 266,840,260.67 28.21%228,592,849.99 33.86%-5.65%存货 185,592,199.74 19.62%136,472,980.35 20.21%-0.59%公司在施工尚未完工的项目与上年同期相比增加 固定资产 171,659,046.64 18.15%92,704,120.05 13.73%4.42%募集资金的工业自动化项目在上海购置房屋固定资产增加 在建工程 4,254,330.86 0.45%2,195,905.66 0.33%0.12%公司施工项目增加 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,100,000.00 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）上海东兹杰智能设备有限公司 物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、工业机器人的设计、销售、安装、调试。自营和代理各类商品和技术的进出新设 35,000,000.00 70.00%自筹 上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙）上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）不适用 不适用 0.00 否 2015 年11 月 27日 巨潮资讯网（http:/ 2015 年年度报告全文 17 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。东杰智能软件（深圳）有限公司 供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；新设 35,000,000.00 70.00%自筹 深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）不适用 不适用 0.00 否 2015 年11 月 27日 巨潮资讯网（http:/ 2015 年年度报告全文 18 第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT咨询服务；IT基础设施服务及本地化服务；立体停车库的设计销售。合计-70,000,000.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 IPO 26,403.68 9,362.49 9,362.49 0 0 0.00%14,081.12 存放于募集资金专户储存 0 合计-26,403.68 9,362.49 9,362.49 0 0 0.00%14,081.12-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20151199 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销的承销方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 3,472 万股，发行价为每股人民币 8.94 元，共计募集资金 31,039.68 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元后的募集资金为 27,839.68 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,436.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,403.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验20152-32 号）。2015 年度实际使用募集资金 9,362.49 万元，暂时补充流动资金 3,000.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.93 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,081.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目 否 12,525 12,525 8,222.89 8,222.89 65.65%0 0 否 否 年产 50 座物流仓储否 12,987 12,987 834.11 834.11 6.42%0 0 否 否 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 成套设备扩建项目 研发中心建设项目 否 6,500 6,500 305.49 305.49 4.70%