300453_2015_三鑫医疗_2015年年度报告_2016-02-24.pdf

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江西三鑫医疗科技股份有限公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-015 2016 年年 02 月月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人彭义兴、主管会公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)舒南妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。舒南妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（1）国家政策风险）国家政策风险 医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来不利影响。的生产经营带来不利影响。（2）质量控制风险）质量控制风险 公司主要产品为国家三类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康公司主要产品为国家三类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。的经营。（3）新产）新产品未能取得注册证的风险品未能取得注册证的风险 公司专注的产品领域多为三类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发公司专注的产品领域多为三类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械产品注册证，期间要经过产品设计、样品制到获得国家药监局批准的医疗器械产品注册证，期间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得或逾期获得医疗器械产品注册证，将会影响公司新产品的推出。如果不能获得或逾期获得医疗器械产品注册证，将会影响公司新产品的推出。（4）市场竞争风险）市场竞争风险 我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态。随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，场处于充分竞争状态。随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，通过在我国新建、收国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，通过在我国新建、收购企购企业或者国内企业业或者国内企业 OEM 的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临市场竞争不断增加的风险。公司可能面临市场竞争不断增加的风险。（5）公司规模快速扩张引发的管理风险）公司规模快速扩张引发的管理风险 随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。定的管理风险。江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 79,360,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3636 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4242 第九节第九节 公司治理公司治理 .4848 第十节第十节 财务报告财务报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .124124 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 三鑫医疗、公司、本公司、发行人 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司 三鑫有限 指 江西三鑫医疗器械有限责任公司，2002 年名称变更为江西三鑫医疗器械集团有限公司，为本公司前身 云南三鑫 指 本公司全资子公司，云南三鑫医疗科技有限公司 赣医公司 指 本公司全资子公司，江西赣医健康产业投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司章程 保荐机构、保荐人、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司，本公司保荐机构 审计机构、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所 报告期、报告期内、本报告期 指 2015 年度，即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 一类医疗器械 指 风险程度低，实行常规管理可以保证安全、有效的医疗器械，由设区的市级人民政府食品药品监督管理部门实行备案管理。二类医疗器械 指 具有中度风险，需要严格控制以保证其安全、有效的医疗器械，有省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门实行注册管理。三类医疗器械 指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保障其安全、有效的医疗器械，由国务院食品药品监督管理部门实行注册管理。江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三鑫医疗 股票代码 300453 公司的中文名称 江西三鑫医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 三鑫医疗 公司的外文名称（如有）Jiangxi Sanxin Medtec Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sanxin Medtec 公司的法定代表人 彭义兴 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号 注册地址的邮政编码 330200 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号 办公地址的邮政编码 330200 公司国际互联网网址 http:/www.sanxin- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐珍荣 刘明 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999 号 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999 号 电话 0791-85950380 0791-85950380 传真 0791-85950380 0791-85950380 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 李国平、涂卫兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25 楼 熊丹、张树敏 2015 年 5 月 15 日2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）311,848,211.72 322,204,633.17-3.21%304,737,396.37 归属于上市公司股东的净利润（元）51,876,399.02 48,615,383.70 6.71%48,642,659.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,671,514.37 44,576,092.82 0.21%45,453,011.03 经营活动产生的现金流量净额（元）62,880,190.81 68,291,522.10-7.92%30,005,647.88 基本每股收益（元/股）0.73 0.82-10.98%0.82 稀释每股收益（元/股）0.73 0.82-10.98%0.82 加权平均净资产收益率 12.65%21.37%-8.72%26.54%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）592,278,145.69 381,369,988.87 55.30%329,709,761.48 归属于上市公司股东的净资产（元）531,874,538.90 250,272,180.94 112.52%207,606,797.24 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 78,618,100.89 82,715,405.41 76,049,939.18 74,464,766.24 归属于上市公司股东的净利润 9,684,599.93 14,206,705.25 11,826,284.57 16,158,809.27 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,428,494.19 13,855,617.39 10,287,633.65 12,099,769.14 经营活动产生的现金流量净额-19,013,026.43 22,704,356.77 17,126,947.83 42,061,912.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-142,587.02-178,712.62-106,390.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,636,394.84 5,634,485.84 3,896,942.22 委托他人投资或管理资产的损益 15,969.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,442.72-703,666.30-38,023.68 减：所得税影响额 1,271,450.23 712,816.04 562,879.13 合计 7,204,884.65 4,039,290.88 3,189,648.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事一次性使用医疗器械的研发、生产、销售和服务，主要产品包括“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”四大系列。血液净化类产品在临床多用于尿毒症患者的透析治疗。报告期内，公司新获得了透析器（低通）、透析器（高通）、透析粉等产品注册证，具备了相应的生产能力。加上血液透析管路、透析浓缩液、静脉采血针、透析护理包等产品，公司已经具备了血液透析过程中所涉及的全套耗材的生产和销售能力，成为全行业中为数不多的血液净化类全套耗材供应商。报告期内，公司血液净化类产品实现销售收入6,262.92万元，相比上年同期增长48%，该类产品在本报告期内的销售收入占公司报告期内产品销售总收入的20.08%。以静脉留置针、正压留置针、中心静脉导管包等为代表的留置导管类产品主要用于对患者进行急救或需要连续、多次静脉输液时，可将产品留置在患者体内，实现连续、快速输液。报告期内，公司留置导管类产品实现销售收入4,756.41万元，占公司报告期内产品销售总收入的15.25%。注射类产品主要包括自毁注射器、回缩自毁注射器、连体注射器等，主要用于满足临床进行肌肉注射、肌内注射、皮下注射等药物注射过程。报告期内，公司注射类产品实现销售收入10,122.93万元，占公司报告期内产品销售总收入的32.46%。输液输血类产品主要包括精密过滤输液器、避光输液器、无邻苯自动止液输液器、自动止液精密过滤输液器、输血器等，各类输液器主要用于临床进行静脉输注，避光输液器用于特殊药物的输注。报告期内，公司输液输血类产品实现销售收入9,380.33万元，占公司报告期内产品销售总收入的30.08%。公司是专业、专注于医疗器械研发、生产、销售和服务的高新技术企业，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生产工艺，主要产品均拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已初步形成了良好的品牌效应。公司在2015年成功上市，进一步提升了公司的品牌价值，有助于公司进一步巩固行业地位，推动公司继续保持良好的发展势头。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是云南三鑫医疗器械生产项目投入增加 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司通过多年的经营发展，逐渐积淀形成了“务实创新、合作共赢”的核心价值观，在经营管理方面保持务实的风格，在发展中坚持科技创新。通过自主创新不断提升公司发展的内生动力，用优质的产品、优秀的业绩实现与客户、投资者、供应商、员工等多方面的共赢格局。公司致力于医疗健康领域的可持续发展和公司业绩表现的稳健增长。秉承“依法管理、质量第一”的管理理念，打造更具信赖与合作价值的上市公司。在提供优质的医疗器械产品、贴心的医疗服务的同时，更关注人们不断变化的医疗需求及“健康中国”的建设。公司将用自身的不断努力发展及持续创新，为人类健康事业的发展作出应有的贡献。为了适应公司业务发展的实际需要，增强公司综合竞争实力。公司依托自身已具备的血液透析耗材产品链，投资设立了江西赣医健康产业投资有限公司（全资子公司），旨在通过开展血液透析治疗及其他相关医疗服务实现公司的跨越式发展。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、概述概述 2015年，面对全球复杂、严峻的经济形势，公司董事会根据公司战略发展目标，科学决策；公司经营管理层带领全体员工，认真贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作，加快科技创新步伐、强化内部管理和责任意识，积极推广新产品，拓展新市场。报告期内，公司实现营业总收入31,184.82万元，较上年同期减少3.21%；利润总额6,037.61万元，较上年同期增加6.98%；归属于上市公司股东的净利润5,187.64万元，较上年同期增加6.71%。2015年，公司严格按照创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引和公司制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。市场销售方面，公司坚持以市场为导向，密切关注行业发展趋势和市场变化。创新销售模式，优化销售策略。新产品研发方面，公司一贯高度重视新产品开发和技术创新，努力增强核心技术水平和综合竞争实力。报告期内，公司投入研发费用1,351.63万元，占公司营业收入的4.33%。报告期内共开展研发项目16项，新取得产品注册证6项。申请专利9项，新获得授权专利17项。截止到本报告期末，公司共拥有授权专利64项，其中发明专利2项。生产方面，公司2015年推行精益生产：创新管理体制，优化业务流程，提升生产过程的自动化水平。同时根据最新的医疗器械生产质量管理规范的要求，加强安全生产和过程控制，不断提高生产效率和产品质量。管理方面，报告期内公司进一步优化管理体制，完善法人治理结构，提升公司治理水平；加强内部风险控制建设，提高风险防范的意识和能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 311,848,211.72 100%322,204,633.17 100%-3.21%分行业 医疗器械行业 311,832,046.72 99.99%322,167,041.17 99.99%-3.21%场地出租收入 16,165.00 0.01%37,592.00 0.01%-57.00%分产品 注射类 101,229,260.37 32.46%114,855,855.62 35.65%-11.86%输液输血类 93,803,314.72 30.08%111,949,141.46 34.74%-16.21%留置导管类 47,564,111.28 15.25%40,846,602.72 12.68%16.45%血液净化类 62,629,190.05 20.08%42,317,221.47 13.13%48.00%其他医用耗材类 6,606,170.30 2.12%12,198,219.90 3.79%-45.84%场地出租收入 16,165.00 0.01%37,592.00 0.01%-57.00%分地区 国内 233,753,736.53 74.96%215,518,747.88 66.89%8.46%国外 78,094,475.19 25.04%106,685,885.29 33.11%-26.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医疗器械行业 311,832,046.72 203,427,481.65 34.76%-3.21%-6.17%2.06%分产品 注射类 101,229,260.37 59,995,653.99 40.73%-11.86%-11.75%-0.08%输液输血类 93,803,314.72 73,639,694.37 21.50%-16.21%-18.62%2.32%留置导管类 47,564,111.28 23,444,215.14 50.71%16.45%23.74%-2.90%血液净化类 62,629,190.05 40,961,771.32 34.60%48.00%44.35%1.66%分地区 国内 233,753,736.53 150,379,968.80 35.67%8.46%5.17%2.02%国外 78,094,475.19 53,047,512.85 32.07%-26.80%-28.13%1.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大）公司实物销售收入是否大于劳务收入于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医疗器械 销售量 万套 67,641.52 70,329.21-3.82%生产量 万套 68,293.54 71,241.05-4.14%库存量 万套 10,812.51 10,157.68 6.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医疗器械行业 直接材料 121,527,834.38 59.74%138,292,642.12 63.79%-12.12%医疗器械行业 直接人工 45,742,512.76 22.49%45,500,728.23 20.99%0.53%医疗器械行业 折旧 8,557,437.94 4.21%7,900,352.26 3.64%8.32%医疗器械行业 水电动力 12,274,189.58 6.03%11,740,578.77 5.42%4.55%医疗器械行业 其他制造费用 15,325,506.99 7.53%13,367,652.16 6.16%14.65%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司。与2014年相比，本报告期财务报表合并范围增加了江西赣医健康产业投资有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（8）主要销售客户）主要销售客户和主要供应商情况和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）90,578,189.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.05%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 39,621,098.70 12.71%2 客户 2 18,067,813.97 5.79%3 客户 3 12,887,777.24 4.13%4 客户 4 11,225,230.77 3.60%5 客户 5 8,776,268.55 2.82%合计-90,578,189.23 29.05%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）67,587,744.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.82%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 22,260,941.90 12.13%2 供应商 2 20,212,214.00 11.01%3 供应商 3 12,293,219.90 6.70%4 供应商 4 8,611,581.25 4.69%5 供应商 5 4,209,787.45 2.29%合计-67,587,744.50 36.82%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,647,965.86 23,220,747.08 19.07%管理费用 26,560,628.99 22,986,144.56 15.55%财务费用-301,199.03 4,710,024.56-106.39%主要是归还了银行贷款导致利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 公司作为高新技术企业，一直将科技创新作为公司发展的源动力。报告期内，公司共投入研发经费1,351.63万元，占公司营业收入的4.33%。报告期内共开展研发项目16项，新取得产品注册证6项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）183 167 168 研发人员数量占比 13.04%11.86%11.27%研发投入金额（元）13,516,262.04 14,369,073.23 10,167,624.17 研发投入占营业收入比例 4.33%4.46%3.34%研发支出资本化的金额（元）8,925,307.48 8,452,170.38 3,873,403.76 资本化研发支出占研发投入的比例 66.03%58.82%38.10%资本化研发支出占当期净利润的比重 17.20%17.39%7.96%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 0 1 2 实用新型 16 18 54 外观设计 4 3 8 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 326,188,378.51 308,319,858.52 5.80%经营活动现金流出小计 263,308,187.70 240,028,336.42 9.70%经营活动产生的现金流量净额 62,880,190.81 68,291,522.10-7.92%投资活动现金流入小计 5,191,354.40 35,100.00 14,690.18%投资活动现金流出小计 80,772,408.93 47,358,056.22 70.56%投资活动产生的现金流量净额-75,581,054.53-47,322,956.22 59.71%筹资活动现金流入小计 287,598,200.00 130,465,924.71 120.44%江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 筹资活动现金流出小计 129,837,516.22 141,886,622.64-8.49%筹资活动产生的现金流量净额 157,760,683.78-11,420,697.93-1,481.36%现金及现金等价物净增加额 145,059,820.06 9,547,867.95 1,419.29%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 投资活动现金流入小计 5,191,354.40 35,100.00 14690.18%进行现金管理 投资活动现金流出小计 80,772,408.93 47,358,056.22 70.56%云南三鑫医疗器械生产项目投入及母公司生产线设备所致 投资活动产生的现金流量净额-75,581,054.53-47,322,956.22 59.71%主要是云南三鑫医疗器械生产项目投入及母公司生产线设备增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 157,760,683.78-11,420,697.93-1481.36%主要是公司IPO募集资金增加所致 现金及现金等价物净增加额 145,059,820.06 9,547,867.95 1419.29%上述现金流量增减综合影响 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 174,640,383.28 29.49%29,580,563.22 7.76%21.73%应收账款 71,988,149.14 12.15%73,777,742.67 19.35%-7.20%存货 49,499,962.72 8.36%39,177,480.32 10.27%-1.91%长期股权投资 194,856.66 0.03%0.03%固定资产 149,412,688.58 25.23%139,838,693.88 36.67%-11.44%在建工程 68,890,543.19 11.63%43,615,764.83 11.44%0.19%短期借款 73,000,000.00 19.14%-19.14%江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 80,000,000.00 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）云南三鑫医疗科技有限公司 医疗器械的生产与经营 增资 70,000,000.00 100.00%募集资金 无 长期 有限责任公司 0.00 0.00 否 2015 年07 月 01日 巨潮资讯网 江西赣医健康产业投资有限公司 医疗项目投资、投资管理、企业管理咨询 新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 无 长期 有限责任公司 0.00 0.00 否 2015 年11 月 20日 巨潮资讯网 合计-80,000,000.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 首次公开发行股票 22,972.6 3,752.31 12,017.5 0 0 0.00%10,955.1 公司募集资金余额为 11070.69 万元，其中存放于募集资金专项账户 8,778.49 万元，云南三鑫项目帐户资金余额1,692.20 万元，另外 600 万募集资金从云南三鑫转出误入江西三鑫一般户。该 600 万元募集资金已于 2016 年 1 月14 日转回交行募集资金专户。0 合计-22,972.6 3,752.31 12,017.5 0 0 0.00%10,955.1-0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额及到位情况 经中国证监会关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2015719 号）核准，公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,986 万股，发行价格为每股 12.87 元。此次募集资金总额为人民币 25,559.82 万元，扣除各项发行费用 2,587.22 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,972.60 万元。上述募集资金的到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字2015第 6-00007 号的验资报告。为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据证券法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所创业板股票上市规则、创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金及闲置募集资金使用等