300443_2015_金雷风电_2015年年度报告_2016-02-23.pdf

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）受风电整机制造行业波动影响的风险（一）受风电整机制造行业波动影响的风险 风电主轴作为风力发电机的重要零部件，其需求量与风电整机制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。受全球整体经济发展态势及各国产业政策调整影响，每年全球风电整机的新增装机容量也会随之波动。风电主轴作为风力发电机的重要零部件，其需求量与风电整机制造业景气度乃至风电行业的发展有着密切关系。受全球整体经济发展态势及各国产业政策调整影响，每年全球风电整机的新增装机容量也会随之波动。2008-2015 年，全球每年新增风电装机容量分别为年，全球每年新增风电装机容量分别为 28,190MW、38,103MW、39,404MW、41,712MW、44,951MW、35,467MW、51,477MW、63,013.22MW，增长率分别为，增长率分别为 35.16%、3.41%、5.86%、7.77%、-21.10%、45.14%和和 22.41%。中国经济的持续快速增长对可再生能源需求日益增加，我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展。与此同时，风电整机制造行业也出现了“一哄而上”的低水平重复建设的问题，国家产业政策的调整导致国内每年新增风电装机容量波动。中国经济的持续快速增长对可再生能源需求日益增加，我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展。与此同时，风电整机制造行业也出现了“一哄而上”的低水平重复建设的问题，国家产业政策的调整导致国内每年新增风电装机容量波动。2008-2015 年，中国每年风电新增装机容量分别为年，中国每年风电新增装机容量分别为 6,153MW、13,803MW、18,928MW、17,630MW、12,960MW、16,089MW、23,196MW 和和 30,500MW，增长率分别为，增长率分别为 124.33%、37.13%、-6.86%、-26.49%、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 24.14%、44.17%和和 31.49%。风电整机制造行业的波动向上游传达，将导致公司业务面临市场波动的风险。风电整机制造行业的波动向上游传达，将导致公司业务面临市场波动的风险。（二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司主要原材料为钢锭，受宏观经济增速放缓和钢铁产业产能过剩影响，钢铁价格处于低位运行阶段。如果将来原材料价格出现上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。公司主要原材料为钢锭，受宏观经济增速放缓和钢铁产业产能过剩影响，钢铁价格处于低位运行阶段。如果将来原材料价格出现上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。（三）固定资产投资规模快速扩张的风险（三）固定资产投资规模快速扩张的风险 随着随着 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化募投项目的逐渐完工并投入使用，公司固定资产规模快速增长，固定资产折旧随之增加，如不能及时释放产能发挥效益，会有费用增加、利润下降的风险。以上风力发电机主轴产业化募投项目的逐渐完工并投入使用，公司固定资产规模快速增长，固定资产折旧随之增加，如不能及时释放产能发挥效益，会有费用增加、利润下降的风险。（四）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险（四）外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险 报告期公司外销业务量较大，较上年实现较大幅度的增长，境外业务对公司业务规模的影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。报告期公司外销业务量较大，较上年实现较大幅度的增长，境外业务对公司业务规模的影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。（五）非公开发行存在不确定性的风险（五）非公开发行存在不确定性的风险 为突破产能瓶颈，弥补工序短板，进一步丰富和完善产品结构，满足客户多样化的产品需求，巩固公司在行业内的优势地位，公司拟非公开发行股票不超过为突破产能瓶颈，弥补工序短板，进一步丰富和完善产品结构，满足客户多样化的产品需求，巩固公司在行业内的优势地位，公司拟非公开发行股票不超过 560 万股，融资不超过万股，融资不超过 4.49 亿元（含），扣除发行费用后将全部用于大兆瓦亿元（含），扣除发行费用后将全部用于大兆瓦山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 风力发电主轴产业化项目，该事项尚需中国证监会核准。风力发电主轴产业化项目，该事项尚需中国证监会核准。（六）管理风险（六）管理风险 公司正处于快速发展时期，营业收入逐年增长。尤其募集资金投资项目实施后，公司的业务规模将进一步扩大，这将对公司经营管理水平提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的采购、生产、销售、研发各项管理制度以及人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。公司正处于快速发展时期，营业收入逐年增长。尤其募集资金投资项目实施后，公司的业务规模将进一步扩大，这将对公司经营管理水平提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的采购、生产、销售、研发各项管理制度以及人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 56,260,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.108 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、金雷风电 指 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 公司控股股东、实际控制人 指 伊廷雷 公司章程 指 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）华晨成长 指 北京华晨成长股权投资基金（有限合伙）龙柏翌明 指 北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）长江源 指 苏州长江源股权投资中心（有限合伙）国电联合 指 国电联合动力技术（保定）有限公司、国电联合动力技术（连云港）有限公司、国电联合动力技术（赤峰）有限公司、张北国电联合动力安塔风电设备有限公司、国电联合动力技术（长春）有限公司、联合动力长江（江苏）有限公司及国电联合动力技术有限公司的统称 歌美飒 指 GAMESA WIND TURBINES PVT LTD、Gamesa Eolica Brasil LTDA、Gamesa Eolica,S.L.U、GAMESA WIND PA LLC、歌美飒风电（天津）有限公司的统称 江阴远景 指 江阴远景投资有限公司 恩德 指 NORDEX ENERGY GMBH、恩德（银川）风电设备制造有限公司的统称 西门子 指 Siemens Wind Power Turbines(Shanghai)Co.,Ltd.（中文名：西门子风力发电设备（上海）有限公司、Siemens Energy Inc 与 Sienmens Wind Power A/S 的统称 华仪风能 指 华仪风能有限公司、上海华仪风能电气有限公司、山东华仪风能有限公司、华仪风能（通榆）有限公司 华创风能 指 青岛华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、沈阳华创风能有山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 限公司 苏司兰 指 SUZLON ENERGY LIMTED 森未安 指 SENVION GMBH 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金雷风电 股票代码 300443 公司的中文名称 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 公司的中文简称 金雷风电 公司的外文名称（如有）Shandong Laiwu Jinlei Wind Power Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JINLEI WIND 公司的法定代表人 伊廷雷 注册地址 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村 注册地址的邮政编码 271105 办公地址 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村 办公地址的邮政编码 271105 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽 刘芳 联系地址 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 电话 0634-6494368 0634-6492889 传真 0634-6494367 0634-6494367 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司证券部 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王燕、景传轩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路 86 号 曾丽萍、朱艳华 2015 年-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）661,204,133.66 454,830,711.70 45.37%370,389,835.12 归属于上市公司股东的净利润（元）145,267,746.87 91,483,611.32 58.79%52,465,956.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,416,456.46 91,392,709.92 52.55%51,353,015.78 经营活动产生的现金流量净额（元）79,653,881.81 62,636,525.89 27.17%-1,204,808.60 基本每股收益（元/股）2.77 2.03 36.45%1.17 稀释每股收益（元/股）2.77 2.03 36.45%1.17 加权平均净资产收益率 20.29%24.39%-4.10%17.31%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,029,886,751.93 622,455,787.10 65.46%545,870,332.75 归属于上市公司股东的净资产（元）900,050,698.31 420,834,038.44 113.87%329,350,427.12 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 营业收入 140,623,764.42 179,809,104.72 171,379,041.38 169,392,223.14 归属于上市公司股东的净利润 26,999,497.01 35,729,065.26 40,804,803.08 41,734,381.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,981,872.00 35,786,078.41 40,678,204.00 35,970,302.05 经营活动产生的现金流量净额 14,610,305.40 31,035,613.76 20,155,073.84 13,852,888.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-226,218.78-11,516.17-24,657.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,134,605.99 391,710.04 1,340,000.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,000.00-273,251.05-6,000.00 减：所得税影响额 1,947,096.80 16,041.42 196,401.34 合计 5,851,290.41 90,901.40 1,112,940.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要经营风电主轴及自由锻件的研发、生产和销售，公司的主导产品风力发电机主轴是风电整机的重要零部件之一，目前公司主轴产品型号齐全，涵盖1.5MW4MW多种主流机型。结合风电行业的特点，为做好现有客户的维护和新市场的开发工作，公司主要采取与全球风电整机制造商直接合作签署订单，实施以销定产，产销结合的生产经营模式。在市场细分上公司采取国内国际并重的销售策略，公司已与国电联合、江阴远景、华仪风能等国内领先风电整机制造商建立了长期稳定的业务合作关系，同时为扩大市场份额积极开拓国际市场，公司跟西门子、歌美飒、GE、恩德、森未安和苏司兰等国际知名风电整机制造商建立了长久的供需合作关系。在风电制造业市场竞争日益激烈的环境下，本公司依靠现有国内外优质客户市场份额的持续增长以及对新客户的不断挖掘，报告期在全球风电主轴市场的的销售业绩得到了进一步提升。众所周知，全球气候变化是人类面临的最为严峻的挑战之一，而石化能源的消费是全球气候变化的主要原因，随着世界工业进程的加快，人类面临的资源和环境危机不断加剧，为实现经济和社会的可持续发展，目前世界各国纷纷开始推动能源发展的转型，大力发展低碳、清洁、可持续的新能源已成为国际社会的共同选择。我国目前正处在加快工业化的进程中，面临的资源和环境压力日益严峻，为此，十八大三中全会报告中明确提出“推动能源生产和消费革命”、“大力发展风电、太阳能等清洁能源”等战略部署。在刚刚闭幕的联合国发展峰会上，习近平总书记又一次在大会上明确提出“推动以清洁和绿色的方式满足全球电力需求”。综上所述，实现经济和社会的可持续发展，大力发展清洁能源，“推动能源转型”已成为国际社会的共同选择。风电产业作为可再生能源中市场化、商业化进程最快的产业，在能源转型过程中肩负着尤为重要的使命，推动风电产业的持续健康发展，是实现全球绿色增长，应对气候变化的根本性措施，也是实现人类社会可持续发展，构建生态文明与和谐社会的必由之路，更是全世界各国共同利益之所在。作为风能产业的核心，我国的风能装备制造业已经接近国际领先地位，未来，随着我国风能产业的不断快速发展以及“中国制造2025”战略的推动执行，我国的风能装备制造业引领全球将成为必然。依托对行业发展规律的充分认识和把握对产品质量的孜孜追求，携风能行业近十年的技术积累沉淀，本公司摸索出独特的质量管理机制和改进方法，将卓越绩效、精益管理的理念引入和应用到生产经营工作中，在企业内部营造安全生产氛围，外延打造全优产业链，为提升产品可靠性和品牌美誉度配置资源。公司将持续关注客户体验，使之不断优化质量指标体系，从而使质量管理呈现出一个崭新的发展局面。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 比去年同期增长 150.99%，因报告期内收到募集资金，银行存款增加所致。应收票据 比去年同期增长 108.73%，主要原因为随着报告期收入的增加而增加。固定资产 比去年同期增长 48.60%，因报告期募投项目建设，部分厂房、设备等完工验收转山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 固所致。无形资产 比去年同期增长 102.30%，因报告期新征用土地，土地使用权增加所致。在建工程 比去年同期增长 599.92%，因报告期公司募投项目建设全面展开，厂房及设备投入建设所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、市场优势（1）稳抓国内市场，集中优势资源服务优质客户 公司将集中优势资源选择优质客户进行重点开拓与维系。一方面继续加强与国电联合、华仪风能、华创风能、江阴远景等国内优质客户的业务合作；另一方面积极争取与三一重型能源装备有限公司等其他市场前景良好的风电整机制造商的业务合作机会，不断做强做大国内市场。（2）继续开拓国外市场，提高产品出口量 一方面继续巩固与西门子、歌美飒、GE、恩德、森未安和苏司兰的业务合作关系；另一方面积极开展与维斯塔斯的业务合作，深度开发美国、西班牙、德国、印度市场。2、生产成本优势 为应对产品价格下降、原材料价格波动带来的经营风险，公司持续对锻压、热处理、机械加工、涂装等各生产环节进行技术革新，不断降低生产成本，扩大生产规模，提高生产效率，提升产品竞争力。3、生产技术优势 公司主要产品为1.5MW及以上风电主轴，经过近几年专业的研究积累和生产实践，公司已经完全掌握大功率风电主轴的生产技术和工艺。此外，公司还有轧辊、拉杆等大型自由锻件产品。除了直驱式风电主轴近净成形锻造技术是作为公司技术延深与储备之外，公司的各项核心技术均运用于锻造、热处理、机加工、涂装整个生产的各个环节，为公司高效、精确、稳定的生产提供了必要保障。4、产品结构优化优势 公司积极进行大兆瓦、高品质主轴的研制与开发，通过提升产品技术含量与加工精度，赢得更多优质客户的认可，实现“产品结构优化”与“客户结构优化”的良性循环。同时募集资金到位后，随着公司产能的提高、加工大型锻件能力的提升，可以承接更多的2.5MW及以上主轴订单，公司产品结构将得到进一步的优化，不断提高国家鼓励发展的高附加值产品收入对销售收入的贡献率，有利于提高公司综合竞争力和盈利能力。5、营销优势 公司拥有完全的企业自主经营权，生产经营方面具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。作为全球领先的风电主轴制造企业，在行业整体趋好的背景下，公司继续秉承稳健的经营作风，以市场为导向，以客户满意为目标，加大研发力度，持续强化在风电主轴制造领域的领先优势，全面推行精益化管理，提升公司综合竞争力，并以高质量、系列化产品的盈利模式满足客户在风电行业价值链的需求，在国内外市场的巩固及拓展方面取得了长足发展。经过对公司面临的市场竞争环境的深入分析，继续专注于大兆瓦规格产品的研发与生产，不断扩大生产规模，优化产品结构，充分发挥自身科研实力优势，改进工艺特性及节能特性，提高产品性能。报告期内，公司高度重视募投项目的进展，多方面加快落实投资进度，募投项目的部分工序提前陆续竣工并达到可使用状态；同时营销团队积极维护同核心客户之间的合作关系，根据不断向好的风电市场和客户不断增长的订单快速反应，通过部分工序产品外协、外购等多种方式来部分弥补公司产能不足的状态，使得公司的生产规模不断扩大，产能逐步释放，持续提升公司核心竞争力，公司主营业务得到持续增长。报告期内，公司各项经营指标较上年有较大增长，期间实现主营业务收入60,701.24万元，同比增长48.20%；实现营业收入66,120.41万元，同比增长45.37%；利润总额为19,084.27万元，同比增长79.32%；归属于上市公司股东的净利润为14,526.77万元，同比增长58.79%。报告期内，随着员工数量的增多，公司重点培养中层干部队伍，提升干部队伍的管理水平，全面提升普通员工的工作技能，重视公司企业文化，全方位提高员工素质。公司在全体员工的共同努力下，继续提高产品的市场竞争力，提升内部运营效率，稳产稳销，不断扩大产品的市场份额，2015年全年度较好地完成了经营计划。（具体详见巨潮资讯网2016年1月25日公告【2015年年度业绩报告 公告编号：2016-005】）二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 661,204,133.66 100%454,830,711.70 100%45.37%山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分行业 风电行业 602,974,477.73 91.19%389,022,659.78 85.53%55.00%自由锻件行业 4,037,949.19 0.61%20,577,971.96 4.52%-80.38%其他行业 54,191,706.74 8.20%45,230,079.96 9.94%19.81%分产品 风电主轴 602,974,477.73 91.19%389,022,659.78 85.52%55.00%自由锻件 4,037,949.19 0.61%20,577,971.96 4.52%-80.38%下脚料 54,191,706.74 8.20%45,230,079.96 9.94%19.81%分地区 境内 337,203,892.24 51.00%284,704,590.35 62.60%18.44%境外 324,000,241.42 49.00%170,126,121.35 37.40%90.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 风电行业 602,974,477.73 377,268,755.21 37.43%55.00%49.92%2.12%分产品 风电主轴 602,974,477.73 377,268,755.21 37.43%55.00%49.92%2.12%分地区 境内 337,203,892.24 223,955,654.87 33.58%18.44%12.90%3.26%境外 324,000,241.42 210,836,092.58 34.93%90.45%83.07%2.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 风电行业 销售量 吨 50,740.36 33,176.55 52.94%生产量 吨 54,383.63 34,334.45 58.39%库存量 吨 8,411.86 4,853.7 73.31%自由锻件行业 销售量 吨 277.73 2,355.04-88.21%山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 生产量 吨 93.81 2,125.58-95.59%库存量 吨 252.29 456.55-44.74%其他行业 销售量 吨 32,373.64 20,729.29 56.17%生产量 吨 32,390.05 20,717.08 56.34%库存量 吨 110.76 94.35 17.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司原有客户的销售订单陆续增加，同时随着募投项目的陆续达产，公司产能逐渐释放，销量的提升和产能的释放双向带动公司产品的产销量不断增长；为满足生产需求，库存备货也会相应增加；产量提高导致产生的下脚料也随之增加，故风电行业和其他行业比例较去年上升较多。因报告期内风电行业市场回暖，公司的经营目标主要投向风电主轴行业，故自由锻件行业产销存比例较上年大幅减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 风电行业 直接材料 281,288,155.61 74.56%184,531,851.87 73.33%52.43%自由锻件行业 直接材料 2,568,558.58 77.35%13,877,975.69 83.43%-81.49%其他行业 直接材料 54,202,240.59 100.00%45,266,774.45 100.00%19.74%说明 报告期内公司产品的主要成本因素是直接材料钢锭，占营业成本比重较大，风电行业相比去年增长52.43%，主要是受销量大幅增长的影响，销量增长影响产量提升，从而带动原材料占比同向增长。因报告期内风电行业市场回暖，公司经营目标主要投向风电主轴行业，故自由锻件行业的原材料比上年大幅减少。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）492,990,415.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 74.56%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 143,701,407.56 21.73%2 客户 B 98,558,974.36 14.91%3 客户 C 98,505,402.04 14.90%4 客户 D 97,960,011.70 14.82%5 客户 E 54,264,620.06 8.21%合计-492,990,415.72 74.56%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）325,178,796.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 82.92%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 134,978,273.89 34.42%2 供应商 B 63,753,032.51 16.26%3 供应商 C 56,284,815.81 14.35%4 供应商 D 41,056,770.04 10.47%5 供应商 E 29,105,904.70 7.42%合计-325,178,796.95 82.92%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,140,303.52 6,233,841.49 30.58%受报告期内营业收入增长的影响。管理费用 34,411,039.70 19,693,743.78 74.73%主要系报告期加大研发投入及新股发行费用所致。财务费用-6,644,314.48 2,512,843.04-364.41%主要系报告期银行借款减少导致利息支出减少，汇率改革影响汇兑损益减少。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为提升产品竞争力，提高市场占有率，报告期内公司紧紧围绕主导产品风机轴进行了大功率风电主轴全截面机械性能递变梯度研究与应用、强化性能防开裂空心轴淬火技术、MW级主轴超快冷条件下的组织转变行为及性能分析等研发项目，共计研发投入2,464.80万元。研发项目取得了较为满意的效果，在产品中得到了有效的应用，受到了客户的肯定和好评。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）66 45 41 研发人员数量占比 10.98%10.66%11.08%研发投入金额（元）24,647,963.59 16,720,602.93 13,193,039.90 研发投入占营业收入比例 3.73%3.68%3.56%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 2 0 5 实用新型 3 1 17 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 本年度核心技术团队或关键技术人员未发生变动。是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 571,256,454.11 320,343,849.18 78.33%山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 491,602,572.30 257,707,323.29 90.76%经营活动产生的现金流量净额 79,653,881.81 62,636,525.89 27.17%投资活动现金流入小计 230,571.07 941,770.35-75.52%投资活动现金流出小计 193,938,610.70 28,269,636.90 586.03%投资活动产生的现金流量净额-193,708,039.63-27,327,866.55 608.83%筹资活动现金流入小计 354,667,091.77 157,068,852.97 125.80%筹资活动现金流出小计 94,394,526.23 133,060,768.78-29.06%筹资活动产生的现金流量净额 260,272,565.54 24,008,084.19 984.10%现金及现金等价物净增加额 146,216,830.83 59,314,086.47 146.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）、经营活动现金流入较上年同期增长78.33%，主要是报告期内营业收入增加以及回款更为及时的外销收入占比增加所致；（2）、经营活动现金流出较上年同期增长90.76%，主要原因是报告期采购量增加，采购付款随之增加；随着生产规模的扩大，人工费用等相关成本费用也随之增加；另外公司加大研发力度，研发支出随之增加；（3）、投资活动现金流出较上年同期增长586.03%，系报告期募投项目建设投入所致；（4）、筹资活动现金流入较上年同期增长125.80%，系报告期公司吸收募集资金所致；报