300413_2015_快乐购_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 快乐购物股份有限公司快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈刚、主管会计工作负责人伍俊芸及会计机构负责人公司负责人陈刚、主管会计工作负责人伍俊芸及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘华强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘华强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、业务转型的市场风险面临宏观经济影响和市场竞争加剧的经营环境，、业务转型的市场风险面临宏观经济影响和市场竞争加剧的经营环境，2015 年公司持续夯实主营业务，大力发展新兴业务，积极推进年公司持续夯实主营业务，大力发展新兴业务，积极推进“互联网互联网+电视电视”战略，围绕消费场景，积极布局家庭消费、移动互联网、社交电商三大领域发展。业务转型过程中可能存在一定的市场风险。战略，围绕消费场景，积极布局家庭消费、移动互联网、社交电商三大领域发展。业务转型过程中可能存在一定的市场风险。2、新业务不达预期的风险、新业务不达预期的风险 2015年公司业务积极布局新领域。公司深耕多屏融合的媒体零售，建立全新的本地生活服务平台，并进军汽车电商业务，实现线上线下年公司业务积极布局新领域。公司深耕多屏融合的媒体零售，建立全新的本地生活服务平台，并进军汽车电商业务，实现线上线下 O2O 的销售联动。的销售联动。2015年年 6 月，公司在宁波保税区成立全资子公司月，公司在宁波保税区成立全资子公司-宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司，涉足跨境电商业务。同时创新视频宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司，涉足跨境电商业务。同时创新视频+KOL+品质生活的社交电商模式，打造社交电商产业链。新业务的运营可能存在一定的市场风险与管理风险。公司将引入专业人才，配套风险管理机制和内部控制机制，减少新项目运作风险，大力推动业务快速发展。品质生活的社交电商模式，打造社交电商产业链。新业务的运营可能存在一定的市场风险与管理风险。公司将引入专业人才，配套风险管理机制和内部控制机制，减少新项目运作风险，大力推动业务快速发展。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 401000000 为基数，向为基数，向快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.62 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 财务报告财务报告.81 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.150 快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 快乐购有限 指 快乐购物有限责任公司 公司、快乐购或股份公司 指 快乐购物股份有限公司 O2O 指 Online 线上网店与 Offline 线下消费 KOL 指 Key Opinion Leader，即关键意见领袖 芒果生活 指 芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司 车聚互联 指 车聚互联(天津)汽车销售有限公司 宜家 指 瑞典宜家集团 芒果车之家公司、芒果汽车公司、芒果汽车 指 湖南芒果车之家汽车销售有限公司 CRM 指 客户关系管理系统 AVAYA 指 前身为朗讯科技企业网络部，于 2000 年 10 月 1 日正式成为独立的上市公司。IVR 自助系统 指 交互式语音应答系统 T2O 业务 指 TV to ONLINE 的商业模式 快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 快乐购 股票代码 300413 公司的中文名称 快乐购物股份有限公司 公司的中文简称 快乐购 公司的外文名称（如有）Happigo Home Shopping Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈刚 注册地址 湖南长沙金鹰影视文化城 注册地址的邮政编码 410003 办公地址 湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁 办公地址的邮政编码 410003 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李牛 黄建庸 联系地址 湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁 湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁 电话（0731）82168010（0731）82168010 传真（0731）82168899（0731）82168899 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 湖南长沙金鹰影视文化城金鹰阁 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 林弘、唐蓓蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层 姚旭东、齐飞 2015 年 1 月 21日-2018 年 1 月20 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,797,607,221.71 2,738,011,404.04 2.18%3,149,875,201.33 归属于上市公司股东的净利润（元）95,095,881.79 154,111,442.70-38.29%184,876,356.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,512,728.90 130,192,871.89-34.32%158,697,459.50 经营活动产生的现金流量净额（元）-20,059,156.95 106,808,896.38-118.78%245,138,445.40 基本每股收益（元/股）0.25 0.47-46.81%0.56 稀释每股收益（元/股）0.25 0.47-46.81%0.56 加权平均净资产收益率 6.31%17.25%-10.94%23.19%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）2,359,667,587.52 1,472,496,799.73 60.25%1,397,163,502.45 归属于上市公司股东的净资产（元）1,578,350,553.72 961,961,118.68 64.08%857,766,292.25 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 721,237,866.02 760,909,256.18 585,385,202.52 730,074,896.99 归属于上市公司股东的净利润 23,574,515.66 20,035,577.72 12,898,597.80 38,587,190.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,761,109.66 17,298,952.77 9,707,661.53 35,745,004.94 快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额-37,695,047.74 81,006,207.46-52,050,736.58-11,319,580.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-208,657.65-3,621.75-10,006.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,543,388.67 22,168,473.79 22,831,316.19 主要为多屏互动技术项目补助、三屏互动电子商务平台补助、长沙市金融业发展专项补助、移动互联网发展专项补助等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,248,421.87 1,753,718.77 3,357,587.93 合计 9,583,152.89 23,918,570.81 26,178,897.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，面临宏观经济影响和市场竞争加剧的经营环境，公司夯实主营业务，大力发展新兴业务，积极推进“互联网+电视”战略，围绕消费场景，依托拥有的多屏互动平台和内容制作能力两大核心竞争优势，布局家庭消费、O2O电商、社交电商三大领域发展。公司开展的主要业务情况如下：1.电视购物业务 电视购物业务是公司的基础核心业务，公司依托自身媒体创意和内容制作优势，在快乐购物频道上面向全国观众全天24小时连续播出电视购物视频，通过电视、PC、移动端多屏融合，形成整合传播与整合营销平台，激发引导消费需求。消费者通过观看电视购物节目，拨打热线电话或手机、PC在线实现商品订购。报告期内，公司通过原产地直播制作购物节目，外场直播18场次150个小时，直接带来业绩创收2个亿。2.外呼购物业务 公司的外呼购物业务定位于数据库精准营销，通过对电视购物、网络购物积累的客户数据进行会员需求挖掘和分析，向消费者推荐适合于重复购买的商品，实现会员重购率的提升。2015年，外呼购物业务除了运用电话进行沟通和交互外，强调客户体验和感知，以做好服务、提供优质产品的角度匹配开发相应的自营商品和服务，做垂直品类经营。3.网络购物业务 网络购物业务是公司的战略发展重心，公司以“视频内容+移动产品+多屏技术”为核心，通过APP商品迭代做销售，互联网工具“狗小二”效率优化来做服务，PC和3G做流量承接，实现在线社交与销售。报告期内，公司移动电商业绩增长2.6亿，较上年同期增长107%。移动电商销售额日均已近百万元，狗小二累计粉丝达46万，APP上线累计用户数达到80万，用户在线支付比率已超过30%。4.O2O电商业务 2015年，公司以全资子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司为载体，以互联网思维改造生活时尚类节目内容，创新O2O电商业务。通过整合本地化生活资源，在湖南时尚频道播出全新的本地生活服务节目，并将部分用户引导到PC端和移动端，为湖南消费者提供生活资讯、商品服务及互动社区等在内的生活方式解决方案。2015 年9 月，快乐购全资子公司芒果生活与车聚互联（Autohome Inc.汽车之家在中国境内设立的全资控股子公司）成立合资公司，进军汽车电商领域，打造“宜家”式快乐购车体验。其中，快乐购全资子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司现金出资 5100万元，持股 51%，车聚互联现金出资 4900万元，持股 49%。线上依托湖南时尚频道和汽车之家聚集流量（芒果汽车目前推出了微信公众号），线下将在3.8 万平米的青竹湖会展中心建设“汽车生活体验馆”、“汽车大卖场”。汽车体验馆包含了 SUV 试驾区和轿车试驾区、汽车展厅、豪华车 VIP 服务厅、交车服务厅、验车厅等一站式汽车服务功能，除汽车购物外，还能满足家庭的生活度假、美食娱乐等多层次需求，打造现代人群的汽车生活方式。与一般的 4S 不同，芒果汽车体验馆，经美国百年设计公司 GPJ 设计，由德国司马公司施工，不仅仅是一个试驾体验场所，更是一个集体验与游乐于一身的全场景自助体验之地。在芒果汽车体验馆，前来购车的消费者，主要是体验与游乐，没有消费压力，让消费者把购车的价格焦点，转移到快乐体验上，让汽车还原到人的生活当中，实现人、车、生活的协调和统一。凭借优质服务、良好的体验、场景的整合，实现线上线下的协调效益，拉动汽车销售，打造汽车销售行业的“宜家”。自2015年11月6日正式上线运营以来，两个月完成整车销售1.6亿元。5、社交电商业务 为适应移动互联时代的消费环境，公司不断创新视频+KOL+品质生活的社交电商业务。将媒体内容制作和娱乐精神，向 UGC（User Generated Content，用户原创内容）社区深度延伸，打造我是大美人、辣妈学院社交电商平台，包括电视节目、APP、微信公众号等产品。我是大美人APP是一款为女性用户提供时尚、美妆一站式解决方案的社交电商产品，有超过200多名网络红人，以美妆直播+视频的方式实现直播互动、视频、购买、社区功能，和达人近距离做朋友，形成从内容到购买的闭环。我是大美人APP自上线来，撬动体验经济和粉丝经济，累计下载激活用户达140万人，较上快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 年同期增长56%；我是大美人微信号粉丝数也超过百万。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生增减变动 固定资产 固定资产期末较期初增加 6987 万，增幅 140.32%，主要原因为原在建工程的供应链中心暮云仓库已完工转资，同时公司因经营发展需要购置了一批高清设备及移动互联网电子设备。无形资产 无形资产期末较期初减少 409 万，减幅 6.78%，主要原因为无形资产原值的摊销。在建工程 在建工程期末较期初减少 3896 万，主要原因为工程项目-供应链中心暮云仓库已完工转入固定资产 预付账款 预付账款期末较期初增加 6082 万元，增幅 82.46%，主要原因为新增子公司芒果车之家公司因业务发展需要预付了汽车采购款。存货 存货期末较期初增加 17505 万元，增幅 303.52%，主要原因为新成立的芒果车之家公司为已下订单顾客采购车辆暂未完成交车而形成存货的增加 长期待摊费用 长期待摊费用期末较期初增加 4278 万元，增幅 479.71%，主要原因为新增子公司芒果车之家公司新增场地装修费用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、多屏融合的整合传播与整合营销平台 公司的整合传播与整合营销，通过电视、电脑和移动终端三屏组成整合传播平台，发布生活资讯和商品信息，与顾客形成持续的社交互动，引导聚集潜在消费者、激发购买需求。公司通过电视购物的领先优势和电视屏的传播力和公信力，采取主持人推荐、屏幕二维码扫描等方式带动网络购物、手机购物、社交购物、外呼购物同时爆发，实现销售过程中的整合与放大。截止到2015年12月31日，快乐购已覆盖19个省，3个直辖市（京、津、渝），227个地级市，覆盖户数1.3亿户。2、全球化的商品采购体系 随着业务规模的扩大，公司有“买手制”的全球商品开发团队，根据会员需求和市场导向定制采购全球爆品、新品。同时公司建立了互联网商务门户“HBP”和供应商专属手机客户端来实现与供应商商品洽谈、商品采购、商品管理和服务咨询，为供应商提供了快捷、便利的交易环境，也为开发优质供应商和优质商品夯实了基础。2015年6月，公司在宁波保税区成立全资子公司-宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司，涉足跨境电商业务。引进国外生活用品、食品等近千个国外优质商品，进一步拓展供应链上游资源，满足顾客消费升级的需求。快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 3、多元化的供应链运营平台 公司供应链运营平台为满足电视购物、网络购物、社交电商的发展要求，以用户体验为核心，为消费者和供应商提供全面流通解决方案。信息管理平台ERP&CRM公司CRM全面支撑来自互联网+移动互联网+TV的多种销售、采购和物流模式，从拉升销售、提高顾客体验以及提升效能和质量三个方面，助推运营能力的整体提升。公司运用多渠道促销管理算法Dogger模型技术，实现了不同的促销方式、不同促销条件在多渠道销售中的灵活组合运用，使得公司在面对市场反应和引导顾客需求时，能够第一时间做出回应和行动。呼叫中心以客户体验为目标采用国际先进的AVAYA呼叫中心系统，每天可处理话务3万通以上，平均应答速度为3秒，IVR自助系统使用率可达到40%。2015年3月公司自建的长沙仓库投入使用，新的仓库规划面积22713，投入立体货架、电动高位叉车等仓储自动化设备。通过现代化仓储作业设备和精益的供应链作业流程，改善仓储配送条件，提升供应链运营效率和质量。4、业务模式的持续创新机制 面临激烈的市场竞争，公司除了在主营业务方面通过持续优化内容制作与整合营销能力、优化信息技术运用与供应链模式、改善用户体验等措施积极应对外，同步也在向移动电商、社交电商、O2O电商、汽车电商等业务拓展，目标实现公司业务的迭代升级。在这过程中，公司组建了专业的新兴业务研发团队，加大战略性资源投入，持续进行产品升级，积极推进“互联网+电视”战略。与此同时，公司强化人才培养与引进机制，建立员工培训制度与职业规划，选拔内部优秀员工送读MBA，关注专业核心人才的激励机制。通过与外部咨询机构的合作和知名企业的实地考察，为公司持续培养、引进各类的创新型人才。快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，中国经济增速放缓、整体消费环境偏弱，经济下行压力持续加大。面临宏观经济影响和市场竞争加剧的经营环境，公司夯实主营业务，大力发展新兴业务，积极推进“互联网+电视”战略，围绕消费场景，依托拥有的多屏互动平台和内容制作能力两大核心竞争优势，布局家庭消费、移动互联网、社交电商三大领域发展。2015年公司实现营业收入279760.72万，较上年增长2.18%，归属于母公司净利润9509.59万元，较上年同期下降38.29%。主要是公司2015年加大了移动电商、社交电商和互动营销等战略性投入，新项目暂处于培育期，对公司利润增长造成一定影响。同时公司对部分经营不理想的覆盖区域进行了调整，新增覆盖区域业务的业绩增长与盈利实现需要一定周期。报告期内，公司开展的主要经营管理活动情况如下：1、深耕多屏融合的媒体零售，探索T2O业务 公司发挥自身媒体创意和内容制作优势，通过电视、PC、移动端三屏融合，互动形成整合传播与整合营销平台，打通线上线下，依据湖南广电的娱乐精神，传播快乐生活理念，聚集消费人群，激发引导消费需求，实现媒体与零售跨界融合。2015年，公司通过原产地直播和新媒体工具的运用来带动线上人气，全年外场直播18场，创收业绩2个亿。湖南时尚频道通过整合本地化生活资源，创造新型时尚电视节目，以芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司为载体，建立全新的本地生活服务平台，探索T2O新业务模式，并将部分用户引导到PC端和移动端，为湖南消费者提供生活资讯、商品服务及互动社区等在内的生活方式解决方案。2、布局未来消费主力，大力发展移动电商业务 公司以“视频内容+移动产品+多屏技术”为核心，通过APP商品迭代来做销售，互联网工具“狗小二”效率优化来做服务，PC和3G做流量承接，实现移动电商业绩爆发式增长2.6亿，较上年同期增长107%。目前，移动端销售日均已近百万元，狗小二累计粉丝达46万，新版“快乐生活+”APP上线累计用户数达到80万，用户在线支付比率已超过30%。3、创新视频+KOL+品质生活的社交电商模式，打造社交电商产业链，为适应移动互联时代的消费环境，公司依托内生优势，不断进行延展、创新。将媒体内容制作和娱乐精神，向 UGC（User Generated Content，用户原创内容）社区深度延伸，打造我是大美人、辣妈学院社交电商平台，包括电视节目、APP、微信公众号等产品。我是大美人APP是一款为女性用户提供时尚、美妆一站式解决方案的社交电商产品，有超过200多名网络红人，以美妆直播+视频的方式实现直播互动、视频、购买、社区功能，和达人近距离做朋友，形成从内容到购买的闭环。我是大美人APP自5月初上线以来，撬动体验经济和粉丝经济，累计下载激活用户达140万人；我是大美人微信号粉丝数也超过百万。4、进军汽车电商业务，实现线上线下O20的销售联动 2015 年9 月，快乐购全资子公司芒果生活与车聚互联（Autohome Inc.汽车之家在中国境内设立的全资控股子公司）成立合资公司，进军汽车电商领域，打造“宜家”式快乐购车体验。其中，快乐购全资子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司现金出资 5100万元，持股 51%，车聚互联现金出资 4900万元，持股 49%。线上依托湖南时尚频道和汽车之家聚集流量（芒果汽车目前推出了微信公众号），线下将在3.8 万平米的青竹湖会展中心建设“汽车生活体验馆”、“汽车大卖场”。汽车体验馆包含了 SUV 试驾区和轿车试驾区、汽车展厅、豪华车 VIP 服务厅、交车服务厅、验车厅等一站式汽车服务功能，除汽车购物外，还能满足家庭的生活度假、美食娱乐等多层次需求，打造现代人群的汽车生活方式。与一般的 4S 不同，芒果汽车体验馆，经美国百年设计公司 GPJ 设计，由德国司马公司施工，不仅仅是一个试驾体验场所，更是一个集体验与游乐于一身的全场景自助体验之地。在芒果汽车体验馆，前来购车的消费者，主要是体验与游乐，没有消费压力，让消费者把购车的价格焦点，转移到快乐体验上，让汽车还原到人的生活当中，实现人、车、生活的协调和统一。凭借优质服务、良好的体验、场景的整合，实现线上线下的协调效益，拉动汽车销售，打造汽车销售行业的“宜家”。5、持续改善客户体验，拓展供应链渠道、提升供应链效能 2015年6月，公司在宁波保税区成立全资子公司-宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司，涉足跨境电商业务。引进国快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 外生活用品、食品等近千个国外优质商品，进一步拓展供应链上游资源，满足顾客消费升级的需求。2015年3月公司自建的长沙仓库投入使用，新的仓库规划面积22713，投入立体货架、电动高位叉车等仓储自动化设备。通过现代化仓储作业设备和精益的供应链作业流程，改善仓储配送条件，提升供应链运营效率和质量。同时为配合公司互联网业务发展，公司升级建设互联网供应链体系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,797,607,221.71 100%2,738,011,404.04 100%2.18%分行业 电视通路 1,605,189,047.98 57.38%1,836,887,114.05 67.09%-12.61%网络通路 338,462,802.55 12.10%261,408,731.63 9.55%29.48%外呼通路 388,162,613.25 13.87%394,369,155.94 14.40%-1.57%O2O 161,439,337.63 5.77%其他 304,353,420.30 10.88%245,346,402.42 8.96%24.05%分产品 家居生活 1,365,803,841.27 48.82%1,342,594,684.29 49.04%1.73%3C 数码 357,709,582.81 12.79%430,614,984.62 15.73%-16.93%流行服饰 249,240,963.94 8.91%246,465,072.92 9.00%1.13%珠宝美妆 523,711,075.19 18.72%613,738,182.45 22.42%-14.67%汽车 161,439,337.63 5.77%其他 139,702,420.87 4.99%104,598,479.76 3.82%33.56%分地区 湖南省 903,687,632.29 32.30%902,692,868.74 32.97%0.11%华东 531,580,960.16 19.00%504,053,165.28 18.41%5.46%华南 571,449,532.18 20.43%611,587,860.53 22.34%-6.56%快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 其他（包括华北、东北和西北等）790,889,097.08 28.27%719,677,509.49 26.28%9.89%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电视通路 1,605,189,047.98 1,161,729,622.96 27.63%-12.61%-12.72%0.10%网络通路 338,462,802.55 249,872,294.50 26.17%29.48%26.29%1.86%外呼通路 388,162,613.25 244,935,216.35 36.90%-1.57%-6.83%3.56%O2O 161,439,337.63 154,892,560.53 4.06%4.06%其他 304,353,420.30 234,656,229.72 22.90%24.05%28.13%-2.45%分产品 家居生活 1,365,803,841.27 1,039,134,482.23 23.92%1.73%1.96%-0.17%3C 数码 357,709,582.81 331,908,907.07 7.21%-16.93%-14.54%-2.59%流行服饰 249,240,963.94 167,256,423.86 32.89%1.13%10.09%-5.46%珠宝美妆 523,711,075.19 302,898,062.56 42.16%-14.67%-17.96%2.32%汽车 161,439,337.63 154,892,560.53 4.06%4.06%其他 139,702,420.87 49,995,487.81 64.21%33.56%8.13%8.42%分地区 湖南省 903,687,632.29 670,686,386.58 25.78%0.11%-0.84%0.71%华东 531,580,960.16 417,182,901.18 21.52%5.46%14.83%-6.40%华南 571,449,532.18 407,202,449.00 28.74%-6.56%-7.72%0.90%其他（包括华北、东北和西北等）790,889,097.08 551,014,187.31 30.33%9.89%11.55%-1.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电视通路 销售量 万件 330.24 358.71-7.94%库存量 万件 6.1029 7.223 快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 网络通路 销售量 万件 87.99 66.21 32.90%库存量 万件 0.9654 0.751 外呼通路 销售量 万件 66.33 65.99 0.52%库存量 万件 0.7321 0.611 O2O 销售量 万台 0.1896 库存量 万台 0.16 其他 销售量 万件 0.4936 库存量 万件 0.032 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司大力发展联动互联网业务，形成了电商业绩及订单的上涨。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视通路 电视通路 1,161,729,622.96 56.78%1,331,033,151.28 67.40%-12.72%网络通路 网络通路 249,872,294.50 12.21%197,863,017.79 10.02%26.29%外呼通路 外呼通路 244,935,216.35 11.97%262,901,176.37 13.31%-6.83%O2O O2O 154,892,560.53 7.57%0.00%其他 其他 234,656,229.72 11.47%183,142,201.27 9.27%28.13%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家居生活 家居生活 1,039,134,482.23 50.79%1,019,202,833.38 51.61%1.96%3C 数码 3C 数码 331,908,907.07 16.22%388,386,825.32 19.67%-14.54%流行服饰 流行服饰 167,256,423.86 8.17%151,927,217.13 7.69%10.09%珠宝美妆 珠宝美妆 302,898,062.56 14.80%369,186,091.25 18.69%-17.96%汽车 汽车 154,892,560.53 7.57%其他 其他 49,995,487.81 2.44%46,236,579.63 2.34%8.13%说明 快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增纳入合并范围的全资或控股子公司6家，分别为：我是大美人全球购贸易有限公司、上海美蜜贸易有限公司、辣妈学院全球购贸易有限公司、快乐云商贸易（香港）有限公司、湖南芒果车之家汽车销售有限公司、宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司，全部为新设子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司与汽车之家合资成立芒果汽车公司，打造“宜家”式快乐购车体验。在芒果汽车体验馆，前来购车的消费者，主要是体验与游乐，没有消费压力，让消费者把购车的价格焦点，转移到快乐体验上，让汽车还原到人的生活当中，实现人、车、生活的协调和统一。凭借优质服务、良好的体验、场景的整合，实现线上线下的协调效益，拉动汽车销售，对公司经营和业绩产生了一定的影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）184,520,920.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.02%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广州慧泽计算机系统工程有限公司 56,570,624.03 2.15%2 广东超恒数码科技发展有限公司 53,977,023.08 2.05%3 广州亚利电子有限公司 35,894,670.46 1.37%4 厦门市品绿电子科技有限公司 20,194,373.50 0.77%5 湖南红良商贸有限公司 17,884,229.56 0.68%合计-184,520,920.63 7.02%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）542,200,971.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.55%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 青岛日日顺乐家贸易有限公司 176,492,434.98 8.97%2 安徽奇瑞汽车销售有限公司 149,136,684.44 7.58%3 中科资源（天津）贸易有限公司 82,772,463.57 4.21%4 惠州酷友网络科技有限公司 68,845,252.13 3.50%5 湖南省尚品科贸有限公司 64,954,136.71 3.30%快乐购物股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 合计-542,200,971.83 27.55%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 564,074,872.89 547,182,336.61 3.09%管理费用 123,507,742.79 94,840,431.42 30.23%由于公司今年在社交电商、新媒体、互动营销等项目加大了投入，形成了人员、办公等管理费用的增加；同时公司近年来加大了信息技术、供应链等项目建设，形成了固定资产和无形资产折旧摊销费增长（如 ERP&CRM软件、高清演播厅等）财务费用-25,580,361.42-24,723,572.28-3.47%4、研发投入