300372_2015_欣泰电气_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 丹东欣泰电气股份有限公司丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-040 2016 年年 04 月月 丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙文东、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人公司负责人孙文东、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)于晓洋于晓洋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、战略发展前瞻性等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、战略发展前瞻性等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、立案调查事项风险、立案调查事项风险 2015 年年 7 月月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会中国证监会”）调查通知书（深证调查通字）调查通知书（深证调查通字 15069 号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至目前，中国证监会的立案调查尚在进行过程中。根据中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见和深圳证券交号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至目前，中国证监会的立案调查尚在进行过程中。根据中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见和深圳证券交丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 易所创业板股票上市规则（易所创业板股票上市规则（2014 年修订）的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。年修订）的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。本公司已按照深圳证券交易所创业板股票上市规则（本公司已按照深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）年修订）11.11.3 条的要求，自条的要求，自 2015 年年 7 月月 14 日起，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于日起，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于 2015 年年 11 月月 27 日、日、12 月月 10 日公司通过巨潮网分别披露了关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告（公告编号：日公司通过巨潮网分别披露了关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告（公告编号：2015-134）和关于）和关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的公告（公告编号：年半年度财务报告会计差错更正的公告（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，自），为了更好地提醒投资者注意投资风险，自 2015 年年 12 月月 31日起，改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。日起，改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。截止本报告期末，截止本报告期末，到中国证监会的最终调查结论文件，请广大投资者注意投资风险。到中国证监会的最终调查结论文件，请广大投资者注意投资风险。2、公司未来经营业绩不能持续增长的风险、公司未来经营业绩不能持续增长的风险 当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的增长速度有所减缓，劳动力成本不断上升，企业的经营压力日趋严峻。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。公司未来将通过不断开拓新的市场，研发新的产品等方式逐步提升公司经营业绩，同时，公司通过对外投资等方式，实现业务结构和产品线的拓宽，从而提升公司整体经营业绩。但是，如果未来电网投资持续放缓，或者客户需求不断减少，对外投资效益未如期实现，公司未来经营业绩存在不能持续增长的风险。当前，中国宏观经济转型尚需时日，经济结构依然处于调整中，经济的增长速度有所减缓，劳动力成本不断上升，企业的经营压力日趋严峻。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。公司未来将通过不断开拓新的市场，研发新的产品等方式逐步提升公司经营业绩，同时，公司通过对外投资等方式，实现业务结构和产品线的拓宽，从而提升公司整体经营业绩。但是，如果未来电网投资持续放缓，或者客户需求不断减少，对外投资效益未如期实现，公司未来经营业绩存在不能持续增长的风险。丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 3、市场竞争风险、市场竞争风险 公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进的环氧树脂浇注干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于国内领先地位。但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进的环氧树脂浇注干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于国内领先地位。但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。4、成本变动风险、成本变动风险 公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产品销售合同签订后，采购部在一周内将所需主要原材料与供应商签订采购合同，从而降低因主要原材料价格在合同执行期的波动给公司带来的风险。但是受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。为此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产品销售合同签订后，采购部在一周内将所需主要原材料与供应商签订采购合同，从而降低因主要原材料价格在合同执行期的波动给公司带来的风险。但是受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。为此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。5、经营管理风险、经营管理风险 公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平。如果管理水平不能适应新的变化，无法同公司规模扩张相匹配，整个企业运行效率将可能不升反降，从而极大削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 6、税收政策变化风险、税收政策变化风险 如果公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，或不再符合社会福利企业的认定标准，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。如果公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，或不再符合社会福利企业的认定标准，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。7、客户突发事件风险、客户突发事件风险 公司拥有一批长期、稳定的主要客户群体，他们是公司业务发展的重要伙伴。但社会经济环境情况复杂多变，可能存在公司重要长期客户因自身发生突发事件、重大诉讼纠纷等情况，导致其无法正常经营，进而使得公司与上述客户之间的正常业务受到不利影响，包括产生公司与上述客户的交易金额下降、上述客户无法继续作为公司的长期重要客户、公司主要客户群体发生变动等风险。公司拥有一批长期、稳定的主要客户群体，他们是公司业务发展的重要伙伴。但社会经济环境情况复杂多变，可能存在公司重要长期客户因自身发生突发事件、重大诉讼纠纷等情况，导致其无法正常经营，进而使得公司与上述客户之间的正常业务受到不利影响，包括产生公司与上述客户的交易金额下降、上述客户无法继续作为公司的长期重要客户、公司主要客户群体发生变动等风险。虽然公司客户群体较为分散，不存在依赖某个主要客户或某个行业市场的情况，但仍然存在因个别重要客户的突发事件造成经营业绩受影响的风险。虽然公司客户群体较为分散，不存在依赖某个主要客户或某个行业市场的情况，但仍然存在因个别重要客户的突发事件造成经营业绩受影响的风险。8、收入的季节性波动风险、收入的季节性波动风险 由于公司产品主要应用于电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等领域，而下游行业的大型客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，采购多集中于每年的三、四季度。受下游行业客户的影响，公司的销售有一定的季节性，第一、二季度属于销售淡季，第三、四季度相对前两季度属于销售旺季，该特点使得公司的收入具有一定的季节性波动风险。由于公司产品主要应用于电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等领域，而下游行业的大型客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，采购多集中于每年的三、四季度。受下游行业客户的影响，公司的销售有一定的季节性，第一、二季度属于销售淡季，第三、四季度相对前两季度属于销售旺季，该特点使得公司的收入具有一定的季节性波动风险。9、产品价格波动风险、产品价格波动风险 公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相公司主要产品的定价策略系成本加成方式，即依据原材料现行价格，按相丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 对稳定的毛利率计算确定，原材料价格变化可以转移给下游客户。公司产品价格也将会随之下降，从而对经营业绩产生一定的影响。对稳定的毛利率计算确定，原材料价格变化可以转移给下游客户。公司产品价格也将会随之下降，从而对经营业绩产生一定的影响。10、对外投资意大利、对外投资意大利 TMC 公司的风险公司的风险 公司于公司于 2015 年年 10 月月 14 日向意大利日向意大利 TMC Italia S.p.A.（以下简称（以下简称“TMC”）就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作递交了约束性意向函，并得到了对方的书面确认。上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以）就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作递交了约束性意向函，并得到了对方的书面确认。上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意、票同意、0 票反对、票反对、0 票弃权审议通过了关于与意大利票弃权审议通过了关于与意大利 TMC 公司签署约束性意向函的议案，随后公司披露了关于与意大利公司签署约束性意向函的议案，随后公司披露了关于与意大利 TMC 公司签署收购资产及全球战略合作之约束性意向函的提示性公告（公告编号：公司签署收购资产及全球战略合作之约束性意向函的提示性公告（公告编号：2015-118 号）。号）。为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，公司第三届董事会第二十四次会议以为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，公司第三届董事会第二十四次会议以 7 票同意、票同意、0 票反对、票反对、0 票弃权的表决结果于票弃权的表决结果于 2015 年年 10 月月 26 日审议通过了关于增资及新设境外全资子公司的议案，同意位于中国香港特别行政区的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（以下简称日审议通过了关于增资及新设境外全资子公司的议案，同意位于中国香港特别行政区的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（以下简称“欣泰香港欣泰香港”）进行增资，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司（以下简称）进行增资，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司（以下简称“欣泰意大利欣泰意大利”），），10月月 27 日公司于巨潮网披露了关于增资及新设境外全资子公司的公告（公告编号：日公司于巨潮网披露了关于增资及新设境外全资子公司的公告（公告编号：2015-123 号）。号）。2015 年年 11 月月 23 日，欣泰电气与日，欣泰电气与 TMC 就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作签订了设备采购租赁协议、国际经销及合伙合同及供货合同，具体情况请查阅公司于巨潮网披露的对外投资进展公告（公告编号：就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作签订了设备采购租赁协议、国际经销及合伙合同及供货合同，具体情况请查阅公司于巨潮网披露的对外投资进展公告（公告编号：2015-131 号）。号）。丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 截止本报告期末，截止本报告期末，TMC 公司仍处于重组状态，是否能如预期中于公司顺利完成优势资源的优化整合尚存在一定程度的不确定性，请投资者注意投资风险。公司仍处于重组状态，是否能如预期中于公司顺利完成优势资源的优化整合尚存在一定程度的不确定性，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.11 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.15 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.20 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.40 第五节第五节 重要事项重要事项.107 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.115 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.115 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.116 第九节第九节 公司治理公司治理.122 第十节第十节 财务报告财务报告.128 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.231 丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、欣泰电气 指 丹东欣泰电气股份有限公司 整流器公司、有限公司 指 公司前身丹东整流器有限公司 辽宁欣泰、控股股东 指 辽宁欣泰股份有限公司 欣泰科技 指 丹东欣泰电气科技有限公司 武汉欣飞 指 武汉欣飞电气有限公司 Coherix 指 美国 Coherix Inc.TMC 指 意大利 TMC Italia S.p.A.欣泰香港 指 欣泰香港投资管理有限公司 欣泰科惠力、合资公司 指 丹东欣泰科惠力自动化设备有限公司 天逸电器 指 上海天逸电器股份有限公司 博纳电气 指 北京博纳电气股份有限公司 变压器 指 变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置，它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压，是发、输、变、配电系统中的重要设备之一。环氧树脂浇注干式变、干式变压器 指 环氧树脂浇注指用低粘度、液态无溶剂双酚 A 环氧树脂混合物，在真空状态下浇注到变压器线圈中；干式变压器指依靠空气对流进行冷却，铁心和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器有三种形式：开启式、封闭式和浇注式（用环氧树脂或其它树脂浇注），本招股说明书中的干式变压器均指环氧树脂浇注干式变压器。油浸式变压器 指 指依靠变压器油作冷却介质，铁心和绕组浸渍在绝缘油中的变压器。电压等级较低的油浸式变压器主要应用于配电网，简称油浸式变压器。箱式变电站 指 又叫预装式变电站。外壳是用金属或彩钢板等材料做成的箱体，内部由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置和电能计量装置组合在一个箱体内的无人值守的供电用的成套设备，它可代替有人值守的变电站。电抗器 指 产生电感并能阻碍电路中电流、电压变化的电器。电抗器按用途分为：串联电抗器、并联电抗器、限流电抗器、消弧线圈、滤波电抗器等。电力电容器 指 能储存电路或电力系统中电能（电荷）的电器，简称电容器。其主要用途为：补偿无功功率，以提高功率因数；提高电力系统的静、动态稳定性，以加长送电距离和增大输送能力。常见的接线方式有串联、并联两种。丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 电容器成套装置 指 电容器组和相应的一次和二次配套设备组成的装置。交流滤波电容器成套装置 指 用以吸收电网的高次谐波，改善电网供电质量并兼做补偿系统无功功率的交流滤波成套装置。TBBZ 指 柱上式并联电容器补偿成套装置。整流设备 指 能把交流电变成直流电的设备，工业用的直流电源大部分都是由交流电通过整流而得到的。磁控并联电抗器、MCSR 指 英文全称为 MagneticallyControlledShuntReactor，是一种可以连续调节的磁阀式并联电抗器（或称磁控式可控并联电抗器）。MCSR 型 SVC、磁控电抗器成套装置 指 磁控并联电抗器型动态无功补偿装置。磁控电抗器、MCR 指 英文全称为 MagneticallyControlledReactor，是一种可以连续调节的磁阀式电抗器，也称磁阀式连续可调电抗器或磁控电抗器。智能电网 指 即电网的智能化，也被称为电网 2.0，它是建立在集成的、高速双向的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。特高压 指 在我国，特高压是指交流 1,000 千伏及以上和直流正负 800 千伏以上的电压等级。报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 欣泰电气 股票代码 300372 公司的中文名称 丹东欣泰电气股份有限公司 公司的中文简称 欣泰电气 公司的外文名称（如有）DANDONG XINTAI ELECTRIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XTEC 公司的法定代表人 孙文东 注册地址 丹东市振安区东平大街 159 号 注册地址的邮政编码 118006 办公地址 丹东市振安区东平大街 159 号 办公地址的邮政编码 118006 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜晓宁 牛越 联系地址 丹东市振安区东平大街 159 号 丹东市振安区东平大街 159 号 电话 0415-4139135 0415-4139135 传真 0415-4139112 0415-4139112 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层 签字会计师姓名 吴宇、孙明昊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 35 号北楼 601 兴业证券 兰翔，伍文祥 2014 年-2017 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）372,311,930.94 419,011,080.06 419,011,080.06-11.15%473,467,534.45 473,467,534.45 归属于上市公司股东的净利润（元）5,862,418.48 44,099,834.00 41,013,654.68-85.71%62,924,839.66 62,924,839.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-98,812.00 38,824,854.14 35,738,674.82-100.28%57,532,920.15 57,532,920.15 经营活动产生的现金流量净额（元）19,332,313.64-151,789,695.58-55,863,685.25 134.61%40,959,845.82 40,959,845.82 基本每股收益（元/股）0.0342 0.5141 0.2391-85.70%0.8989 0.8989 稀释每股收益（元/股）0.0342 0.5140 0.2391-85.70%0.8989 0.8989 加权平均净资产收益率 0.92%8.10%7.90%-6.98%16.80%16.80%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,194,863,734.02 1,043,392,498.55 1,148,877,431.65 4.00%751,088,322.21 751,088,322.21 归属于上市公司股东的净资产（元）630,258,217.75 657,262,905.17 631,850,850.57-0.25%406,029,869.26 406,029,869.26 丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、重大会计差错更正原因 2015 年 7 月 14 日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，公司接到立案调查通知后立即开展了财务自查，并于 2015 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的议案，于 2015 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议和第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的议案，根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的披露及相关披露相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。2015 年 11 月 26 日、12 月 10 日公司在议案通过董事会、监事会审议当天于巨潮网披露了关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告（公告编号：2015-134）及关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的公告（公告编号：2015-138）。针对上述事项，公司 2015 年度新聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）与前任审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了沟通。二、具体的会计处理及对财务数据的影响 详见本报告第五节重要事项“六、董事会关于关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”及第十节财务报告“十六、其他重要事项”。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,701,671.77 131,081,923.04 50,973,352.87 107,554,983.26 归属于上市公司股东的净利润 3,939,645.53 12,472,895.12 626,843.06-11,176,965.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,517,145.54 11,863,304.80-791,226.42-14,688,035.92 经营活动产生的现金流量净额-5,100,675.39-95,832,497.88-135,842,110.97 256,107,597.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,368,964.89 3,133.91 657,906.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,198,881.91 6,197,893.75 5,679,000.00 债务重组损益-694,152.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,139,517.53 4,831.00 6,528.68 减：所得税影响额 1,051,981.85 930,878.80 951,515.21 合计 5,961,230.48 5,274,979.86 5,391,919.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务情况、公司主营业务情况 公司主要从事节能型输变电设备和无功补偿装置等电网性能优化设备的开发、生产及销售，是电网供、配、用电系统中提供安全、高效、环保用电的设备及技术解决方案的电力综合服务供应商。主营业务是节能型变压器等输变电设备和无功补偿装置等系列电网性能优化设备的研发、设计、生产和销售，产品广泛运用于电网、风力发电、石油化工、冶金、煤炭、电气化铁路、光伏发电等领域。主要产品为：树脂浇注干式变压器、油浸式变压器、节能型铁心、智能箱式变电站、电容器及成套装置、限流电抗器、磁控电抗器及成套装置、磁控消弧线圈等。.报告期内，企业在面对严峻的市场经济下行环境的条件下，对国内和国际市场进行了系统的行业分析和市场需求研判，制订了国内稳市场和国际拓业务的总体经营方案，全年的经济增长点和未来企业的兴奋点主要定位在国际市场的新兴业务拓展上。积极稳健的实现了对美国科惠力有限公司的海外投资，通过上述投资，促使双方公司共同在辽宁省丹东市成立了中外合资公司，并获得了美国科惠力有限公司产品和品牌在亚洲区的无偿使用和销售权，中外合资公司获得了美国科惠力有限公司全部专利技术的无偿使用权。海外并购工作的实施，助推了企业进入高端智能行业领域，同时通过海外并购实现了域外市场、技术、人才的资源共享。意大利TMC公司厂房、设备等固定资产的并购工作有序推进，加快了TMC公司与我公司的合作步伐，通过双方业务的不断深入，并充分依托TMC公司海外市场优势，公司将不断拓展产品海外市场销售份额。2、公司所处的行业格局及前景、公司所处的行业格局及前景 能源资源禀赋及区域经济发展决定了我国的能源格局，电力格局要服从于能源格局。总体来说，东北将基本保持自平衡，华北主送华东，西北主送华中，西藏主送华中和南方。“十三五”核电开发主要布局在山东、江苏、浙江、辽宁、福建、广东、广西、海南等沿海地区，东部沿海核电带初步形成规模。“十三五”将由集中开发为主向集中、分散开发并举转变，其中风电集中开发主要布局在三北地区和东部沿海，重点依托酒泉、哈密、蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、江苏等9个基地开发建设；太阳能发电集中开发主要布局在新疆、青海等西北地区；其他地区风电和太阳能发电主要以分散开发为主。煤电开发要坚持高效、清洁，大力推进高参数、大容量清洁发电技术的推广和应用，“十三五”重点依托鄂尔多斯、锡盟、晋北、晋中、晋东、陕北、宁东、哈密、准东等9个煤电基地，建设规模约1亿千瓦左右；为满足中东部地区负荷发展需要，依托蒙华铁路煤运通道等在中部地区建设一批煤电机组，在满足等煤量（减煤量）控制目标的前提下在东部地区发展一定规模的超低排放煤电机组。从电力流向来看，为满足北方煤电、西南水电的电力送出和京津冀鲁、江浙沪、广东以及华中东四省等地区受电需要，到2020年，我国将新增大气污染防治行动计划十二条输电通道、酒泉-湖南、准东-皖南、东北外送、四川-华中东四省等输电通道，“西电东送”北、中、南三个通道的输电规模仍将保持快速增长势头，由目前的1.3亿千瓦提高至2亿千瓦左右。其中，北通道将延续山西、内蒙古送电京津冀鲁为主的格局，中通道形成三峡、西南水电与山西、蒙西、新疆火电并举送华东、华中的格局，南通道延续西南水电、火电送广东、广西的格局。“十三五”期间，我国电力工业将由规模扩张型发展向质量效益型发展转变，发展质量明显提升、结构更加优化、科技含量显着加强，电力建设和投资空间依然巨大。“一带一路”战略从构想步入实施阶段后，我国将加快形成全方位开放的新格局，为促进产业转型升级、纾解过剩产能、充分利用两个市场和两种资源提供难得的机遇。“加强能源基础设施互联互通合作”是“一带一路”的合作重点之一。“十三五”期间，国内和国际市场密集的电力建设为企业产品的销售提供的广阔的市场空间和较大的潜在机遇。未来五来将是输变电企业走出经济“严冬”，逐步走向复苏进而起底回暖的关键期，将为企业带来具大的经济效益。丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资本报告期增加至 2552.09 万元，同比增长 100%，主要系报告期内对外投资所致 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 本报告期减少至 1000 万元，同比下降 65.98%，主要系报告期内完工转入固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 欣泰香港投资管理有限公司 投资设立、增资 总资产 1700万美元 香港 投资管理 不适用-107,586.46元 15.88%否 其他情况说明 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。1、公司主要核心技术情况 序号序号 核心技术名称核心技术名称 技术来源技术来源 技术所处于阶段技术所处于阶段 技术水平技术水平 1 PLC型快速磁控并联电抗器控制器 自主 小批量生产 国际领先 2 磁控并联电抗器（本体）合作 批量生产 国际先进 3 节能型树脂浇注干式变压器 自主 大批量生产 4 油浸式电力变压器 自主 大批量生产 5 电力电容器 自主 大批量生产 6 智能箱式变电站 自主 大批量生产 2、截至报告期末公司主要研发项目情况 2015年度公司从事的主要研发项目具体情况如下：序号序号 项目名称项目名称 进展情况进展情况 拟达到目标拟达到目标 1 磁控电抗器中的“磁处于批量生产和推 降低噪声和损耗，有效控制铁心温度，解决特殊工况下局丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 阀”结构改进 广应用阶段 部过热问题。2 高压并联电容器及交流滤波电容器系列（高场强）处于批量生产和推广应用阶段 针对电气化铁路等特殊领域的需求，完成高压并联电容器及交流滤波电容器系列（高场强）的批量生产及应用验证，实现推广应用。3 调容调压变压器系列 处于批量生产和推广应用阶段 针对我国农村电网具有负荷分散、季节性强、平均负荷率低的特点，电压波动幅度较大特殊需求，完成调容调压变压器系列的批量生产及应用验证，实现推广应用。4 智能配电箱（柱上式）处于批量生产和推广应用阶段 针对我国城市电网的特点和需求，完成智能配电箱（柱上式）的批量生产及应用验证，实现推广应用。5 磁控电抗器控制器（基于FPGA与ARM）处于批量生产和推广应用阶段 针对钢铁、冶金、煤炭、电力、石油、化工等行业的需求，完成了磁控电抗器控制器（FPGA与ARM）的批量生产及应用验证，实现推广应用。6 液浸式电力变压器（高抗短路能力与新型油路结构）处于批量生产和推广应用阶段 满足国家标准对变压器产品抗短路能力的要求。7 环氧树脂浇注干式电力变压器（低损耗、低噪声产品）处于批量生产和推广应用阶段 在有效控制材料成本的情况下，满足节能、环保方面的要求。3、截至报告期末公司主要无形资产情况 注册商标 商标商标 注册证号注册证号 有效期限有效期限 使用类别使用类别 备注备注 从辽宁欣泰受让 第1670568号 2021年11月20