002533_2015_金杯电工_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 金杯电工股份有限公司金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格风险、市场风险等，敬请查阅公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格风险、市场风险等，敬请查阅“第四节管理层经营与分析第四节管理层经营与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中相关章节内容。中相关章节内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 553,134,080 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.164 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金杯电工/公司/本公司/上市公司 指 金杯电工股份有限公司 控股股东/能翔投资 指 深圳市能翔投资发展有限公司 实际控制人 指 吴学愚、孙文利夫妇 闽能投资 指 湖南闽能投资有限公司 金杯电缆 指 金杯电工衡阳电缆有限公司，公司全资子公司 金杯电器 指 湖南金杯电器有限公司，公司控股子公司 金杯科技 指 湖南金杯电工科技有限公司，公司控股子公司 安徽金杯 指 金杯电工安徽有限公司，公司全资子公司 鑫富祥 指 湖南鑫富祥投资有限公司，公司全资子公司 云冷投资 指 湖南云冷投资管理有限公司，公司全资子公司 新新线缆 指 湖南新新线缆有限公司，公司控股子公司 成都三电 指 成都三电电缆有限公司，公司控股子公司 股东大会 指 金杯电工股份有限公司股东大会 董事会 指 金杯电工股份有限公司董事会 监事会 指 金杯电工股份有限公司监事会 公司章程 指 金杯电工股份有限公司现行公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 会计师/中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金杯电工 股票代码 002533 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金杯电工股份有限公司 公司的中文简称 金杯电工 公司的外文名称（如有）Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.公司的法定代表人 吴学愚 注册地址 长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 www.gold- 电子信箱 J 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄喜华 邓绍坤 联系地址 长沙市高新技术产业开发区东方红中路580 号 长沙市高新技术产业开发区东方红中路580 号 电话 0731-82786129 0731-82786126 传真 0731-82786127 0731-82786127 电子信箱 K 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 76074784-4 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经公司 2014 年度股东大会及第四届董事会第二次会议分别审议通过了 关于增加公司经营范围议案，同意公司在原经营范围中增加：“塑料板、管、型材、塑料零件的制造；灯具、装饰物品、电力照明设备、通讯及广播电视设备、管道运输设备、电工器材、橡胶制品、塑料制品的销售与批发。”报告期末，公司的经营范围为：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、设计、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；以自有资产进行高新技术及国家允许的其它产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；塑料板、管、型材及塑料零件的制造；灯具、装饰物品、电力照明设备、通讯及广播电视设备、管道运输设备、电工器材、橡胶制品的销售；开关、建筑用电器的生产、销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 陈志、蒋元 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,236,131,416.75 3,177,128,199.24 3,177,128,199.24 1.86%3,001,560,684.31 3,001,560,684.31 归属于上市公司股东的净利润（元）146,061,620.60 127,904,685.08 127,904,685.08 14.20%113,581,964.93 113,581,964.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）133,107,911.96 115,990,516.12 115,990,516.12 14.76%104,284,159.73 104,284,159.73 经营活动产生的现金流量净额（元）206,819,280.11 111,269,558.79 111,269,558.79 85.87%135,306,569.30 135,306,569.30 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.268 0.236 0.238 12.61%0.211 0.211 稀释每股收益（元/股）0.267 0.236 0.237 12.66%0.211 0.211 加权平均净资产收益率 7.42%6.82%6.87%0.55%6.37%6.37%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,830,158,160.01 2,866,259,778.54 2,866,259,778.54-1.26%2,619,452,607.69 2,619,452,607.69 归属于上市公司股东的净资产（元）2,036,859,851.30 1,962,582,599.07 1,925,655,623.07 5.77%1,819,134,480.65 1,819,134,480.65 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015 年 11 月，财政部发布了企业会计准则解释第 7 号，要求对授予限制性股票的股权激励计划相关会计处理进行追溯调整，并重新计算各列报期间的每股收益。公司据此对相关会计处理进行了追溯调整，就发行的限制性股票回购义务确认了负债。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 653,538,572.43 830,402,679.81 851,212,874.96 900,977,289.55 归属于上市公司股东的净利润 16,277,840.64 33,918,215.54 54,995,643.94 40,869,920.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,105,201.99 32,648,797.55 53,517,679.88 31,836,232.54 经营活动产生的现金流量净额-216,804,431.43 278,404,806.39 53,575,307.45 91,643,597.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-311,364.46 1,107,647.54-13,962.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,046,103.93 14,563,886.11 11,546,230.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-812,229.20-3,921,069.85-870,274.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,528,754.53 819,334.43 24,844.77 减：所得税影响额 2,300,503.15 1,328,823.49 849,936.65 少数股东权益影响额（税后）197,053.01-673,194.22 539,095.37 合计 12,953,708.64 11,914,168.96 9,297,805.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（1）主要业务情况说明）主要业务情况说明 公司是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业，产品覆盖电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类别，能够生产数百个品种近10,000个规格的产品。公司是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的高压、超（特）高压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁线制造企业之一。是湖南省工业企业百强企业，连续五年的销售收入在湖南省电线电缆行业排名第一，在电线电缆行业中部地区排名第一位。报告期内，公司积极把握行业发展机遇，加快城市轨道交通用电缆和风力发电用特种电缆市场开发，通过提高工艺管理水平、优化管理手段等多种方式来强化工艺质量成本管理，加强铝合金电缆和核电电缆新产品开发，继续保持了行业领先优势。（2）经营模式情况说明）经营模式情况说明 公司主要经营模式为：供应模式 公司产品的主要原材料为电解铜、铜杆、铝杆、电缆料、钢丝、钢绞线、绝缘漆、绝缘纸等，辅助材料铜带、其他自制合成材料等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由供应部负责从合格供应商定点统一采购。生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，根据行业特性以及公司主要客户群体较为稳定的情况，公司依据与客户签订的框架合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。销售模式 公司在产品销售模式上采用直销和经销商销售相结合的模式。采用直销方式的产品为电磁线、电力电缆、裸导线、特种电线电缆，一般通过招投标或协商议价的方式销售；电气装备用电线主要采用经销商销售模式，目前全国有一级经销商221家。（3）行业情况说明）行业情况说明 目前全球电线电缆市场规模已超过1000亿欧元，而在全球电线电缆行业范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。随着我国电网智能电网建设及相应的农村电网改造工程不断向前推进，进入实际施工阶段，国产电线电缆行业发展也迎来了发展机遇，但在繁荣的背后，产业内部问题还是处于一个非常恶劣的状态。当前，我国电线电缆产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。未来电线电缆行业将走向整合。在行业中进行资源整合、转型升级，势在必行。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 在建工程 本期末在建工程较年初减少 46.47%，主要系金杯电缆核电电缆项目房屋及设备共计1.196 亿资产转入固定资产所致。预付账款 本期末预付账款较年初增加 272.85%，主要系本期付江西铜业货款增加所致。其他流动资产 本期末其他流动资产减少 90.42%，主要系本期收回银行理财产品本金所致。投资性房地产 本期末投资性房地产较年初增加 190.55%，主要系本期因麓谷二期厂房及安徽厂房因对外出租从固定资产转入投资性房地产所致。商誉 本期末商誉较年初增加 100%，系本公司子公司成都三电收购四川川缆电缆工业管理有限公司所致。长期待摊费用 本期末长期待摊费用较年初减少 48.01%，主要系本期长期待摊费用日常摊销以及成都三电将原办公室装修款全额摊销、广告宣传费用转入其他流动资产所致。其他非流动资产 本期末其他非流动资产较年初减少 58.63%，主要系本期预付的股权收购款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固，主要表现在以下几方面：1、品牌优势、品牌优势 公司通过不断提升产品质量及服务竞争力来打造品牌，其中“金杯”牌电气装备用电线是我国电线电缆行业内在电气装备用电线方面唯一获得最高荣誉奖国家银质奖的产品，在国内同行业中享有极高的品牌美誉度。“金杯”牌电线电缆多次获得省工商局及消费者委员会颁发的“消费者信得过品牌”荣誉称号，“金杯”牌产品连续多年保持“湖南省名牌产品”称号；“金杯GOLD CUP及图”是省工商局认定的“湖南省著名商标”和国家工商总局商标局认定的“中国驰名商标”。成都三电“塔牌”电缆知名度日益提高。湖南省商务厅公布的第二批“湖南老字号”名单，我司及旗下“金杯”品牌名列其中，是湖南省内机电行业第一家荣获该称号的企业。良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉，区域市场优势明显，消费者认同度高。2、产品质量及规模优势、产品质量及规模优势 公司自成立以来，视产品质量为生命线，对产品的生产质量精益求精。一方面，公司严格执行了一套比国家标准要求更高的内部质量控制标准，有效地保证了产品的生产质量；另一方面，公司从优选原材料入手，通过对设备进行适应性改良、生产工艺不断优化以及大量的客户使用对比分析，使产品在稳定性、光洁度和一致性等多方面达到了国内同行业领先水平，满足了下游高端客户的要求和提高了产品性能的安全可靠性。公司产品结构丰富，品种齐全。现形成以电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类数百个品种近10,000个规格传统产品为主导，铝合金电缆、轨道交通电缆、辐照电缆、高温电缆、机车车辆电缆、环保和防火电缆、工程机械特种电缆和特高压电磁线等新型产品为补充的系列化、规模化、成套化的产品结构。3、自主创新优势、自主创新优势 公司经过长期的技术积累及持续的研发投入，培养了一大批高素质的专业技术人员和一支能够独立承金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 担技术开发项目的科研队伍，重点开发了一批高精尖的拳头产品，并参与起草了多项国家标准及行业标准。近年来，公司硬件设施在国内外同行业中也达到先进水平。公司投入大量资金建设“湖南省电线电缆工程技术研究中心”、“湖南省企业技术中心”、“机械工业职业技能鉴定电线电缆分中心湖南鉴定站”、“湖南省电线电缆检测中心”等技术研发及创新平台，科研创新平台及团队建设基本到位。4、高端稳定的客户优势、高端稳定的客户优势 公司以优异的产品质量，良好的信誉赢得了众多知名客户的信赖，积累了一批以国际和国内知名输变电设备企业、国家电网公司、轨道交通公司为主体的稳定、高端客户群，并与其建立了长期而稳定的合作关系。产品广泛应用于电力、轨道交通、电气装备、通信、建筑、新能源领域。5、管理优势、管理优势 公司自创立至今，核心管理团队秉承“严谨务实、规范守信、追求卓越”的价值理念，保持对行业的前瞻性，使公司在业内具备了较强的竞争优势。公司及金杯电缆均顺利通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001的认证，以先进的管理理念与方法不断提升内部管理水平。金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，我国经济正处在调结构、转方式的关键阶段，宏观经济仍然处于探底过程，产能过剩、内需疲软尚无改变，结构调整的阵痛继续释放，增速换挡的压力有所加大，经济形势愈加严峻，处在变革期的电线电缆行业亦是风起云涌，全行业面临着经济转型、经济结构调整的双重挑战。在此背景下，公司围绕董事会年初制定的生产经营目标，在铜价较去年同期下跌15.84%的情况下实现营业收入323,613.14万元，较上年同期增长1.86%；实现归属于母公司净利润14,606.16万元，较上年同期增长14.20%；继续保持了稳中有升的健康发展态势。（1）市场开拓成效显著。）市场开拓成效显著。报告期内，在市场竞争更加激烈的情况下，公司各产品种类的销量均实现稳步增长：其中橡套电缆中风能发电电缆实现销售10,747.96万元，较14年同比增长118.68%；铁路机车电缆实现销售1,411.94万元，较14年同比增长2560.63%；铝合金电缆实现销售2,276万元，较14年同比增长9.4%；水电相关产品实现销售2,602.22万元，较14年同比增长28.43%，PPR管道新品上市达成预期，实现销售655万元，金杯品牌在管道市场扎下了根。此外，市场拓展及项目开发方面实现突破，在轨道交通领域，公司与广州市地下铁道总公司签订采购合同，实现省外地铁项目突破；在磁浮交通市场领域，首次入围使用条件更为严苛、安全性能要求更高的磁浮领域，顺利完成对长沙磁浮工程供电系统1500V直流电缆项目供货；在新能源汽车及充电设施电缆领域，公司成为中国南车首台充电大巴充电电缆的供货单位，并参与起草了“充电桩电缆”国家标准；2015年公司还先后开发长沙地铁1号线、3号线，葛洲坝、乌鲁木齐地铁、天津地铁、国网天津电力公司、华润新能源风电、特变电工新疆新能源光伏、武冈永锐等一系列大项目；海外市场得到进一步巩固和发展；电子商务取得突破性成果，销售同比增长近40%。（2）技术创新成果喜人。）技术创新成果喜人。报告期内，公司获得授权专利36项，其中发明专利2项，实用新型34项；参与铜护套矿物绝缘柔软电缆、充电电缆、农用地埋铝芯线、换位导线共4项新国家标准起草机修订工作；开发新产品11项，特缆事业部开发的“风力发电机用屏蔽控制电缆”、衡阳事业部开发的“中压耐火电力电缆”、总部和金杯电缆衡阳事业部联合开发的“热聚变装置用脉冲大电流软电力电缆、建筑装饰用70年寿命电线”等4个新产品通过了省级重点新产品验收，其中热聚变装置用脉冲大电流软电力电缆技术水平鉴定为国际先进，建筑装饰用70年寿命电线、中压耐火电力电缆技术水平为国内领先，风力发电机用屏蔽控制电缆技术水平为国内先进。控股子公司成都三电通过高新技术企业首次认定。报告期内，合计实现新产品销售6,648万元。（3）项目建设稳步进行。）项目建设稳步进行。报告期内，公司核电项目二期工程进入扫尾阶段；成都三电新厂房项目建设有序推进；电磁线事业部、铝导线搬迁顺利完成；金杯电缆国检中心挂牌运营；麓谷基地的金杯展示馆投入使用，公司宣传平台更加具体、形象。（4）综合管理有效推进。）综合管理有效推进。报告期内，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁，提升了核心员工队伍的凝聚力和积极性；承办的铝合金导体及电缆标准宣贯研讨会以及全国电线电缆制造工（挤塑工）职业技能竞赛（湖南赛区），体现了公司的行业责任；组织职工参加全国挤塑工大赛，取得良好成绩，展示了金杯人的风采；完成16门工艺学、139册设备操作手册的编写，为提升员工技能操作水平夯实基础；班金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 组建设在集团范围内广泛推行，取得初步成效；“金杯电工网络学院”平台正式运行，开启定制化学习新局面。（5）品牌形象不断提升。）品牌形象不断提升。报告期内，“金杯电缆”荣获“湖南老字号”称号，这是对金杯过硬的产品质量、良好的品牌声誉和悠久文化底蕴的重要肯定；“2015年中国品牌价值评价信息发布”，金杯是湖南省线缆行业唯一入选品牌；连续两年入选“2015中国线缆产业最具竞争力20强企业”，先后荣获“中国电器工业领军品牌”、“中国工业优秀单位”、“2015湖南100强企业”、“2015湖南制造业50强企业”；“2014年度湖南省纳税信用A级单位”，“统计信息先进单位”等光荣称号。金杯在国内的品牌形象和影响力不断提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,236,131,416.75 100%3,177,128,199.24 100%1.86%分行业 电线电缆行业 3,236,131,416.75 100.00%3,177,128,199.24 100.00%1.86%分产品 电气装备用电线 1,186,101,305.01 36.65%1,153,886,862.07 36.32%2.79%电力电缆 536,755,155.89 16.59%508,825,851.86 16.02%5.49%特种电线电缆 685,635,909.22 21.19%625,802,940.83 19.70%9.56%裸导线 32,727,455.51 1.01%83,255,301.71 2.62%-60.69%电磁线 757,397,907.85 23.40%765,063,285.19 24.08%-1.00%电器开关 20,168,550.28 0.62%17,066,211.12 0.54%18.18%撬类、炉类 2,980,843.80 0.09%8,290,598.27 0.26%-64.05%模具 60,685.81 0.00%1,080,236.40 0.03%-94.38%其他 14,303,603.38 0.36%13,856,911.79 0.44%3.22%分地区 湖南省内 1,503,622,343.65 46.46%1,698,113,990.26 53.45%-11.45%湖南省外 1,732,509,073.10 53.54%1,479,014,208.98 46.55%17.14%金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电线电缆行业 3,221,827,813.37 2,746,674,533.66 14.75%1.85%-0.42%1.94%分产品 电气装备用电线 1,186,101,305.01 996,402,000.77 15.99%2.79%-0.11%2.44%电力电缆 536,755,155.89 449,983,170.03 16.17%5.49%2.11%2.77%特种电线电缆 685,635,909.22 565,094,688.76 17.58%9.56%7.10%1.89%裸导线 32,727,455.51 29,383,117.44 10.22%-60.69%-60.26%-0.98%电磁线 757,397,907.85 690,462,564.59 8.84%-1.00%-1.14%0.13%电器开关 20,168,550.28 12,639,405.46 37.33%18.18%7.16%6.44%撬类、炉类 2,980,843.80 2,538,966.59 14.82%-64.05%-64.45%0.96%模具 60,685.81 170,620.02-181.15%-94.38%-83.56%-185.08%分地区 湖南省内 1,494,092,884.52 1,264,288,028.03 15.38%-11.29%-14.06%2.73%湖南省外 1,727,734,928.85 1,482,386,505.63 14.20%16.82%15.18%1.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电气装备用电线（km）销售量 km 903,086.938 815,137.536 10.79%生产量 km 944,210.561 822,618.911 14.78%库存量 km 76,261.714 35,138.091 117.03%电力电缆（km）销售量 km 28,318.401 24,632.303 14.96%生产量 km 28,422.761 25,246.314 12.58%库存量 km 3,561.998 3,457.637 3.02%特种电线电缆（km）销售量 km 52,539.468 26,918.807 95.18%生产量 km 54,297.045 29,529.487 83.87%库存量 km 12,910.196 11,152.618 15.76%金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 电磁线（t）销售量 t 17,267.484 15,591.446 10.75%生产量 t 17,331.585 15,397.909 12.56%库存量 t 475.915 411.815 15.57%裸导线（t）销售量 t 2,643.007 6,310.756-58.12%生产量 t 2,479.152 6,110.219-59.43%库存量 t 328.876 492.731-33.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本年电气装备用电线库存量较2014年增长117.03%，主要系我公司的子公司金杯电缆电线产品期末库存量增长3.6万公里所致。2、本年特种电线电缆销售量、生产量分别较2014年增长95.18%、83.87%，主要系我公司的子公司金杯电缆销售订单增加，阻燃电缆、控制电缆等特种电缆产品产销量增加所致。3、本年裸导线销售量、生产量、库存量分别下降58.12%、59.43%、33.25%，主要系本年裸导线销售订单下降所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电线电缆行业 2,746,674,533.66 99.56%2,758,125,708.46 99.61%-0.42%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电气装备用电线 996,402,000.77 36.12%997,477,017.60 36.17%-0.11%电力电缆 449,983,170.03 16.31%440,673,396.21 15.98%2.11%特种电线电缆 565,094,688.76 20.48%527,612,342.46 19.13%7.10%裸导线 29,383,117.44 1.07%73,929,670.20 2.68%-60.26%电磁线 690,462,564.59 25.03%698,459,460.24 25.32%-1.14%电器开关 12,639,405.46 0.46%11,794,594.53 0.43%7.16%撬类、炉类 2,538,966.59 0.09%7,141,361.56 0.26%-64.45%模具 170,620.02 0.01%1,037,865.66 0.04%-83.56%说明 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本公司的子公司成都三电电缆有限公司于2015年5月11日取得四川川缆电缆工业管理有限公司200万股份，占四川川缆电缆工业管理有限公司100%股权，成都三电电缆有限公司于2015年5月11日将四川川缆电缆工业管理有限公司纳入其合并范围。2、本公司于2015年8月18日第四届董事会第十七次临时会议审议通过了关于收购湖南星能高分子有限公司100%股权的议案，并于2015年8月取得湖南星能高分子有限公司100%股权1000万元。本公司自2015年8月将湖南星能高分子有限公司纳入合并范围。3、本公司于2015年12月出资500万元，设立湖南云冷投资管理有限公司，占湖南云冷投资管理有限公司100%股权，湖南云冷投资管理有限公司于2015年12月25日在长沙市工商行政管理局雨花分局登记成立，本公司自成立之日起，将其纳入合并范围。4、本公司于2015年12月完成了全资子公司贵州金杯西凯投资有限公司的工商注销工作。本期合并了其1-12月的利润表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）476,565,395.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.73%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 166,161,174.81 5.13%2 第二名 123,322,798.55 3.81%3 第三名 71,188,305.88 2.20%4 第四名 58,975,245.72 1.82%5 第五名 56,917,870.44 1.76%合计-476,565,395.39 14.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,453,901,001.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 83.89%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 金杯电工股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 1 第一名 2,013,336,116.93 68.83%2 第二名 140,064,166.24 4.79%3 第三名 119,390,835.60 4.08%4 第四名 114,263,343.15 3.91%5 第五名 66,846,539.35 2.29%合计-2,453,901,001.27 83.89%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 156,096,380.90 135,882,038.84 14.88%主要系本期公司销售规模扩大、销售资源配置不断完善，相关广告宣传费、市场推广费、包装费、差旅费、职工薪酬等随之增加，其中广告宣传费增加 730.31 万元，差旅费增加 458.61 万元，职工薪酬增加 291.51 万元，包装费用增加 252.68 万元，其他杂费增加 216.54 万元。管理费用 152,158,091.00 124,527,752.66 22.19%主要原因系：1、我公司加大研发投入，计入管理费用的研发费用增加 808.71 万元（不含因限制性股票激励计划计入研发人员所得的工资薪金所得部分），2、本年限制性股票激励计划费用 1,839.86 万元，增加 956.78 万元,3、本年税费 968.77 万，增加 257.49 万元。财务费用-15,047,862.38-14,276,293.97 5.40%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）259 255 1.57%研发人员数量占比 13.39%13.37%0.02%研发投入金额（元）133,283,822.03 1