002512_2015_达华智能_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 中山达华智能科技股份有限公司 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 2015 年年度报告 2016 年 04 月 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报告*第四节 管理层讨论与分析*九、公司未来发展的展望*（三）公司面临的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报告*第四节 管理层讨论与分析*九、公司未来发展的展望*（三）公司面临的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.69 第十一节 备查文件目录.188第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.69 第十一节 备查文件目录.188 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 中山达华智能科技股份有限公司 上海达如 指 上海达如电子科技有限公司 武汉世纪金桥 指 武汉世纪金桥安全技术有限公司 四川达宏 指 四川达宏物联射频科技有限公司 江西优码 指 江西优码创达软件技术有限公司 武汉聚农通 指 武汉聚农通农业发展有限公司 广州圣地 指 广州圣地信息技术有限公司 北京慧通九方 指 北京慧通九方科技有限公司 青岛融佳 指 青岛融佳安全印务有限公司 北京达华融域 指 北京达华融域智能卡技术有限公司 苏州迪隆 指 苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 新东网 指 新东网科技有限公司 中达小额贷公司 指 中山市中达小额贷款有限责任公司 香港达华 指 香港达华智能科技股份有限公司 九方畅通 指 北京九方畅通汽车租赁有限公司 成都谷雨 指 成都谷雨智能科技有限公司 金锐显 指 深圳市金锐显数码科技有限公司 北京达华 指 北京达华智能科技有限公司 卡友支付 指 卡友支付服务有限公司 达华支付 指 广东达华支付科技有限公司 中山恒达 指 中山恒达智能科技有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 达华智能 股票代码 002512 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山达华智能科技股份有限公司 公司的中文简称 达华智能 公司的外文名称（如有）TATWAH SMARTECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TWH 公司的法定代表人 蔡小如 注册地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩洋 张高利 联系地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 电话 0760-22550278 0760-22550278 传真 0760-22130941 0760-22130941 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券法务部 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 61808620-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 管盛春、荣矾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,344,300,828.20 760,680,059.64 76.72%549,472,308.37 归属于上市公司股东的净利润（元）128,781,073.82 101,793,980.51 26.51%87,712,094.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,137,616.39 99,644,551.21-25.60%81,693,306.80 经营活动产生的现金流量净额（元）-209,420,753.35-16,987,760.57-124,372,464.30 基本每股收益（元/股）0.1454 0.1149 26.54%0.099 稀释每股收益（元/股）0.1454 0.1149 26.54%0.099 加权平均净资产收益率 8.97%7.22%1.75%8.50%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,030,438,591.66 2,268,436,024.99 121.76%2,120,075,748.30 归属于上市公司股东的净资产（元）2,646,890,431.03 1,409,523,629.86 87.79%1,408,850,421.55 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 在本会计年度结束后年报披露前，公司因增发导致股本发生变动，按最新股本计算的每股收益为：0.1176（元/股）。七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 166,360,096.53 245,701,978.57 201,571,405.24 730,667,347.86 归属于上市公司股东的净利润 4,155,360.60 9,595,713.98 30,605,601.24 84,424,398.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,623,968.41 7,022,267.21 29,337,441.00 35,153,939.77 经营活动产生的现金流量净额-228,034,390.92 40,186,952.59 6,441,792.53-28,015,107.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-199,066.12-1,204,420.66-9,366.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,073,198.23 5,241,653.74 8,792,864.00 债务重组损益 1,089,348.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和53,640,741.57 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-816,643.13-1,422,013.03 165,389.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目-436,923.84 减：所得税影响额 10,291,524.06 478,055.10 1,014,478.84 少数股东权益影响额（税后）2,415,673.36-12,264.35 1,915,619.96 合计 54,643,457.43 2,149,429.30 6,018,787.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 政府补助退税收入 14,267,182.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的业务情况（一）公司的业务情况 经过多年的内生外延式发展，公司已经形成了物联网产业（基础）、OTT（入口）、创新型互联网金融（入口）为三大核心的业务体系，创新型互联网金融是公司战略发展的重点方向，2015年度公司重点工作是布局以三方支付、供应链金融、保理、小额贷、金融租赁等为业务的创新型互联网金融。1、物联网产业 1、物联网产业 通过在物联网领域不断深入拓展业务，公司已成为国内物联网产业的龙头企业，物联网产业已成为公司战略升级的有力支撑。物联网业务是公司的传统优势所在，此前公司在物联网产业链主要以供货商的身份存在，多年保持在物联网感知层的领先优势。伴随中国物联网市场逐步由感知、传输、支撑等硬件环节向平台和应用方向发展，公司也在积极探索新模式，在对物联网网络层、应用层进行深入分析的基础上，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，提升自身在物联网产业链上的服务领先优势，形成硬件制造、系统集成、中间软件、整体解决方案以及物联网运营为核心的业务体系。中山市肉菜溯源系统是最典型案例，公司通过与此前的下游用户合作，不断将物联网相关用户和数据信息导入达华智能生活大平台。此外公司正在快速发展的OTT业务和智能机顶盒也将成为物联网数据运营大平台的重要一环。2、OTT 2、OTT OTT是公司发展互联网金融的关键入口。2015年度，公司与OTT两大牌照方（全国共七张牌照）南方新媒体、国广东方达成了深入合作协议，并通过重组收购国内领先的互联网电视公司金锐显，完善“客厅之屏”互联网电视这一“终端”板块，公司分别与华闻传媒、优朋普乐签署战略合作协议，共同发展互联网电视用户。公司在硬件制造、软件服务、内容提供等全面参与，覆盖千万级用户，完成自身在OTT业务规划并快速切入智能生活领域，通过已拥有的“应用服务”、“大数据技术”、“支付”等多项资源和能力，向个人及家庭用户提供智能家居、智能教育等服务，向政府提供智慧城市、食品溯源等服务，不断完善公司智能生活的闭合循环系统。3、创新型互联网金融 3、创新型互联网金融 互联网金融是公司战略升级的核心。公司通过打造涵盖平台、应用、渠道三大结构的“场景金融”生态链，全面发力互联网金融业务。公司2014年就着手成立支付公司，并在2015年重点收购卡友支付，截止目前，公司已收购卡友支付近75%的股权（工商变更尚在进行中）。卡友支付是公司发展互联网金融的中心，为超过20多家银联分公司及100多家商业银行提供支付服务，拥有A股稀缺的全国性线下支付收单牌照、第三方支付牌照及保理资管牌照。公司也在申请全国性多领域支付牌照，目前申请牌照信息已在央行网站公示。除支付领域外，公司在保理、供应链金融、融资租赁、小额贷等领域业已布局。公司支付业务已经打通C端、B端的入口。（1）通过与OTT牌照方及运营方进行深入合作，打通C端入口。公司分别与南方新媒体、国广东方两张OTT牌照方深入合作，通过共同运营OTT项目、成立项目公司、参股对方股权等方式，公司提供从研发到售后完整的OTT终端产品方案及运营方案，计划发展的用户都达到千万级。公司与优朋普乐开展战略合作协议并入股优朋普乐，优朋普乐已覆盖互动用户约1600万户，月活跃用户近1000万。中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10（2）物联网行业沉淀，积累丰富B端资源，为金融业务开展打下良好基础。公司基于自身物联网行业优势，中标并承接运营“中山市肉类蔬菜流通追溯体系项目”，该项目的实施在国内尚属首例，并可以复制到其他城市，通过运营，公司切入供应链环节，积累商户资源，为开展保理、供应链金融等打下良好基础。此外，公司还与中山电视台共同运营智慧中山APP，智慧中山以政府为主导，中山电视台内容资源和广告平台为支撑，便民服务为主要内容，向本地交通、医疗、电商、理财等多领域延伸，依托电视台的广告资源和宣传资源，结合公司运营能力和支付平台，实现广告资源在互联网上变现，打造本地化智能生活大平台。未来则有望向中山市以外的其他广东城市和省份延伸。公司的业务布局，以互联网金融为主线，以物联网、OTT为关键入口，整合全部公司资源，围绕智能生活为主要方向，最终统一归入金融平台，实现平台、数据、服务、金融的全面融合。（二）公司业务管理模式 公司自上市以来，利用资本市场，采取控股和参股等方式布局了一系列与物联网产业、OTT、互联网金融相关的优质企业，公司采取如下业务管理模式，以达到业务协同的效果：公司与下属业务单元的关系公司与下属业务单元的关系 管理目标管理目标 管控手段管控手段 具体特征具体特征 以战略规划进行管理、以业务实现进行考核 1.公司组合的协调发展 2.投资业务的战略优化和协调 3.战略协同效应的培育 1.财务控制 2.战略规划和控制 3.关键人力资源 1.公司主要起到战略规划、财务监控与服务职能 2.公司将通过战略指标体系对下属业务单元进行考核 3.下属业务单元具有高度独立性 二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司以人民币 10,800 万元收购卡友 30%股权，发行股份购买金锐显 100%股权，以人民币 8,330 万元收购武汉世纪金桥 49%股权，以人民币 21,176.64 万元收购江西优码 49.02%股权，以人民币 4,500 万元收购南方新媒体 7.5%股权，以人民币 1,998.1755 万元收购德晟租赁 75%股权，以人民币 4,800 万元合资设立环球智达，占 30%股权。固定资产 不适用。无形资产 不适用。在建工程 不适用。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 （一）金融牌照及OTT牌照优势（一）金融牌照及OTT牌照优势 1、公司拥有稀缺的全国范围内线下收单、第三方支付牌照优势。公司通过收购卡友支付，获取稀缺的线下收单、第三方支付牌照资源，顺利切入互联网金融领域，目前全国范围内的线下收单牌照只有43张。第三方支付可以促进公司线上支付业务，对于餐饮、住宿等特定场景下的支付，线下POS机刷卡具有其不可替代的优势，线下收单、第三方支付牌照稀缺性形成的壁垒可助力公司开拓市场。2、公司与OTT牌照方深度合作，快速布局支付场景 公司与南方新媒体、国广东方两张OTT牌照方进行深度合作，在全国仅有七张OTT牌照的背景下，公司可以快速实现以OTT为智慧客厅关键入口，围绕吃喝玩乐连接支付。（二）领先的生态战略（二）领先的生态战略 公司“平台+应用+渠道”的“场景金融”生态链，引领公司实现应用服务与用户的完美对接。在平台层，公司通过建设开放式的智能生活平台，通过多元化场景聚集用户；在应用层，为用户提供支付服务、食品溯源服务、商业保理金融服务、智慧教育等服务；在渠道层，通过扩展渠道，提升公司的品牌知名度和市场占有率，不断提升公司的可持续发展力。（三）业务协同效果良好，相互促进发展（三）业务协同效果良好，相互促进发展 公司目前已经形成物联网产业、OTT、创新型互联网金融的三大核心业务体系，三大业务体系协同发展，互相促进发展。公司在物联网领域积淀深厚，为金融支付提供场景支撑。公司在物联网领域产品完善、客户广泛、成功案例积累硕硕，转型升级效果良好，不断塑造更多的细分支付场景。公司不断布局网络层和应用层，提升整体解决方案及运营能力，构建物联网闭环。（四）“三流合一”打造大数据金融服务平台（四）“三流合一”打造大数据金融服务平台“物流+信息流+现金流”三流合一，打造基于大数据的金融服务平台。公司通过支付及OTT业务积累B端、C端用户资源，物联网掌握物流信息，通过OTT掌握用户信息，通过支付平台掌握资金信息，并借助大数据分析挖掘深层价值，降低金融风险，提供多种产品与服务供用户选择，满足用户的需求。（五）产品研发和创新优势（五）产品研发和创新优势 持续的技术革新是公司实现战略规划的主要保障之一，公司始终高度重视技术革新为业务发展带来的强大推动力，始终保持对技术研发的较高投入。公司拥有高校的研发中心，拥有一支高素质、专业化的研发团队，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成完整的自主知识产权体系，产品研发及技术创新能力在同行中居领先地位。（六）团队和机制优势（六）团队和机制优势 公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理地决策、激励机制，有效的保证了公司持续稳定发展。对管理团队、核心技术人员、骨干人员采取持续、多方式的激励机制，保证了企业经营目标与股东目标的一致，提高团队稳定性与积极性。公司团队经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、学习态度积极、职业化水平高，提高公司的管理效率。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工的向心力，促进公司持续快速发展。中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 一、概述 （一）2015年公司整体发展概述 （一）2015年公司整体发展概述 2015年是公司战略升级最为关键的一年，经过多年的内生外延式发展，2015年公司形成了物联网产业（基础）、OTT（入口）、创新型互联网金融（主线）为三大核心的业务体系，在此基础上搭建“智能生活生态体系”。面对市场竞争的日益加剧及客户需求的不断提升，公司围绕年度经营计划，不断夯实完善公司智能生活生态体系，持续拓展和创新，进一步提升客户满意度，加强内部管理，开拓新的业务模式，各业务间的系统效应效果良好，并互相促进发展。2015年公司营业收入主要贡献仍为公司传统智能卡及软件系统集成等业务，报告期新纳入合并的OTT产业对公司收入和利润贡献逐步显现。2015年公司战略升级转型逐步形成的业务体系，虽然对报告期收入贡献小，但未来是公司发展的主要方向。报告期内，公司各运营指标持续稳步提高，实现营业总收入13.96亿元，较去年同期增长76.71%；归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较去年同期增长26.51%。（二）2015年重要事件回顾（二）2015年重要事件回顾 1、完成OTT作为互联网金融的入口布局 2015年度，公司与OTT两大牌照方（全国共七张牌照）南方新媒体、国广东方达成了深度合作协议，并通过重组收购国内领先的互联网电视公司金锐显，完善“客厅之屏”互联网电视这一“终端”板块，公司分别与华闻传媒、优朋普乐签署战略合作协议，共同发展互联网电视用户。公司在硬件制造、软件服务、内容提供等全面参与，覆盖千万级用户，完成自身在OTT业务规划并快速切入智能生活领域，通过已拥有的“应用服务”、“大数据技术”、“支付”等多项资源和能力，向个人及家庭用户提供智能家居、智能教育等服务，向政府提供智慧城市、食品溯源等服务，不断完善公司智能生活的闭合循环系统。通过与OTT牌照方及运营方进行深入合作，打通C端入口。公司分别与南方新媒体、国广东方两张OTT牌照方深入合作，通过共同运营OTT项目、成立项目公司、参股对方股权等方式，公司提供从研发到售后完整的OTT终端产品方案及运营方案，计划发展的用户都达到千万级。公司与优朋普乐开展战略合作协议并入股优朋普乐，优朋普乐已覆盖互动用户约1600万户，月活跃用户近1000万。2、开始实施创新型互联网金融业务 互联网金融是公司战略升级的核心。公司通过打造涵盖平台、应用、渠道三大结构的“场景金融”生态链，全面发力互联网金融业务。公司2014年就着手成立支付公司，并在2015年重点收购卡友支付，截止目前，公司已收购卡友支付近75%的股权（工商变更尚在进行中）。卡友支付是公司发展互联网金融的中心，为超过20多家银联分公司及100多家商业银行提供支付服务，拥有A股稀缺的全国性线下支付收单牌照、第三方支付牌照及保理资管牌照。公司也在申请全国性多领域支付牌照，目前申请牌照信息已在央行网站公示。除支付领域外，公司在保理、供应链金融、融资租赁、小额贷等领域业已布局。2015年9月，卡友支付与腾讯财付通签署合作协议。卡友支付发挥其线下的实体资源，配合财付通以亿计量的线上用户，全面打通线下线上的支付服务。3、继续保持在物联网领域的龙头优势 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 通过在物联网领域不断深入拓展业务，公司已成为国内物联网产业的龙头企业，物联网产业已成为公司战略升级的有力支撑。物联网业务是公司的传统优势所在，此前公司在物联网产业链主要以供货商的身份存在，多年保持在物联网感知层的领先优势。伴随中国物联网市场逐步由感知、传输、支撑等硬件环节向平台和应用方向发展，公司也在积极探索新模式，在对物联网网络层、应用层进行深入分析的基础上，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，提升自身在物联网产业链上的服务领先优势，形成硬件制造、系统集成、中间软件、整体解决方案以及物联网运营为核心的业务体系。中山市肉菜溯源系统是最典型案例，公司通过与此前的下游用户合作，不断将物联网相关用户和数据信息导入达华智能生活大平台。此外公司正在快速发展的OTT业务和智能机顶盒也将成为物联网数据运营大平台的重要一环。物联网行业沉淀，积累丰富B端资源，为金融业务开展打下良好基础。公司基于自身物联网行业优势，中标并承接运营“中山市肉类蔬菜流通追溯体系项目”，该项目的实施在国内尚属首例，并可以复制到其他城市，通过运营，公司切入供应链环节，积累商户资源，为开展保理、供应链金融等打下良好基础。4、运营智慧中山APP构建支付场景 公司与中山电视台共同运营智慧中山APP，智慧中山以政府为主导，中山电视台内容资源和广告平台为支撑，便民服务为主要内容，向本地交通、医疗、电商、理财等多领域延伸，依托电视台的广告资源和宣传资源，结合达公司运营能力和支付平台，实现广告资源在互联网上变现，打造本地化智能生活大平台，不断构建、丰富公司支付的场景。未来则有望向中山市以外的其他广东城市和省份延伸。5、成立20亿元物联网产业并购基金 2015年，公司发起设立总规模达20亿元的物联网产业并购基金，通过并购基金对物联网行业相关标的进行收购、管理、培育，后续由公司优先收购，促进公司战略升级的快速推进。6、管理革新，助力公司业务健康、持续、快速发展 公司一直实行积极的外延式发展战略，不断吸收合并行业内外优质的企业，截止本报告期末，公司控股子公司已达19家，部分公司业务公司管理团队并未涉足过，为促进各子公司业务健康、持续、快速发展，公司2015年重点完成了关于管理方面革新，增加了公司副总裁的人数、结构，并优化高级管理人员的分工。目前，公司团队经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、学习态度积极、职业化水平高，不断提高公司的管理效率。7、实施员工持股，增强员工向心力 2015年度，公司实施了第一期员工持股计划，公司高管、核心技术人员、关键人员大部分参与了员工持股计划，本次员工持股计划的实施，有利于增强员工的向心力，延伸激励约束机制，通过员工持股，保留并吸引优秀人才，建立公司共同命运体，提升员工的工作积极性。8、积极应对股票市场波动，保护股东权益 2015年中，A股市场出现非理性下跌，公司控股股东、董监高积极应对股票市场波动，保护股东权益，并积极响应中国证监会、深交所相关文件精神，切实履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，报告期内，控股股东增持近130万股股份，并承诺六个月不出售所持的股份。中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,344,300,828.20 100%760,680,059.64 100%76.72%分行业 电子元器件制造业 615,271,954.10 45.77%277,763,278.47 36.51%121.51%软件业 558,466,168.54 41.54%337,400,472.89 44.35%65.52%智能交通业 82,616,590.58 6.15%63,861,006.38 8.40%29.37%信息技术业 22,579,579.15 1.68%26,894,046.92 3.54%-16.04%印刷业 59,188,077.07 4.40%49,699,306.34 6.53%19.09%汽车租赁业 1,190,869.99 0.09%其他 4,987,588.77 0.37%5,061,948.64 0.67%-1.47%分产品 卡类 230,988,027.59 17.18%230,819,560.04 30.34%0.07%电子标签 20,657,250.67 1.54%32,705,926.48 4.30%-36.84%系统集成 671,096,465.02 49.92%426,174,138.99 56.03%57.47%安全印务 38,999,456.96 2.90%46,623,844.57 6.13%-16.35%电视机主板及机顶盒 362,096,858.89 26.94%其他 20,462,769.07 1.52%24,356,589.56 3.20%-15.99%分地区 国内销售 1,247,766,985.13 92.82%662,452,275.93 87.09%88.36%国外销售 96,533,843.07 7.18%98,227,783.71 12.91%-1.72%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业 615,271,954.10 488,693,285.36 20.57%121.51%157.58%-11.12%软件业 558,466,168.54 389,094,121.08 30.33%65.52%107.69%-14.15%分产品 系统集成 671,096,465.02 446,388,782.07 33.48%57.47%91.52%-11.83%电视机主板及机顶盒 362,096,858.89 313,694,113.88 13.37%卡类 230,988,027.59 166,589,326.83 27.88%0.07%-2.78%2.12%分地区 国内销售 1,247,766,985.13 920,046,569.10 26.26%88.36%128.52%-12.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 产品营业成本 488,693,285.36 49.93%189,726,930.34 40.88%157.58%软件业 产品营业成本 389,094,121.08 39.75%187,340,912.12 40.36%107.69%智能交通业 产品营业成本 43,156,181.72 4.41%33,895,564.89 7.30%27.32%信息技术业 产品营业成本 13,153,986.06 1.34%13,002,142.02 2.80%1.17%印刷业 产品营业成本 40,896,994.12 4.18%38,591,813.84 8.32%5.97%汽车租赁业 产品营业成本 1,636,121.68 0.17%中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 其他行业 产品营业成本 2,144,145.39 0.22%1,575,478.65 0.34%36.09%合计 产品营业成本 978,774,835.41 100.00%464,132,841.86 100.00%110.88%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 卡类 产品营业成本 166,589,326.83 17.02%171,349,261.46 36.92%-2.78%电子标签 产品营业成本 12,459,745.60 1.27%18,212,720.61 3.92%-31.59%系统集成 产品营业成本 446,388,782.07 45.61%233,081,088.62 50.22%91.52%安全印务 产品营业成本 26,645,252.78 2.72%26,346,269.23 5.68%1.13%电视机主板及机顶盒 产品营业成本 313,694,113.88 32.05%其他 产品营业成本 12,997,614.25 1.33%15,143,501.94 3.26%-14.17%合计 产品营业成本 978,774,835.41 100.00%464,132,841.86 100.00%110.88%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）本公司之全资子公司北京慧通九方于2015年2月合并收购广东隽成51%股权，将其纳入合并财务报表范围。（2）本公司于2015年2月投资设立广东达华支付科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司认缴700.00万元，持有其70.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。（3）本公司于2015年4月投资设立中山恒达智能科技有限公司，注册资本2,920.00万元，本公司认缴2,190.00万元，持有其75.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。（4）本公司于2015年12月投资设立北京达华智能科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司认缴2,000.00万元，持有其100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。（5）本公司之控股孙公司隽成投资于2015年2月投资设立项目公司佛山市樵顺投资有限公司，注册资本3,000.00万元，持有其100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。（6）本公司之全资孙公司厦门市东东东电子商务有限公司（以下简称“厦门东东东”）于2015年5月15日投资设立林芝手信电子商务有限公司，注册资本950.00万元，厦门东东东持有其100.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。（7）本公司之全资孙公司厦门东东东于2015年11月4日投资设立广州萌萌哒信息技术有限公司，注册资本100.00万元，厦门东东东持有其80.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。（8）本公司发行股份购买资产收购金锐显100%股权，金锐显已于2015年11月完成过户，注册资本1000万元，持有其100%股权，将其纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）313,836,226.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.48%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 177,794,658.52 12.74%2 第二名 40,738,686.64 2.92%3 第三名 37,616,195.77 2.69%4 第四名 34,410,256.93 2.46%5 第五名 23,276,429.06 1.67%合计-313,836,