002432_2015_九安医疗_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告书中详细描述存在的风险及应对措施，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望部分。公司已在本报告书中详细描述存在的风险及应对措施，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）iHealth 产品 指 本公司开发的与智能手机配合使用的移动互联系列医疗产品 Bloomsky 公司 指 销售电子产品和天气产品的美国公司，本公司的参股孙公司 iSmartalarm 公司 指 销售电子产品和安防产品的美国公司，本公司的参股孙公司 元 指 人民币元 B to B to C 指 B to B to C 即 business to business to customer 的缩写，即从企业到企业再到用户的商业模式 B to C 指 business to customer 的缩写，即从企业到用户的商业模式 UI 指 UI 即 User Interface 用户界面的简称，指用户的操作界面 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有）ANDON HEALTH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANDON HEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雅杰 齐竞烨 联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3 号 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3 号 电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911200006008904220 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 叶金福 滕忠诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）397,858,037.29 425,451,964.83-6.49%407,567,065.20 归属于上市公司股东的净利润（元）-150,761,293.66 10,197,500.53-1,578.41%-9,168,312.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-154,908,466.82-81,542,530.41-89.97%-11,841,910.61 经营活动产生的现金流量净额（元）-129,469,828.51-68,921,756.50 87.85%-74,469,374.02 基本每股收益（元/股）-0.41 0.03-1,466.67%-0.02 稀释每股收益（元/股）-0.41 0.03-1,466.67%-0.02 加权平均净资产收益率-22.04%1.35%-23.39%-1.22%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）819,867,228.06 1,002,440,893.94-18.21%934,155,587.38 归属于上市公司股东的净资产（元）608,946,286.39 758,752,957.24-19.74%747,677,601.07 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,181,295.34 87,465,731.70 111,908,636.84 91,302,373.41 归属于上市公司股东的净利润-16,867,877.16-23,092,450.31-26,458,811.27-84,342,154.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,496,539.19-15,932,637.67-26,524,067.23-92,955,222.73 经营活动产生的现金流量净额-36,397,102.41-34,170,278.75-102,299,025.61 43,396,578.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,501.95 83,479,171.11-2,542.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）377,348.05 2,870,000.00 2,981,440.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,472,764.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,020,675.80 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,904.25-226,591.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目-238,348.74 减：所得税影响额 78,708.33 合计 4,147,173.16 91,740,030.94 2,673,597.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 天津市南开区 2014 年促进企业发展扶持资金项目 110,828.00 2015 年短期进出口信用保险费补助 160,624.00 天津市南开区商务委员会奖励款 10,000.00 招收失业人员保险补贴 95,896.05 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事家用医疗器械的研发、生产及销售，凭借技术优势、人才优势及品牌优势，电子血压计的年销售量在全球范围内名列前茅，是一家在国内外具有影响力的个人健康管理产品供应商。公司围绕中长期战略目标，致力于打造国内一流的移动医疗服务的高科技企业，制定并实施了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略。公司积极践行“从中国制造走向中国创造”，实施产品的转型升级，公司以国际市场为切入点，以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，打造了全球知名的自主品牌“iHealth”。作为移动医疗领域的先行者，公司已经具备了同时开发多品类智能硬件、向智能硬件项目提供产品定义、研发、设计、生产制造、营销等全过程服务的能力。公司已经拥有了涵盖血压、血糖、血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠、运动等领域的较为完备的个人健康类可穿戴设备产品线，用户量及数据也在快速增长，业务逐渐趋向平台化。在美国、欧洲和中国，公司都在积极与专业机构合作，打造个人健康管理云平台。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司长期股权投资较上年期末减少 45.35%，主要是因为公司的参股公司均获得的较高的估值，为市场所认可，为了迅速扩大市场占有率，经营亏损导致 无形资产 公司无形资产较上年期末增加 33.71%，主要是由于本期自行研发的产品达到资本化条件，转入无形资产 在建工程 公司在建工程较上年期末减少 49.67%，主要是由于在建工程已完工，达到转固定资产条件，转为固定资产导致 其他应收款 公司其他应收款较上年期末减少 80.34%，主要是由于本报告期收到股权转让款，应收款项金额下降 预付款项 公司预付款项较上年期末减少 56.76%，主要是由于预付工程款项减少导致 其他流动资产 公司其他流动资产较上年期末减少 95.85%，主要是由于本报告期公司购买的 1.5 亿元理财产品到期 开发支出 公司开发支出较上年期末减少 65.38%，主要是由于开发支出达到形成无形资产的条件，转为无形资产 递延所得税资产 公司递延所得税资产较上年期末增加 33.85%，主要是由于资产减值准备和未实现内部销售损益所形成的递延所得税资产增多 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、研发优势 公司自创立以来始终注重研发体系的建设和完善，近年来更是不断加大研发投入，已经建成了一支较强研发和设计能力的队伍。公司执行软件硬件并重研发的策略，拥有血压产品基础技术开发实验室、血糖基础技术研究开发实验室等12个实验室，取得多项知识产权，其中软件著作权13项，专利证书126项，发明专利19项，实用新型23项，处于行业内领先地位。针对个人健康数据管理，研发生产了系列产品，屡获红点奖、iF奖等国内外各种奖项。iHealth系列产品可以采集血压、心电、血糖、生化等多项生理指标数据，为健康大数据奠定基础。公司在美国和中国都组建了云端开发团队，运用新的开发技术，构建符合服务当地安全标准的云架构。2、品牌优势 公司一直坚持进行根植于优质产品的品牌推广策略，经过多年市场推广，公司的“九安”品牌在国内拥有广泛的市场知名度和美誉度。公司敏锐的察觉到移动医疗的巨大商机和趋势，创立自主高端国际品牌“iHealth”，从“中国制造”走向“中国创造”。“iHealth”品牌设立初期，公司就选择市场最为规范、竞争最激烈的美国市场推广，成功地获得了美国消费者的认可，具有先发优势。公司的“iHealth”商标目前已经取得美国、欧洲、日本、韩国等多国的授权，并在欧美和亚太等多个国家和地区的主流渠道开始销售。公司“iHealth”品牌在欧美市场均具有较广的销售渠道和产品知名度。3、营销优势 目前，公司已成为全球家用移动医疗智能硬件领域的领先企业，拥有行业内最为完备的移动互联医疗产品线，功能已涵盖血压、血糖、血氧、心电、体重、体脂、睡眠、运动等一系列人体主要健康指标的检测和记录。通过在美国、法国等地建立直营团队，聘请当地懂市场、懂业务的团队，直接掌握欧美国家渠道信息，并通过移动互联新产品的首发优势进入了欧美国的主流渠道。4、战略合作优势 公司与苹果公司保持着良好的战略合作关系，iHealth产品得到了苹果公司的大力支持，公司率先将电子血压计与iPhone，iPad相连，iHealth进入苹果渠道进行销售。苹果公司推出的健康类应用HealthKit和ResearchKit都与iHealth产品都紧密结合，同时Apple watch上也可以使用iHealth产品。在国内，小米公司联合iHealth打造健康云平台。由于小米独特的业务模式和小米用户数量的高速增长，公司引入小米投资作为战略投资者，实现以硬件为入口的战略突破，加快iHealth产品及服务在国内的推广，成为小米在健康领域的合作伙伴。为iHealth在国内快速积累用户，形成健康大数据，完善周边生态，并向用户提供医疗健康及相关服务奠定良好基础。4、专业机构合作优势 公司利用自身产品软硬件结合的突出优势，已经与多家专业机构开展小规模接触，公司产品能够满足用户健康管理、监测治疗、远程诊断和疾病预防等方面的需求。在美国，美国心脏病学会已经将iHealth美国公司列入了合作伙伴，利用iHealth系列产品使用方便等特点，帮助美国心血管疾病患者提高健康管理水平，降低心血管病发病率和死亡率；在欧洲，公司天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 与法国、意大利等地的专业远程医疗服务公司等均有合作。5、大规模生产优势 公司的质量控制体系和大规模生产经验，为公司产品占领全球市场，提供了低成本、高品质大规模制造的有力保证。公司通过了ISO9001和ISO13485国际质量管理体系认证，产品通过了美国FDA认证、欧盟CE认证、澳大利亚TGA认证、加拿大HC认证、新加坡HAS认证等国内外认证，赢得了客户和消费者的信赖。天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）商业模式探索 公司围绕“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，继续开展与医疗服务机构各个层次的合作，在欧洲、美国、中国为医疗服务机构提供远程医疗产品、远程医疗管理方案，为终端病患者提供服务及数据采集手段，在医疗行业树立良好专业形象，为今后公司针对个人健康管理的商业模式大规模复制奠定基础。在美国，iHealth已经与个人健康管理公司Care innovations开展初步合作，在家中进行肾透析的病人使用iHealth产品进行血压和体重监测，病人在肾透析过程的血压和体重数据及时反馈到远程医疗服务中心，医生可以及时掌握病人情况并根据需要做出相应指导，取得了较好效果。由于前期运行良好，在Care innovations管理的肾透析病人中，使用iHealth产品进行监测的比例在逐渐提升。除了肾透析过程的监测，iHealth开始在Care innovations的其他健康项目中推广多款不同产品组合，针对用户不同的健康状况进行个人健康管理。为将来大规模可复制的推广打下了比较良好的基础。与此同时，iHealth与其他类似机构的合作也都在开展，例如AHA（美国心脏病协会）,ADA（美国糖尿病协会）等多个医疗服务机构以及私人医生进行对接，提供数据采集工具及健康管理服务整体方案。iHealth欧洲公司同样进行“to B”的商业模式拓展，与意大利、法国等国家的多个医疗机构进行相关项目洽谈。iHealth与法国一家知名的心血管专科医院开展合作，硬件和通讯协议都在调整阶段；与意大利一家领先的远程医疗服务公司开展合作，目前已有约2000名全科医生在试用iHealth的远程医疗服务系统。iHealth在北京成立了子公司，在进行产品研发的同时，在国内与医疗机构开展合作。与天津医科大学代谢病医院及高血压联盟等专业机构开展合作，对高血压、糖尿病等慢性病患者进行健康管理。（二）新产品继续推出 国内销售的iHealth智能电子血压计推出了BP3L蓝牙版本，2015年版本经过了几次迭代，初始设置更加简单，iOS系统和Android系统均能使用。“爱健康”APP可以非常方便的使用，当父母测量血压的时候，子女可以通过手机APP及时了解，增加了科技产品的人文关爱，受到了用户的喜爱。2016年4月米粉节，创造了销售18600台的佳绩。2016年1月美国拉斯维加斯的国际电子消费展上，iHealth穿戴式心电记录仪（iHealth Rhythm）斩获了2016 年CES创新奖的殊荣。这款iHealth心电记录仪非常简单方便，整体不超过 30g，可监测出72小时的心电状况。2015年，iHealth继续升级迭代已开发的APP，使用了全新的交互逻辑以及全新的UI设计，并增加了对2015年新上市的硬件产品支持。同时iOS版本的APP还开发了Apple Watch的应用程序。在2015年，iHealth对第三方开发者进行了更好的支持，针对原生App开发者和新的技术语言技术开发者推出了所有iHealth硬件产品的外接数据开发包。iHealth APP用户体验更好，软件与硬件的结合更加流畅。2015年iHealth在美国硅谷，建立了云技术团队，招聘了大批的技术能人，利用硅谷最新的云技术，在移动医疗方向开展了多方面的尝试：医院、体检机构、大保险公司，完成了多天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 个商业客户项目的平台功能开发与商业合作，为这些健康服务提供商提供了一系列的工具，实现院外病人的健康管理，帮助他们可以更好的为终端客户服务；同时完成了欧洲本地云存储服务器的搭建，有了更本地化的安全措施，方便本地合作的商业客户更好的和我们合作。（三）非公开发行顺利进行 公司第三届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案。2016年1月29日，公司非公开发行股票的申请已通过证监会审核。公司本次非公开发行股票的数量不超过7,300万股。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过92,425万元，主要用于“移动互联网健康管理云平台”和产品体验营销门店及客户服务中心的建设。本次公司再融资，是公司上市以来的首次再融资，在增强公司的核心竞争力的同时加快实现公司发展战略。通过云平台为用户存储和分析有价值的健康数据，满足用户健康管理需求，进一步增强用户粘性，开拓公司业务空间与商业模式，促进公司业绩的持续增长。同时全面提升公司在基础技术研发、产品策划、工业设计、用户体验设计、智能硬件开发、应用程序开发、测试、试制、数据挖掘和相应的云计算等领域的技术实力，增强企业核心竞争力和自主创新能力。（四）众创空间打造 2015年，公司在原有厂房建成了“九安智慧健康众创空间”，众创空间的主要方向是移动医疗的周边生态，投资专注于移动医疗服务解决方案的初创团队或智能硬件开发的初创团队。众创空间具有7个专业实验室，同时对硬件的工业设计、模具制造、试产试制、产品认证、销售渠道提供全方位的服务。公司计划将内部孵化的成功经验和先进的研发制造平台与创业者共享，在帮助团队将创意快速转化成真正产品的同时，和公司主营业务形成协同效应。“九安智慧健康众创空间”被认定为天津市首批众创空间，国家科技部第二批众创空间，被纳入国家级科技企业孵化器的管理服务体系。（五）iHealth北京设立子公司 2015年，iHealth美国公司在北京投资设立了北京爱和健康科技有限公司，做为iHealth公司在国内推进各项业务的落地机构，iHealth的公司整体架构更加完整合理。该公司在国内负责用户体验和产品技术开发以及国内医疗机构合作的开展，与小米公司的合作更加紧密，有利于吸引更多的人才加入iHealth，有利于加快iHealth公司国内业务的推进速度，为今后iHealth公司更好的开展机构合作奠定基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司综合毛利率小幅下降，除受自主品牌产品毛利率下降的影响外，公司iHealth系列产品毛利率也出现一定下降，主要原因是2014年底公司与小米公司建立战略合作关系后，成为小米公司在移动健康领域的合作伙伴。2015年公司加大了向小米公司的销售，但给予小米公司的供货价格略低。报告期内，国内自主品牌产品因为竞争日益激烈，且受电商平台的冲击、人力成本上涨等因素的影响，销售总额及毛利率出现下降趋势。ODM/OEM产品系公司为国外客户贴牌生产的血压计等产品，由于附加值低，毛利率较低。公司凭借良好的生产和设计能力，与国外经销商保持了长期稳定的合作。2015年人民币小幅贬值，使以外币结算的ODM/OEM产品毛利率略有上升。随着公司转型的深入，ODM/OEM产品收入占营业收入的比重逐步下降。天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 公司2015年研发投入共计4467万元（仅包含境内母公司数据，未含境外子公司的投入），较2014年度研发投入增加，增加主要原因为：公司加大科研投入力度，相应研发人员工资、研发设备折旧增加。公司所处行业为技术密集、人才密集型行业，研发能力与市场拓展开发是公司保持持续竞争力的关键所在，长期以来公司发展所需资金主要来自于自身经营积累，未来随着公司业务的不断扩展，一方面公司将继续在研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养方面加大投入，不断提升核心技术水平，另一方面公司也将不断加大市场拓展开发力度，提升市场影响力，因此，公司需要持续投入较高的研发经费和拓展费用进行软件研发与市场推广，由此会带来公司运营资金需求的进一步增长。2015年，公司管理费用占营业收入的比例为41.82%。公司管理费用主要构成为薪酬（含员工保险）、技术开发费、折旧费用、办公费用等。2015年管理费用比2014年增长38.13%，主要在于本期根据市场情况，加大了研发投入，使本期研发费用较上年增长较大。公司欧洲和美国团队人员绝大部分为外籍员工，人员薪酬、房屋租赁等都维持在较高水平，导致相应薪酬、办公费增加。公司整体的经营目标是巩固在移动医疗领域的领先优势，率先探索成功的移动医疗商业模式。公司近期主要业务经营目标为以智能硬件为依托，以“B to B to C”与“B to C”两种商业模式为突破口，构建完善的“智能硬件应用程序云服务”生态系统，经过两到三年的努力，达到硬件要爆款、应用要完善、云服务要成型的要求。到2018年，力争实现以下目标：公司移动医疗收入占总收入的比例超过三分之二；与境外医疗和保险等专业机构取得广泛合作，实现“to B”的销售额超过“to C”的目标。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 397,858,037.29 100%425,451,964.83 100%-6.49%分行业 主营业务 386,877,017.00 97.24%425,150,227.10 99.93%-9.00%其他业务 10,981,020.29 2.76%301,737.73 0.07%3,539.26%分产品 iHealth 系列产品 82,328,690.46 20.69%108,520,851.85 25.51%-24.14%自主品牌产品 144,177,500.74 36.24%116,804,334.97 27.45%23.44%ODM/OEM 产品 160,370,825.80 40.31%199,825,040.28 46.97%-19.74%其他 10,981,020.29 2.76%301,737.73 0.07%3,539.26%分地区 国内销售 178,568,120.37 43.99%128,023,019.28 30.09%31.21%国外销售 219,289,916.92 56.01%297,428,945.55 69.91%-26.27%天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医疗器械 386,877,017.00 285,186,861.22 26.28%-9.00%-2.54%-4.89%分产品 iHealth 系列产品 82,328,690.46 51,831,280.46 37.04%-24.14%0.68%-15.52%自主品牌产品 144,177,500.74 95,127,676.43 34.02%23.44%43.76%-9.33%ODM/OEM 产品 160,370,825.80 138,227,904.33 13.81%-19.74%-21.00%1.37%分地区 国内销售 167,587,100.08 108,251,962.60 35.41%31.21%48.93%-7.68%国外销售 219,289,916.92 176,934,898.62 19.31%-26.27%-19.55%-6.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医疗器械 销售量 台 4,220,000 4,930,000-14.40%生产量 台 4,520,000 5,490,000-17.67%库存量 台 1,510,000 1,210,000 24.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 iHealth 系列产品 主营业务成本 51,831,280.46 17.54%51,478,705.45 17.59%0.68%自主品牌产品 主营业务成本 95,127,676.43 32.19%66,169,893.48 22.61%43.76%ODM/OEM 产品 主营业务成本 138,227,904.33 46.77%174,969,948.33 59.79%-21.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.1.新设子公司新设子公司 名称 变更原因 Andon holdings Co.,Ltd(BVI)*1 2015年新设公司 iHealth inc.*2 2015年新设公司 北京爱和健康科技有限公司*3 2015年新设公司*1 Andon holdings Co.,Ltd(BVI)成立于2014年9月份，当年未投入资金也未开展业务，注册地维京群岛，2015年本公司投资50万美元。*2 iHealth inc.成立于2015年1月，系Andon holdings Co.,Ltd(BVI)投资50万美元设立，注册地开曼群岛。*3北京爱和健康科技有限公司成立于2015年9月，注册资本500万美元，系iHealth（Hong Kong）labs.Limited全资子公司，截止2015年12月31日，尚未出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）128,173,641.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.22%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 47,729,306.81 12.00%2 第二名 33,564,521.65 8.44%3 第三名 24,380,543.43 6.13%4 第四名 10,536,452.26 2.65%5 第五名 11,962,817.38 3.01%合计-128,173,641.53 32.22%主要客户其他情况说明 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）31,083,451.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.93%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 6,937,561.97 5.12%2 供应商二 6,323,705.71 4.67%3 供应商三 6,289,289.48 4.64%4 供应商四 5,773,057.62 4.26%5 供应商五 5,759,836.39 4.25%合计-31,083,451.17 22.93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 64,137,188.27 92,945,797.27-31.00%本公司 2015 年度销售费用较 2014 年度降低 31%，主要系本年度降低了广告宣传费的投入 管理费用 166,402,689.88 120,472,127.54 38.13%本公司 2015 年度管理费用较 2014 年度增长 38.1%，系本期根据市场情况，加大了研发投入，使本期研发费用较上年增长较大 财务费用 1,756,987.78-2,306,794.36 176.17%本公司 2015 年度财务费用较 2014 年度大幅增加，系本期收到的利息收入减少 资产减值损失 7,609,689.22 740,544.25 927.58%公司对应收账款计提了资产减值准备，资产减值值班增加 投资收益-13,885,847.12 101,738,519.03-113.65%公司的参股公司均获得的较高的估值，为市场所认可，为了迅速扩大市场占有率，2015 年均为亏损。营业外收入 726,748.60 3,122,737.38-76.73%报告期内公司收入的政府补助，可确认为本期收入的金额下降导致 营业外支出 600,251.24 13,509,380.51-95.56%2014 年公司转让 ismartalarm 公司部分股权，部分无形资产无偿划拨导致 天津九安医疗电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 所得税费用-2,308,538.40 1,533,572.49-250.53%主要原因系内部销售产生的为实现收益导致的递延所得税费用为负 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司围绕“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，在“智能硬件+应用程序+健康云”以及用户体验这几个方向上不断的招募研发团队，投入研发力量。公司不断向提供远程医疗产品和远程医疗服务的方向投入，未来公司将持续在移动医疗和健康大数据领域不断投入。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）351 340 3.24%研发人员数量占比 21.20%18.49%2.71%研发投入金额（元）44,673,961.57 41,047,446.22 8.83%研发投入占营业收入比例 11.23%9.65%1.58%研发投入资本化的金额（元）15,106,811.78 31,902,779.21-52.65%资本化研发投入占研发投入的比例 33.82%77.72%-43.90%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本报告期前期研究阶段的项目较多而进入开发阶段的项目较少，产生的费用计入当期损益；进入开发阶段的费用进行资本化，同时前期开发阶段的项目完工、结转无形资产。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 471,772,965.10 528,653,324.92-10.76%经营活动现金流出小计 601,242,793.61 597,575,081.42 0.61%经营活动产生的现金流量净额-129,469,828.51-68,921,756.50 87.85%投资活动现