002412_2015_汉森制药_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 2015 年年度报告年年度报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2016 年年 4 月月 公号编号：公号编号：2016-027 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在政策性降价及市场格局发生不利变化的风险、原材料价格波动的风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展而导致的管理风险、投资规模与投资回报不匹配的风险及控股子公司业绩不确定的风险等。可能存在政策性降价及市场格局发生不利变化的风险、原材料价格波动的风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展而导致的管理风险、投资规模与投资回报不匹配的风险及控股子公司业绩不确定的风险等。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖南汉森制药股份有限公司 保荐机构 指 申万宏源集团股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 湖南汉森制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖南汉森制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 汉森医药 指 湖南汉森医药有限公司 汉森研究 指 湖南汉森医药研究有限公司 永孜堂 指 云南永孜堂制药有限公司 汉森健康 指 汉森健康产业（湖南）有限公司 控股股东 指 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉森制药 股票代码 002412 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南汉森制药股份有限公司 公司的中文简称 汉森制药 公司的外文名称（如有）Hunan Hansen Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hansen Pharmaceutical 公司的法定代表人 刘令安 注册地址 益阳市银城南路 注册地址的邮政编码 413000 办公地址 益阳市银城南路 办公地址的邮政编码 413000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘厚尧 杨湘 联系地址 益阳市银城南路 益阳市银城南路 电话 0737-6351486 0737-6351486 传真 0737-6351486 0737-6351486 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 组织机构代码 2015 年 9 月 20 日，公司完成办理三证合一（工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证），营业执照的统一社会信用代码为：91430900MA4L101B51 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 罗跃龙、蔡永光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源集团股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19号 王伟、陈辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）781,127,866.04 737,424,613.87 5.93%584,932,130.96 归属于上市公司股东的净利润（元）98,077,411.91 117,587,941.48-16.59%110,832,646.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）94,555,088.45 115,723,923.77-18.29%108,937,176.36 经营活动产生的现金流量净额（元）70,135,820.16 92,280,170.36-24.00%76,091,512.04 基本每股收益（元/股）0.3313 0.3973-16.61%0.3744 稀释每股收益（元/股）0.3313 0.3973-16.61%0.3744 加权平均净资产收益率 8.39%10.77%-2.38%10.86%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,380,316,387.33 1,367,771,693.92 0.92%1,329,943,105.02 归属于上市公司股东的净资产（元）1,217,607,952.43 1,119,530,540.52 8.76%1,075,942,599.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,079,990.02 185,011,834.12 190,920,921.88 234,115,120.02 归属于上市公司股东的净利润 28,622,839.74 25,364,164.44 14,952,858.14 29,137,549.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,319,850.47 24,793,874.10 14,720,612.22 26,720,751.66 经营活动产生的现金流量净额-8,830,601.99 20,799,184.86 12,693,905.67 45,473,331.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）69,102.51-280,578.07-131,747.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,922,049.92 2,782,576.56 1,794,376.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 412,328.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 847,383.85-52,207.39 166,890.28 减：所得税影响额 766,870.66 385,856.94 348,302.50 少数股东权益影响额（税后）549,342.16 199,916.45-1,924.78 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 合计 3,522,323.46 1,864,017.71 1,895,469.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务 公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售，逐步涉足医院领域。公司主要产品情况：1、中成药 四磨汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛；婴幼儿乳食内滞症、厌食纳差、腹胀、腹痛、腹泻或便秘；中老年气滞、食积症、脘腹胀满、腹痛、便秘；腹部手术后促进肠胃功能的恢复；在治疗或配合治疗黄疸及高胆红素血症、病毒性肠炎、便秘型肠易激综合症、中毒性肠麻痹等方面也有较好疗效。缩泉胶囊，主要功能为补肾缩尿。用于肾虚之小便频数，夜卧遗尿。银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀，通脉舒络。用于血瘀症引起的胸痹、中风，症见胸闷、心悸、舌强语蹇、半身不遂等。天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕，记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴活血，止咳化痰。用于治疗肺阴不足之久咳，以及支气管炎，及肺痨久咳。苦参胶囊，主要功能为清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。陈香露白露片，主要功能为健胃和中，理气止痛。用于胃溃疡，糜烂性胃炎，胃酸过多，急性、慢性胃炎，肠胃神经官能症和十二指肠炎等。消癌平胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗及手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。2、化学药 复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。丙硫氧嘧啶片用于各种类型的甲状腺功能亢进症。卡托普利片用于抗惊厥，镇痛，尿崩症，抗燥狂或抗精神病。碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。贝诺酯片用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。吡拉西坦片适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也可用于儿童智能发育迟缓。西咪替丁片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。3、医用制剂 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 碘海醇注射液是X线造影剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影；脑、胸、腹及四肢血管造影，静脉造影及CT；还可用于关节腔造影，瘘管造影，子宫输卵管造影，内窥镜逆行性胰胆管造影(ERCP)，涎管造影及其他检查。（二）行业发展变化情况 2015年，医药行业受到经济增速放缓，国家控制医疗费用支出，地方政府采取二次招标议价措施，国家相关部门限制使用抗生素等药物以及市场竞争激烈等方面的影响，医药工业增速呈现放缓下滑态势。1、有利因素（1）中药或迎来高速发展 屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔奖、中医药法即将从草案变成现实。2015年下半年，围绕中药方面的好消息层出不穷，这也为中药未来发展指明方向。（2）GMP大限加速并购 新版药品GMP认证在2015年12月31日迎来“底限”，一部分没有通过新版GMP认证的企业停产，但另一部分规模小但是有好产品，甚至是独家品种的小药企，则可能会受到大企业的并购重组。这对于具有上市融资功能的企业来说，迎来了并购重组的好时机。（3）二保合一政策驱动 2016年1月12日，国务院发布关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见(国发20163号)，要求各统筹地区要在2016年12月底前出台具体实施方案，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗。意见明确提出，统一医保目录，目录就宽不就窄，对于主导开展基层终端销售的企业，具有实质性利好。2、不利因素（1）为解决医保支付压力，政府尝试与商业保险公司合作，引入市场化运作的思路将使得控费力度愈来愈严苛。（2）药价放开，对多数品种影响不大。取消药品政府定价后，由于有招标采购机制约束，多数药价形成主要受各省招标影响。（3）招标提速，降价压力仍大，二次议价有蔓延之势。2015年2月卫计委发布国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见（7号文）。在7号文中指出，“公立医院改革的试点城市，允许以市为单位在省级药品集中采购平台上自行采购”，给二次议价留下了足够的余地。5月初，国务院办公厅印发关于城市公立医院综合改革试点的指导意见指出，落实公立医院自主权，在降低药品和医用耗材费用的规定上支持二次议价。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一是纵向一体化优势。通过并购重组，公司初步形成了中成药、化学药、医用制剂三大板块，有较强的产业配套能力。二是品种优势。国家医药产业发展规划，对中药产业扶持力度不断增强。四磨汤口服液为公司独家品种，已纳入国家“973”重大基础研究项目，疗效突出，附加值较高。缩泉胶囊为国家中药保护品种，入选了新版国家基本药物目录。银杏叶胶囊为国家发改委认定的优质优价产品。另外永孜堂拥有30个品种，包括6个全国独家品种，2个原研品种，2个质量标准最新品种。天麻醒脑胶囊、八味肉桂胶囊、利胆止痛胶囊、白蒌咳痰喘胶囊、胃肠灵胶囊、参七心疏胶囊、百贝益肺胶囊、通舒口爽胶囊为国家发明专利产品，具有自主知识产权。三是营销优势。公司已形成四磨汤、缩泉胶囊等产品事业部，结构合理，运作规范，团队工作经验丰富，有一定的市场资源积累，后期发展空间广阔。四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司实现营销体系转型发展的元年，也是公司完善组织构架、管理提升、加快发展的一年。在这一年里，中国经济、医药行业增速双双下行，而市场竞争更趋激烈，同行业企业的各项成本均有增长。对于公司而言，这一年同样充满变化、压力和希望。公司上下坚决贯彻董事会提出的“企业的使命不变，良好的职业素养不变，向上的企业精神不变”的工作指引，通过大力开拓市场，强化内部管理，稳步推进投资，积极开展研发等措施，克服了行业下行压力，较好的完成了公司董事会相关任务目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入78,112.79万元，较上年同期增长5.93%，实现归属于上市公司股东的所有者权益121,760.80万元，较上年同期增加8.76%。报告期内，公司财务费用下降56.08%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司向银行借款利息支出减少所致。应收票据增长41.82%，主要原因是报告期的客户回款中银行承兑汇票增加所致。预付账款下降32.64%，主要原因是前期预付的设备款订购的设备报告期到货并安装完毕所致。应收利息下降30.40%，主要原因是报告期定期存款减少，其对应的利息相应减少所致。其他应收款增长1011.91%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司支付给宁乡县国土资源交易中心保证金和支付给益阳市非税收入征收管理局资产交易保证金所致。在建工程下降83.61%，主要原因是报告期旧车间GMP改造工程完工转入固定资产所致。开发支出增加275万元，主要原因是报告期子公司云南永孜堂制药有限公司开发的已获得中药品种保护期批准、在做临床试验的参七心疏胶囊所致。长期待摊费用增加1,512.85万元，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司租赁的土地经营权承包流转合同款所致。短期借款下降79.09%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司归还银行借款所致。应付账款下降41.86%，主要原因是报告期支付工程结算款所致。其他应付款下降42.22%，主要原因是公司所支付的保证金和往来款的减少所致。投资活动现金流入下降98.86%，主要原因是报告期收回到期的三个月以上定期存款减少和收到的三个月以上定期存款的利息收入减少所致。投资活动现金流出增长50.27%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司资产收购时支付给宁乡县国土资源交易中心保证金和支付给益阳市非税收入征收管理局保证金所致所致。筹资活动现金流入下降79.08%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司本年借款金额比上年减少所致。筹资活动现金流出下降64.36%，主要原因是根据2014年5月9日的股东大会决议及修改后的章程，以公司原有总股本148,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金所致。2、收入与成本、收入与成本 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 781,127,866.04 100%737,424,613.87 100%5.93%分行业 医药工业 780,830,660.50 99.96%736,817,649.28 99.92%5.97%其他 297,205.54 0.04%606,964.59 0.08%-51.03%分产品 四磨汤口服液 398,003,017.76 50.95%402,869,040.38 54.63%-1.21%愈伤灵胶囊 11,032,784.35 1.41%15,008,575.46 2.04%-26.49%银杏叶胶囊 108,057,072.15 13.83%96,174,733.36 13.04%12.35%缩泉胶囊 60,736,263.53 7.78%62,505,280.95 8.48%-2.83%天麻醒脑胶囊 70,712,741.79 9.05%42,302,982.59 5.74%67.16%抗感灵片 16,928,854.46 2.17%16,095,166.30 2.18%5.18%肠胃宁 26,377,509.97 3.38%21,443,403.42 2.91%23.01%利胆止痛胶囊 5,097,355.22 0.65%6,433,340.04 0.87%-20.77%胃肠灵胶囊 6,066,459.37 0.78%4,593,823.01 0.62%32.06%固体口服制剂 49,960,712.90 6.40%41,664,111.82 5.65%19.91%液体口服制剂 6,974,850.20 0.89%6,551,705.15 0.89%6.46%注射剂 20,883,038.80 2.67%21,175,486.80 2.87%-1.38%其他 297,205.54 0.04%606,964.59 0.08%-51.03%分地区 华东区 170,161,596.49 21.78%168,230,076.22 22.81%1.15%中南区 332,805,978.42 42.61%320,823,353.42 43.51%3.73%华北区 83,913,024.83 10.74%79,375,200.07 10.76%5.72%西南区 100,559,019.84 12.87%95,935,061.36 13.01%4.82%东北区 43,905,960.60 5.62%32,526,211.11 4.41%34.99%西北区 49,782,285.86 6.37%40,534,711.69 5.50%22.81%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药工业 780,830,660.50 225,878,955.01 71.07%5.97%6.73%-0.21%分产品 四磨汤口服液 398,003,017.76 93,753,314.14 76.44%-1.21%5.47%-1.49%银杏叶胶囊 108,057,072.15 15,236,154.24 85.90%12.35%13.19%-0.10%分地区 华东区 170,161,596.49 40,993,038.48 75.91%1.15%-0.24%0.34%中南区 332,508,772.88 99,878,718.90 69.96%3.84%6.92%-0.87%华北区 83,913,024.83 22,151,409.23 73.60%5.72%5.21%0.13%西南区 100,559,019.84 30,791,647.50 69.38%4.82%9.16%-1.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医药工业 销售量 元 780,830,660.5 736,817,649.28 5.97%生产量 元 770,894,564.02 769,945,954.7 0.12%库存量 元 25,152,868.55 26,108,673.76-3.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药工业 原材料 167,756,501.86 74.27%161,002,678.22 76.08%4.19%医药工业 制造费用 36,278,536.36 16.06%30,555,441.53 14.44%18.73%医药工业 人工工资 16,526,292.68 7.32%15,578,507.11 7.36%6.08%湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 医药工业 燃料、动力 5,317,624.11 2.35%4,499,440.30 2.13%18.18%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 固体口服制剂 原材料 82,594,433.86 75.80%81,540,687.18 83.21%1.29%固体口服制剂 制造费用 15,784,320.12 14.49%7,497,374.53 7.65%110.53%固体口服制剂 人工工资 8,110,673.89 7.44%7,321,338.63 7.47%10.78%固体口服制剂 燃料、动力 2,470,400.28 2.27%1,633,015.44 1.67%51.28%液体口服制剂 原材料 72,894,881.65 71.87%64,727,283.25 66.62%12.62%液体口服制剂 制造费用 18,784,099.18 18.52%22,154,865.67 22.80%-15.21%液体口服制剂 人工工资 7,515,668.19 7.41%7,792,382.40 8.02%-3.55%液体口服制剂 燃料、动力 2,231,372.47 2.20%2,487,344.01 2.56%-10.29%注射剂 原材料 12,267,186.35 79.18%14,734,707.79 89.40%-16.75%注射剂 制造费用 1,710,117.06 11.04%903,201.33 5.48%89.34%注射剂 人工工资 899,950.60 5.81%464,786.08 2.82%93.63%注射剂 燃料、动力 615,851.36 3.98%379,080.85 2.30%62.46%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新设主体 名称 新纳入合并范围的时间 年末净资产（元）合并日至期末净利润（元）宁乡妇女儿童医院有限公司 2015年12月 49,999,975.00-25.00（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）97,407,511.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.47%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 河南九州通医药有限公司 23,578,774.80 3.02%2 广州中山医医药有限公司 19,602,100.92 2.51%湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 3 国药控股广州有限公司 19,326,645.96 2.48%4 江苏苏天医药有限公司 18,541,924.74 2.37%5 华润湖南医药有限公司 16,358,065.24 2.09%合计-97,407,511.66 12.47%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）66,230,939.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.83%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 沧州四星玻璃股份有限公司 26,565,040.00 13.57%2 浙江司太立制药股份有限公司 12,199,256.32 6.23%3 湖南新国大印业有限公司 11,459,085.37 5.85%4 深圳九星印刷包装集团有限公司 8,932,288.74 4.56%5 浙江康恩贝制药股份有限公司 7,075,269.18 3.61%合计-66,230,939.61 33.83%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 349,208,592.72 301,750,901.42 15.73%管理费用 78,840,880.89 74,913,286.35 5.24%财务费用-1,708,457.12-1,094,625.71 56.08%财务费用 2015 年比 2014 年减少613,831.41 元，下降 56.08%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司向银行借款利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司完善了科研体制建设，大力引进科研人才，广泛开展产学研合作；投入科研经费28,956,891.95元，取得了一定的研发成果，提升了企业的核心竞争力；进一步巩固了现有产品的市场地位。报告期内，公司在研科研项目6项，1个产品获得中保办颁发的中药品种保护证书。公司共申请4项发明专利；获得1项发明专利授权。湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）239 211 13.27%研发人员数量占比 10.78%10.09%0.69%研发投入金额（元）28,956,891.95 27,225,203.17 6.36%研发投入占营业收入比例 3.71%3.69%0.02%研发投入资本化的金额（元）2,750,000.00 0.00 100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 9.50%0.00%9.50%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化的金额增加275万元，变动比例为100%，主要原因是报告期子公司云南永孜堂制药有限公司开发的已获得中药品种保护期批准、在做临床试验的参七心疏胶囊所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 872,240,566.29 837,006,551.00 4.21%经营活动现金流出小计 802,104,746.13 744,726,380.64 7.70%经营活动产生的现金流量净额 70,135,820.16 92,280,170.36-24.00%投资活动现金流入小计 113,570.34 9,954,369.75-98.86%投资活动现金流出小计 110,829,725.47 73,751,574.86 50.27%投资活动产生的现金流量净额-110,716,155.13-63,797,205.11-73.54%筹资活动现金流入小计 8,667,102.61 41,434,272.05-79.08%筹资活动现金流出小计 41,657,320.71 116,894,099.99-64.36%筹资活动产生的现金流量净额-32,990,218.10-75,459,827.94 56.28%现金及现金等价物净增加额-73,570,553.07-46,976,862.69-56.61%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入2015年比2014年减少9,840,799.41元，下降98.86%，主要原因是报告期收回到期的三个月以上定期存款减少和收到的三个月以上定期存款的利息收入减少所致。湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 18（2）投资活动现金流出2015年比2014年增加37,078,150.61元，增长50.27%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司资产收购时支付给宁乡县国土资源交易中心保证金23,100,000.00元和支付给益阳市非税收入征收管理局保证金11,000,000.00元所致所致。（3）筹资活动现金流入2015年比2014年减少32,767,169.44元，下降79.08%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司本年借款金额比上年减少所致。（4）筹资活动现金流出2015年比2014年减少75,236,779.28元，下降64.36%，主要原因是根据2014年5月9日的股东大会决议及修改后的章程，以公司原有总股本148,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金净流量为70,135,820.16元，本年度净利润100,299,045.57元，相差30,163,225.41元，主要原因是报告期客户回款中银行承兑汇票增加41,283,465.28 元，增长41.82%，导致经营活动产生的现金净流量减少。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 212,980,393.98 15.43%286,550,947.05 20.95%-5.52%应收账款 129,175,190.27 9.36%121,257,483.76 8.87%0.49%存货 81,198,827.22 5.88%97,100,354.51 7.10%-1.22%固定资产 454,105,876.72 32.90%434,856,560.51 31.79%1.11%在建工程 1,300,000.00 0.09%7,929,726.82 0.58%-0.49%在建工程 2015 年 12 月 31 日比 2014年 12 月 31 日减少 6,629,726.82 元，下降 83.61%,主要原因是报告期旧车间 GMP 改造工程完工转入固定资产所致。短期借款 8,362,228.76 0.61%40,000,000.00 2.92%-2.31%短期借款 2015 年 12 月 31 日比 2014年 12 月 31 日减少 31,637,771.24 元，湖南汉森制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 下降 79.09%，主要原因是子公司云南永孜堂制药有限公司归还银行借款所致。应收票据 139,992,