002352_2015_鼎泰新材_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文1马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015 年年度报告年年度报告2015-132016 年年 04 月月马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人张彦及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人张彦及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在发展过程中，存在政策风险、经营风险、汇率风险、财务风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以张彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在发展过程中，存在政策风险、经营风险、汇率风险、财务风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 116746170 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文3目录目录l-_Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.5第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.9第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.11第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析.21第五节 重要事项第五节 重要事项.29第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.36第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.36第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37第九节 公司治理第九节 公司治理.44第十节 财务报告第十节 财务报告.49第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.150马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、鼎泰新材指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司隆泰稀土、子公司、全资子公司指重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司广海分公司、分公司指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司广海分公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期、本报告期指2015 年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元董事会指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会监事会指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文5第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称鼎泰新材股票代码002352股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公司的中文简称鼎泰新材公司的外文名称（如有）Maanshan Dingtai Rare Earth&New MaterialsCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ding Tai New Materials公司的法定代表人刘冀鲁注册地址安徽省马鞍山市当涂工业园注册地址的邮政编码243100办公地址安徽省马鞍山市当涂工业园办公地址的邮政编码243100公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄学春杨涛联系地址安徽省马鞍山市当涂经济开发区安徽省马鞍山市当涂经济开发区电话0555-66159240555-6615924传真0555-29165110555-2916511电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91340500150660397M公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层签字会计师姓名郑龙兴、李梅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）668,465,543.43812,645,896.90-17.74%721,994,655.00归属于上市公司股东的净利润（元）25,130,574.0224,124,414.934.17%40,280,988.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,897,015.6023,440,305.841.95%23,142,395.03经营活动产生的现金流量净额（元）105,899,164.73148,544,685.58-28.71%-114,279,125.71基本每股收益（元/股）0.220.214.76%0.35稀释每股收益（元/股）0.220.214.76%0.35加权平均净资产收益率3.48%3.31%0.17%5.57%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末总资产（元）885,411,507.34963,923,502.20-8.15%1,151,219,084.02归属于上市公司股东的净资产（元）708,002,167.55717,895,444.53-1.38%724,903,341.60马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入161,929,174.71195,359,965.41165,459,606.00145,716,797.31归属于上市公司股东的净利润6,307,807.527,554,791.977,081,045.464,186,929.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,801,356.517,263,170.076,828,698.194,003,790.83经营活动产生的现金流量净额23,214,617.2416,195,139.9282,197,380.82-15,707,973.25上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,560.24计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,694,241.721,320,000.0020,395,600.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,101,596.76-513,172.37-256,064.45减：所得税影响额359,086.54122,718.543,024,501.87-合计1,233,558.42684,109.0917,138,593.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文8说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文9第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司主要从事稀土新材料的研发及其在镀层防腐领域的应用，经营范围为生产、销售：稀土多元合金镀层丝绳及镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线和PC钢绞线等金属制品。报告期内，公司一方面加强原主营业务产品的生产、销售，另一方面加强新产品的研制和市场开拓，同时公司坚持技术、市场、管理相结合的原则，充分发挥各项竞争优势，进一步提高了公司产品的市场占有率，确保了公司在同行业中的龙头地位和领先优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程报告期新建办公楼所致短期借款报告期借款减少所致应收票据报告期票据贴现所致长期借款报告期还贷所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司的核心竞争力主要体现在以下方面：技术优势：公司研发实力雄厚，是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，公司设立有国家级博士后科研工作站，省级工程材料研发中心，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托研究机构的技术优势、信息优势、人才优势等，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。公司主持承担了1项国家863计划研究课题，主持制定了2项行业标准，参与制定了8项国家标准；承担马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文10了1项国家重点行业结构调整国债项目和1项国家重点火炬计划项目；拥有发明专利5项，实用新型专利18项。公司主导产品稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线是我公司具有原始创新自主研发的科技产品，获得安徽省科技进步一等奖、安徽省高新技术产品、冶金部冶金产品实物质量“金杯奖”等多项荣誉。2004年7月，国家科技部批准我公司承担国家863计划，该课题主要目标是为我国的钢铁制品提供新型性能优良的防腐保护材料，填补该技术领域的世界空白，为公司今后的发展打下了坚实的技术基础。质量优势：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，公司稀土锌铝合金镀层钢绞线产品具有外观色泽亮丽、镀层附着性能强的特点，经国家权威技术部门武汉材料保护研究所检测证明，耐腐蚀性能（中性盐雾试验、二氧化硫试验）优于普通热镀锌产品，在我国第一条500千伏省际联网线鄂赣联网凤南线所使用已历经10多年运行，至今未见有锈蚀、断股、散股、损伤等问题，特别是在2005年和2008年的两次严重覆冰中未发生任何质量问题。公司2011年开发的PC钢绞线产品，已批量使用在沪昆、成蒲等一大批重点铁路、高速公路、桥梁等项目上，均得到客户普遍好评。品牌优势“鼎泰”牌稀土镀层钢丝、钢绞线多年来一直是安徽省名牌产品，在近二十年的生产经营过程中，公司一直凭借稳定的产品质量，良好的商业信誉，完善的售后服务，得到了客户的普遍认可，为公司产品打造了良好的品牌优势和经营环境。市场优势公司拥有多年的钢丝、钢绞线行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，用户较为稳定，产品销售覆盖全国30个省、市、自治区，连续几年在全国重点电力工程招标中占居前列。从国际看，近年来，国外也同样进行大规模的电网、电讯建设投资，公司凭借良好的质量和生产技术，积极进行外贸市场的开拓，销售范围已扩展至东南亚、欧美、中东、非洲等多个国家和地区，市场前景看好。马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文11第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析一、概述一、概述2015年，我国经济已经由高速增长转向中高速增长，不仅表现为经济增速的放缓，更表现为增长动力的转换、经济结构的再平衡，我国整体经济面临着复杂的系统转型，也意味着我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展进入新常态。我国制造业也面临着经济转型、整体出口下降、国内经济下行压力持续增加、国内制造业去库存压力增大等不利影响。报告期内，公司面对复杂多变的经营环境和市场变化，坚持公司既定的战略规划，坚持以发展为要务，巩固传统优势，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效为核心，以效益为中心，以销售为龙头，以创新为手段，不断优化资源组合，加大技术创新力度，完善内控机制，有效提升公司治理水平，公司整体依然保持稳健发展方向。报告期内，公司实现营业收入66,846.55万元，净利润2,513.06万元，其中归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,389.70万元，与上年同期相比，营业收入下降17.74%，净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的的净利润分别增长4.17%，1.95%。其他经营指标如下：二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文122015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计668,465,543.43100%812,645,896.90100%-17.74%分行业加工制造业668,465,543.43100.00%812,645,896.90100.00%-17.74%分产品钢绞线406,363,274.4860.79%435,361,528.9953.57%-6.66%PC 钢绞线173,887,161.9426.01%288,843,838.3735.54%-39.80%钢丝86,895,012.2313.00%86,467,636.3310.64%0.49%其他1,320,094.780.20%1,972,893.210.24%-33.09%分地区境内收入532,821,077.9479.71%603,228,190.2974.23%-11.67%境外收入135,644,465.4920.29%209,417,706.6125.77%-35.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业加工制造业668,465,543.43572,532,142.7214.35%-17.54%-18.88%1.20%分产品钢绞线406,363,274.48327,738,342.6019.35%-6.66%-8.57%1.68%PC 钢绞线173,887,161.94171,508,774.081.37%-39.80%-37.64%-3.41%钢丝86,895,012.2373,285,026.0415.66%0.49%1.36%-0.72%其他1,320,094.78100.00%-33.09%0.00%0.00%分地区境内收入532,821,077.94452,845,607.9015.01%-11.67%-12.66%0.96%境外收入135,644,465.49119,686,534.8211.76%-35.23%-36.10%1.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文13行业分类项目单位2015 年2014 年同比增减金属制品销售量吨164,555.221177,227.2-5.60%生产量吨162,935.975178,983.44-7.50%库存量吨14,206.20415,825.45-10.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重金属制品直接材料464,247,881.3081.09%606,593,815.6185.95%-23.47%金属制品直接人工18,504,815.483.23%19,839,730.862.81%-6.73%金属制品燃料动力41,142,887.767.19%42,004,405.335.95%-2.05%金属制品制造费用48,636,558.188.49%37,347,164.975.29%30.23%金属制品合计572,532,142.70100.00%705,785,116.80100.00%-18.88%单位：元产品分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重钢绞线327,738,342.6057.24%358,451,364.7550.79%-8.57%PC 钢绞线171,508,774.0829.96%275,032,008.3738.97%-37.64%钢丝73,285,026.0412.80%72,301,743.6510.24%1.36%合计572,532,142.72100.00%705,785,116.77100.00%-18.88%说明成本构成项目中，主要是人力资源成本增加较多，原材料价格下降较多；致使成本结构有所变动。产品成本构成中，各产品的成本构成中，由于预应力产量下降，各产品比重有所变动。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）150,304,448.34前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例22.48%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名63,557,220.089.51%2第二名30,450,606.664.56%3第三名22,587,300.323.38%4第四名20,443,578.423.06%5第五名13,265,742.861.98%合计-150,304,448.3422.48%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）457,495,815.80前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例57.01%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名179,874,735.5022.42%2第二名97,921,176.3112.20%3第三名81,194,684.5010.12%4第四名52,749,795.866.57%5第五名45,755,423.635.70%合计-457,495,815.8057.01%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2015 年2014 年同比增减重大变动说明马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文15销售费用34,708,963.9934,602,879.930.31%管理费用26,684,436.7429,950,505.48-10.90%财务费用2,023,883.5711,310,753.42-82.11%借款少，财务费用减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。报告期内，公司借助国家级博士后科研工作站、省级先进涂镀技术与稀土材料工程中心、多所高校及科研机构等平台，积极开展多项科研项目的研究，主要涉及国内外前沿的防腐镀层材料、工艺等研究项目，以及适用不同客户需求新产品研制和降低成本为目的的新工艺研究等。公司研发投入情况2015 年2014 年变动比例研发人员数量（人）61593.39%研发人员数量占比16.05%15.13%0.92%研发投入金额（元）25,533,193.0425,263,287.391.07%研发投入占营业收入比例3.82%3.11%0.71%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计734,170,217.02896,011,767.77-18.06%经营活动现金流出小计628,271,052.29747,467,082.19-15.95%经营活动产生的现金流量净额105,899,164.73148,544,685.58-28.71%投资活动现金流入小计55,722,000.0060,781,240.30-8.32%投资活动现金流出小计52,588,212.86140,437,734.83-62.55%投资活动产生的现金流量净额3,133,787.14-79,656,494.53-103.93%马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文16筹资活动现金流入小计54,048,400.34596,706,241.89-90.94%筹资活动现金流出小计177,141,103.65737,191,675.01-75.97%筹资活动产生的现金流量净额-123,092,703.31-140,485,433.12-12.38%现金及现金等价物净增加额-12,591,322.52-71,369,429.31-82.36%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益222,000.000.76%资产减值2,932,660.6810.02%营业外收入3,225,382.3611.02%营业外支出1,685,737.405.76%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2015 年末2014 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金94,010,542.1610.62%109,104,690.5311.32%-0.70%应收账款209,655,207.9723.68%171,408,840.6917.78%5.90%客户回款周期变长存货150,772,384.3617.03%155,098,937.1516.09%0.94%固定资产218,017,487.7524.62%231,053,621.8423.97%0.65%在建工程672,380.700.08%0.08%短期借款67,000,000.007.57%97,000,000.0010.06%-2.49%短期借款减少马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文17长期借款6,640,000.000.75%53,640,000.005.56%-4.81%期内还款2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度10,025,000.0010,025,000.000.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文18七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司子公司生产、销售：稀土镀层钢丝、钢绞线和 PC钢绞线等金属制品50000000262,008,168.9954,068,482.10215,927,528.05-293,208.82512,865.38报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明2010年8月26日，本公司第一届董事会十五次会议审议通过了关于设立全资子公司的议案。根据协议、章程的规定，拟设全资子公司隆泰稀土注册资本为人民币1,000万元，于2010年9月8日前由本公司一次缴足。截至2010年9月8日止，公司已向隆泰稀土货币出资1,000万元。2010年9月19日，隆泰稀土取得了重庆市武隆县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。2011年2月10日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案，决定对隆泰稀土以货币增资人民币4,000万元。截至2011年2月22日止，公司向隆泰稀土货币增资4,000万元。2011年7月19日隆泰稀土取得增资后的营业执照。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局（1）稀土镀层钢丝、钢绞线产品公司依靠核心技术稀土镀层技术研发的稀土镀层钢丝、钢绞线产品已经占据了一定的市场份额，产品主要销售对象为国家电网用于国内电网建设。国家“十三五”规划建议中指出：“推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。加强储能和智能电网建设，发展分布式能源，推行节能低碳电力调度。”同时，国家电网也表示：“十三五期间，国家电网将从电网格局、建设质量、大电网安全以及创新发展等目标入手，构建更安全、高效、坚强的电网，保障国家能源安全，适应清洁能源大规模开发和用电多样化需要，满足经济社会发展对电力的需求。”当前，我国的交流同步电网已经越来越不适应全国能源优化配置和清洁能源快速发展需要，亟须扩大同步电网规模，增强能源优化配置能力。为此，国家电网预计到2025年，建设东部、西部电网同步联网工程。“十三五”期间，将马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文19加快同步电网优化升级整合，2017年全面建成纳入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉湖南特高压直流工程，2020年形成东部、西部特高压交流主网架。据统计，从现在到“十三五”末，特高压建设线路长度和变电（换流）容量分别达到8.9万公里、7.8亿千伏安（千瓦）。高强度、大规模电网建设将贯穿整个“十三五”。从国家电网的投资规划中可以看出特高压和智能电网投资力度将是未来国家电网投资重点，我公司产品曾多次在特高压和智能电网重点示范工程中标，产品技术水平和质量获得广泛认可。并且随着全国性城镇化建设、农网改造规划全面开展，也将给公司产品带来新的发展机遇。（2）PC钢绞线产品公司PC钢绞线产品主要应用于水利、铁路、桥梁、地铁、机场等基础建设。“十三五”期间，全社会固定资产投资规模预计仍将较快增长，包括铁路、公路、交通、能源、电网等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向，此外，产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、“一带一路”建设等国家战略的进一步实施，必将为公司所处的金属制品行业创造良好的宏观经济环境，尤其是国家为了保持经济的稳定性，将重点加快铁路建设尤其是西部铁路的建设，这些机遇将使公司新产品PC钢绞线随之受益。2、发展战略在未来的经营中，公司将紧紧围绕电力行业和基建行业“十三五规划”为金属制品行业带来的机遇，继续稳固国内市场地位，大力实施国际化战略，扩大产能和销量，不断扩大公司在国内和国际上的影响力和占有率，将公司做大做强。同时公司作为国家级高新技术企业，将继续加大研发投入和市场调研，以现有稀土镀层技术为核心，抓住市场机遇，拓宽应用领域，不断取得更好更快的发展。3、2016年公司经营计划公司将继续稳中求进，聚集核心竞争力，提升经济增长的质量和效益，稳健投资决策和发展步伐，坚持创新理念，提高公司发展的全面性、协调性和可持续性。立足主业，巩固优势，促进转型升级公司在2015年的基础上，要重点抓好产能的发挥，做精做优金属制品主业，巩固现有优势，促进产品转型升级，推进公司健康发展。推进技术进步，增强创新能力公司仍然要坚持科技创新的发展战略定位，突出核心技术的形成和非核心技术的改进提升。2016年要积极推进科技创新服务于公司产品结构的能力，进一步加强生产运营过程工艺优化和成本优化，加大技改投入，提升产品市场竞争力，提高经济运行质量。拓宽市场销售渠道，加大营销力度面对严峻的市场形势，把握市场行情，抓住机遇，及时调整营销策略，整合资源，增强渠道控制力，提高产品销量。公司将结合国家加大重点电网建设、城镇化建设、农网改造建设等发展契机，以及外贸市场的发展需要，稳步提高公司的销售市场，扩大产品的销售领域。落实内控制度，提高管理效益继续积极稳妥推进以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善公司管控制度，全面提升公司管理水平，强化风险防范能力，促进战略发展目标的实现。继续抓好员工队伍建设，强调技能员工的重要性队伍建设向来是公司管理工作的重点。2016年，要继续稳定员工队伍，坚持以人为本，坚定不移地走人才强企之路，持续推进经营管理人才、专业技术人才队伍建设，尤其加强管理队伍、研发队伍和生产骨干队伍的建设。推进岗位技能培训和员工转岗培训，建立改善职马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文20工生活、生产环境和劳动强度的长效机制。4、可能面对的风险公司面对的业务风险，包括日常业务过程中的政策风险、经营风险、汇率风险、财务风险。政策风险：由于公司最终客户主要是国家电网，虽然近年国家电网投资逐年加大，但仍存在投资政策变动风险。经营风险：公司产品受市场原材料价格波动影响，从而导致对成本的准确控制存在一定的经营风险。汇率风险：公司自营进出口业务，公司出口产品交易结算货币主要为美元、欧元。公司的记账本位币为人民币，随着公司海外业务规模不断扩大，外汇收入增加，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公司的收入构成影响。但在公司主要业务集中在国内的情况下，汇率风险对公司影响有限。财务风险：客户延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量。十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2015 年 05 月 14 日实地调研机构巨潮资讯网：2015 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文21第五节 重要事项第五节 重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用1、公司于2015年5月19日召开了2014年度股东大会，审议通过了关于2014年度利润分配预案的议案具体内容为：公司以截至2014年12月31日公司股份总数77,830,780股为基数，以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本38,915,390股，转增股本后公司总股本变更为116,746,170股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不派现金，不送红股。该利润分配方案已于2015年7月16日实施完毕。2、公司于2015年9月16日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于2015年半年度利润分配预案的议案具体内容为：以公司现有总股本116,746,170股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计分配现金股利35,023,851.00元，剩余10,817,163.49元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。该利润分配方案已于2015年9月30日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2013年半年度利润分配方案：以公司现有总股本77,830,780股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税）；本次不进行公积金转增股本，不送红股。已实施完毕。2、2013年度利润分配