002312_2015_三泰控股_2015年年度报告_2016-04-29.pdf

成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 成都三泰控股集团股份有限公司成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（董事李小毅先生以通讯表决方式参会）所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（董事李小毅先生以通讯表决方式参会）本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。1、行业竞争加剧、领先优势弱化的风险、行业竞争加剧、领先优势弱化的风险 智能快件箱行业处于快速发展阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断“跑马圈地”进一步加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。如果公司不能紧跟行业发展形势，积极探索业务模式，创新变现渠道，进一步巩固行业领先优势，提高核心竞争力，可能将会面临优势弱化的风险。智能快件箱行业处于快速发展阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断“跑马圈地”进一步加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。如果公司不能紧跟行业发展形势，积极探索业务模式，创新变现渠道，进一步巩固行业领先优势，提高核心竞争力，可能将会面临优势弱化的风险。针对以上风险，公司将进一步立足于战略定位，夯实公司在用户、数据、技术、场景等方面优势，全面挖掘速递易变现渠道，提升公司核心竞争能力。针对以上风险，公司将进一步立足于战略定位，夯实公司在用户、数据、技术、场景等方面优势，全面挖掘速递易变现渠道，提升公司核心竞争能力。2、新业务用户增量不达预期的风险、新业务用户增量不达预期的风险 公司依托速递易解决最后公司依托速递易解决最后 100 米交付难题，在社区入口基本形成卡位优势，初步建立了社区用户与服务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易、接触速递易的习惯基本形成，通过速递易获取便捷的、多品类的社区生活与金融服务正在变成现实，但是任何新的商业模式与创新业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易业务亦存在新业务推广用户增量不达预期的风险。米交付难题，在社区入口基本形成卡位优势，初步建立了社区用户与服务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易、接触速递易的习惯基本形成，通过速递易获取便捷的、多品类的社区生活与金融服务正在变成现实，但是任何新的商业模式与创新业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易业务亦存在新业务推广用户增量不达预期的风险。针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，创新业务模式，并持续加大研发投入，提升用户体验，积累更多流量与数据。针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，创新业务模式，并持续加大研发投入，提升用户体验，积累更多流量与数据。3、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 随着公司速递易业务规模的继续扩张和持续深化，对研发人才、互联网人才、管理人才、大数据人才等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。随着公司速递易业务规模的继续扩张和持续深化，对研发人才、互联网人才、管理人才、大数据人才等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.52 第五节第五节 重要事项重要事项.71 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 财务报告财务报告.97 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.227 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 三泰电子（曾用简称）指 成都三泰电子实业股份有限公司（曾用名）；公司全资子公司成都三泰电子有限公司 三泰控股/三泰/本公司/公司 指 成都三泰控股集团股份有限公司 控股股东/实际控制人/董事长 指 补建 我来啦/我来啦公司 指 成都我来啦网格信息技术有限公司 速递易公司 指 速递易科技有限公司 速递易 指 智能快件箱 速递易项目 指 以速递易业务为载体的24 小时自助便民服务网格及平台项目 金投金融 指 四川金投金融电子服务股份有限公司（曾用名四川金投金融电子服务有限公司）金惠家/金惠家公司 指 金惠家保险代理有限公司 家易通/家易通公司 指 成都家易通信息技术有限公司 维度金融公司 指 维度金融外包服务(苏州)有限公司 烟台伟岸 指 烟台伟岸信息科技有限公司 金保盟 指 烟台伟岸旗下互联网推广平台 BPO/BPO 业务 指 金融服务外包业务 C2B 指 Customers to Business，简写 C2B，C2B 是电子商务模式的一种，即消费者对企业。是先有消费者需求产生而后有企业生产，即先有消费者提出需求，后有生产企业按需求组织生产。O2O 指 Online To Offline，简写 O2O，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易前台的电子商务模式。证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳天图 指 深圳市天图创业投资有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三泰控股 股票代码 002312 变更后的股票简称（如有）三泰控股（曾用简称“三泰电子”）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都三泰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 三泰控股 公司的外文名称（如有）ChengDu Santai Holding Group Co.,Lld.公司的外文名称缩写（如有）Santai Holding 公司的法定代表人 补建 注册地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 注册地址的邮政编码 610091 办公地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http: 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋华梅 宋晓霞 联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 电话 028-62825222 028-62825254 传真 028-62825188 028-62825188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券部 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151000063314141XG 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务不断完善，除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安防业务外，2012 年公司切入速递易业务，目前速递易业务已成为公司重点投资的核心业务之一。公司上市以来经营范围的变更如下：公司于 2010 年 3 月在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“建筑智能化工程及设计；档案管理服务；国内劳务派遣、职业技能培训；2010 年 9 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；2012 年 7 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“安全技术防范；2015 年 3 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“呼叫中心业务”。历次控股股东的变更情况（如有）公司自成立以来，控股股东未发生变化，为公司董事长补建先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 杨建强、吴青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 杨丽君、左刚 2015 年 2 月 10 日-2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,426,291,404.80 1,256,369,245.20 1,256,369,245.20 13.52%898,360,698.79 898,360,698.79 归属于上市公司股东的净利润（元）-37,927,928.00 94,051,097.41 94,051,097.41-140.33%86,570,321.11 86,570,321.11 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-65,346,050.21 72,104,415.30 72,104,415.30-190.63%88,998,470.99 88,998,470.99 经营活动产生的现金流量净额（元）-135,718,740.82-118,950,733.31-118,950,733.31 14.10%-26,927,862.33-26,927,862.33 基本每股收益（元/股）-0.04 0.17 0.17-123.53%0.16 0.16 稀释每股收益（元/股）-0.04 0.17 0.17-123.53%0.16 0.16 加权平均净资产收益率-2.06%9.33%9.33%-11.39%10.36%10.36%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,875,082,092.77 2,858,926,518.05 2,858,926,518.05 140.48%1,761,561,206.71 1,761,561,206.71 归属于上市公司股东的净资产（元）4,435,503,435.93 1,646,531,019.02 1,623,414,619.02 173.22%862,914,120.20 839,797,720.20 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据企业会计准则第 11 号股份支付就回购部分确认负债（作回购库存股处理）；对于因回购产生的义务确认为负债；根据企业会计准则第 34 号每股收益，考虑限制性股票的稀释性。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 营业收入 193,353,344.66 226,237,125.76 239,308,314.70 767,392,619.68 归属于上市公司股东的净利润-41,700,806.65-50,312,179.91-62,035,565.12 116,120,623.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,674,826.33-52,159,006.72-67,661,949.33 97,149,732.17 经营活动产生的现金流量净额-145,239,827.26 1,331,460.49-33,176,439.14 41,366,065.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-88,903.17 5,589,708.53-13,756,775.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 229,586.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,470,994.67 14,930,037.95 10,877,009.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 353,315.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,817,569.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,412.27-269,616.14-451,674.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,321,589.04 小计 减：所得税影响额 5,792,285.67 2,331,373.36-1,121,076.58 少数股东权益影响额（税后）19,230.75 217,785.43 合计 27,418,122.21 21,946,682.11-2,428,149.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务情况 公司是国内领先的金融电子设备和服务提供商，自1997年成立以来，始终致力于为银行客户提供专业的金融自助设备、金融安防服务和金融外包服务。2012年，公司开始面向互联网转型，建设并运营以“速递易”为载体的24小时自助便民服务网格及平台建设项目（以下简称“速递易项目”）。目前该项目建设规模已达业界最大，市场占有率及各项业务指标始终保持行业领先水平，基本占据社区服务入口，在社区形成卡位优势。目前，公司已基本形成以速递易、金惠家、金保盟、微问诊为主要内容的社区生活服务生态，为公司实施社区金融与社区生活生态战略奠定了基础。报告期内，公司主要业务包括速递易业务、金融自助设备业务、金融外包业务、金融安防业务。报告期内，公司积极抓住移动互联网时代发展机遇，克服困难，全力紧抓业务发展，内引外联，全年整体实现了较快发展。速递易业务方面，2015年速递易网点建设规模快速扩张，行业龙头地位进一步巩固。截止报告期末，速递易业务布局已扩张到全国79个城市，签约协议网点88,659个，布放网点48,712个；积累用户近4000万，覆盖近5000万户家庭；日周转包裹数量超过100万件，截止目前，速递易累计送达包裹数量近40,000万件；速递易运营业务收入较上年大幅度增长。传统业务方面，金融自助设备及金融服务外包业务同比基本持平，利润略有下滑，金融安防业务由于市场空间限制等原因，继续实施战略萎缩策略。外延方面，报告期内公司完成对互联网保险推广平台烟台伟岸信息科技有限公司（其主要业务通过“金保盟”平台推广）的收购，为公司创造了新的盈利增长点。（二）行业发展情况 1、互联网消费金融爆发式增长，互联网保险潜力巨大 互联网金融是新型的金融生态体系，短短几年时间，在经历了行业从无序到规范的过程后，国内互联网金融产业逐渐建立起交易支付、风险转移、投资理财、融资借贷等全方位金融产业链条。在“十三五规划”中，互联网金融首次被纳入国家五年规划，在政府工作报告中，互联网金融提升到了深化金融体制改革的高度，成为我国金融体系发展中不可或缺的一环，预示着互联网金融将迎来新的发展机遇。互联网与大数据技术推动了金融与互联网的深度结合，基于消费场景化、客户精准化、信息数据化的成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 互联网消费金融将成为金融发展新的增长点。传统银行金融机构、互联网金融公司及各行业领先公司，不断加大对交易场景的争夺。据中信证券分析报告，2014年剔除汽车、房产后，个人消费贷款余额3.7万亿元，同比增长42%；互联网消费信贷156.7亿元，同比增长161%。作为互联网消费信贷最先爆发的分支，仅电商生态的消费信贷预计2015年、2016年、2017年分别为134亿、383.7亿、787.7亿元。未来基于社区生活大数据基础上的社区消费金融及各种金融服务需求将会得到极大的释放。另据 2015互联网保险行业研究报告 数据分析，2014年互联网保费规模为858.9亿元，同比增长186.3%，占总保费规模的4.2%；2015年互联网保费规模达到了2234亿元，同比增长160.1%，占总保费规模的9.2%。随着保险市场的进一步扩大，互联网保险占比的提升，互联网保险即将迎来全面增长。目前，公司旗下金惠家、金保盟已经切入互联网金融相关业务领域，先后取得了全国性保险代理、互联网保险代理、基金销售业务资格，公司已率先切入保险、理财等金融服务领域，依托速递易庞大的社区场景、用户和数据资源，积极与金融机构合作布局社区金融，未来将带动三泰金融板块业务的爆发式增长。2、大数据及相关应用产业迎来风口“十三五”规划明确提出了实施国家大数据战略，加快政府数据开发。据市场研究公司IDC相关报告分析，2015年，全球大数据市场规模从2010年的32亿美元增长到170亿美元，年复合增长率40%；其中中国2015年大数据市场规模达115.9亿元，预计2016年至2018年中国大数据市场规模仍将保持40%左右的高速增长。大数据给金融业带来了全面而深刻的影响，并成为大数据最可行的变现渠道之一。在银行风控模型构建中，通过大数据挖掘和应用技术，对企业、个人的消费行为、消费意愿、社交属性精准画像，过滤疑似欺诈行为和风险级别高的用户，围绕用户各项特征进行征信评级，实现对用户全面、准确的信用评估，为实现普惠金融奠定基础；报告期内，公司成立成都三泰铭品大数据金服有限公司，向以银行为主的金融机构提供金融服务领域的商业大数据解决方案。3、社区O2O服务产业链上下延伸发展 随着互联网的普及与电商的快速发展，我国城市居民消费升级，消费结构日趋多样，具有社区属性、基于社区场景的文化、生活、健康消费服务需求旺盛，通过精选商品的导购电商服务、商业服务、游戏、彩票等文化服务正逐渐成为热点。根据2015中国社区服务O2O调研观察报告分析，随着2010年O2O模式在国内兴起，经过近几年的快速发展，各类生活服务O2O应用得到大力推广，市场渗透率与整体规模逐年增长。2015年，中国本地生活服务O2O市场规模达到3351.9亿元，2018年有望突破6000亿元。公司以速递易切入社区，掌握了庞大线下社区用户和数据资源，为公司搭建从用户端发起的C2B模式成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 社区生活服务生态圈提供了极大的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 较年初增加 694,608,582.40 元,主要系公司速递易资产的投入增加所致。无形资产 较年初增加 52,001,700.73 元,主要系公司速递易数据及信息平台的研发投入资本化所致。在建工程 较年初增加 72,416,698.31 元,主要系公司工业性科研用房（二期）投入增加所致。开发支出 较年初增加 80,181,829.55 元，主要系公司速递易业务相关平台及系统开发尚处于开发阶段，暂未形成成果。商誉 较年初增加 677,550,331.54 元，主要系溢价收购烟台伟岸所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力得到进一步夯实，公司实现了健康快速发展，主要表现在以下方面：1、互联网大数据资源的获取和整合优势 速递易通过解决快递最后100米交付痛点切入社区，获得庞大的高粘性用户群，始终保持行业领先优势。截止报告期末，速递易已经进入全国79个城市48000余个小区，覆盖近5000万户家庭，积累近4000万用户，日周转包裹超过100万件，速递易作为社区服务最佳入口之一，基本形成社区卡位优势。公司今年将通过开放速递易共享平台，引入各类金融与社区生活服务，与国内领先的大数据公司合资合作，建立“大数据金融中心”，内部打通速递易、金保盟，金惠家等数据源，外与微问诊等合作伙伴共享数据，获取包括消费数据、金融服务需求数据、健康数据等各类数据源，同时借助“人脸识别”、“行为特征分析”等一系列前沿技术，进一步丰富数据维度，通过多维度地交叉验证，建立基于个人、企业行为的全息式、模块化、可扩展的大数据平台。2、线下消费场景的垂直触达优势 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 传统的线上社交及电商平台缺乏一定的线下垂直场景触达能力，而公司从线下高频交付场景切入，通过速递易线下设备连接人、连接服务，再延伸至社区生活服务等高度垂直的消费场景，逐渐搭建起社区综合服务平台，服务涵盖社区居民衣、食、住、行、游、购、娱等各项服务，具备线下垂直场景触达能力优势。3、品牌知名度和平台影响力优势 公司凭借传统业务在银行领域的多年积累，以及速递易业务近年的快速发展，旗下三泰电子、维度金融、速递易、金惠家等子公司已在其各自业务领域建立起较强的品牌知名度，形成了品牌优势。公司将通过服务客户、夯实业绩、提升社会效益等方式，强化并巩固品牌优势，从而进一步促进各项业务的开展。4、运营服务优势 公司服务运营网络完善，传统业务方面拥有面向全国市场的百余个服务运营与技术支持中心，速递易方面已进驻北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、成都等79个城市，形成了本地化、标准化、系统化的运营服务标准，能快速响应并处理各城市、片区和网格服务需求，保证线下设备与服务更加高效、稳定地运营。在速递易运营管理方面，公司实行网格化众包责任制管理，不断探索和创新运营管理模式，打造了一支专业、专注、高效、务实的运营队伍。在服务响应方面，公司各网格化运营服务团队采取定时、定期巡查机制，与物业、快递、社区电商、用户保持高频沟通，在接到用户处理需求后，能够立即通过400进行电话指导处理，或是通过微信渠道指导处理，遇到重要处理事项，运营服务人员保证在30分钟内响应并到达现场进行处理，保证服务方式的专业性、服务响应的及时性、服务管理的规范性。成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司向互联网转型的关键一年。年初公司名称由“成都三泰电子实业股份有限公司”更名为“成都三泰控股集团股份有限公司”，积极构建集团化组织架构，实施管理变革与创新，彰显公司向互联网企业转型的决心。报告期内，公司传统业务基本保持稳定发展，利润略有下滑；在互联网转型方面，继续夯实速递易、金惠家等线下入口，集聚更大规模流量，实现线下流量向线上逐步迁移，积极探索流量变现方式，努力赢得在移动互联时代竞争的主动和先机。这一年，公司经受住了各种考验和挑战，迈出向互联网转型的重要一步，为公司社区金融战略布局奠定坚实基础。报告期内，在公司董事会的领导下，全体员工齐心协力，全面落实2015年度工作计划，通过内生增长与外延扩张并举实现了公司较快发展。报告期内，公司进一步创新产品与服务，拓展并完善互联网价值链条，开始构建基于速递易的社区生活服务与社区金融盈利模式；报告期内，公司积极借助资本市场融资平台，完成非公开发行股票募集资金29.4亿元，为公司发展提供了资金保障；同时通过并购烟台伟岸为公司带来新的利润增长点。内部管理方面，报告期内公司进一步优化管理机制，加强财务管理与监督，积极引进互联网人才，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，激发员工创造力，总体企业整体管理水平得到进一步提升。总体来讲，2015年全年公司实现营业收入较上年有所增长，报告期内，公司实现营收14.26亿元，同比增长13.52%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,792.79万元，同比下降140.33%。报告期末，公司总资产68.75亿元，同比增长140.84%，净资产44.36亿元，同比增长173.22%。从业务板块来看，公司传统金融自助、金融外包等业务实现收入11.17亿元，毛利2.96亿元，实现净利润0.98亿元，同比略有下滑；速递易业务方面，2015年围绕“规模为王、流量至上”的发展策略，在行业竞争进一步加剧的情况下，通过配股自筹资金加大投入，提前超额完成速递易二期项目建设计划，并积极探索盈利模式，速递易业务报告期内实现收入3.09亿元，毛利2.04亿元，净利润-1.36亿元。经过近三年的持续投入，速递易基本形成社区服务入口与卡位优势，积累了大量用户流量与数据，为实施基于社区场景的商业变现奠定了基础。2016年，公司将重点聚焦三泰战略基因交集，秉承开放共享的理念，充分发挥速递易社区场景、社区数据等优势资源，创新商业模式，连接人与服务，搭建基于速递易线下入口的社区生活与社区金融服务场景，将公司打造成为一个开放、创新、共享的社区综合服务平台。成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司金融外包业务、金融自助设备以及金融安防业务基本保持稳定，速递易业务取得快速发展。报告期内，公司实现营业业务收入1,426,291,404.80元，比上年同期增长13.52%，主要系速递易业务较大幅度增长所致；营业成本926,543,429.40元，比上年同期增长2.80%，主要系收入增长成本相应增长;销售费用351,160,838.06元，比上年同期增长109.14%，主要系速递易业务处于推广拓展期,产生较大的市场展和营运费用所致;管理费用134,924,283.10元,比上年同期增长51.61%,主要系速递易业务规模迅速扩大，相应的管理费用增加所致;财务费用60,475,333,98元，比上年同期增长78.78%，主要系公司营运资金需求增加而增加银行借款，相应增加利息支出；报告期内，公司继续加大新产品和新技术的开发，尤其是速递易业务平台及系统的建设，研发投入较上年同期增长206.27%；经营活动现金流量净额减少16,768,007.51元，主要系公司加大对速递易业务的持续投入，营运费用支出较大；投资活动现金流量净额减少1,621,540,801.14元，主要原因系公司加大速递易设备的投入和公司科研性工业用房（二期）的建设以及收购烟台伟岸公司所致；筹资活动的现金流量净额增加2,940,084,030.74元，主要原因系报告期内公司经营需要相应增加借款以及非公开发行融资所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,426,291,404.80 100%1,256,369,245.20 100%13.52%分行业 金融电子及服务行业 1,116,649,881.66 78.29%1,219,644,598.62 97.08%-8.44%智能快件箱行业 308,981,919.58 21.66%32,222,669.48 2.56%858.90%其他行业 659,603.56 0.05%4,501,977.10 0.36%-85.35%分产品 金融安防业务 103,623,647.27 7.27%116,123,206.47 9.24%-10.76%金融自助业务 423,892,846.41 29.72%513,205,849.77 40.85%-17.40%成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 BPO 业务 486,570,541.93 34.11%503,695,486.09 40.09%-3.40%速递易业务 308,981,919.58 21.66%32,222,669.48 2.56%858.90%其他产品 102,562,846.05 7.19%86,620,056.29 6.89%18.41%其他 659,603.56 0.05%4,501,977.10 0.36%-85.35%分地区 国内 1,426,291,404.80 100.00%1,256,369,245.20 100.00%13.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融电子及服务行业 1,116,649,881.66 821,176,340.89 26.46%-8.44%-6.54%-1.50%智能快件箱行业 308,981,919.58 105,139,496.90 65.97%858.90%379.98%33.95%分产品 金融安防业务 103,623,647.27 79,205,906.63 23.56%-10.76%1.91%-9.51%金融自助业务 423,892,846.41 283,793,387.69 33.05%-17.40%-23.52%5.35%BPO 业务 486,570,541.93 438,658,661.67 9.85%-3.40%7.28%-8.98%速递易业务 308,981,919.58 105,139,496.90 65.97%858.90%379.98%33.95%其他产品 102,562,846.05 19,518,384.90 80.97%18.41%-6.84%5.16%分地区 国内 1,425,631,801.24 926,315,837.79 35.02%13.88%2.87%6.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子及服务行业 金融电子及服务行业合计 821,176,340.89 100.00%878,600,976.47 100.00%-6.54%金融电子及服务行业 原材料 373,690,486.86 45.51%464,013,041.11 52.81%-19.47%金融电子及服务行业 人工费用 405,686,426.07 49.40%368,320,090.46 41.92%10.15%金融电子及服务行业 制造费用 41,799,427.96 5.09%46,267,844.90 5.27%-9.66%智能快件箱行业 智能快件箱行业合计 105,139,496.90 100.00%21,905,109.35 100.00%379.98%智能快件箱行业 折旧 59,015,956.93 56.13%12,815,546.40 58.50%360.50%智能快件箱行业 能源和动力 46,123,539.97 43.87%9,089,563.00 41.50%407.43%其他行业 折旧 227,591.61 100.00%785,378.53 100.00%-71.02%说明 1、金融电子及服务行业成本比 2014 年下降 6.54%，主要是金融电子及服务行业收入下降。2、智能快件箱行业行业成本比 2014 年上升 379.98%，主要是智能快件箱行业收入增长 858.90%。其中成本项目中折旧较上年增长 360.5%，占成本比重 56.13%，主要是速递易资产投入运营所致；成