002282_2015_博深工具_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

1 博深工具股份有限公司博深工具股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素和对策，敬请查阅。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素和对策，敬请查阅。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）为公司信息披露指定媒体，公司所有披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为公司信息披露指定媒体，公司所有披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本338,130,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 财务报告财务报告.73 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.188 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、博深、博深工具 指 博深工具股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉 博深美国 指 博深美国有限责任公司，本公司全资子公司 博深普锐高 指 博深普锐高（上海）工具有限公司，本公司全资子公司 加拿大赛克隆 指 赛克隆金刚石制品有限公司，本公司全资子公司 博深泰国 指 博深工具（泰国）有限责任公司，本公司全资子公司 先锋工具 指 美国先锋工具有限责任公司，本公司全资子公司 有研粉末 指 有研粉末新材料（北京）有限公司，本公司参股公司 博智投资 指 石家庄博智投资有限公司 天同汽制 指 石家庄天同汽车制造有限公司 中南钻石 指 中南钻石有限公司 公司章程 指 博深工具股份有限公司章程 反倾销案件、反倾销诉讼 指 美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件反倾销调查案件 CRCC 指 中铁检验认证中心 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博深工具 股票代码 002282 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博深工具股份有限公司 公司的中文简称 博深工具 公司的外文名称（如有）BOSUN TOOLS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BOSUN TOOLS 公司的法定代表人 陈怀荣 注册地址 石家庄市高新区海河道 10 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 井成铭 张贤哲 联系地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 石家庄市高新区长江大道 289 号 电话 0311-85962650 0311-85962650 传真 0311-85965550 0311-85965550 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70096429-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）变更前：生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务；商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。变更后：生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务；商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁及管理。详见公司于 2015 年 5 月 5 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/ 2015-025 号公告 关于完成工商变更登记的公告 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 石朝欣、管仁梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）434,384,399.94 548,458,142.85-20.80%566,047,540.35 归属于上市公司股东的净利润（元）6,596,655.16 30,594,378.80-78.44%16,135,262.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,975,057.46 26,719,007.80-85.12%-12,704,072.64 经营活动产生的现金流量净额（元）94,923,772.06 117,291,176.54-19.07%34,114,883.24 基本每股收益（元/股）0.02 0.09-77.78%0.05 稀释每股收益（元/股）0.02 0.09-77.78%0.05 加权平均净资产收益率 0.84%3.87%-3.03%2.05%博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,035,928,285.44 1,013,630,696.41 2.20%1,079,858,181.43 归属于上市公司股东的净资产（元）781,825,957.73 797,999,103.65-2.03%779,873,520.55 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 101,912,336.20 142,484,036.13 116,619,412.39 73,368,615.22 归属于上市公司股东的净利润 4,027,494.77 11,745,249.58 4,279,254.06-13,455,343.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,151,121.53 9,074,112.32 5,767,271.43-12,017,447.82 经营活动产生的现金流量净额-3,341,295.38 38,463,611.55 28,792,200.98 31,009,254.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-950,407.47-545,931.78-102,303.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,044,400.00 3,427,600.00 1,180,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 293,035.80 441,971.06 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-295,618.72 1,199,500.86 2,292,287.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,300,000.00 减：所得税影响额 469,811.91 647,769.14 4,831,548.56 合计 2,621,597.70 3,875,371.00 28,839,335.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司业务简介 公司主营业务是金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司是河北省高新技术企业，总部位于石家庄高新技术产业开发区，在美国、泰国、加拿大、韩国、中国上海设有6家全资子公司，主要生产基地位于中国石家庄和泰国罗勇，是国内规模最大的金刚石工具企业之一。公司产品主要应用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域。金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、金刚石滚刀、金刚石模块、磨轮等产品，是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的最有效加工工具；电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品，是建筑装修施工的常用机具；合金工具主要有硬质合金圆锯片等，主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割。金刚石工具是公司的核心业务，约占公司营业收入的80%。公司主要采取经销商模式销售产品。公司营销网络覆盖海内外，国内的营销网络遍及全国，与300多家经销商建立了良好的合作关系；国外的营销网络覆盖广泛，在美国、加拿大设有销售子公司，外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场，是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌，在国内建筑五金行业中具有较高的知名度；“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力，近年来自主品牌销售向中东、南美等地区扩展。公司在欧洲、美国市场的销售主要是ODM方式。除主要产品采取经销商经营模式外，公司瓷砖工具产品（金刚石滚刀、磨轮等）采取以直销或承包瓷砖生产线方式销往瓷砖生产工厂。（二）行业简介 20世纪60年代，金刚石工具制造业率先在欧美发达国家实现产业化并迅速发展。70年代，日本以其相对较低的制造成本赢得竞争优势，迅速成为金刚石工具制造业的主导者之一。80年代，韩国替代日本成为金刚石工具产业的后起之秀。90年代，伴随着中国制造产业在全球的崛起，中国金刚石工具制造业也开始起步，并逐渐显示出强大竞争力。随着中国在金刚石工具制造业上的技术积累与进步，中国金刚石工具企业目前已具备制造中高档金刚石工具的能力，并具有显著的产品性价比优势，西方国家以往在中高端专业市场的技术垄断已经被打破。中国金刚石工具企业进军中高端市场的趋势已经显现。经过二十多年的发展，中国已有金刚石工具生产厂家约2000家，年产值超过百亿元，已成为继韩国之后目前国际金刚石工具市场的主要供应国之一。近年来，随着中国劳动力成本的上升以及美国针对原产于中国和韩国金刚石圆锯片及部件的反倾销调查的影响，一些规模较大具有投资能力的中国金刚石工具制造企业开始在东南亚投资建厂，金刚石工具产业有向东南亚地区转移的趋势。目前，我国金刚石工具生产制造企业数量众多，行业集中度较低，江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制，多数企业为产销规模局限于千万元及以下的小企业，产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善，行业的集中度将逐步提高，行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域，与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度、以及宏观经济周期密切相关，金刚石工具行业存在着一定周期性。（三）报告期内的业务变化 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但国内外经济增长趋缓，加剧了市场竞争，公司当年产品销售较上年有所下滑。公司金刚石工具业务中的瓷砖工具产品的主要客户是瓷砖生产工厂，由于陶瓷行业受宏观经济的影响较大，公司为控制经营风险，本年度主动收缩了瓷砖工具业务，仅针对部分优质客户开展业务合作。（详见本报告第四节”管理层讨论与分析之二、2、（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况“）。报告期内，公司培育多年的高速列车制动闸片产品取得了CRCC的产品认证，标志着公司高速列车制动闸片的研发取得阶段性关键进展，为其上道装车考核和规模化产销创造了条件，也为公司进入轨道交通零部件产业、向高端制造转型提供了机 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 会。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，本公司全资子公司先锋工具投资 113.31 万美元，在韩国设立 BST 株式会社，本公司新增一家全资孙公司。固定资产 无 无形资产 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 博深美国股权 投资 8,002.26 美国 全资子公司 正常经营 59.38 10.24%否 赛克隆公司股权 投资 1,435.42 加拿大 全资子公司 正常经营 5.50 1.84%否 博深泰国公司股权 投资 8,961.59 泰国 全资子公司 正常经营 1,608.60 11.46%否 先锋工具股权 投资 4,173.01 美国 全资子公司 正常经营 160.07 5.34%否 韩国 BST 株式会社股权 投资 557.86 韩国 全资子公司 正常经营-107.92 0.71%否 境外股权资产合计 23,130.14 1,725.63 29.58%否 其他情况说明 公司主要境外资产是在境外设立的子公司股权资产，”资产规模“为子公司净资产，”收益状况“为各公司本报告期实现的净利润，单位均为”万元人民币“。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势、规模优势 通过多年的经营积累，公司已经发展成为中国金刚石工具行业的龙头企业。围绕打造知名工具制造企业的发展方向，公司将依托在金刚石工具领域的行业地位，继续加大研发投入，巩固和提升国内市场地位，面向国际金刚石工具专业高端市场，扩大规模，提升竞争优势，逐步摆脱国内五金工具行业散、小、乱、差的市场环境，占据行业制高点。博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、产品与技术优势、产品与技术优势 公司是全球重要的金刚石工具制造企业之一，与国内同行相比，公司产品门类齐全、配套能力强、技术含量高；与国外同行相比，公司产品性价比优异，技术品质较高。公司是高新技术企业，公司技术中心是河北省省级企业技术中心。公司拥有国际先进的生产设备，各项生产工艺均处于国内领先水平。公司历来注重研发投入，公司目前拥有123项有效国家专利，其中发明专利14项，有20多个产品研究开发项目被列为国家、省、市级重点项目，其中，“激光焊接金刚石工具项目”、“激光焊接金刚石锯片”、“激光焊接工程薄壁钻头”、“烧结型金刚石圆锯片”、“高速铁路车辆刹车闸片项目”分别被列入国家级重点新产品、国家火炬计划、国家科技兴贸计划。2015年公司“Ni-W-Cu系高温合金粉体制备及其在干钻钻头中的应用”项目被列入“河北省重点研发计划自筹项目”；“高速轨道交通列车制动装置关键技术研发项目”被列入2015年河北省战略新兴产业发展项目。公司还参与多项行业国家标准的制定。3、渠道与品牌优势、渠道与品牌优势 公司营销网络覆盖海内外，国内的营销网络遍及全国，与300多家经销商建立了良好的合作关系；国外的营销网络覆盖广泛，在美国、加拿大设有销售子公司，外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场。相较于行业内其他企业而言，公司国内外业务均衡，是国内少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌，在国内建筑五金行业中具有较高的知名度，并在国内同行中率先实现了自主品牌对外出口，“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力，近年来自主品牌销售向南美等地区扩展，还通过收购方式在加拿大扩展品牌销售。4、信息化优势、信息化优势 公司在国内同行业中率先引入ORACL ERP管理系统，并成熟运用于生产、财务、销售、人力资源等业务和管理工作，极大地提高了工作效率。公司不断进行信息化投入，除引入ERP系统外，还引入了PLM、EC等信息系统。5、企业文化优势、企业文化优势 公司倡导“以人为本”的企业文化，在提升产品品质的同时，关注员工价值的实现。公司员工对企业认同度高，凝聚力强。博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，经济形势复杂多变，欧美经济复苏进程中的不确定因素增加，国际市场汇率波动加剧，国内经济发展进入“新常态”，固定资产投资增速持续下降，房地产开发投资与上年基本持平，房屋新开工面积同比减少。在此背景下，五金工具行业市场需求乏力，行业竞争加剧，企业运行成本较高，普遍承受较大的收入增长和盈利压力。面对复杂的内外部经营形势，公司立足当前，着眼长远，调整战略布局，优化产品结构，推进重点项目，夯实基础管理，为公司的持续健康发展奠定基础。（一）以降成本为抓手，加强生产管理，提高产品竞争力。一是全面对标，分产品、逐工序向行业内单品有优势的企业看齐，查问题、找差距，逐项改善，通过提高生产效率，减少浪费，细化管理，使生产成本逐渐降低；二是尝试顺应社会化分工发展的趋势，发挥当地产业集群的优势，整合企业资源，严格把控产品质量和技术标准，降低产品生产的综合成本；三是借厂区搬迁整合的机会，优化生产流程，整合生产资源，改进转运方式，提高生产效率，降低综合成本。（二）以用户为导向，深入市场调研，加快新产品的研发和上市。为提高产品竞争力，在同质化竞争日益严重的情况下，使公司产品能够脱颖而出，2015年公司着力加强了研发工作的管理。首先，改变研发工作模式，加强研发与市场、销售之间的信息反馈，及时了解市场变化和产品需求，强化与生产部门的沟通与协作，及时解决市场反馈的产品问题；其次，对内部机构进行优化调整，使工艺技术人员贴近生产一线，贯彻技术设计标准，保障工艺纪律的刚性执行，及时解决生产过程中的影响产品质量的各种问题。同时，明确产品主研人员工作职责定位，使其从繁杂的日常技术管理工作中抽身出来，专心研究和设计开发产品，强化产品研发的基础理论研究；三是研发人员深入市场，到产品使用现场了解情况，采集第一手的信息，为研发新一代产品奠定基础。（三）以提效率为目标，调整组织设置，优化工作流程，精简人员结构。为提高公司整体运行效率，一是对公司内部机构进一步简化合并，减少沟通成本，提高沟通效率。减少生产管理层级，发挥生产管理部职能，强化对外部信息的快速反馈，创新计划模式，保证产品质量，提高生产运行效率；此外，营销部门也进行了优化调整，撤大区、设小区，后勤人员服务前移，便于对客户的精准服务；二是发挥信息系统的资源调配和管理功能，通过信息化手段实现流程优化，向信息化要效率。在产品门类多、品种多、批量小的情况下，发挥ERP的生产计划管理优势，实现了多工序、多工种的统筹计划、协同生产，效率提高明显；三是在机构合并、流程优化的基础上，精简人员，人工成本降低，人均效率提升。（四）以增效益为目标，调整业务结构，实施厂区搬迁，整合有效资源，多策并举，提高综合收益。一是根据市场环境和公司经营实际，果断收缩瓷砖工具业务，降低经营风险，做精做好金刚石工具产品，突出公司核心优势；二是重点推进高速列车制动闸片项目，年内完成了模拟台架试验、CRCC产品认证等工作，为其上车考核和规模化产销创造了良好条件，为进入轨道交通零部件领域、培育新的利润增长点打下坚实基础；三是整合厂区生产资源，将所有生产和办公设施集中搬迁至长江大道289号，启用新办公大楼，优化生产布局，提高转运效率，降低综合运营成本，提高产品竞争力；四是利用搬迁后的海河道厂区资源，开展对外租赁等多种经营，提高综合收益。报告期内，在国内市场需求不足、国际市场汇率波动影响加大的情况下，公司营业收入及净利润均有下滑。公司全年实现营业收入43,438.44万元，同比下降20.80%；实现利润总额711.23万元人民币，同比下降77.86%；实现归属于母公司股东的净利润659.67万元，同比下降78.44%。综合分析来看，公司产品毛利率比上年有所提高，三项费用总额与上年基本持平，公司利润下滑的主要原因是营业收入的下降。因此，在巩固降成本、控费用成果的同时，尽快扩大销售收入是公司经营工作的重中之重。博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 434,384,399.94 100%548,458,142.85 100%-20.80%分行业 机械制造业 432,816,029.39 99.64%548,022,769.27 99.92%-21.02%租赁业 1,568,370.55 0.36%435,373.58 0.08%260.24%分产品 金刚石工具 339,703,864.88 78.20%418,183,388.08 76.25%-18.77%电动工具 67,960,335.08 15.65%89,910,674.93 16.39%-24.41%合金工具 25,151,829.43 5.79%39,928,706.26 7.28%-37.01%租赁业 1,568,370.55 0.36%435,373.58 0.08%260.24%分地区 国内 195,809,873.90 45.08%279,676,765.05 50.99%-29.99%国外 238,574,526.04 54.92%268,781,377.80 49.01%-11.24%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 432,816,029.39 282,370,894.49 34.76%-21.02%-26.28%4.65%租赁业 1,568,370.55 680,385.54 56.62%260.24%220.55%5.37%分产品 金刚石工具 339,703,864.88 203,855,642.94 39.99%-18.77%-25.78%5.67%电动工具 67,960,335.08 55,504,977.16 18.33%-24.41%-24.02%-0.43%博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 合金工具 25,151,829.43 23,010,274.39 8.51%-37.01%-34.81%-3.08%租赁业 1,568,370.55 680,385.54 56.62%260.24%220.55%5.37%分地区 国内 195,809,873.90 152,355,803.35 22.19%-29.99%-30.71%0.81%国外 238,574,526.04 130,695,476.68 45.22%-11.24%-19.99%5.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 机械制造业 销售量 片/支/个/台 14,770,236 17,532,352-15.75%生产量 片/支/个/台 15,145,516 17,672,684-14.30%库存量 片/支/个/台 1,352,783 977,503 38.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 期末库存量较期初增长主要是由于本期电动工具配件数量的增加，产成品库存金额较期初基本持平。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 营业成本 282,370,894.49 99.76%383,017,361.06 99.94%-26.28%租赁业务 营业成本 680,385.54 0.24%212,258.20 0.06%220.55%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金刚石工具 营业成本 203,855,642.94 72.02%274,671,815.03 71.71%-25.78%电动工具 营业成本 55,504,977.16 19.61%73,048,029.30 19.07%-24.02%合金工具 营业成本 23,010,274.39 8.13%35,297,516.73 9.22%-34.81%租赁业务 营业成本 680,385.54 0.24%212,258.20 0.06%220.55%博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 说明 公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产成本的比重如下：年度 产品分类 直接材料 直接人工 折旧 能源 其他制造费用 2015年度 金刚石工具 58.67%15.49%6.92%5.06%13.87%电动工具 76.15%8.22%8.28%1.19%6.16%合金工具 53.89%12.05%15.33%3.68%15.05%2014年度 金刚石工具 61.08%15.33%5.55%4.82%13.22%电动工具 76.72%7.96%7.88%1.09%6.35%合金工具 69.39%9.28%8.69%2.59%10.05%2013年度 金刚石工具 62.00%14.30%6.06%4.35%13.29%电动工具 77.59%6.28%8.00%1.00%7.13%合金工具 64.00%13.00%11.00%2.98%9.02%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期，公司以美国先锋工具有限公司为投资主体在韩国投资设立了韩国BST株式会社，美国先锋工具有限公司持有其100%股权，纳入本期合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但国内外经济增长趋缓，加剧了市场竞争，公司当年产品销售较上年有所下滑，导致公司净利润下降较多。公司金刚石工具业务中的瓷砖工具产品的主要客户是瓷砖生产工厂，由于陶瓷行业受宏观经济的影响较大，公司为控制经营风险，本年度主动收缩了瓷砖工具业务，仅针对部分优质客户开展业务合作。报告期内，瓷砖工具产品实现销售收入1,226.14万元，占营业收入的比例由2014年的7.08%降低为2015年的2.82%。报告期内，公司培育多年的高速列车制动闸片产品（300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片）取得了CRCC的产品认证（详见公司于2016年1月9日在指定信息媒体披露的公司关于获得铁路产品认证证书的公告，公告编号：2016-002），标志着公司高速列车制动闸片的研发取得阶段性关键进展，为其上道装车考核和规模化产销创造了条件，也为公司进入轨道交通零部件产业、向高端制造转型提供了机会。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）79,196,441.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.23%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 1 外贸客户 L 34,529,743.46 7.95%2 外贸客户 C 15,295,035.43 3.52%3 外贸客户 M 14,008,070.58 3.22%4 北京京东世纪贸易有限公司 8,854,790.62 2.04%5 石家庄德久贸易有限公司 6,508,801.84 1.50%合计-79,196,441.92 18.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）27,036,284.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.60%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河南黄河旋风股份有限公司 7,217,489.32 2.83%2 有研粉末新材料(北京)有限公司 6,664,767.75 2.61%3 中南钻石有限公司 4,535,075.22 1.78%4 石家庄市正洋锯业有限公司 4,335,176.37 1.70%5 ZJD 有限公司 4,283,775.35 1.68%合计-27,036,284.01 10.60%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,439,364.58 56,763,895.10 2.95%管理费用 61,092,051.58 61,462,675.28-0.60%财务费用 7,554,507.17 9,278,391.45-18.58%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 截至报告期末，公司有多个产品项目被列为省、市级重点项目，多数具有国际先进水平和国内领先水平。2015年公司“Ni-W-Cu系高温合金粉体制备及其在干钻钻头中的应用”项目被列入“河北省重点研发计划自筹项目”；“高速轨道交通列车制动装置关键技术研发项目”被列入2015年河北省战略新兴产业发展项目；“超薄涡轮金刚石圆锯片”项目获得石家庄市科技进步三等奖；发明专利“一种环状超薄金刚石钻头的制造方法”获得河北省知识产权优势培育工程专利奖优秀奖、石家庄市专利奖一等奖。截止报告期末，公司共拥有123项有效国家专利，其中发明专利14项。2015年度本公司获得授权专利7 博深工具股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 项，其中发明专利2项。1主要生产技术状况 序号 技术名称 技术内容 技术评价 1 全预合金化胎体粉末及其应用 本项目是通过水雾化法制备全预合金化粉末，并在其中添加特殊组分，进行扩散和还原处理，改变粉末形貌，提高其成形性。针对不同的加工对象开发有针对性的全预合金化胎体粉末，显著提高其钻切性能，利用全预合金化胎体技术，降低现有产品的成本。国内领先 2 高功率切割机专业混凝土锯片的研制开发 本项目采用新型的ODS弥散强化合金粉末，开发研制适用于大功率切机切割混凝土路面的激光焊接金刚石锯片，锯片使用寿命长，切削速度快，整体性能好，大大提高工作效率。国内领先 3 气动切割机专用高性能混凝土锯片的研制开发 适用于180气动角磨机加工钢筋混凝土的金刚石圆锯片，速度达到0.5m/min，寿命达到100m2，崩边质量满足客户要求，并能实现批量生产。国内领先 4 纳米Co粉对提高金刚石工程薄壁钻切工具性能的研究及应用 采用纳米Co粉（40nm）代替现有Co粉（37m）作为钻头胎体粉料，可以进一步提高钻头的锋利度和使用寿命，开发出一系列性能优异的钻头产品。国内领先 5 新型专业切割高硬氧化铝陶瓷金刚石圆锯片胎体的开发应用 本项目结合氧化铝陶瓷的本身机械强度高、硬度高、耐磨性好、韧性不足等特点，开发出专业切割高硬氧化铝陶瓷的金刚石圆锯片。通过引用新型的粉体材料提高锯片刀齿的致密度，辅以其他弱化胎体的合金粉调整胎体微观组织，并搭配适宜粒度、品级的金刚石，以满足氧化铝陶瓷更高性能的切割加工要求。国内领先 6 专业组锯切割玛瑙用金刚石圆锯片的开发 采用粉末冶金工艺制造组锯切