002201_2015_九鼎新材_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏九鼎新材料股份有限公司江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报第四节管理层讨论与分析。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报第四节管理层讨论与分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 255,744,208 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.152 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司 九鼎集团 指 江苏九鼎集团有限公司 甘肃九鼎 指 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 山东九鼎 指 山东九鼎新材料有限公司 银川九鼎 指 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 香港九鼎 指 九鼎新材（香港）有限公司 金川九鼎 指 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 如皋农商行 指 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 汇金小贷 指 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九鼎新材 股票代码 002201 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九鼎新材料股份有限公司 公司的中文简称 九鼎新材 公司的外文名称（如有）Jiangsu Jiuding New Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JIUDING 公司的法定代表人 顾清波 注册地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 办公地址的邮政编码 226500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任正勇 李婵婵 联系地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 江苏省如皋市中山东路 1 号 电话 0513-87530125 0513-87530125 传真 0513-80695809 0513-80695809 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71159274-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 注：公司对原营业执照（注册号：320000000007238）、组织机构代码证（证号：71159274-3）、税务登记证（证号：320682711592743）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91320600711592743W。具体详见公司于 2016 年 3月 22 在刊登在证券时报、巨潮资讯网上的关于公司完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告（公告编号：2016-25）五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 朱育勤 鲍列仑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 吕晓峰、隋玉瑶 2015 年 7 月 22 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）687,965,225.38743,815,985.34-7.51%626,390,429.69归属于上市公司股东的净利润（元）16,019,633.1710,554,821.2251.78%1,756,901.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,387,661.204,853,242.3931.62%-6,544,462.67经营活动产生的现金流量净额（元）73,100,937.1119,265,291.18279.44%111,512,601.36基本每股收益（元/股）0.070.0540.00%0.01稀释每股收益（元/股）0.070.0540.00%0.01江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 2.59%2.48%0.11%0.42%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,137,561,682.611,644,732,406.2429.96%1,259,443,373.95归属于上市公司股东的净资产（元）880,488,832.03428,080,698.83105.68%420,162,277.61七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 165,113,958.45186,112,599.19169,623,390.23 167,115,277.51归属于上市公司股东的净利润 1,750,074.338,089,305.663,800,613.54 2,379,639.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 518,827.645,942,899.301,008,953.81-1,083,019.55经营活动产生的现金流量净额 37,289,514.05-11,517,437.44-4,882,722.16 52,211,582.66上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,098,259.10-903,127.24409,640.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,945,533.006,864,851.007,633,452.00 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,041,021.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 942,318.40805,490.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,199.09497,165.39572,654.89 减：所得税影响额 674,019.221,669,100.772,119,327.71 少数股东权益影响额（税后）60,000.0030,527.9541,568.20 合计 9,631,971.975,701,578.838,301,363.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。1、伴随着公司年产2万吨高性能玻纤池窑生产线实现达产稳定运行，公司以增强砂轮用玻纤网片为主导产品的玻璃纤维深加工制品的性能、质量进一步提升，成本进一步降低，核心竞争力进一步增强。2、伴随着我国新能源、环保等新兴战略产业的深化发展，公司风力发电、化工防腐、环保工程用玻纤复合材料制品稳定发展，在公司产品结构中的比重逐步加大。3、报告期内，公司高性能玻璃纤维及高性能玻纤增强基材按计划稳步推进：（1）公司第一条连续毡生产线全面投产运行，截止目前，生产线工艺稳定，产品质量及性能达到设计要求，产品已获得客户的认可，国内外市场销售正全面展开。（2）山东九鼎年产5万吨高性能玻璃纤维池窑生产线已成功点火进入试运行阶段，截止目前，生产线运行状态良好，产品质量经测试达到设计指标，目前产品国际认证工作正在加紧进行，市场开拓工作也正在有序开展。（3）公司年产1000吨二元组分高硅氧玻纤制品一步法生产线已成功点火进入试运行阶段。公司高性能玻璃纤维及高性能玻纤增强基材的顺利发展将为公司迅速做强做大奠定了扎实的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期末固定资产净值 128,221.21 万元，较报告期初增加 67,196.63 万元，增长110.011%，主要原因是报告期全资子公司山东九鼎年产 5 万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目完工结转。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产业政策扶持优势 公司现有产品：砂轮增强材料、建筑增强材料、高温过滤材料、装饰装修材料等玻纤深加工制品及化工防腐、车辆通用、风力发电等玻纤复合材料系列产品，均为新型材料，符合国家产业政策鼓励方向。高强度、高模量、耐高温、高端复合材料基材等高性能玻纤及制品，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。2、领先的技术水平 公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，13个产品为江苏省高新技术产品，78个产品（技术）取得国家专利。砂轮网片的技术、质量达到世界先进水平；直接织造技术使得公司纺织型玻纤深加工江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 制品整体技术水平达到国内领先水平；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，产业化后将形成公司新的核心竞争力。公司近三年取得授权专利明细如下表：序号序号 专利名称专利名称 专利类型专利权人专利类型专利权人 专利号专利号 授权年份授权年份1 一种玻璃纤维左右拉丝机 实用新型九鼎新材 ZL201220576556.1 2013 2 一种提供高强度新型组织结构玻璃纤维增强布的织机实用新型九鼎新材 ZL201220604951.6 2013 3 一种提供高强度玻璃纤维增强布的新型织物组织结构实用新型九鼎新材 ZL201220604976.6 2013 4 一种玻璃纤维连续原丝毡 实用新型九鼎新材 ZL201320579061.9 2014 5 一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产系统 实用新型九鼎新材 ZL201320579315.7 2014 6 玻璃纤维连续原丝毡生产用抛丝机构 实用新型九鼎新材 ZL201320579443.1 2014 7 一种玻璃纤维窑炉放料结构 实用新型九鼎新材 ZL201320734811.5 2014 8 一种新型玻璃熔化炉结构 实用新型九鼎新材 ZL201320734620.9 2014 9 一种玻璃纤维窑炉电极冷却水套 实用新型九鼎新材 ZL201320734762.5 2014 10 一种玻璃纤维拉丝炉 实用新型九鼎新材 ZL201320734927.9 2014 11 一种玻璃纤维风电叶片端部打孔装置 实用新型九鼎新材 ZL201320734808.3 2014 12 一种风电叶片端部打孔防滑机构 实用新型九鼎新材 ZL201320734844.X 2014 13 一种玻璃纤维坩埚加料装置 实用新型九鼎新材 ZL201320734857.7 2014 14 一种玻璃纤维增强布的组织结构 实用新型九鼎新材 ZL201320734652.9 2014 15 一种垫片用玻璃砂轮增强网片 实用新型九鼎新材 ZL201420354650.1 2014 16 一种感应加热用专用炉钟罩 实用新型九鼎新材 ZL201420354734.5 2014 17 一种石化储罐管接头 实用新型九鼎新材 ZL201420354971.1 2014 18 一种新型玻璃纤维坏布的组织结构 实用新型九鼎新材 ZL201420632573.1 2015 19 一种圆锥体复合材料杆的制造方法 发明 九鼎新材 ZL201010609423.5 2013 20 脱硫工艺用玻璃钢烟气喷射管及其制造方法 发明 宝山钢铁股份有限公司、九鼎新材 ZL201010512092.3 2013 21 一种砂轮增强网片捡拾方法 发明 九鼎新材 ZL201010527154.8 2014 22 一种圆锥形复合材料杆的制造方法 发明 九鼎新材 ZL201110086168.5 2014 23 一种增强型钢索捆扎带的制作方法 发明 九鼎新材 ZL201110367779.7 2014 24 一种玻璃钢格栅成型方法及其专用成型模具 发明 九鼎新材 ZL201110423149.7 2014 25 一种军用玻璃纤维织物的织造工艺 发明 九鼎新材 ZL201210554120.7 2014 26 一种二元组分高硅氧玻璃纤维浸润剂 发明 九鼎新材 ZL201210554074.0 2014 27 二元组分高硅氧玻璃纤维浸润剂工艺 发明 九鼎新材 ZL201210554004.5 2014 28 一种玻璃纤维左右拉工艺 发明 九鼎新材 ZL201210435229.9 2015 29 一种玻璃纤维左右拉丝机 发明 九鼎新材 ZL201210435364.3 2015 30 一种玻璃纤维窑炉电极冷却水套 发明 九鼎新材 ZL201310584632.2 2015 公司近三年已申请专利明细如下表：序号序号 名称名称 专利类型申请人专利类型申请人 申请号申请号 申请年份申请年份 1 一种覆皱纹纸砂轮增强网片 实用新型九鼎新材 201420355107.3 2014 2 一种玻璃纤维制品废气回收烘干装置 实用新型九鼎新材 201520747521.3 2015 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 3 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 实用新型九鼎新材 201520823634.7 2015 4 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模流转机构 实用新型九鼎新材 201520823349.5 2015 5 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模推进机构 实用新型九鼎新材 201520823574.9 2015 6 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线自动铺纱机构 实用新型九鼎新材 201520823347.6 2015 7 一种砂轮网片在线自动切片捡拾系统 实用新型九鼎新材 201520846742.6 2015 8 一种砂轮网片捡拾机构 实用新型九鼎新材 201520846786.9 2015 9 一种可书写牛皮纸胶带 实用新型九鼎新材 201520881752.3 2015 10 一种高模量无碱玻璃纤维的生产工艺 发明 九鼎新材 201310369378.4 2013 11 一种玻璃纤维增强布的组织结构 发明 九鼎新材 201310584520.7 2013 12 一种热塑性酚醛树脂及其生产方法 发明 九鼎新材 201310584823.9 2013 13 一种大型玻璃纤维风电叶片端部钻孔系统 发明 九鼎新材 201310584690.5 2013 14 一种热固性酚醛树脂及其生产方法 发明 九鼎新材 201310584822.4 2013 15 一种玻璃纤维壁布及其制备方法 发明 九鼎新材 201410072537.9 2014 16 一种石化储罐管接头及其制造方法 发明 九鼎新材 201410303375.5 2014 17 一种无尘打磨单面网格砂布及其制备方法 发明 九鼎新材 201410303662.6 2014 18 采用纤维增强材料与基体制造增强复合材料制品的方法及成型模具 发明 九鼎新材 201410488662.8 2014 19 一种大型风电叶片整体成型方法 发明 九鼎新材 201410506638.2 2014 20 高强玻璃纤维增强砂轮网布与网片 发明 九鼎新材 201410516509.1 2014 21 一种垫片用玻璃砂轮增强网片的制备方法 发明 九鼎新材 201410711069.5 2014 22 一种砂轮增强片专用无碱直接纱浸润剂及其制备方法 发明 九鼎新材 201410711113.2 2014 23 一种采用压树脂囊法制作纤维增强复合材料制品的方法 发明 九鼎新材 201510410685.1 2015 24 一种玻璃纤维制品废气回收烘干装置 发明 九鼎新材 201510617510.8 2015 25 一种玻璃纤维坯布整卷的后处理工艺 发明 九鼎新材 201510616797.2 2015 26 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 发明 九鼎新材 201510691879.3 2015 27 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线自动铺纱机构 发明 九鼎新材 201516920097.1 2015 28 一种砂轮网片在线自动切片捡拾系统 发明 九鼎新材 201510715000.4 2015 29 一种砂轮网片捡拾机构 发明 九鼎新材 201510714817.X 2015 30 一种砂轮用玻璃纤维网片及其制造方法 发明 九鼎新材 201510752824.9 2015 31 一种可书写牛皮纸胶带及其制备方法 发明 九鼎新材 201510753855.6 2015 3、上下游一体化全产业链生产体系 公司现有玻纤深加工制品已形成了玻纤生产、织物织造、制品加工构成的上下游一体化的全产业链生产体系，具备较强的产品质量控制能力；随着高性能玻璃纤维的顺利推进，公司发挥在玻纤深加工制品领域的研发优势，将产品链向深加工延伸工作正在加快推进，将进一步增强高性能玻璃纤维的发展速度；随着卓越绩效管理模式深入开展以及小型经营体机制的全面落地，公司产业链控制能力进一步增强。4、良好的品牌知名度 在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是“十二五”收官之年，面对国内外复杂的经济形势，公司紧紧围绕确定的战略规划和年度实施计划，落实各项措施：全力推进5万吨高性能玻璃纤维池窑生产线、连续毡、二元高硅氧等项目，报告期内新建项目实现全面投产；坚持深入开展卓越绩效管理模式，全面推行小型经营体运行机制，报告期内组织运行效能得到有效提升；不断探索和实践资本运作促发展模式，报告期内完成非公开发行工作，募集资金总额449,999,994.08元，根据有关规定扣除相关发行费用12,240,566.05元，实际募集资金437,759,428.03元，目前公司股票处于停牌期，正筹划重大资产重组事项。报告期内通过各项措施的有效实施，公司效益指标保持了持续增长的良好势头。报告期内，公司实现营业总收入68,796.52万元，较上年下降7.51%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为811.99万元、1,848.58万元、1,601.96万元，分别较上年同期增长67.34%、63.43%、51.78%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 687,965,225.38 100%743,815,985.34100%-7.51%分行业 玻璃及玻璃纤维制品制造 654,839,201.40 95.18%711,365,123.6095.64%-7.95%其他业务收入 33,126,023.98 4.82%32,450,861.744.36%2.08%分产品 纺织型玻纤深加工制品 429,404,934.83 62.41%421,299,082.7656.64%1.92%玻璃钢制品 225,434,266.57 32.77%290,066,040.8439.00%-22.28%其他业务收入 33,126,023.98 4.82%32,450,861.744.36%2.08%分地区 中国大陆 290,503,707.49 42.23%348,815,375.6946.90%-16.71%江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 中国大陆以外国家、地区 397,461,517.89 57.77%395,000,609.6553.10%0.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 玻璃纤维及玻璃纤维制品制造 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司产品种类较多，可以分为二大领域40多个品种近万个规格，规格多且计量单位不尽相同，难以用统一的计量单位进行统计。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 玻璃及玻璃纤维制品制造 原材料 226,763,039.8646.28%288,157,177.4350.30%-4.02%玻璃及玻璃纤维制品制造 工资及附加 114,262,108.5323.32%123,527,140.5621.56%1.76%玻璃及玻璃纤维制品制造 动力费用 48,900,191.949.98%50,328,663.088.79%1.19%玻璃及玻璃纤维制品制造 折旧 45,918,581.859.37%44,224,949.537.72%1.65%玻璃及玻璃纤维制品制造 制造费用 54,162,979.7611.05%66,621,058.2111.63%-0.58%说明 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）83,765,032.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.18%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 21,558,542.613.13%2 第二名 17,536,650.402.55%3 第三名 16,025,834.502.33%4 第四名 14,970,936.422.18%5 第五名 13,673,068.691.99%合计-83,765,032.6212.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）214,018,399.14前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.08%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 60,049,900.007.60%2 第二名 47,669,627.026.03%3 第三名 37,845,103.614.79%4 第四名 37,197,530.614.71%5 第五名 31,256,237.903.95%合计-214,018,399.1427.08%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 50,528,270.04 47,018,375.387.46%管理费用 79,591,695.64 65,569,960.0121.38%财务费用 34,412,280.93 33,628,636.302.33%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015年，为满足市场和客户需求，公司持续加大研发投入，投入金额同比上升12.02%。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）54349310.14%研发人员数量占比 27.82%27.10%0.72%研发投入金额（元）23,651,175.2621,113,549.9912.02%研发投入占营业收入比例 3.44%2.84%0.60%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 771,376,073.58737,280,315.594.62%经营活动现金流出小计 698,275,136.47718,015,024.41-2.75%经营活动产生的现金流量净额 73,100,937.1119,265,291.18279.44%投资活动现金流入小计 8,109,606.6817,848,967.39-54.57%投资活动现金流出小计 363,812,494.11255,623,829.5442.32%投资活动产生的现金流量净额-355,702,887.43-237,774,862.15-49.60%江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 筹资活动现金流入小计 1,013,372,950.161,038,737,873.68-2.44%筹资活动现金流出小计 841,681,277.10797,555,714.555.53%筹资活动产生的现金流量净额 171,691,673.06241,182,159.13-28.81%现金及现金等价物净增加额-106,393,524.2824,356,541.04-536.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长5,383.56万元，增长279.44%，主要原因是报告期内用于销售收到的款项增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,792.80万元，下降49.60%，主要原因是报告期内支付山东九鼎高性能玻璃纤维池窑生产线和连续毡等项目投入增加所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期减少13,075万元，下降536.82%，主要原因是报告期内投资活动现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 42,037,983.941.97%201,855,268.0712.27%-10.30%应收账款 206,992,340.419.68%248,750,647.3315.12%-5.44%存货 202,765,087.179.49%146,378,104.728.90%0.59%投资性房地产 18,606,357.720.87%19,806,576.371.20%-0.33%长期股权投资 53,179,655.642.49%41,883,401.822.55%-0.06%固定资产 1,282,212,088.8459.98%610,245,789.9537.10%22.88%全资子公司山东九鼎年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目完工结转 在建工程 60,474,872.692.83%153,454,034.589.33%-6.50%短期借款 298,130,160.013.95%406,968,900.0024.74%-10.79%江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 0长期借款 363,989,121.6217.03%467,124,964.8028.40%-11.37%长期应付款 52,736,521.862.47%0.000.00%2.47%新增融资租赁固定资产 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 11,650,000.00 5,500,000.00111.82%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2015 非公开发43,775.94 42,770.6 42,770.6000.00%1,027.86 银行存款 0江苏九鼎新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 行 合计-43,775.94 42,770.6 42,770.6000.00%1,027.86-0募集资金总体使用情况说明（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监发许可20151171 号文“关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司向 7 名投资者非公开发行人民币普通股 27,256,208 股，每股面值 1元，每股发行价 16.51 元，募集资金总额 449,999,994.08 元，根据有关规定扣除相关发行费用 12,240,566.05 元，实际募集资金 437,759,428.03 元。截至 2015 年 7 月 6 日，本公司公开发行股票的货币资金已到达公司。(二)本年度募集资金使用情况截止 2015 年年末，对募集资金项目投入金额 43,775.94 万元，其中补充流动资金 11,775.94 万元，募集资金账户利息、理财收入及手续费支出净额 22.52 万元，公司募集资金专户余额为人民币 1,027.86 万元，以活期存款的方式存放于募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万吨高性能HME 玻纤池窑拉丝生产线项目 否 32,000 32,00030,989.230,989.296.84%2015 年12 月 31日 否 否 补充流动资金 否 11,775.94 11,775.9411,781.411,781.4 100.00%是 否 承诺投资项目小计-43,775.94 43,775.9442,770.642,770.6-超募资金投向 不适用 合计-43,775.94 43,775.9442,770.642,770.6-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金投资项目池窑于