002081_2015_金螳螂_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管人员)杜菊如声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,762,205,793 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 5 股（含税），不以公积金转增股本。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.1 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.30 第六节股份变动及股东情况.78 第七节优先股相关情况.83 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节公司治理.97 第十节财务报告.102 第十一节备查文件目录.219 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金螳螂装饰 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司章程 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公司章程 美瑞德、美瑞德公司 指 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 金螳螂幕墙、幕墙公司 指 苏州金螳螂幕墙有限公司 金螳螂景观、景观公司 指 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 金螳螂家具、苏州家具 指 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 苏州设计院 指 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 辽宁金螳螂 指 辽宁金螳螂建筑装饰有限公司 辽宁金螳螂幕墙 指 辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（曾用名）新加坡金螳螂 指 新加坡金螳螂有限公司 金螳螂（国际）指 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 金螳螂资管、资产管理公司 指 苏州金螳螂资产管理有限公司 金螳螂家居电商 指 金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司 芜湖美瑞德 指 芜湖美瑞德建筑装饰有限公司 启东幕墙 指 启东金螳螂幕墙有限公司 金螳螂市政、市政公司 指 苏州金螳螂市政景观有限公司 金螳螂苗艺、苗艺公司 指 江苏金螳螂苗艺有限公司 HBA 指 HBA International 塞班金螳螂 指 金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司 澳门金螳螂 指 澳门金螳螂建筑装饰有限公司 俄罗斯金螳螂 指 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司 中东金螳螂 指 金螳螂装饰中东有限责任公司 世旗投资 指 上海世旗股权投资基金管理有限公司 金诺保理 指 苏州金诺商业保理有限公司 金螳螂家装电商 指 金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司 金螳螂精装科技 指 金螳螂精装科技（苏州）有限公司 金螳螂供应链 指 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司 苏州电商 指 苏州金螳螂家电子商务有限公司 南京电商 指 南京金螳螂家装电子商务有限公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义项 指 释义内容 上海电商 指 上海金螳螂家电子商务有限公司 郑州电商 指 郑州金螳螂家电子商务有限公司 非公开发行 指 2011 年，公司以非公开发行的方式，向 8 名特定对象发行人民币普通股 36,843,800 股（每股面值 1 元）的行为。平安证券 指 平安证券有限责任公司 公司债券发行 指 2012 年，公司向社会公开发行面值不超过 132,000 万元的公司债券的行为。中信证券 指 中信证券股份有限公司 华普天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 http:/ 四大证券报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 元/万元 指 人民币元/人民币万元 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金螳螂 股票代码 002081 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司的中文简称 金螳螂 公司的外文名称（如有）Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Gold Mantis 公司的法定代表人 倪林 注册地址 江苏省苏州工业园区民营工业区内 注册地址的邮政编码 215000 办公地址 江苏省苏州市西环路 888 号 办公地址的邮政编码 215004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘洁 龙瑞 联系地址 江苏省苏州市西环路 888 号 江苏省苏州市西环路 888 号 电话 0512-68660622 0512-68660622 传真 0512-68660622 0512-68660622 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省苏州市西环路 888 号公司证券部 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91320000608285139H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司经营范围增加：承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司于2008 年 4 月 29 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。2、根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，公司减少经营范围：承接 8 层以下、18 米跨度以下的房屋建筑，高度 30 米以下的构筑物的建筑施工；承接建筑智能化工程的施工（凭资质证书许可经营）。增加经营范围：承接城市园林绿化工程的设计（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计（凭资质证书许可经营）。公司于 2009 年3 月 16 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。3、根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，公司增加经营范围：承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。公司于 2009 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。4、根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，公司增加经营范围：承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。公司于 2014 年 12 月 24 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东未发生变化，仍为苏州金螳螂企业（集团）有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 胡新荣、宛云龙、童苗根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）18,654,092,629.97 20,688,595,925.55-9.83%18,414,283,897.34 归属于上市公司股东的净利润（元）1,602,337,785.06 1,877,264,126.08-14.65%1,563,605,171.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,544,931,372.17 1,800,852,086.82-14.21%1,512,377,124.72 经营活动产生的现金流量净额（元）81,914,982.42-346,005,196.29 123.67%1,000,358,163.14 基本每股收益（元/股）0.91 1.07-14.95%0.89 稀释每股收益（元/股）0.91 1.07-14.95%0.89 加权平均净资产收益率 20.29%29.52%-9.23%32.36%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）24,804,885,820.53 21,707,795,061.03 14.27%17,852,634,834.99 归属于上市公司股东的净资产（元）8,616,975,977.80 7,177,036,824.92 20.06%5,542,884,312.93 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,056,771,405.12 4,802,670,907.49 5,729,026,089.88 4,065,624,227.48 归属于上市公司股东的净利润 436,571,475.06 417,117,472.81 481,418,696.39 267,230,140.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 424,684,484.48 412,343,068.43 449,963,773.87 257,940,045.39 经营活动产生的现金流量净额-1,091,921,571.76 176,136,833.50 133,683,831.10 864,015,889.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,544,461.76-1,271,534.22 13,008,855.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,893,706.16 20,560,963.00 3,792,110.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 57,500.00 888,432.69 10,013,735.11 委托他人投资或管理资产的损益 31,518,232.34 74,262,849.25 37,538,094.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,795.34-4,149,893.98-329,968.14 减：所得税影响额 5,902,251.42 13,126,969.22 7,354,431.99 少数股东权益影响额（税后）618,440.61 751,808.26 5,440,348.11 合计 57,406,412.89 76,412,039.26 51,228,046.91 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业情况概述 从宏观上观察，2015 年我国已经进入经济发展“新常态”。建筑装修装饰行业受建筑业增长幅度回落影响，困难众多，挑战严厉，环境复杂。一方面，房地产调控政策下房地产行业的低迷对于建筑装饰行业新签订单、开工速度、回款速度产生了消极影响。另一方面，改造性装修装饰工程快速增加，二手房交易火爆带来家装需求增长、“一带一路”带来海外业务增长，为装饰行业带来新的机会。2015 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.4 万亿元，比 2014 年增加了 2,300 亿元，增长幅度为 7%，其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 1.74 万亿元，比 2014 年增加了920 亿元，增长幅度为 5.6%；住宅装修装饰全年完成工程总量值 1.66 万亿元，比 2014 年增加了 1,500 亿元，增长幅度为 9.2%。2、公司主要业务概述 公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团。报告期内，公司顺应市场变化，加快转型升级的步伐，从企业治理之根本出发，以结果为导向，以降本增效为抓手，开展机构改革，积极拓展公装、家装、海外业务，布局产业链和生态圈，为公司发展战略落地积极努力。2015 年,公司实现营业收入 186.54 亿元，比上年同期减少 9.83%；实现营业利润 18.87亿元，比上年同期减少15.56%；实现归属母公司的净利润16.02亿元，比上年同期减少14.65%，实现每股收益 0.91 元。截止 2015 年底，金螳螂公司已连续 13 年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第 1 名，累计荣获 71 项鲁班奖，236 项全国建筑工程装饰奖。公司荣获“最具成长性上市公司”奖项并入围“中国最受投资者尊重上市公司”。公司入围“ENR 工程设计企业 60 强”并和 HBA 同获“中国酒店杰出设计金奖”，连续六年蝉联“中国建筑装饰设计机构 50 强”企业第一名。同时，公司还荣获了“全国工程建设质量管理优秀企业”等诸多荣誉奖项。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产-固定资产 主要原因是工程施工管理运营中心建设项目转入固定资产。无形资产-在建工程 主要原因是工程施工管理运营中心建设项目转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、专业化设计优势 公司拥有国内最大的设计师团队及最大的境外设计师团队，始终坚持对设计师设计能力和综合修养的培养，保持公司设计水准在行业内的优势地位。公司从经营管理、技术管理、人员管理等多方面优化管理体系，加速推进设计专业化研发中心和专业团队的建设步伐，以根本解决客户需求为目标，持续提升为客户服务的能力。同时，与HBA的合作使得公司构建起国际化的平台，中西文化在室内设计上的融合，进一步提升和巩固了公司的设计领先优势。中国建筑装饰三十年专业化百强企业评比，公司在酒店空间、办公空间、金融场所、商业空间四个专业化百强荣获第一名奖项。公司设计的作品荣获法国“双面神”创新设计大奖（法国“双面神”奖是欧洲三大设计奖之一）。公司还荣获加拿大“GRANDSPRIX DU DESIGN/2015特别大奖”（北美著名室内设计奖）。HBA已连续18年获得权威杂志美国室内设计颁发的全球酒店室内设计公司第一名。公司入围“ENR工程设计企业60强”并和HBA同获“中国酒店杰出设计金奖”，连续六年蝉联“中国建筑装饰设计机构50强”企业第一名。2、专业化施工优势 公司首创“工厂化施工，产品化装饰”管理体系，实现一次性委托，全方位服务。运用装饰管理大平台，精益求精，创造了无数的行业精品。公司借助自主研发的ERP信息化系统，实现了管理全过程标准化、精细化，有效地提高了施工质量，降低了运营成本。公司注重技术研发创新，实现传统工艺突破、工作流程突破等，实现人均效能提升，同时不断拓展思维，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 对3D打印和BIM技术在建筑装饰行业的运用进行积极研发、优化，率先将这些技术引入装饰领域，成功打造行业首个完整运用BIM技术的项目南京青奥会议中心，并且在上海中心、无锡轨道交通枢纽等项目大力推广这些新技术。公司积极推行E化管理，已施工完成首批E化管理试点项目北京W酒店。通过一体化的信息化管理平台将管理大平台为核心的管理制度推广至分公司、项目部，有效增强公司项目管理水平和治理效率，提升公司施工优势。公司还荣获了“全国工程建设质量管理优秀企业”等诸多荣誉。3、营销网络优势 公司营销网络已经遍布除西藏、台湾以外的所有省会城市，并已逐步渗透到省会城市以下的城市。针对营销的特点和市场环境，公司制定了特有的营销管理和考核机制，建立并试运行了ERP营销投标管理系统，实现了营销工作预报、实施、后期跟踪等管理，提高了营销关键节点的管理覆盖面和深度。积极布局国内营销网络的同时，公司还积极加强境外营销网络布局，通过HBA不断拓展国际化设计业务，并以香港为依托，不断拓展澳门、俄罗斯、迪拜等地区的国际化施工业务，已初步搭建起建筑装饰业务的国际化平台，营销网络优势进一步体现。4、供应链整合优势 公司已建立了一套以共赢、服务为指导思想，具有金螳螂特色的供应链管理体系。秉承客户第一的理念，公司已与供应商融为一体，共同为业主、为项目服务。金螳螂通过资源整合、工艺优化等多种手段，将设计、施工、采购等环节串联为多维度内部一体化的运营体系，并利用现代云技术、物联网技术、BIM技术、三维扫描技术等，在该体系中打造出全新的供应链，实现服务效益最大化。公司还将细分项目施工类型整合起专业供应链资源及专业施工队伍，实施供应链专业化道路。公司已建立供应商金融服务平台，通过为装饰装修上游材料供应商提供融资服务以保障公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格优惠。这一举措，将进一步提高公司供应链平台业务覆盖面，将有利于供应商粘性的提高。5、人才优势 公司拥有行业内规模最大的设计团队和施工管理团队。公司培训体系健全，培训覆盖面宽广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系，同时以公司级“五力五意识”能力框架为基础，根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的行为标准及培训课程，进一步提高了团队专业化、职业化。公司坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 6、技术优势 思维的创新带动技术的革新，最终是为了提升技术能力，提高工效，降低成本。公司重视各类技术创新，积极申报专利，累计已获得专利726项（其中发明专利110项），软件著作权10项，“高新技术产品”认证7项，作品著作权33项。公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准编制，参编、主编如建筑装饰装修工程质量验收规范建筑工程设计信息模型（BIM）制图标准、室内建筑装饰石材工程应用技术规程等21项建筑装饰行业国标、行标等标准的编制工作。公司积极将BIM技术、三维建模、3D打印、全息影像等技术在项目中进行推广使用。这些创新的技术凭借其快捷、精确、高效等特点，在公司项目样品制作、深化设计等方面发挥了巨大作用，大大的提高了项目管理效率和质量。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、概述一、概述 1、公司经营整体情况 请参见第三节公司业务概要。2、报告期内，公司主要开展的工作 1）将公装优势引入家装电商业务，夯实基础，完善业务生态圈 公司加大了家装电商业务板块的扶持力度，将金螳螂在公装领域积累的管理模式和理念移植到家装行业上，以互联网思维打造家装电商行业的独有的施工班组系统、管理系统和客户满意度调查系统，夯实家装电商的基础。2015年，金螳螂家的天猫官方旗舰店和公司网站均已上线，苏州、上海、南京、郑州的线下体验店均已正式运营；手机APP、线上3D换材系统均已内测完毕并逐渐在施工、营销等环节使用。2016年，公司将加快金螳螂家全国布局，通过项目的实施过程中与客户主动沟通，发现问题、解决问题，金螳螂家推出了升级的“全包套餐”，打破家装价格壁垒和束缚，最大化的满足消费者个性化需求。同时，公司对定制精装业务模式进行了完善，与金螳螂家的业务放入统一平台，建立能互相支撑的营销、采供、施工、项目信息共享体系，更有利于在“后建筑”时代为客户提供省心、放心、实惠的精装修房。针对高端住宅，公司专注于个性化设计、高端材料供应、软装配饰、智能家居、安防监控等配套以及高端住宅特有的客户服务。2）充分融合境内外优势，拓展海外市场 自2012年公司收购HBA以来，公司已积累了一些海外项目经验。在“一带一路”等顶层方案的陆续推出的政策背景下，境外投资环境活跃，中东地区新建项目众多，欧洲发达国家建筑革新需求旺盛，东南亚发展中国家房地产刚刚起步，均为公司带来了良好的海外扩张机遇。公司以金螳螂国际为平台，在澳门、俄罗斯、中东（迪拜）、塞班、柬埔寨设立了子公司，积极开拓海外市场，已中标塞班加拉班娱乐度假村项目，中东总督酒店项目、阿比亚Ranches高尔夫酒店项目，与俄罗斯莲花广场集团签订了战略合作协议，在柬埔寨和斯里兰卡均有项目跟进，积累了海外项目经验和业绩。3）降成本、控费用、提升人均效能，提升业务竞争力 面对严峻的市场形势，为保证公司的产品及服务价格具备竞争力，公司在成本、费用、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 人均效能方面，通过前期经营策划、评审，事中联动核算管控，做好量、项、价、费控制、预警、纠偏；事后，加强内部审计，分析盈亏要点，将成本费用管控从“事后控制”变为“事前控制、事中跟踪，事后分析”。公司建立了“金螳螂网络采购平台”，不断发掘新材料、新班组，积累形成金螳螂优质供应商资源库，利用规模集采降低采购成本，加快采购流程，提升采购质量。公司加大了研发成果对公司降本增效的推动力度，通过在项目中使用设计管理协同平台、BIM技术运用、水电产品化、三维建模、3D打印、全息影像等技术，显著提升了设计、施工效率，提高了设计、施工质量、工效和项目安全文明程度。4）搭建内部共享服务平台，提升管理效率 公司立足于流程优化，提升效率，实现企业低耗高效运作，建立了E化运营部，搭建、优化了50/80大工程管理平台3.0版、供应链采购招标平台、协同设计平台、人力资源共享平台、财务共享平台、核算综合管控系统及电商管理系统等共享平台，并对内部机构进行改革，对机构职能进行了升级、优化，旨在推动公司全面E化管理落地，让“一线呼唤炮火”，构建更高效的客户服务体系，提升公司快速反应能力和公司竞争力。5）积极推动产融结合落地，提升公司的附加竞争力 基于与合作伙伴共同成长的实践，公司积极推动金融创新，通过产融结合与合作伙伴达成更广泛、更深层次的合作。通过客户金融，增强了装饰工程资金回收的保障，为公司争取到装饰业务订单，为公司贡献了金融业务净利润。通过供应链金融为长期合作的中小微企业提供融资，解决了其融资难的问题，有利于供应商降低成本，有利于采购成本议价能力的提高。公司还筹划了产业并购基金，计划在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，以人为本，在消费升级、人工智能、大健康、互联网等基于人的需求为服务的核心各环节，进行产业布局。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 18,654,092,629.97 100%20,688,595,925.55 100%-9.83%分行业 建筑装饰业 17,496,147,928.70 93.79%19,395,888,852.44 93.75%-9.79%制造业 1,109,312,631.58 5.95%1,279,499,511.88 6.19%-13.30%电子商务 27,012,279.21 0.14%4,938,062.94 0.02%447.02%金融业 16,224,857.82 0.09%0.00 其他 5,394,932.66 0.03%8,269,498.29 0.04%-34.76%分产品 装饰 15,461,624,522.07 82.89%17,036,395,166.98 82.35%-9.24%幕墙 1,668,304,045.29 8.94%2,020,668,375.49 9.77%-17.44%设计 1,404,021,218.51 7.53%1,496,149,983.06 7.23%-6.16%家具 71,510,774.41 0.38%122,174,838.79 0.59%-41.47%电子商务 27,012,279.21 0.14%4,938,062.94 0.02%447.02%金融服务 16,224,857.82 0.09%0.00 其他 5,394,932.66 0.03%8,269,498.29 0.04%-34.76%分地区 省内 5,586,856,312.81 29.95%6,499,199,084.15 31.41%-14.04%省外 13,067,236,317.16 70.05%14,189,396,841.40 68.59%-7.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑装饰业 17,496,147,928.70 14,299,745,911.17 18.27%-9.79%-9.15%-0.58%分产品 装饰 15,461,624,522.07 12,745,427,903.31 17.57%-9.24%-8.29%-0.86%苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分地区 省内 5,586,856,312.81 4,571,276,748.99 18.18%-14.04%-13.62%-0.39%省外 13,067,236,317.16 10,760,988,855.49 17.65%-7.91%-7.10%-0.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰业 14,299,745,911.17 93.27%15,740,481,222.23 93.28%-9.15%制造业 1,013,968,988.22 6.61%1,132,360,213.74 6.71%-10.46%电子商务 15,018,727.60 0.10%2,140,353.13 0.01%601.69%金融业 3,473,039.49 0.02%单位：元 产品分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装饰 12,745,427,903.31 83.13%13,896,829,702.51 82.35%-8.29%幕墙 1,487,254,368.88 9.70%1,795,713,820.86 10.64%-17.18%设计 1,026,350,576.80 6.69%1,089,440,587.38 6.46%-5.79%家具 54,682,050.40 0.36%90,857,325.22 0.54%-39.82%电子商务 15,018,727.60 0.10%2,140,353.13 0.01%601.69%金融服务 3,473,039.49 0.02%说明 公司的主要业务为建筑装饰工程，项目均为个性化定制项目，无可比性。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司2015年度新增合并单位金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司、金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司、金螳螂供应链管理（苏州）有限公司、苏州金螳螂家电子商务有限公司、南京金螳螂家装电子商务有限公司、上海金螳螂家电子商务有限公司、郑州金螳螂家电子商务有限公司、原云贤通（苏州）科技服务有限公司、上海世旗股权投资基金管理有限公司、苏州金诺商业保理有限公司、澳门金螳螂建筑装饰有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司、金螳螂装饰中东有限责任公司和金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司。公司2015年度减少合并单位原金螳螂（苏州）电子商务有限公司（曾用名）、上海金螳螂环境设计研究有限公司、大连金螳螂建筑装饰有限公司、吉林金螳螂建筑装饰有限公司。原金螳螂（苏州）电子商务有限公司（曾用名）不再纳入合并原因是2015年8月公司将持有的金螳螂（苏州）电子商务有限公司（曾用名）41%股权以4,100万元转让给方云峰。上海金螳螂环境设计研究有限公司、大连金螳螂建筑装饰有限公司和吉林金螳螂建筑装饰有限公司，不再纳入合并原因是本期办理注销手续。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,172,904,141.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.65%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,012,747,146.05 5.43%2 第二名 411,236,574.78 2.21%3 第三名 269,213,953.96 1.44%4 第四名 259,009,642.77 1.39%5 第五名 220,696,824.16 1.18%合计-2,172,904,141.72 11.65%苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）302,013,639.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2.18%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 78,030,174.79 0.56%2 第二名 62,402,988.70 0.45%3 第三名 57,077,549.51 0.41%4 第四名 57,060,882.37 0.41%5 第五名 47,442,043.89 0.34%合计-302,013,639.26 2.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 258,374,785.03 236,964,500.06 9.04%管理费用 446,902,564.52 410,963,190.55 8.75%财务费用 33,340,802.29 18,918,860.87 76.23%主要原因是本期公司的银行借款增长，相应的利息支出增长。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司进一步加强研发和创新工作，完善科技研发体制建设，不断探索研发新思路与新模式，提升技术优势，并将其转化成核心竞争力。公司及下属四家子公司美瑞德、金螳螂幕墙等荣获了国家“高新技术企业”称号。公司还荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”认定，并在行业中首家获批“博士后科研工作站”。截止报告期末，公司累计已获得726项专利（其中发明专利110项），软件著作权10项，“高新技术产品”认证7项，作品著作权33项（50/80管理体系），省级工法32项。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）1,837 1,770 3.79%研发人员数量占比 14.32%12.90%1.42%研发投入金额（元）581,572,906.62 658,752,656.15-11.72%研发投入占营业收入比例 3.12%3.18%-0.06%研发投入资本化的金额（元）1,918,504.69 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.33%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 16,447,344,894.23 15,965,532,791.96 3.02%经营活动现金流出小计 16,365,429,911.81 16,311,537,988.25 0.33%经营活动产生的现金流量净额 81,914,982.42-346,005,196.29 123.67%投资活动现金流入小计 3,086,949,865.81 8,122,036,837.06-61.99%投资活动现金流出小计 4,725,829,765.55 9,126,501,209.04-48.22%投资活动产生的现金流量净额-1,638,879,899.74-1,004,464,371.98-63.16%筹资活动