000955_2015_欣龙控股_2015年年度报告（更新后）_2016-05-18.pdf

欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 欣龙控股（集团）股份有限公司欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金永 董事 工作原因 刘云亮 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.172 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/欣龙控股 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 本报告 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 欣龙控股 股票代码 000955 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 欣龙控股 公司的外文名称（如有）XINGLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.公司的法定代表人 郭开铸 注册地址 海南省澄迈县老城经济开发区 注册地址的邮政编码 571924 办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 www.xinlong- 电子信箱 xlkgxinlong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘英 汪燕 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层 电话（0898）68581073（0898）68585274 传真（0898）68582799（0898）68582799 电子信箱 xlkgxinlong- xlkgxinlong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914600006200019600 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王祖平、张平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）303,235,247.51 259,903,576.98 16.67%226,142,926.36 归属于上市公司股东的净利润（元）-76,858,051.42 4,873,532.94-1,677.05%-53,448,212.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-89,559,304.85-53,625,648.11-67.01%-57,678,134.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-8,344,411.89 1,103,317.52-856.30%-29,795,674.90 基本每股收益（元/股）-0.15 0.01-1,600.00%-0.08 稀释每股收益（元/股）-0.15 0.01-1,600.00%-0.08 加权平均净资产收益率-0.24%0.02%-0.26%-0.08%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,091,728,380.75 1,000,610,795.37 9.11%1,007,406,795.68 归属于上市公司股东的净资产（元）620,083,478.72 677,527,630.14-8.48%672,653,823.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,550,759.06 79,713,976.19 102,255,865.97 68,714,646.29 归属于上市公司股东的净利润-10,005,863.19-9,006,740.77-7,632,386.44-50,213,061.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,924,674.46-8,556,125.24-6,066,110.87-64,012,394.28 经营活动产生的现金流量净额-1,850,690.02 1,335,969.34-7,578,227.61-251,463.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-39,754.39 40,547,142.56 7,848.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,095,749.81 17,174,094.50 3,828,467.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 172,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 868,738.09 1,108,093.15 1,408,848.88 债务重组损益 98,240.00 21,038.60 662,708.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,151,120.93 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158,507.80 350,459.77-1,173,595.10 减：所得税影响额 2,330,131.32 636,110.03 504,357.00 少数股东权益影响额（税后）156,201.89 65,537.50 合计 12,701,253.43 58,499,181.05 4,229,921.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务：研发、制造和销售水刺、熔纺、衬布等各类无纺布；加工、研发和销售无纺系列的医疗卫生制品、旅游用品、家居用品、美容化妆用品等无纺深加工产品；研发、制造和销售磷酸二氢钾、高端水溶肥等磷化工产品；石油、橡胶及木材等产品的贸易；证券、委托理财等投资业务。公司的核心产品水刺无纺布处于产业链的中游，其上游产业为粘胶短纤、木桨纸、棉花等天然纤维素再生纤维和天然纤维以及涤纶短纤等人工合成纤维，下游主要用于医疗、卫生、家居、美容、化妆、工业擦拭等方面；公司的无纺深加工制品目前主要以生活擦拭布和湿巾等家居用品为主，其未来的业务发展方向包括：家庭清洁擦拭产品、婴童系列产品、成人尿不湿和妇女卫生巾等四大块板。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 因子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司新增土地使用权导致无形资产期末余额增加 15.2%在建工程 因在建工程验收达到使用状态转入固定资产导致在建工程期末余额减少 83.5%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现于水刺无纺布及其深加工制品、纺粘和熔喷等产品的研发、制造方面。通过多年的努力，公司已形成了在非织造行业的技术优势、资源优势、品质优势和规模优势。1、公司系国内首家引进水刺无纺材料制造技术的企业，具有行业先入优势。由于较早引进无纺技术并建设投产生产线，使得公司有机会较早地与国际领先的设备、原材料厂商以及广泛的产品用户接触，在国际国内市场上建立了良好的品牌认知度，“欣龙”品牌在国内外非织造材料行业内均享有较高的知名度及美誉度。2、公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟（IQNET）质量认证并通过了水刺等产品的ISO9001质量认证，具有较为完善的质量管理体系；随着市场竞争日趋激烈，企业实施了标准化战略，通过了“标准化良好行为企业”国家AAAA级认证。欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 3、公司立足科技创新，以技术开发推动企业发展。经过多年的不懈努力，公司目前已拥有“博士后科研工作站”、国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“海南省非织造新材料工程技术中心”，同时被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。4、公司自成立以来，坚持以“高科技、高起点、大规模、国际化”为企业发展方向，始终把自主创新和技术研发放在首位。公司先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且获得了多项奖励。公司已研发储备了一批技术含量高，产品市场潜力大的优秀项目。国家科技部下达了年度“科技兴贸行动”计划项目，公司承担的“功能性无纺布卷材后整理生产线”项目获得该项目计划支持，这是海南省首次获得项目计划经费支持的“科技兴贸行动”计划项目。该生产线是公司自主设计开发的可满足多种无纺布卷材后整理工艺生产线，技术上达到国际先进水平。5、公司拥有良好的技术人才优势。公司自身拥有包括享受国务院津贴专家、省优专家在内的技术团队，还聘请了国内外相关院校及亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等的专家组成专家顾问团队，以保证公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态。6、公司被认定为高新技术企业，享受“按减半的税率征收企业所得税”的税收优惠政策。欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年国内宏观经济形势持续低迷，实体经济普遍陷入困境。公司在董事会的正确决策和监事会的有效监督下，经营团队克服了诸多困难，对核心业务水刺及其后加工制品业务调整了适销对路的产品结构，制定了适应市场竞争的销售价格，而且大力开拓了贸易业务，保持了公司整体营业收入的稳步增长。报告期共完成营业总收入30323.5万元，较上年增长16.67%。营业总毛利额为3299万元，较上年增加了495万元。同时，为了提高资金的使用效益，公司积极稳妥地开展了委托衍生品投资和保本型理财产品投资业务，获得了投资收益1047.55万元。（一）盈利减少的原因分析 在公司主营业务转好的情况下，公司整体净利润依然出现了大额的亏损，其主要原因如下：1、报告期内公司大股东海南筑华科工贸有限公司无偿赠与352.98万股给公司员工持股计划，根据企业会计准则第11号-股份支付的相关规定，增加了当期管理费用1941万元；2、报告期末对资产减值情况进行测试时发现，部分子公司生产线因辖区环保达标问题难以解决及市场问题等原因导致其持续生产存在客观上的困难；同时，尚有部分子公司的存货及债权也存在减值迹象。公司相应计提了各项资产减值准备，增加了本期亏损额2421.27万元。3、报告期内公司在湖北和湖南的无纺新项目绝大部分时间处于建设和调试阶段，虽然市场前景看好，但由于该项目第四季度才正式投产，实现稳定生产及市场拓展尚有一个过程，真正形成效益还需时日，而且筹建期间的费用在投产时一次性列入当期费用，导致报告期内新增亏损502.55万元。4、报告期内，子公司宜昌欣龙化工和上海欣龙衬布公司因受环保限制和市场低迷等原因的影响开机率严重不足，销售额在原本萎缩的情况下继续下滑，亏损额有所增加。（二）公司2015年度生产经营状况分析 1、产品盈利能力分析（1）2015年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品整体收入同比增长13.24%；从产品毛利率分析，水刺产品本年度毛利率是15.17%，同比增长0.13个百分点，因收入增长导致毛利额增加了367.33万元；制品本年度毛利率为20.34%，同比增长了5.31个百分点，毛利额增加209.71万元。（2）2015年度公司服装衬布产品因环保问题的影响和市场原因产销量下滑，价格亦有所下降，导致服衬产品整体收入同比下降了296.84万元，毛利率下降了12.26个百分点，毛利额减少123.58万元。（3）2015年度宜昌欣龙化工公司因环保问题和市场低迷等原因，磷酸氢钙及磷酸二氢钾产量下降，致使毛利率下降了13.14个百分点，毛利额同比减少164.68万元。（4）2015年度公司熔纺产品因市场原因关停了亏损严重的薄型涤纶纺粘生产线，当期毛利同比增长了13.01个百分点，毛利额增加320.55。2、片区经营状况分析（1）2015年度海南片区及出口业务因水刺产品及制品销售增长，收入同比增加2360.72万元，增长率30.25%。欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（2）中南片区因宜昌欣龙熔纺的薄型涤纶纺粘产品及宜昌欣龙化工的磷酸氢钙产品销售量出现下滑，该片区收入同比下降44.59%。（3）华东片区因上海联合公司销售额同比增加，收入同比增加了52.9%。（4）华南片区因水刺产品销售量增加，收入同比增加了5.33%。（5）东北片区因大连欣龙石油化工有限公司的油品贸易额增长，该片区收入同比增加375.71%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主导产品是水刺产品及其深加工制品、熔纺产品、服衬产品、化工磷酸盐系列产品及贸易业务，其中公司水刺产品及制品占公司营业收入的67.62%，熔纺产品占营业收入的8.06%，服衬产品占营业收入的2.99%，贸易产品占营业收入的15.59%，磷化工产品占营业收入的4.46%，其他业务占营业收入的1.28%。公司的主营业务情况如下（单位：人民币元）项目 2014年度 2015年度 增减（%）变动说明 主营业务收入 259,903,576.98 303,235,247.51 16.67%水刺产品及制品、贸易业务等收入增加 主营业务成本 231,860,148.26 270,241,620.26 16.55%水刺材料及制品、贸易业务等成本增加 销售费用 14,907,654.82 16,769,800.61 12.49%运杂费、业务费增加 管理费用 47,791,837.20 75,698,859.09 58.39%主要系职工薪酬费用、折旧摊销支出和股份支付（员工持股受赠股份）导致费用增加所致 财务费用 16,317,896.94 8,803,540.69-46.05%借款利息减少 现金流 -32,105,996.72 64,762,418.10 301.71%主要是银行借款增加所致 回顾总结公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）公司报告期内，实现营业收入30323.52万元，与年初制订的营业收入计划（在2014年的基础上增长50%)相比，完成全年营业收入计划38985.53万元的77.78%，未能实现目标的主要原因是：水刺新品的开发到年中才开始见效，去年新投产的水刺募投项目未能达产；同时子公司宜昌化工和上海衬布因环保问题和市场原因销售额出现大幅下降；在湖北和湖南的无纺新项目虽然市场前景看好，但由于正式投产较晚，且实现稳定生产及市场拓展都需要有一个过程，在年度内尚未有好的业绩表现等等。（2）报告期内，公司加大了对主导产品水刺材料新品的开发，陆续推出了适销对路的产品，募投项目水刺新线的产能得以利用，订单不断增加，公司主导产品水刺及制品的销售额较上年同期增加了15.79%。（3）报告期内，公司完成了对宜昌欣龙卫材特种纤维无纺布生产项目的建设，此项目已经于第四季正式投产。公司将藉此打造“天然、抑菌、环保、安全”的纯天然纤维系列产品,增强公司产品的市场竞争力。（4）报告期内，公司完成了对湖南欣龙SMS项目的建设，此项目已经于第四季正式生产，欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 项目建设进度跟年初制定的计划基本相符。（5）为了实现从无纺材料向无纺终端制品转型升级,报告期内公司对原海南欣龙科技制品公司进行了重新组建，将其产品的销售模式调整为传统营销结合互联网+开展电子商务业务，借助国家开放二胎政策给婴童用品市场带来的大好商机，努力扩大公司无纺深加工产品的市场份额。（6）年初时计划对公司现有组织结构进行调整、分专业进行公司化设置与经营，将生产经营责任真正落实到人，以促进提高公司各生产单元的经营绩效。公司已从3月份开始对主要的生产经营子公司的机构和管理人员进行了调整，并于上半年完成了对集团总部的组织架构和经营模式的整体调整。此外，公司在2016年1月末披露2015年度业绩预告修正公告时预测全年盈利计划为亏损6500万元至亏损8000万元之间，实际亏损7685.8万元，处于前次的预测范围之内。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 303,235,247.51 100%259,903,576.98 100%16.67%分行业 纺织业 242,781,126.64 80.06%221,506,838.32 85.23%9.60%化工业 13,536,693.71 4.46%18,303,560.81 7.04%-26.04%其他行业 43,034,557.65 14.19%9,939,669.58 3.82%332.96%其他业务收入 3,882,869.51 1.28%10,153,508.27 3.91%-61.76%分产品 水刺产品 168,376,273.12 55.53%145,414,588.56 55.95%15.79%无纺深加工产品 36,652,940.18 12.09%35,640,173.19 13.71%2.84%热轧及服衬产品 9,055,762.33 2.99%12,024,189.61 4.63%-24.69%熔纺无纺布 24,446,470.59 8.06%28,427,886.96 10.94%-14.01%磷化工产品 13,536,693.71 4.46%18,303,560.81 7.04%-26.04%贸易业务及其他 47,284,238.07 15.59%9,939,669.58 3.82%375.71%其他业务收入 3,882,869.51 1.28%10,153,508.27 3.91%-61.76%分地区 海南地区 101,653,128.92 33.52%78,045,904.79 30.03%30.25%华北地区 5,073.50 0.00%0.00%华东地区 3,348,246.22 1.10%2,189,860.09 0.84%52.90%欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 华南地区 28,257,071.14 9.32%26,826,744.63 10.32%5.33%中南地区 19,761,674.03 6.52%35,664,797.23 13.72%-44.59%东北地区 36,973,869.87 12.19%4,914,896.86 1.89%652.28%国外地区 113,236,183.83 37.34%112,261,373.38 43.19%0.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 242,781,126.64 206,816,755.94 14.81%9.60%6.63%2.37%化工业 13,536,693.71 15,687,810.49-15.89%-26.04%-16.59%-13.14%其他行业 43,034,557.65 44,591,433.94-3.62%332.96%395.88%-13.15%其他业务收入 3,882,869.51 3,145,619.89 18.99%-61.76%-68.88%18.54%分产品 水刺产品 168,376,273.12 142,827,633.89 15.17%15.79%15.61%0.13%无纺深加工产品 36,652,940.18 29,198,509.56 20.34%2.84%-3.58%5.31%热轧及服衬产品 9,055,762.33 9,783,474.77-8.04%-24.69%-15.04%-12.26%熔纺无纺布 24,446,470.59 21,426,514.26 12.35%-14.01%-25.12%13.01%磷化工产品 13,536,693.71 15,687,810.49-15.89%-26.04%-16.59%-13.14%贸易业务及其他 47,284,238.07 48,172,057.40-1.88%375.71%435.70%-11.41%其他业务收入 3,882,869.51 3,145,619.89 18.99%-61.76%-68.88%18.54%分地区 海南地区 101,653,128.92 92,260,625.93 9.24%30.25%35.58%-3.57%华北地区 5,073.50 2,136.75 57.88%57.88%华东地区 3,348,246.22 4,193,808.72-25.25%52.90%108.35%-33.34%华南地区 28,257,071.14 26,604,730.23 5.85%5.33%2.82%2.30%中南地区 19,761,674.03 21,245,594.47-7.51%-44.59%-43.46%-2.14%东北地区 36,973,869.87 36,143,891.52 2.24%652.28%646.73%0.73%国外地区 113,236,183.83 89,790,832.64 20.70%0.87%-3.97%4.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 无纺行业 销售量 吨 11,931.56 10,735.44 11.14%生产量 吨 12,071.33 10,860.13 11.15%库存量 吨 945.46 805.69 17.35%化工行业 销售量 吨 4,416.99 4,620.62-4.41%生产量 吨 3,323.13 3,893.35-14.65%库存量 吨 1,085.10 2,178.96-50.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化工行业2015年期初库存数量磷酸氢钙产品1,283.75吨，截止2015年12月31日期末库存数量磷酸氢钙为零，在报告期内全部销售完，导致化工行业库存量报告期与上期同比增减-50.20%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织业 206,816,755.94 76.53%193,951,558.63 83.65%6.63%化工业 15,687,810.49 5.81%18,807,922.76 8.11%-16.59%其他行业 44,591,433.94 16.50%8,992,414.18 3.88%395.88%其他业务支出 3,145,619.89 1.16%10,108,252.69 4.36%-68.88%单位：元单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水刺产品 142,827,633.89 52.85%123,539,228.53 53.28%15.61%无纺深加工产品 29,198,509.56 10.80%30,282,796.89 13.06%-3.58%热轧及服衬产品 9,783,474.77 3.62%11,516,038.67 4.97%-15.04%欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 熔纺无纺布 21,426,514.26 7.93%28,613,494.54 12.34%-25.12%磷化工产品 15,687,810.49 5.81%18,807,922.76 8.11%-16.59%贸易业务及其他 48,172,057.40 17.83%8,992,414.18 3.88%435.70%其他业务支出 3,145,619.89 1.16%10,108,252.69 4.36%-68.88%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体比上期增加1户，其中新纳入合并范围的子公司为宜昌市欣龙卫生材料有限公司。增加原因系本期新投资设立。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）103,718,395.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.21%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 30,949,678.18 10.21%2 第二名 28,339,035.37 9.35%3 第三名 22,746,798.43 7.50%4 第四名 11,510,288.82 3.80%5 第五名 10,172,594.98 3.35%合计-103,718,395.78 34.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董监事、高管、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,109,852.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.58%欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 哈尔滨中昌环保能源开发有限公司 26,228,554.16 7.98%2 海南电网澄迈供电公司 26,104,555.91 7.94%3 宁波鸿运纸业有限公司 19,031,243.76 5.79%4 香港 NOX-BELLCOW(ASIA)LIMITED 18,796,226.08 5.72%5 仪征化纤广州康祺有限公司 16,949,273.00 5.15%合计-107,109,852.91 32.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董监事、高管、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,769,800.61 14,907,654.82 12.49%管理费用 75,698,859.09 47,791,837.20 58.39%管理费用发生额比上期增加27,907,021.89 元，增长 58.39%，主要系职工薪酬费用、折旧摊销支出和股份支付（员工持股受赠股份）费用增加所致。财务费用 8,803,540.69 16,317,896.94-46.05%财务费用本期发生额比上期减少7,514,356.25 元，减少 46.05%，主要系借款利息减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2015年度研发支出为924万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为1.41%，占公司最近一期营业收入的比例为3.05%。研发支出比去年同期增17.71%。公司研发项目主要是各类非织造新技术，非织造新材料，各类非织造复合型制品新材料，各类非织造用新纤维，各类非织造新材料在过滤，环保，精加工，医疗防护，卫生等新领域的应用，基本达到了预期的目标。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）135 128 5.47%欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 研发人员数量占比 18.24%18.71%-0.47%研发投入金额（元）9,240,000.00 7,850,000.00 17.71%研发投入占营业收入比例 3.05%3.02%0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 349,245,279.88 298,274,835.36 17.09%经营活动现金流出小计 357,589,691.77 297,171,517.84 20.33%经营活动产生的现金流量净额-8,344,411.89 1,103,317.52-856.30%投资活动现金流入小计 152,444,996.34 167,778,695.15-9.14%投资活动现金流出小计 187,068,037.22 133,980,759.65 39.62%投资活动产生的现金流量净额-34,623,040.88 33,797,935.50-202.44%筹资活动现金流入小计 247,171,781.25 47,000,000.00 425.90%筹资活动现金流出小计 140,430,262.95 114,052,378.22 23.13%筹资活动产生的现金流量净额 106,741,518.30-67,052,378.22 259.19%现金及现金等价物净增加额 64,762,418.10-32,105,996.72 301.71%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 单位：元单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,475,457.71-13.39%主要系出售金融资产实现的收益 9,606,719.62元，保本型理财产品收益 868,738.09 元 否 公允价值变动损益-455,598.69 0.58%金融资产投资市场价格波动 否 资产减值 24,212,745.20-30.95%主要系宜昌化工的磷酸氢钙设备、宜昌熔纺的薄型涤纶生产线、上海衬布的衬布设备停止使用，分别计提减值 770 万、619 万、430 万，及部分存货计提减值和应收款项计提坏账 否