000925_2015_众合科技_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江众合科技股份有限公司浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 定定 2016-002 2016 年年 03 月月 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人江向阳及会计机构负责人公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人江向阳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意下列风险：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意下列风险：1、经营风险、经营风险 公司轨道交通业务由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成，由于专业公司轨道交通业务由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成，由于专业属性，每个产品市场的空间相对细分，因此众多行业内的公司固守在一个细分属性，每个产品市场的空间相对细分，因此众多行业内的公司固守在一个细分领域，难以打破管理局限性，以实现跨界发展。行业内公司的发展，除了行业领域，难以打破管理局限性，以实现跨界发展。行业内公司的发展，除了行业投资提升带来需求量的稳定提升外，还需要不断通过研发、布局、开拓新产品投资提升带来需求量的稳定提升外，还需要不断通过研发、布局、开拓新产品及新市场来扩大市场空间，获得市场增长。由于轨道交通行业内每个新产品的及新市场来扩大市场空间，获得市场增长。由于轨道交通行业内每个新产品的进入周期较长，需要在产品技术、服务、质量进入周期较长，需要在产品技术、服务、质量、营销等方面有较强的综合实力，、营销等方面有较强的综合实力，因此，在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展，对公司的商业机会研因此，在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展，对公司的商业机会研究和捕获能力、战略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优究和捕获能力、战略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优化、综合竞争力提升提出更多挑战。化、综合竞争力提升提出更多挑战。2、技术风险、技术风险 公司的轨道交通业务未公司的轨道交通业务未来将以自主信号系统为核心技术的轨道交通整体解决方案供应商，节能环保业来将以自主信号系统为核心技术的轨道交通整体解决方案供应商，节能环保业浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 务是基于专有技术或产品的节能减排、环保产业营运商，上述两个业务在国内务是基于专有技术或产品的节能减排、环保产业营运商，上述两个业务在国内细分行业排名都在靠前。公司目前已拥有自主知识产权的轨交核心技术和产品，细分行业排名都在靠前。公司目前已拥有自主知识产权的轨交核心技术和产品，但如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧但如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市的市场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。3、财务风险、财务风险 公司轨道公司轨道交通业务及节能环保业务的客户主要是实力雄厚的国有大企业，尽管大企业具交通业务及节能环保业务的客户主要是实力雄厚的国有大企业，尽管大企业具有良好的信用和资金支付能力，但随着公司业务的开展，应收账款数额将不断有良好的信用和资金支付能力，但随着公司业务的开展，应收账款数额将不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。4、人力资源风、人力资源风险险 随着业务规模的扩大，对于管理、营销和技术研发等人员的能力水平随着业务规模的扩大，对于管理、营销和技术研发等人员的能力水平有了更高的要求，如不能有效解决各级管理人员在意识、素质、能力等方面的有了更高的要求，如不能有效解决各级管理人员在意识、素质、能力等方面的瓶颈，将对直接瓶颈，将对直接影响公司中长期发展和年度经营目标的实现。影响公司中长期发展和年度经营目标的实现。5、国际化经营、国际化经营、并购以及再融资计划的风险并购以及再融资计划的风险 可能出现由于国际化经营以及并购、再融资可能出现由于国际化经营以及并购、再融资过程中包括前期审批、谈判、合并以及文化融合中出现的风险。公司将谨慎选过程中包括前期审批、谈判、合并以及文化融合中出现的风险。公司将谨慎选择并购对象，在筹划初期进行周密审慎的考察与调研，严格根据公司选择并购择并购对象，在筹划初期进行周密审慎的考察与调研，严格根据公司选择并购对象的原则，始终以维护公司和股东的利益为前提，公司将密切关注可能出现对象的原则，始终以维护公司和股东的利益为前提，公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。合营或其它合作方式来实现公司战略目标。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.76 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第九节第九节 公司治理公司治理.98 第十节第十节 财务报告财务报告.104 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.198 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、众合科技 指 浙江众合科技股份有限公司 圆正控股 指 浙江大学圆正控股集团有限公司 圆正集团 指 浙江浙大圆正集团有限公司（截止本报告期末为公司第六大股东）网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司（截止本报告期末，通过本公司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第四大股东网新教育合计间接持有 34.59%的股份，为本公司的母公司）浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司（截止本报告期末为公司第一大股东）成尚科技 指 杭州成尚科技有限公司（截止本报告期末为公司第二大股东）网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第四大股东）网新机电 指 浙江浙大网新机电工程有限公司（公司之全资子公司）众合轨道 指 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）众合新能源 指 浙江众合新能源开发有限公司（公司之全资子公司）众合投资 指 浙江众合投资有限公司（公司之全资子公司）海拓环境 指 浙江海拓环境技术有限公司（公司之全资子公司）墨西哥信息 指 INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.（公司之控股子公司）智利信息 指 智利信息技术有限公司（公司之联营企业）网新研究 指 网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司，同受母公司控制）北京众合轨道 指 北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）轨道（香港）指 浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之子公司）网新中控 指 浙江网新中控信息技术有限公司（公司之控股子公司）网新智能 指 浙江网新智能技术有限公司（公司之控股子公司）机电（香港）指 网新机电（香港）有限公司（公司之孙公司）网新环境 指 浙江浙大网新环境工程有限公司（公司之孙公司）钱江投资 指 浙江网新钱江投资有限公司（公司之孙公司）天靖投资 指 浙江天靖投资有限公司（公司之孙公司）北京中科 指 北京中科网新投资有限公司（公司之联营企业）快威科技 指 快威科技集团有限公司(浙大网新之下属子公司)浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 北京达于行 指 北京达于行科技有限公司(浙大网新之参股公司)众合进出口 指 浙江众合进出口有限公司,同一实际控制人 网新孵化器 指 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司，同一母公司 城云科技 指 城云科技（杭州）有限公司，浙大网新之合资企业 图灵信息 指 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司，浙大网新之下属子公司 图灵电子 指 浙江网新图灵电子有限公司，浙大网新之下属子公司 晓通宏志 指 北京晓通宏志科技有限公司，浙大网新之下属子公司 网新恒天 指 浙江网新恒天软件有限公司，浙大网新之下属子公司 上海新思 指 上海网新新思软件技术有限公司，浙大网新之原下属子公司 密西西比水务 指 密西西比国际水务（中国）有限公司，参股企业 浙江纽因 指 浙江纽因创业投资有限公司，母公司原高管兼任该公司法人 网新技术 指 浙江网新技术有限公司，母公司高管兼任该公司原法人 江西网新 指 江西省投资网新科技实业投资有限公司，母公司之联营企业 网新实业 指 杭州浙大网新科技实业投资有限公司，母公司之联营企业 网新系统 指 浙大网新系统工程有限公司，母公司之下属子公司 股东大会 指 浙江众合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江众合科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江众合科技股份有限公司监事会 报告期、上年同期 指 2015 年 1-12 月及 2014 年 1-12 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），前身为天健会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 众合科技 股票代码 000925 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江众合科技股份有限公司 公司的中文简称 众合科技 公司的外文名称（如有）United Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）United 公司的法定代表人 潘丽春 注册地址 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层 注册地址的邮政编码 310052 办公地址 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 葛姜新，姚卉 联系地址 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4号楼 17 层 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4号楼 17 层 电话 0571-87959003 0571-87959026，87959025 传真 0571-87959022 0571-87959026，87959025 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际4 号楼 17 层 公司董事会办公室 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71256246-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内公司完成了发行股份购买资产及配套融资工作，于 2015 年 3 月 31 日开始将浙江海拓环境技术有限公司及下属子公司纳入合并范围。公司的环保业务除原有的大气治理领域外，新增污水处理领域，随着国家水污染防治行动计划的出台，预计未来几年环保业务的利润占比将会显著上升。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 10 楼 签字会计师姓名 罗训超，陈达华，陈剑威 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 上海震旦国际大厦 25 楼 石军、管恩华 2015 年至 2016 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,835,300,990.21 1,767,755,637.94 3.82%1,411,901,028.49 归属于上市公司股东的净利润（元）34,162,405.36 12,139,049.67 181.43%-148,605,818.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,375,476.88-6,242,149.55 554.58%-169,789,818.23 经营活动产生的现金流量净额（元）-139,905,437.64 265,637,611.60-152.67%196,530,486.78 基本每股收益（元/股）0.11 0.04 175.00%-0.49 稀释每股收益（元/股）0.11 0.04 175.00%-0.49 加权平均净资产收益率 3.00%1.31%1.69%-15.01%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 总资产（元）4,308,608,500.36 3,554,984,104.18 21.20%3,072,723,600.47 归属于上市公司股东的净资产（元）1,218,182,052.58 928,374,451.22 31.22%922,149,421.02 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 293,829,991.09 481,592,922.66 458,212,878.44 601,665,198.02 归属于上市公司股东的净利润 1,046,898.97 10,212,038.03-3,255,913.38 26,159,381.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 651,841.30 9,734,789.97-5,412,952.98 23,401,798.59 经营活动产生的现金流量净额-319,060,743.79-6,965,253.04-131,786,982.72 317,907,541.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-197,414.39 88,946.35 386,899.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,822,626.21 16,589,055.21 14,732,269.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,349,616.96 2,264,543.17 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-470,184.27 1,139,707.63 721,444.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 646,048.16 对外委托贷款取得的损益 2,445,666.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,352.73 285,590.02 2,389,708.22 减：所得税影响额 1,369,451.80 2,717,765.11 1,756,531.93 合计 5,786,928.48 18,381,199.22 21,183,999.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主营业务为“轨道交通+节能环保”的双轨模式。这两大产业是国家重点新兴战略产业，也是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业，以现有规划和布局的产品和技术为核心，通过不断的模式创新、管理创新，成为各细分领域的领先者是本公司致力发展的目标。1、主要产品（1）轨道交通业务 地铁信号技术：交付能力得到了进一步提升，顺利全功能地开通运营了5条CBTC线路，完成了7个项目CBTC系统升级；更加专注于自研产品的交付；完善了售后服务体系，关注用户；加强了安全生产管理，确保无安全生产事故、无严重安全隐患，顾客满意程度在持续提高。有轨电车信号技术：淮安有轨电车项目顺利开通为公司后续更多的有轨电车项目打下了良好的基础。在自研系统工程化方面也取得了一定的进展：联锁方面已具备了软件编写、现场调试能力。AFC系统：完成了7个项目的AFC项目开通运营；报告期内，轨道交通业务实现营业务收入102,004.76万元，较上年同期增加9.42%；毛利22,219.94万元，较上年同期减少4.6%。（2）节能环保业务 水处理：报告期内公司完成了发行股份购买资产及配套融资工作，于2015年3月31日开始将浙江海拓环境技术有限公司及下属子公司纳入合并范围。公司的环保业务由原有的大气治理转型至污水水处理领域。、品牌打造：2015年，新增运营园区9个，EPC工程7个，至此电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模均已实现国内第一，同时获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉，进一步确立了行业领先地位，同时取得省著名商标荣誉。、利润空间挖掘：通过推行标准采购、开发推行海拓2.0技术、污泥干化资源化等降成本方法尝试使得在上游企业艰难的情况下仍保持了13.8%的税后净利润率，继续保持同行业领先。、技术创新与推广：2015年，承接的杭州市电镀废水新标准达标科技重大专项项目顺利结题，行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功工程化应用。、新业务培育工作：2015年，深度处理与零排放业务作为未来重点培育增长业务，团队建设初具雏形，FBCOT技术已经实现了工程化应用，零排放中试成套设备已经实现了良好的预期，为新业务发展奠定了基础。大气治理：报告期内完成了大唐国际下花园电厂超低改造、大唐国际迁安电厂超低改造及华能国际沁北电厂超低改造3个重点项目的改造。半导体级直拉单晶硅系列产品：产量和销量库存较同比上升、生产技术：通过对热场改造降低电耗，功率从60KW降到32KW；授权发明专利1项、申请发明专利3项；自主开发了晶体生长直径控制系统和CCD控制软件并在生产中应用，有效提高产品质量的稳定和生产效率；实现MCZ单晶的批量生产；改造设备动力源接入方式，减少生产风险和降低能耗。、首次通过汽车产品质量管理ISO/TS16949体系认证；起草的 YS/T 28-2015 硅片包装行业标准于2015年4月30日发布；实现生产环节5S管理的进一步优化。浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 报告期内，节能环保业务实现营业务收入81,525.34万元，较上年同期减少2.42%；毛利16,057.46万元，较上年同期增加63.06%。2、公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。3、业绩驱动因素 （1）政策与行业因素 公司目前从事的两大主营业务轨道交通产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业。以现有规划和布局的产品和技术为核心，通过不断的模式创新、管理创新，成为各细分领域的领先者是公司致力发展的目标。公司在技术等核心竞争力方面的储备已趋成熟，正在驶入新的快速发展轨道。2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。在经济新常态下，城市轨道交通和节能环保产业仍将持续的发展。（2）自身优势 轨道交通业务、核心技术、产品及全系统通过认证；、自研产品的技术在国内处在第一集团；、安全技术得到劳氏、莱茵两家公司的认可；、已具备工程化能力（杭线测试顺利）；、BiLOCK联锁首次开通应用。节能环保业务、新增运营园区9个，EPC工程7个，至此电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模均已实现国内第一，同时获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉，进一步确立了行业领先地位，同时取得省著名商标荣誉；、承接的杭州市电镀废水新标准达标科技重大专项项目顺利结题，行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功工程化应用；综上，报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘新客户，凭借公司所在行业具有高成长的软件信息化属性以及未来信号系统国产化替代和工业废水处理拓展的空间，公司的自身优势亦成为业绩驱动的重要因素。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年期末增 14.41%，主要是向联营企业杭州网新智林科技有限公司投资、按权益法确认联营企业智利信息技术有限公司投资收益。固定资产 比上年期末增长 3.90%，主要是海拓环境合并带入。无形资产 比上年期末增长 0.72%，主要系开发支出转入及海拓环境合并带入。在建工程 比上年期末减少 16.84%，主要系 BOT 烟气脱硫装置升级改造项目和海纳厂区设备安装完工结转。浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 应收账款 比上年期末增长 43.67%，主要是本期项目交付量增加及海拓环境合并带入。应收票据 比上年期末减少 55.85%，系本期票据背书或贴现业务增加。预付账款 比上年期末减少 42.37%，系上期预付设备及工程款项，按项目进度，结转成本。其他流动资产 比上年期末增长 84.85%，主要系留抵税额增加。长期应收款 比上年期末增长 100.68%，主要系节能服务业务采用融资性质分期收款结算的合同额增加。开发支出 比上年期末增长 23.06%，主要系轨道交通领域持续进行研发投入。长期摊销费用 比上年期末减少 36.05%，主要系烟气脱硫设施改造设施费摊销。商誉 同期增加系本期非同一控制下溢价收购海拓环境。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 通过子公司浙江众合投资有限公司持有众合投资（香港）有限公司 100%股权 对外投资 23,498.56 万元 香港 事业投资、投资管理 董事由公司委派，经营活动受公司控制 报告期净利润1749.31万元 1.75%否 通过子公司浙江众合投资有限公司持有墨西哥信息技术有限公司 55%股权 对外投资 33,179.77 万元 墨西哥 开拓 LED 市场，LED 项目实施 与客户签订保障收款安全协议 报告期亏损3777.52 万元 1.42%否 持有浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司 100%股权 对外投资 36,449.58 万元 香港 轨道交通设备贸易 董事由公司委派，经营活动受公司控制 报告期净利润 1598 万元 4.87%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一、公司以现有规划和布局的产品和技术为核心，通过不断的模式创新、管理创新，成为各细分领浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 域的领先者是致力发展的目标，公司在技术核心竞争力方面的储备已趋成熟，正在驶入新的发展转折点。1、轨道交通业务（1）研发能力：完成了自研产品全系统的莱茵安全认证：公司已获得劳氏铁路颁发的信号系统中最关键的 6个子系统的全部 6张证书，成为国内自主研发 CBTC系统中拥有最完整全系列的信号系统核心产品独立第三方安全论证的公司，2015 年 3月，BiTracon CBTC系统正在工程化测试，基本具备上线条件；（2）开发全系列有轨电车信号产品并支撑淮安项目成功试运营，标志着公司的有轨电车自研产品的商业应用；2、节能环保业务（1）品牌打造 2015年，海拓环境新增运营园区9个，EPC工程7个，至此电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模均已实现国内第一，同时获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉，进一步确立了行业领先地位，同时取得省著名商标荣誉。（2）技术创新与推广 2015年，承接的杭州市电镀废水新标准达标科技重大专项项目顺利结题，行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功工程化应用。二、核心技术 在多年研发投入的基础上，公司通过企业技术创新，产品技术开发、技术引进吸收、技术改造的基础上，极大地提升了在轨道交通行业及节能环保行业的应用水平。报告期内，公司共获得授权专利技术 19 项，其中发明专利 8 项，实用新型10 项。截止报告期，公司累计获得国家授权专利 55项。近年来获得14 项省高新技术产品认定。三、核心管理团队 公司制定了周密的人才优选及后备军计划，报告期内公司实施了年轻化的组织干部体系，涌现出了许多优秀的年轻干部。浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，在宏观经济增长持续放缓的大环境下，实体经济面临前所未有的挑战，传统产业严重过剩，行业竞争进一步加剧，转型和创新的必要性已是不容置疑了。公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入183,530.10万元，较上年同期增长3.68%；营业利润1,686.92万元，上年同期增长135.64%；利润总额 2,624.96万元，较上年同期增长65.51%；归属于上市公司股东的净利润1,724.40万元，较上年同期增长26.96%。报告期内，公司总体经营情况如下：一、加大研发力度，实现技术进步 轨道交通自研产品取得进步。公司已获得劳氏铁路颁发的信号系统中最关键的 6个子系统的全部 6张证书，成为国内自主研发 CBTC系统中拥有最完整全系列的信号系统核心产品独立第三方安全论证的公司。2015 年 3月，BiTracon CBTC系统正在工程化测试，基本具备上线条件；淮安有轨电车项目的顺利实施，标志着公司的有轨电车自研产品的商业应用。随着公司CBTC系统商运成功后，CBTC 系统进口替代空间广阔，市场份额将向逐渐向有自主开发能力的国产厂商倾斜。二、自动售检票系统业务形成了持续盈利的能力 随着城市轨道交通建设加码，公司 AFC 系统业务将持续稳定增长。三、产品售后服务优势 公司信号事业部组建了快捷高效的售后服务团队，建立运行数据分析平台，与业主协同保障信号系统设备安全、可靠、准点运行，为推进轨道交通信号业务可持续发展奠定了坚实的基础。四、通过收购，完成了对海拓公司的并购，增强了公司节能环保产业业务能力 海拓环境工业废水处理的全产业链服务成型，目前主营业务已涵盖从项目设计、建设、设备供货安装到调试、运营服务所有环节，并能提供运营服务所需高精纯环保钙产品生产。同时，公司不断研发废水资源化回收技术，目前已经拥有多项关于废水资源化回收的发明专利和专利申请权，努力向废水资源化回收及城市矿产产业化运营拓展，进一步延伸产业链并降低运营成本。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,835,300,990.21 100%1,767,755,637.94 100%3.82%分行业 半导体制造业 60,379,892.09 3.29%32,557,127.29 1.84%85.46%脱硫脱销环保业 446,904,049.70 24.35%718,949,112.88 40.67%-37.84%轨道交通业 1,020,047,607.86 55.58%932,267,883.32 52.74%9.42%节能服务业 131,529,542.23 7.17%83,981,514.45 4.75%56.62%水处理业务 176,439,898.33 9.61%分产品 单晶硅及其制品 60,379,892.09 3.29%32,557,127.29 1.84%85.46%烟气脱硫脱硝机电工程 351,448,713.17 19.15%603,578,362.00 34.14%-41.77%烟气脱硫设施的运营维护 95,455,336.53 5.20%115,370,750.88 6.53%-17.26%轨道交通信号系统 693,233,385.16 37.77%770,302,596.42 43.58%-10.01%自动售检票系统 326,814,222.70 17.81%161,965,286.90 9.16%101.78%LED 节能灯具路灯改造工程的设计及施工 131,529,542.23 7.17%83,981,514.45 4.75%56.62%污水处理设施工程 54,676,992.32 2.98%污水处理设施的运营维护 121,762,906.01 6.63%分地区 国内销售 1,703,771,447.98 92.83%1,683,774,123.49 95.25%1.19%国外销售 131,529,542.23 7.17%83,981,514.45 4.75%56.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 分行业 半导体制造业 60,379,892.09 47,912,099.68 20.65%85.46%156.99%-22.09%脱硫脱销环保业 446,904,049.70 378,628,052.09 15.28%-37.84%-41.64%5.51%轨道交通业 1,020,047,607.86 797,848,198.87 21.78%9.42%14.08%-3.20%节能服务业 131,529,542.23 111,009,354.05 15.60%56.62%59.41%-1.48%水处理业务 176,439,898.33 117,129,257.30 33.62%分产品 单晶硅及其制品 60,379,892.09 47,912,099.68 20.65%85.46%156.99%-22.09%烟气脱硫脱硝机电工程 351,448,713.17 281,759,208.40 19.83%-41.77%-47.42%8.62%烟气脱硫设施的运营维护 95,455,336.53 96,868,843.69-1.48%-17.26%-14.14%-3.69%轨道交通信号系统 693,233,385.16 521,230,053.71 24.81%-10.01%-6.58%-2.76%自动售检票系统 326,814,222.70 276,618,145.16 15.36%101.78%95.56%2.69%LED 节能灯具路灯改造工程的设计及施工 131,529,542.23 111,009,354.05 15.60%56.62%59.41%-1.48%污水处理设施工程 54,676,992.32 32,145,313.00 41.21%污水处理设施的运营维护 121,762,906.01 84,983,944.30 30.21%分地区 国内销售 1,703,771,447.98 1,341,517,607.94 21.26%1.19%-1.85%2.43%国外销售 131,529,542.23 111,009,354.05 15.60%56.62%59.41%-1.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 半导体制造业 32,557,127.29 18,643,659.19 42.74%-76.71%-81.14%13.45%脱硫脱销环保业 718,949,112.88 648,733,769.64 9.77%-0.46%1.46%-1.71%轨道交通业 932,267,883.32 699,364,450.72 24.98%69.55%50.86%9.30%节能业 83,981,514.45 69,636,412.48 17.08%分产品 浙江众合科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 单晶硅及其制品 32,557,