601299_2012_中国北车_2012年年度报告_2013-04-09.pdf

2 2012012 2 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本报告已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。三、公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）王健声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、公司第二届董事会第十二次会议决议：建议以公司实施 2012 年度利润分配时的股权登记日的总股本 10,320,056,303 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.00 元（含税）。本次现金分红需人民币 1,032,005,630.30 元（含税），派发的现金红利占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.5%。该利润分配预案尚须经公司2012 年年度股东大会审议通过。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。八、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。3 2012012 2 年年度报告年年度报告 目目 录录 一、一、释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 二、二、公司简介公司简介.6 三、三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 四、四、董事会报告董事会报告.10 五、五、重要事项重要事项.40 六、六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 七、七、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 八、八、公司治理公司治理.65 九、九、内部控制内部控制.68 十、十、财务会计报告财务会计报告.70 十一、十一、备查文件目录备查文件目录.229 4 2012012 2 年年度报告年年度报告 一、一、释义及重大风险提示释义及重大风险提示 (一一)释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本公司、公司、中国北车、北车 指 中国北车股份有限公司 北车集团、控股股东 指 中国北方机车车辆工业集团公司 北车投资 指 北京北车投资有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 原铁道部 指 原中华人民共和国铁道部 齐齐哈尔装备公司 指 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 哈尔滨装备公司 指 哈尔滨轨道交通装备有限责任公司 长客股份公司 指 长春轨道客车股份有限公司 唐山客车公司 指 唐山轨道客车有限责任公司 大连机辆公司 指 中国北车集团大连机车车辆有限公司 天津机车公司 指 天津电力机车有限公司 同车公司 指 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 太原装备公司 指 太原轨道交通装备有限责任公司 永济电机公司 指 永济新时速电机电器有限责任公司 济南装备公司 指 济南轨道交通装备有限责任公司 西安装备公司 指 西安轨道交通装备有限责任公司 北车物流公司 指 北京北车物流发展有限责任公司 北车租赁公司 指 北车投资租赁有限公司 北车财务公司 指 中国北车集团财务有限公司 上海轨发公司 指 上海轨道交通设备发展有限公司 北车进出口公司 指 北车进出口有限责任公司 南口斯凯孚 指 北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司 长客厂 指 中国北车集团长春客车厂 长机辆 指 中国北车集团长春机车车辆有限责任公司 天津厂 指 中国北车集团天津机车车辆机械厂 西安厂 指 中国北车集团西安车辆厂 大连大力公司 指 大连大力轨道交通装备有限公司 大连电牵研发中心 指 中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心 清软英泰公司 指 北京清软英泰信息技术有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 5 2012012 2 年年度报告年年度报告 赛晶电力电子 指 赛晶电力电子集团有限公司（Sun.King Power Electronics Group Limited）(二二)重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、行业风险、经营风险和财务风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施部分的内容。6 2012012 2 年年度报告年年度报告 二、二、公司简介公司简介 (一一)公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中国北车股份有限公司中国北车股份有限公司 公司的中文名称简称 中国北车 公司的外文名称 China CNR Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CNR 公司的法定代表人 崔殿国 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 谢纪龙 魏东 联系地址 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 电话 010-51897290 010-51897290 传真 010-52608380 010-52608380 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 公司注册地址的邮政编码 100078 公司办公地址 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 公司办公地址的邮政编码 100078 公司网址 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼董事会办公室 (五五)公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国北车 601299-(六六)公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 1、基本情况基本情况 注册登记日期注册登记日期 2012 年 4 月 10 日 注册登记地点注册登记地点 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 100000000041732 税务登记号码税务登记号码 京税证字 110106710935521 号 组织机构代码组织机构代码 71093552-1 2、公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“二、公司基本情况”部分。3、公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 7 2012012 2 年年度报告年年度报告 自 2009 年 12 月 29 日公司在上交所上市以来，公司主营业务未发生变化。4、公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 自 2009 年 12 月 29 日公司在上交所上市以来，公司控股股东为北车集团，公司控股股东自上市以来未发生变化。(七七)其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东方广场东二座办公楼 8 层 签字会计师姓名 陈玉红、雷江 报告期内履行持续督导职责的保荐机构报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 贺佳、龙亮 持续督导的期间 2012 年 3 月 13 日-2013 年 12 月31 日 8 2012012 2 年年度报告年年度报告 三、三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要(一一)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据主要会计数据 单位：人民币千元 主要会计数据主要会计数据 2012 年年 2011 年年 本本年年比上年同比上年同期增减期增减(%)2010 年年 营业收入 92,431,301 89,353,178 3.4 64,322,645 归属于上市公司股东的净利润 3,383,835 2,985,173 13.4 1,923,905 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,971,784 2,600,418 14.3 1,754,724 经营活动产生的现金流量净额 1,904,325-2,514,687 不适用 1,278,746 2012 年末年末 2011 年末年末 本本年年末末比上年比上年同同年年末末增减增减(%)2010 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 34,815,497 24,969,051 39.4 23,541,588 总资产 106,436,603 97,259,731 9.4 80,400,680 2、主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2012 年年 2011 年年 2011 年年 本本年年比上年同比上年同期增减期增减(%)2010 年年 重述后 重述前 基本每股收益（元股）0.34 0.34 0.36-1.2 0.23 稀释每股收益（元股）0.33 0.34 0.36-2.2 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.29 0.31 0.7 0.21 加权平均净资产收益率（%）10.52 12.57 12.57 减少 2.1 个 百分点 8.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.25 10.97 10.97 减少 1.7 个 百分点 7.97 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 非流动资产处置损益-14,924-4,289-11,636 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-9 2012012 2 年年度报告年年度报告 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 573,364 508,992 349,330 债务重组损益-332 14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-12,625 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,764 21,218-176,909 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,423-592 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,509-72,464 33,255 单独进行减值测试的存货跌价准备转回 537 366-少数股东权益影响额-7,415-6,128-5,258 所得税影响额-98,661-62,608-32,832 合计 412,051 384,755 169,181 (三三)采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：人民币千元 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润 的影响金额的影响金额 交易性金融资产 30,918 19,650-11,268-11,268 可供出售金融资产 68,424 74,348 5,924-交易性金融负债 22,046 9,267-12,779 12,779 10 2012012 2 年年度报告年年度报告 四、四、董事会报告董事会报告 (一一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司总体经营情况概述：2012 年，公司经营业绩继续维持增长态势，全年实现营业收入 924.3 亿元，较上年增加 30.8 亿元，增幅为 3.4%；实现利润总额 41.37 亿元，较上年增加 5.23 亿元，增幅为 14.5%。实现归属于母公司股东的净利润 33.84 亿元，同比增长 13.4%。2012 年是中国北车第二步发展的开局之年，也是国内外经济环境错综复杂、公司生产经营形势非常困难的一年。面对全球经济增速回落、国内经济下行压力加大等严峻挑战，面对铁路市场、体制、政策等不断变化的经营形势，公司认真贯彻“三步走”发展战略，凝聚各方力量，采取有效措施，积极应对各种困难挑战，努力化解各种风险压力，大力推进经营模式创新、管理创新、技术创新，确保了各项经营指标全面完成，保持了较好的成长性。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币千元 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 92,431,301 89,353,178 3.4 营业成本 78,892,525 77,348,786 2.0 销售费用 1,722,667 1,468,341 17.3 管理费用 6,673,215 5,847,180 14.1 财务费用 1,058,443 1,225,339-13.6 经营活动产生的现金流量净额 1,904,325-2,514,687 不适用 投资活动产生的现金流量净额-6,070,496-8,772,319-30.8 筹资活动产生的现金流量净额 6,652,465 11,964,760-44.4 研发支出 2,589,429 2,183,647 18.6 (2)收入收入 公司的主营业务为铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的研发、制造、修理及技术服务、设备租赁等。1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 11 2012012 2 年年度报告年年度报告 单位:人民币千元 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 增长率（增长率（%）收入收入 占比（占比（%）收入收入 占比（占比（%）轨道交通业务 67,024,305 72.5 70,883,000 79.3-5.4 通用机电业务 2,262,162 2.4 1,320,089 1.5 71.4 现代服务业务 20,303,194 22.0 14,979,935 16.8 35.5 战略新兴产业 2,841,640 3.1 2,170,154 2.4 30.9 合计 92,431,301 100.0 89,353,178 100.0 3.4 公司营业收入比上年同期增长 3.4%，轨道交通业务、通用机电业务、现代服务业务、战略新兴业务分别占总收入的 72.5%、2.4%、22.0%、3.1%。其中轨道交通业务中机车业务收入 16,343,398千元、客车业务收入 5,497,641 千元、动车组业务收入 22,292,304 千元、城轨地铁业务收入 8,181,187千元、货车业务收入 14,709,775 千元。2012 年度，在铁路建设趋缓的形势下，轨道交通业务产品来自铁路部分收入减少，公司抓住城市轨道交通发展的有力时机，积极开拓市场，同时加大走出去的工作力度，出口收入大幅增长。公司业务收入的主要板块轨道交通业务已形成较为完整的研发制造体系，动车组、机车、普通客车、货车、城轨车辆等具备较强的生产制造能力和市场竞争力。高速铁路动车组技术水平达到国际先进水平，在高铁主要线路承担运营任务，2008 年开通的国内首条 300 公里高速铁路京津城际铁路，运营车辆全部为中国北车生产的 CRH3 型动车，该项目获国家科技进步奖一等奖；2012 年开通的世界上第一条高寒地区长大高速铁路哈大高铁，中国北车 CRH380B 承担全部运营任务；2011 年开通的京沪高铁所配置动车，中国北车占 60%以上。机车业务形成具备较强的市场竞争能力的产品结构，截止 2012 年末，累计招标大功率机车 6,280 台，中国北车占 58%，已全部投入运营，其中客运大功率机车全部为北车生产。铁路货车在技术、市场方面持续领先。城轨地铁业务保持良好发展势头，2012 年，在国内 12 个城市 19 个整车招议标项目中，公司中标金额及数量均居首位。首列耐高寒地铁车辆交付用户。公司在巩固轨道交通业务的同时，加快核心关键零部件、固定装备业务向相关多元领域拓展，整合内外资源，物流服务、租赁业务、工程总承包等现代服务业务取得了较好的成绩。公司不断探索，在节能环保、风电装备、新材料等新领域也取得了突破性的进展。2)订单分析订单分析 2012 年全年新签订单 802.6 亿元，较 2011 年 736.1 亿元，增长 9.0%；2012 年 12 月底未完成合同额 650 多亿元。3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司围绕轨道交通业务，积极开发适应客户需求的系列产品，满足客户要求。时速 200-250 公里城际动车组研制成功，“北车心”牵引电传动和网络控制系统研发成功，并批量投入运用，装用“北车心”系统的八轴大功率机车，完成 10 万公里线路运用考核，无辫现代有轨电车开始试制。在相关多元业务方面，1.5MW、2MW 风机通过电网适应性测试、3MW 海陆两用风机成功下线，智能抽油机、大型养路机械、挖掘机市场得到拓展。不断创新经营模式，加快服务业和制造业融合，加快信息化与服务业的融合，配套主机产品的电气、电子、制动、传动、风源、网络控制等产品开发成功，12 2012012 2 年年度报告年年度报告 并自我配套。北车财务公司成立，加快金融服务业务的拓展。公司始终坚持以市场需求为导向，发挥自身优势，巩固传统业务，加快培育新兴业务，促进公司持续发展。4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名客户的销售额合计 5,191,271 万元，占年度销售总额的比例为 56.2%。客户集中度较高的原因在于原铁道部及下属铁路局是公司的最主要客户。(3)成本成本 1）营业成本：2012 年公司营业成本 788.9 亿元，比上年同期增长 2.0%，低于收入增长幅度。2012 年公司产品毛利率 14.6%，比 2011 年度 13.4%，提高了 1.2 个百分点。在报告期内按照国务院国资委关于开展管理提升活动的要求，公司结合实际，制定活动方案，创新工作载体，细化工作目标，认真查找管理短板和薄弱环节，切实落实改进措施，边推进、边总结、边固化、管理基础不断夯实，经营素质有效改善，成本费用合理有效控制。2）主要供应商情况：公司对前五名供应商的采购金额合计858,128万元，占年度采购总额的比例为18.8%。(4)费用费用 报告期内公司三项费用合计94.5亿元，比上年同期的85.4亿元增加9.1亿元，增长10.7%。三项费用合计占营业收入的10.2%，比上年同期9.6%增长0.6个百分点。其中：销售费用17.2亿元，较上年同期增长17.3%，主要是由于报告期内公司积极扩大地铁、国外市场、新兴业务等，销售费用相应增长所致。管理费用66.7亿元，较上年同期增长14.1%，主要是报告期内研发费用增加、同时公司规模增长导致管理费用相应增加所致。财务费用10.6亿元，较上年同期下降13.6%，主要是报告期内有息负债资金成本下降引起财务费用减少所致。所得税费用6.0亿元，较上年同期增长18.2%，主要原因是本年度营业利润增加所致。(5)研发支出研发支出 1)研发支出情况表研发支出情况表 单位:人民币千元 科技支出科技支出 4,562,515 其中：本期费用化研发支出 2,589,214 本期资本化研发支出 215 科技支出总额占净资产比例（%）12.5 科技支出总额占营业收入比例（%）4.9 2)情况说明情况说明 报告期内，公司继续加大科技投入力度，全年科技支出 4,562,515 千元，占营业收入的 4.9%。13 2012012 2 年年度报告年年度报告 其中本期研发费用支出 2,589,214 千元，比上年同期增长 18.6%。公司以“安全、高效、低碳、环保”为宗旨，以“形成品种齐全、性能优良、能够满足国内外需求的产品结构，主要产品达到国际先进水平，部分产品达到国际领先水平，实现整车技术转让”为目标，加速产品开发。以“动车组与机车牵引与控制国家重点实验室、高速列车系统集成国家工程实验室”为主导，覆盖从芯片、部件、系统，到整车产品研发的技术创新体系基本形成。有效支撑公司未来持续、快速发展。(6)现金流现金流 2012年，公司经营活动产生的现金净流量为净流入19.0亿元，而上年度为净流出25.1亿元，主要原因是报告期内公司生产经营规模增长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加额所致。公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出60.7亿元，净流出量比上年度减少27.0亿元，主要是报告期内公司投资支出减少所致。公司筹资活动产生现金净流量为净流入66.5亿元，净流入量比上年同期下降44.4%，主要原因是报告期内资金需求较上年减少所致。(7)其它其它 1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司前期各类融资事项实施进度详见本报告“四、董事会报”“6、投资状况分析”中“（3）募集资金使用情况”。报告期内公司未发生重大资产重组事项。3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 发展战略实施进展：发展战略实施进展：2012 年，公司重点从产品开发、战略布局、管理提升、经营模式创新等方面落实“三步走”发展战略，各项工作扎实推进，为实现第二步发展目标奠定了坚实基础。1.产品开发成果显著，核心技术不断突破产品开发成果显著，核心技术不断突破 2012 年，公司开发成果显著，核心技术不断突破。高速动车组技术平台不断完善，CRH380BL动车组技术持续深化，CRH380B 高寒型高速动车组投入运营。机车产品自主创新水平不断提升，装用北车自主研发，拥有完全知识产权的“北车心”系统的机车投入运用考核。铁路货车技术实现由引领国内向引领国际的快速转变。多个具有较高技术含量和性价比的城轨产品开发成功。牵引电传动系统和网络控制系统的技术取得突破，动车组和机车牵引与控制国家实验室完成建设，高速列车系统集成国家工程实验室投入使用，货车整车疲劳振动试验台达到国际领先水品，技术开发手段得到加强，技术创新能力进一步提升。2.战略布局深入推进，竞争能力不断增强战略布局深入推进，竞争能力不断增强 14 2012012 2 年年度报告年年度报告 加强战略合作，推进区域发展。公司以城轨业务为先导，以华东、华南、华中等区域为重点，发挥公司整体优势，进一步加强与地方政府、大企业集团和科研院校的战略合作。优化产业结构，推进全球布局。公司以战略规划为引导，优化产业布局、开拓新兴产业。在轨道交通业务方面，结合企业搬迁、整合重组、技术改造，推进大连、长春、黑龙江、唐山、太原等地区产业基地建设。积极推进城轨业务区域化发展。在通用机电业务方面，进一步加大了电气、电子、制动、传动、风源、网络控制等产品的投资力度。在现代服务业务方面，投资设立了北车财务公司。在战略新兴业务方面，面向现代信息技术，完成清软英泰公司股权收购项目；面向能源装备领域，完成永济电机公司收购西安金风科技有限公司 80%股权项目。通过对相关子公司非轨道产业的重点投入，对其规避单一产品经营风险、实现产业多元化起到了重要支撑和保障作用。按照全球化发展的战略部署，以轨道交通装备为重点业务，以南美、南亚、东欧、独联体和大洋洲为目标区域，积极推进境外产业布局谋划。3.管理提升扎实开展，经营模式不断创新管理提升扎实开展，经营模式不断创新 强化经营管理，提高经济效益。公司将内控体系建设作为规范管理、提高工作效率的重要手段，在文件体系实施的基础上，根据实施过程和内控评价中发现的问题，不断优化完善。公司围绕提升毛利率、降低费用、降低存货、提高人工效率等薄弱环节，确定了 32 个公司级管理创新创效项目，累计创效过亿元。公司精益管理加快推进，所属企业全面启动了精益生产工作。节能减排工作深入推进。质量管理不断加强，严格工艺纪律，强化质量攻关，狠抓责任落实。供应链管理持续改进，基本实现了“一杜绝、两减少、三控制”的量化目标。公司搭建集中统一的供应链管理电子商务平台，初步实现公司物资采购业务网上运作，促进物资采购对标工作开始由事后对比分析向事前比价、事中控制转变。创新经营模式，实现协同效应。公司项目总承包模式取得实质性的进展，组建了北车建设工程有限公司，沈阳浑南有轨电车项目得到用户高度评价。内涵式发展扎实推进，按照打造具有竞争优势的产业链，提升整体市场竞争力的要求，公司制订实施了产业链建设管理办法，建立考核激励机制，通过“内需”市场，不断拉动核心技术的突破。经营计划进展情况见本节经营计划进展情况见本节“报告期内公司总体经营情况概述报告期内公司总体经营情况概述”。2、行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:人民币千元 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减年增减(%)营业成本比上营业成本比上年增减年增减(%)毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%）轨道交通业务 67,024,305 55,507,806 17.2-5.4-8.4 2.7 通用机电业务 2,262,162 1,834,204 18.9 71.4 95.2-9.9 现代服务业务 20,303,194 19,284,348 5.0 35.5 36.4-0.6 战略新兴产业 2,841,640 2,266,167 20.3 30.9 36.1-3.0 合计 92,431,301 78,892,525 14.6 3.4 2.0 1.2 15 2012012 2 年年度报告年年度报告 轨道交通业务的营业收入比上年同期减少 5.4%，主要受铁路市场变化，动车组、大功率机车交付量减少影响。通用机电业务的营业收入比上年同期增长 71.4%，公司在巩固整车产品的同时，利用资源优势，加速研发配套部件及相关市场的扩展，电机、电子、电器等的销售得以大幅增长。现代服务业务的营业收入比上年同期增长 35.5%，主要是租赁业务及 BT 业务的收入增加。战略新兴业务的营业收入比上年同期增长 30.9%，主要是智能气动机械、采油设备业务及节能环保业务的良好开展，增加了收入。(2)主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:人民币千元 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 增长率（增长率（%）收入收入 占比（占比（%）收入收入 占比（占比（%）国内市场 82,772,066 89.5 83,075,286 93.0-0.4 国际市场 9,659,235 10.5 6,277,892 7.0 53.9 合计 92,431,301 100.0 89,353,178 100.0 3.4 报告期内公司国内市场营业收入降幅为 0.4%，国际市场收入同比增幅为 53.9%，主要是报告期内国内经济形势趋缓，尤其是行业内市场需求下降，使国内市场略有降低；公司积极开拓国际市场，凭借高质量的产品赢得用户的信赖，产量和销量较上年有了较快增长。长客股份公司出口澳大利亚的 EDI 双层客车在澳大利亚荣获“制造工艺优秀奖”。齐齐哈尔装备公司在获得国际矿业巨擘澳大利亚力拓公司授予的全球最佳产品类供应商荣誉后，又被全球最大的矿业巨头澳大利亚必和必拓公司授予中国区唯一铁路行业战略供应商荣誉。3、资产、负债情况分析资产、负债情况分析(1)资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:人民币千元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（%）货币资金 9,025,114 8.5 6,037,811 6.2 49.5 应收账款 21,829,901 20.5 15,928,559 16.4 37.1 预付款项 5,412,862 5.1 7,582,292 7.8 -28.6 存货 24,646,220 23.2 31,054,409 31.9 -20.6 流动资产合计 64,214,534 60.3 63,138,857 64.9 1.7 固定资产 19,787,975 18.6 15,418,031 15.9 28.3 在建工程 5,270,086 5.0 6,391,554 6.6 -17.6 无形资产 8,566,518 8.1 8,032,962 8.3 6.6 16 2012012 2 年年度报告年年度报告 非流动资产合计 42,222,069 39.7 34,120,874 35.1 23.7 资产总计 106,436,603 100.0 97,259,731 100.0 9.4 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总负债的占总负债的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总负债的占总负债的比例（比例（%）本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变末变动比例动比例（%）短期借款 5,740,600 8.2 10,110,520 14.2-43.2 应付票据 9,692,475 13.8 8,099,667 11.4 19.7 应付账款 23,616,574 33.7 22,686,461 32.0 4.1 预收款项 6,341,885 9.1 11,339,980 16.0-44.1 其他流动负债 13,984,474 20.0 7,987,852 11.3 75.1 流动负债合计 65,202,273 93.1 65,253,812 91.9-0.1 长期借款 20,033 0.0 219,660 0.3-90.9 其他非流动负债 4,693,277 6.7 4,595,303 6.5 2.1 非流动负债合计 4,840,197 6.9 5,713,633 8.1-15.3 负债总计 70,042,470 100.0 70,967,445 100.00-1.3 1)2012年末公司货币资金余额占总资产比重为8.5%，与公司需保持一定的货币资金存量以满足日常生产经营需要有关；货币资金余额较2011年末有所增加，主要原因是公司2012年底因主要客户集中支付货款使公司年末持有货币资金较上年有所增加所致。2)公司应收账款主要为按销售合同约定的应收销货款。从绝对额看，2012年末应收账款净额较2011年末增长了37.1%；从应收账款净额占总资产比重看，2012年末应收账款净额占总资产比重为20.5%，较2011年末的16.4%有一定增长，主要原因是本公司报告期内受国内经济环境影响，相关多元产品应收款项增加，以及出口业务大幅增长，付款期限加长等带来应收账款相应增加。3)公司短期借款主要为向银行借入的款项，用于满足经营过程中短期流动资金的需求。2012年末短期借款较2011年末减少了43.2%，主要原因是报告期内公司增加发行了短期债劵，偿还了部分银行贷款所致。4)公司2012年预收款项较2011年末减少44.1%，主要原因是公司签订的大功率电力机车、高速动车组和机电设备的生产订单按照合同约定生产交付，报告期内预收款项结转所致。5)公司其他流动负债主要是应付短期债券。2012年末其它流动负债较2011年末增加75.1%，主要原因是公司报告期内增加60亿元短期融资券所致。6)公司2012年末长期借款较2011年末减少90.9%，主要原因是偿还了银行借款所致。4、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司主业轨道交通装备属高端装备制造业，是国家十二五规划纲要中的战略性产业重点之一。轨道交通装备作为国内乃至全球未来交通运输发展的重要载体，产业技术资金密集，是国家综合实力的集中体现。17 2012012 2 年年度报告年年度报告 中国北车是世界轨道交通装备制造行业的领军企业，在规模经营、核心技术研发、生产工艺等方面处于国际领先地位。国际铁路行业权威战略咨询公司德国 SCIVerkehr 咨询公司 2012 年发布的研究报告显示，公司 2011 年轨道交通装备业务稳居全球轨道交通装备制造商之首位。公司创新体系能够有效支撑四大业务发展。已掌握了牵引变流、网络控制、制动、走行、驱动等 5 大关键系统相关技术，主要系统和关键部件形成内部配套能力。逐步实现从“技术跟随”到“技术引领”、从“引进来”到“走出去”、从“装备主导者”到“技术的主导者”的跨越。5、2012 年技术创新情况年技术创新情况 2012 年，公司全面落实中国北车科技发展“十二五”规划和年度经营发展计划，技术创新体系建设取得重大进展，技术创新能力进一步提升，产品技术研发实现新的突破，技术创新工作取得新成绩，进一步提升了公司核心竞争力和在国际轨道交通装备行业的影响力。（1）技术创新体系建设取得重大进展。到 2012 年底，包括动车组与机车牵引与控制国家重点实验室和高速列车系统集成国家工程实验室等 2 个国家级研发机构，5 个核心关键技术研发单位，4个系统部件研制企业和 4 个整车制造企业在内的中国北车电力牵引核心关键技术与产品的研发体系基本形成。（2）技术创新能力进一步提升。高速列车系统集成国家工程实验室 13 个试验台投入使用，在动车组产品开发中开始发挥重要作用。动车组和机车牵引与控制国家重点实验室（北车基地）完成建设工程。整车疲劳振动试验台达到国际领先水平，为货车技术持续领跑提供了有力支撑。以牵引变流控制半实物仿真系统为代表的一批系统部件试验验证、半实物仿真和分析计算条件基本形成，增强了技术产品的开发能力。主持起草的客车通过台UIC 国际标准项目启动，主持起草国家标准 9 项、行业标准 59 项，参与起草国家标准 18 项、行业标准 66 项，完成 4 项中国北车技术标准的编制和颁布。申请专利 1,345 件，其中发明专利 696 件，发明专利占比达 51.7%，获得 3 项中国专利优秀奖，申报 PCT 专利 48 件、国外专利 32 件，获得澳大利亚授权专利 5 件、美国授权专利 4 件。这是中国轨道交通装备行业首次获得美国专利授权。美国是世界上专利审查最严格的国家之一，其专利具有较高的含金量，获得美国专利授权将为中国北车进一步登陆美国及拓展国际市场起到较好的“保驾护航”作用。（3）技术产品研发实现新的突破。开发研制多个重大重点产品，产品研发实现新突破。世界设计时速最高，实现多项重大技术原创，达到国际领先水平的 CRH380B 型高寒动车组投入批量运用，标志着中国北车高速动车组设计制造技术新的跃升。时速 200-250 公里 CRH3A 型、CRH3G 型城际动车组完成总组装。国家科技项目智能列车、谱系化列车研制按照计划积极推进。向巴基斯坦铁路提供客车组装技术支持，迈出了技术出口的又一新步伐。装用北车自主研发、拥有完全知识产权的“北车心”系统的 HXD2C 型机车投入运用考核且状态良好。装用“北车心”系统的自主化八轴机车完成型式试验及 10 万公里线路运用考核。160km/h客运机车进入运用考核阶段。HXN3B 型内燃机车和 4400 马力内燃调车机车完成总装。30t 轴重货运机车完成设计。铁路货车技术实现由引领国内向引领国际的快速转变。出口澳大利亚 40t 轴重矿石车列入国家重点新产品计划，成为世界上自重最轻，载重最大的货车产品。ZK1 型 32.5t 货车转向架经过