600689_2012_上海三毛_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 1 上海三毛企业（集团）股份有限公司上海三毛企业（集团）股份有限公司 600689600689 20122012 年年度报告年年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴复民 因公事外出 徐志炯 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2012 年合并报表归属于上市公司股东的净利润-47,409,990.79 元，母公司净利润-17,327,601.71 元。母公司未分配利润如下：年初未分配利润-76,085,272.14 元 加上：本年净利润-17,327,601.71 元 2012 年年末未分配利润为-93,412,873.85 元 鉴于母公司 2012 年年末未分配利润为负数，为此提议：2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司 控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司 一毛条公司 指 上海一毛条纺织有限公司 网购生活广场 指 上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 宝鸡凌云 指 陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司 三毛保安 指 上海三毛保安服务有限公司 KONAKA、库纳佳 指 日本株式会社湖中 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险，敬请查阅在董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的详细阐述。上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 上海三毛 公司的外文名称 SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SMEG 公司的法定代表人 张文卿 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈磊 联系地址 斜土路 791 号 电话 021-63059496 传真 021-63018850*601 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浦东新区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1405 室 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 斜土路 791 号 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 http:/ 电子信箱 公司注册地址的说明：公司 2012 年 11 月 12 日和 12 月 7 日分别召开了第七届董事会 2012 年第六次临时会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了“变更公司住所由原来的上海浦东大道 1476 号，变更为上海市浦东新区浦东大道 1476 号、1482 号 1401-1405 室。以及修改章程第 5 条、第 77 条以及第 155 条等事项”。2013 年 1 月收到上海市商务委员会批复并完成了工商变更手续。并领取了新的企业法人营业执照,对公司章程有关条款作了相应修改。（详见2012 年 11 月 13 日、2013 年 1 月 30 日刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站公告）四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 斜土路 791 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海三毛 600689 B 股 上海证券交易所 三毛 B 股 900922 六、六、公司报告期内公司报告期内注册变更情况注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2004 年 1 月公司经营范围变更为：生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装、销售自产产品；毛纺织技术的咨询；从事符合国家产业政策的投资业务（涉及许可经营的凭许可证经营）2008 年 12 月经营范围变更为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房地产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装；销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）2012 年 3 月经营范围变更为：在国家允许投资的领域依法进行投资;公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询;软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务;矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的凭许可证经营。）2012 年 7 月经营范围变更为:在国家允许投资的领域依法进行投资;公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询;软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务;矿产品（含铁矿石）、金属材料(（贵金属除外）、钢材的批发，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及其相关产品、计算机软硬件（音像制品、电子出版物除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的凭许可证经营。)(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司系于 1993 年 7 月经上海市经济委员会批准同意，由上海第三毛纺织厂改组并向社会公开发行股票而设立的股份公司，并于同年在上海证券交易所挂牌上市。控股股东为上海纺织控股（集团）公司。2006 年 2 月 26 日上海纺织控股（集团）公司与重庆轻纺控股（集团）公司签订了关于上海三毛企业（集团）股份有限公司国家股划转的协议。根据上海纺织控股（集团）公司与重庆轻纺签订的国家股划转的协议,上海纺织控股(集团)公司将上海国资委授权持有的本公司72,572,143 股国家股股权,占本公司总股本的 36.11%，无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。本次股权转让完成后，重庆轻纺成为公司第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 庄继宁 吴海燕 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,623,465,610.36 2,465,298,535.61 6.42 1,653,218,987.23 归属于上市公司股东的净利润-47,409,990.79 18,489,278.21-356.42 15,614,452.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -96,591,562.16-13,620,557.01 不适用-37,356,695.96 经营活动产生的现金流量净额-56,201,357.30 52,693,713.70-206.66-8,836,225.49 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 362,555,641.40 407,575,352.58-11.05 399,647,459.17 总资产 1,183,003,580.00 1,071,256,133.82 10.43 1,228,415,804.22 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.24 0.09-366.67 0.08 稀释每股收益（元股）-0.24 0.09-366.67 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.48-0.07 不适用-0.19 加权平均净资产收益率（%）-12.31 4.56 减少 16.87 个百分点 3.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-25.09-3.43 不适用-10.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.80 2.03-11.33 1.99 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 6,517,407.30 3,165,599.42-66,927.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,199,892.53 11,248,895.35 53,042,244.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,291,331.52 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-34,455,357.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,884,149.14 336,217.46 3,824,710.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,400,361.53 17,374,519.78-1,325,794.62 少数股东权益影响额-524,299.81-23,528.99-219,984.43 所得税影响额-1,840,582.30-2,283,199.32-2,283,100.01 合计 49,181,571.37 32,109,835.22 52,971,148.17 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）6,765,266.50 6,813,117.30 47,850.80 992,664.66 2.可供出售金融资产 29,859,340.00 33,018,720.00 3,159,380.00 709,800.00 金融负债-181,684.48 181,684.48 181,684.48 合计 36,442,922.02 39,831,837.30 3,388,915.28 1,884,149.14 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司主要在项目建设、风险管控、资本运作等方面不断努力，取得了一定的进步。但在年报编制阶段，公司下属企业上海三毛进出口有限公司出现日本三家客户大额应收账款逾期，且供应商美梭羊绒纺织品有限公司涉嫌刑事犯罪的重大事项。虽然上述事项尚在调查阶段，具有重大不确定性，但本着财务谨慎原则，公司计提了特别坏账准备和预计负债，直接导致经营业绩大幅滑落。此事项凸显了公司主营业务存在的风险，加速转型尤为必要。报告期内，公司实现营业收入 262347 万元，比去年同期增长 6.42%；利润总额-3860 万元，比去年同期下降-289.59%；净利润-4686 万元，比去年同期下降-423.84%。1、项目建设（1）、网购生活广场项目 土建工程：一期项目取得规划许可证及施工许可证。土建工程基本完工，且已通过消防部门指定的专业机构的检测，基本具备客户二次装修的进场条件。2012 年 11 月，网购生活广场建设工程被宝山区政府评为宝山区质量安全文明标准化优良工地，各项配套工程及招商正在有序进展中。项目建设中，公司打破设计、审价、监理都以建设成本为基数，按比例提成的利益格局，与设计、审价、监理单位达成定额加奖励的服务合同，以有效控制造价。根据对决算的预估，建设成本有望由 3891 元/（可行性报告预测数）降至 3431 元/。（2）、服饰品牌项目 公司 2012 年日本著名零售服饰企业 KONAKA 合资设立上海库纳佳服装服饰有限公司，注册资本 1600 万元，双方各投资 50%。经过两个月筹备，合资公司取得了经营所需的全部证照，并完成了店铺的设计、装修、布置、员工的招聘与培训。2012 年 12 月 1 日，库纳佳 871 平方米的上海旗舰店 KONAKA THE FLAG 正式开业。绅士服定制中心在斜土路园区开张，成为品牌形象窗口，已在沪渝两地承接多笔定制服订单。（3）、保安服务项目 上海三毛保安服务公司自去年 3 月正式运营至今，已有签约客户单位 30 家，其中 25 家签订了长期服务合同，覆盖人力防范、大型临保、安全顾问等业务类型。（4）、善初会电商项目 善初会商城网站从 2012 年 3 月中旬起着手设计，在三个月内完成网站总体设计、功能开发、流程测试、商品上架。目前已正式对外公测。（5）、养老服务项目 2012 年 6 月，养老服务项目经多次沟通协调后，由普陀区政府牵头相关部门，召开了上海三毛集团养老项目建设意见征询会，就上海三毛集团 13 亩公共服务用地先行独立开发统一了意见。目前该项目正在作立项协调。为配合项目开展，三毛集团向国家商标总局申请办理了注册商标善初会，作为服务品牌，2012年 7 月已收到由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的善初会商标注册证，依法取得了商标的专用权。2、风险管控（1）、创立应收账款二级预警机制，有效管控长龄账。为防止在销售额高速增长的同时，形成应收账款的坏账损失。同时区分市场不可抗力形成的坏账损失和因失职引发的坏账损失两种情况，形成风险预警机制。公司设立工作小组，负责对逾期 3 个月和 6 个月以上应收账款发出提示通知，单位负责人签署回执，报告采取的措施。监审部复核检查程序执行情况。2012 年运行下来，一年期以上应收账款得到有效控制。上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 10 （2）、创立投资项目托管机制，有序管理对外投资。为防控投资风险，推出投资项目辅导、评估的管理机制。公司利用职能部门和下属嘉懿创投公司平台，对新设项目实行集约管理。利用这样的机制，公司先后投资昆山万正、企久贸易、安诚保险，托管了善初会电商、三毛保安公司、服饰品牌等项目，既助力了新设企业的发展，又对其规范管理起到辅导作用。（3）、实施远程控制，化解异地管理难题。为进一步划定经营者的责任区间，实现管理透明、控制有效。公司预算按级审批，利用现代技术，远程控制预算执行。对预算范围内的经营行为，充分放手经营者操作。超预算严格执行一事一议。（4）、创立人才引进的复核机制，确保人才的高素质。公司实施入职登记，要求入职者承诺对自己填报的资料的真实性承担责任。事后进行抽查复核，发现有造假行为，决不姑息，及时处理。（5）、运用法律手段，确保企业利益不流失。2010 年，公司就鑫洲房产股权转让纠纷向市二中院提起诉讼，以维护集团优先回购股权的合法权益。经两年多不懈努力，最终在市高院的调解下，公司获得赔偿 2200 万元，企业的利益得到了维护。（6）、落实内控规范的实施、提高风险管理水平 按照第七届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过的内控规范实施方案，公司积极贯彻落实了国家五部委颁发的企业内部控制基本规范及其配套指引，依据内部控制规范实施原则，完成了推进内控管理工作。3、资本运作 （1）、杨树浦路项目 根据公司和上海江涛房地产有限公司签订的渔人码头二期在建工程项目合作协议书的约定，2012 年 7 月公司签订了上海市商品房预售合同，购买了位于杨树浦路 1058 号滨江国际广场（渔人码头二期）1 号幢 3F 整层商业裙房和 20 个产权车位，暂测物业建筑面积 3917.4平方米（预测面积）。（2）、注重资金管理，确保融资高效。1)强化项目融资，以重点项目为新增融资抓手，网购生活广场一期项目和杨树浦路房产项目资金贷款全面落实。2)在大股东重庆轻纺的筹划下，公司正在推进非公开发行股票的事项，拟在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向重庆轻纺定向发行数量不超过 50,071,530 股公司股票，预计募集资金总额不超过 3.5 亿元。（3）、加强中小企业的管理，确保投资收益。1)为提高资金使用效率，公司与宝鸡凌云公司多方股东一致决定，在不影响日常生产、经营的情况下，减资 800 万元，以减少流动资金沉淀。减资后，凌云公司注册资本由原来的 1989.84万元变更为 1189.84 万元。各股东的持股比例均保持不变。三毛集团已收回减资款 523.55 万元，并收到宝鸡凌云历年分红款累计 194 万元。2)三毛集团董事会通过了对其他四家企业的资产调整方案，目前已进入实施阶段。朝日公司：从事服装加工和经营，随着集团公司品牌战略的不断清晰化，拟将其打造成未来自有品牌定制服装的运营平台。目前朝日公司由独立法人转为分公司的转制工作正在推进过程中。2012 年底，朝日服饰分公司已完成工商注册。寅丰服装：正在对寅丰服装开展缩资，其注册资本将从原来的 2204.5772 万元减至 1100 万元，由三毛集团 100%控股。杉和投资：已根据董事会决定进入清算注销程序。三毛房产：三毛房产的改制是公司推进物业管理中心走向市场的重要举措。目的是减少管理层级，强化物业管理的市场化功能。报告期内三毛房产已更名为上海茂发物业管理有限公司；上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 11 其注册资本由原来的 2000 万元减至 500 万元，成为三毛集团全资子公司的工作尚在进行；未来还将与茂丰物业实施吸收合并，保留其原有的物业管理三级资质。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,623,465,610.36 2,465,298,535.61 6.42 营业成本 2,483,497,158.65 2,311,780,277.85 7.43 销售费用 45,686,679.71 67,929,503.24 -32.74 管理费用 101,116,074.12 80,423,210.94 25.73 财务费用 16,561,301.43 9,638,947.19 71.82 经营活动产生的现金流量净额-56,201,357.30 52,693,713.70 -206.66 投资活动产生的现金流量净额-148,764,245.57 11,721,997.18 -1,369.10 筹资活动产生的现金流量净额 149,669,700.22 -1,901,383.86 -7,971.62 资产减值损失 62,364,546.35 5,748,727.15 984.84 公允价值变动收益 421,740.12 -1,001,323.92 -142.12 投资收益 6,267,810.55 2,667,489.33 134.97 营业外收入 77,694,877.63 31,910,865.11 143.47 营业外支出 34,627,487.89 339,695.81 10,093.68 说明：1、销售费用的减少为本期服务费减少所致 2、财务费用的增加为利息支出、汇兑损失增加所致 3、资产减值损失的增加为本期因发生应收账款逾期计提坏账准备金额增加所致 4、公允价值变动收益的减少为交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 5、投资收益的增加为本期处置昆山万正、企久贸易的股权所致 6、营业外收入的增加为本期将政府补助从递延收益转至营业外收入所致 7、营业外支出的增加为本期因税收保全计提预计负债所致 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务收入比去年同期增加 1.58 亿元,同比增长 6.45%。其中：工业收入 3.36亿元，同比减少 17.38%；商贸收入 22.59 亿元,同比增加 10.95%。驱动业务收入变化的主要因素:外贸进出口业务继续呈增长态势；受澳元汇率影响，羊毛条生产及销售同比发生较大幅度下降。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售收入 93,321 万元，占公司销售收入的 35.58%上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 12 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 生 产 采 购 成本 321,219,957.12 12.97 354,389,464.95 15.37 9.36 商业 采购成本 2,150,373,868.35 86.84 1,951,933,354.34 84.63 10.17 其他 人工成本 4,598,315.45 0.19 0 0 合计 2,476,192,140.92 100 2,306,322,819.29 100 7.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纺织品 生产采购成本 1,960,901,258.20 79.19 1,754,680,918.09 76.08 11.75 钢材 采购成本 1,486,017.04 0.06 278,741,725.38 12.09-99.47 机械五金 生产采购成本 371,823,369.26 15.02 199,092,855.12 8.63 86.76 其他 生产采购成本 141,981,496.42 5.73 73,807,320.70 3.20 92.37 合 计 2,476,192,140.92 100.00 2,306,322,819.29 100.00 7.37 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名采购合计 103,575.51万元，占公司成本的 41.83%4、费用费用 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率（%）变动原因 销售费用 45,686,679.71 67,929,503.24-32.74 本期服务费减少所致 财务费用 16,561,301.43 9,638,947.19 71.82 利息支出、汇兑损失增加所致 5、现金流现金流 分析现金流量表：项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-56,201,357.30 52,693,713.70-206.66%当期采购支付现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-148,764,245.57 11,721,997.18-1369.10%在建工程项目资金投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 149,669,700.22-1,901,383.86-7971.62%贸易融资和在建工程项目借入资金增加所致 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 13 6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率（%）变动原因 资产减值损失 62,364,546.35 5,748,727.15 984.84 本期因发生应收账款逾期计提坏账准备金额增加所致 公允价值变动收益 421,740.12-1,001,323.92-142.12 交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 投资收益 6,267,810.55 2,667,489.33 134.97 本期处置昆山万正、企久贸易的股权所致 营业外收入 77,694,877.63 31,910,865.11 143.47 本期将政府补助从递延收益转至营业外收入所致 营业外支出 34,627,487.89 339,695.81 10093.68 本期因税收保全计提预计负债所致 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司启动了对大股东重庆轻纺集团的独家定向增发。2012 年 11 月获得了重庆市国资委批准，12 月 7 日通过了公司召开的 2012 年度第一次临时股东大会。目前已报中国证监会审核。年报编制期间发生的公司下属企业上海三毛进出口有限公司大幅应收账款逾期及上海美梭羊绒纺织品有限公司案，目前虽还处于调查阶段，具有重大的不确定性，但对公司的影响已成现实。公司判断上述事件会延缓非公开定向增发审批的进程。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司目前正处于转型阶段，探索转型的道路走得很艰难。公司原纺织制造业逐步退出后，如何有效利用产业园区的优势，导入新业务，还有待继续探索。报告期内，公司在建的网购生活广场土建已基本完成，招商工作尚在进行。公司计划 2013 年的重点还在于完善网购生活广场的服务、建立完整的对电商服务的业务机制。希望通过完善的配套服务吸引中小电商在园区集群。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）（1）工业 335,781,071.36 321,219,957.12 4.34-17.38 9.36 减少 8.46个百分点（2）商业 2,259,319,367.46 2,150,373,868.35 4.82 10.95 10.17 增加 0.68个百分点（3）其他 5,608,274.39 4,598,315.45 18.01 1,205.98 减少81.99 个百分点 合 计 2,600,708,713.21 2,476,192,140.92 4.79 6.45 7.37 减少 0.81个百分点 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 14 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纺织品 2,054,717,129.02 1,960,901,258.20 4.57 9.28 11.75 减少 2.11个百分点 钢材 1,489,538.50 1,486,017.04 0.24-99.46-99.47 增加 1.63个百分点 机械五金 390,102,610.74 371,823,369.26 4.69 85.74 86.76 减少 0.52个百分点 其他 154,399,434.95 141,981,496.42 8.04 97.92 92.37 增加 2.65个百分点 合 计 2,600,708,713.21 2,476,192,140.92 4.79 6.45 7.37 减少 0.81个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）外销 2,104,672,063.93 29.77 内销 496,036,649.28-39.61 合 计 2,600,708,713.21 6.45 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 29,255,828.25 2.47 42,521,207.06 3.97-31.20 应收账款 151,808,255.56 12.83 97,432,521.28 9.10 55.81 存货 82,071,199.17 6.94 122,632,526.66 11.45-33.08 在建工程 177,487,099.56 15.00 22,383,035.04 2.09 692.95 短期借款 280,498,194.03 23.71 189,190,457.87 17.66 48.26 长期借款 73,289,365.90 6.20 0 0.00 预计负债 34,455,357.02 2.91 0 0.00 其他非流动负债 28,224,161.67 2.39 88,193,064.82 8.23-68.00 应收票据：银票结算增加所致 应收账款：公司业务量增加所致 存货：存货流动性增强所致 在建工程：在建工程本期均未完工所致 短期借款：本期的贸易融资增加所致 长期借款：为建造在建工程本期发生借款所致 预计负债：本期因税收保全计提预计负债所致 其他非流动负债：本期将政府补助从递延收益转至营业外收入所致 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 15 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力来源于品牌和专业园区。上海三毛作为一家原处于纺织制造业的公司，长期为海外客户从事面料和服装的加工制造，随着城市产业结构的调整，公司也大幅关厂减员。替代原纺织制造的核心竞争力需要培育。梳理目前公司核心业务板块：外贸、服装、原料、服务，其中需要梳理的业务专长比较分散。需要根据战略发展计划，进行重点培育。公司在近年的转型探索中，重点探索的是基于主题产业园区的服务业。网购生活广场就是基于专业园区打造的核心项目。围绕网购生活广场未来的运营，公司尝试建立善初会网站、引进合资品牌库纳佳、代理进口饮用水品牌（玛格耐斯），希望通过这些尝试，建立起一支为从事进口商品的电商提供渠道服务的专业队伍。这条路很艰难，专业人才的缺乏、资金投入的不足、市场透明度的欠缺、以及公司现有经营团队经验不足，都会影响核心能力的形成速度。从品牌建设来说，公司一方面将抓住已获得的品牌授权，通过合资、合作，引入并培育自己的专业团队，另一方面坚持孵化自有品牌。报告期内，成衣方面，公司启动朝日绅士服由子公司向分公司转型的工作，希望能通过一段时间的努力，在订制服方面提升自己的服装品牌；服务方面，公司注册善初会品牌，通过自有网站，逐步推广，希望通过一系列的活动，树立围绕家庭生活服务的专属品牌。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 1,902.00 报告期内收回部分投资 523.55 投资额增减变动数 1,378.45 上年同期投资额 10,000.00 投资额增减幅度(%)-86.22 被投资的公司情况：被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 上海三毛保安服务有限公司 保安服务 100 注册资本 1000 万元 上海库纳佳服装服饰有限公司 服装零售 50 注册资本 1600 万元 上海三毛投资咨询管理有限公司 咨询管理业务 34 注册资本 900 万元，前期投资 300 万元，公司出资 102 万元。宝鸡凌云万正电路板有限公司 各类单、双面电路板、多层电路板等 65.44 减资 800 万元，注册资本 1,189.84 万元 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 601328 交通银行 2,873,023.98 600,000.00 2,964,000.00 43.50 135,976.02 2 股票 510050 50ETF 2,477,990.84 1,400,000.00 2,595,600.00 38.10 136,573.82 3 股票 601339 百隆东方 258,400 19,000 157,890.00 2.32 -100,510.00 4 股票 002563 森马服饰 435,500 6,500 141,960.00 2.08 -98,150.00 5 股票 601558 华锐风电 540,000 24,000 126,240.00 1.85 -57,240.00 6 股票 002650 加加食品 150,000 6,000 120,480.00 1.77 -26,520.00 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 16 7 股票 002557 洽洽食品 140,000 5,915 110,137.30 1.62 -199.70 8 股票 601012 隆基股份 126,000 10,800 73,440.00 1.08 -51,660.00 9 股票 601313 江南嘉捷 86,800 7,