600978_2012_宜华木业_2012年年度报告_2013-04-10.pdf

广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 1 广东省宜华木业股份有限公司广东省宜华木业股份有限公司 600978600978 20122012 年年度报告年年度报告 广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 刘绍喜 因公出差 刘壮青 独立董事 张冰冰 因公出差 瞿晓心 三、三、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。见的审计报告。四、四、公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈义文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一第一节节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.131 广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 宜华木业、公司或本公司 指 广东省宜华木业股份有限公司 实际控制人或控股股东 指 宜华企业（集团）有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东证监局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东省宜华木业股份有限公司 公司的中文名称简称 宜华木业 公司的外文名称 GUANGDONGYIHUATIMBERINDUSTRYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 YIHUATIMBER 公司的法定代表人 刘绍喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟宏 陈筱薇 联系地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 电话 0754-85100989 0754-85100989 传真 0754-85100797 0754-85100797 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 公司注册地址的邮政编码 515834 公司办公地址 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 公司办公地址的邮政编码 515834 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司年度报告备置地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宜华木业 600978 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本基本情况情况 注册登记日期 1996 年 12 月 4 日 注册登记地点 广东省汕头市澄海区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000400001329 税务登记号码 440583618095689 组织机构代码 61809568-9 广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 2004 年 8 月上市以来，主营业务无重大变化，主要从事木制品生产与销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自 2004 年 8 月上市以来，公司控股股东未发生变更，均是宜华企业（集团）有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 办公地址 广东省广州市东风中路 555 号粤海集团大厦十楼 签字会计师姓名 王韶华 洪文伟 广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 3,347,668,236.06 2,693,197,803.25 24.30 2,448,250,677.44 归属于上市公司股东的净利润 301,585,885.25 250,599,192.82 20.35 246,011,259.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 308,762,930.08 257,428,244.91 19.94 248,860,137.64 经营活动产生的现金流量净额 538,610,269.81 452,842,190.91 18.94 131,236,639.71 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,346,316,259.97 4,092,827,819.12 6.19 3,911,177,292.55 总资产 7,978,612,272.38 7,130,577,549.71 11.89 6,037,605,324.46 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.26 0.22 18.18 0.24 稀释每股收益（元股）0.26 0.22 18.18 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.22 22.73 0.24 加权平均净资产收益率（%）7.16 6.25 增加 0.91 个百分点 7.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.33 6.42 增加 0.91 个百分点 7.97 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-210,835.34-5,487,624.14-1,731,275.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,199,884.00 3,246,594.00 7,112,209.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,041,157.50-5,269,176.47-8,211,132.79 所得税影响额 875,064.01 681,154.52-18,678.52 合计-7,177,044.83-6,829,052.09-2,848,878.24 广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报董事会报告告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体形势 2012 年，世界经济形势跌宕起伏，各个主要经济体表现迥然不同，国际经济复苏格局依然复杂：美国经济总体蹒跚复苏，表现为地产价格和成交量环比同比都在明显上涨，失业率逐步稳中有降，多年来累计的高额债务形成的“财政断崖”，给美国经济基本面带来了较大的不确定性。欧洲经济依然在泥潭中徘徊，经济结构和经济主体的巨大差异导致各个欧洲国家在漫长的后经济危机时期表现出来的抗压能力各不相同，个别国家依然陷入经济旋涡中不能自拔。中国经济依然处于徘徊过程中，宏观经济降温政策及房地产政策环境依然从紧，大多实体经济效益不佳和企业成本的持续上涨，都透露出经济转型的复杂性和艰巨性。报告期内，由于受国际经济不可控的影响，贸易保护主义抬头，技术壁垒时有出现，国内房地产政策调控、原材料与人工等成本上涨、环保政策压力、原辅材料价格上涨，生产成本急剧上升，生产和市场面临的不利因素不断增加，家具和地板行业在纠结中前行，2012 年 1 月12 月，全国家具行业累计完成工业总产值 5,599.82 亿元，同比增长 17.02%，比重主要集中在广东、山东、浙江等地区。家具和地板行业已经进入了白热化的竞争格局中，未来更多的企业将面临着结构调整和转型升级。2、公司主要经营指标及分析 2012 年，是公司经受住各种困难和考验、夺取转型升级新胜利的一年。公司审时度势，沉着应对各项挑战，把握机遇，积极实施“整体推进、重点突破”发展战略，在巩固国外市场的基础上，加大力度开拓国内市场，布局辐射全国的营销渠道，扩大生产规模，调整产品结构，在产品设计和创新、工艺技术、企业管理、成本控制等方面狠下功夫，提升了公司的核心竞争力，确保业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入334,766.82万元，比2011年增长24.30%；实现净利润30,158.59万元，比 2011 年增长 20.35%；实现出口 4.7038 亿美元，比 2011 年增长 27.87%。3、2012 年取得的主要成绩及工作回顾 （1）内销营销网络渠道建设的进一步拓展。公司通过“体验店+加盟商”的模式，拓展内销营销网络渠道的建设。2012 年，在原来北京、上海、广州、汕头等 8 家“宜华家居体验馆”基础上，筹建大连体验馆、深圳体验馆。同时，进一步加强对经销商渠道的拓展，明确目标市场进行扫荡式招商，充分营造区域内商圈议论焦点，实现招商布点工作的快速落地。加大对经销商的扶持力度，从促销产品、装修补贴、广告补贴等方面对经销商进行支持，营造新型的厂商共赢的良好氛围。广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 9 （2）积极开拓美国东部市场，外销市场取得了较好的业绩。在巩固美国西部市场份额的基础上，加强客户关系维护及业务拓展，完善售后服务体系，加大力度拓展美国东部市场，加速公司在美国市场的产品渗透，公司订单保持较快增长。（3）掌控林木资源，逐步实现公司产业链一体化战略。公司一直以来非常注重上游林木原料资源的配置，报告期内拟通过收购境外股权间接持有约 35 万公顷林地，进一步提高公司木材自给率，降低制造成本，提升公司的整体竞争力，并将带来公司整体价值的明显提升，本次收购境外股权是公司进一步拓展延伸产业链并抢占资源战略的必要选择，将改变当前单一获取加工制造环节利润的盈利模式，逐步形成向产业链上端延伸，促进公司的可持续发展。（4）品牌建设方面取得了多项荣誉。公司被海关总署授予“AA”类企业，意味着公司进入了海关企业分类管理中的最高信用等级，海关将给予最高的通关待遇，除了享受 A 类企业的便利外，海关在通关监管、税收征管、保税监管等方面将给予更大的便利。下属子公司梅州市汇胜木制品有限公司获得海关总署授予“A”类企业资格。2012 年 11 月 24 日至 26 日，国家质量监督检验检疫总局专家审查组，对公司生产的实木复合地板的“出口免验”资格进行审核。宜华以良好的产品质量水平和扎实的管理基础，获得了审查组和各级领导的高度好评，顺利通过了“出口免验”国家审核。2012 年 2 月 9 日，广东省家具协会授予公司“创广东名牌产品先进单位”。（5）高新技术企业资格顺利通过复审。公司 2009 年获得高新技术企业资格，报告期内到期复审，已顺利通过了广东省科技厅的审核和公示，于 2012 年 11 月 29 日通过广东省报备程序。公司将利用高新技术企业在税收减免、人才引进、资金扶持等方面优惠政策，不断加大新产品、新技术、新工艺的研发投入和创新，进一步增加公司的竞争优势。（6）加大科研开发和技术改造的投入，搭建与国内知名科研机构、高校的合作关系。公司与中国林科院木材工业研究所、南京林业大学、中南林业科技大学已正式建立合作关系，今年达成合作的项目 30 项，与中国林科院木材工业研究所联合研发的“杉木材性改良和高增值利用关键技术研究和示范”准备申报国家科技进步奖；与南京林业大学家具与工业设计学院联合开发的“木材节能环保干燥技术的集成创新与产业化”目和“次小薪材用于实木家具制造的增值技术及产业化”项目通过广东省科技厅组织的科技成果鉴定，鉴定结果为“该成果居国内领先水平”，并获得汕头市科技进步奖一等奖 1 项、梅州市科技进步奖 2 项。公司与中南林业科技大学等联合开发的资源节约型无人工甲醛释放人造板制造关键技术获湖南省科技进步一等奖。广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 10 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,347,668,236.06 2,693,197,803.25 24.30 营业成本 2,328,396,693.49 1,889,190,748.56 23.25 销售费用 235,480,049.07 176,168,662.47 33.67 管理费用 172,588,227.80 108,458,498.95 59.13 财务费用 192,952,276.40 174,397,339.29 10.64 经营活动产生的现金流量净额 538,610,269.81 452,842,190.91 18.94 投资活动产生的现金流量净额-1,228,749,653.34-913,951,261.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 89,241,414.43 240,374,300.35-62.87 研发支出 103,502,072.70 89,671,624.94 15.42 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现主营业务收入 334,234.87 万元，较上期增长 24.33%，其主要原因是产品销售数量及结构的变化影响收入增加 26.68%，受产品销售价格的变化影响收入下降 2.35%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司生产地板总量18,470.023立方，较上期增长12.50%；销售地板总量14,945.6479立方，较上期增长 11.66%；实现地板销售收入 25,023.65 万元，较上期增长 7.91%，其中受销售数量及结构的变化影响使地板销售收入增加 2,702.94 万元，受销售价格的变化影响使地板销售收入下降 869.34 万元；地板销售成本为 17,165.76 万元，较上期增长 13.36%，其中受销售数量及结构的变化影响使地板销售成本增加 1,765.05 万元，受单位成本增加的变化影响使销售成本增加 257.36 万元。报告期内公司生产家具总量 744,500 套（件），较上期增长 29.51%；销售家具总量 635,828套（件），较上期增长 27.08%；实现家具销售收入 309,176.22 万元，较上期增长 25.99%，其中受销售数量及结构的变化影响使家具销售收入增加 66,448.64 万元，受销售价格的变化影响使家具销售收入减少 2,674.94 万元；家具销售成本为 215,622.72 万元，较上期增长 24.21%，其中受销售数量及结构的变化影响使家具销售成本增加 47,006.40 万元，受单位成本下降的变化影响使销售成本减少 4,983.75 万元。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司 2012 年度销售额前五名客户销售收入总计为 1,500,515,398.79 元，占该期间主营业务收入比例为 44.89%。广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 11 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)木制品 木制品成本 2,328,294,722.49 100.00 1,889,190,748.56 100.00 23.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)家具 直接材料 1,704,696,372.16 73.23 1,388,260,566.12 73.49 22.79 家具 直接人工 90,775,744.44 3.90 66,931,203.48 3.54 35.63 家具 制造费用 360,755,052.86 15.49 280,808,946.49 14.86 28.47 地板 直接材料 134,335,423.67 5.77 119,430,981.73 6.32 12.48 地板 直接人工 12,608,939.23 0.54 11,103,308.33 0.59 13.56 地板 制造费用 24,713,217.58 1.06 20,899,230.31 1.11 18.25 原木 直接材料 240,055.60 0.01 805,213.14 0.04-70.19 原木 直接人工 58,746.31 0.00 365,638.25 0.02-83.93 原木 制造费用 111,170.64 0.00 585,660.71 0.03-81.02 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司 2012 年度前五名供应商的采购金额总计为 636,022,674.06 元，占该期间采购总额比例为 27.61%。4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）营业税金及附加 41,242,110.27 31,104,019.77 10,138,090.50 32.59 销售费用 235,480,049.07 176,168,662.47 59,311,386.60 33.67 管理费用 172,588,227.80 108,458,498.95 64,129,728.85 59.13 资产减值损失 4,917,581.39 2,923,605.00 1,993,976.39 68.20（1）营业税金及附加：增加的主要原因系本期公司外销增加形成出口退税免抵额增加，城建税及教育费附加相应增加所致。（2）销售费用：增加的主要原因系本期随业务规模的扩大及国内市场的拓展，公司营销网络折旧摊销费、广告展销费以及销售人员薪酬等营销费用相应增加所致。（3）管理费用：增加的主要原因系本期随公司业务规模的拓展，人工费用、折旧摊销费、顾问培训费、办公经费等管理费用相应增加所致。（4）资产减值损失：增加的主要原因系公司本期计提坏账准备增加所致。广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 12 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 103,502,072.70 研发支出合计 103,502,072.70 研发支出总额占净资产比例（%）2.38 研发支出总额占营业收入比例（%）3.09 (2)情况说明情况说明 报告期内广东省宜华木业股份有限公司及下属子公司梅州市汇胜木制品有限公司被认定为高新技术企业，并获发了高新技术企业证书。根据高新技术企业认定管理办法和高新技术企业认定管理工作指引的规定，公司分别对研究开发费用，按照高新技术企业的要求设置了研究开发费用辅助核算账目，对包括直接研究开发活动和可以计入的间接研究开发活动所发生的费用进行了分类和归集。其中广东省宜华木业股份有限公司 2012 年研发支出总计8,145.59 万元，占营业收入的 3.21%；梅州市汇胜木制品有限公司 2012 年研发支出总计 986.61万元，占营业收入的 3.10%。6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 538,610,269.81 452,842,190.91 85,768,078.90 18.94 筹资活动产生的现金流量净额 89,241,414.43 240,374,300.35-151,132,885.92-62.87（1）经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系本期公司偿还债务所支付的现金较上期增加所致。广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 13 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）木 制 品 生产与销售 3,342,348,687.52 2,328,294,722.49 30.34 24.33 23.24 增加 0.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）家具 3,091,762,153.22 2,156,227,169.46 30.26 25.99 24.21 增加 1.00个百分点 地板 250,236,534.30 171,657,580.48 31.40 7.91 13.36 减少 3.30个百分点 原木 350,000.00 409,972.55-17.14-85.16-76.66 减少 42.66个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 393,944,249.90 21.62 外销 2,948,404,437.62 24.70 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 959,028,054.11 12.02 1,557,439,054.12 21.84-38.42 在建工程 575,817,099.72 7.22 213,975,311.31 3.00 169.10 无形资产 658,291,074.34 8.25 538,732,496.02 7.56 22.19 长期待摊费用 5,109,722.22 0.06 24,973,611.11 0.35-79.54 递延所得税资产 25,654,861.36 0.32 13,498,067.76 0.19 90.06 短期借款 1,702,672,201.51 21.34 1,364,598,572.80 19.14 24.77 应付账款 513,055,836.41 6.43 390,973,162.58 5.48 31.23 预收账款 73,143,800.52 0.92 23,261,042.60 0.33 214.45 应付职工薪酬 15,618,393.77 0.20 10,799,654.21 0.15 44.62 应交税费 112,636,308.15 1.41 40,301,280.61 0.57 179.49 广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 14 资产负债情况说明（1）货币资金：减少的主要原因系本期公司增加对外投资支付土地、工程款所致。（2）在建工程：增加的主要原因系本期增加山东工程项目投入、遂川家具工程项目投入及大连体验馆购房及装修投入所致。（3）无形资产：增加的主要原因系本期在建工程及购地款转入所致。（4）长期待摊费用：减少的主要原因系本期摊销专卖店装修费所致。（5）递延所得税资产：增加的主要原因系本期公司依会计准则计提递延所得税所致。（6）短期借款：增加的主要原因系本期公司扩大生产经营规模，补充流动资金而增加银行借款所致。（7）应付账款：增加的主要原因系本期公司国内体验馆相继开业以及下属子公司备货量随产能释放逐步上升，应付货款相应增加所致。（8）预收账款：增加的主要原因系随公司本期国内业务的开拓预收货款相应增加所致。（9）应付职工薪酬：增加的主要原因系本期公司随生产经营规模的扩大，人工成本相应增加所致。（10）应交税费：增加的主要原因系本期公司销售收入增加，相应计提相关税费所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 目前，我国共有家具生产企业 5 万多家，家具市场竞争激烈，行业集中度低，在整个家具行业中，公司的市场占有率居行业前列，公司具有较强的行业竞争地位。公司经过多年发展所形成的竞争优势是本公司持续发展的保证，这些优势主要包括：1、品牌形象优势 公司作为全球木居生活的引领者，致力于打造中国木业第一国际品牌。公司同时拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口名牌”、“出口产品免验”四项国家级权威品牌，通过 ISO14024 环境标志产品保障体系和 FSC-COC 森林认证之产销监管链体系认证的高新技术企业。公司目前已经邀请日本电通广告制定整体品牌规划方案,全方位提高公司的整体知名度，完成了宜华家居品牌新形象的建立。通过科学、准确、合理的产品定位和品牌宣传等方式，从而最终提高企业的经济效益和整体竞争力。自有品牌的确立使公司在与国内企业的出口竞争中具有明显的优势，极大地增强了海外经销商对公司的依存度，在定价机制上有较强的议价能力，有利于公司市场地位的巩固和扩大。公司以优质的产品和完善的售后服务得到了国际市场经销商的认可，出口订单稳步增长。公司广泛发展、选择国内外知名行业优秀经销商、家居商场加盟，以独特的销售模式在欧美等市场形成完整稳定的销售网络，在国内市场首创“五位一体”的“宜华家居体验馆”一站式销售模式，取得了良好的效果。广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 15 2、注重产业链的组合及资源控制战略 目前，公司已与东南亚、俄罗斯、南美以及国内的东北、西南地区的供应商建立了长期稳定的合作关系，各主要原材料均有稳定的供应渠道，稳定的原材料供应渠道保证了优质优价材料的供应。此外，公司在大埔县建立了 10 万亩速生丰产林生产基地，在江西省遂川县计划收购商品林面积约 20 万亩林地；同时，公司拟收购加蓬 35 万公顷林地，将于 2013 年正式过户，将极大提高公司的木材自给率和持续均衡地供应质优价廉的木材原料，降低生产成本。公司的原料资源得到稳定保障，进一步拓展延伸产业链，改变当前单一获取加工制造环节利润的盈利模式，将带来公司整体价值的明显提升。3、保持产品的多样化和品质 经过多年的发展，公司的产品类型和结构得到了持续丰富，多风格、多系列、高性价比覆盖木地板、实木门窗、实木欧式家具、厨房家具、儿童家具、酒店家具等多系列品种，满足不同人群的需求。同时，公司考虑国内和国外的消费习惯和审美观念，对现有的产品进行改善，注重产品研发和创新，加大对产品的开发投入、设计、品牌建设、绿色环保的投入，突出自身产品特色，避免同质化的竞争，提高产品的技术含量和附加值，在性价比和品牌溢价上寻找优势。4、生产效率远高于同行业 公司在生产中使用的德国技术和干燥设备，加上公司自行开发的回旋干燥法，产品的质量和使用性能得到了可靠的保障，合理的产品结构大幅提高了公司木材综合利用水平。公司历来注重木材的综合利用，并通过技术革新及先进技术的运用，提高木材利用率超过 5%，降低产品成本；并通过增加部分先进设备的配置，有效控制过程产品的质量，从而提高产品的合格率，单位产品的生产成本较低，生产效率远高于同行业水平。5、行业领先的设备及技术 公司坚持走技术与创新的发展路线，与多家专业研究机构和高等院校达成战略合作关系，不断提高技术、管理水平。公司生产设备选型配置以十年不落后为原则，从德国、加拿大、意大利、台湾等国家和地区引进，设备技术处于同行业先进水平。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额 19,800.00 万元，较上年同期相比减少 9,472.06 万元，同比下降 32.36%。报告期内，公司投资设立了全资子公司阆中市宜华家具有限公司，注册资本为人民币 5000万元，经营范围为：家具制造项目筹办、木质家具销售，货物进出口、技术进出口；报告期内，公司投资设立了全资子公司大连宜华时代家具有限公司，注册资本为人民币2000广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 16 万元，经营范围为：家具、家居用品、木地板、建筑材料的销售；报告期内，公司投资设立了全资子公司深圳宜华时代家具有限公司，注册资本为人民币3000万元，经营范围为：家具、木地板、家居用品、建材的销售；报告期内，公司对全资子公司遂川县宜华林业有限公司进行增资人民币 4,900 万元，本次增资后注册资本为人民币 5,000 万元，经营范围为：森林培育、木竹销售；报告期内，公司对全资子公司遂川县宜华家具有限公司进行增资人民币 9,900 万元本次增资后注册资本为人民币 1 亿元，经营范围为：木制家具、装饰木制品的销售；证券投资情况证券投资情况 报告期内，公司未发生证券投资的情况。(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司未持有其他上市公司股权的情况。(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司未持有其他非上市金融企业股权的情况。(3)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 报告期中公司无买卖其他上市公司股份的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度无其他投资理财及衍生品投资事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募 集年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 非公开发行 83,646.71 16,576.26 83,644.59 2.12 结存于公司在银行开立的募集资金专户中 合计/83,646.71 16,576.26 83,644.59 2.12/广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 17 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司非公开发行实际募集资金净额 82,209.20 万元，加上募集资金利息收入扣减手续费后净额1,437.51万元，公司实际可使用募集资金总额为83,646.71万元，扣除募集资金已实际投资金额 83,644.59 万元后尚余 2.12 万元存储于募集资金专户。根据公司非公开发行股票预案的承诺，如果实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。即上述实际可使用募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异将由公司以自筹资金补足。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目 进度 预计 收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 营销网络建设项目 否 70,511.00 10,758.47 71,945.75 是 102.03%3,960.00 截止日累计实现效益3,504.19万元。否 研发设计中心建设项目 否 7,009.00 2,649.40 5,425.85 是 77.41%信息管理系统升级项目 否 7,471.70 3,168.39 6,272.99 是 83.96%合计/84,991.70 16,576.26 83,644.59/广东省宜华木业股份有限公司 2012 年年度报告 18 1）前次募集资金实际使用情况说明 前次募集资金实际使用情况 公司前次募集资金分别用于投资营销网络建设项目、研发设计中心建设项目和信息管理系统升级项目。根据公司非公开发行股票预案的承诺，公司的营销网络建设项目按照建设进度计划，在募集资金到位后的 12 个月内，公司将有 6 家体验中心正式投入运营，资金到位后的第二年内 4家体验中心开业，资金到位后的第三年内其它 5 家体验中心全部完成建设并投入运营。鉴于经济形势及商业地产市场的变化，并结合公司业务资源的分布情况，为了更有效地配置资源，更好地实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司于 2011年 1 月和 7 月对投资项目的实施方式、实施地点进行变更，各投资项目实际投入运营时间相应有所延后。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司共有广州、北京、南京、上海、武汉、成都和乌鲁木齐 7 家体验中心开业，深圳、大连 2 家体验中心正在建设中。前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况 2011 年 1 月，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议通过了关于公司对营销网络建设项目实施方式作部分调整的议案，同意公司营销网络建设项目中 13 家体验中心的实施方式由租赁变更为购买或租赁。2011 年 7 月，公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于对营销网络建设项目实施地点作部分调整的议案，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整，拟将原来在香河、苏州、重庆设立体验中心分别调整为在南京、昆明、厦门设立体验中心。前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。募集资金投资项目先期投入及置换