600586_2012_金晶科技_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 -1-山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 600586600586 20122012 年年度报告年年度报告 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 -2-重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？资金情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 -3-目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.34 第九节 内部控制.36 第十节 财务报告37 第十节 备查文件目录.108山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 滕州公司、滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%）北京项目、北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股 100%）海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%）宁夏项目、宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 廊坊公司、廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司在经营中可能面临的风险详见第四节 董事会报告”中“（五）可能面对的风险及应对措施”山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金晶科技 公司的法定代表人 王刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586 0533-3585586 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、六、公公司报告期内注册变更情况司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1999-12-31 日，地点为山东省工商局，企业法人营业执照注册号3700001804915，税务登记号码 370303265127242，组织机构代码 26512724-2。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无变更。山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 6(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 详见 2005 年 1 月 14 日我公司在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）刊登的山东金晶科技股份有限公司关于控股股东所持股份完成过户的公告。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务有限公司 办公地址 北京海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 胡咏华 徐茂 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 李泽业 戴铭川 持续督导的期间 2011.03.032012.12.31 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,986,983,265.05 3,295,508,722.78-9.36 3,146,413,034.51 归属于上市公司股东的净利润 -359,746,049.17 187,693,390.81-291.67 360,091,717.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -468,786,820.07 136,534,371.68-443.35 321,960,238.97 经营活动产生的现金流量净额 209,027,265.69 523,480,899.45-60.07 482,053,844.40 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,114,924,514.37 4,426,295,647.88-8.93 2,694,922,457.07 总资产 8,013,908,095.73 8,208,536,735.42-2.37 6,039,346,004.61 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.25 0.13-292.31 0.61 稀释每股收益（元股）-0.25 0.13-292.31 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.33 0.10-430.00 0.55 加权平均净资产收益率（%）-8.93 4.76 减少 13.69 个百分点 13.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.63 3.46 减少 15.09 个百分点 12.34 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-602,000.66 1,506,911.88-862,464.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,724,166.70 14,244,583.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 109,836,484.24 25,032,677.00 33,914,436.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 43,842,469.66 2,234,053.70 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,563.34-283,638.26 54,227.85 少数股东权益影响额-456,776.02-4,493,980.64-1,123,856.62 所得税影响额-12,500.00-17,169,587.21-10,323,785.73 合计 109,040,770.90 51,159,019.13 38,137,193.65 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，经济增长面临较大下行压力，外需萎靡，内需不振，产能过剩仍将是未来一段时间我国面临的主要矛盾。可以预见，在未来一段时间内，中国实体经济将经历从去库存转向去产能的过程。2012 年 1-12 月国内平板玻璃累计产量为 71417 万箱，同比下降 3.2%；2012 年国内浮法玻璃累计产量为51331 万箱，累计产销率为 98.91%，环比略有改善。截止到2013 年3 月22 日，全国 291 条浮法玻璃生产线存货为 2883 万重量箱，较去年同期下降 3.84%。随着近期玻璃企业出货速度的加快，存货压力有所减轻。截止到 2013 年 3 月 22 日，全国 291 条浮法玻璃生产线总产能为 103232 万重量箱，较去年同期增长 12.01%；停产产能占比为 18.67%。（以上行业数据来自中国经济信息网中国玻璃行业分析报告）。同样，由于产能过剩及下游需求不振的影响，纯碱行业持续低迷，2012 年全国的产量达2403.9 万吨，同比增长 6.64%。供需失衡致纯碱价格在 2012 年中整体呈现疲软下行态势，受市场需求变化及成本支撑，目前纯碱价格已经止跌企稳。受累于上述负面因素，金晶科技 2012 年实现营业收入 29.87 亿元，净利润-3.6 亿元。2012 年公司面对恶劣的经营环境，公司经理层在董事会的领导下，积极应对，变被动为主动，扎实落实战略重点，通过实施倒逼机制，积极实施燃料变革，严控成本费用支出，提升公司核心竞争力，目前效果已经开始逐步显现。另外通过管理提升、文化落地和人才引进等软实力建设进一步强化了公司的核心竞争力，各种风险得到较好控制。1、倒逼机制的有效实施，使成本费用开始逐步下降（1）实施倒逼成本费用。紧紧抓住燃料变革这一主线，各公司层层发动，协同作战，狠抓落实。充分利用公司的技术优势，各分公司积极开展燃料变革，逐步提高替代性燃料使用比例，公司生产成本已经开始逐步下降。此外，各分子公司积极开阔思路，多方寻求降低成本的办法。滕州公司余热发电相继投运，采取避峰就谷用电，采用新型包装材料，降低物料消耗等措施，为逆转经营颓势增添了有力支持；金晶科技本部对各种物料消耗进行标准化管理，统筹使用通用物资，减少库存金额。深化精益生产，开展六小活动，降低了综合成本；海天公司积极优化生产管理，提高自动化程度，制定新的指标控制考核标准，革新工艺技术，充分释放产能，制造成本下降。通过实施倒逼成本费用的具体措施，努力提高了产品成品率和劳动生产率，降低公司综合成本。（2）倒逼产品结构取得新的成果。滕州公司成功生产出粉色玻璃、金晶灰玻璃。突破原始设计局限，成功生产出 3mm、15mm 玻璃；金星公司深加工线以改进生产模式，在稳定太阳能和温室类产品基础上，加大了家电类、超薄、超厚、大板系列、中空系列、外协夹胶订单的开发力度；博山分公司实现了销售、生产、仓储联动，研发出灰膜系、金黄膜系等产品，加大市场开拓力度，实现了节能玻璃的放量突破；金晶科技本部合理定位四条生产线，努力提高超厚超白大板比例，提高 2mm 超薄汽车玻璃原片和 1.6mm、1.8mm 工业用电子玻璃订单量。海天公司重视目标市场细分，合理搭配轻、重、优质低盐纯碱的比例，实现了小苏打稳定生产的突破；国际贸易部门，发挥功能产品优势，积极开拓国际市场，出口增长 6%。去年的市场检验，印证了产品结构调整对于企业命运的决定性地位。2、积极推进项目建设 北京项目克服难以预料的种种困难，全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设备正加紧安装；离线镀膜生产线建设顺利，已进入关键阶段；滕州二线技改工程质量高、运行效果好，已全面达产并逐步达效，余热发电及烟气处理工程全面投运；宁夏项目完成了注册、山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 环评、安评等前期工作。3、管理提升，主流文化凝聚全员力量 基础管理进一步完善，通过持续改进、调整，使制度流程更具适宜性和可操作性。通过文化落地扎实开展提振了员工的士气，凝聚了员工的力量。面对外部残酷的环境，全体员工始终保持着积极进取的状态。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,986,983,265.05 3,295,508,722.78 -9.36 营业成本 2,925,922,580.85 2,679,178,675.68 9.21 销售费用 95,194,039.83 95,783,611.16 -0.62 管理费用 159,805,790.51 141,127,613.90 13.23 财务费用 181,426,907.68 161,445,808.58 12.38 经营活动产生的现金流量净额 209,027,265.69 523,480,899.45 -60.07 投资活动产生的现金流量净额-888,394,350.03 -1,026,879,922.19 -15.25 筹资活动产生的现金流量净额 101,033,112.41 1,665,586,489.67 -93.93 研发支出 94,539,942.77 132,282,651.56-28.53 2、收入、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析：）驱动业务收入变化的因素分析：报告期内公司公司营业收入同比下降主要系纯碱价格同比下降所致。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内玻璃、玻璃深加工产品收入同比增加 1.01%、5.73%，纯碱同比减少 26.21%。（3）订单分析：）订单分析：报告期内无重大订单。（4）新产品及新服务的影响分析：）新产品及新服务的影响分析：报告期内无新产品上市。（5）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入（元）占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 76,125,297.96 2.64 客户 2 68,452,635.97 2.38 客户 3 52,720,341.88 1.83 客户 4 50,669,108.18 1.76 客户 5 47,117,190.70 1.64 合计 295,084,574.69 10.25 3、成本、成本（1）成本分析表）成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 建材 原辅材料 889,360,687.02 47.60 827,072,175.82 48.31 7.53 能源 703,042,728.68 37.63 610,410,961.89 35.65 15.18 人工成本 41,470,260.52 2.22 38,759,594.66 2.26 6.99 其他 234,516,967.40 12.55 235,826,304.53 13.77-0.56 化工 原辅材料 717,587,076.48 52.83 678,274,648.89 49.87 5.80 能源 451,124,928.07 33.21 477,533,353.88 35.11-5.53 人工成本 45,982,552.37 3.39 45,425,792.38 3.34 1.23 其他 143,702,624.89 10.58 158,956,504.37 11.69-9.60 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)浮法玻璃 原辅材料 809,552,387.64 46.33 734,151,308.69 46.58 10.27 能源 692,740,629.39 39.64 600,756,002.66 38.12 15.31 人工成本 33,203,861.68 1.90 30,557,159.99 1.94 8.66 其他 212,013,179.04 12.13 210,625,348.30 13.36 0.66 深加工玻璃 原辅材料 79,808,299.38 66.02 92,920,867.13 68.33-14.11 能源 10,302,099.29 8.52 9,654,959.23 7.10 6.70 人工成本 8,266,398.84 6.84 8,202,434.67 6.03 0.78 其他 22,503,788.36 18.62 25,200,956.23 18.53-10.70 纯碱 原辅材料 717,587,076.48 52.83 678,274,648.89 49.87 5.80 能源 451,124,928.07 33.21 477,533,353.88 35.11-5.53 人工成本 45,982,552.37 3.39 45,425,792.38 3.34 1.23 其他 143,702,624.89 10.58 158,956,504.37 11.69-9.60 （2）主要供应商情况）主要供应商情况 供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例 供应商 1 297,350,212.70 8.07%供应商 2 205,293,590.92 5.57%供应商 3 135,547,877.57 3.68%供应商 4 101,813,787.77 2.76%供应商 5 96,761,077.52 2.63%合计 836,766,546.48 22.70%4、费用、费用 项 目 2012 年 2011 年 同比%销售费用 95,194,039.83 95,783,611.16-0.62%管理费用 159,805,790.51 141,127,613.90 13.23%财务费用 182,191,282.68 161,445,808.58 12.85%管理费用增加主要系本期人力资源成本上升所致 财务费用增加主要系本期借款规模增加所致 5、研发支出、研发支出 单位：元 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 本期费用化研发支出 44,331,478.80 本期资本化研发支出 50,208,463.97 研发支出合计 94,539,942.77 研发支出总额占净资产比例（%）2.35 研发支出总额占营业收入比例（%）3.17 6、现金流、现金流 项 目 2012 年 2011 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,573,283,616.29 3,844,887,433.07-7.06%经营活动现金流出小计 3,364,256,350.60 3,321,406,533.62 1.29%经营活动产生的现金流量净额 209,027,265.69 523,480,899.45-60.07%投资活动现金流出小计 904,110,108.63 1,078,360,036.59-16.16%投资活动产生的现金流量净额-888,394,350.03-1,026,879,922.19-13.49%筹资活动现金流入小计 1,771,866,288.84 2,903,559,800.00-38.98%筹资活动现金流出小计 1,670,833,176.43 1,237,973,310.33 34.97%筹资活动产生的现金流量净额 101,033,112.41 1,665,586,489.67-93.93%现金及现金等价物净增加额-578,333,971.93 1,162,187,466.93-149.76%说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少 60.07%，主要系本年度产品价格下降、经营亏损所致；筹资活动现金流入同比减少 38.98%，主要系上年度增发股票募集资金 15.4 亿所致；筹资活动现金流出同比增加 34.97%，主要系本年度偿还债务支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 93.93%，主要系上年度增发股票所致；现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系上年度增发股票、本年度产品下降、经营亏损所致。7、其它、其它 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011 年 3 月公司非公开发行新股募集资金投资建设太阳能电池基板及 Low-E 玻璃项目，截至本报告期末已经全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设备正加紧安装，离线镀膜生产线建设顺利，按照预期进展。（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）建材 1,908,492,201.59 1,825,971,394.20 4.52 1.37 14.70 减少 13.75个百分点 化工 972,197,355.47 1,009,656,251.66-3.71-26.21-0.31 减少 33.79个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）浮法玻璃 1,751,968,501.33 1,704,915,238.61 2.76 0.93 16.19 减少 15.53个百分点 深 加 工 玻璃 156,523,700.26 121,056,155.59 29.30 6.49-2.80 增加 11.29个百分点 纯碱 972,197,355.47 1,009,656,251.66-3.71-26.21-0.31 减少 33.79个百分点 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内地区 2,481,942,060.54-8.43 国外地区 398,747,496.52-18.58 （三）资产、负债情况分析（三）资产、负债情况分析 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,171,939,117.51 14.63%1,671,011,940.88 20.36%-29.87%预付帐款 37,490,218.13 0.93%442,295,669.22 5.39%-91.52%在建工程 1,079,710,456.71 13.47%532,724,102.64 6.49%102.68%工程物资 1,216,567.96 0.02%234,888.22 0.003%417.93%无形资产 390,209,223.08 4.87%249,616,235.11 3.04%56.32%递延所得税资产 160,768.00 0.002%7,207,374.59 0.09%-97.77%短期借款 1,168,000,000.00 14.58%744,680,000.00 9.07%56.85%应付票据 372,363,205.73 4.65%117,842,510.00 1.44%215.98%预收账款 71,749,657.85 0.90%106,093,729.32 1.29%-32.37%应付职工薪酬 7,519,675.24 0.09%5,278,078.82 0.06%42.47%应交税费-102,543,966.76-1.28%37,702,814.15 0.46%-371.98%应付债券 396,234,033.36 4.94%793,458,950.10 9.67%-50.06%未分配利润 625,864,183.80 7.81%1,021,923,042.97 12.45%-38.76%货币资金：主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 预付账款：主要系本期公司期末将与长期资产购建相关的预付款项在其他非流动资产中列示以及在建项目采购结算所致。在建工程：主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致 无形资产：主要系公司受让土地使用权增加所致 短期借款：主要系本年度公司规模扩张导致公司营运资金所致 应付票据：主要系公司增加票据结算支付货款所致 预收帐款：受公司产品市场影响导致本年度预收销售货款降低 应付职工薪酬：主要系公司规模扩大薪酬增加所致 应交税费：主要系公司建设工程项目导致进项税额增加所致 应付债券：主要系公司将一年内到期中期票据转入到一年内到期的非流动负债所致 未分配利润：主要系本年度公司亏损所致 （四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司已形成规模化经营优势：公司上市后迅速发展壮大，通过建设、收购等方式以全资或控股方式拥有 10 条浮法生产线，具有超过 3500 万重量箱的年生产能力，纯碱年生产能力 100 万吨，成为玻璃行业、纯碱行业龙头之一，具备规模化经营优势。2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩玻璃玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不段提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，将较好分享上述区域经济发展成果。4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、外股权投资总体分析外股权投资总体分析 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）股份来源 滕州农商行 32100000 32100000 6.10 32100000 3210000 购买 滕州建信行 6000000 6000000 6.00 6000000 购买 合计 38100000 38100000/38100000 3210000/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况委托贷款情况：本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 非公开发行 154,367.98 51,210.61 123,378.42 32,182.96 存放于专户 合计/154,367.98 51,210.61 123,378.42 32,182.96/山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 15（2）募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 太阳能电池基板项目及Low-E镀膜玻璃项目 否 154,367.98 51,210.61 123,378.42 是 79.92%预计年均销售收入约为12.85亿元，年均利润总额约为4.71亿元。项目在建未投产 合计/154,367.98 51,210.61 123,378.42/4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 注册资本 2012.12.31 2012 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京金晶智慧太阳能材料有限公司 159,367.98 157,692.82 159,262.30 2,346.61-127.31 宁夏金晶科技有限公司 10,000.00 10,838.66 5,003.13 0 3.13 山东海天生物化工有限公司 136,912.00 258,305.00 126,467.00 139,536.56-13,449.23 淄博金星玻璃有限公司 3,000.00 10,207.38 7,782.73 7,946.10 312.49 滕州金晶玻璃有限公司 2,796.18 121,552.19 24,637.16 61,572.16-3,193.48 滕州福民建材有限公司 1,000.00 17,669.63 12,687.63 13,081.69-1,487.72 廊坊金彪玻璃有限公司 14,933.33 40,757.53 22,528.67 21,413.64-9,172.09 中材金晶玻纤有限公司 20,395.68 47,743.79 30,238.82 15,175.14-346.82 山东金晶减反射玻璃有限公司 500.00 1,422.06 474.75 0-11.41 临沂亚虹经贸有限公司 106.00 3,317.97 2,114.09 0-0.50 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 制碱余热综合利用工程 167,000,000.00 59%17,962,080.62 98,160,502.21 正常运行 山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 滕州金晶生产线冷修工程 207,625,669.23 100%144,277,815.02 207,625,669.23 正常运行 减反射生产线 1,218,462.79 12,276,885.16 尚未投产 滕州二线辅助设施改造工程 26,969,455.76 26,969,455.76 尚未完工 滕州福民生产线冷修工程 96,609,631.08 45%43,312,564.42 43,312,564.42 尚未完工 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）（一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 玻璃行业是一个周期性行业，其下游跟房地产、汽车及家电行业有着密切的联系，导致了我国玻璃生产企业面临一个难以调和的矛盾生产刚性与需求周期性的矛盾。2012 年玻璃、纯碱行业所面临的困境，就是这种矛盾的体现。全球经济的放缓更加激化了这一矛盾。但是从平板玻璃需求端来看，房地产需求占比约 75%左右，汽车约占玻璃下游消费的 10%，出口约占5%，新能源、电子、仪器、家具等下游约占 10%的比例。十八大报告明确提出加速城镇化进程，推进经济结构战略性调整必须以推进城镇化为重点。这将进一步促进我国房地产业的发展，也将提高玻璃行业的市场需求。汽车以旧换新以及汽车下乡政策细则的陆续出台，将拉动汽车工业快速增长，从而拉动汽车用玻璃的稳步增长。而 IT 行业和太阳能行业的发展也将带动玻璃行业的生产。因此，未来我国玻璃行业仍将保持较快的发展势头。另外，随着不可再生能源的日益枯竭，全社会对节能减排以及可再生能源的开发利用越来越重视，社会对节能玻璃、绿色建筑需求越来越迫切，low-e 玻璃、太阳能玻璃、呼吸式幕墙等具有明显节能效果的产品得到广泛的认可，LOW-E 玻璃等节能产品在政府引导、市场推进的积极形式下市场需求会持续呈较快上升态势，面临重大发展机遇。2013 年随着国家城镇化建设、保障房建设、国家绿色建筑行动方案等一系列措施的实施、推进，预期将促进行业的理性回升，具备规模优势、产品结构优势的公司因此将会受益。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞争力和核心竞争力。公司未来发展规划将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。（三）（三）经营计划经营计划 2013 年经营计划：本年度上市公司预算收入 33 亿元，利润 1.2 亿元。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年度资本性支出预计 88011.07 万元，主要用于太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目工程、宁夏金晶工程项目、滕州金晶玻璃生产线冷修技改工程等项目建设。（五）（五）可能面对的风险可能面对的风险 1、玻璃行业新增产能的释放，将对价格形成压制，与此同时，下游需求启动仍较缓慢，将山东金晶科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 推高库存。为了适应可能面对的市场变化，公司将进一步加强资源整合与渠道工作的融合度，及时调整工作重心，加大渠道销售型工作的精力投入，通过重点工程的示范效应达到以点带面的推广作用。同时根据玻璃期货市场情况，合理利用对冲工具。2、产品结构调整还不能与市场需求同步。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (五五)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (六六)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (七七)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润