601001_2012_大同煤业_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 1 大同煤业股份有限公司大同煤业股份有限公司 601001601001 20122012 年年度报告年年度报告 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.50 第九节第九节 内部控制内部控制.53 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 大同煤业股份有限公司 董事会 指 大同煤业股份有限公司董事会 监事会 指 大同煤业股份有限公司监事会 同煤集团、集团公司 指 大同煤矿集团有限责任公司 塔山煤矿、塔山公司 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司 同塔建材 指 大同煤矿同塔建材有限责任公司 色连煤矿、矿业公司 指 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 国际贸易公司 指 大同煤业国际贸易有限责任公司 高岭土公司 指 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 金鼎公司 指 大同煤业金鼎活性炭有限公司 秦发公司 指 同煤秦发（珠海）控股有限公司 财务公司 指 大同煤矿集团财务有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日2012 年 12 月 31日 元 指 人民币元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在董事会报告中详细描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大同煤业股份有限公司 公司的中文名称简称 大同煤业 公司的外文名称 DaTong Coal Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DTCIC 公司的法定代表人 张有喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱建军 李菊平 联系地址 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 电话 0352-7010476 0352-7023956 传真 0352-7011070 0352-7011070 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山西省工商行政管理局 公司注册地址的邮政编码 030000 公司办公地址 山西省大同市矿区新平旺 公司办公地址的邮政编码 037003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 大同煤业 601001 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 3 月 16 日 注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1400001009425 税务登记号码 国税：140213729670025；地税：140203729670025 组织机构代码 72967002-5 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 6(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗东先 韩少华 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 17,279,987,380.44 16,140,084,523.78 7.06 10,453,809,987.39 归属于上市公司股东的净利润 62,630,199.28 709,154,089.30-91.17 1,303,649,222.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,331,495.51 1,034,236,950.34-95.23 1,278,141,798.48 经营活动产生的现金流量净额 866,884,692.72 3,071,989,231.58-71.78 3,592,264,095.02 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,280,514,607.27 11,186,125,626.25-17.04 9,316,197,252.34 总资产 21,520,872,290.56 20,375,185,087.21 5.62 16,967,060,472.93 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.04 0.42-90.48 0.78 稀释每股收益（元股）0.04 0.42-90.48 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.62-95.16 0.76 加权平均净资产收益率（%）0.67 6.34 减少 5.67 个百分点 13.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.53 9.25 减少 8.72 个百分点 13.72 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,630,199.28 709,154,089.30 9,280,514,607.27 11,186,125,626.25 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 8 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -1,941,065.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,581,233.86 54,959,127.00 25,216,960.42 受托经营取得的托管费收入 1,886,500.00 1,888,500.00 1,888,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,357,918.20-11,589,224.10-4,173,620.53 股权处置收益 28,051,115.64 2,297,009.26 同一控制下企业吸收合并，被合并方期初至合并日的当期净损益 -379,678,237.99 少数股东权益影响额-1,659,303.00-9,970,597.06 906,455.79 所得税影响额-1,151,808.89-6,802,479.10-627,881.25 合计 13,298,703.77-325,082,861.04 25,507,423.69 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司领导班子团结带领广大干部员工，同心协力，攻坚克难，面对煤炭市场下半年突然走低、价格下滑的不利形势，制定并实施了一系列行之有效的应对措施。主要指标完成情况如下：主营业务收入：完成 130.75 亿元，比上年降低 6.70%；煤炭产量：完成 3819 万吨，比上年增长 6.26%；煤炭销量：完成 2710 万吨，比上年增长 14.01%；煤炭平均售价：为 479.52 元/吨，同比降低 34.63 元/吨；利润总额：完成 15.34 亿元；净利润：完成 9.50 亿元；员工人均年收入：达到 102328 元，同比提高 19.15%。全面总结 2012 年的工作成绩，主要有以下方面：一、新井建设与一对一矿井接续整体推进，保持了煤炭主业的良性发展 1、新建矿井项目快速落地 在已经建成塔山的基础上，色连煤矿试生产，克服影响建设的各种不利因素。加快了梵王寺矿井建设。2、一对一矿井接续扎实推进 通过采取一对一过渡接替的措施，缓解了接替紧张的局面。四老沟矿本部石炭系延深已开工。同家梁矿石炭系延深也正在做前期准备工作。煤峪口接续高庄正在做资源配置工作。忻州窑接续辛屯，规划 2017 年建成试产。3、着力调整矿与矿之间的压茬关系，强化边角煤开采，实现精采细采 一是理顺了煤峪口、同家梁、忻州窑等与同煤集团同忻矿侏罗、石炭两系煤层的开采关系，延长了老矿井服务年限；二是加大了边角煤、弃采煤的开采力度。三是以提高单进水平为突破口，调整矿井采掘衔接比例关系，保障了公司生产矿井的接替。四是从生产条件、机电设备、矿井检修、安全保障等多方入手，超前预测分析，实现了效益最大化。4、高新技术装备助力矿井安全生产 一是积极推广应用三维地球物理信息系统，为安全生产提供了科学基础数据。二是数字化矿山技术在塔山等主力矿井安全生产中发挥了突出作用，并在全公司推广。三是生产装备实现了现代化、高端化、大型化。塔山投入使用了大采高综放装备。塔山矿井的主皮带推广应用了世界一流的多点驱动、变频控制技术，实现了皮带无间隙调速。二、园区化布局与新兴产业跟进紧密结合，拓展了非煤产业发展的新领域 1、煤化工产业迅速推进。10 万吨活性炭完成了当年计划土建工程量。2、物流贸易产业成绩凸显。以国际贸易公司为平台，做实了物流贸易工作。注册成立了同煤秦发公司，进一步扩大了港口贸易。三、专业化、全覆盖、抓重点、严考核，构建大安全管理格局，确保了安全生产的平稳有序 1、推行金字塔安全系统管理，形成了责任明确、逐级负责、倒挂考核的管理格局。成立了安全专业委员会，实现了井上井下安全管理全覆盖。制定了包保和五人小组制度，责任得到有效落实。创新了一季一活动、一月一主题，安全隐患得到专项治理。2、深入开展打非治违专项行动和集中清理整治，深化了依法办矿。按照一矿一策、一事一议、十完善和六大系统要求，下大力气对水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大灾害进行重点防治。更新了防治水装备。塔山地面抽放系统建设正在推进；所有掘进巷道全部实施了支大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 10 护编码管理和顶板离层动态监测系统，所有综采工作面的超前支护全部实施了长钢梁三柱支护；加大了煤尘治理力度，本部矿井综采工作面安装了支架自动喷雾 和采煤机负压二次降尘装置，燕子山等矿上马了湿式除尘风机设备。3、强化了安全责任考核。推行了 30%安全绩效工资考核，出台了标准岗考核办法、隐患定价考核、安全红线管理规定等考核办法，完善了大安全考核运行机制，进一步规范了安全管理，强化了责任落实。四、六抓六保多措并举，三降成本减少支出，有效应对市场不利形势 针对国际、国内经济下行、市场下滑的不利因素，深入贯彻落实全省稳增长、促转型的工作部署，审时度势、科学决策，制定了六抓六保应对措施，针对性出台了增产、增销、提价、节支、融资、加强资金计划管理的 6 项经营措施和进一步加强经营管理的 13 条补充措施。1、抓销售、保收入。一是扩市场。公司主要领导亲自抓运销、访用户、跑市场，针对性地实施了市场调研，确立了抱团取暖、合作双赢、建立长期合作关系的应对策略，稳定了老用户、大用户。成功开发了一批新用户和新市场，改变了单一电力的用户结构，增加了销售量。二是稳价格。实施了捆绑销售、配煤销售、拍卖销售、一矿一策销售等组合拳措施，推行煤炭销售分片包干责任制，确保价格稳定。三是保外运。积极争取铁路支持，保证了车皮供应，合理调整车皮流向，确保本部日均装车量。四是提煤质。强化了源头洗选，科学制定了配煤方案，实行火车装运配煤和港口装船配煤，将低热值煤与高热值煤搭配销售。加大了煤质优势宣传力度和喷吹煤开发力度，合理进行配煤配销，提高了煤炭附加值。2、抓回款、保工资。采取分片包干、专人驻厂盯回款，确保销售资金安全，实现当期货款全额回收，保证了员工工资稳中有升。3、抓节支、保利润。强化了成本控制，先后三次下调吨煤成本考核指标，合理压缩了维简、大修等各项自有资金费用，进一步优化投资，严格审批控制资金计划，进一步规范了设备、材料的集中招标采购，下半年消化煤价下跌、工资增长和物价上涨等增支减收因素，有效缓解了经营压力。4、抓生产、保衔接。制定了增产增销措施，生产系统全力抓好矿井、盘区、工作面的一对一衔接，深挖潜力，精采细采，日清月结，保证煤源。先后三次调整产量指标，通过上量增销保证了整体效益。5、抓现场、保安全。严格落实安全生产包保责任制，强化了机电、支护、运输等重点环节的现场管理，狠抓了瓦斯、防治水、顶板、煤尘、提升等重点环节的现场安全，在煤炭产量大幅提升的基础上，保持了安全低控水平。6、抓融资、保投资。充分发挥各级融资主体的作用，多渠道、多形式融资，保证了发展资金不断链，重点项目有序推进。五、多渠道融资、多方面改革、大力度创新，增添了企业发展的新活力 1、广泛拓宽融资渠道。根据公司发展需要，疏通融资渠道，合理搭配融资品种和方式，启动了中期贷款的融资方案。财务公司的成立，为实现资金的统一结算、统一运作、统一管理和风险控制搭建了新的平台。2、改革创新使公司焕发新活力 一是持续推进了子公司建设。强化了子公司经营考核，逐步实现了体制顺畅、运转高效的运行模式。二是聘请了高端的战略、金融、煤化工等方面的专家，完善了决策、咨询、论证制度。三是创新了人才队伍建设，制定了人才中长期发展规划纲要，推行了首席专家和首席工程师制度，制定了高精尖人才引进办法，放宽了专业技术干部任职年限。四是强化了科技创新研发力度。调度信息指挥中心视频会议系统投入使用，塔山两化融合数字化矿山示范项目初具规模。大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 11 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,279,987,380.44 16,140,084,523.78 7.06 营业成本 12,442,524,573.36 10,166,981,198.89 22.38 销售费用 1,598,920,102.85 1,365,617,971.72 17.08 管理费用 1,180,465,616.21 1,205,703,705.93 -2.09 财务费用 73,985,685.17 44,106,762.43 67.74 经营活动产生的现金流量净额 866,884,692.72 3,071,989,231.58 -71.78 投资活动产生的现金流量净额-3,490,041,412.28 -2,457,690,538.08 42.00 筹资活动产生的现金流量净额 369,805,801.75 -737,874,383.25 -150.12 研发支出 494,500.00 839,667.00 -41.11 2、收入收入(1)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 主营业务收入 占全部主营业务收入 的比例（%）北京大唐燃料有限公司 4,802,769,713.21 36.73 同煤大唐塔山发电有限责任公司 950,391,023.92 7.27 浙江浙能富兴燃料有限公司 685,951,579.03 5.25 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 259,784,582.88 1.99 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 165,198,971.53 1.26 合计 6,864,095,870.57 52.50 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭行业 一、材料 1,001,747,589.25 12.29 1,115,918,706.66 14.89-10.23 二、职工薪酬 3,315,425,200.99 40.67 2,959,130,112.00 39.49 12.04 三、电力 226,952,097.61 2.78 227,575,641.71 3.04-0.27 四、折旧费 606,955,067.23 7.45 409,762,340.29 5.47 48.12 五、综机设备租赁费 40,509,710.23 六、提取的井巷工程费 95,476,385.00 1.17 89,860,387.50 1.20 6.25 七、提取的229,143,324.00 2.81 215,664,930.00 2.88 6.25 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 12 维简费 八、提取的安全费 603,572,025.00 7.40 658,303,245.00 8.79-8.31 九、煤炭可持续发展基金 648,114,288.30 7.95 591,728,470.00 7.90 9.53 十、环境恢复治理保证金 381,905,540.00 4.69 359,441,550.00 4.80 6.25 十一、煤矿转产发展基金 190,952,770.00 2.34 179,720,775.00 2.40 6.25 十二、采矿排水水资源费 114,571,662.00 1.41 107,832,465.00 1.44 6.25 十三、其他支出 736,508,945.75 9.04 537,046,490.18 7.17 37.14 总 计 8,151,324,895.13 100.00 7,492,494,823.57 100.00 8.79 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 本期采购总额 占本期材料采购比例%大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 110,877,133.00 3.01 大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司 89,118,400.00 2.42 同煤集团宏远建设有限公司 112,867,558.14 3.06 大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司 178,605,518.34 4.85 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司 136,417,330.29 3.7 合计 627,885,939.77 17.05 4、费用费用*1、财务费用：同比增加 67.74%，主要为母公司利息支出金额为 3,850 万元，塔山公司利息支出 4,953 万元。*2、所得税费用较上年减少 41,888 万元，主要原因为塔山公司递延所得税费用较上年增加22,722 万元，当期所得税费用较上年减少 22,502 万元，两项合计共减少 45,224 万元*3、资产减值损失：同比降低 30.62%，主要为本年计提的坏账准备 7,201 万元，计提跌价准备5,699 万元*4、营业外收入：同比降低 63.32%变动主要为本年政府补助收入 1,958 万元，较上年 5,496 万元，减少 3,538 万元。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 494,500.00 研发支出合计 494,500.00 研发支出总额占净资产比例（%）0.005 研发支出总额占营业收入比例（%）0.003 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 13 6、现金流现金流 支付其他与经营活动有关的现金 183,018,889.94 87,608,914.91 108.90 新增占地补偿费 8253万元 取得借款收到的现金 2,262,550,000.00 496,550,000.00 355.65 为矿业公司短期保证借款，融资租赁借增加 偿还债务支付的现金 1,692,550,000.00 453,550,000.00 273.18 为塔山矿还长期借款，为矿业公司归还借款 7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年工作目标中，主营业务收入计划 161.37 亿元；煤炭产量计划 3850.00 万吨；销售煤炭计划 2965.50 万吨。公司 2012 年主营业务收入实际为 130.75 亿元，主要原因是本年煤炭价格下跌；煤炭产量实际完成 3819 万吨；煤炭销量实际完成 2710 万吨。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭行业 12,994,957,337.22 8,333,705,131.04 35.87-6.59 3.80 减少 6.42个百分点 高岭土行业 70,844,605.73 82,272,748.57-16.13 29.38 21.22 增加 7.82个百分点 建材行业 8,806,825.58 9,874,512.25-12.12-31.38-45.51 增加 29.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭产品 12,994,957,337.22 8,333,705,131.04 35.87-6.59 3.80 减少 6.42个百分点 高岭土产品 70,844,605.73 82,272,748.57-16.13 29.38 21.22 增加 7.82个百分点 建材产品 8,806,825.58 9,874,512.25-12.12-31.38-45.51 增加 29.08个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 13,074,608,768.53 6.47 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 14 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 3,635,580,827.46 16.89 5,865,047,745.27 28.87-38.01 应收账款 3,125,765,709.71 14.52 1,279,823,268.89 6.30 144.23 预付账款 413,254,695.55 1.92 941,508,179.05 4.63-56.11 存货 513,036,945.52 2.38 390,721,673.73 1.92 31.30 长期股权投资 480,575,000.00 2.23 228,975,000.00 1.13 109.88 在建工程 2,104,026,759.65 9.78 503,954,216.11 2.48 317.50 递延所得税资产 239,760,103.27 1.11 96,350,803.36 0.47 148.84 短期借款 785,291,843.50 3.65 492,550,000.00 2.42 59.43 应付账款 3,682,979,353.58 17.11 2,007,273,107.44 9.88 83.48 应付股利 19,242,024.78 0.09 57,278,387.46 0.28-66.41 其他应付款 409,461,193.23 1.90 652,925,244.51 3.21-37.29 资本公积 1,131,965,109.35 5.26 2,904,283,960.41 14.25-61.02 货币资金：*1 应收账款：*2 预付账款：*3 存货：*4 长期股权投资：*5 在建工程：*6 递延所得税资产：*7 短期借款：*8 应付账款：*9 应付股利：*10 其他应付款：*11 资本公积：*12 2、其他情况说明其他情况说明 1 货币资金：较上年减少 222,947 万元，主要为本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少220,510 万元。*2 应收账款:年末较年初增加 187,290 万元，增长 130%，主要是上年以现销为主，本年因市场供需形势变化，以赊销为主，因销售方式的改变造成应收账款较年初有大幅度的增加；另外，新成立的全资子公司国际贸易公司贸易业务应收账款增加 41,682 万元。*3 预付款项:年末较年初减少 52,825 万元，主要是本公司之子公司矿业公司预付的基建款，按工程进度转入在建工程减少 61,720 万元；本公司之子公司国际贸易公司新增预付货款 27,018 万元。*4 存货年末余额较年初增加 17,573 万元，主要是库存煤增加所致。*5 长期股权投资：较上年增加 25,160 万元，为新投资成立了财务公司，投资额为 20,000 万元，持股 20%；增加对准朔铁路的投资额 5,160 万元。*6 在建工程：年末较上年增加 160,007 万元，主要为本公司之子公司矿业公司矿井建设投资。大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 15*7 递延所得税资产：较上年增加 14,341 万元，子公司塔山公司对计提的安全生产费用、维简费、资产减值损失等可抵扣的暂时性差异确认递延所得税资产。*8 短期借款：较上年增加 29,274 万元，为国际贸易公司的信用证押汇业务借款。*9 应付账款：较上年增加 167,571 万元，由于本年资金回笼不好，推迟资金的支付所致。*10 应付股利：期末余额为塔山公司尚未支付集团公司的股利。*11 其他应付款：较上年减少 24,349 万元，主要是工程、劳务类等应付款重分类至应付账款中。*12 资本公积：1）收购燕子山矿支付的对价款 177,232 万元大于合并日账面净资产 106,431 万元的部分，冲减股本溢价 70,801 万元；2）收购燕子山矿为同一控制下吸收合并，编制期初合并财务报表时，将燕子山矿 2011 年 12 月 31 日净资产 106,431 万元并入了资本公积，本年完成收购时转销了期初增加的资本公积。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1.行业地位 公司以开产优质动力煤炭闻名，大同动力煤开采历史悠久，煤质好、品牌优势强，是国内尤其是沿海市场最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求。大同煤业地处我国铁路大动脉大秦线的起始端，大秦线连接大同动力煤基地和中国最大的煤码头秦皇岛港，大同煤业拥有便利的运输条件，大秦线的扩能为大同煤业稳定和扩大客户基础以及扩能促销提供了契机。2.行业优势 （1）资源优势 公司拥有煤炭地质储量 673,572.4 万吨，剩余可采储量 375,397 万吨。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。同煤集团拥有煤田面积6,157 平方公里，总储量 312 亿吨；同煤集团拥有 48 座煤矿，54 个矿井，地跨大同、朔州、忻州三市的 39 个县区，煤炭产销量连续四年突破亿吨，居全国第二，世界第六。（2）运力优势 公司地处大同市西南 12 公里，京包、同蒲铁路交汇于此，为晋煤外运配套的双线电气化铁路-大秦铁路专用线直达全国最大的现代化煤码头秦皇岛港，年运量 3.8 亿吨，公司地处大秦铁路起点，煤炭运输便捷。公司主要国外用户为日本、韩国客户，出口煤通过大秦铁路发运到秦皇岛港的专用煤码头，煤炭海运距离短，供货时间和供货方式上的优势使公司运输成本相对低廉，竞争优势明显。（3）品牌优势 公司在煤炭市场具有良好的信誉，生产的大友牌优质动力煤被称为工业精粉，因其高发热量、低灰、低硫等特点备受好评，并通过了 ISO9001 产品质量认证。产品行销全国各地，远销日、韩及美、法、意等欧亚国家，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。（4）技术优势 公司与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。坚硬顶板与煤岩层动力灾害条件下安全开采技术和大同两硬条件薄煤层综采成套技术研究分别获得2008 年煤炭工业协会科学技术一等奖和三等奖；石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。（5）安全生产优势 公司建立了安全工作问责制度和安全工作责任约谈制度，对责任单位和责任人进行双重问责。加大安全投入力度，建立安全生产联席会议和月度安全生产例会制度，实施公司领导和职能部门安全生产联点承包制，强化安全生产全程管理和责任落实。近三年，公司的煤矿百万吨死亡率远低于国内平均水平。大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 16(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 大 同煤 矿集 团财 务有 限责 任公司 200,000,000 20 200,000,000.00 长 期 股权投资 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2006 首 次 发行 182,906.20 174,748.70 8,157.50 已转出 合计/174,748.70 8,157.50/4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码 同煤大唐塔山煤矿有限公司 有限责任公司 大同市南郊区杨家窑村 丁大同 煤炭生产及销售 2,072,540,000.00 51 51.00 7644654266 大同煤矿同塔建材有限责任公司 有限责任公司 大同市南郊区塔山工业园区 戴宝臣 建材生产及销售 90,000,000.00 86.67 86.67 680215178 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投有限责任公司 内蒙古自治区鄂尔多斯市东姚祥祥 矿业投资 1,000,000,000.00 51 51 67693796-0 大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 17 资有限公司 胜区达拉特 南 路102 号 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 有限责任公司 大同煤矿集团塔山工业园区 刘占鸣 高岭土生产及销售 20,000,000.00 100 100 66663717-1 大同煤业国际贸易有限责任公司 有限责任公司 大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼 武望国 贸易 200,000,000.00 100 100 58853725-4 同煤秦发（珠海）控股有限公司 有限责任公司 珠海市横琴新区宝中路 3 号四楼4005 室 陈红政 贸易物流 100,000,000.00 51 51 59893508-8 大同煤业金鼎活性炭有限公司 有限责任公司 大同市南郊区泉落路南 石兴堂 煤化工 30,000,000.00 100 100 05625697-X 参股公司包括大同煤矿集团财务有限责任公司、准朔铁路有限责任公司，其中集团公司投资设立大同煤矿集团财务有限责任公司，本公司出资 20,000 万元，持股 20%；其次对准朔铁路有限责任公司增资 5,160 万元。具体内容见财务报表附注五、企业合并及合并财务报表（一）子公司、六、合并财务报表主要项目注释 8.长期股权投资部分。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 准 朔 铁 路 有限责任公司 280,575,000.00 51,600,000.00 280,575,000.00 大 同 煤 矿 集团 财 务 有 限责任公司 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 合计 480,575,000.00/251,600,000.00 480,575,000.00/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、宏观经济增速放缓导致煤炭下游需求承压，煤炭价格下降，煤炭需求增幅出现下滑。煤炭是中国重要的基础性能源，约占能源消费总量的 70%。2012 年由于经济增速放缓、水电出力增加等因素影响，火电发电量速增下降，煤炭需求增幅出现下滑。2013 年预计中国经济将继续保持稳健发展，电力、钢铁、化工、建材等相关行业也将保持较快增长，带动煤炭需求大同煤业股份有限公司 2012 年年度报告 18 继续增加。2、煤炭资源整合持续推进，煤炭行业集