002266_2014_浙富控股_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙富控股集团股份有限公司浙富控股集团股份有限公司 2014 年度报告年度报告 股票简称：浙富控股股票简称：浙富控股 股票代码：股票代码：002266 2015 年年 04 月月 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除董事余永清因公出差除董事余永清因公出差委托董事委托董事彭建义彭建义、董事葛茂亮因公出差委托董事王、董事葛茂亮因公出差委托董事王磊、独立董事李慧中因公出差委托独立董事吴卫国、独立董事谢峰因公出差委磊、独立董事李慧中因公出差委托独立董事吴卫国、独立董事谢峰因公出差委托独立董事王宝庆出席会议外，其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会托独立董事王宝庆出席会议外，其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,522,092,192 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税）股（含税）；以资本以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告所涉及本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2第二节第二节 公司简介公司简介 .6第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8第四节第四节 董事会报告董事会报告 .10第五节第五节 重要事项重要事项 .31第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .44第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .49第八节第八节 公司治理公司治理 .57第九节第九节 内部控制内部控制 .63第十节第十节 财务报告财务报告 .66第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .146浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙富控股集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 股东大会 指 浙富控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙富控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙富控股集团股份有限公司监事会 华都核设备公司、华都公司 指 四川华都核设备制造有限公司 浙富水电公司 指 浙江富春江水电设备有限公司 浙富水利水电公司 指 杭州浙富水利水电工程有限公司 浙富中小水电公司 指 杭州浙富中小水电设备有限公司 浙富小额贷款公司 指 杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司 浙富国际公司 指 浙富水电国际工程有限公司 浙富科技公司 指 杭州浙富科技有限公司 浙富临海公司 指 浙江临海浙富电机有限公司 富安水力公司、富安所 指 浙江富安水力机械研究所有限公司 Ascen Sun 油气公司 指 AscenSun Oil and Gas Ltd.Ascen Sun 能源公司 指 AscenSun Energy B.V 梦响强音、梦响强音公司 指 梦响强音文化传播（上海）有限公司 中曼集团 指 中曼石油天然气集团有限公司 二三四五控股公司、二三四五控限公司 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 二三四五、2345 网络公司 指 上海二三四五网络科技股份有限公司 中核集团 指 中国核工业集团公司 核动力院 指 中国核动力研究设计院 浙江格睿 指 浙江格睿能源动力科技有限公司 西安格睿 指 西安格睿能源动力科技有限公司 璀灿星河 指 璀灿星河文化传媒有限公司 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙富控股 股票代码 002266 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙富控股集团股份有限公司 公司的中文简称 浙富控股 公司的外文名称（如有）Zhefu Holding Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 孙毅 注册地址 浙江省桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 25F 注册地址的邮政编码 311504 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房振武 闾丹 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼 电话 0571-89939661 0571-89939661 传真 0571-89939660 0571-89939660 电子信箱 stock- stock- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 08 月 13 日 浙江省工商行政管理局 330122000001320 330122759522947 75952294-7 报告期末注册 2014 年 08 月 22 日 浙江省工商行政管理局 330122000001320 330122759522947 75952294-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）截止本报告期，公司的经营范围为：压力容器（中华人民共和国特种设备制造许可证有效期至 2017 年 10 月 28 日）；电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉及许可证的项目凭证经营），对外承包工程（详见中华人民共和国对外承包工程资格证书）。生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼 签字会计师姓名 倪国君、何林飞 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计一、主要会计数据和财务指标数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）686,015,247.76 796,151,249.80-13.83%925,191,526.30 归属于上市公司股东的净利润（元）101,209,401.28 91,462,747.68 10.66%127,713,024.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,987,147.53 71,766,654.97-120.88%107,311,035.16 经营活动产生的现金流量净额（元）-81,767,313.10-100,969,530.18-19.02%82,247,978.44 基本每股收益（元/股）0.07 0.08-12.50%0.17 稀释每股收益（元/股）0.07 0.08-12.50%0.17 加权平均净资产收益率 4.11%4.69%-0.58%9.77%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）5,049,501,170.63 4,244,488,383.25 18.97%2,501,021,880.81 归属于上市公司股东的净资产（元）2,859,896,650.53 2,243,917,462.83 27.45%1,351,440,756.29 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减62,056.65 870,409.19 38,300.20 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,707,635.38 14,883,008.00 26,029,561.30 非货币性资产交换损益 161,445,937.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,230,020.84 9,269,441.81 1,196,228.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469,107.93 88,446.92-50,031.56 小计 减：所得税影响额 54,436,033.00 4,178,850.32 4,812,921.24 少数股东权益影响额（税后）282,176.26 1,236,362.89 1,999,148.39 合计 116,196,548.81 19,696,092.71 20,401,988.94 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年起，中国经济全面进入“新常态”，经济增速趋缓，由高速增长转向中高速，经济结构进行调整优化升级，全年经济平稳运行。在节能减排的压力下，随着节能环保升级为国家支柱产业，核电项目正式启动，水电行业开始回暖。在此政策背景和行业形势下，公司在各方面业务取得了突破。报告期内，公司努力践行“大能源+互联网等新兴领域投资”发展战略，核电业务取得了重大突破，水电业务在“一带一路”沿线国家屡获重大订单，高起点进入了节能行业，成功收购浙江格睿能源动力科技有限公司，在文化传媒行业,收购了梦响强音文化传播（上海）有限公司40%的股权，顺利完成了第二次非公开增发，以公司持有的上海二三四五网络科技股份有限公司股权参与上海海隆软件股份有限公司重组。1、为应对近年来国内水电设备市场需求下降的趋势，与激烈的行业竞争现状，公司逐步将水电业务扩展至海外，并取得了积极的成果。累计获取三个重大海外水电订单，分别来自于乌干达、老挝和土耳其，属于“一带一路”沿线国家。2、控股子公司四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”）喜获核电订单，标志着公司真正成为核一级部件设计制造商。报告期内，国内核电建设正式重启，控股子公司华都公司凭借卓越的产品质量和竞争力，一举拿下国内国外两个控制棒驱动机构订单。这不仅是核电业务质的突破，也让公司在核电行业站稳脚跟，成为核一级部件的主要供应商。2014年11月26日，华都公司与中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）全资子公司中国中原对外工程有限公司在上海以独家议标方式签署了控制棒驱动机构设备订货合同。合同总金额：25,776.00万元人民币。该合同系华都公司首次承接的大型商用核电站关键设备制造合同，标志着华都公司跨入核一级产品的批量化生产阶段，并成为“华龙一号”核电控制棒驱动机构供货的先行者。2014年12月30日，华都公司与中国核动力研究设计院（以下简称“核动力院”）在四川省都江堰市以独家议标方式正式签署了福建福清核电项目5、6号机组控制棒驱动机构（CRDM）设备供货合同，确定由华都公司为国内核电站建设首次采用“华龙一号”核电技术提供两个机组所需的ML-B型反应堆控制棒驱动机构。合同总金额：25,641.00万元人民币。华都公司此次以独家议标方式与核动力院签订福清5、6#机组控制棒驱动机构设备的批量化采购合同，是继2014年11月承接了我国首次出口的百万千瓦核电控制棒驱动机构制造合同后，再次承接的大型商用核电站核一级关键设备制造合同，进一步奠定了华都公司作为“华龙一号”核电控制棒驱动机构供货先行者的地位。作为我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”计划启动示范工程建设，为核电“走出去”奠定了基础。华都公司拥有的ML-B型控制棒驱动机构专利技术系拥有自主知识产权的三代核电技术，其控制棒驱动机构顺利通过了冷态实验、热态实验和抗震实验。华都公司的产品已验证运行超过1500万步，是目前世界上可以确认的磁力提升式控制棒驱动机构的最高运行纪录。3、报告期内，公司成功收购浙江格睿能源动力科技有限公司。这标志着公司正式进军节能领域，“大能源”战略再增一级。节能环保产业是国家的战略性新兴产业，政府大力扶持节能环保产业，力求将其打造成新的支柱产业。节能环保产业一方面可以服务工业生产领域，减轻环境压力。另一方面，能够拉动节能环保产品消费，增加节能环保大型工程投资。报告期内，公司收购浙江格睿能源动力科技有限公司（以下简称“浙江格睿”），浙江格睿系专业从事节能环保技术的开发；能源动力系统相关设备、节能环保相关设备的研发、设计与销售；能源动力系统节能项目、节能环保项目技术咨询、设计、施工、安装、调试、维护；合同能源管理系统的推广和应用等业务的公司。西安格睿能源动力科技有限公司（以下简称“西安格睿”）为浙江格睿的全资子公司，浙江格睿持有西安格睿100%股权。浙江格睿是一家高速成长型的节能公司，其为客户提供的循环水系统整体优化技术是解决节能节水问题的整体优化方案，有别于其他公司提供的单一节能方案，浙江格睿提供的是多学科的整体优化方案，在节能减排领域具有革命性的突破。在目前节能减排的压力下，浙江格睿提供的技术服务具有广阔的市场前景，客户需求量巨大，未来高速成长明确，对公司未浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 来年度的净利润将产生积极影响，是公司着力培育的新的利润增长点。收购浙江格睿股权是公司践行大能源战略的又一重要举措。西安格睿在以往为客户提供循环水系统优化服务的过程中需要向市场采购大量水泵和高效电机，而浙富水电与浙富临海电机则完全具备供货能力。西安格睿具有广阔的市场前景和高速的成长预期，公司希望通过此次投资可以培育新的利润增长点，并能有效缓解公司部分产能过剩问题，深化公司“大能源”战略布局。4、公司以持有的上海二三四五网络科技股份有限公司（以下简称“二三四五”）的股权参与上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）资产重组 2014年1月16日，海隆软件以发行股份购买资产的方式收购二三四五100%权益。公司以持有二三四五32.50%的股权，参与海隆软件的重大资产重组交易。2014年9月19日，海隆软件向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了新股登记材料，并取得了其出具的股份登记申请受理确认书，完成了新股增发登记。海隆软件本次向我公司增发57,405,569股（约占海隆软件增发后总股本的16.46%），增发价格14.96元/股，股份上市日期为2014年9月30日，锁定期限为36个月。海隆软件与二三四五的并购重组有利于完善公司战略投资的退出渠道及丰富投资收益实现路径，同时有利于优化公司资产流动性。5、收购梦响强音文化传播（上海）有限公司（以下简称“梦响强音”）40%的股权 2014年4月24日，公司与璀灿星河文化传媒有限公司（以下简称“璀灿星河”）及田明先生正式签署了梦响强音文化传播（上海）有限公司之股权转让协议，公司将受让梦响强音40%股权。根据该协议，本次股权转让后，田明先生同意：在梦响强音2014年度审计报告出具后六个月内，公司有权以现金或股权方式按照约定的定价原则收购田明先生控制下的上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）所持梦响强音不低于11%的股权，即公司行使该项收购权利后将合计持有不低于梦响强音51%的股权。梦响强音系专业从事电视及电影节目品牌管理开发、衍生产品开发运营、艺人经纪、现场演出、互联网衍生产业等业务的公司，其获独家授权开展上述业务的影视节目包括“中国好声音”、“中国好歌曲”、“出彩中国人”、“中国好舞蹈”等，该等影视节目是现时中国收视率位居前列的音乐娱乐节目，其拥有良好的管理团队、节目衍生品牌授权、签约艺人及版权资源、市场推广渠道。公司投资梦响强音，是继投资二三四五之后，继续践行前瞻性投资新兴领域战略的具体举措。公司以互联网领域作为目前投资的主要重点，拟定了“大能源+互联网等新兴领域投资”的战略转型方向，目前正在两个方向积极开拓。2013年对于二三四五的投资，为公司在互联网领域提供了更深入理解和接触更多投资标的的机会，也使得公司的互联网投资战略更加清晰。梦响强音的优势在于它拥有良好的内容品牌，巨大的注意力经济，利用互联网，有利于其把注意力变成流量、形成利润，而传媒企业为达成这一目的，需要植入互联网基因，需要良好的合作伙伴，其与扮演互联网流量入口的平台类互联网企业间存在战略合作的空间。而二三四五是互联网的流量分发平台，公司也希望能够进一步利用并协助其巩固这一优势。流量分发平台企业需要寻找到独特的内容或应用以提高平台的粘性，增大用户群、增加流量。因此我们希望通过投资，与梦响强音形成紧密的合作关系，并促成梦响强音和二三四五的战略合作，推动双方商讨如何开发移动娱乐社交应用、互联网音乐搜索方面的产品。同时投资梦响强音也有利于推动公司与其它互联网细分平台类企业的投资合作，与梦响强音形成互惠互利，共同发展。通过梦响强音的品牌影响力、传媒资源、互联网衍生业务拓展能力，建立并巩固公司在互联网领域的战略支点，寄望在为公司带来潜在良好收益的同时，有利于公司以投资为手段，以资源整合为目标，深化在互联网细分领域的战略布局，谋求更长远发展。6、第二次非公开发行股份 2014年1月22日，中国证监会发审委审核了我公司非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司第二次非公开发行股票的申请获得无条件通过。2014年7月，公司共向4名发行对象合计非公开发行股票108,619,640股人民币普通股，每股发行价格5.27元，募集资金总额为572,425,502.80元，扣除发行费用18,521,827.18元后，募集资金净额553,903,675.62元。股份锁定期限为36个月。募集资金全部用于补充流动资金。上述非公开发行的人民币普通股已于2014年8月18日上市。浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将优化公司资本结构、提高公司运用债务融资的能力，公司整体财务状况将得到改善；同时，本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，发电设备市场竞争激烈，市场需求下滑，发电设备价格持续下降，公司经营业绩下降。2014年度公司实现营业收入68,601.52万元，同比下降13.83%；营业成本62,153.63万元，同比增加6.91%；本期研发投入6,040.07万元，同比下降10.89%。期末现金及现金等价物余额21,099.91万元，本期净增加额-41,085.31万元，较上年同期47,340.10万元下降1.87倍；报告期公司按完工进度确认的销售收入部分尚未完成工程结算，部分电站因土建施工进度要求推迟交货致使未达到合同约定收款条件的销售金额较大，经营活动产生的现金流量净额为-8,176.73万元。报告期内公司确认投资收益31,989.30万元，其中：报告期内完成以持有的二三四五科技公司的长期股权投资置换海隆软件股份公司限售股事项而确认投资收益16,144.59万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.以所持 2345 网络公司股权认购海隆软件（现更名为二三四五）股份 2014 年 1 月 14 日，公司与 2345 网络公司的直接和间接股东共同与海隆软件签署了发行股票购买资产协议。根据该协议，海隆软件以发行股份购买资产方式，向 2345 网络公司直接及间接股东发行股份收购 2345 网络公司 100%权益。2014 年 3 月 5 日，上述交易各方签署了上述协议的补充协议，补充协议就目标资产交易价值的确定、海隆软件对价股份发行数量的确定和业绩承诺补偿比例的调整等本次交易的有关方面进行了补充约定。2014 年 7 月 28 日，海隆软件取得中国证监会 关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2014760 号），并于 2014 年 9 月 19 日完成新股增发登记。海隆软件向公司增发57,405,569 股（占海隆软件增发后总股本的 16.43%），增发价格 14.96 元/股，股份上市日期为 2014 年 9 月 30 日，锁定期限为 36 个月。至此，公司所持 2345 网络公司 32.5%股权全部置换为海隆软件限售股,完善了本公司战略投资的退出渠道,也丰富了投资收益的实现路径。2015 年 3 月 10 日，海隆软件实施 2014 年年度权益分派方案，权益分派方案实施后，公司持有海隆软件 143,513,923股,占海隆软件总股本 16.46%。2.收购梦响强音 40%股权 2014 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第八次会议决议审议通过，公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司、自然人田明签署了梦响强音文化传播（上海）有限公司之股权转让协议，收购梦响强音文化传播（上海）有限公司 40%股权。2014 年 5 月 19 日，公司与上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）签署了梦响强音文化传播（上海）有限公司股权委托管理协议。民星合伙将持有的梦响强音 11%股权委托公司管理，公司受托行使托管标的除收益权、剩余财产分配请求权及处置权以外的全部股东权利。3、收购浙江格睿能源动力科技有限公司 51%股权 2015 年 1 月 26 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司与浙江格睿股东肖礼报、颜春、赵秀英、武桦正式签署了股权转让协议，收购浙江格睿能源动力科技有限公司 51%股权，并于 2015 年 1 月 28 日完成了相应的工商变更登记手续。收购浙江格睿是公司在践行大能源战略的又一重要举措。4、增资浙富小额贷款公司 2014 年 4 月 4 日，经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金 1500 万元人民币增资浙富小额贷款公司，此次增资完成后浙富小额贷款公司注册资本由 20,000 万元人民币增加至 25,000 万元人民币，于 2014 年 1 1 月 17 日完成了相应的工商变更登记手续。浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入68,601.52万元，同比下降13.83%。公司实物销售收入是否大于劳务收入：是 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 水轮发电机组 销售量 千瓦 878,000 936,500-6.24%生产量 千瓦 878,000 936,500-6.24%库存量 千瓦 特种发电机组 销售量 千瓦 168,865 150,011 12.57%生产量 千瓦 170,629 152,772 11.69%库存量 千瓦 8722 6,958 25.35%石油天然气 销售量 桶 86,616 7,227 1,098.51%生产量 桶 86,616 7,227 1,098.51%库存量 桶 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期内，石油天然气销售量、生产量比上年同期增长 10.98 倍，主要系公司于 2013 年度 11 月收购 Ascen Sun 油气公司，纳入公司合并报表的仅为 2013 年 12 月份石油天然气销售量和生产量。报告期内，公司无应披露而未披露的重大订单在手情况。报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）252,107,156.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.95%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 60,206,225.20 8.82%2 客户二 55,728,365.25 8.17%3 客户三 47,925,063.51 7.02%4 客户四 45,146,834.39 6.62%5 客户五 43,100,668.33 6.32%合计-252,107,156.68 36.95%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 机械设备制造业 594,107,572.80 95.74%574,499,341.52 98.82%3.41%能源采掘业 26,436,818.79 4.26%2,242,795.58 0.39%1,078.74%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水轮发电机组 481,616,854.29 77.61%507,962,139.71 87.37%-5.19%特种发电机 83,520,288.79 13.46%39,195,331.82 6.74%113.09%石油采掘 26,436,818.79 4.26%2,242,795.58 0.39%1,078.74%核电设备 28,970,429.72 4.67%27,341,869.99 4.70%5.96%说明 机械设备制造业成本构成主要是产品的成本大体上分为直接成本和间接成本。其中直接成本主要包括：直接使用物料费用、设计费用、生产费用、运输费、安装调试费、售后费用；间接成本主要包括厂房、设备、办公场所折旧费用、水电费用、人工费用。行业 成本项目 本年金额（万元）占总成本的比例（%）上年同期金额（万元）上年同期占总成本比例（%）机械设备制造业 直接材料 17,659.99 29.72 17,930.44 31.21 外协加工 25,954.31 43.69 25,671.34 44.68 直接人工 4,888.26 8.23 4,634.25 8.07 制造费用 10,908.20 18.36 9,213.90 16.04 合计 59,410.76 100.00 57,449.93 100.00 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）82,284,713.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.87%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 24,863,480.66 5.70%2 供应商二 20,220,200.14 4.64%3 供应商三 16,036,881.55 3.68%4 供应商四 10,662,941.39 2.45%5 供应商五 10,501,209.72 2.41%合计-82,284,713.46 18.87%4、费用、费用 项目 2014年 2013年 同比变动 销售费用 3,660.53万元 2,635.68万元 38.88%浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 管理费用 16,862.91万元 11,463.42万元 47.10%财务费用 5,807.78万元 1,649.57万元 282.08%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：（1）销售费用：报告期发生额3,660.53万元，同比增加38.88%。主要原因为：加大了市场开拓力度，相应职工薪酬、差旅费等销售费用增加。（2）管理费用：报告期发生额16,862.91万元，同比增加47.10%。主要原因为：公司业务布局调整，报告期内子公司（包括：Ascensun油气公司、浙富中小水电公司、浙富水利水电公司）开始进入正常经营，导致相应职工薪酬、差旅费、办公费等管理费用增加。（3）财务费用：报告期发生额5,807.78万元，同比增加282.08%。主要原因为：报告期内公司借款增加，导致利息支出相应增加。5、研发支出、研发支出 为保持公司的核心竞争力优势，公司一直持续积极投入水电设备技术和民用核安全设备制造的研发。报告期内研发支出总额为6,040.07万元，同比下降10.89%；占2014年度期末净资产的1.98%，占2014年度营业收入的8.80%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 992,999,181.61 793,126,395.71 25.20%经营活动现金流出小计 1,074,766,494.71 894,095,925.89 20.21%经营活动产生的现金流量净额-81,767,313.10-100,969,530.18 19.02%投资活动现金流入小计 1,154,514,722.18 1,026,249,714.94 12.50%投资活动现金流出小计 2,032,810,482.13 1,908,999,828.89 6.49%投资活动产生的现金流量净额-878,295,759.95-882,750,113.95-0.50%筹资活动现金流入小计 2,571,508,063.74 2,057,926,009.09 24.96%筹资活动现金流出小计 2,017,296,921.45 598,480,212.52 237.07%筹资活动产生的现金流量净额 554,211,142.29 1,459,445,796.57-62.03%现金及现金等价物净增加额-410,853,054.81 473,400,992.74-186.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明（1）筹资活动现金现金流出：同比增加237.07%。主要系报告期偿还债务支付的现金发生额为189,917.52万元。（2）筹资活动产生的现金流量净额：同比下降62.03%。主要原因为：报告期非公开发行股票吸收投资55,742.55万元，较上年同期86,200万元下降35.33%；报告期取得借款与偿还借款后的净额为7,438.42万元，较上年同期71,789.13万元下降89.64%。（3）现金及现金等价物净增加额：同比下降186.79%。主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额55,421.11万元，较上年同期145,944.58万元下降90,523.47万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 报告期公司按完工进度确认的销售收入部分尚未完成工程结算，部分电站因土建施工进度要求推迟交货致使未达到合同约定收款条件的销售金额较大。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械设备制造业 648,245,477.14 594,107,572.80 8.35%-15.23%3.41%-16.53%能源采掘业 34,008,090.22 26,436,818.79 22.26%1,120.39%1,078.74%2.74%分产品 水轮发电机组 509,248,419.34 481,616,854.29 5.43%-24.49%-5.19%19.25%特种发电机 97,295,673.97 83,520,288.79 14.16%96.13%113.09%6.83%石油采掘 34,008,090.22 26,436,818.79 22.26%1,120.39%1,078.74%2.74%核电设备 41,701,383.83 28,970,429.72 30.53%2.45%5.96%-2.30%分地区 内销 391,872,950.74 360,404,779.49 8.03%-10.54%6.11%-14.43%外销 290,380,616.62 260,139,612.03 10.41%-11.88%9.73%-17.64%四、资产四、资产、负债状况分析、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 289,621,140.31 5.74%726,071,377.38 17.11%-11.37%应收账款 317,171,666.99 6.28%375,162,310.16 8.84%-2.56%存货 967,396,789.62 19.16%995,184,112.47 23.45%-4.29%长期股权投资 1,902,502,449.10 37.68%847,847,876.76 19.98%17.70%固定资产 531,432,176.11 10.52%543,402,474.87 12.80%-2.28%在建工程 310,740,097.67 6.15%201,881,372.20 4.76%1.39%无形资产 312,217,143.44 6.18%285,922,028.93 6.74%-0.56%浙富控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 660,000,