002267_2014_陕天然气_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李谦益 董事 公务原因 尚长印 李安桂 独立董事 公务原因 李琳 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 1,112,075,445 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人郝晓晨、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人公司负责人郝晓晨、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.27 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 内部控制内部控制.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来发展等陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 陕天然气 股票代码 002267 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西省天然气股份有限公司 公司的中文简称 陕天然气 公司的外文名称（如有）Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd 公司的法定代表人 郝晓晨 注册地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 注册地址的邮政编码 710016 办公地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 办公地址的邮政编码 710016 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁倩 联系地址 陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号 电话 029-86156196 传真 029-86156196 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 注册号 首次注册 2005 年 11 月 01 日 陕西省工商行政管理局 610000400000319 610197220594875 22059487-5 报告期末注册 2014 年 11 月 25 日 陕西省工商行政管理局 610000400000319 610197220594875 22059487-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东股份过户事项于 2014 年 4 月 11 日在中国登记结算有限责任公司办理完成，陕西燃气集团有限公司成为公司第一大控股股东，陕西省投资集团（有限）公司不再直接持有我公司股份。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 马建光 王伟雄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 陈平进 罗耸 2014 年 10 月-2015 年 10 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）5,322,458,852.92 4,058,085,962.75 31.16%3,803,173,223.78 归属于上市公司股东的净利润（元）512,330,157.93 337,729,389.50 51.70%335,524,984.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）510,289,358.95 336,408,670.52 51.69%337,347,253.76 经营活动产生的现金流量净额（元）1,125,546,822.30 852,737,380.18 31.99%943,314,741.70 基本每股收益（元/股）0.4923 0.3321 48.24%0.33 稀释每股收益（元/股）0.4923 0.3321 48.24%0.33 加权平均净资产收益率 14.41%11.09%3.32%11.68%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）9,750,302,452.34 8,656,826,568.21 12.63%7,609,222,391.05 归属于上市公司股东的净资产（元）4,506,383,965.43 3,143,520,114.62 43.35%2,994,023,108.98 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,076,297.91-549,187.80-1,234,623.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,197,941.42 2,740,112.85 2,622,112.86 非货币性资产交换损益 -380,550.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,383.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,382.38-455,310.85-3,665,886.92 小 计 减：所得税影响额 141,840.70 69,056.18-456,127.48 少数股东权益影响额（税后）101,769.77-34,711.50 合计 2,040,798.98 1,320,718.98-1,822,269.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司董事会审时度势，按照现代企业管理要求，依法经营、规范运作，强管理、拓业务，持续完善法人治理结构，不断优化管网设备，加大市场开发力度，发挥融资平台优势拓宽融资渠道，强化企业精神文明建设，全面超额完成了2014年各项主要经营管理指标，服务民生的能力和水平得到提升，并入选中国2014年最具成长性能源企业50强、获批“全国文明单位”称号，企业形象得到彰显，可持续发展能力得到增强。（一）深入推进“气化陕西”二期工程 （一）深入推进“气化陕西”二期工程 按照“气化陕西”三步走战略安排，持续加大管网设施建设，实施重点突破，全面落实项目建设“三同时”要求，在冬季供用气高峰来临之前，实现了关中环线储气调峰管道项目主干线及杨凌支线通气点火，形成环关中城市群的天然气高压管网系统，打造关中核心经济区燃气安全稳定供应的重要“绿色通道”，成为确保核心城市高峰期安全稳定足量供气的重要保障；提前33天实现延安姚店至河庄坪输气管道项目全线贯通；实现了汉安线与中贵联络线汉中勉县段和商洛至商南输气管道工程商洛至丹凤段主体完工，进一步完善了全省区域管网系统，扩大了辐射范围，提高了互联互通、灵活调配的能力。（二）着力加强市场开发与营销管理 （二）着力加强市场开发与营销管理 强化市场开发与营销管理，加大市场调研工作的力度和广度，制定了一系列市场开发动态管理制度，修订完善了激励促销办法，完善各分公司市场营销组织机构，充分利用区域优势，形成了一张以营销管理部门为核心的营销管理网络，合理调配和管理网络成员，提高了市场管理工作的深度和效率；密切关注和积极服务省上重大工业项目和工业园区开发建设，主动对接、提早介入，在大用户开发方面取得了突破性的进展，成功开发了靖边化工园区榆能化、油煤新技术、榆林炼油厂及延安炼油厂等大型用气项目；按照陕西省治污降霾保卫蓝天行动计划等大气环境治理的政策要求，充分发挥清洁能源运营商的优势和社会责任，积极参与全省治污降霾工作，在集团公司的统一部署下，参与配合集团公司与省环保厅合作完成关中6市1区燃煤锅炉拆除、“煤改气”市场调研，推动西安西郊热电厂、渭南与铜川中心城区集中供热等一批“煤改气”重点项目落地，在全省大气环境治理中发挥了重要作用。（三）突出抓好安全管理工作 （三）突出抓好安全管理工作 2014年公司安全生产形式稳定可控，安全工作整体呈现平稳向好的趋势。在安全管理工作方面，实施领导干部“36524”不间断带班值班制度，签订各层级安全责任书，增强了安全管理的全面性，落实了各层级的安全责任。在冬季用气高峰前，全面开展安全隐患排查，对生产设备、消防设施、作业环境等进行拉网式检查，积极消除安全隐患，对管道及场站设备全面检修，尤其是对压缩机组进行了细致全面的维护保养工作，确保了冬季供气管网设施安全运行。在安全生产教育活动方面，及时宣传贯彻新安全生产法，积极组织开展安全培训、演讲等活动，形成了以文化促安全，以安全保发展的良好局面，荣获“2014全国践行生态文明优秀企业”荣誉称号，树立了良好的企业形象。（四）发挥融资优势提高融资能力 （四）发挥融资优势提高融资能力 充分发上市融资平台的优势，2014年公司成功发行非公开发行A股股票近10,000万股，在资本市场上募集资金总额近10亿元，至此公司累计募集资金总计约44.59亿元。此次融资是公司自08年上市以来首次采取股权方式进行融资，极大地缓解了公司资金压力，为“气化陕西”主体工程建设及城市燃气板块发展提供了资金支持。同时，对平衡公司财务结构具有重要意义，更为公司未来的发展拓宽了债务融资空间，为公司多元化的融资方式提供了更多的选择。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现主营业务收入5,310,457,983.64元，较上年同期增长31.08；主营业务成本4,349,362,483.23元，较上年同期增长30.30；销售费用13,533,301.18元，较上年同期增长13.61%，管理费用120,114,632.62元，较上年同期增长4.84%；陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 财务费用215,613,849.64元，较上年同期增长1.63%；研发支出共计9,423,429.07元，全部为费用化支出；现金及现金等价物净增加额较2013年同比增长1,596.45%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、2014年主要经营管理目标的完成情况 全年购入天然气39.45亿立方米，完成年度计划的116.55%，同比增长29.92%；销售气量39.1亿立方米，完成年度计划的116.43%，同比增长29.24%；实现营业收入53.22亿元，完成年度计划的115.56%，同比增长31.16%；实现利润总额6.09亿元，完成年度计划的150.19%，同比增长53.77%；实现净利润5.16亿元，完成年度计划的151.78%，同比增长54.21%；实现每股收益0.4923元，完成计划的154.01%，同比增长48.23%。全年完成固定资产投资9.28亿元，完成年度计划的109.64%。全年完成科技投入1.32亿元;研发投入1.27亿元，增幅22.49%；科技人才占员工总人数的7.02%（年度目标7%），硕士研究生及以上学历人员占科技人员总数的29.2%（年度目标19.75%），高于年度目标十个百分点。主要经济技术指标完成良好；全年未发生人员伤亡事故和环境污染事故，未发生供气中断事故。二、资源、价格与市场开发工作成果显著 一是积极落实气源气量。协调省发改委为公司靖西线争取到34.7亿立方米气量指标；协调延长集团争取到近期每年11.2亿立方米、远期每年20亿立方米的气量配额；实现了延长集团自产天然气向公司长输管道供气，补充了我省供气资源，缓解了冬季供气矛盾。二是继续做好价格争取工作。配合省物价局完成了对公司长输管道的成本监审工作；就长输管道价格调整问题积极汇报政府部门，争取理解与支持；加强与中石油和长庆油田的沟通协调，确保我省天然气价格正式出台前平稳、充足供气。三是继续加大市场开发力度。燃气储运板块方面，领导班子成员联系包抓市场开发，分解销售目标，明确责任；完善分公司市场营销机构及职责，制定相应的激励奖惩措施，建立市场开发动态管理制度；拟定了关于对全省大用户用气优惠的方案，修订了市场开发与管理激励办法，兑现了市场开发促销办法奖励；对关中环线沿线市区县及重点乡镇、工业园区进行市场调研；积极参与下游城市燃气企业锅炉煤改气调研，做好市场开发准备；探讨激励措施，推动煤改气进程；研究破解特许经营权壁垒问题，努力争取对重点工业用户管道直供的政策协调。2014年，公司新增包括延长集团榆林炼油厂、延长中煤榆林能源化工有限公司在内的7家长输管道直供用户；CNG市场组团销气量7734万立方米，较上年增长44.58%。城市燃气板块方面，全年输配管网销气量1.95亿立方米，完成年度计划的140.90%。新增用户2.4万户，累计发展各类用户11.8万户。三、法人治理及企业管控水平稳步提升 一是不断完善法人治理。全年共召开董事会会议12次，监事会会议9次，股东大会5次；通过非公开发行A股股票募集资金近10亿元；配合集团公司完成了公司股权划转工作；持续做好法制建设。二是提升企业精细化管理水平。着手编制公司“十三五”发展规划；完成了相关部门整合，不断优化职责流程，持续开展制度修订；完成了公司内部控制三级流程的梳理完善工作；持续做好“三项认证”工作，完成了质量管理体系证书的换证和环境、职业健康安全体系的年度监督审核；在各分公司逐步开展生产性分公司管理改造。三是强化全面预算管理，公司资产运营质量持续提高；成功发行第2期3亿元短期融资券；融资成本始终保持在基准利率及以下,低于同等信用条件下的其他企业融资成本，全年共节约融资成本1218万元；公司利用西部大开发优惠等政策为企业减免所得税4099万元，利用“营改增”政策为公司管输收入减免税负208万元；城燃公司申请延安市促增长奖励、西安市经开区保增长奖励及宜川县LNG供气方式补贴等7项政府扶持政策，目前已获准3项，争取国家政策节约税金91.7万元。四、党建及企业文化建设取得新进展 一是认真组织开展党的群众路线教育实践活动；二是抓好领导班子建设；三是强化党员队伍建设；四是全力推进全国精神文明单位创建工作，公司在全国精神文明建设工作表彰暨学雷锋志愿服务大会上获得第四届“全国文明单位”殊荣；五是做好工会及群团工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现主营业务收入5,310,457,983.64元，较上年同期增长31.08,主要原因为下游城市燃气用户、工业用户用气量增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 长输管道 销售量 万方 389,390.53 293,155.06 32.83%生产量 万方 392,778.59 302,363.34 29.90%库存量 万方 3,351.58 2,313.77 44.85%城市燃气 销售量 万方 19,514.41 9,401.92 107.56%生产量 万方 19,606.99 9,574.75 104.78%库存量 万方 12.42 21.23-41.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期长输管道销售量增加是由于下游客户用气量增长及新增工业用户所致；长输管道库存量增加是由于公司管网增加导致管存增加；城市燃气销售量、生产量增加主要原因系城市燃气用户大幅增加及合并范围内新增商洛地区用气量所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,872,220,481.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.49%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安秦华天然气有限公司 1,901,426,357.95 36.73%2 咸阳市天然气有限公司 277,294,431.69 5.36%3 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 271,582,861.57 5.25%4 陕西兴化化学股份有限公司 223,359,482.31 4.32%5 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司 198,557,347.82 3.84%合计-2,872,220,481.34 55.49%陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 长输管道 原材料 3,220,197,999.63 74.04%2,474,615,787.30 74.13%30.13%长输管道 折旧 355,002,870.48 8.16%325,680,997.20 9.76%9.00%长输管道 其他营运费用 330,910,361.48 7.61%289,279,540.32 8.67%14.39%城市燃气 原材料 294,618,608.51 6.77%135,604,559.53 4.06%117.26%城市燃气 折旧 24,857,064.98 0.57%15,123,401.24 0.45%64.36%城市燃气 其他营运费用 58,523,636.69 1.35%48,453,442.30 1.45%20.78%城市燃气 工程安装劳务 65,251,941.46 1.50%49,311,205.00 1.48%32.33%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 天然气销售 原材料 3,514,816,608.14 80.81%2,610,220,346.83 78.20%34.66%天然气销售 折旧 369,357,747.68 8.49%329,896,930.01 9.88%11.96%天然气销售 其他营运费用 377,975,396.90 8.69%327,231,764.45 9.80%15.51%管道运输 折旧 10,502,187.78 0.24%10,907,468.43 0.33%-3.72%管道运输 其他营运费用 11,458,601.27 0.26%10,501,218.17 0.31%9.12%燃气工程安装 工程安装劳务 65,251,941.46 1.50%49,311,205.00 1.48%32.33%说明 报告期内公司实现主营业务成本4,349,362,483.23元，较上年同期增长30.30，主要原因为销气量增长而导致购气成本的同比增长。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,518,080,079.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 100.00%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 3,452,556,140.65 98.14%2 陕西延长石油（集团）有限责任公司 63,341,196.37 1.80%3 陕西北方实业有限责任公司富县天然气1,843,001.77 0.05%陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司 4 陕西紫晶能源有限公司 187,743.83 0.01%5 泾阳华气安然压缩天然气有限公司 151,997.02 0.00%合计-3,518,080,079.63 100.00%4、费用、费用（1）报告期内公司销售费用13,533,301.18元，较上年同期的11,912,253.71元增长13.61%；（2）报告期内公司管理费用120,114,623.62元，较上年同期的114,573,382.14元增长4.84%；（3）报告期内公司财务费用215,613,849.64元，较上年同期的212,154,409.14元增长1.63%；（4）报告期内公司营业税金及附加24,449,224.85元，较上年同期的4,340,404.83元增长463.29%，主要原因是本期应缴流转税额增加引起的相关税金及附加增长；（5）报告期内公司资产减值损失7,984,903.92元，较上年同期的-5,273,379.09元增长251.42%，主要原因是本期末应收账款较期初增加所致；（6）报告期内公司所得税费用93,026,759.53元，较上年同期的61,448,366.47元增长51.39%，主要原因是本期实现利润较上期大幅增加所致。5、研发支出、研发支出 报告期内研发支出共计9,423,429.07元，全部为费用化支出，较上年研发支出3,508,544.44元增长168.59%，主要原因是研发人员增加导致薪酬增加所致；报告期内研发支出占报告期末净资产的比例为0.20%，占报告期营业收入的比例为0.18%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,756,456,986.48 4,555,331,682.79 26.37%经营活动现金流出小计 4,630,910,164.18 3,702,594,302.61 25.07%经营活动产生的现金流量净额 1,125,546,822.30 852,737,380.18 31.99%投资活动现金流入小计 132,575,120.52 29,240,636.85 353.39%投资活动现金流出小计 798,983,832.98 1,384,114,963.14-42.27%投资活动产生的现金流量净额-666,408,712.46-1,354,874,326.29 50.81%筹资活动现金流入小计 2,314,799,997.55 2,392,782,684.38-3.26%筹资活动现金流出小计 2,400,878,919.20 1,915,575,303.87 25.33%筹资活动产生的现金流量净额-86,078,921.65 477,207,380.51-118.04%现金及现金等价物净增加额 373,059,188.19-24,929,565.60 1,596.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较2013年同比上升31.99%，主要原因为公司本期营业收入增长引起销售商品现金流入较上期增加所致；（2）投资活动现金流入小计较2013年同比上升353.39%，主要原因为公司本期收到的改线工程款较上期增加所致；（3）投资活动现金流出小计较2013年同比下降42.27%，主要原因为公司本期固定资产投资结算量较上期减少所致；（4）投资活动产生的现金流量净额较2013年同比上升50.81%，主要原因为公司本期固定资产投资结算量较上期减少所致；（5）筹资活动产生的现金流量净额较2013年同比下降118.04%，主要原因为公司本期偿还银行等金融机构借款较上期增加所致；（6）现金及现金等价物净增加额较2013年同比上升1,596.45%，主要原因为公司本期经营活动产生的现金净流量较上期增加及固定资产投资较上期减少、偿还借款较上期增加综合所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 长输管道 4,819,177,088.69 3,906,111,231.59 18.95%26.75%26.43%0.21%城市燃气 491,280,894.95 443,251,251.64 9.78%97.09%78.38%9.47%分产品 天然气销售 5,176,333,994.99 4,262,149,752.72 17.66%30.82%30.45%0.24%管道运输 50,851,808.40 21,960,789.05 56.81%11.82%2.58%3.88%燃气工程安装 83,272,180.25 65,251,941.46 21.64%69.60%32.33%22.07%分地区 陕西省境内 5,310,457,983.64 4,349,362,483.23 18.10%31.08%30.30%0.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,309,396,744.13.43%906,337,556.36 10.47%2.96%报告期经营活动产生的现金流量增陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 55 加 应收账款 346,207,971.70 3.55%197,337,720.24 2.28%1.27%报告期营业收入增长，未收回气款增加 存货 53,855,122.65 0.55%50,564,754.38 0.58%-0.03%投资性房地产 9,781,825.01 0.10%8,531,289.29 0.10%0.00%长期股权投资 335,932,770.53 3.45%278,760,397.94 3.22%0.23%报告期追加对陕西液化天然气投资发展有限公司出资及权益法核算投资收益所致 固定资产 6,576,781,551.28 67.45%5,470,364,786.53 63.19%4.26%报告期关中环线、靖边至延长化工园区专线、靖西三线等项目转固 在建工程 580,359,554.15 5.95%1,330,189,316.01 15.37%-9.42%报告期固定资产投资项目投入金额小于转固项目转出金额 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 210,000,000.00 2.15%1,008,782,684.38 11.65%-9.50%报告期偿还短期借款金额较大 长期借款 1,157,000,000.00 11.87%1,461,822,943.10 16.89%-5.02%报告期转入一年内到期的非流动负债金额较大 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 本公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：一、区域竞争优势 一、区域竞争优势 截至2014底本公司拥有天然气长输干线11条，已建成里程接近3000公里，年设计输气规模达到130亿立方米（目前输气能力为70亿立方米），形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼，覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。天然气输配行业属于资本密集性行业，投资金额大，项目周期长，同时具备自然垄断及政府管制特性。其他竞争者进入陕西省天然气长输业务领域的障碍较大，本公司在陕西省天然气长输业务领域具有区域竞争优势，需求巨大并快速发展的陕西天然气市场将使本公司业务拥有较大的成长空间。二、气源配置优势 气源配置优势 由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是天然气产业中下游企业发展的关键。我国政府在核准管输新项目时，也将气源分配作为管道项目建设的前提。根据国家发改委发布的天然气利用政策，在气源分配时将考虑产地的合理需求，陕西是长庆油田天然气的主要资源陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 地之一，陕西省在气源获得方面具有政策优势。同时陕西延长集团开发的气源也于2014年顺利进入我公司天然气管网，预计年供气规模将达到11亿方。本公司与中石油长庆油田、中石油、中石化等气源在长期合作中建立起了良好的合作关系，长庆油田多个净化厂一直为本公司稳定供气，且气源配置量充足。同时公司也在积极开拓韩城煤层气、川东北气田等新气源。三、政策扶持优势 三、政策扶持优势 行业发展受到国家支持：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求，作为一种清洁、高效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。“气化陕西”：陕西省政府近年来大力提倡天然气等洁净能源的使用，支持各地政府新建、扩建城市天然气输配管道，提高覆盖率和气化率，实施“气化陕西”工程。“治污降霾、保卫蓝天”行动和“煤改气”、“油改气”等项目的实施，有力的推动了天然气的广泛普及。公司省内业务受到政府支持：公司作为国有控股公司，多年来在陕西省负责天然气长输管道的建设和经营，并受政府委托承担陕西省天然气管网的规划工作，为陕西省天然气产业的发展做出了重要贡献，并树立起了良好形象，赢得了政府的信任，有利于获得政府的大力支持而赢得新的业务机会。四、融资优势 四、融资优势 充分利用资本市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。2008年，公司成功实现IPO，融资为10.59亿元人民币；2011年，公司发行公司债券，融资10亿元人民币；2012年，公司发行非公开定向债务融资工具，融资6亿元人民币；2013年，公司发行第一期短期融资券，融资5亿元人民币；2014年9月，公司发行第二期短期融资券，融资3亿元人民币；2014年10月，公司非公开发行A股股票成功融资近10亿元人民币。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 144,100,000.00 398,309,914.62-63.82%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 陕西液化天然气投资发展有限公司 天然气经营 21.00%汉中市天然气投资发展有限公司 天然气经营 70.00%安康市天然气有限公司 天然气经营 100.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国银行商洛分行营业部 无 否“中银日积月累收益累计”理财产品 2,000 2014 年10 月 18日 2014 年12 月 19日 浮动收益 2,000 11.64 11.64 合计 2,000-2,000 11.64 11.64 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 陕西省天然气股份有限公司 2014 年年度报告全文 18（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 199,355.69 报告期投入募集资金总额 52,455.2 已累计投入募集资金总额 152,452.36 累