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002190_2014_成飞集成_2014年年度报告(更新后)_2015-05-15.pdf
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002190 _2014_ 集成 _2014 年年 报告 更新 _2015 05 15
四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 四川成飞集成科技股份有限公司四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2014 年度报告年度报告 证券简称:成飞集成 证券代码:002190 披露时间:2015 年 04 月 证券简称:成飞集成 证券代码:002190 披露时间:2015 年 04 月 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 345,188,382 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。公司负责人张剑龙、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人公司负责人张剑龙、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王金晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王金晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 内部控制内部控制.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 成飞集团、中航工业成飞 指 成都飞机工业(集团)有限责任公司 中航锂电 指 中航锂电(洛阳)有限公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司 集成天元 指 四川集成天元模具制造有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司主要存在政策环境风险、市场风险、产品技术风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司主要存在政策环境风险、市场风险、产品技术风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 董事会报告之七、公司未来发展的展望之董事会报告之七、公司未来发展的展望之 5、风险因素、风险因素”。四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称 成飞集成 公司的外文名称(如有)SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写(如有)CITC 公司的法定代表人 张剑龙 注册地址 成都高新区高朋大道 5 号(创新服务中心)注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http:/www.cac- 电子信箱 stockcac- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 巨美娜 联系地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 电话 028-87455377 028-87455103 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 stockcac- stockcac- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券投资部 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 06 日 成都市工商行政管理局 5101091000981 510109725369155 72536915-5 报告期末注册 2014 年 09 月 22 日 成都市工商行政管理局 510109000010490 510198725369155 72536915-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)不适用 历次控股股东的变更情况(如有)2014年5月12日成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权无偿划转给中航工业,成飞集团不再持有成飞集成股权,中航工业成为成飞集成的控股股东和实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 郝国敏 侯书涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路 168 号上海银行大厦 饶康达、张建华 2010 年至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元)918,665,642.41 778,883,891.21 17.95%681,254,605.59 归属于上市公司股东的净利润(元)41,205,775.65 45,349,499.47-9.14%54,447,150.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)6,633,077.83 7,478,643.06-11.31%33,487,589.97 经营活动产生的现金流量净额(元)-39,327,976.67 34,263,201.61-214.78%3,563,939.58 基本每股收益(元/股)0.120 0.130-7.69%0.16 稀释每股收益(元/股)0.120 0.130-7.69%0.16 加权平均净资产收益率 2.55%2.87%-0.32%3.43%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元)3,352,444,765.80 3,093,522,525.24 8.37%2,835,012,012.15 归属于上市公司股东的净资产(元)1,628,523,008.63 1,602,282,033.45 1.64%1,575,710,298.45 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,056,087.59-109,185.21 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)41,573,908.19 53,864,327.13 36,382,522.83 委托他人投资或管理资产的损益 4,092,273.99 4,103,561.64 债务重组损益 -197,140.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,820.00 160,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,445,689.47 976,208.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,610,157.73 减:所得税影响额 1,862,215.07 346,811.55 5,854,234.81 少数股东权益影响额(税后)19,724,226.35 21,214,793.33 10,544,935.59 合计 34,572,697.82 37,870,856.41 20,959,560.96-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 受GDP增速缓中趋稳的影响,汽车市场进入到了一个相对稳定的增长阶段,公司汽车模具及零部件业务相对平稳;在汽车产业链战略布局上,报告期内重点推动子公司集成模具实施成都龙泉汽车工装及零部件项目,全面启动了厂房基建,完成主要设备的招标采购。现阶段周边局势错综复杂,国家军费开支增速明显,军用机需求将稳定增长,对航空零部件配套需求将大大增加,为公司数控零件加工业务带来更多市场机会;公司积极推动数控零件加工生产线技改扩能项目的实施,完成部分新购设备的安装验收,为该业务的增长奠定了良好基础。2014年,国家进一步加大了新能源汽车的扶持鼓励政策,新能源汽车市场快速发展,并有效推动了锂离子动力电池的发展,锂电池行业初步呈现出快速增长的势头,公司迎来新的发展机遇;子公司中航锂电适应市场需求,积极开发新产品,加快生产线建设,市场开发和重点客户培育初见成效,收入实现大幅增长。报告期内,在中航工业加速推动资本证券化的大战略布局下,公司启动了以发行股份购买资产的方式收购中航工业从事防务装备生产制造的相关业务资产,同时配套融资的重组项目;完成了重组预案和方案,最终由于未获得相关部委的批复,重大资产重组项目终止。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期,公司实现主营业务收入90,695万元,同比增长17.66%,其中(1)汽车模具收入30,675万元,同比增长3.22%;(2)汽车零部件收入10,158万元,同比减少15.31%,主要是子公司集成瑞鹄客户的相关车型销量下降,导致订单减少;(3)锂电池、电源系统及配套产品40,428万元,同比增长55.62%,主要是在国家出台相关补贴政策的环境下,锂电池市场有一定起色,同时中航锂电加大营销力度,使得收入增加。(4)数控加工业务收入9,434万元,同比增长0.48%。本报告期,公司毛利润比上年同期减少0.16个百分点,各业务毛利率变动不大。四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、2014年1月21日,公司发布重大资产重组公告,以成飞集成发行股份购买资产的方式收购中航工业从事防务装备生产制造的相关业务资产,同时配套融资;2014年5月19日公告重组预案,2014年11月17日公告重组方案,但最终由于未获得相关部委的批复,于2014年12月13日,发布终止重大资产重组项目的公告,重大资产重组项目终止。2、2014年,母公司推进了数控零件加工生产线技改项目实施,完成部分设备的安装验收,为明年数控零件加工业务增长奠定了基础;推进了基础管理提升和信息化建设,基础数据管理体系框架基本构建完成,PDM系统正在上线实施。公司注重技术研发和创新,2014年公司与子公司共申请专利88项(其中发明专利36项),获得专利62项(其中发明专利9项)。3、子公司集成模具实施汽车工装及零部件项目,年内完成了基建工程涉及的相关审批、备案,取得规划许可和施工许可以及土地使用证;完成在龙泉的新厂区环评现场审核、厂房设计和设备选型、施工招标等工作,到年底完成2栋办公楼和3栋厂房的结构主体建设,完成了主要新投设备的招标采购。4、子公司中航锂电抓住市场机遇,精心培育的重点客户初见成效,2014年实现收入大幅增长;积极开发新产品适应市场需求,开发了三元材料电池和金属壳电池,支撑公司发展;加快生产线建设,提高核心产品的生产能力,以满足市场订单需求。在国内重点区域与主流整车企业展开战略合作,逐步形成稳定的供货关系,坚持在本地化经营的基础上也逐步实施对外投资拓展策略,公司拟与国际领先的动力总成技术公司合作联合研发电动汽车动力系统,与锂超级电容公司合作研发锂超级电容系统。2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 汽车模具 销售量 套 788 462 56.71%生产量 套 788 462 56.71%库存量 套 0 0 0.00%汽车零部件 销售量 件 1,251,854 651,968 92.01%生产量 件 1,364,616 398,662 242.30%四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 库存量 件 262,018 114,256 129.33%锂离子动力电池 销售量(万 AH)5,896 3,635 62.20%生产量(万 AH)7,215 4,108 75.63%库存量(万 AH)4,081 2,936 39.00%数控加工产品 销售量 件 3,908 3,912-0.10%生产量 件 3,908 3,912-0.10%库存量 件 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 2014年汽车模具销售量、生产量都比2013年高56.71%,主要系集成模具2013年12月并入公司,只合并了集成模具一个月的数据。2014年汽车零部件销售量、生产量比2013年分别高92.01%、242.3%,主要系集成模具2013年12月并入公司,只合并了集成模具一个月的数据。库存量比2013年增长129.33%,主要系为2015年销售量备货。2014年锂离子动力电池销售量比2013年增长62.2%,主要系2014年锂电池市场比2013年整体向好,中航锂电的市场培育初见成效,形成了重点客户群,且新产品适应市场,契合了市场需求,市场订单情况较好;生产量2014年比2013年增长75.63%,主要系新生产线建成,生产量上升。库存量比2013年增长39%,主要为2015年一季度电池需求进行的提前备货。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)388,546,626.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.29%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 客户 A 94,343,407.37 10.27%2 客户 B 90,471,504.27 9.85%3 客户 C 88,811,827.84 9.67%4 客户 D 66,556,639.23 7.24%5 客户 E 48,363,247.90 5.26%合计-388,546,626.61 42.29%3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 365,076,567.12 50.47%300,843,615.69 48.85%19.21%制造业 人工费 91,926,687.48 12.71%75,183,666.37 12.21%17.16%四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 制造业 制造费 266,373,223.13 36.82%239,780,927.75 38.94%20.07%合计 723,376,477.73 100.00%615,808,209.81 100.00%19.30%产品分类 单位:元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车模具 主营业务成本 223,010,161.10 30.83%229,532,822.68 37.27%-2.84%汽车零部件 主营业务成本 82,357,559.88 11.39%97,689,748.20 15.86%-15.69%数控加工 主营业务成本 61,781,138.92 8.54%60,105,933.10 9.76%2.79%锂电池、电源系统及配套产品 主营业务成本 356,227,617.83 49.25%228,479,705.83 37.10%57.09%合计 723,376,477.73 100.00%615,808,209.81 100.00%17.91%说明 2014年锂电池、电源系统及配套产品主营业务成本比2013年增长57.09%,主要是该产品销量增长所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)184,379,086.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.22%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 供应商 A 54,723,348.00 11.34%2 供应商 B 45,854,545.08 9.51%3 供应商 C 38,565,572.86 7.99%4 供应商 D 22,656,495.11 4.70%5 供应商 E 22,579,125.00 4.68%合计-184,379,086.05 38.22%4、费用、费用 本报告期所得税费用比上年同期减少65.82%,主要系子公司中航锂电确认了亏损可抵扣的递延所得税费用,子公司集成瑞鹄确认为高新技术企业,享受15%的所得税税率。四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 项目 2014年 2013年 比重增减 研发投入占营业收入的比例 6.47%8.64%-2.17%研发投入占净资产的比例 2.54%2.90%-0.36%6、现金流、现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 782,031,197.50 724,642,516.62 7.92%经营活动现金流出小计 821,359,174.17 690,379,315.01 18.97%经营活动产生的现金流量净额-39,327,976.67 34,263,201.61-214.78%投资活动现金流入小计 314,256,094.99 927,821,253.95-66.13%投资活动现金流出小计 685,314,589.54 1,072,659,719.48-36.11%投资活动产生的现金流量净额-371,058,494.55-144,838,465.53-156.19%筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 350,035,729.17-41.43%筹资活动现金流出小计 208,219,063.31 240,391,654.50-13.38%筹资活动产生的现金流量净额-3,219,063.31 109,644,074.67-102.94%现金及现金等价物净增加额-413,159,119.80-2,541,584.66-16,155.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少214.78%,主要系随着公司订单量增加,支付的原材料采购款、接受的劳务比去年同期增加。报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少156.19%,主要系期末公司有暂时闲置1.3亿募集资金理财尚未到期,以及公司购买固定资产比去年增加。报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.94%,主要系去年公司收到增资款1.4亿元增加了去年的筹资流入量。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量净额为-3,932.80万元,本年度归属于母公司股东的净利润为4,120.58万元,存在重大差异主要是由于公司应收账款和应收票据较年初增加20,963.90万元,加之生产投入储备存货较年初增加10,186.78万元,故经营活动现金流量净额远远低于净利润。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 制造业 906,948,611.70 723,376,477.73 20.24%17.66%17.47%0.13%分产品 汽车模具 306,745,755.04 223,010,161.10 27.30%3.22%2.84%4.54%汽车零部件 101,577,111.02 82,357,559.88 18.92%-15.31%-15.69%0.49%数控加工 94,343,407.37 61,781,138.92 34.51%0.48%2.79%-1.47%锂电池、电源系统及配套产品 404,282,338.27 356,227,617.83 11.89%55.62%55.91%-0.17%分地区 西南 182,032,490.70 118,688,348.60 34.80%31.48%27.12%2.24%华东 375,152,960.78 311,173,447.70 17.05%19.60%20.58%-0.67%华南 174,054,070.29 140,818,672.17 19.09%172.84%161.31%3.57%东北 7,184,258.31 6,454,193.16 10.16%-74.16%-72.03%-6.83%华北 44,285,207.53 39,710,236.47 10.33%-25.51%-23.24%-2.65%西北 20,170,940.18 15,281,315.45 24.24%国外 104,068,683.85 91,250,264.18 12.32%-37.92%-32.75%-6.74%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 363,802,676.19 10.85%768,538,650.30 24.84%-13.99%应收账款 510,866,118.33 15.24%384,398,246.10 12.43%2.81%存货 546,104,669.64 16.29%444,236,876.72 14.36%1.93%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 6,404,035.41 0.19%2,615,637.74 0.08%0.11%固定资产 1,082,282,842.22 32.28%1,044,097,296.80 33.75%-1.47%在建工程 195,891,609.35 5.84%93,684,956.94 3.03%2.81%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位:元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 65,000,000.00 1.94%70,000,000.00 2.26%-0.32%四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 长期借款 170,000,000.00 5.07%140,000,000.00 4.53%0.54%应付票据 142,142,493.32 4.24%71,983,797.46 2.33%1.91%应付账款 296,870,100.12 8.86%207,351,063.78 6.70%2.16%预收款项 98,764,806.18 2.95%50,883,854.24 1.64%1.31%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、汽车模具业务方面:(1)拥有突出的技术实力:公司经历二十几年的市场历练和技术沉淀,逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术,建成省级技术中心,并拥有专利权或软件著作权20多项;具备整车模具开发与匹配协调能力,采用全参数三维设计、全数字化制造,具有自主创新能力;承继并转化应用中航工业成飞先进的航空制造技术,实现军民技术融合,数控加工技术在汽车模具制造领域居领先地位。(2)产品履历丰富:公司与国内年产万辆以上的汽车厂家基本都建立了业务往来,承接过多车型、中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具,应对产品变化的经验丰富。(3)制造技术和质量管理水平领先优势:公司秉承了中航工业成飞先进、成熟的制造技术工艺以及对产品质量精益求精的严谨的军工质量控制理念,同时基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注,公司在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平;公司质量管理水平领先,是国内首家获得德国汽车工业联合会VDA6.4质量体系认证的企业,该认证标志着公司汽车模具制造过程已满足欧洲汽车行业标准,质量管理水平得到国际认可,为公司开拓国际市场提供了有力支撑。2、锂离子动力电池业务方面:公司锂离子动力电池业务由子公司中航锂电主营,该公司经过五年多的探索与发展,已培育了一支科研、生产、营销、管理的骨干团队,技术研发、市场拓展、企业管理等各方面形成了独特的核心竞争能力:(1)具有突出的新技术开发和新产品研制能力:中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全检测的厂家,先后累计获受理专利249项(其中发明90项),累计获授权专利160项,其中发明专利12项,实用新型137项,外观设计11项。公司产品相继取得了CE、UN38.3、Rohs、TUV、UL等国际认证;公司建成“大容量锂电池院士工作站”、“博士后工作站”、“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”、“河南省级企业技术中心”等研发平台,组建了省级新能源及锂离子电池重点实验室;公司承担了6项国家863计划研制项目,4项央企电动车联盟关键共性技术;在工信部公布的电动汽车锂离子动力电池七项标准中,有三项标准以公司为主起草,形成了公司独特的技术研发竞争能力。(2)拥有较高的品牌知名度并在不断提升:中航锂电依托中航工业集团的优厚资源和品牌影响力,在军民品市场形成了综合竞争优势,市场占有率不断扩大,已为国内外多个电动车辆厂家配套锂电池。在世博会、达沃斯论坛等有国际影响的活动中,中航锂电的产品都赢得用户的赞誉;公司被确定为国家重点支持的八家锂离子动力电池企业之一,公司产品被评为国家级重点新产品;到2014年底,公司产品在工信部公告的新能源汽车公告目录中排名第一,公司在高工锂电全国锂电行业评选中排名第二,中航锂电品牌的知名度逐年提升。四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况(1)对外投资情况)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度 3,773,041.28 75,000,000.00-94.97%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海泛能新材料科技有限公司 新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,锂电池及配件、塑料制品的批发、零售。14.70%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况)委托理财情况 单位:万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额(如有)预计收益 报告期实际损益金额 中国银行 无 否 保本稳健型 8,000 2014 年 05月 12 日 2014 年 09 月19 日 投资收益 8,000 0 131.07 131.07 中信银行 无 否 保本稳健型 2,000 2014 年 05月 17 日 2014 年 08 月21 日 投资收益 2,000 0 23.67 23.67 工商银行 无 否 保本稳健型 3,000 2014 年 05月 28 日 2014 年 07 月09 日 投资收益 3,000 0 15.53 15.53 兴业银行 无 否 保本稳健型 2,000 2014 年 06月 18 日 2014 年 12 月18 日 投资收益 2,000 0 47.63 47.63 工商银行 无 否 保本稳健型 3,000 2014 年 07月 16 日 2014 年 11 月17 日 投资收益 3,000 0 49.59 49.59 工商银行 无 否 保本稳健型 2,000 2014 年 08月 28 日 2014 年 12 月29 日 投资收益 2,000 0 32.87 32.87 中国银行 无 否 保本稳健型 8,000 2014 年 09月 24 日 2014 年 12 月29 日 投资收益 8,000 0 96.79 96.79 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 中信银行 无 否 保本稳健型 3,000 2014 年 11月 21 日 2014 年 12 月26 日 投资收益 3,000 0 12.08 12.08 兴业银行 无 否 保本稳健型 2,000 2014 年 12月 22 日 2015 年 03 月26 日 投资收益 0 25.75 中国银行 无 否 保本稳健型 8,000 2014 年 12月 29 日 2015 年 01 月19 日 投资收益 0 24.39 兴业银行 无 否 保本稳健型 3,000 2014 年 12月 30 日 2015 年 01 月29 日 投资收益 0 10.48 合计 44,000-31,000 469.85 409.23 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期(如有)2014 年 04 月 24 日 委托理财审批股东会公告披露日期(如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 125,382.94 报告期投入募集资金总额 10,142.87 已累计投入募集资金总额 93,417.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,748.51 累计变更用途的募集资金总额比例 6.98%募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金使用情况:截止 2014 年 12 月 31 日,已累计投入资金 21,425.28 万元(其中对外投资项目投入8,250.00 万元),项目建设节余资金永久性补充为流动资金 498.51 万元,尚未使用的募集资金金额为 6.21 万元。公司募集资金专户余额为 93.65 万元。与尚未使用的募集资金差异为 87.44 万元,主要系:(1)收到的银行存款利息 1,479.37 万元;(2)支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 6.43 万元;(3)募集资金存款净利息收入 1,385.50 万元永久性补充为流动资金。2、2011 年非公开发行募集资金使用情况:截至 2014 年 12 月 31 日,2011 年非公开发行募集资金项目的 100,255.07万元募集资金,已累计使用金额为 68,296.24 万元(含前期置换资金),尚未使用募集资金金额为 31,958.83 万元。募集资金专户账面余额为 8,138.31 万元,差异额为 23,820.52 万元。差异原因为:(1)募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元;(2)募集资金购买理财产品资金 13,000.00 万元;(3)收到的银行存款利息 3,361.56 万元;(4)收到的理财投资收益 819.58万元。(5)支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 1.66 万元。四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18(2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 汽车模具设计与制造四期技术改造项目 是 21,930 13,181.49 181.18 13,175.28 99.95%2012 年01 月 01日 6,147.06 是 否 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 是 8,250 8,250 100.00%2011 年01 月 01日 1,612.16 否 否 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目 否 100,255.07 100,255.07 9,961.69 68,296.24 68.12%2016 年12 月 31日-5,135.22 否 否 永久性补充流动资金 是 498.51 498.51 100.00%承诺投资项目小计-122,185.07 122,185.07 10,142.87 90,220.03-2,624-超募资金投向 归还银行贷款(如有)-补充流动资金(如有)-3,197.87 3,197.87 3,197.87 100.00%-超募资金投向小计-3,197.87 3,197.87 3,197.87-合计-125,382.94 125,382.94 10,142.87 93,417.9-2,624-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有:(1)产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因,近几年汽车市场竞争加剧,导致汽车价格大幅下调,影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降;(2)人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露,募集资金净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金,已于 2008 年 4 月 2 日转入公司在工行黄田坝支行开立的公司账户,用于补充公司生产经营所需的流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议,为了公司的持续发展和提高运营效率,公司计划实施扩能搬迁。2011 年 12 月,公司实施正式搬迁,由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园(成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号),目前公司的

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