601633_2012_长城汽车_2012年年度报告_2013-03-21.pdf

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 长城汽车股份有限公司 长城汽车股份有限公司 601633 601633 2012 年年度报告 2012 年年度报告 长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 何平 工作原因 牛军 独立董事 贺宝银 工作原因 韦琳 独立董事 李克强 工作原因 韦琳 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经德勤华永会计师事务所五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)审计，审计，2012 年度本公司净利润为年度本公司净利润为 5,722,071,332.46 元，归属于母公司所有者的净利润为元，归属于母公司所有者的净利润为 5,692,448,955.93 元。公司拟向公司股东宣派截至元。公司拟向公司股东宣派截至 2012 年年 12 月月 31 日止年度的现金股利日止年度的现金股利 1,734,181,110.00 元，即每股派发现金股利人民币元，即每股派发现金股利人民币 0.57 元（含税）。本议案尚需经公司元（含税）。本议案尚需经公司 2012 年年度股东大会审议。年年度股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理第八节 公司治理.50 第九节 内部控制第九节 内部控制.54 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.55 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.193 长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”、“本公司”指 长城汽车股份有限公司“本集团”指 长城汽车股份有限公司及其下属子公司“上交所”指 上海证券交易所“联交所”指 香港联合交易所有限公司“证监会”指 中国证券监督管理委员会“董监高”指 董事、监事及高级管理人员 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分关于“可能面对的风险”相关描述。4长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 长城汽车股份有限公司 公司的中文名称简称 长城汽车 公司的外文名称 Great Wall Motor company limited 公司的外文名称缩写 Great Wall Motor 公司的法定代表人 魏建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐辉 陈永俊 联系地址 河北省保定市朝阳南大街 2266号 河北省保定市朝阳南大街 2266号 电话 0312-2197813 0312-2197815 传真 0312-2197812 0312-2197812 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河北省保定市朝阳南大街 2266 号 公司注册地址的邮政编码 071000 公司办公地址 河北省保定市朝阳南大街 2266 号 公司办公地址的邮政编码 071000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河北省保定市朝阳南大街 2266 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 长城汽车 601633 H 股 香港联合交易所有限公司 长城汽车 2333 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中公司基本情况中的其他有关资料。5长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司在 A 股上市以来，控股股东为保定创新长城资产管理有限公司，无发生变更的情形。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号30 楼 签字会计师姓名 童传江 章晓亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 水耀东、曾建 持续督导的期间 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 12月 31 日 6长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 43,159,966,648.3930,089,476,665.0043.44 22,986,072,045.16归属于上市公司股东的净利润 5,692,448,955.933,426,195,112.7866.14 2,700,734,577.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,519,360,870.343,312,377,099.1666.63 2,632,583,783.43经营活动产生的现金流量净额 4,336,970,802.214,448,742,617.37-2.51 3,191,471,980.18 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 21,514,243,992.8316,737,108,352.7528.54 10,015,147,541.87总资产 42,569,396,536.7833,134,857,715.4728.47 23,698,275,007.01(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）1.871.2253.28 0.99稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.811.1853.39 0.96加权平均净资产收益率（%）29.8827.83增加 2.05 个百分点 30.76扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）29.1127.03增加 2.08 个百分点 30.10 近年，由于公司不断扩大经营规模、优化产品结构、积极开拓外部市场，经营业绩稳步提升。报告期内，产销量的增长实现了业绩大幅提升，公司的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、年末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益及每股收益等指标较上年都有大幅度增长。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 13,163,733.99887,124.70-297,231.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营122,351,085.1162,322,811.50 63,591,515.717长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,258,366.6420,311,207.32 3,084,522.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,861,440.9735,276,560.79 7,072,043.98处置长期股权投资亏损，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 12,080,241.103,105,425.80 12,576,178.39收购日之前持有的被购买方股权按公允价值计量产生的收益 5,026,762.039,297,384.94 1,645,116.83公允价值变动收益(损失)10,473,607.263,131,156.00-1,953,456.00少数股东权益影响额-275,543.13-1,209,140.93-1,973,793.70所得税影响额-31,851,608.38-19,304,516.50-15,594,102.17合计 173,088,085.59113,818,013.62 68,150,793.66 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-远期结售汇合同 1,177,700.0011,651,307.2610,473,607.26 10,473,607.26合计 1,177,700.0011,651,307.2610,473,607.26 10,473,607.268长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1.经营环境 尽管全球经济于 2012 年未有显著复苏，然而，由于中国政府推行宽松的货币政 策和推出节能产品的补贴，抵销了周边经济的不景气对国内汽车行业构成的影响。此外，国内汽车生产商的生产规模效应逐渐体现，汽车行业仍实现了稳定增长。根据中国汽车工业协会数据显示，2012 年全国汽车产销量分别达 1,927.18 万辆及 1,930.64万辆，较 2011 年分别增长 4.63%及 4.33%。而乘用车产销量分别为 1,552.37 万辆及 1,549.52 万辆，较 2011 年分别增长 7.17%及 7.07%。由于国内汽车企业重视对国际市场的开发及竞争力提升，带动汽车出口持续高速增长，根据中国汽车工业协会统计，2012 年全国汽车出口量达 105.61 万辆，同比增长 29.70%。2.财务回顾 （1）营业收入 于年度内，本集团的营业收入为人民币 43,159,966,648.39 元，较 2011 年增长 43.44%。增长的主要原因是：集团整体汽车销量的增加。（2）汽车销售 于年度内，本集团整车销售收入为人民币 40,728,457,563.03 元，较 2011 年增长 44.54%，增长的主要原因是：集团整体汽车销量的增加。年度内，本集团共售出整车 621,438 辆，较 2011年增长 34.31%。（3）汽车零部件及其他 除生产汽车外，本集团亦从事销售供生产皮卡车、SUV 及轿车所用的主要汽车零部件业务。该等零部件包括自行制造的发动机、变速器、前后桥、空调设备、转向球销和拉杆总成及供生产整车的其他零部件。一方面为本集团带来销售收入，另一方面亦保证了售后零部件服务。于年度内，零部件及其他营业收入为人民币 2,431,509,085.36 元，较 2011 年增长 27.23%，增长的主要原因是：(1)本集团积极开拓外部市场使得铸造件、模具等汽车相关业务销售收入增加；及(2)随着汽车市场保有量的增加，售后零部件的销售收入亦相对上升。（4）毛利及毛利率 于年度内，本集团的毛利达人民币 11,598,465,280.30 元，较 2011 年增长 54.74%。增长的主要原因是：营业收入的增加。本集团毛利率由 2011 年的 24.91%上升至 26.87%，主要由于产品结构变动，及因销量增长带来的规模效益得以体现。（5）归属于母公司股东的净利润及每股收益 于年度内，本集团的归属于母公司股东的净利润达人民币 5,692,448,955.93 元，较 2011 年增长 66.14%，增长的主要原因是：销售增长带动利润的增加。截至 2012 年 12 月 31 日止年度，本公司的基本每股收益为人民币 1.87 元。于年度内，本公司并无任何具潜在摊薄作用的普通股，故并无呈列每股经摊薄盈利。（6）销售费用和管理费用 于年度内，本集团的销售费用为人民币 1,656,352,069.11 元，较 2011 年上升 38.87%。销售费用占营业收入的比例由 2011 年的 3.96%下降至 2012 年的 3.84%。销售费用增加主要原因是销量增加导致运费和售后服务费增加。于年度内，本集团的管理费用为人民币 1,743,699,625.96 元，较2011年上升35.82%。管理费用占营业收入的比例由2011年的4.27%下降至2012年的4.04%。管理费用增加的主要原因是：技术开发费增加。（7）财务费用 于 2012 年本集团财务费用为人民币-105,325,665.78 元，而于 2011 年财务费用为人民币-22,934,689.66 元。降低的主要原因是利息收入增加。9长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 （8）流动资产与流动负债 截至 2012 年 12 月 31 日，本集团的流动资产主要包括货币资金人民币 6,336,981,784.93 元、应收票据人民币 14,790,887,422.30 元、应收账款人民币 691,488,679.17 元、存货人民币2,695,117,691.59 元、预付款项人民币 391,549,732.29 元及其他应收款人民币 854,389,669.52 元。流动负债主要包括预收账款 3,195,376,434.87 元、应付职工薪酬 736,035,068.04 元、其他应付款人民币1,219,640,824.99元、应交税费人民币537,079,490.65元、应付票据人民币4,341,672,114.91元及应付账款人民币 8,697,430,801.03 元、其他流动负债人民币 540,227,876.22 元。（9）收购及出售资产事项 于 2012 年 4 月 13 日，本公司全资子公司亿新发展有限公司（亿新）与骄龙国际有限公司（骄龙）订立三份股权转让协议，根据该等协议，亿新同意向骄龙收购保定长城汽车桥业有限公司（长城桥业），保定信远汽车内饰件有限公司（信远）及保定曼德汽车配件有限公司（曼德）各 25%的股权。亿新收购长城桥业、信远及曼德的代价分别为人民币 109,325,200.00元、人民币 17,245,700.00 元及人民币 2,025,800.00 元，收购的总代价为人民币 128,596,700.00元。完成该三份股权转让协议项下的交易后，长城桥业、信远及曼德成为本集团的全资子公司。亿新以本集团的内部资源支付代价及所有其他费用。收购完成后，本集团能够从内部得到供应稳定及有质量保证的汽车零部件，本公司也能够加强对上游供应的及时性及总生产成本的控制，从而增强本集团的竞争力。长城桥业、信远及曼德已于 2012 年 4 月 27 日分别更新其法人营业执照。于 2012 年 6 月 26 日，本公司全资子公司亿新与骄龙订立股权转让协议，根据该协议，亿新同意以代价人民币7,673,100.00元向骄龙收购保定延锋江森汽车座椅有限公司（延锋江森）的 25%股权。完成股权转让协议项下的交易后，本公司持有延锋江森 50%股权。亿新以本集团的内部资源支付代价及所有其他成本与费用。收购完成后，本集团能够获取稳定的汽车座椅零部件供应，本公司亦能加强控制上游供应的及时性及总生产成本，从而提升本集团的竞争力。延锋江森已于 2012 年 7 月 3 日更新其法人营业执照。除上述收购外，于年度内本公司及其附属公司及联营公司并没有其他重大收购及出售资产事项。（10）资本架构 本集团一般以自有现金满足日常业务运作所需。截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团处于无借款状况。（11）外汇风险 本集团所有产品内销收入均以人民币交收，外销收入则以美元或欧元交收。于年度内，本集团并无因货币汇率波动而令其营运或流动资金出现任何重大困难或对其造成重大影响的事项。本集团出口产品性价比较高，竞争优势明显，故人民币所面临的升值压力并没有对本集团的出口业务构成影响。（12）雇员、培训及发展 截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团共雇用雇员 53,549 名。本集团按雇员的表现、资历及当时的行业惯例给予雇员报酬，而酬金政策及组合会定期检讨。根据雇员工作表现评估，雇员或会获发花红及奖金以示鼓励。员工成本总额占本集团截至 2012 年 12 月 31 日止总营业收入的7.10%。（13）税项 2012 年本集团的所得税费用为人民币 1,118,964,991.48 元。（14）分部资料 根据经营管理的需要，本集团作为一个单独的商业实体，主要经营汽车及汽车零部件的生产和销售，因此，并无其他经营分部。基于外部客户的地理分布情况，本集团的营业收入呈列如下：人民币千元,经审计 截至 12 月 31 日止 10长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 2012 年 2011 年 中国 25,050,105 19,959,649 俄罗斯 1,400,651 514,162 伊拉克 283,762 247,183 澳大利亚 730,869 518,442 阿尔及利亚 434,026 275,578 南非 442,851 277,930 其他海外国家 1,620,148 921,081 合计 30,089,477 22,986,07 分部报告所需披露的本集团主要非流动资产，包括固定资产、投资性房地产、在建工程及对合营和联营公司的投资等都位于中国境内。本集团不依赖某个单独的且能够达到集团营业收入的 10%或以上的外部客户。3.业务回顾 （1）产品 本集团主要产品是皮卡车、SUV 及轿车，亦从事生产、销售供生产皮卡车、SUV 及轿车所用的主要汽车零部件。于年度内，本集团共售出整车 621,438 辆，较 2011 年增长 34.31%。本集团汽车销量继续保持增长，有赖于本集团树立的良好品牌效应、持续推出高质量产品。本集团依靠优秀的产品质量，完善的售后服务及营销网络等，占据着 SUV 及皮卡车市场的领导地位。I.皮卡车 根据中国汽车工业协会数据显示，长城汽车的皮卡车已连续十五年稳居中国皮卡车销量榜第一，市场领导地位稳定。于年度内，皮卡车共销售 136,694 辆，较 2011 年增长 12.35%。本集团将继续推出皮卡车的新车型以进一步巩固本集团在皮卡车市场的主导地位。II.SUV 于年度内，本集团于国内 SUV 市场保持快速增长。长城汽车于年度内推出的小型 SUV 车型哈弗 M4，广受市场欢迎，并凭借于 2011 年下半年推出的哈弗 H6之销量于年度内持续良好的增长势头，令本集团的 SUV 车型在国内 SUV 市场继续保持领先地位。于年度内 SUV 销量达 279,956 辆，较 2011 年增长 90.01%。III.轿车 于年度内，长城汽车的轿车销量达 199,256 辆，较 2011 年增长 6.27%。其中长城 C30车型，于年度内销售已达 136,265 辆。本集团将以专注、专业、专家的精神，不断加强对轿车质量的提升，树立长城汽车的精品车概念。IV.其他车辆 本集团的其他车辆（包括 MPV、专用车等）于年度内共销售 5,532 辆，较 2011 年下降 10.21%。V.汽车零部件及其他 于年度内，汽车零部件及其他营业收入达到人民币 2,431,509,085.36 元，较 2011 年增长27.23%，占本集团总营业收入的 5.63%。（2）国内市场 2012 年，中国汽车市场增长较 2011 年有所增加。于年度内，本集团通过持续加大市场拓展、提高产品性价比及推出多款新车型，带动本集团销量提升。市场数据显示，本集团之汽车销售增长较全国增长为快，反映了市场对本集团汽车品牌的信心。于年度内，本集团国内销售共 525,949 辆，较 2011 年增长 37.18%，整车营业收入为人民币34,827,828,629.98 元，较 2011 年增长 49.53%.。于年度内，皮卡车、SUV 及轿车于国内销量分别达 94,421 辆、244,977 辆和 181,107 辆。11长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 （3）海外市场 2012 年，中国汽车出口情况表现理想，整车出口较 2011 年稳步增长。于年度内，本集团加快产品技术创新，不断开发新产品并提高产品质量，同时随着海外组装基地投产，海外销量亦同时提升。截至 2012 年 12 月 31 日止，于年度内出口整车销量达到 95,489 辆，较 2011 年增长 20.45%，其中，皮卡车、SUV 及轿车销量分别达 42,273 辆、34,979 辆和 18,149 辆；整车出口总额达人民币 5,900,628,933.05 元，较 2011 年增长 20.73%；占本集团营业收入的比例为 13.67%。本集团出口市场主要分布在中东、非洲、亚太、南美、欧洲等地区，并形成了稳固的国际营销网络。2012 年本集团出口国家及地区逾 120 个。2012 年，面对海外市场的竞争，本集团采取了积极的应对政策，不仅扩大整车的出口业务，也使全散件（CKD）、半散件（SKD）等出口数量不断增加，海外市场业务不断扩大。（4）新产品推出 于年度内，本集团在哈弗 H6、长城 C30、长城 C50、风骏等主力车型持续增加销量的同时，推出了一款小型 SUV-哈弗 M4。哈弗 M4 外观时尚、动感，搭载长城 1.5L 全铝 VVT 发动机，具备新颖技术、排放低、效率高，应用多点电喷系统，及 VVT 气门可变等技术，实现了动力性和燃油经济性完美结合。上市之后受到年轻人追捧，产品热销，为哈弗系列增加了一支生力军，也点燃了中国小型 SUV 市场。本集团于年度内亦推出了 2013 款长城 C30,外观及配置都进行了升级，进一步促进了轿车的销售。（5）技术创新 顺应中国鼓励新能源汽车发展的趋势，本集团技术研究院设立专业的新能源汽车技术研发团队，展开新能源汽车的自主研发。本集团于年度内展出了哈弗 H8、风骏 5 欧洲版及新能源车型哈弗 E、长城 C20EV。哈弗 E 采用新一代混合活动力系统及太阳能电池发电系统，两大系统有效减低油耗；长城 C20EV 已获得国家汽车产品公告可进行商品化销售。其配置的长寿命、高效率锂离子动力电池及永磁同步电动机技术为自主技术，未来将套用于本集团新研发的轿车平台中。于年度内，本集团旗下长城 C50 及哈弗 H6 搭载本公司研发的 T（涡轮增压）动力发动机，T 动力发动机技术更先进，在降低油耗的同时，进一步提高燃烧效率，减少污染物排放，有效做到节能减排。4.未来展望 受惠于中国庞大的消费潜力，消费将继续保持稳定增长。长城汽车将继续透过持续改善产品结构，进一步巩固品牌优势。产品方面将继续聚焦皮卡车、SUV、轿车三大品类，并重点提升 SUV 的品类品牌优势，不断进行产品升级换代；在国家产业政策指导下，大力发展节能环保、高质量、高性能的汽车及相关零部件。本集团将加大对产品自主研发的投资力度及对整车及零部件的研发力度，从而整车性能上实现全方位提升。此外，本集团将持续与国际知名汽车零部件企业深化技术合作，确保旗下各车款的质量得到更大的提升，同时亦致力跻身成为一家国际化的汽车生产商。（1）新产品 长城汽车未来新产品将继续研发节能环保的经济型小排量车型，不断提升质量和竞争优势。本集团预计 2013 年进一步完善产品线，计划推出哈弗 H2、新款哈弗 H6、新款长城 C50、风骏5 欧洲版等车型。SUV 方面，本集团将继续加大对 SUV 的研发投入，细化 SUV 市场，推出符合国家节能环保政策的越野型 SUV、城市型 SUV 及跨界车型 SUV。本集团将继续扩大市场份额，提升长城汽车品牌形象。轿车方面，本集团将配合政府鼓励节能产品的政策导向，继续开发节能、环保的车型，通12长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 过对现有产品的升级换代，逐步加强轿车的市场占有率。同时，本集团将通过不断开发新产品、提升产品性能来保持皮卡车的市场占有率。（2）出口市场 本集团已于海外市场取得一定规模，产品销往全球多个国家和地区，预计未来出口规模将逐步扩大，同时出口收入所占比重也将逐步增加。随着海外市场的不断扩大，本集团亦调研通过海外建立组装厂的模式来提高海外销售规模。在出口区域方面，本集团在维持传统的中东、非洲、亚太地区、南美市场的同时，将加大对南亚地区、大洋洲等地区的开发力度。本集团将持续加大对国际市场的开拓力度，在不断提升整车出口份额的同时，将不断提高半散件(SKD)、全散件(CKD)的出口数量，并通过完善售后服务网络，进一步提升品牌价值及巩固海外市场地位。（3）新设施 于年度内，本集团于天津经济技术开发区整车、零部件生产基地继续在生产上引进先进技术，新设施及高科技装备为日后长城汽车于研发新车型及扩大生产规模奠定良好基础。本集团位于保定徐水的新工厂也正在建设中。（4）高新技术企业税收优惠 本公司于 2010 年 11 月 10 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期三年。依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条之规定国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，故本公司自 2010 年至 2012 年将减按 15%的所得税率缴纳企业所得税。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 43,159,966,648.39 30,089,476,665.00 43.44 营业成本 31,561,501,368.09 22,593,797,877.09 39.69 销售费用 1,656,352,069.11 1,192,712,451.22 38.87 管理费用 1,743,699,625.96 1,283,873,003.63 35.82 财务费用-105,325,665.78-22,934,689.66 359.24 经营活动产生的现金流量净额 4,336,970,802.21 4,448,742,617.37-2.51 投资活动产生的现金流量净额-3,936,137,742.94-3,491,001,464.81 12.75 筹资活动产生的现金流量净额-1,103,872,557.05 3,282,772,537.64-133.63 研发支出 956,565,066.15 635,409,230.98 50.54 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司产销规模的扩大和产品结构的优化，使公司产销量保持增长，带动了毛利率和销售收入的增长。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 年度内，本集团整车销售收入为人民币 40,728,457,563.03 元，较二零一一年增长 44.54%，增长的主要原因是：集团整体销售量增加。年度内，本集团共售出整车 621,438 辆，较二零一一年增长 34.31%。除生产汽车外，本集团亦从事销售供生产皮卡车、SUV 及轿车所用的主要汽车零部件业务。该13长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 等零部件包括自行制造的发动机、变速器、前后桥、空调设备、转向球销和拉杆总成及供生产整车的其他零部件。一方面为本集团带来销售收入，另一方面亦保证了售后零部件服务。年度内，零部件及其他营业收入为人民币 2,431,509,085.36 元，较二零一一年增长 27.23%，增长的主要原因是：（1）本集团积极开拓外部市场使得铸造件、模具等汽车相关业务销售收入增加；（2）随着汽车销售量的大幅增加，售后零部件的收入亦相对上升。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)客户一 1,861,077,570.11 4.48客户二 852,424,964.15 2.05客户三 752,630,461.99 1.81客户四 534,771,024.40 1.29客户五 489,756,696.35 1.19合计 4,490,660,717.00 10.82 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车行业 原材料、人工工资、折旧、能源等 30,963,437,663.2398.1121,978,349,009.39 97.28 40.88分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)整车 原材料、人工工资、折旧、能源等 29,657,839,270.6293.9721,027,802,103.68 93.07 41.04零部件 原材料、人工工资、折旧、能源等 748,320,066.312.37644,388,668.29 2.85 16.13模具及其他 原材料、人工工资、折旧、能源等 468,710,310.551.49229,551,908.89 1.02 104.18劳务 运 输 的 过 路费、油费、差旅费、人工工资等 88,568,015.750.2876,606,328.53 0.34 15.6114长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 采购额 占全年度总采购金额比例（%）客户一 1,042,581,376.53 3.19客户二 694,169,037.76 2.12 客户三 494,557,836.32 1.51 客户四 464,283,654.37 1.42 客户五 445,288,606.21 1.36 合计 3,140,880,511.19 9.61 4、费用费用(1)销售费用 2012 年度金额为人民币 165,635 万元，较 2011 年度增加 39%，主要系本集团销量增加导致运费和售后服务费增加所致。(2)管理费用 2012 年度金额为人民币 174,370 万元，较 2011 年度增加 36%，主要系本集团研究开发费增加所致。(3)财务费用 2012 年度金额为收益人民币 10,533 万元，较 2011 年度增加 359%，主要系本集团利息收入增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 956,565,066.15研发支出合计 956,565,066.15研发支出总额占净资产比例（%）4.42研发支出总额占营业收入比例（%）2.22(2)情况说明情况说明 本期研发费增加主要系公司研发投入增加所致。6、现金流现金流 筹资活动的现金流量净额较上年度下降 133.63%，主要由于公司 2011 年度发行 A 股筹资所致。7、其它其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011 年，公司成功发行人民币普通股（A 股）304,243,000 股，募集资金总额约为 39.55 亿元人民币。该笔募集资金主要用于建设“年产 10 万台 GW4D20 柴油机项目”、“年产 30 万台 EG发动机项目”、“年产 20 万台 6MT 变速器项目”、“年产 40 万套铝合金铸件项目”、“年产 40 万套车桥及制动器项目”、“年产 40 万套内外饰项目”、“年产 40 万套汽车灯具项目”7 个项目。上述 7 个募投项目的实施进度情况详见本节“投资状况分析”中“募集资金使用情况”部分相关内容。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司正严格按照 2012 年年初董事会战略委员会与董事会和经营层讨论并实施的15长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告“十二五”战略规划执行，截至 2012 年末已达到了发展战略的预期。同时，2012 年初公司制定的全年经营计划在本年度内得到实现。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车行业 42,399,540,479.84 30,963,437,663.2326.9744.26 40.88 增加 1.75个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）整车 40,728,457,563.03 29,657,839,270.6227.1844.54 41.04 增加 1.81个百分点零部件 1,027,409,920.13 748,320,066.3127.1618.63 16.13 增加 1.57个百分点模具及其他 546,485,766.25 468,710,310.5514.23108.2 104.18 增加 1.69个百分点劳务 97,187,230.43 88,568,015.758.8716.56 15.61 增加 0.74个百分点公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售，公司主营业务归属汽车行业，产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。2