600856_2012_长百集团_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司 600856600856 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二十日 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 倪夕祥 因公务出差 苏大卫 三、三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人林大湑公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周海鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所有经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，母公司限责任公司审计确认，母公司 2012 年年初未分配利润年年初未分配利润-247,833,239.89 元，母公司元，母公司 2012 年年年度净利润为年度净利润为 8,398,208.20 元，截止元，截止 2012 年末可供股东分配利润为年末可供股东分配利润为-239,435,031.69 元。由元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司该利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.17 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第八节第八节 公司治理公司治理.27 第九节第九节 内部控制内部控制.30 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.31 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.93 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、长百集团 指 长春百货大楼集团股份有限公司 合涌源发展 指 上海合涌源企业发展有限公司 合涌源投资 指 上海合涌源投资有限公司 长百购物 指 长春长百购物有限公司 风尚购物 指 江西风尚家庭购物有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长春百货大楼集团股份有限公司 公司的中文名称简称 长百集团 公司的外文名称 ChangChun Department JiTuan Store Company Limited 公司的外文名称缩写 CCD 公司的法定代表人 林大湑 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙永成 联系地址 长春市人民大街 1881 号 电话 0431-88965414 传真 0431-88920704 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 长春市人民大街 1881 号 公司注册地址的邮政编码 130061 公司办公地址 长春市人民大街 1881 号 公司办公地址的邮政编码 130061 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长春市人民大街 1881 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 长百集团 600856 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、1994 年 4 月 25 日，公司上市时的控股股东为长春市国有资产管理局；2、2001 年 8 月 8 日，控股股东变更为长春净月潭旅游经济开发区管理委员会；3、2004 年 7 月 29 日，控股股东变更为上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司；4、2008 年 3 月 24 日，公司股东变更为第一大股东为江苏高力集团有限公司，第二大股东为上海合涌源投资有限公司；5、2009 年 6 月 4 日，公司控股股东变更为上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 签字会计师姓名 赵丽萍 张 艳 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 392,003,107.25 366,951,439.76 6.83 336,450,460.83 归属于上市公司股东的净利润 9,157,729.93 7,277,970.90 25.83-51,463,323.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,766,177.10 7,050,538.75-4.03-37,825,466.94 经营活动产生的现金流量净额 55,671,016.64 47,696,797.36 16.72 37,336,155.45 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 113,280,873.33 104,123,143.40 8.80 96,845,172.50 总资产 454,877,437.45 449,334,444.74 1.23 447,470,995.10 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.04 0.03 33.33-0.22 稀释每股收益（元股）0.04 0.03 33.33-0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.03 -0.16 加权平均净资产收益率（%）8.42 7.24 增加 1.18 个百分点-41.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.22 7.02 减少 0.80 个百分点-30.86 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-481,524.06-66,598.85-71,179.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,923.11 294,031.00-13,566,676.96 合计 2,391,552.83 227,432.15-13,637,856.06 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，始终坚持 以人为本、追求卓越的企业文化精神，带领员工发扬关心要真心 管理要严格的经营理念，用货真价实，诚信为本的经营宗旨，上下一心、攻坚克难，继续坚持安全保经营 稳定求发展 细节要效益 团结加敬业的经营指导思想，认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。本报告期，公司继续坚持品牌化经营，不断提升品牌层次，与众多知名的品牌供应商建立长期而稳定的合作关系，贯穿全年的促销活动得到了广大供应商的全力支持，供应商提供充足、新颖、特供的货源保障，这不仅体现了供应商对公司品牌的信心，也为我们企业的发展带来正能量。本报告期，公司对原有经营布局进行微观调整，整合各类营销资源，统一策划营销方案，统分结合地把握好营销活动推出的时间、形式、规模和力度，最大限度放大营销资源的促销功能。坚持从民生出发，在做好原有营销活动同时，创新举办了长百大楼的首届夏季大学生节、冬季大学生节、联手长百风尚购物频道开展长百温暖社区行等一系列的大型回馈活动，收到了极大的社会反响，活动带来的社会效益斐然，也将公司流行时尚的理念传递给了每一位市民，为公司的日后的发展打下牢固的根基。本报告期，公司对人员进行了大范围的优化及配置，大胆启用公司内部的年轻人才，为企业的发展输入了更多创新的活力。一方面，对现有员工进行最优配备，充分做到因才而用，带来更科学的人员配置。另一方面，广纳贤才，加大年轻人才的后续储备，建立金字塔式的科学人才培养体制，无论对后勤部门还是商场管理团队都进行了必要的调整，通过近几年的不断培育与传承，一支由老中青三代组成的适应新时代，商业新变化的，具有高素质、高水准、具有战斗力的长百管理团队已经形成、其中 30 岁以内具有大学学历以上的员工占管理团队 85%。为公司的长远发展打下牢固基础。本报告期，为进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，公司制定了长百集团内部控制规范实施工作报告、长百集团 2012 年上半年内控进展情况报告，对有效开展内部控制建设相关工作、提升公司法人治理、规范化运作水平起着积极作用。本报告期，公司实现营业收入392,003,107.25元，同比上升6.83%；实现营业利润7,127,772.85元,同比下降 3.49%；实现利润总额 9,151,962.92 元，同比上升 25.78%；实现净利润 9,147,148.30元，同比上升 25.86%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 392,003,107.25 366,951,439.76 6.83 营业成本 290,453,555.22 270,853,451.43 7.24 销售费用 7,392,632.63 7,414,639.49 -0.3 管理费用 55,308,501.15 54,395,194.98 1.68 财务费用 17,226,418.38 18,156,451.83 -5.12 经营活动产生的现金流量净额 55,671,016.64 47,696,797.36 16.72 投资活动产生的现金流量净额-447,781.18 -10,694,974.85 筹资活动产生的现金流量净额-23,786,978.32 -22,673,871.22 2、收入收入 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 9(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2012 年度实现营业收入 39,200 万元，同比增长 6.83%，主要业务收入构成为商品销售收入，本年度实现 33,050 万元，业态主要为百货零售。公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：差异化经营；创新营销模式；提高服务内涵；完善管理细节。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司 2012 年度实现营业收入 39,200 万元，同比增长 6.83%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 33,050 万元，占主营业务收入 84.31%，租赁收入 5,568 万元，占主营业务收入 14.2%，酒店收入 569 万元，占主营业务收入 1.45%，其他 13 万元，占主营业务收入 0.04%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)百货零售 商品成本 289,813,650.72 99.78 270,135,771.23 99.74 7.28 酒店 酒店成本 579,681.80 0.20 581,066.20 0.21-0.24 其他收入 其他成本 60,222.70 0.02 136,614.00 0.05-55.92 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 9,279 万元，占采购总额比重 27.48%4、费用费用 单位：元 币种:人民币 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）销售费用 7,392,632.63 7,414,639.49-22,006.86-0.30 管理费用 55,308,501.15 54,395,194.98 913,306.17 1.68 财务费用 17,226,418.38 18,156,451.83-930,033.45-5.12 5、现金流现金流（1）、本期经营活动产生的现金流量净额为 55,671,016.64 元，较去年同期增加 16.72%主要是由于本期销售收入增加。（2）、本期投资活动产生的现金流量净额为-447,781.18 元，较去年同期增加 10,247,193.67元，主要是固定资产投入同比减少。（3）、本期筹资活动产生的现金流量净额为-23,786,978.32元，较去年同期减少1，113，107.10元，主要为本期偿还部分银行借款。6、其它其它 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 10(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司于 2012 年年初提出了营业收入 3.8 亿元的经营计划，实际 2012 年实现营业收入 3.92亿元，超经营计划的 3.16%。报告期内，公司按照经营计划，继续全力推进品牌拓展，拓宽营销渠道，完善内控建设，积极履行企业责任，培养年轻人才，有力地提高了企业的核心竞争力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）销售商品 330,501,738.96 289,813,650.72 12.31 8.25 7.28 增加 0.79个百分点 酒店 5,689,318.00 579,681.80 89.81-4.26-0.24 减少 0.41个百分点 其他 128,390.00 60,222.70 53.09-43.61-55.92 增加 13.09个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）吉林省 336,319,446.96 7.98 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 85,951,942.93 18.90 54,515,685.79 12.13 57.66 其他应收款 13,148,651.89 2.89 18,862,956.90 4.20-30.29 在建工程 1,862,325.54 0.41 7,771,937.13 1.73-76.04 预收款项 1,998,498.89 0.44 3,218,623.71 0.72-37.91 应交税费 2,197,081.15 0.48 438,380.24 0.10 401.18（1）、货币资金较期初增加 57.66%，主要原因是本期销售收入增加，相应银行存款增加。（2）、其他应收款较期初减少 30.29%，主要原因是本期对部分其他应收款全额计提减值准备。（3）、在建工程较期初减少 76.04%，主要原因是本期在建工程转入固定资产。（4）、预收款项较期初减少 37.91%，主要原因是团购销售减少。（5）、应交税费较期初增加 401.18%，主要原因是期末未交增值税增加。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司成立 61 年来，曾获得 150 余项国家、省市荣誉嘉奖。经过多年的发展和积淀，公司与顾客之间建立起了一种超越物质利益的精神关系，长百情结已超越了品牌固有的价值定长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 义，在消费者心中树立了良好的信誉度与美誉度。2、公司地处长春市优质商圈的核心地域，位置优越，物业稀缺性大，且均为自有物业，在现阶段行业竞争加剧的大背景下，公司的优质物业具备显著的成本优势，抗风险性强。3、公司管理团队人员稳定，人才储备充足。公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期公司无新增对外股权投资。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 本报告期公司无委托理财情况。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款情况。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分主要子公司、参股公司分析析（1）、主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 设 计 制作广告 100,000.00 285,471.48-70,708.42 46,516.01 长春长百装饰工程有限公司 装 饰 装潢工程 1,000,000.00 934,886.36 934,886.36-23,514.74 长春上品珠宝金行有限公司 黄 金 白银等 3,500,000.00 4,241,714.03 3,141,431.39 7,627.79 长春长百购物有限公司 经 销 服饰等 80,000,000.00 57,168,540.87 56,472,180.31-8,738,399.39 吉林省美大装饰工程有限公司 室 内 装饰 装 潢工程 1,000,000.00 333,234.43-146,527.26-3,540.59 85,600,000.00 62,963,847.17 60,331.262.38-8,711,310.92 （2）、本期处置子公司情况：本报告期，根据公司 2012 年 5 月 20 日总经理办公会决议，同意将长春市幕墙装饰玻璃经长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 销有限公司 100%股权出让给上海灿磊经贸有限公司，出让价格按照子公司 2011 年 12 月 31 日净资产值定价为 75,000.00 元，2012 年 6 月 21 日，公司收到该笔股权转让款。虽然该子公司期初至处置日净利润为负值，但数值较小，未对公司整体经营业绩产生不利影响。（3）、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况：单位:元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 长春长百购物有限公司 533,040.45-8,738,299.39-8,738,399.39 （4）、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的参股公司的变动情况及变动原因分析：长春长百购物有限公司本期净利润较上年同期减少 31.95%,主要原因是长春长百购物有限公司投资江西风尚家庭购物有限公司经营亏损所致。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司固定资产投资 55 万元。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年国际经济形势错综复杂，世界经济已由金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期。在全球经济面临转型的背景下，未来中国经济将回到相对较低的平台上以更高的质量来运行和增长。受宏观环境影响，整体行业经营环境面临严峻挑战，零售行业集中度低、同质化趋势明显、消费需求萎缩、成本费用刚性增长、供应链紧缩、行业竞争多元化等诸多不利因素导致零售业发展有一定的下行压力。如果不采取得当措施，最终将导致行业整体盈利水平下降。因此，未来百货零售业的发展将主要借助于传统渠道和信息化渠道发展，企业要突破困境，实现可持续发展必须不断创新，重视品牌建设、创新营运模式、认识到差异化经营的重要性，寻找出新的增长引擎。(二二)公司发展战略公司发展战略 2013年公司将继续推进零售业立体化发展战略，除对现有经营业态与业种进行深化调整外，本年的工作重点还将致力于增强与国际国内一线户外、休闲品牌洽谈，增加户外、休闲业种经营；投入资金进行楼层扩建，新增影视和餐饮两个业种，使经营业态多元化；从而使公司真正形成具有购物、影院、餐饮、娱乐及休闲的综合体，力求为消费者提供衣、食、住、玩等全方位立体式服务，用实际行动践行政府提出的快速发展现代服务业打造重庆路城市会客厅的战略目标。未来几年公司将继续坚持错位发展、特色取胜，全力推进公司成为集实体零售、电子商务、酒店管理于一体的规模企业。(三三)经营计划经营计划 2013 年是公司发展至关重要的一年。2013 年公司计划实现营业收入 3.8 亿元，期间费用控制在 0.83 亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下工作：第一，在基础建设方面，公司将在 2013 年进行接楼工程、增加经营面积，另外对外立面进长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 行加固、装修及美化，届时公司的外观楼体将更加时尚，更加符合流行百货的硬件要求。第二、在经营管理方面，公司经营方面将持续进行品牌的分类调整、升级和改造，创新增加餐饮、娱乐等经营业态。继续以流行时尚为品牌定位，提高在业界的集合力与竞争力，全力打造满足目标客层的一站式消费需求，展现现代都市生活特点的新型百货品牌。第三、在营销策略方面，公司将继续坚持以客户为中心的服务理念，在营销策略上充分突出企业文化与价值品牌，创新开展会员专场、互动营销、针对性营销、目标客群营销、微博、微信营销等新型营销模式，提高公司盈利能力，完善公司发展软实力。第四、在内部管理方面，公司将不断优化企业内部结构和资源配置，加强内控建设、制度建设、人才发展培养体系建设及企业文化建设，实现企业管理全面提升。公司将建立严格的工作计划节点管控模式，以满足公司楼体改造及升级改造的时点进展。公司将对整体工作进行细化，做到责任到岗、到点、到人。从制度、组织结构、考核体系入手，增强岗位部门间的协同效应，提高执行力。同时，2013 年是公司继续完善内控体系的一年，公司将进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，持续提高上市公司质量。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年公司的资金需求主要来自公司更新改造项目的投入，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 公司主业为零售业，可能面对的主要风险有：1、国内外宏观经济走势存在诸多不确定性。公司的零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者信心。由于整体经济走势放缓，消费者股票、房产等财产性收入预期不明显，物价上涨等因素都将影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的盈利水平。2、行业竞争形势严峻。公司始终坚持差异化的经营策略，但受品牌资源等因素影响，商圈内品牌定位趋同现象仍然存在。传统商圈内市场购买力有一定的稳定性和局限性，打折促销等常用手段已不能吸引消费者眼球，加之电子商务的快速发展、新增的商品零售网点的分流作用，都将给传统零售业带来巨大冲击。因此，公司的市场占有率和盈利空间都存在下降的风险。3、新兴业态培育期风险。2013 年公司计划新增休闲、娱乐等新兴业态。这些新兴业态的开发与建设，对公司卖场改造、品牌引进、营销策略、技术支持、人员培训等方面提出了更高的要求。消费者对新兴业态的认知、消费习惯的养成一般都需要一定的培育周期，短期内对经营业绩的影响存在一定的不确定性。应对措施：面对复杂的经济环境，公司将强化市场预判和动态监控，更加有针对性地实施经营调整和市场营销，促进经营水平的持续提升；加强招商队伍建设和招商能力培养，优化供应链管理，强化品牌的经营效果；增强财务预算和监督职能，全面控制、综合算账、理性分析，均衡地进行收入管理和成本控制；通过各种途径增加利润来源，加大电子商务和会员消费的发展力度，积极努力开拓新业务；进一步梳理与盘活资产，提升品牌价值。总之，公司要深入研究市场需求、行业发展以及市场竞争变化的趋势，以采取积极的应对策略，规避各种潜在的风险，确保全年经营目标的实现。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明的分析说明 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了对公司章程中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。(二二)报告报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 9,157,729.93 2011 年 7,277,970.90 2010 年 -51,463,323.00 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 公司上市以来，一直重视履行社会责任。公司始终坚持以人为本、追求卓越的经营理念，在力争为股东创造价值的同时，积极顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与员工、公司与消费者、公司与供应商的健康和谐发展。公司现已为长春 40、50 下岗职工提供近 200 多个就业岗位，随着企业的发展壮大，还将为应届大学生及下岗职工提供更多的就业岗位，以缓解社会的就业压力。2012 年公司为长春市妇联捐款，用于关心农村妇女健康工程，公司诚信经营、自觉维护消费者的合法权益，得到了消费者的广泛认可与好评。长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项(一一)其他说明其他说明 本公司将长春天然气有限公司(原名为长春市天然气化学工业公司)因借款合同纠纷一案起诉至吉林省长春市中级人民法院，本公司对该诉讼及进展情况已进行了公告，详见 2009 年 12月 3 日、2010 年 7 月 13 日、2010 年 12 月 25 日、2011 年 11 月 11 日、2012 年 12 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报。该案已判决本公司败诉，判决为终审判决。本公司在以前年度已对该笔借款全额计提了减值准备，本期根据终审判决将该笔借款进行了核销。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一一)临时公告未披露或有后续进展的情况临时公告未披露或有后续进展的情况 1、出售资产情况出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系 上海灿磊经贸有限公司 长 春 市幕 墙 装饰 玻 璃经 销 有限 公 司100%股权 2012年6月 21日 75,000.00-22,412.77 23,351.60 否 按照该公司2011 年12月31日净资产值定价 是 是 0.25 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 16(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 不适用 (二二)担保情况担保情况 不适用 (三三)其他重大合同其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 20 境内会计师事务所审计年限 12 年 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、十一、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 234,831,569 100.00 234,831,569 100.00 1、人民币普通股 234,831,569 100.00 234,831,569 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 234,831,569 100.00 234,831,569 100.00 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况(一一)截至报告期末近截至报告期末近 3 年历次证券发行情况年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(二二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 长春百货大楼集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三三)现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况(一一)股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 22,851 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 21,586 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数