002180_2014_艾派克_2014年年度报告_2015-03-31.pdf

证券简称：艾派克证券简称：艾派克 证券代码：证券代码：002180 珠海艾派克科技股份有限公司珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 422,736,618 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告所涉及的经营计划、财务预算等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告所涉及的经营计划、财务预算等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 内部控制内部控制.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/艾派克 指 珠海艾派克科技股份有限公司 艾派克电子/珠海艾派克 指 珠海艾派克微电子有限公司 赛纳科技/珠海赛纳 指 珠海赛纳打印科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 万力达 指 珠海万力达电气股份有限公司，珠海艾派克科技股份有限公司原名称 元/万元 指 人民币元/人民币万元 置出资产 指 2014 年重大资产重组完成之前万力达除募集资金专户余额以外的全部资产及负债 打印耗材 指 打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等，本报告书主要指硒鼓与墨盒 打印耗材芯片 指 由逻辑电路（包括 CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片 ASIC 指 Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路 SoC 指 System on Chip 的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路 MCU 指 Micro Controller Unit 的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制 SoC 技术 指 完成 SoC 芯片设计整个过程中所涵盖的技术，主要包括系统功能划分及架构设计、软/硬件功能划分和设计等相关技术 核高基 指 核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，是 2006 年国务院发布的 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一 PCRAM 指 相变存储器 Fabless 指 无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商。珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 一、行业政策风险一、行业政策风险 集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。2006 年年 8 月，信息产业部发布信息产业科技发展月，信息产业部发布信息产业科技发展“十一五十一五”规划和规划和2020 年中长期规划纲要，明确将年中长期规划纲要，明确将 SoC 芯片设计技术列入集成电路领域重点发展的技术和项目。芯片设计技术列入集成电路领域重点发展的技术和项目。2011 年出台的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知提出要大力支持软件和集成电路重大关键技术的研发，努力实现关键技术的整体突破，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用，重点支持高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订；在电子信息制造业年出台的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知提出要大力支持软件和集成电路重大关键技术的研发，努力实现关键技术的整体突破，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用，重点支持高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订；在电子信息制造业“十二五十二五”发展规划和集成电路产业发展规划和集成电路产业“十二五十二五”发展规划中也均提出要着力发展芯片设计业，壮大芯片制造业，开发高性能集成电路产品，增强先进和特色工艺能力。发展规划中也均提出要着力发展芯片设计业，壮大芯片制造业，开发高性能集成电路产品，增强先进和特色工艺能力。2014 年党中央、国务院特别制定了国家集成电路产业发展推进纲要，国家政策对集成电路产业发展的大力支持为中国打印集成电路芯片行业发展提供了坚实保障，而公司确立的系统级芯片（年党中央、国务院特别制定了国家集成电路产业发展推进纲要，国家政策对集成电路产业发展的大力支持为中国打印集成电路芯片行业发展提供了坚实保障，而公司确立的系统级芯片（SoC）解决方案的业务发展方向，也符合国家产业政策导向。但如果国家相关产业政策发生重大调整，则可能对公司未来的发展产生一定影响。）解决方案的业务发展方向，也符合国家产业政策导向。但如果国家相关产业政策发生重大调整，则可能对公司未来的发展产生一定影响。二、知识产权纠纷二、知识产权纠纷 打印耗材行业是技术专利较密集的行业，专利技术是行业内厂商进行竞争区隔，获取竞争优势的重要手段，原装打印设备生产商不断通过专利构筑技术壁垒，保护其市场和商业利益。打印耗材行业是技术专利较密集的行业，专利技术是行业内厂商进行竞争区隔，获取竞争优势的重要手段，原装打印设备生产商不断通过专利构筑技术壁垒，保护其市场和商业利益。对于通用打印耗材芯片而言，与原装设备厂商在专利方面的纠纷及风险将长期存在，具体针对艾派克而言，知识产权风险主要体现在两个方面：一是艾派克直接面临的专利诉讼风险；二是艾派克的下游耗材生产厂商或贸易商受到来自原装生产厂商关于知识产权侵权诉讼，从而可能影响艾派克下游应用需求，进而影响公司业绩。对于通用打印耗材芯片而言，与原装设备厂商在专利方面的纠纷及风险将长期存在，具体针对艾派克而言，知识产权风险主要体现在两个方面：一是艾派克直接面临的专利诉讼风险；二是艾派克的下游耗材生产厂商或贸易商受到来自原装生产厂商关于知识产权侵权诉讼，从而可能影响艾派克下游应用需求，进而影响公司业绩。艾派克自成立之初就高度重视知识产权保护，最近三年不存在直接作为被告或侵权方的知识产权纠纷或诉讼，也不存在因下游客户受到知识产权纠纷影响而出现主要客户构成发生重大变化及业绩大幅波动的情形，但不排除未来会有相关不利情形发生。艾派克自成立之初就高度重视知识产权保护，最近三年不存在直接作为被告或侵权方的知识产权纠纷或诉讼，也不存在因下游客户受到知识产权纠纷影响而出现主要客户构成发生重大变化及业绩大幅波动的情形，但不排除未来会有相关不利情形发生。三、原装耗材厂商的恶性价格竞争三、原装耗材厂商的恶性价格竞争 珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 据统计，目前全球市场原装耗材与通用耗材的出货量之比约为据统计，目前全球市场原装耗材与通用耗材的出货量之比约为 2.25:1，国内市场出货量之比约为，国内市场出货量之比约为 1:1，且通用耗材的占比在逐年地提升，这种变化趋势的出现是因为在打印质量相同或相近的前提下通用打印耗材的价格更具有竞争力。虽然目前原装打印耗材的价格大幅高于通用打印耗材，但不排除一家或多家原装打印耗材厂商基于竞争策略需要对其产品进行恶性降价的可能，价格倒逼之下可能会使部分通用打印耗材厂商处于亏损状态直至退出市场，进而会对打印耗材芯片供应商造成不利影响。，且通用耗材的占比在逐年地提升，这种变化趋势的出现是因为在打印质量相同或相近的前提下通用打印耗材的价格更具有竞争力。虽然目前原装打印耗材的价格大幅高于通用打印耗材，但不排除一家或多家原装打印耗材厂商基于竞争策略需要对其产品进行恶性降价的可能，价格倒逼之下可能会使部分通用打印耗材厂商处于亏损状态直至退出市场，进而会对打印耗材芯片供应商造成不利影响。四、创新研发能力不足导致业绩波动的风险四、创新研发能力不足导致业绩波动的风险 艾派克作为面向通用打印耗材领域的一家集成电路芯片企业，其盈利能力取决于新产品的持续研发能力、研发能力对市场主要竞争者的领先程度，及新品推向市场后获取超额利润的时间长短。目前墨盒、硒鼓等通用打印耗材产品的关键技术已聚焦到了艾派克作为面向通用打印耗材领域的一家集成电路芯片企业，其盈利能力取决于新产品的持续研发能力、研发能力对市场主要竞争者的领先程度，及新品推向市场后获取超额利润的时间长短。目前墨盒、硒鼓等通用打印耗材产品的关键技术已聚焦到了 SoC 技术、加密技术等，预计原装厂商会不断的加快产品更新速度，保持技术门槛的高度。因此，艾派克作为通用打印耗材芯片企业，如果长时间开发不出新产品或者新产品开发进度明显落后于竞争对手，将会对艾派克的产品定价及毛利率产生不利影响，进而造成艾派克的业绩波动。技术、加密技术等，预计原装厂商会不断的加快产品更新速度，保持技术门槛的高度。因此，艾派克作为通用打印耗材芯片企业，如果长时间开发不出新产品或者新产品开发进度明显落后于竞争对手，将会对艾派克的产品定价及毛利率产生不利影响，进而造成艾派克的业绩波动。五、核心团队与核心技术流失风险五、核心团队与核心技术流失风险 艾派克主要从事打印集成电路芯片的研发、设计、生产和销售，涉及计算机、微电子学、材料与工艺学、电子通信等多学科知识，对产品开发人员和生产人员的专业素质要求较高，因此，核心管理团队及核心研发人员的稳定性是公司未来能否保持持续发展的关键性因素。尽管公司核心管理团队和核心技术人员自成立以来比较稳定，但相关人员仍可能因经营理念差异、个人职业规划、家庭生活等原因离职。核心人员流失对公司未来的经营和业务稳定性会造成一定不利影响。艾派克主要从事打印集成电路芯片的研发、设计、生产和销售，涉及计算机、微电子学、材料与工艺学、电子通信等多学科知识，对产品开发人员和生产人员的专业素质要求较高，因此，核心管理团队及核心研发人员的稳定性是公司未来能否保持持续发展的关键性因素。尽管公司核心管理团队和核心技术人员自成立以来比较稳定，但相关人员仍可能因经营理念差异、个人职业规划、家庭生活等原因离职。核心人员流失对公司未来的经营和业务稳定性会造成一定不利影响。六、税收优惠风险六、税收优惠风险 根据鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发【根据鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发【2000】18 号）、国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发【号）、国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发【2011】4 号）、财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【号）、财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）的规定，销售自行开发生产的软件产品，按号）的规定，销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。的部分即征即退。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局 2015年年 3 月月 17 日联合下发的关于公布广东省日联合下发的关于公布广东省 2014 年第一、二批高新技术企业名单的通知（粤科高字【年第一、二批高新技术企业名单的通知（粤科高字【2015】30 号），本公司及珠海艾派克已通过号），本公司及珠海艾派克已通过 2014 年高新技术企业认定，将继续享受企业所得税年高新技术企业认定，将继续享受企业所得税 15%的税率优惠，所得税优惠政策期限为的税率优惠，所得税优惠政策期限为 2014 年年 1 月月 1 日日2016 年年 12 月月 31 日。日。珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 本公司及珠海艾派克证书编号分别为：本公司及珠海艾派克证书编号分别为：GR201444001392、GR201444000339。如果艾派克研发投入不足，原有软件产品证书到期后无法持续取得软件产品认证，将对艾派克经营成果造成不利影响。如果艾派克研发投入不足，原有软件产品证书到期后无法持续取得软件产品认证，将对艾派克经营成果造成不利影响。七、关联销售风险七、关联销售风险 报告期内，艾派克存在向控股股东赛纳科技及其关联公司等关联方销售通用打印耗材芯片等交易。报告期内，艾派克存在向控股股东赛纳科技及其关联公司等关联方销售通用打印耗材芯片等交易。2014 年度，艾派克的关联销售金额年度，艾派克的关联销售金额 10,670.94 万元，占营业收入的比例为万元，占营业收入的比例为 22.25%。该等关联销售是艾派克与其关联方基于各自市场地位进行市场化选择的结果，具有商业合理性，但仍然属于一项经常性关联交易存在，未来存在通过关联交易损害上市公司利益的风险。该等关联销售是艾派克与其关联方基于各自市场地位进行市场化选择的结果，具有商业合理性，但仍然属于一项经常性关联交易存在，未来存在通过关联交易损害上市公司利益的风险。为此，艾派克的控股股东赛纳科技及其实际控制人出具了关于减少和规范关联交易的承诺函。艾派克制定了珠海艾派克微电子有限公司关联交易决策制度，建立起对持续性关联交易的长效独立审议机制，以减少并规范实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与艾派克将来可能产生的关联交易，确保上市公司及其中小股东利益不受损害。为此，艾派克的控股股东赛纳科技及其实际控制人出具了关于减少和规范关联交易的承诺函。艾派克制定了珠海艾派克微电子有限公司关联交易决策制度，建立起对持续性关联交易的长效独立审议机制，以减少并规范实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与艾派克将来可能产生的关联交易，确保上市公司及其中小股东利益不受损害。珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 艾派克 股票代码 002180 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海艾派克科技股份有限公司 公司的中文简称 艾派克 公司的外文名称（如有）Apex Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Apex 公司的法定代表人 汪东颖 注册地址 珠海市香洲区前山明珠北路 63 号 04 栋 6 楼 A 区 注册地址的邮政编码 519075 办公地址 珠海市香洲区前山明珠北路 63 号 04 栋 6 楼 A 区 办公地址的邮政编码 519075 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张剑洲 叶江平 联系地址 珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼A区 珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼A区 电话 0756-3265238 0756-3265238 传真 0756-3265238 0756-3265238 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 11 月 27 日 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 19263728-3 440402192637283 19263728-3 报告期末注册 2014 年 12 月 05 日 珠海市香洲区明珠北路 63 号 04 栋 6楼 A 区 440000000031618 440402192637283 19263728-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2007 年，公司主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统。2、2009 年，公司主营业务增加“水电自动化系统及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。3、2010 年，公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。4、2013 年，公司主营业务增加“计算机信息系统集成及软件开发”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。5、2014 年 12 月 5 日，公司重大资产重组后主营业务变更为：研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；投资及管理。历次控股股东的变更情况（如有）1、2007 年 11 月至 2014 年 8 月，公司控股股东为庞江华；2、2014 年 9 月 29 日，公司控股股东变更为：珠海赛纳打印科技股份有限公司 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 杜小强、刘 薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号 2 号楼24 楼 王冠鹏、王利刚 2014 年 9 月 30日-2017 年 9 月30 日 珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）479,527,161.58 463,422,242.71 3.48%345,103,085.70 归属于上市公司股东的净利润（元）202,277,597.55 167,086,160.23 21.06%93,045,505.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）193,668,191.44 149,238,280.76 29.77%82,701,632.59 经营活动产生的现金流量净额（元）205,494,613.08 272,542,969.18-24.60%-75,766,565.82 基本每股收益（元/股）0.59 0.53 11.32%0.30 稀释每股收益（元/股）0.59 0.53 11.32%0.30 加权平均净资产收益率 38.55%36.56%1.99%37.15%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）671,730,573.30 439,508,254.84 52.84%488,909,478.78 归属于上市公司股东的净资产（元）563,507,505.38 363,723,580.75 54.93%418,106,277.68 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）49,147.39-15,207.44-307.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,683,759.11 6,456,504.17 3,691,394.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,848,192.44 委托他人投资或管理资产的损益 6,545,397.47 7,603,766.35 8,440,772.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 192,420.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,682.44 104,249.74 37,403.24 减：所得税影响额 1,571,761.16 3,149,625.79 1,825,389.35 少数股东权益影响额（税后）297,239.48 合计 8,609,406.11 17,847,879.47 10,343,872.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善上市公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。通过上述资产置换及发行股份购买资产的方式，公司置入了艾派克电子96.67%的股权，截至报告日上述工作已完成。至此艾派克电子相关业务和资产通过借壳上市的方式，登陆深圳证券交易所中小板，提升了上市公司的盈利能力，实现了产业与资本的共赢。公司名称已变更为珠海艾派克科技股份有限公司；注册地址已变更为珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区；总股本已增加至422,736,618股；经营范围已变更为“研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；投资及管理”。在治理结构方面，公司控股股东已变更为赛纳科技，实际控制人为汪东颖、李东飞、曾阳云，并选举拥有丰富通用打印耗材芯片行业经验的人选组成了新一届的董事会、监事会和高级管理人员。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，规范运作；公司股东大会、董事会、监事会“三会”会议的召开、表决程序及其形成的决议符合中国证监会相关法规及深圳证券交易所股票上市规则等制度要求；公司能够及时按规定完成信息披露任务；公司控股股东、实际控制人严格按照中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指引履行义务；公司董事、监事和高级管理人员严格遵守董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的规定。公司将继续不断完善法人治理结构，维护全体股东的合法权益。在主营业务方面，公司主营业务已变更为集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务。回顾2014年，公司积极开拓市场，同时抓住机遇登陆深圳证券交易所中小板，在业内形成了更高的品牌影响力和用户认可度。公司主营业务继续保持增长，收入结构不断改善，盈利能力不断加强。公司2014年取得了良好的经营业绩，实现营业收入47,952.72万元，同比增长3.48%；利润总额24,603.22万元，同比增长27.17%；归属母公司股东的净利润20,227.76 万元，同比增长21.06%；公司每股收益为0.59元。未来，公司将继续巩固和保持在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势，并在此基础上向打印机芯片领域扩展，成为打印机及打印耗材芯片综合方案提供商；另一方面，结合市场需求，利用技术优势加强横向发展，重点开拓移动互联网终端设备芯片及通用MCU的研发，力争成为国内领先、国际知名的集成电路设计企业。同时，公司正在积极开展后续资本运作，通过并购重组等多种方式完善产业链布局，进一步增强自身实力，更好地回馈股东。珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年度，公司借助通用打印耗材芯片市场发展的广阔前景，根据自身情况及经营战略，继续采用Fabless运营模式，实现营业收入47,952.72万元，同比增长3.48%；利润总额24,603.22万元，同比增长27.17%；归属母公司股东的净利润20,227.76万元，同比增长21.06%；公司每股收益为0.59元。注：2013年度数据为艾派克电子合并财务报表数据。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司经营情况如下：在市场开拓方面，公司SoC芯片逐渐成为通用打印耗材芯片的主要形式。公司推出了一系列的SoC芯片产品，提高了SoC芯片在销售收入中的比重，使得毛利率较2013年度上升6个百分点，确保了利润的稳步增长。在成本控制方面，公司充分发挥规模优势，引入供应商竞争机制，有效地降低了生产成本。在研发方面，公司继续保持在行业中领先的研发地位，实现多款新产品的市场首发，有效地维持了市场地位。在知识产权方面，公司一直将知识产权和专利的保护作为核心发展战略之一，截至2014年12月31日，公司获得专利共计145项，其中2014年度获得专利35项，发明专利7项。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2、收入、收入 说明 按类型分类，公司主营业务收入情况如下：产品名称 2014年度 2013年度 营业收入 占营业收入比例 营业收入 占营业收入比例 Soc芯片 201,207,271.54 41.96%96,127,313.07 20.74%其中：激光打印耗材芯片 121,345,381.26 25.31%51,650,627.96 11.15%喷墨打印耗材芯片 79,861,890.28 16.65%44,476,685.11 9.60%ASIC芯片 254,405,585.86 53.05%340,045,902.43 73.38%其中：激光打印耗材芯片 69,550,302.25 14.50%75,641,669.94 16.32%喷墨打印耗材芯片 184,855,283.61 38.55%264,404,232.49 57.05%Unismart业务 4,711,631.81 0.98%4,497,969.98 0.97%其他产品 17,756,662.73 3.70%21,160,426.52 4.57%其中：墨水 0.00%0.00%7,650,669.69 1.65%配件 17,756,662.73 3.70%13,509,756.83 2.92%合计 478,081,151.94 99.70%461,831,612.00 99.66%2014年公司产品销量同比增长13%，毛利率较去年同期上升6个百分点，主要是SoC芯片的销量增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 芯片 销售量 万片 23,484 20,758 13.00%生产量 万片 22,568 21,264 6.00%库存量 万片 17,417 19,488-11.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）217,950,072.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.45%珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 珠海赛纳打印科技股份有限公司 103,572,053.93 21.60%2 珠海市诚威电子有限公司 44,760,656.71 9.33%3 珠海市拓杰科技有限公司 36,485,188.99 7.61%4 珠海市中润靖杰打印机耗材有限公司 25,695,622.99 5.36%5 超俊塑胶电子制品（深圳）有限公司 7,436,549.70 1.55%合计-217,950,072.32 45.45%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和其他电子设备制造业 材料成本 146,181,931.12 78.53%166,790,050.87 79.48%-0.95%计算机、通信和其他电子设备制造业 加工费 34,114,737.77 18.33%38,484,459.45 18.34%-0.01%计算机、通信和其他电子设备制造业 直接人工 4,391,229.36 2.36%3,473,154.38 1.66%0.70%计算机、通信和其他电子设备制造业 制造费用 1,453,788.83 0.78%1,098,320.80 0.52%0.26%合计 总计 186,141,687.08 100.00%209,845,985.49 100.00%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 Soc 芯片（激光打印耗材芯片）加工费 3,440,883.87 15.15%1,037,913.29 7.79%7.37%Soc 芯片（激光打印耗材芯片）直接人工 480,012.74 2.11%93,759.66 0.70%1.41%Soc 芯片（激光打制造费用 109,168.19 0.48%29,646.66 0.22%0.26%珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 印耗材芯片）Soc 芯片（激光打印耗材芯片）材料成本 18,676,914.68 82.25%12,168,354.56 91.29%-9.04%Soc 芯片（激光打印耗材芯片）合计 22,706,979.48 100.00%13,329,674.17 100.00%Soc 芯片（喷墨打印耗材芯片）加工费 2,889,759.31 14.41%1,161,254.30 8.65%5.76%Soc 芯片（喷墨打印耗材芯片）直接人工 829,988.53 4.14%104,788.48 0.78%3.36%Soc 芯片（喷墨打印耗材芯片）制造费用 204,946.94 1.02%33,133.95 0.25%0.77%Soc 芯片（喷墨打印耗材芯片）材料成本 16,134,823.26 80.43%12,126,919.65 90.32%-9.89%Soc 芯片（喷墨打印耗材芯片）合计 20,059,518.04 100.00%13,426,096.88 100.00%ASIC 芯片（激光打印耗材芯片）加工费 3,835,421.94 15.44%6,500,874.55 21.11%-5.67%ASIC 芯片（激光打印耗材芯片）直接人工 621,705.61 2.50%586,524.56 1.90%0.60%ASIC 芯片（激光打印耗材芯片）制造费用 233,149.55 0.94%185,458.15 0.60%0.34%ASIC 芯片（激光打印耗材芯片）材料成本 20,154,199.92 81.12%23,522,614.22 76.38%4.74%ASIC 芯片（激光打印耗材芯片）合计 24,844,477.02 100.00%30,795,471.48 100.00%ASIC 芯片（喷墨打印耗材芯片）加工费 23,858,960.65 23.01%29,784,417.30 21.97%1.03%ASIC 芯片（喷墨打印耗材芯片）直接人工 2,459,522.48 2.37%2,688,081.68 1.98%0.39%ASIC 芯片（喷墨打印耗材芯片）制造费用 906,524.15 0.87%850,082.04 0.63%0.25%ASIC 芯片（喷墨打印耗材芯片）材料成本 76,485,226.37 73.75%102,229,241.95 75.42%-1.67%ASIC 芯片（