601599_2012_鹿港科技_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

江苏鹿港科技股份有限公司江苏鹿港科技股份有限公司 601599601599 20122012 年年度报告年年度报告 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？营性占用资金情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.101 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鹿港科技 指 江苏鹿港科技股份有限公司 神鹿毛纺 指 张家港神鹿毛纺有限公司 宏盛毛纺 指 张家港市宏盛毛纺有限公司 鹿港国际 指 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 宏港毛纺 指 洪泽县宏港毛纺有限公司 鹿港上海公司 指 鹿港科技（上海）有限责任公司 鹿港香港公司 指 鹿港科技（香港）有限公司 湖南拓普 指 湖南拓普竹麻产业开发有限公司 华鼎投资 指 深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业（有限合伙）美伦酒店 指 张家港美伦精品酒店有限公司 朗帕服饰 指 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 毛纺织 指 以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织生产活动 毛纺 指 把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程 精纺 指 通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁 半精纺 指 将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺 二、二、重大风险提示：重大风险提示：本报告中，对公司未来的经营展望，系公司管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏鹿港科技股份有限公司 公司的中文名称简称 鹿港科技 公司的外文名称 Jiangsu lugang Science&Technology.co.ltd 公司的法定代表人 钱文龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 邹国栋 联系地址 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区 电话 0512-58353258 传真 0512-58470080 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 张家港市塘桥镇鹿苑工业区 公司注册地址的邮政编码 215616 公司办公地址 张家港市塘桥镇鹿苑工业区 公司办公地址的邮政编码 215616 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 鹿港科技 601599 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2002 年 12 月 13 日 注册登记地点 张家港市塘桥镇 企业法人营业执照注册号 320582000054425 税务登记号码 32058274620369-9 组织机构代码 74620369-9 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中“二、公司基本情况”。江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，未发生主营业务的变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，公司的控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 办公地址 苏州市新市路130号宏基大厦4楼 签字会计师姓名 孙根泉 邓明勇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区大中华国际交易广场八楼 签字的保荐代表人姓名 陈建、汪洋 持续督导的期间 2011.5-2013.12 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,671,269,357.31 1,785,995,329.07-6.42 1,558,466,271.39 归属于上市公司股东的净利润 10,176,922.13 96,003,954.29-89.40 89,281,990.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,900,685.96 91,560,391.57-103.17 84,895,321.88 经营活动产生的现金流量净额 129,115,147.36-27,804,191.35 不适用 71,014,506.82 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 955,495,048.08 987,728,606.92-3.26 409,731,652.63 总资产 2,213,487,418.48 1,682,068,740.49 31.59 1,117,988,120.62 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.03 0.32-90.63 0.56 稀释每股收益（元股）0.03 0.32-90.63 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.01 0.31-103.22 0.53 加权平均净资产收益率（%）1.06 19.65 减少 18.59 个百分点 24.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.30 18.74 减少 19.04 个百分点 22.84 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-2,087,945.45-1,783,339.51 817,084.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,768,296.16 6,922,342.44 4,071,979.66 对外委托贷款取得的损益 12,222,222.23 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-830,923.42 823,767.50 1,024,244.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 354,157.42 少数股东权益影响额 8,252.89-66,535.21-112,730.55 所得税影响额-4,356,451.74-1,452,672.50-1,413,909.68 合计 13,077,608.09 4,443,562.72 4,386,668.31 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，我国纺织工业由于内外经济减速的压力,渡过了非常困难的一年。纺织工业联合会总结分析报道，纺织工业是劳动力最密集型产业，是我国传统产业，同时也是出口大国，2012年纺织业出口增速是 30 年来降幅最大的一年。国内经济发展放缓，市场需求不足，成本压力持续加大；外需不足，出口不振，欧美市场的持续下滑对国际纺织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断下降，部分订单已经向南亚和东南亚转移。面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展的不稳定不确定因素的影响，坚持攻坚克难、务实创新的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标,转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。公司销售体系紧盯公司生产经营的总目标，调整销售区域布局和营销结构，坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户，并加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。报告公司生产与贸易同步发展的战略，根据 2012 年度工作规划，即在现有精纺，半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外，加强粗纺，花式纱领域的开发与销售，同时公司在各大展会的纱展上不断推出不同风格品种的产品，得到了广大客户的认同。2012 年公司全年度实现营业收入 167,127 万元，同比减少了 6.42%，实现利润总额 1649 万元，同比下降 87.15%。报告期内，业绩出现大幅下滑的原因主要有：欧美经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少，导致公司毛利率同比整体有较大幅度的下降；公司为推广新产品，开发新市场、新客户，加大了开发力度，增加了研发投入，同时增设了上海、香港等销售子公司，聘请国外的销售总监和设计师，增加了公司销售费用和管理费用；报告期内，公司发行了公司债券，票面利率为 7.75%,增加了约 2300 万元的利息支出；公司近两年新投的机器设备等固定资产增加近 2 亿元，折旧有较大幅度增加。报告期内，公司新投资了江苏鹿港朗帕服饰有限公司，拉长公司产业链，现该项目已达到正式投产的状态，虽目前还处于亏算状态，但公司比较看好后市发展。同时，公司为进一步拓展销售领域，提升销售格局，新投资了鹿港科技(上海)有限公司、鹿港科技(香港)有限公司两家纯贸易型公司，主要为公司的产品拓展市场，做大公司的主要产品的辐射区域，不断做大做强公司品牌。公司还对深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行投资，在基本完成提档升级的情况下，逐步增加投资渠道，扩大经营范围。报告期内，加快募集资金项目及自有资金技改项目的建设。截至报告期内，募集资金项目基本完成安装调试，可以进行正式生产。其次，公司根据年初计划，加快原来厂房的改造和部分老设备的技改。报告期内，公司继续加大自有资金投入，进一步进行厂房改造和设备技改，公司通过技改投入，提高设备完好率和设备技术含量。通过不断加大技改投入，增强研发能力，不断提升企业在行业中的核心竞争力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,671,269,357.31 1,785,995,329.07 -6.42 营业成本 1,464,218,361.75 1,522,514,868.43 -3.83 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 销售费用 63,504,424.04 55,543,980.88 14.33 管理费用 80,420,353.52 60,642,800.52 32.61 财务费用 47,851,967.91 19,902,009.33 140.44 经营活动产生的现金流量净额 129,115,147.36 -27,804,191.35 投资活动产生的现金流量净额-753,508,427.47 -213,038,644.86 253.70 筹资活动产生的现金流量净额 454,781,924.49 438,998,954.82 3.60 研发支出 15,487,565.80 14,795,005.06 4.68 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现销售收入 167,127 万元，同比下降 6.42%，主要原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求下滑厉害,具体产销量情况如下：项目 产量 销售量 库存量 单位：吨 2012 年度 2011 年度 增减幅度 2012 年度 2011 年度 增减幅度 2012 年度 2011年度 增减幅度 精纺纱线 29788.54 33794.98-11.86%28994.74 31813.19-8.86%4542.37 3748.57 21.18%半精纺纱线 6332.37 6106.67 3.70%6268.1 5670.65 10.54%588.77 524.5 12.25%呢绒面料 343.85 343.51 0.10%349.81 332.43 5.23%38.81 44.77-13.31 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，由于受欧美经济不好等影响，出口订单中的高利润的外贸订单减少较多；同时受化纤、腈纶等原料价格的下跌影响，整体销售价格下降，导致销售收入有所减少。(3)订单分析订单分析 报告期内，整体订单略有下降，但高档产品和高附加值的外贸订单下降比较厉害；因此，报告期内，整体订单的高端产品比例下降较多，导致整体订单的档次偏低，整体毛利率下降。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司新增了西服、衬衫等服装方面的新产品。由于该产品是新投入生产销售的第一年，销售金额约为 1500 万元，销售未达到预期目标，同时报告期内也未实现盈利，对公司整体 (5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内公司前 5 名客户销售额为 267,479,065.71 元,占年度销售总额的比例为 16.02%。客户名称 本期发生额 占公司全部营业收入的比例（%）GRACEDON KNITERS LTD（南洋针织集团公司）72,632,004.18 4.35 SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD（南益织造有限公司）68,320,330.68 4.09 桐庐锦欣纺织有限公司 45,456,982.09 2.72 NAMESON INDUSTRIAL LTD（香港南旋实业有限公司）44,379,414.14 2.66 浙江三德纺织服饰有限公司 36,690,334.62 2.20 合 计 267,479,065.71 16.02 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 10(6)其他其他 无 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)精纺纱线 原材料 71,931.94 79.19 78,621.85 76.04-8.51 精纺纱线 直接人工 7,986.09 8.79 9,657.13 9.34-17.30 精纺纱线 制造费用 10,921.43 12.02 15,116.41 14.62-27.75 精纺纱线 小计 90,839.46 100.00 103,395.39 100-12.14 半精纺纱线 原材料 25,005.08 69.39 19,094.97 64.65 30.95 半精纺纱线 直接人工 4,922.4 13.66 4,641.13 15.71 6.06 半精纺纱线 制造费用 6,107.08 16.95 5,798.47 19.63 5.32 半精纺纱线 小计 36,034.56 100.00 29,534.57 100 22.01 呢绒面料 原材料 10,376.72 65.77 8,241.36 61.33 25.91 呢绒面料 直接人工 2,491.75 15.79 2,292.48 17.06 8.69 呢绒面料 制造费用 2,909.65 18.44 2,903.89 21.61 0.20 呢绒面料 小计 15,778.12 100.00 13,437.73 100.00 17.42 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司前 5 名供应商采购额为 353,533,037.49 元,占年度采购总额的比例为 24.93%。客户名称 本期发生额 占公司全部营业收入的比例（%）浙江杭州湾腈纶有限公司 96,372,123.71 6.80 张家港保税物流园区万源物流园有限公司 76,132,561.57 5.37 绍兴市兴华毛纺有限公司 66,950,273.49 4.72 吉林吉盟腈纶有限公司 62,462,388.12 4.41 河北宇腾羊绒制品有限公司 51,615,690.60 3.64 合计 353,533,037.49 24.93 4、费费用用 项目 本期金额（万元）上期金额（万元）变动率（%）原因 管理费用 8,042.04 6,064.28 32.61 报告期内，企业规模扩大，管理成本上升，各类管理人员增加，管理人员工资总额增加，其次加大研发投入特别是新产品的开发，技术开发费增加 财务费用 4,785.20 1,990.20 140.44 报告期内，公司发行公司债券，利息支出增加；其次，人民币不断升值，汇兑损失增加。江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 15,487,565.80 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 15,487,565.80 研发支出总额占净资产比例（%）1.54 研发支出总额占营业收入比例（%）0.93 6、现金流现金流 项目 本期 上期 变动率 原因 收到的税费返还 94,317,824.26 53,088,587.61 77.66%本期机器设备固定资产增加，进出口退税额增加 收到其他与经营活动有关的现金 94,877,830.42 11,386,453.60 733.25%报告期内，信用证到期兑付，原有保证金退回增加所致。支付的各项税费 38,775,139.96 71,687,250.08-45.91%利润减少，所得税减少；固定资产增加，出口退税增加，需支付的税项减少 支付其他与经营活动有关的现金 88,918,042.93 139,891,758.85-36.44%报告期内，新增信用证同比减少，保证金支出减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,642,851.27 1,428,668.97 854.93%报告期内，加大技改投入，技改后处理的淘汰和低价转让的设备增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 409,679,329.38 214,842,067.30 90.69%报告期内设备技改、募投项目资产支付增加。投资支付的现金 150,000,000.00 60,000,000.00 150.00%报告期内，公司对深圳华鼎二期合伙基金进行了投资。吸收投资收到的现金 6,400,000.00 490,200,000.00-98.69%上期首发募集资金到位，本期是投资朗帕服饰收到其他股东投资款。偿还债务支付的现金 455,991,474.64 727,611,782.22-37.33%上期用超募资金归还银行贷款导致支付现金较多。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,395,765.56 21,690,756.21 210.71%根据2011年度利润分配方案，报告期内支付2011年度红利。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，业绩出现大幅下滑的原因主要有：欧美经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、高附加值的订单数量急剧减少，导致公司毛利率同比整体有较大幅度的下降；公司为推广新产品，开发新市场、新客户，加大了开发力度，增加了研发投入，同时增设了上海、香港等销售子公司，聘请国外的销售总监和设计师，增加了公司销售费用和管理费用；报告期内，公司发行了公司债券，票面利率为 7.75%,增加了约 2300 万元的利息支出；公司近两年新投的机器设备等固定资产增加近 2 亿元，折旧有较大幅度增加。江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 12（5）报告期内新投资的朗帕服饰未能实现预定计划，报告期内亏损近 1000 万元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）精纺 998,162,485.63 908,394,593.83 8.99-14.53-12.14 减少 2.47个百分点 半精纺 424,591,124.14 360,345,589.54 15.13 11.45 22.01 减少 7.34个百分点 呢绒 193,067,179.62 157,781,220.03 18.28 10.05 17.42 减少 5.13个百分点 服装 14,478,614.36 14,808,744.36-2.28 酒店 7,097,990.55 2,858,772.49 59.72 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 894,280,001.56-17.51 国外销售 776,989,355.75 10.71 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 157,856,376.89 7.13 407,223,242.41 24.21-61.24 应收票据 55,758,921.29 2.52 17,060,000.00 1.01 226.84 应收账款 162,949,040.56 7.36 116,840,399.43 6.95 39.46 预付账款 37,902,809.23 1.71 22,129,301.00 1.32 71.28 其他流动资产 200,000,000.00 9.04 长期股权投资 176,790,000.00 7.99 26,790,000.00 1.59 559.91 固定资产 551,019,451.97 24.89 361,830,021.68 21.51 52.29 在建工程 306,480,572.41 13.85 150,300,117.07 8.94 103.91 商誉 1,198,739.86 0.05 长摊待摊费用 25,880,251.65 1.17 短期借款 387,280,686.45 17.50 261,502,996.40 48.1 应付票据 150,000,000.00 6.78 59,400,000.00 3.53 152.53 应付账款 123,418,039.19 5.58 200,695,430.93 11.93-38.5 应交税费-31,157,592.73-1.41-23,317,769.72-1.39 33.62 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 应付利息 2,066.67 0.00 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 4.52 长期借款 100,000,000.00 5.95-100 应付债券 391,157,012.80 17.67 其他非流动负债 9,070,000.00 0.41 货币资金：募集资金均全部已投入募投项目。应收票据：为加快资金回笼，以银行承兑汇票结算增加。应收账款：出口比例增加，信用证结算周期较长，导致年末应收账款增加。预付账款：近几年，固定资产投入较大，预付工程、设备款增加。其他流动资产：系委托贷款增加，原因为发债资金拟投资项目，受经济形势影响，未能按计划投入，暂作委托贷款。长期股权投资：新增对深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)投资。固定资产：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。在建工程：为扩大生产规模，固定资产投入加大。商誉：非同一控制下合并美伦酒店产生合并商誉。长摊待摊费用：张家港美伦精品酒店并入，造成酒店的装修费增加。短期借款：上期通过超募资金归还银行贷款，导致上期末短期借款下降幅度较大。应付票据：资金紧张，以银行承兑汇票形式支付货款增加。应付账款：以银行承兑汇票形式支付货款增加。应交税费：购置设备增加，导致待抵扣进项税额增加。应付利息：计提按年支付的应付债券利息。一年内到期的非流动负债：长期借款下年到期。长期借款：长期借款下年到期，列报一年内到期的非流动负债。应付债券：发行 5 年期 11 鹿港债。其他非流动负债：宏港毛纺收到收到功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款，属于资本性政府补助。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，2012 年公司多项技术改造项目获得各级政府的资金支持，2012 年公司在核心竞争力方面取得的主要成绩包括：1、在产品开发方面:公司开发的蓝色梦幻(毛丝渐变呢)、毛绒麻针织呢、真丝花呢三款面料获 2013/14 秋冬中国流行面料入围证书；开发的春风柳丝（毛丝匹染呢）获 2014春夏中国流行面料入围证书；开发的空.间（毛麻丝透孔呢）获 2014 春夏中国流行面料入围证书；开发的全羊绒花呢和毛棉丝花呢在中国纺织行业协会组织的 2012 年全国毛纺面料优质精品推荐活动中，被评委优质产品奖；开发的黑色诱惑（毛料针织蕾丝）、精灵（双层变化呢）、雅尚（豹纹针织呢）和余悦（铜氨长丝提花呢）四款面料获 2012 春夏中国流行面料入围证书；开发的清新、灰&紫两款面料获得 2012 秋冬中国流行面料入围证书。2、在技术研发方面，2012 年公司共申请发明专利 2 项，分别为：手指锭紧密纺针织绒的制备方法和立体低碳毛精纺呢的制备方法，全部通过国家专利局受理。同时，公司获得发明专利授权 2 项，分别为：毛丝绒复合呢面料生产方法和膨体纱的制备方法，上述均取得了国家专利局颁发的相关证书。江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内对外投资额变化情况 报告期内投资总额 306,371,596.58 报告期内投资增加额 117,637,786.80 上年同期投资额 188,733,809.78 投资额增减幅度 160.44%被投资公司全称 经营范围 占 被 投资 公 司权 益 的比例 注册资本 期末实际 出资额 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售；纺织原料、服装及辅料、箱包、皮革制品、日用百货购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 68%人民币 2,000 万元 1,360 万元 鹿港科技（上海）有限公司 纺织科技、生物科技（除食品、药品）、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售纺织原辅材料、针纺织品、服饰、配饰；从事货物进出口及技术进出口业务。100%人 民 币 1,000万元 200.00 万元 鹿港科技（香港）有限公司 100%港币 100 万元 433.38 万元 张家港美伦精品酒店有限公司 住宿、男用池浴、淋浴、桑拿浴服务，餐饮服务（按许可证所列类别）经营。51%人民币 2,500 万元 1,880 万元 深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)股权投资、投资管理、投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）80.343%人民币 18,670万元 15,000 万元 (1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 合计 /0 0 0/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 单位:元 币种:人民币 委托理财金额 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 计提减值准备金额 0 0 0 0 0 0 0 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0 无 (2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 张家港市金茂投资发展有限公司 200,000,000 一年 10 流 动 资金周转 张 家 港市 直 属公 有 资产 经 营有 限 公司 否 否 否 否 否 2000 经公司 2012 年 5 月 10 日召开的第二届十一次董事会审议通过，公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币 2 亿元，并由张家港市直属公有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署 委托贷款借款合同，贷款金额人民币 2 亿元，贷款期限为 12 个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息 10%。上述贷款目前正常履行中。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次 发行 48,199.30 12,231.81 48,199.30 0-合计/48,199.30 12,231.81 48,199.30 0/经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】654 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价为人民币 10.00 元，募集资金总额为 530,000,000.00 元，扣除发行费用 4,800.70 万元，实际募集资金净额为人民币 48,199.30 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具苏公 W【2011】B046 号验资报告审验确认。资金于 2011 年 5 月 23 日全部到账。截止 2012 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 26930.88 万元，其他项目投入 20,100.00 万元，使用超募资金永久补充流动资金 1389.10 万元，募集资金专户产生利息收入 231.71 万元（已扣除银行手续费），结余募集资金转出 11.03 万元，募集资金专户存款余额为 0.00 万元。江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 （2）募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 多种纤维混合纺纱项目 否 26,710.20 11,063.40 26,930.88 否 目前已基本建设安装完毕，并开始正式投产 5,453.00 0 否 由于该项目的主要设备均为进口，并且部分为专为我公司定制，所以交货时间比预期的时间晚，同时在交付过程中，正好碰到欧洲搬运工罢工等事件，导致发运比预计晚；同时新设备在安装、调试过程中的用间也比预期的长，以上一系列原因，导致项目未能安计划进度全部完成。由于项目在报告期内未能全部完成安装并投产，因此，未能按预计产生收益。无 超募资金偿还银行贷款 否 20,100.00 0 20,100.00 是 完成 499.40 499.40 是 无 无 超募资金永久补充流动资金 否 1,389.10 1,389.10 1,389.10 是 完成 92.00 92.00 是 无 无 合计/48,199.30 12,452.50 48,419.98/6,044.40/江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了使用部分超募资金归还银行贷款的议案，利用超募资金 20,100 万元人民币偿还银行贷款。2012 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资金的议案，使用超募资金 1,389.10 万元永久补充流动资金。上述项目均已完成。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 1）张家港市宏盛毛纺有限公司 2012 年经营情况 报告期内，张家港市宏盛毛纺有限公司在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，全力夯实安全生产基础，不断强化内部管理，在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。报告期内，实现营业收入 171,756,296.16 元，同比增长 11.09%；利润总额为 5,173,278.83 元，同比下降 62.70%。张家港市宏盛毛纺有限公司在公司成立于 1998 年 3 月 2 日，注册资本人民币 1,039 万元，法定代表人：钱忠伟；主营业务：毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份 1,039 万元，占总股份的 100%。2)