002206_2014_海利得_2014年年度报告_2015-02-11.pdf

浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2012014 4年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002206002206 股票简称：海利得股票简称：海利得 二二O O一一五年二五年二月月 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑勇军 独立董事 工作原因 杨鹰彪 葛骏敏 董事 工作原因 高王伟 孟宏亮 董事 工作原因 沈国芳 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本 447,580,500 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。险。浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 内部控制内部控制.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司 格迈佳 指 上海格迈佳国际贸易有限公司 美国海利得、海利得美国 指 海利得美国有限责任公司 香港海利得、海利得香港 指 海利得香港有限责任公司 金源锂业 指 浙江金源锂业科技有限公司 汇利贸易 指 海宁汇利贸易有限公司 地博矿业 指 广西地博矿业集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 PVC 指 聚氯乙烯 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济及政策风险：、宏观经济及政策风险：2014 年以来，世界发达经济体出现分化，美国经年以来，世界发达经济体出现分化，美国经济强劲复苏，欧元区深陷危机复苏乏力，新兴经济体普遍低迷，石油及大宗商济强劲复苏，欧元区深陷危机复苏乏力，新兴经济体普遍低迷，石油及大宗商品价格持续下跌导致全球经济需求不足，世界经济进入通缩状态，对于在经历品价格持续下跌导致全球经济需求不足，世界经济进入通缩状态，对于在经历了了 30 多年的高速增长后开始下降的中国经济而言更是雪上加霜。国内经济增速多年的高速增长后开始下降的中国经济而言更是雪上加霜。国内经济增速的放缓的放缓，以石油为代表的大宗商品价格大幅下跌，以日元、欧元、卢布为代表以石油为代表的大宗商品价格大幅下跌，以日元、欧元、卢布为代表的货币大幅贬值，使国内出口企业形势更加严峻。的货币大幅贬值，使国内出口企业形势更加严峻。2、行业内部竞争风险：中国的制造业面临产能过剩，公司所处化纤制造行、行业内部竞争风险：中国的制造业面临产能过剩，公司所处化纤制造行业同样充分竞争，规模化生产企业日趋增多，特别是同行业同样充分竞争，规模化生产企业日趋增多，特别是同行熔熔体直纺工艺生产的体直纺工艺生产的普通涤纶工业长丝大量投产，使市场竞争更加激烈。公司以技术优势领先同行，普通涤纶工业长丝大量投产，使市场竞争更加激烈。公司以技术优势领先同行，差别化产品是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产差别化产品是公司的核心竞争能力，但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降。为降低上述风险，公司继续依托产品的差别化、高品质等综合品利润率下降。为降低上述风险，公司继续依托产品的差别化、高品质等综合优势，在目前产能过剩的情况下不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场优势，在目前产能过剩的情况下不盲目扩大同质化产能，把提高高端产品市场占有率放在第一位。占有率放在第一位。3、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行、原材料价格变动的风险：公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为降低上述风险，一方面公司将继续加响公司总体经营和盈利能力的稳定性。为降低上述风险，一方面公司将继续加强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的原料价，降低因原材料强对原材料的科学管理，利用期货市场锁定长期订单的原料价，降低因原材料价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳价格变动而带来的经营风险；另一方面公司通过对生产实行精细化管理提高劳动生产率、提高原材料和能源利用效率、在原料价格上涨时产品适时适度提价，动生产率、提高原材料和能源利用效率、在原料价格上涨时产品适时适度提价，浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 以减轻成本上升对公司的影响。以减轻成本上升对公司的影响。4、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海、汇率波动的风险：公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利能力。一方面公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行设备进口、原材料公司将继续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行设备进口、原材料采购和采购和产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种，通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险；另一方面公司充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差定汇率波动的风险；最关键的是公司加大研发力度，持续新产品开发，增加差别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产别化产品的产量和销量，提升普通产品的品质，提高产品的附加值，使公司产品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的品具有议价能力，提升产品销售毛利率，一定程度上弥补了汇率变化所带来的风险。报告期内，公司采取贸易融资、远期结售汇等方式，有利地规避了汇率风险。报告期内，公司采取贸易融资、远期结售汇等方式，有利地规避了汇率大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量大幅波动带来的风险。同时公司生产的产品质量稳定，性能优越，在部分高端稳定，性能优越，在部分高端产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险产品上具有一定的定价权，通过汇率与产品价格的绑定，实现了汇率波动风险的转移。的转移。5、经营管理风险：随着募投项目和其他投资项目的实施投产，公司资产规、经营管理风险：随着募投项目和其他投资项目的实施投产，公司资产规模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如模、人员规模、管理机构都将不断扩大，组织架构等管理体系亦趋于复杂。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组果公司管理层素质及管理水平不能适应公司大规模扩张及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变织模式和管理制度未能随着公司发展战略及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发能力和发展活力，公司因而面临一定的管理风险。公司经过多年持续、健康发展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时展，培养了一批视野开阔、具有先进理念、丰富管理经验的管理型人才，同时吸吸收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高管理层，并建立收引进行业中具有较高影响力的管理人才充实到公司的中高管理层，并建立了较为完善的组织管理体系。了较为完善的组织管理体系。浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海利得 股票代码 002206 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海利得新材料股份有限公司 公司的中文简称 海利得 公司的外文名称（如有）Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 高利民 注册地址 浙江海宁市马桥镇经编产业园区内 注册地址的邮政编码 314419 办公地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号 办公地址的邮政编码 314419 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕佩芬 吕佩芬 联系地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18 号 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18 号 电话 0573-87989886 0573-87989889 传真 0573-87123648 0573-87123648 电子信箱 、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 注册号 首次注册 2001 年 05 月 21 日 浙江省工商行政管理局 330000000020173 浙税联字330481710969000 71096900-0 报告期末注册 2011 年 07 月 04 日 浙江省工商行政管理局 330000000020173 浙税联字330481710969000 71096900-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年 8 月 25 日，一般经营项目的变更。变更前：电脑喷绘胶片布、高速公路专用格栅布、PVC 涂层材料、聚酯工业长丝，高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见 中华人民共和国进出口企业资格证书）；变更后：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC 涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见中华人民共和国进出口企业资格证书）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 王越豪 周晨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,286,086,565.25 2,148,529,367.49 6.40%1,950,506,155.37 归属于上市公司股东的净利润（元）143,616,640.32 101,159,768.23 41.97%87,715,508.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）125,957,400.99 77,240,320.36 63.07%75,120,683.36 经营活动产生的现金流量净额（元）347,358,385.58 113,276,576.41 206.65%99,293,433.77 基本每股收益（元/股）0.32 0.23 39.13%0.20 稀释每股收益（元/股）0.32 0.23 39.13%0.20 加权平均净资产收益率 7.18%5.14%2.04%4.40%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,337,759,999.66 3,265,425,035.84 2.22%3,083,643,319.57 归属于上市公司股东的净资产（元）2,037,359,552.43 1,987,047,005.94 2.53%1,961,939,711.84 二二、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-60,592.92 76,975.17-55,350.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,064,225.33 1,176,205.25 1,841,061.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,468,502.54 13,526,113.57 12,221,123.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及9,989,243.79 12,736,622.62 404,534.66 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-677,606.28-126,396.38-307,811.64 减：所得税影响额 3,115,483.13 3,132,497.36 1,552,888.17 少数股东权益影响额（税后）9,050.00 337,575.00-44,155.74 合计 17,659,239.33 23,919,447.87 12,594,824.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，世界发达经济体出现分化，美国经济强劲复苏，欧元区深陷危机复苏乏力，新兴经济体普遍低迷，国内经济增速趋缓；以石油为代表的大宗商品大幅下跌，以日元、欧元、卢布为代表的货币大幅贬值，使国内出口企业形势严峻。面对错综复杂的经济环境，公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。为完成公司董事会下达的经济指标，公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥公司现有优势，优化产业结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：1、在业务经营方面：公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、天花布等装饰材料等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。（一）在涤纶工业长丝产品上：公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、汽车安全带丝、汽车安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。（二）在塑胶材料产品上：公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。随着尖山新厂区的扩建，进一步增加了产能、丰富了产品线，增添了产品品种，进一步提升了参与市场的竞争能力。公司紧紧抓住产能提升、产品结构调整的契机，特别是针对尖山涂层机的投入，在市场、生产、技术部门的努力下开发多用途的客户，多渠道、多方式参与市场竞争。通过新产品的开发，差异化产品销量稳步提升，该类产品广泛开发应用于室内装饰、大型场馆建设以及篷盖材料，进一步增强塑胶材料的盈利能力。特别是天花膜和天花布销量的提升进一步优化了塑胶材料的产品结构，提升差异化产品的盈利能力，加上新产品环保石塑地板的投产，将助力塑胶业务持续稳定增长。（三）在帘子布产品上：依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，目前已有住友、米其林、库柏、大陆轮胎（马牌）等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，包括永盛、永泰等在内的国际国内品牌已成为公司的合格供应商。诺基亚、韩泰、中策、三角、华南等知名轮胎企业已进入批量使用，玲珑、耐克森、BAREL等对帘子布的认证有了突破性的进展，充分说明公司的帘子布产品质量已得到国际一线品牌轮胎厂商的认可，为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。2015年底第二条1.5万吨浸胶帘子布生产线有望投产，该生产线将在第一条生产线的基础上改进和提升。2014年公司克服市场不利因素，抓住市场发展契机，销量有所增长。浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2、技术开发方面：公司以省级研究院为载体，重点研究差别化工业丝，安全带用涤纶工业丝，轮胎用涤纶工业丝，安全气囊用涤纶工业丝，研发出能应用于汽车主气囊的涤纶工业丝产品；研究高强度、高模量、粘接力强、环保型浸胶帘子布；研究浸胶液的配方及浸胶工艺，以达到提高增强帘子布性能和降低原料成本的目的；研究PEN作为新型材料在帘子布上的应用；公司不仅以研发新产品为发展动力，同时还不断提升技术，对公司优势产品不断升级，真正做到以技术创新促进企业发展。2014的度有低伸长低收缩涤纶工业长丝、3000D直纺高强中收缩活化涤纶工业长丝、超超低收缩涤纶工业长丝、柔软型安全带用涤纶工业长丝通过了省级新产品验收。3、市场开拓方面 深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系，建立了全球化的销售网络体系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。采取的措施有：（1）坚持以顾客为中心，做好各项服务工作：定期组织人员以走访或信访的形式征求客户意见，不定期向顾客进行客户满意度调查，了解用户需求及订货意向，了解公司产品质量、服务质量。对顾客提出的意见、建议及时传递给相关部门，不断改进产品质量和全员服务意识，并整理了顾客满意度分析报告，使相关责任部门和人员能及时了解客户的反馈及关注点，以更好的状态服务于客户。（2）积极参与市场竞争、抢占市场份额：在积极服务老客户的同时，参加国内外的相关产品展会，通过这些展会把公司产品推向国际市场。同时加大力度推进海利得品牌，了解和掌握行业未来市场发展趋势，不断提高公司知名度和客户满意度。除了展会外积极拜访了亚洲、南美、欧洲、中东、俄罗斯及国内等市场一些重点客户，通过面对面交流及洽谈，取得较大效果。（3）多方位搜集市场信息、及时调整销售策略 2014年通过相关渠道，通过数据的采集，掌握公司产品的市场份额和竞争对手的市场份额情况，制定目标市场和客户定位，通过目标市场的走访，获取相关信息，及时调整销售策略。4、新产品开发方面 技术革新引领高品质差异化之路。公司一方面以客户需求为导向，依托公司车用差别化纤维研究院这一技术平台，凸显差别化产品优势，2014年度申请了8个新产品的省级新产品立项，完成4个新产品鉴定验收；另一方面整合资源，强化技术创新，加快新工艺的攻关突破和新技术的自主创新，不断提升技术研发水平，增强产品核心竞争力。5、企业管理方面 在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理、团队建设、人力资源管理等方面精益求精。将安全环保作为企业生存发展的首要保障来抓；将质量管理为企业生存发展的生命来抓；特别在内控方面，全年完成了包含了募集资金使用审计、内部控制审计、基本建设审计、经济责任审计等多个项目的审计，进一步提升公司的管理机制和水平；以深化质量环境管理体系建设、加强质量管控、提升现场管理、降本增效为深化企业管理的着重点；加强供应链管理，仓储管理，夯实基础管理，推进精细化管理；推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。通过开展技术创新、营销创新和管理创新、财务创新，使公司管理流程进一步得到优化，采取的措施有：一是将安全环保作为企业生存发展的首要保障来抓，体现公司为环境可持续发展应尽的社会责任。二是以质量管理为企业生存发展的生命来抓，提升全员质量意识，促进全员参与质量管理。三是加强内控管理，加强内审与公司经营管理层的联系机制，以内审专业的咨询角色为公司经营管理各项内部管控流程进行梳理、优化。四是加强生产经营管理问题解决机制，有效提升公司内部管理运营工作效率。五是加强财务管理，为公司各项考核提供可靠的经营数据。六是推进信息化管理，持续开展ERP流程的优化和各项需求实现。七是加强人力资源管理，紧紧围绕人才队伍建设做好选、用、育、留等工作，实施股权激励，实质性推进公司核心人才的中长期激励计划。6、品牌建设方面 公司一直重视企业品牌建设，2014年公司维护好已经获得的浙江省著名商标、浙江省名牌产品、浙江省知名商号、浙江省出口名牌等荣誉，重新认定高新技术企业。注重“海利得”商标的管理，严格执行公司商标管理制度，通过电视宣传、报纸宣传、网络宣传、户外宣传、杂志宣传等多种形式定期对“海利得”商标进行宣传和维护，积极投身社会慈善和公益事业，强化企业社会责任感，提高企业商标的知名度和影响力。同时创新企业质量管理，深化和优化质量管理体系建设。在产品的设计和生产过程中，将APQP工具运用于车用产品的设计开发中，提高质量管理统计分析的有效性及其运用，真正实现源头控制的目标。以满足顾客要求四要素：即品质、成本、交期、服务为出发点，管理人员围绕现场管理七要素和品质管理五要素进行制造过程控制，严格从进料到出货的全过程检验控制，围绕满足顾客要求四要素，提高产品性价比，为客户提供符合要求直至超越客户期望的产品。不断提高企业产品质量，以质量的提升带动企业品牌建设。体现“海利得”商标“诚心的、创新的、领先的、活力的、国际的”海利得形象。7、团队建设方面 始终围绕“重德才 广纳才 育专才 造人才”的人才理念，坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；建立技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力。报告期末至披露期内，公司实施股权激励，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。2014年实现营业收入228,608.66万元，同比上升6.40%，营业利润16,956.77万元，同比上升60.91%，归属于公司股东的净利润14,361.66万元，较同期上升41.97%。2015年伊始，石油价格的大幅下跌，非美货币竞相贬值，全球经济已显通缩状态，作为一个制造业公司每年都会面临新的挑战。随着公司帘子布产品产能的释放，塑胶材料项目及车用工业丝项目的逐步建成，能有效提高公司三大产品的产能，并依托公司产品研究院新产品的进一步开发和产品性能的进一步提高，公司差别化产品占比将显著提高，公司的盈利能力进一步增强。浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）主营业务收入 2,247,105,697.82 2,108,678,589.34 6.56%主营业务成本 1,799,755,326.09 1,782,699,197.64 0.96%期间费用 246,590,520.29 205,279,502.54 20.12%其中：研发支出 97,447,014.78 99,252,908.65-1.82%经营活动产生的现金流量净额 347,358,385.58 113,276,576.41 206.65%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司坚持以涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布的研发、生产和销售为主业，并将其作为公司的长远发展战略。2014年度公司紧紧围绕主业开展工作，公司的主要收入来自于主营产品的销售：（1）涤纶工业长丝：2014年普通工业长丝市场情况逐步好转，对于车用丝而言，由于生产技术难度大，生产过程中各要素要求高，对于品质稳定性的要求更是非常高，因此要成为国际品牌汽车配件厂商的供应商难度更高。公司采用切片纺工艺做成的工业丝，每吨损耗低，产品优等品率高，质量上在行业中处于领先地位。高模低收缩丝：高稳定性的高模低收缩丝，让公司在同行业的竞争中处于有利的地位，因此从2014年开始公司成功成为普利斯通的合格供应商，该公司已成为公司目前高模低收缩丝产品的最大客户。气囊丝：公司的气囊丝从侧气帘做到正副驾驶等气囊，气囊丝的用量逐步放大，逐步取代尼龙66气囊。目前涤纶气囊占安全气囊的比例不到10%，后续涤纶气囊的市场将会继续扩大，公司在建的40000吨车用丝项目中就有20000吨是生产气囊丝的，预计2016年初投产。公司作为首创者，引领着行业的标准。该产品将成为公司未来几年具有竞争优势的产品。安全带丝：高端的安全带丝产品在生产过程中具有较高的工艺和技术要求，是公司具有竞争优势的差别化产品，产品质量处于行业领先地位，与气囊丝一样公司将在2016年初新增20000吨的产能。（2）塑胶材料是公司的主营业务之一，随着尖山新厂区设备到位，增强了参与市场的竞争能力，我们抓住产能提升、产品结构调整的契机，开发篷布产品客户，多渠道、多方式参与市场竞争。并通过参加产品展会充分展示产品，进一步把产品和品牌推向国际市场，更多地了解和掌握行业未来市场发展趋势，不断提高公司知名度和客户满意度。除了展会外我们积极与客户互动，拜访了亚洲、南美、欧洲、中东、俄罗斯及国内等市场一些重点客户，通过面对面交流及洽谈，取得良好效果。公司的塑胶业务不断开发新的产品种类,走差异化路线，其中新研发的天花膜盈利能力比其它普通产品更强。项目的建成将进一步优化公司塑胶材料的产品结构，使产品从常规的广告材料走向差别化，高品质，高附加值的中高端产品，满足国内外市场需求，为公司带来稳定的收益和持续的发展能力。2014年建设的一期200万平方米石塑地板将成为公司继天花膜后涉及建材行业的又一个新产品。（3）帘子布：2014年是帘子布事业部夯实基础、提升品质、开拓市场、塑造品牌之年。帘子布产品对于国际一线品牌的认证仍然是2014年工作的重点，完成了15个客户的认证，其中国外客户7个，国内客户8个。帘子布产品认证周期原本较长，加上轮胎行业经历了金融危机和欧债危机，行业增速放缓，使公司的帘子布产品在部分品牌的认证时间上有所延迟。但浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 公司的帘子布产品依托其高品质的高模低收缩丝作为原丝，目前已有住友、米其林、库柏、大陆轮胎（马牌）等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，包括永盛、永泰等在内的国际国内品牌24家已成为公司的合格供应商。诺基亚、韩泰、中策、三角、华南等知名轮胎企业已进入批量使用，玲珑、耐克森、BAREL等对帘子布的认证有了突破性的进展。对于欧美公司的认证的严格性，公司一直认为认证要求高是好事情，一旦认证通过，客户比较稳定，对于帘子布产品，公司不仅仅追求量，更希望公司的帘子布未来像工业丝一样有自己的品牌，为帘子布的全球销售市场扩展打下了坚实的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2014年实现营业收入228,608.66万元，同比上升6.40%，主要系装饰膜产品实现销售收入15937.80万元，较上年同期增长226.13%。行业分类 单位：万元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）化学纤维制造业 主营业务收入 144,467.14 63.19%143,665.76 66.87%0.56%橡胶和塑料制品业 主营业务收入 15,937.80 6.97%4,886.94 2.27%226.13%其他纺织业 主营业务收入 64,305.63 28.13%62,315.16 29.00%3.19%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 橡胶和塑料制品业销售收入较上年同期增长226.13%，主要系装饰膜产品实现销售收入增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）311,444,069.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.92%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 1 客户一 112,500,338.60 5.39%2 客户二 94,137,509.87 4.51%3 客户三 75,685,887.73 3.63%4 客户四 74,564,066.79 3.57%5 客户五 67,056,605.53 3.21%合计-311,444,069.90 14.92%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学纤维制造业 主营业务成本 1,147,264,104.30 62.62%1,210,207,762.55 66.46%-5.20%橡胶和塑料制品业 主营业务成本 107,665,149.43 5.88%33,334,165.15 1.83%222.99%其他纺织业 主营业务成本 544,826,072.36 29.74%539,157,269.94 29.61%1.05%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 涤纶工业长丝 主营业务成本 1,129,975,096.81 61.68%1,160,954,134.26 63.75%-2.67%灯箱广告材料 主营业务成本 374,866,683.81 20.46%404,418,212.68 22.21%-7.31%聚酯切片 主营业务成本 17,289,007.49 0.94%49,253,628.29 2.70%-64.90%装饰膜 主营业务成本 107,665,149.43 5.88%33,334,165.15 1.83%222.99%帘子布 主营业务成本 169,729,985.44 9.26%132,576,861.50 7.28%28.02%土工布 主营业务成本 0.00 0.00%315,467.41 0.02%-100.00%其 他 主营业务成本 229,403.11 0.01%1,846,728.35 0.10%-87.58%说明 橡胶和塑料制品业主营业务成本较上年同比增长222.99%，主要系装饰膜销售收入增长226.13%，相应成本增加所致。土工布主营业务成本减少 100%，主要系公司土工布产品已于 2011 年下半年停止生产。上年同期销售收入为销售库存产品所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）803,813,910.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.80%公司前 5 名供应商资料 浙江海利得新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 272,680,504.47 19.61%2 供应商二 170,277,4