600822_2012_上海物贸_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 1 上海物资贸易股份有限公司上海物资贸易股份有限公司 600822 2012 年年度报告年年度报告 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴弘 另有公务 徐志炯 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证年度报告中财务监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于本公司合并报表反映归属于母公司所有者的净利润为负，且年末未分配利润为负，根据相关规定，拟提议 2012 年年度利润分配和资本公积转增股本预案为：1、提取 10法定盈余公积，即 2,383,096.93 元；2、本年度利润不作分配;3、不作资本公积、盈余公积转增股本。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资承诺，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.43 第十节第十节 财务报告财务报告.44 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录.44 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、物贸股份 指 上海物资贸易股份有限公司 百联集团 指 百联集团有限公司 上海燃料 指 上海燃料有限公司 百联汽车 指 上海百联汽车服务贸易有限公司 晶通化学 指 上海晶通化学品有限公司 乾通投资 指 上海乾通投资发展有限公司 上物进出口 指 上海物资集团进出口有限公司 物贸有色 指 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 爱姆意机电 指 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 二手车市场 指 上海二手车交易市场有限公司 物贸明迈特 指 上海物贸明迈特炉料有限公司 金桥热力 指 上海金桥热力有限公司 物贸大厦 指 百联集团上海物贸大厦有限公司 浙江上物 指 浙江上物金属有限公司 森大木业 指 上海森大木业有限公司 森联木业 指 上海森联木业有限公司 森远木业 指 上海森远木业有限公司 友谊股份 指 上海友谊集团股份有限公司 第一医药 指 上海第一医药连锁股份有限公司 公司章程 指 上海物资贸易股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司属于生产资料流通行业企业，主要从事金属、油品、汽车贸易服务等业务，公司主要业务受国际市场及国内经济政策等宏观环境影响比较直接，主要风险来自：1、市场政策风险。我国经济结构调整、上海产业及消费结构变化，对公司主业构成直接影响。上海提高城市环保标准，燃料油市场呈现萎缩状态；制造业梯度转移，金属、化工等材料用户减少，公司油品和金属等业务面临转型和本地原有客户转移的考验，市场竞争更趋激烈。上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司跟踪研究与预测经营环境变化，调整业务、资金及区域配置结构，主动控制相关业务的市场与政策风险。2、库存与价格风险。作为全球制造业大国，中国自有资源供给不足，对外依赖性强。如国际矿石需求上升及其国内生产厂商价格传导，会引起钢材价格上涨；经济增长放缓，对原材料需求减少，将导致厂商与经销商库存积压。库存与价格风险是公司的主要风险之一。公司密切关注国内外矿石、原油等商品的市场动态，与供应商、用户建立以诚信为基础的合作伙伴关系，采取灵活的进销方式，及时调整存货结构，有效控制库存与价格风险。3、利率与汇率风险。公司主业具有资金密集型特点，经营规模不断扩张对资金需求不断增大，资金成本不断上升，并且负债率持续居高，尤其在原材料价格上涨、贷款利率上升的情况下，财务风险增大。人民币升值对公司加工与出口企业形成不利影响。公司完善资金集约化管理，不断强化总部融资及监控，利用多种金融与结算工具，积极控制财务管理风险；同时，以实现年度经营目标为依据的动态调整，追求资金使用效率的最大化。4、项目投资风险。近几年，公司以项目建设作为主业转型发展的载体。项目建成并营运成功，有利于公司扩大市场份额与增强持续盈利能力；项目建设后如遇国家产业政策变化、区域产业结构调整以及企业市场营销与内部管控能力不强等因素，可能影响公司整体盈利。公司注重对主要业务涉及行业发展趋势的研究，更有效地实施对项目建设前的科学论证、建成后的营运管理，发现问题及时采取对策，争取项目建设投资实现预期目标。5、根据上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订），由于公司 2012 年度经审计的净利润为负值，如果 2013 年度公司经审计的净利润继续为负值，公司股票将被实施退市风险警示。上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海物资贸易股份有限公司 公司的中文名称简称 上海物贸 公司的外文名称 Shanghai Materail Trading Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SMTC 公司的法定代表人 贺涛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 徐玮 联系地址 上海市南苏州路 325 号 上海市南苏州路 325 号 电话 021-63231818 021-63231818 传真 021-63292367 021-63292367 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市南苏州路 325 号 7 楼 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市南苏州 325 号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海物贸 600822 物贸中心 B 股 上海证券交易所 物贸 B 股 900927 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 6 月 1 日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000400093913 税务登记号码 国税沪字 310107607261928 号 组织机构代码 60726192-8 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 7(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1994 年 2 月-2000 年 12 月，公司主营业务为：金属材料、化工原料、建材、汽车等机电产品的经营及进出口贸易、宾馆经营、物业管理等。2001 年 1 月-2005 年 6 月，公司主营业务为：燃料油、金属材料、化工原料、建材、木材、汽车等机电产品的经营及进出口贸易、宾馆经营、物业管理等。2005 年 7 月-至今，公司主营业务为：金属材料、汽车、燃料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、建材、木材、机电设备、仓储等。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更历次控股股东的变更情况情况 1994 年 2 月，公司控股股东为上海物资（集团）总公司。2004 年 8 月，公司控股股东变更为百联集团有限公司。至今无变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 钱志昂 丁陈隆 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 95,270,214,407.02 80,611,737,461.27 80,571,915,518.57 18.18 58,004,309,583.22 57,953,236,769.74 归属于上市公司股东的净利润-593,263,033.76 103,637,465.77 106,274,664.22-672.44 103,332,329.98 102,766,375.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-645,458,866.07 103,529,455.28 103,542,958.19-723.45 87,677,633.06 87,111,679.02 经营活动产生的现金流量净额-1,254,140,743.17-1,310,287,510.51-1,315,342,833.46-4.28-1,035,777,051.85-899,655,006.71 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 975,327,329.77 1,679,912,095.71 1,670,296,902.05-41.94 1,579,009,420.43 1,566,757,028.32 总资产 11,891,557,678.86 9,038,259,148.49 9,028,465,839.45 31.57 8,269,882,513.22 8,151,235,840.60 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-1.2 0.214 0.214-672.44 0.207 0.207 稀释每股收益（元股）-1.2 0.214 0.214-672.44 0.207 0.207 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.3 0.209 0.209-723.45 0.176 0.175 加权平均净资产收益率（%）-44.71 6.57 6.57 减少 51.28个百分点 6.64 6.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-48.65 6.40 6.40 减少 55.05个百分点 5.63 5.63 本公司 2011 年及 2010 年数据调整主要系按企业会计准则规定，对本年度收购同一控制合上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 9 并企业后所产生的会计数据影响。二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 620,316.56 2,371,891.62 16,255,017.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,540,560.43 1,673,644.27 855,186.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 65,249,199.28 3,996,118.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 347,522.84 302,505.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 698,941.15 205,123.84 1,342,359.44 同一控制并入净利润 -2,637,195.54 少数股东权益影响额-646,715.54-670,960.14-1,162,904.29 所得税影响额-17,613,992.41-1,136,998.92-5,631,080.27 合计 52,195,832.31 108,010.49 15,654,696.92 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，制造业经理采购指数（PMI）连创新低，生产资料市场价格连续下跌，工业企业开工不足。据中国物流与采购联合会公布的生产资料价格指数显示，2012 年 1-12 月生产资料累计价格指数比年初下降 1.5%，同比下降 5.6%。其中黑色金属类累计同比下跌 13.37%；有色金属累计同比下跌 10.82%；汽车累计同比下跌 0.26%；化工产品累计下跌 3.4%。公司面临生产资料市场疲软，需求不足、成交不旺，所属企业经营成本居高不下，库存商品量大及价格倒挂的巨大压力。2012 年，公司采取扩大市场占有率的营销策略，促进黑色金属、有色金属、化工等产品实物量的增长，拉动营业收入增长达 230 亿元，弥补了因生产资料价格下跌对营业收入的影响。公司全年完成营业收入 952.7 亿元，同比增长 18.18%；归属于上市公司股东的净利润为-59,326.3 万元，同比下降 672.44%，其中计提减值准备为 19078.76 万元，占亏损总额的32.16%。公司本年度亏损，主要是全资子公司上海燃料亏损 59756.05 万元所致。本年度亏损主要原因为随着国家及地方能源政策加快调整、能源结构发生重大变化，上海制造业纷纷外迁、部分企业使用天然气等清洁能源，本市及周边地区陆上燃料油终端客户缺失。近些年来，油品贸易由于市场萎缩，成本高企，在调整过程中企业经营管理机制不适应市场变化，库存调整不及时、进销倒挂等原因致使出现大额亏损。2012 年受国际、国内经济低迷影响，钢材、有色金属、化工产品等大宗商品市场价格大幅下降，库存价格与市场价格严重倒挂，造成 2012 年度经营性亏损。由于上述原因，年底对库存计提大额跌价准备。本年度亏损，不仅反映了公司业务总体还停留在传统经营模式上，盈利模式未能根本改变，业务靠资金拉动，利润靠进销差、空间差和时间差来实现，企业靠天吃饭的缺陷明显，盈利能力不强、抗市场波动和抗风险能力弱，利润和营收增长不同步、增收不增利的状况；也反映了当市场低迷、经济下行时，企业经济效益就直线下降，公司对企业管控与经营能力的不足明显显现。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 95,270,214,407.02 80,611,737,461.27 18.18 营业成本 94,886,151,286.52 79,772,403,092.92 18.95 销售费用 331,570,027.04 293,426,825.88 13 管理费用 225,897,752.51 201,215,011.55 12.27 财务费用 278,956,033.82 202,365,209.94 37.85 经营活动产生的现金流量净额-1,254,140,743.17-1,310,287,510.51 -4.28 投资活动产生的现金流量净额-61,822,800.48 -111,537,376.57 -44.57 筹资活动产生的现金流量净额 1,774,966,178.11 1,274,370,865.17 39.28 研发支出 23,718.87 346,603.87 -93.16 投资收益 97,214,268.39 38,063,573.87 155.40 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 11 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 受美国财政悬崖、欧洲债务危机不确定性以及日本经济低迷、国内生产资料市场需求不足、成交不旺、部分工业企业开工不足、企业的经营成本居高不下等因素影响，有色金属、油品等国际金融属性较强的产品价格明显下跌，亦导致国内生产资料市场价格下跌，根据中国物流联合会的公布的生产资料价格指数显示，1-12 月份生产资料累计价格指数，比年初下降 1.5%，比去年同期下降 5.62%，从监测的大类品种看，黑色金属类累计同比下跌 13.37%，有色金属累计同比下跌 10.82%，汽车累计同比下跌 0.26%，化工产品累计同比下跌 3.4%；煤炭累计同比下跌 13.48%。由于黑色金属、有色金属占公司营业收入的 81%左右，价格大幅下跌影响公司营业收入，同时企业获利空间缩小，企业效益下滑。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司采取坚持让利不让市场，扩大市场占有率的营销策略。在今年金属材料价格出现持续下跌、市场疲软，客户买涨不买跌的情况下，公司抓商品实物量销售，增加公司营业收入增长。公司黑色金属实物量销售同比增长 324.90%，有色金属增长 183.44%、化工产品增长 108.54%、有色金属增长 18.44%、木材及制品增长 22.82、煤炭增长 12.71%，若按商品市场价格计算，实物量销售增长增加营业收入 230 亿元左右，弥补了由于价格下跌造成的营业收入的下降。（3）主要销售客户的情况 单位：万元 江铜国际贸易有限公司 1,386,154.42 大同煤业国际贸易有限责任公司 238,166,87 海亮金属贸易集团有限公司 219,639.23 江西稀有稀土金属钨业集团供销有限公司 202,747.11 上海晋金实业有限公司 178,842.57 上述前五名销售收入为金属贸易业务，合计为 2,225,550.20 万元，占金属贸易业务收入总额的 28.17%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 外购商品 94,656,322,268.68 100 79,559,849,187.39 100 18.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)金属 外购商品 78,793,957,767.42 100 62,712,467,826.99 100 25.64 油品 外购商品 10,961,431,545.00 100 13,721,326,791.90 100-20.11 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 12 汽车 外购商品 1,272,095,215.46 100 1,348,301,494.62 100-5.65(2)主要供应商情况主要供应商情况 上海晋金实业有限公司 485,226.27 万元 山西省绛县明迈特有限公司 206,275.57 万元 连云港金拓矿产资源有限公司 194,913.95 万元 中建材钢铁贸易（上海）有限公司 180,112.51 万元 中建材集团进出口上海公司 114,328.5 万元 上述前五名供应商主要为金属贸易业务，合计为 1180856.8 万元，占金属贸易业务收入总额的 14.98%4、费用费用 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额 （或上期金额）变动比率（%）变动原因 财务费用 278,956,033.82 202,365,209.94 37.85 借款增加致利息支出增加 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 23,718.87 研发支出合计 23,718.87 研发支出总额占净资产比例（%）小于 1%研发支出总额占营业收入比例（%）小于 1%(2)情况说明情况说明 主要系本年新增财务系统开发费用。6、现金流现金流 单位：元 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率（%）变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 538,708,114.77 180,436,486.79 198.56 受限的货币资金及与企业间的往来增加 收回投资收到的现金 69,931,792.95 100.00 处置可供出售的金融资产 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,935,164.90 6,830,687.18-71.67 本年处置资产同比减少 收到其他与投资活动有关的现金 70,542,000.00 7,850,000.00 798.62 收到项目搬迁补偿款增加 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,203,449.77 100.00 收购子公司及联营单位 支付其他与投资活动有关的现金 33,071,987.73 100.00 减少合并范围子公司 吸收投资收到的现金 49,000,000.00 16,315,988.98 200.32 新增子公司收到的投资 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 13 取得借款收到的现金 10,340,646,386.64 6,902,488,015.23 49.81 购销规模增大，流动资金借款增加 偿还债务支付的现金 8,311,837,565.03 5,611,710,117.77 48.12 到期借款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361,532,331.55 219,712,862.14 64.55 主要系利息支出及 2012 年派发股利增加 本年度经营活动的现金流量净额与净利润差异较大，主要是本年度新增投资公司后存货有较大的增加。(二二)行业、产品或地区经营情况行业、产品或地区经营情况分析分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 187,817,718.55 188,591,875.48-0.41-7.56-1.84 减少 5.84个百分点 商业 94,882,892,516.10 94,656,322,268.68 0.24 18.23 18.97 减少 0.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）金属 79,153,397,032.84 78,793,957,767.42 0.45 25.69 25.64 增加 0.04个百分点 油品 10,660,483,444.39 10,961,431,545.00-2.82-23.66-20.11 减少 4.56个百分点 汽车 1,409,160,134.98 1,272,095,215.46 9.73-4.88-5.65 增加 0.74个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内销售 94,855,186,110.47 18.83 境外销售 351,866,331.21-51.61 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,675,345,417.08 14.09 1,168,910,609.01 12.93 43.33 应收票据 412,565,052.39 3.47 833,283,747.41 9.22-50.49 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 14 应收账款 1,286,117,859.90 10.82 395,358,326.40 4.37 225.30 预付款项 2,365,655,178.52 19.89 1,794,205,219.28 19.85 31.85 其他应收款 81,526,183.94 0.69 161,090,643.56 1.78-49.39 存货 4,688,734,205.76 39.43 3,414,153,853.02 37.77 37.33 一年内到期的非流动资产 1,398,500.00 0.01 944,388.78 0.01 48.09 其他流动资产 4,498,023.22 0.04 7,401,463.93 0.08-39.23 可供出售金融资产 0.00 68,446,354.24 0.76-100.00 在建工程 195,595,112.28 1.64 112,722,503.19 1.25 73.52 递延所得税资产 28,428,729.63 0.24 12,637,274.94 0.14 124.96 短期借款 5,592,443,503.39 47.03 3,656,708,989.84 40.46 52.94 应付票据 945,911,953.94 7.95 524,904,582.22 5.81 80.21 应付账款 1,262,375,308.16 10.62 864,903,632.91 9.57 45.96 预收款项 1,346,541,189.04 11.32 869,902,967.58 9.62 54.79 应交税费-275,091,265.69-2.31-104,150,519.41-1.15 164.13 应付股利 2,296,045.57 0.02 1,066,388.81 0.01 115.31 其他应付款 1,636,203,312.05 13.76 1,240,508,284.59 13.73 31.90 一年内到期的非流动负债 21,100,000.00 0.18 6,700,000.00 0.07 214.93 其他流动负债 650,000.00 0.01 0.00 100.00 其他非流动负债 71,550,400.48 0.60 14,150,000.00 0.16 405.66 未分配利润-271,009,004.77-2.28 374,610,155.85 4.14-172.34 货币资金：销售规模增大，借入流动资金增加。应收票据：贴现量增加，增加国内信用证结算。应收账款：销售规模增大，增加远期国内信用证。预付款项：采购增大，引起预付款增加。其他应收款：期货保证金及未收到的出口退税减少。存货：金属贸易采购增大，引起存货增加。一年内到期的非流动资产：一年内到期的租赁费转入增加。其他流动资产：现金流量套期公允价值变动减少。可供出售金融资产：本期出售可供出售金融资产。在建工程：工程项目投资增加。递延所得税资产：计提资产减值准备增加。短期借款：购销规模增大，流动资金借款增加。应付票据：采购规模增大，票据结算量增加。上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 15 应付账款：采购规模增大，应付账款量增加。预收款项：销售规模增大，预收款增加。应交税费：存货增加，增值税进项税增加。应付股利：子公司已宣告未支付的股利增加。其他应付款：与大股东往来增加。一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款转入增加。其他流动负债：现金流量套期公允价值变动增加。其他非流动负债：年内收到的与资产相关的政府补贴。未分配利润：本年经营亏损增加。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 公司经过多年发展，已经培育形成一定的核心竞争能力，为公司未来发展奠定了基础。1、公司控股股东百联集团积极打造成为中国一流商贸流通产业集团，公司生产资料业务列 入其三大核心业务之一。百联集团始终在资金、土地以及品牌等资源方面给予公司扶持，并为公司获得相关政策的支持提供积极帮助。2、公司以专业化市场建设为组织贸易平台与服务特色，拥有上海有色金属交易中心（原上海物贸有色金属交易市场）、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等一批专业市场，相关产品供应商和终端用户集聚，在上海及周边区域市场具有重要辐射影响，具有较强的资源集聚与分销能力。3、公司整合黑色金属业务供应链，与国内大型钢厂和专业龙头企业加大合作的广度和深度；同时在上海及周边地区布局建设集物流配送、仓储、钢材深加工、组织贸易等为一体的钢材服务中心，积极培育发展现代金属材料流通服务贸易业态。4、以旧车交易、品牌 4S 店、维修服务为支撑的三大汽车业态为公司汽车服务贸易的快速发展提供了支撑。近几年，公司旧车交易量保持上海第一，中高端汽车品牌代理业务发展迅速，先后获得上海大众六星级经销商（全国级）、2012 年度上海大众汽车斯柯达营销服务网络-钻石级经销商等荣誉称号。5、近几年，公司探索和实践“五个结合”，由传统贸易向贸易与加工物流、市场、金融、电子商务结合的现代生产资料流通方式转型，服务性收入比重不断增加。6、公司主营业务受政策调整、市场波动影响大，对资金需要大，经营成败取决于经营团队的预判、决策能力，资金筹措能力和风险防范能力。经多年培育和打造，公司基本形成了一支能经受市场考验的经营团队。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本期长期股权投资余额为 27395.96 万元，比年初 23991.61 万元增加 3404.35 万元，比年初增幅 14.19%。除权益法、成本法核算发生的增减变化外，其中：1、上海工业欧亚国际贸易有限公司系当年计提减值准备所致；2、上海扬虹石油有限公司系当年新增投资、上海外高桥油品储运销售有限公司从原有控制权变为无控制力后发生的增加；3、南京浦宁石化有限公司本期清上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 16 理注销。本年发生增减变动的投资单位如下 单位金额：元 被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 增减%在被投资单位持股比例(%)主要业务 爱姆意机电 81,960,372.41 5,774,214.98 87,734,587.39 7.05%38.58 机电设备等产品的贸易 二手车市场 25,411,039.44 1,370,242.62 26,781,282.06 5.39%30 二手车交易 上海鞍钢钢材加工有限公司 19,922,566.33-1,775,836.01 18,146,730.32-8.91%49 钢材、剪切加工等金属业务 上海京沪工贸有限责任公司 1,513,035.56-1,101,298.65 411,736.91-72.79%40 金属贸易 上海通申石油化工有限公司 2,347,896.73 2,902.44 2,350,799.17 0.12%20 油品贸易 上海申燃化工配送有限公司 1,941,560.27-1,516,270.63 425,289.64-78.10%49 运输服务 南京浦宁石化有限公司 547,870.19-547,870.19 油品贸易 中山市申中石油有限公司 5,290,059.66 348,197.91 5,638,257.57 6.58%33.33 油品贸易 上海申燃船务有限公司 1,158,741.91 13,533.16 1,172,275.07 1.17%25 运输服务 上海扬虹石油有限公司 7,840,000.00 7,840,000.00 49 加油站 上海外高桥油品储运销售有限公司 18,100,243.07 18,100,243.07 34 油品贸易 上海优斯汽车租赁有限公司 3,199,741.88-3,639.39 3,196,102.49-0.11%30 汽车租赁服务 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 2,259,052.02 1,493,067.43 3,752,119.45 66.09%25 二手车交易 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 3,063,770.92 910,171.32 3,973,942.24 29.71%38 二手车交易 上海美亚金73,384,926.94 3,135,803.38 76,520,730.32 4.27%40 集中供热 上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度报告 17 桥能源有限公司 上海工业欧亚国际贸易有限公司 3,000,000.00-3,000,000.00 0-100.00%13 对外贸易 合计 225,000,634.26 31,043,461.44 256,044,095.70 (1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600000 浦 发银行 1,671,519.61 小于 1 0 59,564,402.34-43,404,821.54 可 供出 售的 金融 资产 小 非解禁 601328 交 通银行 1,944,477.50 小于 1 0 4,696,136.06-3,475,801.88 可 供出 售的 金融 资产 小 非解禁 600028 中 国石化 1,066,596.56 小于 1 0 988,660.88-942,197.01 可 供出 售的 金融 资产 流 通股 合计 4,682,593.67/0 65,249,199.28-47,822,820.43/(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 上 海银 行股 份有 限公司 56,400.00 56,400 小于 1 56,400.00 10,704.72 长 期 投资 子 公 司配售 申 银万