002085_2014_万丰奥威_2014年年度报告_2015-03-19.pdf

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD 2014 年年度报告 证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 披露日期：2015年3月20日 证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 披露日期：2015年3月20日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.68 第十节 内部控制.75 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.203 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 万丰摩轮 指 浙江万丰摩轮有限公司 威海万丰 指 威海万丰奥威汽轮有限公司 宁波奥威尔 指 宁波万丰奥威尔轮毂有限公司 广东摩轮 指 广东万丰摩轮有限公司 威海镁业 指 威海万丰镁业科技发展有限公司 吉林万丰 指 吉林万丰奥威汽轮有限公司 印度万丰 指 万丰铝轮（印度）私人有限公司 重庆万丰 指 重庆万丰奥威铝轮有限公司 卡耐新能源 指 上海卡耐新能源有限公司 本集团 指 本公司及子公司 上海达克罗 指 上海达克罗涂复工业有限公司 宁波达克罗 指 宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司 公司章程 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程 股东大会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 监事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江证监局 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万丰奥威 股票代码 002085 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 公司的中文简称 万丰奥威 公司的外文名称（如有）-公司的外文名称缩写（如有）-公司的法定代表人 陈爱莲 注册地址 浙江省新昌县工业区 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县工业区 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐晓芳 章银凤 联系地址 浙江省新昌县工业区 浙江省新昌县工业区 电话 0575-86298339 0575-86298339 传真 0575-86298339 0575-86298339 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省新昌县工业园 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 09 月 30 日 浙江省工商行政管理局 3300001008193 330624732406567 73240656-7 报告期末注册 2011 年 08 月 05 日 浙江省工商行政管理局 330000000002915 330624732406567 73240656-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 签字会计师姓名 谈朝晖 许 颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）5,535,128,065.59 4,552,340,496.97 21.59%4,090,751,916.56 归属于上市公司股东的净利润（元）435,155,161.96 297,274,046.12 46.38%248,302,420.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）442,230,523.24 243,522,320.81 81.60%232,440,526.86 经营活动产生的现金流量净额（元）842,477,879.92 547,923,400.70 53.76%615,830,259.09 基本每股收益（元/股）1.12 0.76 47.37%0.64 稀释每股收益（元/股）1.12 0.76 47.37%0.64 加权平均净资产收益率 23.71%18.14%5.57%15.89%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）5,062,136,686.13 4,212,627,536.83 20.17%3,029,847,239.73 归属于上市公司股东的净资产（元）1,957,326,502.96 1,667,196,513.54 17.40%1,538,080,402.95 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）383,254.83-326,401.94-1,262,325.96 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,530,295.96 23,592,816.26 9,111,767.47 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,254,072.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-53,369,063.80 49,745,708.70 8,026,154.66 远期外汇合同交易产生的公允价值变动损益和投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 573,079.96 2,595,074.70 1,027,127.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,515,668.16 388,852.31-62,221.10 减：所得税影响额 108,361.42 12,078,735.95 2,311,014.21 少数股东权益影响额（税后）-2,431,101.35 10,165,588.77 3,921,666.40 合计-7,075,361.28 53,751,725.31 15,861,893.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014 年，国内经济发展步入“新常态”，国内汽车产销总体呈平稳增长态势，中国汽车产销量再创新高，连续六年蝉联全球第一，据中国汽车工业协会统计数据显示，2014 年汽车产销分别完成 2,372.29 万辆和 2,349.19 万辆，同比增长 7.26%和 6.86%；其中，乘用车产销 1,991.98 万辆和 1,970.06 万辆，同比增长 10.15%和 9.89%；商用车产销 380.31 万辆和 379.13 万辆，同比下降 5.69%和 6.53%。报告期内，公司全体干部员工在公司董事会的领导下，从容应对挑战，紧紧围绕“以人为本、稳中求进，创新驱动、转型升级”的经营指导思想，主营业务凭借公司在汽车、摩托车、涂覆行业的品牌影响力及竞争力。战略上实施了行业整合及横向复制,进一步稳固了行业龙头地位。经营上通过公司全体干部员工的共同努力，各项工作稳步推进。报告期内，公司实现营业总收入 553,512.81 万元，同比增长 21.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,515.52 万元，同比增长 46.38%，公司实现净利润 52,952.49 万元，同比增长 36.99%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现主营业务收入 543,438.56 万元，增长幅度为 21.44%，主营业务成本 417,574.63 万元，同比增加 16.48%，主要系营业收入增加所致；期间费用 61,460.54 万元，同比增长 22.37%，主要系仓储费、运输费、研发费用及收购上海达克罗及宁波达克罗引起的无形资产摊销增加所致；经营活动现金净流量 84,247.79 万元，同比增长 53.76%，主要系公司销售增加使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度公司主要经营工作情况如下：年度公司主要经营工作情况如下：1）积极开拓，持续优化产业布局）积极开拓，持续优化产业布局 汽车铝轮毂业务：2014年是国内汽车行业持续增长的一年，公司紧紧围绕“五三”市场规划积极实施战略布局，在产能严重饱和的情况下，紧抓吉林、重庆项目建设进度，并于四季度顺利实现吉林工厂量浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 产，有效缓解了部分订单压力。同时公司积极加大高端市场的开拓力度，继成功进入日本丰田的直配体系以后，大力推进MBW、通用及福特的深度战略合作。摩托车铝轮毂业务：已形成“本田和雅马哈为主”的市场战略布局，重要客户印度本田、印尼本田的市场份额均得到不同程度的提升，新兴业务不断开拓，印度雅马哈及印度马恒达已进入配套体系，印度TVS继续独家配套。涂覆业务：涂覆产业是文化融合、行业整合的第一年。随着人们环保意识的不断提升及监管的日益趋严，具有无铬工艺的涂复技术将迎来新的市场机遇。2014 年公司在巩固原有市场的基础上积极开拓新市场，初步形成了以汽车为主，风电、交通为辅的市场格局。同时，公司通过行业整合于 2014 年 12 月 4 日收购了宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司 100%股权，有效解决了长三角地带潜在无铬达克罗工艺市场无序竞争的局面，实现了公司从汽车零部件产业向环保新材料、新工艺新兴产业转型升级的巩固提升。镁合金业务：2014 年威海镁业公司充分发挥其为“威海市军民结合产业战略合作联盟”理事单位的优势，积极加大军工项目、高铁及新能源汽车领域的开发进度，并成功研制了 12 寸镁合金轮毂及镁合金机架等多个储备产品。2）以科技创新为手段，有效改善作业环境及劳动效率的提升）以科技创新为手段，有效改善作业环境及劳动效率的提升(1)公司通过引进国内外先进技术，成功研制出国内首条全自动水磨工艺技术抛光生产线，有效的杜绝了粉尘爆炸风险，改善了员工作业环境；(2)积极推进自动化改造，建设OEE项目工程，建立能源三级管理体系，推广标准化建设，提高了劳动效率、降低了生产成本、促进了产品质量稳定。3）质量持续改进，产能效率得到提升）质量持续改进，产能效率得到提升 公司以质量管理体系为标准，积极运用 QC 小组、质量跨功能小组等质量改进方式，加强了物资供应和外协产品的质量控制，提高了产品质量，提升了客户满意度。公司目前正在积极建设产品追溯系统，系统建成后将进一步保证产品质量，将质量控制落实到生产的每一个环节。4）组织团队培训，提高全员素质）组织团队培训，提高全员素质 2014年，公司通过分级、分层的培训方式提升了全员素质，主要如下：（1）利用标准化视频教材对新进员工进行全面培训，提升员工综合素质和技能。（2）组织工业工程、机电一体化大专班培训。（3）通过组织班组长基础能力提升培训班建立可持续学习平台，加强基层干部的综合管理能力，建浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 设公司学习型团队。（4）在 2014 年大学生实习培训中，公司首次使用了导师指导制度,通过加强学员与公司管理层的沟通，增强了新进学员对公司的融入度及认可度，降低了新员工流失率，促进了公司人才梯队建设的发展。报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，通过市场结构优化、自动化改造、技术创新、团队建设等一系列措施克服了宏观环境的不利因素，在宏观形势继续严峻的形势下，确保了公司业绩的稳定增长，2014年度实际业绩在2014 年第三季度报告全文预测范围内。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现主营业务收入543,438.56万元，增长幅度为21.44%，主营业务成本417,574.63万元，同比增加16.48%，主要系营业收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 交通运输设备制造业 销售量 件 33,631,744 30,174,517 11.46%生产量 件 33,872,677 30,092,540 12.56%库存量 件 1,620,053 1,413,843 14.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,857,771,241.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.19%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 520,241,580.53 9.57%2 第二名 394,555,617.96 7.26%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 3 第三名 388,076,294.13 7.14%4 第四名 282,453,600.02 5.20%5 第五名 272,444,148.75 5.01%合计-1,857,771,241.39 34.19%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮毂行业 直接材料成本 2,608,561,419.89 64.48%2,383,173,346.90 66.48%9.46%轮毂行业 人工成本 313,689,837.45 7.75%287,442,780.03 8.02%9.13%轮毂行业 折旧及易耗品 438,364,108.46 10.84%370,001,393.45 10.32%18.48%轮毂行业 燃料动力成本 391,954,526.74 9.69%320,511,544.57 8.94%22.29%轮毂行业 外协加工成本 293,169,952.19 7.25%223,740,362.55 6.24%31.03%轮毂行业 小计 4,045,739,844.72 100.00%3,584,869,427.51 100.00%12.86%涂覆行业 直接材料成本 47,334,799.89 36.41%涂覆行业 人工成本 15,954,917.79 12.27%涂覆行业 折旧及易耗品 13,651,200.47 10.50%涂覆行业 燃料动力成本 9,298,900.75 7.15%涂覆行业 外协加工成本 43,766,612.45 33.66%涂覆行业 小计 130,006,431.35 100.00%轮毂与涂覆行业 合计 4,175,746,276.07 100.00%3,584,869,427.51 100.00%16.48%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重-说明 1因上海达克罗涂复工业有限公司于2013年12月24日才完成工商变更登记，故涂覆行业无2013年度可比数据。2轮毂行业外协加工成本与去年同期相比增长了31.65%，主要系委外加工产品增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,213,118,568.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.40%公司前 5 名供应商资料 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东创新金属科技股份有限公司 756,793,515.65 19.63%2 青铜峡铝业股份有限公司 562,373,536.16 14.59%3 山东创新工贸有限公司 450,981,597.00 11.70%4 山东南山铝业股份有限公司 266,580,290.35 6.91%5 上海杜行电镀有限公司 176,389,629.62 4.57%合计-2,213,118,568.79 57.40%4、费用、费用 项目 本期 上年同期 增减百分比 销售费用 124,443,772.14 108,586,617.74 14.60%管理费用 437,260,463.85 330,181,384.91 32.43%财务费用 52,901,229.74 63,469,040.46 -16.65%所得税 84,057,007.07 56,939,777.16 47.62%说明：1.管理费用较上年同期增长32.43%，主要系研发费用支出较去年同期增加5,417.48万元及收购上海达克罗无形资产摊销增加1,420万元所致。2.所得税较上年同期增长47.62%，主要系公司利润总额增加致使企业所得税大幅增加所致。5、研发支出、研发支出 公司本年度研发支出主要是用于新产品的开发与新工艺的改进，以提高公司核心竞争力与技术研发能力。本年度研发支出总额215,045,952.98元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%、营业收入的3.89%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,160,174,272.57 5,143,734,243.42 19.76%经营活动现金流出小计 5,317,696,392.65 4,595,810,842.72 15.71%经营活动产生的现金流量净额 842,477,879.92 547,923,400.70 53.76%投资活动现金流入小计 136,825,231.17 26,324,284.78 419.77%投资活动现金流出小计 1,033,910,050.91 586,660,490.70 76.24%投资活动产生的现金流量净额-897,084,819.74-560,336,205.92 67.86%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 1,179,215,959.28 542,978,721.79 117.18%筹资活动现金流出小计 965,207,022.51 430,703,918.82 124.10%筹资活动产生的现金流量净额 214,008,936.77 112,274,802.97 90.61%现金及现金等价物净增加额 159,534,900.79 93,598,771.45 70.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增长53.76%，主要系公司销售增长使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（2）投资活动现金流入小计与去年同期相比增长419.77%，主要系非同一控制下收购宁波达克罗使得取得子公司收到的现金增加及2013年度投资的理财产品在2014年收回所致。（3）投资活动现金流出小计与去年同期相比增长76.24%，主要系2013年底收购上海达克罗的收购款在2014年支付，导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少67.86%，主要系收购上海达克罗的部分收购款于2014年度支付所致。（5）筹资活动现金流入小计与去年同期相比增长117.18%，主要系公司经营发展需要扩大对外投资使得银行借款增加所致。（6）筹资活动现金流出小计与去年同期相比增长124.10%，主要系偿还到期银行借款比去年同期增加所致。（7）筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增长90.61%，主要系公司经营发展需要扩大对外投资使得银行借款比到期偿还的银行借款增加所致。（8）现金及现金等价物净增加额与去年同期相比增长70.45%，主要系产销两旺，销售增加及扩大对外投资使得销售商品及劳务收到的现金及银行借款收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车轮毂制造 3,084,558,306.05 2,439,637,744.58 20.91%24.61%21.84%1.80%摩托车轮毂制造 1,903,194,030.81 1,474,353,303.50 22.53%4.39%1.83%1.95%涂层加工 270,553,846.50 130,006,431.35 51.95%金属铸件 176,079,371.27 131,748,796.64 25.18%-0.08%-2.18%1.61%合计 5,434,385,554.63 4,175,746,276.07 23.16%21.44%16.48%3.27%分产品 电镀轮 386,676,960.18 344,631,693.66 10.87%31.31%22.50%6.41%抛光轮 68,963,444.20 57,854,535.94 16.11%44.16%45.77%-0.93%涂装轮 2,534,939,574.48 1,972,518,605.87 22.19%20.89%19.40%0.97%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 毛胚轮 4,332,196.34 3,727,394.31 13.96%5,764.56%6,132.25%-5.08%锻造轮 89,646,130.85 60,905,514.80 32.06%147.48%108.20%12.82%摩轮 1,903,194,030.81 1,474,353,303.50 22.53%4.39%1.83%1.95%涂层加工 270,553,846.50 130,006,431.35 51.95%金属铸件 176,079,371.27 131,748,796.64 25.18%-0.08%-2.18%1.61%合计 5,434,385,554.63 4,175,746,276.07 23.16%21.44%16.48%3.27%分地区 中国大陆 2,691,567,372.78 1,971,451,601.11 26.75%28.46%23.46%2.96%其他国家和地区 2,742,818,181.85 2,204,294,674.96 19.63%15.26%10.87%3.18%合计 5,434,385,554.63 4,175,746,276.07 23.16%21.44%16.48%3.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 710,334,095.99 14.03%554,271,643.98 13.16%0.87%主要系公司 2014 年度经营活动产生的现金净流入与筹资活动取得的现金流入大于购建固定资产以及取得子公司和其他营业单位等投资活动产生的现金净流出所致。应收账款 1,033,548,324.52 20.42%905,299,777.21 21.49%-1.07%主要系本报告期公司信用期内的销售增大所致。存货 418,883,314.99 8.27%341,523,097.56 8.11%0.16%主要为订单的不断提高致使安全库存量增加所致。投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 75,504,874.88 1.49%82,165,039.57 1.95%-0.46%主要系参股子公司上海卡耐新能源有限公司业绩亏损所致。固定资产 1,080,737,899.15 21.35%1,008,005,140.39 23.93%-2.58%主要系公司全资子公司吉林万丰增加了固定资产投资所致。在建工程 307,068,356.99 6.07%112,975,382.20 2.68%3.39%主要系公司全资子公司吉林万丰及控股子公司威海万丰工程项目增加所致。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00%44,325,189.46 1.05%-1.05%主要系公司确认年末持有未交割远期外汇合同由收益转为损失所致。其他应收款 49,237,123.71 0.97%26,651,977.70 0.63%0.34%主要系 2014 年末应收出口退税款增加所致。无形资产 679,290,035.97 13.42%506,346,335.63 12.02%1.40%主要系公司 2014 年收购宁波达克罗 100%股权，按收益现值法确认客户关系评估值为人民币 3990 万元，同时威海万丰及新设立子公司重庆万丰购入土地使用权所致。商誉 250,731,030.78 4.95%235,709,395.09 5.60%-0.65%商誉增加主要系公司 2014 年 12 月收购非同一控制下企业宁波达克罗新增商誉人民币 15,021,635.69 元所致。其他非流动资产 90,793,841.39 1.79%50,025,193.25 1.19%0.60%主要系设备预付款增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 333,717,398.27 6.59%75,128,711.79 1.78%4.81%主要系公司扩大生产经营规模银行借款增加所致。长期借款 144,855,000.00 2.86%120,000,000.00 2.85%0.01%主要系公司扩大对外投资增加银行借款所致。一年内到期的非流动负债 310,000,000.00 6.12%114,632,560.00 2.72%3.40%主要系公司扩大对外投资增加银行借款所致。应付票据 392,800,493.91 7.76%197,499,986.41 4.69%3.07%主要系公司为降低资金成本，开具应付票据支付采购款，导致应付票据增加而应付账款减少。应付账款 387,579,768.81 7.66%400,915,189.12 9.52%-1.86%其他应付款 368,393,033.33 7.28%583,207,258.55 13.84%-6.56%其他应付款减少主要系公司收购上海达克罗的股权款及应支付给其原股东的 2012 年度分红款已在 2014 年已实际支出所致。递延所得税负债 40,001,540.99 0.79%38,148,778.42 0.91%-0.12%主要系确认非同一控制下企业合并，被购买方可辨认净资产评估增值部浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 分对应的递延所得税所致。递延收益 169,774,057.04 3.35%150,893,853.00 3.58%-0.23%主要系公司于 2014 年度收到多项与资产相关的政府补助所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）44,325,189.46-44,325,189.46 3.可供出售金融资产 44,550,000.00 44,550,000.00 0.00 金融资产小计 88,875,189.46-44,325,189.46 0.00 0.00 0.00 44,550,000.00 0.00 上述合计 88,875,189.46-44,325,189.46 0.00 0.00 0.00 44,550,000.00 0.00 金融负债 0.00 22,059,459.18 22,059,459.18 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、铝合金车轮核心竞争力铝合金车轮核心竞争力（1）规模优势 公司目前摩托车铝轮产能和销量位居全球第一，汽车铝轮产能和销量位居国内前列，具有较强的规模优势以及抗风险能力。公司的规模优势增强了采购和销售话语权，在降低采购成本、掌控产品定价权中有一定的比较优势。在行业内，万丰铝轮已成为全球著名的铝轮制造专业公司。（2）品牌优势 公司坚持品牌建设六要素原则：产品质量是核心、知识产权是内涵、广告宣传是支撑、企业形象是引力、用户亲和力是源泉、市场占有率是目标。经过十几年的精心培育，万丰“ZCW”品牌荣获国家免检产品、中国名牌、中国出口名牌。万丰“ZCW”系列商标被司法认定为中国驰名商标；万丰“ZCW”商标浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 被认定为浙江省著名商标；荣获了“全国质量奖”至尊荣誉，成为铝轮行业首家获此殊誉的企业。万丰品牌的战略目标是要从中国名牌上升为行业世界名牌。（3）技术与研发优势 公司秉承科技创新是企业发展的永恒主题，在行业内率先建立了国家级技术中心、院士工作站、博士后工作站、留学生创业园，与中国汽车技术研究中心、北京机械研究院、沈阳自动化所、上海 ABB 公司、浙江大学、哈尔滨工业大学等科研院校开展长期产学研合作，并在美国、英国、日本建立了海外研发中心。近年来，共组织实施国家“863”项目、“双高一优”项目、“火炬”项目等国家级项目36项、省级项目68项。此外，公司凭借积累多年的生产经验及深厚的技术研发实力，曾多次参与车轮行业国家（行业）标准的起草和修订。公司过去多年来通过引进模拟铸造、有限元分析专用软件等新技术，已开发宽轮薄壁辋车轮等新产品2,800 多项，其中国家级重点新产品3项、通过省级鉴定37项、国内领先28项、达到国际先进水平8项。目前，公司新产品销售取得的收入和创造的利润已构成公司收入和盈利增长的较大份额。通过多年的研发积累，公司已积聚了多项支撑企业长期发展及盈利的核心技术，诸如：25英寸以上的大直径汽车铝轮铸造核心技术、代表当今国际最新潮流的大直径汽车铝轮特种涂装核心技术、国内独家自主研制并达到国际先进水平的铝合金车轮低压铸造核心技术、高强度车轮的先进锻造工艺、具有高科技含量的镁合金车轮和轻量化车轮的核心技术等。公司的持续高强度研发投入使公司不但抢占到中国铝轮技术的制高点，而且逐步跻身到国际轮毂行业技术的前沿。（4）人才优势 公司秉承“企业是树，人才是根；根有多深，树有多盛”的人才理念，经过几年快速发展和精心培育，在科研、经营和管理三方面形成了一支稳定、高素质的员工队伍，特别是在产品和技术研发领域，集中了一批国内领先的本土研发人才。公司于2003年提出了实施“135”人才工程的战略决策。“135”人才工程的目标是：到2015年，培育100名专家型人才，300名专业型人才，500名优秀员工。目前，公司通过执行上述人才战略已建立高素质的管理团队、研发团队、销售团队及生产团队。公司人员专业齐全、人才结构合理，核心岗位人员均具有车轮行业丰富的科研、生产、销售或管理经验。高层次的人才队伍建设及科学的人才培养理念人才培养理念，已经成为公司实现快速发展的重要基石。（5）管理优势 近年来公司的销售实现了快速增长，积累了丰富的适应快速发展