600707_2012_彩虹股份_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 600707 2012 年年度报告年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人李淼、主管会计工作负责人陈长四、公司负责人李淼、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：青及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经本公司第七届董事会第十二次会议审议批准，鉴于公司经本公司第七届董事会第十二次会议审议批准，鉴于公司 20122012 年末未分配利润余额为负，因此本年度年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。提供担保的情况。彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 2 目目 录录 重要提示.2 一、释义及重大风险提示.3 二、公司简介.4 三、会计数据和财务指标摘要.6 四、董事会报告.7 五、重要事项.18 六、股份变动及股东情况.22 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 八、公司治理.33 九、内部控制.36 十、财务报告.37 十一、备查文件目录.114 彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 实际控制人、中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 控股股东、彩虹电子 指 彩虹集团电子股份有限公司 彩虹集团 指 彩虹集团公司 控股子公司、电子玻璃公司 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 控股子公司、佛山平板公司 指 彩虹（佛山）平板显示有限公司 CRT 指 阴极射线管，“Cathode Ray Tube”的英文缩写 彩管 指 彩色显像管 TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器，“Thin Film Transistor LCD”的英文缩写 OLED 指 有机电致发光显示器 AMOLED、PMOLED 指 以驱动方式来划分，OLED可分为无源矩阵 OLED（PMOLED）及有源矩阵 OLED（AMOLED）。其中，无源与有源的差别在于电流的驱动方式。当外接电流通过时，液晶的排列方式会发生改变，电流停止后，若液晶排列方式保持不归原位（具有记忆性）就称为有源式；而一旦电流消失即回复原位，必须再次充电才能排列的称为无源式 LCM 指 液晶模组 报告期、本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012年 12 月 31日 元 指 人民币元 二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文名称简称 彩虹股份 公司的外文名称 IRICO DISPLAY DEVICES CO.,LTD 公司的法定代表人 李淼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市彩虹路一号 陕西省咸阳市彩虹路一号 电话（029）33332866（029）33333853、33333109 传真（029）33333852（029）33333852 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 西安高新技术开发区西区 公司注册地址的邮政编码 710075 公司办公地址 陕西省咸阳市彩虹路一号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况（一）基本情况 彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、1999 年 6月，彩虹集团公司分别与陕西信托投资有限公司（原工行陕西信托公司）、中国建设银行陕西省分行第二直属支行（原建行陕西信托公司）、中国银行陕西省分行签订了股份转让协议书，彩虹集团公司以每股 2.169 元的价格分别受让上述三家股东单位原分别持有的本公司股份 6,660万股、3,228 万股和 2,400 万股法人股股份。本次转让后，彩虹集团公司及其下属彩管总厂所持本公司股份总数由 8,556 万股增加到 20,844万股，持股比例由 23.77%增至 57.90%，彩虹集团公司成为本公司控股股东。2、2004 年 9月，根据国务院国资委 关于彩虹集团公司重组设立彩虹集团电子股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复（国资产权2004814 号）和关于设立彩虹集团电子股份有限公司的批复（国资改革2004850 号），彩虹集团作为独家发起人于 2004 年 9 月 10日发起设立了彩虹集团电子股份有限公司。在发起设立彩虹电子时，彩虹集团作为出资投入的资产包括其持有的彩虹股份 236,440,000股股份（原由彩虹集团全资下属企业彩管总厂持有彩虹股份 85,560,000 股股份划转至彩虹集团）和与彩管及其零配件业务相关的其他资产。上述出资事项导致的股权转让完成后，彩虹电子持有了本公司 236,440,000 股股份，占公司股份总数的 56.14%，成为本公司控股股东。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张昆、宗承勇 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 刘红、刘丽 彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 248,692,338.02 357,689,810.33-30.47 1,151,616,317.03 归属于上市公司股东的净利润-1,722,424,577.38-517,713,940.31 不适用 12,137,333.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,692,734,673.79-525,210,568.71 不适用 8,987,231.56 经营活动产生的现金流量净额-56,893,769.30 39,561,645.39 不适用 407,375,594.74 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,969,724,838.96 3,692,149,416.34-46.65 4,200,683,356.65 总资产 8,002,932,403.34 8,868,022,098.06-9.76 7,818,115,140.03 （二）主要财务数据（二）主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-2.338-0.703 不适用 0.022 稀释每股收益（元股）-2.338-0.713 不适用 0.022 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.298-0.713 不适用 0.016 加权平均净资产收益率（%）-56.58-11.70 减少 44.88 个百分点 0.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-55.60-11.87 减少 43.73 个百分点 0.31 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 12,521,499.93 7,931,334.83 42,868.26 计入当期损益的政府补助 14,638,132.99 1,924,472.11 2,230,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 115,632.63 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 9,228,178.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 569,885.95 897,492.20 8,464,186.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目-53,696,374.78-2,588,633.86-15,919,493.72 少数股东权益影响额 3,723,047.68 783,669.51 895,637.55 合计-29,689,903.59 7,496,628.40 3,150,101.62 彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，是公司战略转型的关键一年。公司继续深入落实“调整优化，稳快求强”的经营方针，以“调整、稳定、提升”为中心任务，坚定实施“快速突破技术难题、快速实现销售上量、快速提高管理效率”三大举措，全体员工齐心协力，在突破技术瓶颈、拓展市场、提升管理等方面做了大量扎实有效的工作，公司各项经营工作有了新进展。公司彩管业务经过 11 个月的生产，消化完全部配套材料后于 11 月末关闭了全部彩管生产线；三地基板玻璃产品全部实现了批量销售，产品品质已达到同行水平；佛山公司 PMOLED 产线顺利量产并实现销售。这些都标志着公司转型后主营业务发生重大改变，已经站在了一个新的起点，为公司转型和企业持续发展奠定了坚实基础。但本报告期内公司整体经营指标与管理层及投资预期目标仍存在一定差距。2012 年，公司累计实现营业收入 2.49 亿元，其中，新产业累计实现营业收入 1.21 亿元，占公司总收入的 48%，同比增长 23.4 倍。销售彩管 89.27 万只，同比降幅 63%；累计生产 G5、G6 液晶玻璃基板 114.86 万片，实现基板玻璃销售 62.1 万片，同比增长 4.5 倍。本报告期，由于对相关资产计提了资产减值准备，公司归属于上市公司股东的净利润出现大幅度亏损。TFT-LCD 液晶玻璃基板业务：报告期内，公司对下属子公司基板玻璃业务从管理资源、技术资源、营销资源等方面进行了整合，提高了管理效能。通过全力推进技术攻关和质量提升活动，液晶基板玻璃各线体运行良品率取得进一步稳定和提升，下游用户的产品认证和销售工作取得了双突破，在 0.7mm厚度产品认证和销售取得较好成绩的基础上，0.5mm 厚度产品在大陆和台湾主要用户也均通过认证和批量销售，产品质量信誉获得用户认可，目前客户数量已达到 8 家，销售量进一步提升，2012 年三、四季度销量环比持续上升，12 月份突破 10 万片。咸阳电子玻璃公司 CX02 线 2012 年 5 月率先完成固定资产结转，为公司基板业务规模化发展奠定了基础。公司坚持走自我技术创新之路，试生产过程中在面临市场竞争与产品薄形化升级加速的双重压力下，凭借坚强的毅力，攻克了道道难关，打破国外技术封锁垄断，成为国内最大的基板玻璃制造基地，为我国平板显示产业链的完善做出了积极的努力，并取得了一定的社会效应。OLED 业务：公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司积极开展降本增效及管理提升活动，充分利用公司现有资源和外部资源，实施业务拓展，开发新产品，扩大 LCM（液晶模组）产品的销售，全年累计生产 LCM59.42 万片，销售 67.57 万片；OLED 生产 7.84 万片，销售 12.03 万片。目前，公司已经基本掌握 AMOLED 显示器件设计技术和 IC 设计技术，走在国内各 AMOLED 设计厂家的前列。4.5 代AM-OLED 项目已经完成了技术准备工作。另外，公司利用现有装备，创新性的开展 TP（触摸屏）制造与销售，该业务将对公司来年的经营发挥积极的作用。CRT 业务：因彩管市场急剧萎缩，生产、销售大幅下降，国内各大彩管厂纷纷关闭，公司彩管业务经过 11 个月的生产，消化完全部配套材料后于 11 月末关闭了全部生产线。彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 8 （一）主营业务分析（一）主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年数 变动比例（%）营业收入 248,692,338.02 357,689,810.33 -30.47 营业成本 269,230,783.53 381,294,212.47 -29.39 销售费用 29,455,222.43 31,141,857.67 -5.42 管理费用 202,816,348.66 100,583,338.58 101.64 财务费用 90,664,395.13 18,531,723.09 389.24 经营活动产生的现金流量净额-56,893,769.30 39,561,645.39 -243.81 投资活动产生的现金流量净额-1,447,542,974.64 -2,048,555,548.09 29.34 筹资活动产生的现金流量净额 925,590,745.54 1,499,815,235.05 -38.29 2 2、收入、收入 （1 1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 2.48 亿元，比 2011 年减少 30.47%,具体情况如下：项 目 本期数 上年数 变动比例（%）营业收入 248,692,338.02 357,689,810.33 -30.47 其中：主营业务收入 212,512,092.24 346,260,421.13 -38.63 其他业务收入 36,180,245.78 11,429,389.20 216.55 公司传统彩管业务加剧萎缩，销售收入锐减，新产业收入贡献较少，导致主营收入大幅减少；其他业务收入来源主要是公司控股子公司佛山公司本年贸易收入增加。（2 2）主要销售客户的情况）主要销售客户的情况 公司来自于前五名客户的营业收入为129,991,740.32元,占公司全部营业收入的52.27%3 3、成本、成本 （1 1）成本分析表）成本分析表 单位:元 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年金额 上年占总成本比例(%)本期金额较上年变动比例(%)彩色显像管 155,096,558.38 66.16 365,830,548.02 98.60-57.60 OLED 显示 39,888,113.20 17.02 5,184,751.37 1.40 669.34 基板玻璃 39,440,632.11 16.82 5,184,751.37 2012年度营业成本234,425,303.69元，较上年下降141,774,747.07元，彩管成本下降的主要原因是由于彩管行业持续大幅度萎缩，公司彩管业务占总成本比例降低。基板玻璃业务主要是由于本报告期一条基板玻璃线体转固，开始正常成本核算。（2 2）主要供应商情况）主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额（经营性采购）合计为162,093,095.01元，占公司采购总额的53.10%彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 9 4 4、费用、费用 项目 本期数 上年数 同比增减（%）销售费用 29,455,222.43 31,141,857.67-5.42 管理费用 202,816,348.66 100,583,338.58 101.64 财务费用 90,664,395.13 18,531,723.09 389.24 资产减值损失 1,899,726,940.35 415,767,242.92 356.92 销售费用较上年减少主要是由于本年度彩管销量大幅减少，但玻璃基板销售费用增加，使得费用减幅低于收入减幅。管理费用较上年大幅增加主要是本年度公司预提彩管退出人员经济补偿金，同时控股子公司折旧等费用增加。财务费用较上年大幅增加主要原因是本年度新增贷款及 8亿元短融利息导致财务费用升高。资产减值损失大幅度增加是本年度公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司及其下属子公司计提在建工程减值损失合计 14.72 亿元（其中：陕西彩虹电子玻璃有限公司及其下属子公司计提在建工程减值损失 10.59 亿元，公司控股子公司彩虹（佛山）平板显示有限公司计提在建工程减值准备 4.13 亿元）。计提工程物资减值 1.47 亿元。本年度彩虹（佛山）平板显示有限公司计提固定资产减值准备 2.32亿元。5 5、研发支出、研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 9,426,566.18 本期资本化研发支出/研发支出合计 9,426,566.18 研发支出总额占净资产比例（%）0.48 研发支出总额占营业收入比例（%）3.80 6 6、现金流、现金流 项目 本期数 上年数 同比增减（%）经营活动现金流入小计 386,134,206.48 480,342,718.68-19.61 经营活动现金流出小计 443,027,975.78 440,781,073.29 0.51 经营活动产生的现金流量净额-56,893,769.30 39,561,645.39-243.81 投资活动现金流入小计 329,176,707.48 417,268,026.20-21.11 投资活动现金流出小计 1,776,719,682.12 2,465,823,574.29-27.95 投资活动产生的现金流量净额-1,447,542,974.64-2,048,555,548.09-29.34 筹资活动现金流入小计 2,068,167,688.00 2,443,711,993.00-15.37 筹资活动现金流出小计 1,142,576,942.46 943,896,757.95 21.05 筹资活动产生的现金流量净额 925,590,745.54 1,499,815,235.05-38.29 现金及现金等价物净增加额-579,457,643.86-510,910,182.23-13.42 经营活动产生的现金流量净额较上年度下降主要是由于公司主营业务彩管销售收入减少，经营性现金流入减少而支出较大，导致经营性现金流量净额为负。投资活动产生的现金流量净额较上年度增彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 10 加主要是由于购建固定资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于本报告期偿还银行借款及利息增加，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年减少。7 7、其它、其它 （1 1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期数 上年数 变动幅度（%）营业收入 248,692,338.02 357,689,810.33 -30.47 管理费用 202,816,348.66 100,583,338.58 101.64 财务费用 90,664,395.13 18,531,723.09 389.24 资产减值损失 1,899,726,940.35 415,767,242.92 356.92 投资收益 3,163,537.90 12,594,195.81-74.88 营业外收入 28,208,312.46 10,999,516.82 156.45 所得税费用 2,752,531.00 0.00 营业收入减少主要是由于 CRT 业务销售持续大幅减少，与此同时玻璃基板销售尚未成为公司收入来源。管理费用增加主要是公司计提 CRT产业员工安置费；彩虹（佛山）平板显示有限公司项目缓建，后续维持费计入当期损益。财务费用增加主要是 2011 年末从彩虹集团公司取得 4 亿短期委贷和 2 亿长期委贷，短期委贷到期后办理展期，本期共计支付委贷利息约 5855 万；计提 8 亿短融利息约 1650 万。资产减值损失增加主要是本年大幅计提玻璃基板、OLED 生产线的减值。投资收益减少主要是控股子公司西安彩辉显示技术有限公司于 2011 年宣告清算，与此同时将以前年度确认的该公司超亏部分 2011 年合并转回确认为收益。本年度不存在此类事项。营业外收入增加主要是本年处置 CRT生产线收益。所得税费用系本公司下属子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司政府补助征收企业所得税。（2 2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本报告期内，公司非公开发行股票事宜（本次非公开发行股票相关公告刊登于 2011 年 4 月 6 日和2011 年 8 月 27 日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站 。）暂无任何实质性进展。公司将根据证券市场情况、股东提议情况，结合公司基本面的情况择机召开董事会审议关于本次非公开发行股票的相关事项。2012 年 7 月，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注2012CP179号），接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为人民币 16 亿元，注册额度自交易商协会发出通知书之日起 2 年内有效，由深圳发展银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成。2012 年 8 月 27 日公司完成 2012 年度第一期 8 亿元短期融资券的发行工作，票面年利率 5.85%。（3 3）发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 11 2012 年公司业务转型取得较大进展，基板玻璃产品品质已达到同行水平，并已实现批量销售，但整体经营成果与目标存在较大差距，一方面是面临市场竞争与产品薄形化升级加速的双重压力，另一方面是由于公司基板玻璃整体生产制造水平还有待于进一步提升，相信随着公司液晶基板玻璃业务运营的不断深入，公司的市场竞争力将逐步增强。（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产、主营业务分行业、分产品情况品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）彩色显像管 128,468,193.94 155,096,558.38-20.73-165.63-135.87 减少 13.53 个百分点 OLED 显示 27,098,163.53 39,888,113.20-47.20 81.53 87.00 减少 43.59 个百分点 基板玻璃 56,945,734.77 39,440,632.11 30.74 100.00 100.00-2 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 73,815,556.20-39.41 国外 138,696,536.04-38.20 （三）资产、负债情况分析（三）资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 849,805,197.99 10.61 1,489,452,814.00 16.80-42.95 应收票据 3,129,186.00 0.04 28,100,632.44 0.32-88.86 固定资产 1,495,277,051.96 18.67 1,160,657,834.51 13.09 28.83 工程物资 742,195,289.74 9.27 586,675,212.92 6.62 26.51 在建工程 3,789,394,431.56 47.35 5,142,219,093.36 57.99-26.31 应付职工薪酬 78,178,829.39 0.98 22,951,631.73 0.26 240.62 其他流动负债 807,954,980.55 10.09 6,383,933.11 0.07 12,556.07 应付利息 18,534,576.26 0.23 1,807,109.12 0.02 925.65 长期借款 4,060,842,563.36 50.72 3,447,631,740.00 38.88 17.79 货币资金：主要是本年度新产业试生产线体增加，资金用量加大，导致本年末货币资金减少。应收票据：本年彩管国内销量锐减，使应收票据大幅减少。固定资产净额：新产业玻璃基板项目部分转固。工程物资：新开工玻璃基板线体增加工程物资采购。在建工程：本期计提大额在建工程减值。应付职工薪酬：本年度公司彩管业务退出，计提彩管业务人员退出经济补偿金。其他流动负债：发行 8 亿元短融资金。应付利息：本期债务融资增加,导致利息增加。长期借款：本期新增项目贷款。彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 12 2 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司作为国内基板玻璃龙头企业，自 2005 年开始研发、生产液晶玻璃基板，在研发和生产运营中不断培养和储备了大量玻璃基板研发、制造及管理专业人才；公司依据下游客户国内液晶面板生产商的布局情况，对玻璃基板业务进行了战略部署，在合肥、张家港、咸阳设立了生产基地，具有较强的地理优势；公司产品售价较国际厂商具有一定价格优势；公司目前已具备生产 0.7 mm 厚度、0.5mm 厚度基板玻璃产品，较国内同行具有一定规模优势。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资 金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面 价值(元)报告期 损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目 股份来源 西部信托投资有限公司 30,000,000 5.01 24,060,000 3,163,537.90 长期股权投资 购买 合计 30,000,000 /24,060,000 3,163,537.90 /2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1 1）委托理财情况）委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预计收益（%）是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否 涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 建设银行陕西分行“乾元”保本型 10000 2012年12月6日 2013年1月15日 3.8 是/否 否 自有资金 湘财证券 定向资产管理 10000 2012年11月15日 2013年8月15日 5%-5.2 是/否 否 自有资金 平安银行佛山华远支行 卓越计划单期理财产品 10000 2012年10月10日 2013年4月9日 3.9 是/否 否 自有资金 平安银行佛山华远支行 卓越计划单期理财产品 10000 2012年10月10日 2013年7月8日 4.1 是/否 否 自有资金 长安银行彩虹支行 长聚理财债券型 10000 2012年10月16日 2013年4月14日 4.9 是/否 否 自有资金 中信银行咸阳支行 聚金 6 号 1209期 10000 2012年10月19日 2013年2月16日 4.3 是/否 否 自有资金 合计/60000/本公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于委托理财的议案。为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行短期委托理财，以增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。本报告期公司累计委托理财 6 亿元。彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 13 （2 2）委托贷款情况）委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款 利率 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源是否 为募集资金 关联关系 彩虹集团公司 40,000 6 个月 5.85 否 是 是 实际控制人 彩虹集团公司 20,000 58 个月 7.5276 否 是 是 实际控制人 2011 年 12月 8 日，本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于申请委托贷款的议案，同意公司向实际控制人彩虹集团公司申请人民币 6 亿元的委托贷款，其中 2 亿元借款期限为四年零十个月，年利率为 7.5276%，4 亿元借款期限为七个月，年利率为 7.3185%。截止 2012 年 6 月 30 日，其中 4 亿元的委托贷款期限届满。为满足公司运营的资金需求，经双方友好协商，同意将委托贷款期限展期六个月，至 2012 年 12 月 30 日，利率变更为 5.85%。3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 非公开发行 355,060.00 18,056.01 329,866.16 20,133.84 募集资金 专户存放 2010 年，经中国证监会关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010866 号）文件核准，公司向十名特定投资者非公开发行股票 315,608,888 股，募集资金总额为 3,550,599,990 元，募集资金净额为 3,497,869,545.39 元。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司及时按照增资协议将募集资金划入控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司募集资金专户，全部用于对陕西彩虹电子玻璃有限公司进行增资。陕西彩虹电子玻璃有限公司已按照增资协议将募集资金中的 18 亿元增资投入彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，用于合肥高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目的建设；5 亿元增资投入彩虹(张家港)平板显示有限公司，用于张家港高世代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目的建设。截止本报告期末，已累计使用募集资金 329,866.16 万元。（2 2）募集资金承诺项目使用情况）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额 是否符合计划进度 项目 进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 电子玻璃公司高世代TFT-LCD否 90,000 90,000 是 CX02 线已通过验收并结转固否 公司根据用户对产品质量不断提-彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 14 玻璃基板研发及二期产业化建设项目 定资产。其他生产线仍处于建设和试生产阶段 高的要求，各项目公司对工艺技术不断调整，积极对策，提高产品质量；另外由于市场产品需求的 变 化，原0.7mm 厚度产品升级为 0.5mm。公司目前正在运行的生产线目前均已全面切换生产 市 场 主 流 的0.5mm 厚度基板玻璃，新产品从试生产调试到客户认证及批量认证，都有时间上的要求，故项目达到预定可使用状态时间比原计划推迟。增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设合肥 高 世 代TFT-LCD玻璃基板生产线项目 否 180,000 159,866.16 是 处于建设期和试生产阶段 否-增资彩虹(张家港)平板显示有限公司，建设张家 港 高 世 代TFT-LCD玻璃基板生产线项目 否 50,000 50,000 是 处于建设期和试生产阶段 否-补充电子玻璃公司流动资金 否 30,000 30,000-合计/350,000 329,866.16/注：上述募集资金投资项目除电子玻璃公司 CX02 线外，其他生产线尚处于建设和试生产阶段，本期未实现效益。4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 陕西彩虹电子玻璃有限公司 生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营 398,435.7537 654,065 279,206 -127,901 彩虹（佛山）平板显示有限公司 平板显示器件、电子产品及零部件的制造、开发、经营等业务 10,000 54,410 -66,578 -73,656 彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司 从事投资、建设、开发、生产和销售液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品、进出口贸易等 10,000 1,845 1,844 -40 西部信托投资有限公司 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他资产的信托业务等 62,000 156,733 134,684 17,895 彩虹显示器件股份有限公司 2012 年年度报告 15 5 5、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 建设 4.5 代 AM-OLED 项目 496,000 正在建设中 无 建