600737_2012_中粮屯河_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 1 中粮屯河股份有限公司中粮屯河股份有限公司 600737600737 20122012 年年度报告年年度报告 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李明 因公出差 夏令和 独立董事 赵玉吉 因公出国 邱四平 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人夏令和、主管会计工作负责人公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：会审议报告期利润分配预案如下：2012 年度公司实现归属于年度公司实现归属于上市公司股上市公司股东东的净利润的净利润-736,569,772.31 元，未分配利润元，未分配利润-275,974,446.33 元。元。鉴于上述情况鉴于上述情况,根据公司章根据公司章程规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。程规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此方案尚需提交股东大会审议。此方案尚需提交股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.34 第九节第九节 内部控制内部控制.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.169 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、中粮屯河 指 中粮屯河股份有限公司 中粮集团 指 中粮集团有限公司 中粮财务 指 中粮财务有限责任公司 屯河水泥 指 新疆屯河水泥有限责任公司 自治区财政厅 指 新疆维吾尔自治区财政厅 北海华劲 指 北海华劲糖业有限公司 内蒙中粮 指 内蒙古中粮番茄制品有限公司 债务重组协议 指 新疆屯河投资股份有限公司债务重组协议 本报告期、报告期、本期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中粮屯河股份有限公司 公司的中文名称简称 中粮屯河 公司的外文名称 Cofco Tunhe Co.,ltd.公司的外文名称缩写 Cofco Tunhe 公司的法定代表人 夏令和 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋学工 徐志萍 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 电话 0991-5571888 0991-5571888 传真 0991-5571600 0991-5571600 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中粮屯河 600737 新疆屯河 六、六、公司报告期内公司报告期内注册变更情况注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 10 日 注册登记地点 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 企业法人营业执照注册号 650000040000208 税务登记号码 652301299201164 组织机构代码 29920116-4 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 6(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改（1993）088 号文批准，由新疆昌吉州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立，公司成立日期为 1993 年 9 月 18 日，于 1996 年 6 月 25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1750 万股，于 1996 年7 月 31 日在上海证券交易所上市。公司上市后主营业务：水泥及其制品的制造销售。2000 年，公司实施战略调整，进入番茄产业，2001 年进入食糖产业，并逐步退出水泥业务，目前，公司主营业务为：番茄加工、番茄制品的销售；白砂糖及相关产品的制造销售；公司还有一家水泥参股公司。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股历次控股股东的变更情况股东的变更情况 公司于 1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市，控股股东是新疆屯河工贸（集团）公司1999 年新疆屯河工贸（集团）公司名称变更为新疆屯河集团有限责任公司；2006 年 11 月公司控股股东由新疆屯河集团有限责任公司变更为中国粮油食品（集团）有限公司；2007 年 5 月公司控股股东中国粮油食品（集团）有限公司正式更名为中粮集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 向芳芸 谭学 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 3,808,899,765.21 4,998,459,301.13-23.80 2,954,530,364.06 归属于上市公司股东的净利润-736,569,772.31 32,378,217.98-2,374.89-61,868,273.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -780,641,332.51-23,621,480.34 3,204.79-77,644,218.21 经营活动产生的现金流量净额 689,888,265.23 499,121,928.34 38.22-688,126,550.32 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,995,074,202.01 2,793,554,638.73-28.58 2,692,557,581.94 总资产 9,274,909,922.00 9,203,334,705.09 0.78 8,230,763,768.16 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.73 0.03-2,374.84-0.06 稀释每股收益（元股）-0.73 0.03-2,374.84-0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.78-0.02 不适用-0.08 加权平均净资产收益率（%）-30.96 1.10 减少32.06个百分点-2.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-32.81-0.82 减少31.99个百分点-2.60 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-7,048,497.16 13,392,833.52 10,290,293.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,045,162.07 11,022,711.24 8,534,128.23 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,538,153.16-9,998,341.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资3,350,758.10-58,185.13-3,308,121.73 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 8 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,629,786.19 5,005,251.00 500,000.00 受托经营取得的托管费收入 1,337,876.66 2,146,937.77 1,911,672.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,328,146.96-8,135,296.65 4,841,821.05 少数股东权益影响额 178,403.19 258,644.71 3,516,530.60 所得税影响额-93,781.89-171,351.30-512,038.67 合计 44,071,560.20 55,999,698.32 15,775,944.34 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产-白糖期货远期合约公允价值 34,798,411.20 -34,798,411.20 金融资产-远期结汇合约公允价值 741,300.00 741,300.00 741,300.00 金融负债-白糖期货远期合约公允价值 814,072.50 -814,072.50 814,072.50 金融负债-远期结汇合约公允价值 834,820.00 834,820.00-834,820.00 合计 35,612,483.7 1,576,120.00-34,036,363.7 720,552.50 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，国际经济形势复杂多变，公司所属产业食糖、番茄制品两个行业持续低迷，以及国内原材料、劳动成本的大幅上涨，人民币升值等因素给公司的经营和管理带来了较大挑战，面对各种困难与压力，公司坚定发展信心，紧密围绕食糖、番茄两大产业，稳健经营、谋求发展，并以这两大产业为基础发展种子、品牌业务。1、食糖业务 2012 年，公司食糖产业控成本、强运营、促发展，实施标杆导向，立足业绩，对生产主要 指标进行量化、分解，深抓产品质量，提升产品力，共享产业资源，制定合理考核及奖励措施。使用信息化平台指导生产，完成糖业生产信息系统平台的建设。本年度，公司白糖产品通过可乐SGP供应商认证、FSSC22000等高端客户认证，同时还增加精制糖产品。公司还实施大客户协同、B2B管理梳理，完善B2B业务销售与客户管理相关制度与流程；大力发展南糖终端客户，建全完善南糖的销售网络。2012 年，公司以增发为基础，向糖产业转型，重点发展南糖，加快崇左项目，实现崇左项目顺利转运营生产，建立良种繁育基地，积极与政府沟通，确保落实原料面积；为了提高产品质量，公司在北海糖厂新增糖浆上浮系统项目，解决了公司白砂糖氧化硫含量、混浊度偏高，贮存期短等问题，大大提高了产品质量，白砂糖的一级品率达到 95%，达到历史最好水平。本报告期，公司食糖业务实现主营业务收入18.89亿元，较上年减少47.66%，主要是白砂糖销量和销价同时下降；本年度甜菜原料成本居高不下，造成部分库存吨糖销售成本高于市价，公司针对12/13榨季库存甜菜糖产品计提存货跌价准备，致使本年度甜菜糖加工业务出现亏损；虽然甘蔗糖加工业务由成本具备相对优势，但本年度糖业务整体仍亏损。2、番茄业务 2012年，随着番茄原料价格及劳动力成本上升、人民币升值及达产率低等因素影响，中国番茄行业逐渐失去成本优势，成本超过美国加州，受番茄酱成本快速上升及销价下滑双重夹击，行业大多数企业处于亏损状态。本报告期，公司优化番茄产能布局，规避汇率风险；继续加强与国际企业合作，加快进入下游渠道的步伐；通过优异运作，提高高端产品生产、高端客户销售能力，提升自身盈利能力；建立农业IT管理系统，推进与社会大户合作，提升原料管控能力和种植水平；加强番茄产品下游拓展，增加番茄粉和番茄红素产能，加大番茄调味品、番茄汁市场培育，研发番茄丁和去皮整番茄产品，增加产品附加值。2012 年公司番茄业务实现主营业务收入 15.23 亿元，较上年减少 24.35%，主要是受市场影响，本报告期番茄酱销量降幅较大。本报告期，公司主动减产，同时番茄产区气侯灾害影响，公司产量大幅下降导致番茄酱固定成本增加，番茄酱价格虽有回升，但全年销售成本与销售价格仍然倒挂，经营亏损较大，2012 年末公司计提番茄酱存货跌价准备及固定减值准备 18183.58万元，部分工厂因原料短缺停产产生停工损失等原因，致使公司番茄业务 2012 年度出现亏损6.72 亿元。3、品牌业务 2012 年，公司对林果、饮料等终端销售产品的原辅料采购成本实行目标管理，对价格趋势进行专业判断，控制成本；并成立合同招标评审小组，通过集中采购、比价招标降低成本；积极与 OEM 工厂协调，降低生产成本。加强团购、大客户渠道开发力度，增加利润；重点推广毛利高的产品。本报告期，公司饮料、调味品、林果等产品市场竞争激烈，销售困难，营业费用上升较大但未带来预期效益，亏损较大。4、种子业务 2012 年，公司在种子品种开发方面，坚持自育与合作开发相结合的方针，广泛收集种质材中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 10 料，加大自育组合的配制数量，积极与国内外科研机构在品种研发、试验示范、品种引进等方面展开广泛合作。先后与中国农科院蔬菜园艺所、新疆石河子甜菜研究所等建立了长期合作关系，通过与新疆农科院的合作研发，选育出 3 个优质番茄品质，提高了番茄亩产，同时自主研发新品种“屯河 211”获自治区品种登记。公司精心策划种子营销方式，大力推广甜菜优势品种，重点推荐具有高糖、丰产、抗病性强特点的品种，为 2013 年产业提升含糖打下了品种基础。报告期内，公司实现营业收入 38.08 亿元，同比减少 23.80%；实现归属于上市公司股东的净利润-7.37 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,808,899,765.21 4,998,459,301.13 -23.80 营业成本 3,211,187,630.06 3,992,214,660.10 -19.56 销售费用 545,949,942.28 483,645,523.47 12.88 管理费用 469,335,580.25 305,048,629.32 53.86 财务费用 172,331,792.92 166,759,777.05 3.34 经营活动产生的现金流量净额 689,888,265.23 499,121,928.34 38.22 投资活动产生的现金流量净额-484,120,903.00 -826,081,084.18 41.40 筹资活动产生的现金流量净额-82,943,207.65 705,460,281.95 -111.76 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入较上期减少 118,955.95 万元，减少比例为 23.80%。主要系本报告期受市场行情影响，公司番茄酱销量减少，白糖销量和销售价格均较上年下降所致。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计 71,527.91 万元，占公司年度销售总额的 18.79%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种:人民币 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额合计 63,301.95 万元，占公司年度采购总额的 36.79%。4、费用费用 单位:元 币种:人民币 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)番茄制品销售 1,313,005,373.48 44.81 1,618,595,524.80 41.87-18.88 糖业制品销售 1,520,850,676.32 51.90 2,109,863,959.21 54.58-27.92 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 11 项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减比例（%）销售费用 545,949,942.28 483,645,523.47 62,304,418.81 12.88 管理费用 469,335,580.25 305,048,629.32 164,286,950.93 53.86 财务费用 172,331,792.92 166,759,777.05 5,572,015.87 3.34 所得税费用 7,506,867.49 25,955,586.45-18,448,718.96 -71.08 1、管理费用较上期增加主要系因番茄市场持续低迷，加上部分地区受灾原料不足导致本公司部分子公司停产所致。2、销售费用较上期增加主要系本期因市场行情影响，单位运费和代理港杂费等较上期增加以及本期本公司所属子公司为增加销售渠道，发生的参展费及外聘劳务工发生的劳务费等费用较上期增加所致。3、所得税费用较上期减少主要系本期白糖板块利润较上期减少。5、现金流现金流 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 689,888,265.23 499,121,928.34 190,766,336.89 38.22 投资活动产生的现金流量净额 -484,120,903.00 -826,081,084.18 341,960,181.18 41.40 筹资活动产生的现金流量净额 -82,943,207.65 705,460,281.95 -788,403,489.60 -111.76 经营活动产生的现金流量净额增加主要系：本期番茄市场低迷，番茄酱产量比上年度减少。投资活动产生的现金流量净额增加主要系：上期公司收购北海华劲 100%股权。筹资活动产生的现金流量净额减少主要系：2011 年底借款在 2012 年偿还。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、本期营业收入较上期减少 1,189,559,535.92 元，减少比例为 23.80%。主要系本期受市场行情影响，公司番茄板块和白糖板块销售收入较上年减少所致。2、本期营业税金及附加较上期减少 14,578,358.12 元，减少比例为 43.52%。主要系本期受市场行情影响，公司白糖板块缴纳的增值税减少，导致本期城市维护建设税及教育费附加较上期减少所致。3、本期资产减值损失较上期增加 166,507,895.07 元，增加比例为 145.08%。主要系：（1）本期受白砂糖价格低迷及白砂糖原料成本、销售费用上涨影响，公司本期按照账面价值高于其可变现净值的差额对白砂糖计提存货跌价准备；（2）本期部分工厂没有原料来源，为调整番茄业务，对关停工厂计提固定资产减值准备所致。4、本期公允价值变动收益较上期增加 643,401.97 元，增加比例为 833.96%。主要系期初持有的不符合企业会计准则第 24 号套期保值核算要求的白糖期货远期商品合约到期交割，将原计入该金融负债的的公允价值变动收益转出所致。5、本期营业外收入较上期增加 27,215,490.31 元，增加比例为 97.22%。主要系本期本公司收到的出口奖励及补贴资金较上期增加所致。6、本期营业外支出较上期增加 7,827,220.47 元，增加比例为 66.82%。主要系本公司子公司中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 12 惠农农业公司退租宁夏回族自治区监狱管理局的土地，支付土地补偿费 6,110,178.50 元所致。(2)公司前期各类融资、重公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明大资产重组事项实施进度分析说明 1、根据公司发展战略规划，公司以非公开发行股票的方式向包括本公司控股股东中粮集团在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行股票数量不超过 104,700 万股，拟募集现金不超过 47.71 亿元（含发行费用）。公司将以募集到的部分资金收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产、中粮集团海外全资下属公司鹏利（澳大利亚）有限公司持有的 Tully Sugar Limited100%股权。本次非公开发行方案相关事项及调整事项经公司董事会和股东大会审议通过后，并于 2013年 3 月 14 日取得中国证券监督管理委员会 关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2013210 号）文件。目前，公司正在筹备发行工作。2、为支持公司业务发展，优化债务结构，降低融资成本，公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 2 日审议通过了关于公司发行 10 亿元短期融资券的议案，同意公司发行10 亿元短期融资券，发行期限不超过一年。根据中国银行间市场交易商协会中市协注2012CP88 号接受注册通知书，公司于 2012 年 6 月 19 日在银行间债券市场发行 2012 年度第一期短期融资券,发行规模为 5 亿元人民币，发行期限为 365 天,计息方式为到期一次还本付息，发行利率为 3.94。第二期短期融资券 5 亿元人民币于 2012 年 9 月 12 日完成发行,发行期限为 365天,计息方式为到期一次还本付息，起息日为 2012 年 9 月 12 日，发行利率为 4.94。3、为了满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，经公司 2012 年 10 月 31 日 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 10 亿元的中期票据，在注册额度有效期内一次或分次发行，单期中期票据的发行期限不超过 3-5 年，募集资金主要用于补充本公司以及子、分公司的营运资金、建设资金或归还现有银行借款。目前，此项工作正在按计划推进。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司致力于为客户提供低成本、高品质的产品和服务。报告期内，公司按照年度经营计划，开展番茄、食糖的生产和销售工作，继续执行“全产业链”发展战略，在食糖产业重点突出掌控国内外优势资源、扩大生产规模、成本领先的发展战略；在番茄产业链上优化生产资源配置、加强控制成本、优化客户和市场结构，逐步向国内转型、努力向下游拓展。(二二)行业、产行业、产品或地区经营情况分析品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）番茄制品 1,523,277,762.36 1,313,005,373.48 13.80-24.35-23.27 减少 0.75个百分点 糖业制品 1,889,916,568.23 1,520,850,676.32 19.53-47.66-38.73 减少 5.21个百分点 2、主营业主营业务分地区情况务分地区情况 单位:元 币种:人民币 中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 13 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 2,256,769,361.66-28.56 国外 1,312,893,028.60-23.70 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 700,571,505.26 7.55 574,055,491.71 6.24 22.04 应收票据 6,511,506.58 0.07 63,640,000.00 0.69-89.77 应收账款 403,411,209.26 4.35 963,282,685.21 10.47-58.12 预付款项 255,261,355.77 2.75 143,726,859.30 1.56 77.60 其他应收款 154,291,744.85 1.66 215,622,193.68 2.34-28.44 长期股权投资 742,727,225.40 8.01 517,188,101.80 5.62 43.61 固定资产 3,724,926,126.11 40.16 3,097,097,265.14 33.65 20.27 在建工程 50,018,266.15 0.54 401,192,124.24 4.36-87.53 长期待摊费用 67,929,332.53 0.73 13,033,339.41 0.14 421.20 应付票据 28,228,031.98 0.30 100,257,656.78 1.09-71.84 应付账款 1,358,270,355.13 14.64 543,229,907.23 5.90 150.04 应交税费 17,248,024.07 0.19 67,773,826.16 0.74-74.55 应付利息 26,526,797.61 0.29 9,763,245.25 0.11 171.70 预计负债 20,640,655.54 0.22 31,960,655.54 0.35-35.42 货币资金增加主要系：公司年底预收白糖款到账及 2011 年底未提前还贷资金留存高。应收票据减少主要系：本年收到的票据小于应支付欠款。应收账款减少主要系：本期白糖销售回收货款较快。预付款项增加主要系：本期崇左新建工程增加预付账款导致。其他应收款减少主要系：为期货交易保证金由年初5730万元下降到3000万元以及托管单位内蒙中粮往来下降4669万元。长期股权投资增加主要系：本期参股公司屯河水泥盈利 1.056 亿元，对屯河水泥增资 1.17 万元。固定资产增加主要系：本期新增崇左甘蔗制糖循环经济项目。在建工程减少主要系：本期崇左甘蔗制糖循环经济项目转固定资产。长期待摊费用增加主要系：本期增加崇左公司蔗区补偿费。应付票据减少主要系：本期收到应收票据直接支付欠款，本年办理减少所致。应付账款增加主要系：本期崇左项目新增欠付工程款及采购材料欠款 4.31 亿元和新增甜菜原料款增加。应交税费减少主要系：本期糖业销量销价下降使增值税及所得税减少。应付利息增加主要系：本期发行 1 年期债券 10 亿元，计提利息所致。预计负债减少主要系：本期以债务重组方案的约定支付新欧奶业和屯河工贸担保款。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、全产业链优势 自公司提出全产业链战略以来，经过几年的实施，打造了从田间到餐桌的食糖、番茄两条中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 14 产业链。作为一家食品企业，全产业链的实施实现了可以从餐桌到种子的食品质量安全的追溯，最大限度地提高了公司的抗风险能力。随着番茄、食糖业务的深入发展和管理体系的健全，公司对客户的食品安全保证能力将大大加强。未来公司要继续深入开展管理提升工作，以食糖、番茄业务为核心，进一步打造产业优势，全面提升产品力。在食糖业务方面，重点发展甘蔗糖，整合国内外优势资源，进一步提高产品力。在番茄业务方面，收缩控制上游出口业务，积极向下游深加工业务转型，做强国内市场。2、行业领先地位优势 公司在食糖业务方面，是全国最大的甜菜糖生产商，在甜菜糖生产方面具有优势；目前公司正在通过非公开发行项目进军南糖，扩大糖业规模、实现糖业战略布局，本次非公开发行募投项目完成后，公司将成为国内产业链最完整、布局最合理的糖业公司，成为国内领先的食糖生产商和最大的食糖贸易商。在番茄业务方面，公司具有年产 50 万吨的规模，居世界加工能力第二，中国第一，是世界番茄理事会重要成员之一。3、专业加工能力优势 公司涉足番茄、食糖产业都已超过 10 年，经过多年的专业经营，公司积累了一定的加工保证能力。原料管理系统方面，公司目前在原料管理中引入 ADM 专业管理系统，通过现代计算机、移动通信的技术，将每一个地块的信息录入的系统中，其中包括农作物在生长期间施过的肥料、农药，以及种植者的详细材料，其中还可以通过农作物生长的动态跟踪进行管理，优化浇水的时间和供量，农作物施肥后的表现、病虫害的防治等工作。生产管理系统方面，公司现有番茄加工厂和糖厂都建立了生产适时跟踪系统，生产数据可以得到精确控制。公司通过完善的各类质量安全保证体系认证，已获得 100 多家客户的认同。4、高端客户优势 近几年，公司加强与世界优秀番茄加工企业合作。通过与亨氏的合作，使公司的番茄种植三年一跨越，为工业化生产奠定了良好基础，同时放眼全球积极寻找世界番茄的发展机会，用公司的专业技术优势更好的服务于全球的需求。同时与终端产品影响力较好的可果美公司探讨番茄品牌产品的发展，如何使公司的优势与其它番茄行业的优秀企业充分结合，使公司的番茄产业找到新的增长机遇。5、中粮集团协同效应优势 公司是中粮集团经营业务单元之一，在中粮集团内与其它业务有较强的协同作用。中国食品致力于品牌产品业务，而公司产业链中的小包装番茄制品、饮料、小包装糖在区域和业务上具有很强的相似性，通过共享渠道和客户可以实现公司产品的销售。中粮集团内部不同业务单元存在共有的大客户，目前中粮集团已成立大客户部统一协调资源的共享，食糖做为主要的食品工业原料与米、面、油俱有相同的客户端，通过内部的协调机制各业务都可以做到渠道与客户的放大效应。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 截止本报告期末，公司对外股权投资余额 1,115,954,976.68 元，期初账面余额 890,415,853.08元，本期对参股公司屯河水泥新增投资额 1.17 亿元，屯河水泥主要业务是水泥制品制造及销售，公司占屯河水泥 49%股权。(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）会计核算科目 金新信托投资股份有限公司 114,612,585.65 24.93 225,209,430.17 长期股权投资 新世纪金融租赁有限责任公司 104,548,677.05 20.50 109,753,720.32 长期股权投中粮屯河股份有限公司 2012 年年度报告 15 资 合计：219,161,262.70 334,963,150.49 因金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司是德隆系公司，受德隆事件的影响，公司在 2004 年对上述两家公司的股权投资额全额计提减值准备。2005 年 3 月经公司第四届董事会第十七次董事会审议、并经公司 2005 年第二次临时股东大会批准，公司将上述两家股权委托中国华融资产管理公司管理，托管的期限为 2005 年 3 月 28 日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止，该事项已于 2005 年 2 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报上。截止本报告期末，金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司继续被中国华融资产管理公司托管，两公司已经进入破产程序。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司 业务性质 产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 控股公司 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 食品加工 番茄酱 1,000.00 19,025 665-3,082 中粮屯河奎屯番茄制品有限公司 食品加工 番茄酱 2,000.00 3,700 3,105-461 中粮屯河张掖番茄制品有限公司 食品加工 番茄酱 4,900.00 7,283 7,055-830 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 食品加工 番茄酱 6,000.00 11,549 5,663-1,696 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 食品加工 番茄酱 6,000.00 10,926 3,646-1,932 内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司 食品加工 番茄酱 1,000.00 11,013-5,088-2,971 中粮屯河拜城番茄制品有限公司 食品加工 番茄酱 1,000.00 14,748-509-1,675 中粮屯河乌什果蔬制品有限公司 食品加工 番茄酱 1,000.00 13,085 4,598-516 中粮屯河惠农番茄制品有限公司 食品加工 番茄