600686_2012_金龙汽车_2012年年度报告_2013-04-11.pdf

金龙汽车2012年年度报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司厦门金龙汽车集团股份有限公司 （600686）2012 年年度报告年年度报告 二一三年四月十日二一三年四月十日 金龙汽车2012年年度报告 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。张小虞独立董事因身体原因委托傅元略独立董事代为出席并行使表决权。公司财务会计报告经致同会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人谷涛先生，主管会计工作负责人梁明煅先生，会计机构负责人（会计主管人员）曾宪校先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司 2012 年度利润分配预案为：按截止 2012 年 12 月 31 日公司股份数 442,597,097 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），计 66,389,564.55 元。公司本年度不进行资本公积转增股本。以上预案已经董事会审议通过、尚需提交股东大会审议批准后实施。年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。金龙汽车2012年年度报告 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.1 第三节 会计数据和财务指标摘要.3 第四节 董事会报告.4 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第八节 公司治理.27 第九节 内部控制.29 第十节 财务报告.31 第十一节 备查文件目录.106 金龙汽车 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金龙集团 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 金龙联合公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙旅行车公司 指 本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司 苏州金龙公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 金龙车身公司 指 本公司子公司厦门金龙汽车车身有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 金龙汽车 公司的英文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO.,LTD.公司的英文名称缩写 KLM 公司的法定代表人 谷涛 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐祝敏 联系地址 厦门市厦禾路 668 号 23 层 电话 0592-2969815 传真 0592-2960686 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 注册地址 厦门市厦禾路 668 号 22-23 层 注册地址的邮政编码 361004 办公地址 厦门市厦禾路 668 号 22-23 层 办公地址的邮政编码 361004 公司国际互联网网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 金龙汽车 2012 年年度报告 2 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金龙汽车 600686 厦门汽车 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1993 年 11 月公司上市，厦门市财政局持有 41.79%国家股，为控股股东。1994 年 8 月，公司实施配股，国家股配股权转配法人股，厦门市财政局持有公司的股份变更为 29.68%，仍为控股股东。1997 年 4 月，根据厦国资产权（1997）062 号文，厦门国有资产管理局授权厦门国有资产投资公司持有上述 29.68%的国家股股权。2001 年 9 月，厦门市财政局将所持本公司股份 2575.7990 万股（占总股本 17%）转让给福建省汽车工业集团公司，将所持本公司股份 1921.7602 万股（占总股本的 12.68%）划转给厦门国有资产投资公司，并于 2002 年 9 月办理了股份过户登记手续，福建省汽车工业集团公司成为本公司第一大股东，厦门国有资产投资公司为本公司第二大股东。2004 年 11 月 16 日，根据福建省国资委、福建省经贸委 2004 年 7 月关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见，福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门海翼集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓 名 吴传刚 曾玉珍 金龙汽车 2012 年年度报告 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位:元 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 2010 年 营业收入 19,165,350,185.82 18,924,916,397.33 1.27%16,156,141,758.66 归属于上市公司股东的净利润 210,917,137.38 259,100,189.81-18.60%234,655,481.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,418,481.55 203,179,929.36-35.81%213,595,574.16 经营活动产生的现金流量净额 931,537,009.33 212,512,840.54 338.34%1,398,274,796.16 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,101,236,566.20 1,934,630,917.14 8.61%1,719,789,681.50 总资产 14,656,250,946.73 13,280,885,472.50 10.36%12,429,034,174.23 （二）主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.48 0.59-18.64%0.53 稀释每股收益（元股）0.48 0.59-18.64%0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.46-36.96%0.48 加权平均净资产收益率（%）10.45 14.18 减少 3.73 个百分点 14.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.46 11.12 减少 4.66 个百分点 13.24 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 64,804,032.05 财务报告附注五.47-48-2,939,037.76 1,448,262.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）104,887,321.53 财务报告附注五.47 61,512,368.58 27,373,870.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,575,468.23 9,691,688.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 1,440,682.90 本年签订远期美元结汇合约产生的公允价值变动损益。金龙汽车 2012 年年度报告 4 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,830,045.77 财务报告附注五.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,063,917.34 财务报告附注五.4 18,882,336.09 9,860,894.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,574,779.54 财务报告附注五.47-48 9,006,790.04 1,332,079.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,139,485.65 银行短期理财产品 29,322,265.34 减：所得税影响额 32,839,132.03 11,725,343.05 7,448,981.92 减：少数股东权益影响额 105,402,476.92 50,714,587.02 21,197,906.38 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 80,498,655.83 55,920,260.45 21,059,907.83 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 130,418,481.55 203,179,929.36 213,595,574.16 注：所得税系按适用税率模拟计算 三三、采用公允价值计量的项目、采用公允价值计量的项目 单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 0 1,440,682.90 1,440,682.90 1,440,682.90 合计 0 1,440,682.90 1,440,682.90 1,440,682.90 注：子公司金龙旅行车公司为防范外汇汇率风险，于本年签订远期美元结汇合约产生的公允价值变动损益。第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）（一）主营业务分析主营业务分析 公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。2012 年，公司以加强营销开拓市场、技术创新保持行业领先、优化供应链降本增效为经营重点，全年共销售各型客车 73598 辆，同比增幅 3.3%。大中型客车销售 41706 辆，大中型客车综合市场占有率约为 23.83%（资料来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据），轻型客车销售 31892 辆。出口各型客车 18819 辆，同比增长 23.23%；出口收入 41.35 亿元，同比增长 2.92%，出口收入占主营业务收入的比重约为 22.16%。2012 年实现营业收入 191.65 亿元，同比增长1.27%；净利润 2.11 亿元，同比下降 18.60%。加强营销开拓市场。2012 年度客车行业呈现小幅增长的态势，其中大中型客车同比增长率为 1.0%，轻型客车增幅为 4.5%（资料来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据），行业增长的主要因素是校车产品的拉动。但由于前期对校车产品的准备不够充分，公司上半年校车产品的供应不能满足市场的爆发式需求。报告期公司大力开拓中西部市场，全面推进销售渠道下沉，开拓布局数十个二三线新市场。在海外市场，公金龙汽车 2012 年年度报告 5 司在获得大订单、进入高端市场等方面取得了进一步的突破。因此，剔除校车因素，公司在传统市场保持了行业中相对领先的市场占有率。技术创新保持行业领先。2012 年国内市场新能源客车与天然气客车产量同比增长较快，同比增幅分别达 53%和 36%（数据来源：中国汽车技术研究中心中国汽车产业发展月度报告）。报告期内，公司加大新能源客车的研发力度，重点推进混合动力公交车的系列化开发，公司新能源客车及天然气客车销量同比增幅分别达 96%和 105%，高于行业水平。2012 年，公司共有 70 个车型进入国家节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐目录。在第三届中国新能源公交客车大赛中，苏州金龙公司的油电混合客车、气电混合客车分获最佳车型奖、最佳创新奖；金龙联合公司获优秀车型奖；金龙旅行车公司获评中国汽车报第三届年度优秀混合动力客车企业，并获第七届中国国际客车大赛年度最具影响力新能源客车奖。在校车方面，本报告期公司加大校车开发力度，共开发校车产品 66 款，下半年以来在校车市场的份额逐步提升。金龙联合公司揽获 2012 年“中国道路运输杯”四项大奖，苏州金龙公司再获 BAAV2012 年“最佳校车安全奖”、“最佳校车防火奖”、2012 年 BAAV“最佳校车制造商奖”和“第七届影响中国客车业”的多项大奖。优化供应链降本增效。本报告期公司成立了供应链管理中心，集团牵头开展了对部分采购金额大、通用性强、标准化程度高的零部件的集中采购谈判，取得了一定成效，实现了部分零部件的采购成本下降。此外，公司还着力轻客产品的技术和工艺降本工作，不断提高订单化生产比重，较为显著地降低轻客产品的成本。1、利润表及现金流量表相关科目、利润表及现金流量表相关科目变动分析表变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 营业收入 19,165,350,185.82 18,924,916,397.33 1.27%营业成本 16,795,845,419.83 16,671,637,208.81 0.75%营业税金及附加 116,938,060.19 103,033,371.63 13.50%注 1 销售费用 1,066,733,921.79 940,515,674.54 13.42%注 2 管理费用 779,488,637.78 656,638,457.76 18.71%注 2 财务费用-74,373,936.82-16,459,791.97-351.85%注 2 资产减值损失 159,001,718.86 104,235,936.80 52.54%注 3 投资收益 26,965,843.74 46,149,082.32-41.57%注 4 营业外收入 181,278,177.77 76,082,897.34 138.26%注 5 营业外支出 6,012,044.65 8,502,776.48-29.29%所得税费用 70,157,998.94 82,475,405.60-14.93%注 6 归属于母公司所有者的净利润 210,917,137.38 259,100,189.81-18.60%经营活动产生的现金流量净额 931,537,009.33 212,512,840.54 338.34%注 7 投资活动产生的现金流量净额-423,615,761.78-168,487,969.11 151.42%注 7 筹资活动产生的现金流量净额-116,562,162.59-98,045,855.49 18.89%注 7 研发支出 408,113,817.03 329,458,710.37 23.87%金龙汽车 2012 年年度报告 6 注 1：主要是增值税的免抵额和上交数同比增加，相应附加税同比增加 0.1 亿元。注 2：费用大幅变动分析见本节 3、费用部分说明。注 3：主要是本年子公司金龙联合公司对 SK 车型相关生产设备计提了资产减值准备 0.86 亿元。注 4：主要是上年处置南京金龙客车制造有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司等股权投资产生收益 0.29 亿元，本年无股权处置事项。注 5：主要是本年苏州金龙确认了虎丘厂区拆迁补偿收益 0.66 亿元；金龙联合公司对 SK 车型相关生产设备计提了资产减值准备，同时将以前年度收到的与该项目相关的政府补助 0.35 亿元由其他非流动负债转入营业外收入。注 6：系本年计提 SK 车型相关生产设备减值 0.86 亿元和出口费用 0.8 亿元，因此确认了递延所得税资产 0.25 亿元，相应当期所得税费用减少 0.25 亿元。注 7：经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额大幅变动分析见本节 4、现金流部分说明。2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入 191.65 亿元，同比增长 1.27%，其中，国内市场营业收入 150.3 亿元，同比增长 0.83%，出口营业收入 41.35 亿元，同比增长 2.92%。海外市场对公司收入增长的影响相对较大。产品市场占有率及新产品的影响分析，详见上述“主营业务分析”部分。公司产品基本以销定产，年均产销率为达 99%以上（报告期内公司产销量如下表）。截至本报告公告日，公司不存在重大在手订单情况。前期订单和本年度新增订单根据计划正常执行。报告期内，公司前五名销售客户销售额合计为 192,881.19 万元，占公司销售收入总额的比例为 10.07%。产量（辆）销量（辆）大中型客车 41666 41706 轻型客车 32099 31892 合计 73765 73598 3、成本、成本（1）主营成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)客车制造 原材料 15,058,970,308.77 91.63%14,978,827,154.96 91.95%-0.32%人工工资 561,870,268.60 3.42%499,669,694.21 3.07%0.35%制造费用 814,459,557.41 4.96%811,053,184.36 4.98%-0.02%金龙汽车 2012 年年度报告 7 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)客车产品 原材料 15,058,970,308.77 91.63%14,978,827,154.96 91.95%-0.32%人工工资 561,870,268.60 3.42%499,669,694.21 3.07%0.35%制造费用 814,459,557.41 4.96%811,053,184.36 4.98%-0.02%（2）主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计为 252,996.13 万元，占公司采购总额的比例为 14.05%。4、费用、费用 报告期销售费用与上年同比增加 13.42%，主要是本年出口费用同比增加 0.7 亿元；管理费用比上年增加 18.71%，主要是技术开发费增加 0.79 亿元；财务费用比上年减少351.85%，主要是汇兑损失的减少，上年欧元、美元汇率下跌幅度较大，外销应收账款产生了较大的汇兑损失，本年部分外销应收账款采用约定汇率结算，减少了汇率波动带来的影响。5、研发支出、研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 408,113,817.03 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 408,113,817.03 研发支出总额占净资产比例（%）10.91%研发支出总额占营业收入比例（%）2.13%报告期内，公司在新产品研发及公告、试验认证、基础实验能力建设、技术及工艺改造、新能源产品研发等方面进行了多项目的投入，为公司在产品技术内涵升级、生产技术及工艺升级、营销规模升级等方面打下基础。6、现金流、现金流 经营活动产生的现金流量净额比上年增加 7.19 亿元，主要是采购付款方式较多采用票据结算，购买商品支付的现金比上年减少 12.59 亿元；应收账款增加，销售商品收到的现金比上年减少 4.8 亿元。投资活动产生的现金流量净额比上年减少 2.55 亿元，主要是购建固定资产支付的现金比上年增加 0.9 亿元，本年苏州金龙公司支付节能与新能源客车及其零部件项目用地成本 0.99 亿元。金龙汽车 2012 年年度报告 8 （二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况表、主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减 分行业：客车制造 18,662,371,755.86 16,435,300,134.78 11.93 1.38 0.89 增加 0.42 个百分点 分产品：客车产品 18,662,371,755.86 16,435,300,134.78 11.93 1.38 0.89 增加 0.42 个百分点 2、主营业务分地区情况表、主营业务分地区情况表 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)中国 14,527,308,987.46 0.95 其他国家和地区 4,135,062,768.40 2.92（三）资产、负债情况分析三）资产、负债情况分析、1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 总资产 14,656,250,946.73 13,280,885,472.50 货币资金 4,445,574,862.21 30.33%4,358,727,080.09 32.82%1.99%应收票据 234,351,582.86 1.60%415,593,023.77 3.13%-43.61%注 1 应收账款 4,949,625,711.20 33.77%3,998,719,348.24 30.11%23.78%其他应收款 95,159,347.28 0.65%66,844,357.15 0.50%42.36%注 2 存货 2,030,422,499.84 13.85%2,119,960,763.95 15.96%-4.22%其他流动资产 330,000,000.00 2.25%投资性房地产 52,404,433.53 0.36%54,919,297.38 0.41%-4.58%长期股权投资 159,845,457.81 1.09%76,298,086.42 0.57%109.50%注 3 固定资产 1,512,524,743.71 10.32%1,486,607,064.19 11.19%1.74%在建工程 180,441,045.02 1.23%130,246,217.35 0.98%38.54%注 4 短期借款 70,000,000.00 0.48%86,410,754.00 0.65%-18.99%一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 1.36%100.0%注 5 长期借款 200,000,000.00 1.51%-100.0%注 5 负债合计 10,914,886,269.35 74.47%9,908,134,134.49 74.60%10.16%归属于母公司所有者权益合计 2,101,236,566.20 14.34%1,934,630,917.14 14.57%8.61%注 1：主要是本年较多采用票据背书支付货款。注 2：主要是金龙联合公司一年以内应收款项增加 0.23 亿元。注 3：主要是本年出资 0.75 亿元设立厦门海翼集团财务有限公司。金龙汽车 2012 年年度报告 9 注 4：主要是苏州金龙昆山项目投入增加 0.56 亿元。注 5：长期借款年初 2 亿元，一年内到期的非流动负债期末 2 亿元，均为苏州金龙向中国进出口银行南京分行借款，借款期限自 2011 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 20 日。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末数 衍生金融资产 0 1,440,682.90 0 0 1,440,682.90（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司出资 7500 万元参股设立厦门海翼集团财务有限公司。详见第五节“重要事项”六（三）共同对外投资的重大关联交易。除上述事项外，报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权，也不存在买卖其他上市公司股份的情形。2、非金融类公司委托理财及衍生品、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况投资的情况（1）委托理财情况 单位：万元 合作方名称 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计年化收益 实际收回本金金额 实际获得收益 交通银行 开放式 12,000.00 2012-12-26 2013-03-01 协议 3.35%建设银行 封闭式 2,000.00 2012-08-15 2012-10-12 协议 3.84%2,000.00 10.25 交通银行 开放式 5,000.00 2012-08-10 2012-12-25 协议 2.61%5,000.00 49.71 交通银行 开放式 4,000.00 2012-08-21 2012-12-25 协议 3.86%4,000.00 67.56 交通银行 保本 5,000.00 2012-07-02 2012-08-28 协议 3.40%5,000.00 26.55 交通银行 保本 1,500.00 2012-07-02 2012-12-28 协议 3.60%1,500.00 26.48 交通银行 保本 4,500.00 2012-07-02 2013-01-10 协议 3.60%-交通银行 保本 5,500.00 2012-10-19 2012-10-24 协议 2.10%5,500.00 1.58 交通银行 保本 2,000.00 2012-10-12 2013-02-20 协议 3.60%-交通银行 保本 5,500.00 2012-08-08 2013-03-26 协议 3.60%-交通银行 保本 5,000.00 2012-08-10 2013-03-26 协议 3.60%工商银行 结构性存款 12,708.60 2012-09-13 2012-12-13 协议 1.50%12,708.60 90.55 上海浦东发展银行 利多多保收益混合型理财产品 5,000.00 2012-09-19 2012-10-26 协议 4.35%5,000.00 20.86 招商银行 稳益 0542 理财 产品 20,000.00 2012-09-21 2012-10-24 协议 4.10%20,000.00 7.41 农业银行 汇利丰理财 2,400.00 2012-09-21 2012-10-19 协议 4%-4.3%2,400.00 7.92 农业银行 结构性存款 5,000.00 2012-09-28 2012-10-26 协议 4%-4.2%5,000.00 16.11 金龙汽车 2012 年年度报告 10 委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，（2）本年度公司无委托贷款事项。（3）其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资金额(万美元)投资期限 产品类型 投资盈亏（元）远期结汇 销售收入 湖里农行 500 2012-01-31 至 2012-03-07 锁定汇率 167950 远期结汇 销售收入 湖里农行 320 2012-01-31 至 2012-04-05 锁定汇率 54080 远期结汇 销售收入 湖里农行 420 2012-01-31 至 2012-04-17 锁定汇率 133980 远期结汇 销售收入 湖里农行 500 2012-01-31 至 2012-05-10 锁定汇率 83000 远期结汇 销售收入 湖里农行 160 2012-01-31 至 2012-05-28 锁定汇率-25280 远期结汇 销售收入 湖里农行 100 2012-01-31 至 2012-12-20 锁定汇率 105400 远期结汇 销售收入 湖里农行 200 2012-03-12 至 2012-10-15 锁定汇率 128200 远期结汇 销售收入 湖里农行 430 2012-03-12 至 2012-10-26 锁定汇率 371090 远期结汇 销售收入 湖里农行 500 2012-04-06 至 2012-10-15 锁定汇率 329450 远期结汇 销售收入 湖里农行 553.422 2012-04-16 至 2012-12-28 锁定汇率 473175.77 远期结汇 销售收入 光大银行 1000 2012-05-04 至 2012-12-07 锁定汇率 1354000 远期结汇 销售收入 汇丰银行 1000 2012-05-31 至 2012-12-28 锁定汇率 1655000 合计:5683.422 4830045.77 3、募集资金项目情况、募集资金项目情况 报告期内，公司无募集资金投资项目。4、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 报告期内，公司出资 7500 万元参股设立厦门海翼集团财务有限公司。详见第五节“重要事项”六（三）共同对外投资的重大关联交易。5、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 金龙联合公司：主营客车生产与销售，注册资本 76800 万元。全年销售客车 28742辆，同比增长 13.04%，其中大中型客车、轻型客车分别销售 15423 辆、13319 辆，同比光大银行 结构性存款 20,000.00 2012-10-16 2012-10-30 协议 3.70%20,000.00 30.83 民生银行 结构性存款 1,000.00 2012-10-25 2012-12-01 协议 4.3%-4.5%1,000.00 4.32 光大银行 结构性存款 10,000.00 2012-11-16 2012-11-30 协议 3.50%10,000.00 13.61 上海银行 结构性存款 11,000.00 2012-11-20 2012-12-25 协议 4.5%-4.6%11,000.00 39.60 光大银行 结构性存款 17,000.00 2012-12-1 2012-12-15 协议 3.50%17,000.00 23.14 工银瑞信基金管理有限公司 工银 15 天理财 B 25,000.00 2012-12-10 2012-12-26 协议 4.30%25,000.00 42.48 光大银行 结构性存款 24,000.00 2012-12-16 2012-12-30 协议 3.50%24,000.00 34.99 广发银行 结构性存款 1,000.00 2012-10-26 2013-01-25 协议 3.70%广发银行 结构性存款 3,000.00 2012-12-21 2013-06-21 协议 4.20%合计 209,108.60 176,108.60 513.95 金龙汽车 2012 年年度报告 11 分别增长 5.69%和 22.93%。2012 年末总资产 562,713.78 万元，净资产 134,000.93 万元。2012 年度实现营业收入 71.27 亿元，同比增长 7.73%；净利润 16,531.66 万元，同比增长 9.70%。金龙旅行车公司：主营客车生产与销售，注册资本 34000 万元。全年销售客车 23791辆，同比增长 2.92%，其中大中型客车、轻型客车分别销售 7804 辆、15987 辆，同比分别增长-8.98%和 9.94%。2012 年末总资产 330,654.6 万元，净资产 63,730.94 万元。2012年度实现营业收入 41.78 亿元，同比下降 6.48%；净利润 1277.86 万元，同比下降 75.51%，主要是大中型客车销量下滑等原因,毛利同比下降幅度较大。苏州金龙公司：主营客车生产与销售，注册资本 31000 万元。全年销售客车 21065辆，同比减少 7.22%，其中大中型客车、轻型客车分别销售 18479 辆、2586 辆，同比增长-4.73%和-21.83%。2012 年末总资产 479,931.29 万元，净资产 98,559.92 万元。2012年度实现营业收入76.29亿元，同比增长1.32%；净利润20,827.21万元，同比增长32.46%，主要是该公司本年度取得了虎丘厂房拆迁补偿收益 6553.92 万元。金龙车身公司：主营轻客车身的制造与销售，注册资本 19746.67 万元。2012 年末总资产73,492.55万元，净资产66,478.20万元。2012 年度实现营业收入4.40亿元，同比下降7.11%；实现净利润6,090.54万元，同比减少35.08%，主要是受产品售价下调以及子公司企业所得税率上调等因素的综合影响。（六）不存在由公司控制的特殊目的主体（六）不存在由公司控制的特殊目的主体 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势。2013 年国内外客车市场的需求预计仍将延续本年度小幅增长态势。行业总体产能过剩、竞争日趋激烈、地方保护主义抬头以及用户需求的日趋严苛等因素，将导致行业整体毛利率持续下滑，再加上应收账款、劳动力成本和融资成本等的不断上升，企业经营将面临更加严峻的挑战。受全球经济低迷、部分国家政局不稳、贸易壁垒提高以及国内材料和人工成本上升、人民币升值等不利因素影响，2013 年客车出口形势能否明显好转仍存在一定不确定性。（二）公司发展战略（二）公司发展战略。以提高企业核心竞争力为导向，以技术创新、产品创新、管理创新、机制创新为保证，以加快后市场培育和国际化步伐为助推，提升产品品质和品牌价值，成为全球知名的客车企业。（三）经营计划（三）经营计划。2013 年，公司将进一步拓展主业，提升客车销售和市场占有率。2013 年度公司的经营方针为：以供应链价值创造为主轴，改革运营机制；创新产品研发、营销模式、服务平台和制造流程；夯实管理基础、强化风险管控；协同技术标准、市场金龙汽车 2012 年年度报告 12 营销和配件网络，提升运营效率。力争实现年度销售收入增长 10%以上，费用率增幅不高于营业收入增幅。年度经营举措是：1、开拓新兴市场，加强营销管理，进一步布局国内市场销售渠道，调整对市场营销和技术研发人员的考核与激励措施；提高售后服务质量，布局海外新兴市场的售后服务网络。2、优化产品结构，推动技术创新，加大节能与新能源客车研发投入，进行各子公司的技改和产能扩建项目。3、深入供应链整合，推进准时化生产和供应商管理库存的实施；逐步提升零部件自制率和生产自动化程度，进一步提高集约批量生产的比例。4、打造整体协作、积极进取的团队，加快人才队伍的培养和领导力提升，推进企业文化的建设。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求。2013 年，预