600690_2012_青岛海尔_2012年年度报告_2013-03-20.pdf

青岛海尔股份有限公司青岛海尔股份有限公司 600690600690 20122012 年年度报告年年度报告 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司董事柴永森先生、喻子达先生因事未能出席董事会，授权委托董事梁海山先生代公司董事柴永森先生、喻子达先生因事未能出席董事会，授权委托董事梁海山先生代为出席并行使相关权利为出席并行使相关权利。三、三、山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2013 年 1 月 18日总股本 2,695,909,540 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.7 元（含税），共计分配现金红利997,486,529.8 元，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 董事长：杨绵绵 青岛海尔股份有限公司 2013 年 3 月 19 日 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节第八节 公司治理公司治理.44 第九节第九节 内部控制内部控制.48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.117 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 杨绵绵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部 电话 0532-88931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青岛海尔 600690 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 12 月 10 日 注册登记地点 青岛市崂山区海尔工业园 企业法人营业执照注册号 370200018040666 税务登记号码 370212264574251 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 5 组织机构代码 26457425-1 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1995 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 1993 年上市时的主营业务为冰箱等；2001 年公司控股青岛海尔空调器有限总公司，主营业务新增空调业务；2010 年公司控股海尔电器集团有限公司，业务新增洗衣机业务、热水器业务、渠道综合服务业务；2011 年公司收购青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权，装备部品业务新增模具、特种钢板等业务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 1993 年上市，控股股东为海尔集团公司；2001 年 8 月，控股股东海尔集团公司与海尔电器国际股份有限公司（简称“电器国际”）签订了股权注资合同。海尔集团公司以股权注入方式将其当时所持有的公司 14.71%法人股股权注入电器国际作为其对电器国际的增资。股权注资完成后,电器国际成为公司第一大股东；海尔集团公司为公司第二大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 山东汇德会计师事务所 办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 王晖 王琳 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入 79,856,597,810.97 73,852,551,822.20 73,662,501,627.24 8.13 60,588,248,129.75 归属于上市公司股东的净利润 3,269,459,401.22 2,690,098,351.14 2,690,022,207.41 21.54 2,034,594,665.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,177,078,097.76 2,437,859,186.32 2,438,128,495.85 30.32 1,829,178,806.02 经营活动产生的现金流量净额 5,518,791,862.41 6,199,975,023.14 6,206,678,800.94-10.99 5,583,625,397.34 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,128,546,487.49 8,341,396,460.13 8,337,688,908.97 33.41 7,019,925,242.86 总资产 49,688,316,696.42 39,783,742,739.43 39,723,484,083.51 24.90 29,267,156,191.65 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.218 1.002 1.002 21.56 0.758 稀释每股收益（元股）1.215 0.997 0.997 21.87 0.754 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.183 0.908 0.908 30.29 0.681 加权平均净资产收益率（%）33.78 31.32 31.33 增加 2.46 个百分点 24.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）32.83 29.96 29.96 增加 2.87 个百分点 25.42 备注：2012 年 12 月，公司首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，两期股权激励计划确定并考核合格的激励对象行权 1,078.2 万份，该青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 7 股份于 2013 年 1 月中旬完成过户手续并于 2013 年 1 月 18 日上市。公司总股本由 2,685,127,540股变更为 2,695,909,540 股，按照公司最新股本 2,695,909,540 股计算，公司基本每股收益为 1.213元。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 非流动资产处置损益-5,038,706.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,966,059.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,247,719.04 所得税影响额-30,793,767.82 合计 92,381,303.46 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 9,297,639.72 10,022,434.32 724,794.6/合计 9,297,639.72 10,022,434.32 724,794.6/青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，全球宏观经济不景气对家电出口市场带来严峻挑战，国内家电市场受宏观经济增速放缓、房地产市场持续调控、家电行业刺激政策陆续退出等因素影响，行业增速下滑明显。根据北京中怡康时代市场研究有限公司零售监测报告显示，2012年冰箱、洗衣机、家用空调产品零售额分别同比下降12.62%、11.42%、15.82%。在严峻的外部环境下，公司始终坚持成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者的战略方向，持续推进产品引领、虚实网融合、即需即供，深入实践“人单合一双赢”商业模式，实现公司业绩有质量、可持续的发展：报告期收入798.57亿元，同比增长8.13%；归属于母公司股东的净利润32.69亿元，同比增长21.54%；盈利能力继续提升，毛利率达到25.24%，同比提升1.65个百分点；归属于母公司股东的净利润率为4.09%，同比提升0.45个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到55.19亿元，保持了良好的盈利质量。公司主营业务表现良好：冰箱、洗衣机业务依托产品技术的不断创新实现行业引领，进一步巩固了行业龙头地位；空调业务通过推出差异化产品，发挥协同效应、提升运营效率，实现恢复性增长；热水器业务强化消费趋势的研究与把握，推出行业领先产品，保持稳健增长。渠道综合服务业务以海尔电器（01169，HK）为平台，加大分销网、物流网和服务网三个实体网的基础投入与有效整合，结合虚拟网，线上线下虚实融合的运营模式，通过管理输出提升加盟店运营能力与效率、加大非海尔品牌家电的网络拓展以及品牌引入，持续改善了业务的营运效率。2012年公司主要产品国内市场份额较2011年实现提升，具体数据如下：产品 2012 年零售量市场份额 同比变动 海尔冰箱 28.10%提升 3.88 个百分点 海尔洗衣机 31.18%提升 4.20 个百分点 海尔空调 13.38%提升 3.14 个百分点 海尔热水器 19.92%提升 0.07 个百分点 数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司 在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor1)发布的全球家电市场调发布的全球家电市场调查结果显示：海尔大型家用电器查结果显示：海尔大型家用电器2012年在全球市场的品牌零售量份额为年在全球市场的品牌零售量份额为8.6%，第四次蝉联全球，第四次蝉联全球 1欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)：成立于 1972 年，全球领先的市场信息解决方案提供者，在出版市场报告，商业参考资料和网上数据库方面拥有超过 40 年的经验。青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 9 第一。第一。按品牌零售量统计，海尔冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜四类产品的全球市场占有率继续蝉联第一，其中，海尔冰箱2012年品牌零售量占全球市场的14.8%，第五次蝉联全球第一;海尔洗衣机2012年品牌零售量占全球市场的11.8%，第四次蝉联全球第一；海尔酒柜制造商及品牌零售量占全球市场的15.3%，第三次登顶全球第一；海尔冷柜2012年品牌零售量占全球市场的18.6%，第二次跃居全球第一。2012年，公司在成长性、股东回报、公司治理、持续创新等方面的努力获年，公司在成长性、股东回报、公司治理、持续创新等方面的努力获得得资本市场认可。资本市场认可。荣获由董事会杂志评选的2012年第八届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会，入选第八届“新财富金牌董秘”，获得上海证券交易所颁发的2012年度上市公司信息披露奖；入选投资者报组织评选的“2012年度最受尊敬上市公司”；荣获每日经济新闻举办的2012年度中国上市公司口碑榜-最佳内部治理上市公司等荣誉。1）适应时代，适应时代，坚持坚持“人单合一双赢人单合一双赢”模式，构筑互联网模式，构筑互联网时代企业竞争力。时代企业竞争力。没有成功的企业，只有时代的企业，企业能否持续稳健发展在于能否适应时代。在互联网时代，消费者需求个性化、快变化与营销的碎片化对企业提出全新挑战。2012年公司继续推进以自主经营体为基本创新单元的“人单合一双赢”商业模式，倡导每个海尔人都以用户为中心成为自主创新的主体，以适应时代的特点，即需即供，快速响应与满足用户需求，促进了企业高效运转，公司的营业周期、存货周转效率位居行业前茅。2）坚持）坚持产品引领战略，依托全球产品引领战略，依托全球研发研发资源资源，致力于致力于持续性与突破性创新，持续性与突破性创新，力争力争成为行业引领成为行业引领者与规则制定者。者与规则制定者。公司推出无尾系列小家电，开创了家电无尾时代。该系列产品是“无线供电技术在家电上的应用”获得了“家电科技进步奖”一等奖并获得 001 号证书。在冰箱产品方面，公司是唯一一家同时掌握风冷无霜、F-D PLUS柔性双变频、全温区三大冰箱核心技术的企业；成功掌握航天冰箱技术，是继美国、俄罗斯后第三个独立掌握航天冰箱技术的国家。公司研发的航天冰箱随“神九”飞船升空，被授予“神九与天宫成功对接”纪念奖章；“物联网酒柜的双温区技术”获得“家电科技进步奖一等奖”。公司公司推出推出的的卡萨帝布伦斯系列冰箱在静音、节能、保鲜、工业设计等方面取得新卡萨帝布伦斯系列冰箱在静音、节能、保鲜、工业设计等方面取得新突破突破，其，其中中意式三门冰箱实现36分贝的行业最低噪音值，创造安静享受；国内一级（欧洲A+)能耗；独具的MYZONE变温功能，实现多种保鲜方式，使食物新鲜、不串味。在美国举行的IDEA设计大赛中，卡萨帝法式对开门冰箱与意式二代多门冰箱双双荣获“IDEA国际设计优秀奖2”，彰显出 2 IDEAIDEA 国际设计优秀奖创办于国际设计优秀奖创办于 19791979 年，是年，是由美国商业周刊主办、美国工业设计师协会担任评审的工业设计竞由美国商业周刊主办、美国工业设计师协会担任评审的工业设计竞赛，有“工业设计界奥斯卡”的美称，与德国红点奖、德国赛，有“工业设计界奥斯卡”的美称，与德国红点奖、德国 IFIF 奖并称为世界三大工业设计奖项奖并称为世界三大工业设计奖项。青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 10 海尔冰箱世界一流的工业设计水准。公司的博芬物联网酒柜具备行业领先的独立双温区、恒温、保湿、智能管理的功能，推动了行业技术升级。在洗衣机产品洗衣机产品方面，方面，强化滚筒洗衣机、变频洗衣机的核心技术研发与应用，在变频技术、强化滚筒洗衣机、变频洗衣机的核心技术研发与应用，在变频技术、智能投放技术、超滤节水技术、智能智能投放技术、超滤节水技术、智能水质感知技术、智能物联网技术、水质感知技术、智能物联网技术、1600rpm极速干衣技术极速干衣技术等方面继续保持领先地位。等方面继续保持领先地位。推出的第四代芯变频技术在静音、节能、省电、精准、动力方面树立新的行业标杆：实现洗涤脱水噪音降低8-10分贝、省电18%。2012年上市的水晶系列洗衣机被称为“世界上最安静的洗衣机”，实现在静音、柔洗、速洗、洗净度、智能操作等多项技术领域的颠覆性突破，重新定义滚筒洗衣机高端新标准，产品上市后大幅提升在4000元以上高端滚筒洗衣机份额；推出的活力净洗衣机，能够自动投放洗衣剂、利用温度调节提升洗涤效果、自动检测洗涤效果并设定洗涤时间等，改变了用户的传统洗衣体验。空调产品：空调产品：在健康技术引领方面，推出除PM2.5、除甲醛的健康技术，开创中国空调行业“空气净化”的时代；深入开展人体工效学、3D送风技术、超静音技术的研究；在语音遥控技术、WIFI物联网技术的研发方面取得突破；在变频控制技术方面实现0.1赫兹160赫兹超宽频运行，实现产品节能最高60.5%、1分钟速冷与3分钟速热、宽电压范围运转，达到行业领先水平。2013年新冷年上市的“帝樽”柜机空调具备专利人感技术与除甲醛技术，在为用户带来舒适体验的同时，更以高贵典雅高脚杯造型设计，颠覆传统空调外观设计；应用世界领先宽带变频技术，集除甲醛与智能操控于一体的V薄系列壁挂空调，实现148MM厚度，是行业最薄的变频空调；推出省电50%的磁悬浮离心机，推动中央空调行业向磁悬浮的升级。海尔空调获得“2012年工业设计突破奖”、“中国节能产品企业榜”第一名、“2012年健康节能空调引领者”、“2012年中国变频空调技术引领品牌”和“2011-2012年度自主品牌出口冠军”等多项荣誉。热水器产品热水器产品根据消费者对洗浴、热水需求的升级趋势，加强对大热水量、快速出水、节能高效、产品与环境融合等方面的研发。推出的3D+热水器独具速热专利技术、热水输出率超过90%、出热水量提升30%；“乐享系列”空气源热泵热水器，实现省电75%，拥有行业领先的金刚三层胆技术，产品使用寿命达到10年以上。在2012年德国消费电子博览会（IFA）上，“海尔圣火系列燃气热水器”获得设计创新奖、“海尔一体式空气源热泵”获产品创新奖，表明了海尔热水器作为全球热水解决方案专家对消费者需求的把握与创造能力。3）强化空调业务的资源投入、提升运营效率，实现恢复性增长。强化空调业务的资源投入、提升运营效率，实现恢复性增长。通过共享白电集团网络渠道、人力、营销资源，大幅提升网络竞争力；强化研发投入，提升产品竞争力。投资建设空调全球研发中心，提升海尔空调整体研发实力；2013 冷年推出帝青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 11 樽空调等引领行业发展趋势新产品，获得市场认同。完善产能区域布局，拟投资 8.5 亿元在郑州建设 500 万套无氟变频、高能效环保空调项目，提升生产能力。2012 年空调收入同比增长22%，其中下半年收入同比增幅 44.98%，下半年毛利率较同期提升 8.52 个百分点。4）深入推进卡萨帝、统帅两个子品牌建设，完善品牌布局。深入推进卡萨帝、统帅两个子品牌建设，完善品牌布局。报告期内，根据家电家居一体化和消费者需求多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，推动卡萨帝、统帅两个品牌在目标市场的推广。卡萨帝以“提升品牌知名度、增强用户黏度”为核心，依托产品的国际化竞争力，通过虚实网融合的营销资源互动平台、开展终端品牌形象展厅五感格调体验会等活动，引导消费者对于格调生活的品质追求，有效提升在高端人群的品牌关注度和品牌占有率，报告期内卡萨帝产品整体销量实现25%以上的增长。强化统帅品牌的销售网络与现场竞争力建设，实现统帅品牌收入40%以上的增长。统帅品牌入选“2011消费者最喜爱的100个国产杰出品牌”，并被评选为“网络定制新锐之星”。5）渠道综合服务业务以海尔电器为平台，持续优化布局，提升运营效率与用户体验渠道综合服务业务以海尔电器为平台，持续优化布局，提升运营效率与用户体验。2012 年，公司渠道综合服务业务紧紧围绕分销网络、物流网络、服务网络和虚拟网络相结合的“四网融合”战略，为用户及客户提供全流程一体化的解决方案。年内，公司在深化渠道布局的基础上，不断提升自有品牌经营水平，拓展第三方品牌加入日日顺网络，并通过推进山东日日顺直配到镇样板，成功深化网络配送的竞争力。分销单元：在分销网络已基本覆盖全国的基础上，公司加强对已有品牌的经营管理，推进信息化进程，提升了品牌管理质量。以海尔专卖店体系为切入点，通过在网点门店铺设信息化系统、标准化输出、为加盟商培训职业经理人等多种方式，提高加盟网络的运营效率及提升用户购物体验。不仅如此，公司还积极拓展第三方品牌产品，实现了数量与质量的同步提升。截至 2012 年末，县级市场海尔专卖店超过 8000 家、主营多品牌的日日顺加盟店逾 800 家，全国专卖网点总数超过 3 万家。年内，公司与多名小家电供货商订立总分销协议，将更多小家电品类引入分销渠道中，丰富采购品牌，进一步拓展了分销系统。通过与第三方品牌签订品牌总包协议，为其提供更多增值服务。此外，凭借着直营到镇的网络体系及网络分级管理模式，强化了加盟网络的终端掌控力。物流单元：公司通过定单配载、化零为整的方案，成功实现客户直配到镇；而且优化了供应链环节，有效降低客户库存，提升了按约配送的能力。通过推进山东日日顺直配到镇的模式，公司实现山东省内直配到镇的高差异化竞争力。截至 2012 年底，全国 30%地区的镇级客户可以实现日日顺物流直接配送。由于开放的用户服务平台和最后一公里解决方案，日日顺品牌以独特的市场竞争力吸引众多电商战略客户的进入，并逐渐形成完善的 B2B 物流、B2C 物流、备件青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 12 物流、返程物流、开放等第三方物流运营平台。售后服务单元：公司于年内继续加强服务网络建设，目前，三四级市场服务商数量已达15,879 家。不仅如此，公司已经初步建立了社会化品牌的服务体系，先后为国内外 16 个品牌提供菜单式服务。凭借着优质的服务，海尔售后服务连续八年获得由中国标准化研究院发布的“中国顾客满意度测评”第一名，并被中国商业联合会评为第一批获得“五星级售后”服务的认证企业。电子商务：年内，海尔电子商城()在家电渠道服务行业中率先支持送装同步服务，目前海尔电子商城已覆盖全国 2,558 个区县，其中超过 1,000 个区县实现 24 小时限时送达。此外，由海尔商城团队运营的海尔天猫旗舰店平台，更成为天猫电器第一品牌。海尔电子商城现拥有 10 万用户量，在当前的大用户基数下，海尔电子商城物流服务评价远高于行业平均水平，以出色的物流服务竞争力赢得了多个大型电商企业和品牌家电的合作意向。6）海外市场坚持创牌发展战略，基于全球领先研发平台的产品力提升实现市场的高端占位。海外市场坚持创牌发展战略，基于全球领先研发平台的产品力提升实现市场的高端占位。在欧洲，在欧洲，2013 年上市的 26 系列洗衣机，凭借超静音、速洗等差异化功能，成为欧洲市场引领的滚筒机产品平台，999 欧元的产品定价极大提升海尔洗衣机的平均价格；根据世界著名监测机构 GFK（捷孚凯）3发布的监测数据显示，2011 年至今海尔对开门冰箱在德国市场连续两年市场份额第一；在美国，在美国，海尔牌家用空调以 20%的市场份额位居美国市场第二，其中移动式空调以 26%的市场份额位居第一，窗机空调以 16%的市场份额位居第二。7）公司治理：推出第三期股权激励计划，深入拓展股东、员工、公司利益一致性基础；积极公司治理：推出第三期股权激励计划，深入拓展股东、员工、公司利益一致性基础；积极回报股东，明晰股东回报规划。回报股东，明晰股东回报规划。公司稳步推进持续、动态的长效激励机制建设，推出的第三期股票期权激励计划涵盖优秀管理人员、一线经理和业务技术骨干，增强了员工积极性，更广泛地建立股东、公司和员工的利益一致性基础，利于公司长远发展。建立持续、稳定、清晰的股东回报机制，推出未来三年（2012年度-2014年度）股东回报规划，承诺每年度现金分红比例原则上不低于公司当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的百分之二十。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 3 GFK 是全球最大的市场调研公司之一；GFK 耐用消费品零售研究是全球耐用消费品领域最权威的市场研究机构。青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 13 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,985,660 7,385,255 8.13 营业成本 5,970,387 5,642,918 5.80 销售费用 962,880 910,974 5.70 管理费用 518,900 405,971 27.82 财务费用-2,215 11,665-118.99 经营活动产生的现金流量净额 551,879 619,998-10.99 投资活动产生的现金流量净额-118,147-451,204 73.82 筹资活动产生的现金流量净额-46,854 75,525-162.04 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 内容详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司销售客户前五名合计额为 2,340,955 万元，占公司年度销售额的 29.3%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：万元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)家用电器制造 原材料 3,631,546 90.74 3,459,177 90.87 4.98 家用电器制造 人工 159,657 3.99 162,002 4.26-1.45 家用电器制造 折旧 30,288 0.76 26,835 0.70 12.87 家用电器制造 能源 33,724 0.84 28,939 0.76 16.53 家用电器制造 其他 146,885 3.67 129,819 3.41 13.15 注：家用电器制造业务包含冰箱、洗衣机、空调、热水器业务。(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 3,350,848 万元，占公司年度采购额的 44.9%。4、费用费用（1）财务费用较同期下降 118.99%，主要是本期计提汇兑损失减少和存款利息增加所致。（2）营业外收入较同期降低 46.62%，主要是本期收到的空调节能补贴款减少所致。（3）营业外支出较上期增加 105.39%，主要是本期非流动资产处置损失和其他非经常性支出增加所致。青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 14 （4）所得税较同期增加 38.29%，主要是本期利润总额增加所致。5、现金流现金流（1）投资活动产生的现金流量净额较同期增加 73.82%，主要是本期投资支出减少所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 162.04%，主要是本期支付股利增加所致。（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降 86.53%，主要是汇率变动影响所致。6、其它其它(1)发展战略发展战略和经营计划进展说明和经营计划进展说明 详见第四节 董事会工作报告第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）空调 1,476,870 1,073,574 27.31 22.04 13.23 增加 5.65个百分点 冰箱 2,517,046 1,745,272 30.66 0.49 -1.57 增加 1.45个百分点 小家电 168,603 124,690 26.05 -3.12 -0.46 减少 1.98个百分点 洗衣机 1,327,269 935,770 29.50 8.66 7.69 增加 0.63个百分点 热水器 448,623 247,483 44.83 17.19 14.23 增加 1.43个百分点 装备部品 717,176 639,419 10.84 -13.67 -14.89 增加 1.28个百分点 渠道综合服务 1,259,616 1,163,562 7.63 26.83 26.35 增加 0.35个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内地区 7,082,636 8.30 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 15 国外地区 832,568 7.09 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 1,100,408 22.15 793,939 19.96 38.60 应收账款 419,672 8.45 309,075 7.77 35.78 预付账款 71,901 1.45 108,849 2.74-33.94 应收股利-0.00 327 0.01-100.00 其他流动资产 7,093 0.14 4,791 0.12 48.05 长期待摊费用 7,684 0.15 1,164 0.03 560.12 应交税费 97,260 1.96 67,028 1.68 45.10 应付利息 749 0.02 1,795 0.05-58.30 应付股利 4,604 0.09 57,651 1.45-92.01 其他应付款 443,934 8.93 336,144 8.45 32.07 一年内到期的非流动负债-0.00 2,500 0.06-100.00 长期借款 5,954 0.12-0.00 100.00 预计负债 205,483 4.14 149,232 3.75 37.69 递延所得税负债 1,299 0.03 948 0.02 36.95 资本公积 42,672 0.86 27,229 0.68 56.72 未分配利润 627,027 12.62 369,820 9.30 69.55 少数股东权益 429,759 8.65 322,121 8.10 33.42 （1）应收票据较期初增加 38.6%，主要是未到期结算票据增加所致。（2）应收账款较期初增加 35.78%，主要是销售规模增加所致。（3）预付账款较期初下降 33.94%，主要是预付工程及设备款余额减少所致所致。（4）应收股利较期初下降 100%，主要是收回期初应收股利致。（5）其他流动资产较期初增加 48.05%，主要是期末未认证的增值税发票增加所致。（6）长期待摊费用较期初增加 560.12%，主要是新增厂房改造装修费、生产线改造设计费所致。（7）应交税费较期初增加 45.1%，主要是应交所得税增加所致。（8）应付利息较期初下降 58.3%，主要是应付企业债券利息减少所致。青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 16 （9）应付股利较期初下降 92.01%，主要是本期子公司支付股东股利所致。（10）其他应付款较期初增加 32.07%，主要是本期应付未付费用增加所致。（11）一年内到期的非流动负债较期初下降 100%，主要是子公司偿还借款所致。（12）长期借款较期初增加 100%，主要是子公司新增长期借款所致。（13）预计负债较期初增加 37.69%，主要是计提的售后三包费和购买少数股东股权负债增加所致。（14）递延所得税负债较期初增加 36.95%，主要是其他递延所得税负债增加所致。（15）资本公积较期初增加 56.72%，主要是股权激励行权及股份支付计入股东权益增加所致。（16）未分配利润较期初增加 69.55%，主要是本期经营新增利润所致。（17）少数股东权益较期初增加 33.42%，主要是本期经营新增利润所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 自自 19841984 年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动企业持续健康发展，年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动企业持续健康发展，从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在品牌、渠从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在品牌、渠道网络建设、技术研发、运营模式等方面持续创新、构筑适应时代变化的企业竞争力，穿越周道网络建设、技术研发、运营模式等方面持续创新、构筑适应时代变化的企业竞争力，穿越周期实现可持续发展。期实现可持续发展。1 1）品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。）品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。按品牌统计，海尔已连续四年蝉联全球销量最大的家用电器品牌（数据来源：欧睿国际Euromonitor）。根据家电家居一体化和消费者需求多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。2 2）技术）技术竞争力：在互联网时代，海尔打造开放式的自主创新体系支持品牌和市场拓展。竞争力：在互联网时代，海尔打造开放式的自主创新体系支持品牌和市场拓展。截止到2012年底，海尔国内累计申请专利13952项，其中发明专利4716项，稳居中国家电企业榜首。其中仅2012年国内申请专利1634项，其中发明专利541项。截止2011年，累计提报77项国际标准提案，其中27项已经发布实施，是中国申请专利和提报国际标准最多的家电企业。在全球白色家电领域，海尔正在成长为行业的引领者和规则的制定者。3 3）产品竞争力：）产品竞争力：坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化家电解决方案转变，产品生产线覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家电成套解决方案。海尔冰箱、冷柜、洗衣机、热水器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三