600704_2012_物产中大_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 浙江物产中大元通集团股份有限公司浙江物产中大元通集团股份有限公司 600704600704 20122012 年年度报告年年度报告 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡立松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现合并归属于上市公司年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为股东的净利润为 428,233,758.36 元，母公司实现净利润为元，母公司实现净利润为 255,495,720.77 元，公司按母公司元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10%的法定盈余公积金的法定盈余公积金25,549,572.08 元；加上公司年初未分配利润为元；加上公司年初未分配利润为 1,382,966,711.46 元，减去元，减去 2012 年已向股东分年已向股东分配的利润配的利润 32,938,155.60 元，本年度实际可供股东分配的利润为元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,752,712,742.14 元；母公司元；母公司期初未分配利润期初未分配利润 118,767,500.66 元，期末未分配利润为元，期末未分配利润为 315,775,493.75 元。元。根据有关法规及公司章程规定，提出公司根据有关法规及公司章程规定，提出公司 2012 年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以 2012 年末总年末总股本股本 790,515,734 股为基数，每股为基数，每 10 股派现金股利股派现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金股利元（含税），共计派发现金股利142,292,832.12 元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节第八节 公司治理公司治理.47 第九节第九节 内部控制内部控制.50 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.72 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 物产集团 指 浙江省物产集团公司 物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 物产环能 指 浙江物产环保能源股份有限公司 物产信息 指 浙江物产信息技术有限公司 物产置业 指 浙江物产置业有限公司 物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司 物产实业 指 浙江物产实业控股(集团)有限公司 物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司 物流投资 指 浙江物产物流投资有限公司 物产元通 指 浙江物产元通汽车集团有限公司 中大国际 指 浙江中大集团国际贸易有限公司 中大投资 指 浙江中大集团投资有限公司 宁波汽车城 指 宁波国际汽车城开发有限公司 中大货运 指 浙江中大国际货运有限公司 中大房产 指 中大房地产集团有限公司 四川思源 指 四川思源科技开发有限公司 武汉巡司河 指 武汉市巡司河物业发展有限公司 上海亮桥 指 上海中大亮桥房地产有限公司 嵊州中大 指 嵊州中大剡溪房地产有限公司 富阳中大 指 富阳中大房地产有限公司 杭州圣马 指 杭州中大圣马置业有限公司 中大期货 指 浙江中大期货有限公司 宁波元通机电 指 宁波元通机电实业有限公司 元通典当 指 浙江物产元通典当有限责任公司 江西中大城市 指 江西中大城市房地产有限公司 元通汽车 指 浙江元通汽车有限公司 元通租赁 指 浙江元通汽车租赁有限公司 浙江奥通 指 浙江奥通汽车有限公司 浙江友通 指 浙江友通汽车有限公司 浙江申通 指 浙江申通汽车有限公司 浙江之信 指 浙江之信汽车有限公司 杭州银泰 指 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 公司、上市公司 指 浙江物产中大元通集团股份有限公司 二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江物产中大元通集团股份有限公司 公司的中文名称简称 物产中大 公司的外文名称 ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写 ZDYT 公司的法定代表人 陈继达 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝卸和 颜亮 联系地址 杭州市中大广场 A 座 杭州市中大广场 A 座 电话 0571-85777029 0571-85777029 传真 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 杭州市中大广场 A 座 公司注册地址的邮政编码 310003 公司办公地址 杭州市中大广场 A 座 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 物产中大 600704 中大股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 29 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000046833 税务登记号码 330165142910122 组织机构代码 142910122 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1996 年，公司上市之初主营业务以经营服装及纺织品的进出口业务为主。随着市场经济的发展，公司由一家以外贸为主体的上市公司向多元化经营发展。公司依托国际贸易起家，拓展房地产领域，进军期货投资等金融板块。2009 年，公司控股股东物产集团将浙江物产元通汽车集团有限公司整体注入上市公司，至此形成了以汽车与房地产为主营业务的经营布局。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1996 年,浙江省政府决定将公司国有股权划转给浙江中大集团控股有限公司，中大控股成为公司的控股股东。2007 年，浙江省委省政府和国资委决定将公司国有股权划转物产集团，物产集团成为公司控股股东，持股 22.67%。2009 年，物产集团将旗下资产质量高、成长潜力好的优质资产-浙江物产元通汽车集团有限公司整体注入上市公司，物产集团持股比例上升至 34.02%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层 签字会计师姓名 葛徐 江娟 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 39,490,976,830.77 36,627,922,130.22 7.82 31,255,956,618.16 归属于上市公司股东的净利润 428,233,758.36 527,632,499.60-18.84 500,706,488.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 330,316,793.09 439,546,278.97-24.85 360,090,992.22 经营活动产生的现金流量净额-529,080,487.04-826,323,654.10 不适用-569,207,060.34 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,931,088,613.57 3,349,958,437.37 17.35 2,986,651,953.20 总资产 24,269,601,498.39 22,329,135,124.94 8.69 18,591,743,406.90 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.5417 0.6674-18.84 0.6333 稀释每股收益（元股）0.5417 0.6674-18.84 0.6333 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4178 0.5560-24.85 0.4555 加权平均净资产收益率（%）12.07 16.66 减少 4.59 个百分点 18.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.31 13.88 减少 4.57 个百分点 13.32 2010-2011 年的每股收益与扣除非经常性损益后的每股收益已按公司最新股本重新计算。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 84,969,788.04 23,806,990.90 4,025,800.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一11,621,033.49 15,922,603.02 31,400,008.17 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,066.84 645,409.16 2,114,760.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,681,150.81 77,943,874.99 126,387,077.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,107,408.34 对外委托贷款取得的损益 1,934,847.54 受托经营取得的托管费收入 258,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,946,089.80 18,008,471.44 19,588,918.77 少数股东权益影响额-13,860,235.20-17,047,995.52-10,469,974.61 所得税影响额-31,471,928.51-31,451,133.36-38,473,349.47 合计 97,916,965.27 88,086,220.63 140,615,496.69 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 9,335,891.04 11,748,440.00 2,412,548.96 7,878,602.28 交易性金融负债 367,170.00 1,837,769.53 1,470,599.53-1,470,599.53 可供出售金融资产 375,602,934.60 303,469,931.20-72,133,003.40 29,631,976.76 合计 385,305,995.64 317,056,140.73-68,249,854.91 36,039,979.51 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司积极优化结构，加强服务集成，推进创新型企业与和谐企业建设，实现了企业经营质量效益的稳健发展。报告期内，公司实现营业总收入 397.91 亿元，同比增长 7.78%；实现利润总额 8.91 亿元，同比下降 19.33%；本期实现归属于上市公司股东的净利润为 4.28 亿元，同比下降 18.84%。本报告期净利润同比下降的主要原因是：国内新车消费增速趋缓，汽车销售价格竞争激烈，进销倒挂、厂家压库现象严重，导致新车盈利水平下降。1、狠抓产业经营，提升经营实效 汽车业务，集聚优势品牌，积极构建厂商战略联盟；通过控增量、调存量，汰弱扶强，优化了品牌结构；实施品牌、区域、后服务矩阵管理，强化区域集成能力；系统提升后服务创利能力，围绕维修、零部件及用品、二手车名品馆、汽车融资租赁和按揭等业务，优化了后服务的创利结构。地产业务，以特色营销为主导，抓住市场先机，积极销售。成都、上海、南昌、武汉、嵊州等项目针对当地市场特点，采取个性化营销策略，取得了良好成效；土地储备取得突破性进展，先后获得上虞、杭州、成都三处地块；提升开工建设效率，武汉十里项目实现开工建设，杭州城北项目进展顺利。期货业务，做好增量发展，新增 2 家营业部；实施了增资扩股，筹备开展创新业务；重组了金融业务和咨询业务团队，做好创新业务的团队储备工作。国际贸易业务，积极拓展新兴市场国家，开发功能型服装产品，利用电子商务和百货渠道，拓展服装内销市场；尝试粮食收购业务，通过联合经营方式，销售人地商标农产品；立足新疆棉和进口棉花业务，拓展了棉花新领域。机电业务，拓展了不锈钢出口市场，实现了不锈钢业务的转型；利用自建的和社会的电子商务平台，为线缆客户提供网上下单、网下配供一条龙服务。投资业务，顺利完成 1 个股权投资项目，募集完成一个 PE 投资基金；典当业务专注房地产、汽车行业领域做强特色业务。2、统筹内外资源，推动转型升级 公司以三大战略产业、五大拳头产品为事业框架，以资源配置为主要手段，提高资源产出实效，推动各产业转型升级。一是，成功获得 10 亿元战略资金，为汽车业务转型提供资金动力；完成了投资公司、期货公司增资工作，实现了金融资产的归集化管理，支持了金融业务做大做强；通过投资设立中大元通实业公司，理顺了公司机电业务的管理体系。二是，通盘安排集团整体与各金融机构的授信，合理配比授信额度；统一调配多余资金，发挥现金池作用，降低了公司存量资金，加速了资金周转；用活公司整体货币资金，减少对外利息支出；成功注册了 20 亿元非公开定向债务融资工具，并在 2013 年初已完成第一期 10 亿元的发行募集工作，通过融资渠道的创新、资金的合理调度安排，支持了转型升级重点工作的落地。三是，结合公司多业态特点，确立了以事业部为实施单元，推进公司客户关系管理的信息与资源的整合。完成了总部-事业部平台-业务单元三级组织架构体系建设。3、完善集团管控，推进内控建设 面对严峻的内外形势，公司构建起统一的财务管理系统，提升了财务管理水平；加强财务浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 分析、专项检查及分析、经营分析等工作，为公司经营决策提供更科学的依据；按照上市公司内部控制规范的要求，建立健全内控基本流程及规章制度、控制措施，完善内控手册，修订内审制度；采用分业分级授权管理模式，对非常态业务进行流程管控。4、加强品牌建设，树立整体形象 加强品牌建设，着力企业整体形象宣传。2012 年，公司入选上证公司治理指数样本股；入选了2011 年度金牛上市公司百强，名列第 88 位；入选中国上市公司内部控制指数百强企业榜，在全国 2036 家上市公司中荣列第 51 位；公司 2011 年社会责任报告被评为浙江企业社会责任优秀报告。公司刊物不断丰富，成为企业宣传新平台。公司成立 20 周年庆典活动的圆满举办，加强了公司品牌建设和形象宣传，提高了公司的社会影响力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 39,490,976,830.77 36,627,922,130.22 7.82 营业成本 36,416,825,298.81 33,804,118,403.68 7.73 销售费用 938,062,699.96 889,045,733.15 5.51 管理费用 644,540,459.24 566,738,215.67 13.73 财务费用 324,767,930.36 241,208,879.41 34.64 经营活动产生的现金流量净额-529,080,487.04 -826,323,654.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额-447,174,909.16 -148,747,811.73 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,291,289,652.17 1,074,374,544.73 20.19 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业总收入 397.91 亿元，比上期增加 7.78%，主要系公司以三大战略产业、五大拳头产品发展事业格局为指引，整合优势资源，提升经营实效的同时，汽车、地产、机电业务保持增量稳定发展。汽车业务新设、并购网点 26 家，完成营业收入 230.29 亿元，同比增长 7.91%；地产业务通过精细化营销，完成营业收入 37.42 亿元，同比增长 56.30%；机电业务，不锈钢产品通过做强高端配供链，做大供应链，做好期现链实现业务转型，线缆产品利用电子商务平台为客户提供网上下单、网下配供服务,实现营业收入72.01亿元，同比增长8.45%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司汽车业务，实现营业收入 230.29 亿元，同比增长 7.91%。公司汽车业务累计销售新车 15.42 万辆，同比增长 0.38%。一是，通过集聚优势品牌，积极构建厂商战略联盟；通过控增量、调存量，汰弱扶强，优化了品牌结构；二是实施品牌、区域、后服务矩阵管理，强化区域集成能力；三是引入 10 亿元战略资金，为汽车业务的转型升级提供了保障。报告期内，公司地产业务实现营业收入 37.42 亿元，同比增长 56.30%，全年合同销售面积30.26 万方。一方面，通过抓紧施工，提高工程效率，武汉、无锡、成都、南昌等地多个项目交付，为销售提供充足房源；另一方面，紧跟市场、逆势营销，针对项目不同市场情况灵活制定应对措施，较好的抓住了市场回暖契机，全面完成全年销售任务。浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入(元)占公司全部营业收入的比例()无锡太钢销售有限公司 716,924,840.60 1.82 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 354,911,897.81 0.90 上海巨伊国际贸易有限公司 325,839,752.11 0.83 揭阳太钢销售有限公司 312,387,013.89 0.79 HMS PRODUCTION INC 270,423,577.15 0.68 小 计 1,980,487,081.56 5.02 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)整 车 销售 20,132,953,673.61 51.51 18,641,172,360.12 51.80 8.00 机 电 实业 7,075,864,832.54 18.10 6,588,266,469.46 18.31 7.40 国 际 贸易 4,807,605,334.40 12.30 5,223,047,989.37 14.51-7.95 房地产 2,325,457,423.02 5.95 1,158,057,878.76 3.22 100.81 配 件 维修 1,836,359,487.40 4.70 1,616,028,589.50 4.49 13.63 其他 219,431,705.23 0.56 553,407,298.31 1.54-60.35 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商的采购情况 供应商名称 采购金额(元)占公司全部营业成本的比例 一汽-大众销售有限责任公司 4,867,290,742.90 13.37%上汽通用汽车销售有限公司 2,831,518,108.27 7.78%山西太钢不锈钢股份有限公司 2,386,998,088.51 6.55%浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 上海上汽大众汽车销售有限公司 2,242,463,788.97 6.16%丰田汽车(中国)投资有限公司 1,055,529,100.19 2.90%小计 13,383,799,828.84 36.75%4、费用费用 单位：万元 费用项目 2012 年 2011 年 增减额 增减幅度 销售费用 93,806.27 88,904.57 4,901.70 5.51%管理费用 64,454.05 56,673.82 7,780.23 13.72%财务费用 32,476.79 24,120.89 8,355.90 34.64%合计 190,737.11 169,699.28 21,037.83 12.39%销售费用增加主要系本期公司经营规模扩大，因公司员工人数增加而支出的职工薪酬费用上升,及为扩大销售规模而发生的广告费、业务宣传费、运输费用增加。管理费用增加主要系本期支付的中介机构等费用增加，以及因本期经营规模扩大所支付的租赁费、办公费用、工资费用等增加。财务费用增加主要系本期融资规模扩大及融资成本上升，利息收支净额增加。5、现金流现金流 1）.本期经营活动产生的现金流量净额为-52,908.05 万元,主要系中大房产本期支付了土地拍卖保证金 23,599 万元及中大期货本期支付交易所保证金净额增加了 13,338 万元;较上年同期的-82,632.37 万元,同比减少净流出 29,724.32 万元,主要系本期元通租赁发放的贷款及垫款业务规模压缩,前期放款本期净收回 13,959 万元,以及元通汽车前期支付的土地拍卖保证金及建店保证金本期收回 14,841 万元。2）.本期投资活动产生的现金流量净额为-44,717.49 万元,主要系本期元通汽车本期支付了新建 4S 店的土地拍卖款及前期在建工程投入 28,168.62 万元及中大投资对外投资支付了9,243.20万元;较上年同期的-14,874.78万元,同比增加净流出26,842.71万元,主要系本期元通汽车为新建 4S 店支付的土地拍卖款及在建工程投入增加,及中大投资本期对外股权投资净额增加。3）.本期筹资活动产生的现金流量净额为 129,128.97 万元,主要系本期元通汽车成功引进财务战略投资者资金 100，000 万元;较上年同期的 107,437.45 万元,同比增加净流入 21,691.25万元,主要系本期引进投资者资金后偿还了部分银行借款，使得本期银行借款增加的净额较上期减少，以及本期偿付利息支付的现金增加、子公司本期分红支付给少数股东的现金股利增加。6、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司以结构优化，集成服务为工作主线，推进创新企业与和谐企业建设，强化业务板块内部协同机制。报告期内，板块结构梳理、集团化管控、资本统筹经营、内控体系建设等各项工作均按计划实施，实现了公司的稳健发展。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）整 车 销售 20,785,462,443.15 20,132,953,673.61 3.14 7.10 8.00 减少 0.81个 百 分点 机 电 实业 7,200,966,722.74 7,075,864,832.54 1.74 8.45 7.40 增加 0.96个 百 分点 国 际 贸易 4,998,963,991.70 4,807,605,334.40 3.83-7.38-7.95 增加 0.60个 百 分点 房地产 3,741,542,555.20 2,325,457,423.02 37.85 56.30 100.81 减少13.78 个百分点 配 件 维修 2,243,102,967.57 1,836,359,487.40 18.13 16.11 13.63 增加 1.79个 百 分点 其他 367,302,376.07 219,431,705.23 40.26-46.33-60.35 增加21.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）整 车 销售 20,785,462,443.15 20,132,953,673.61 3.14 7.10 8.00 减少 0.81个 百 分点 机 电 实业 7,200,966,722.74 7,075,864,832.54 1.74 8.45 7.40 增加 0.96个 百 分点 国 际 贸易 4,998,963,991.70 4,807,605,334.40 3.83-7.38-7.95 增加 0.60个 百 分点 房地产 3,741,542,555.20 2,325,457,423.02 37.85 56.30 100.81 减少13.78 个百分点 配 件 维修 2,243,102,967.57 1,836,359,487.40 18.13 16.11 13.63 增加 1.79个 百 分点 其他 367,302,376.07 219,431,705.23 40.26-46.33-60.35 增加21.12 个百分点 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 36,030,582,921.97 8.37 出口销售 3,306,758,134.46 3.08 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 10,252.49 0.42 25,893.79 1.16-60.41 应收利息 268.53 0.01 594.71 0.03-54.85 其他应收款 59,991.25 2.47 42,725.70 1.91 40.41 发放贷款及垫款 32,116.70 1.32 47,240.31 2.12-32.01 长期股权投资 40,514.58 1.67 29,991.74 1.34 35.09 在建工程 11,239.88 0.46 5,224.82 0.23 115.12 递延所得税资产 21,997.38 0.91 14,699.21 0.66 49.65 其他非流动资产 22,157.56 0.91 420.50 0.02 5,169.34 短期借款 527,963.94 21.75 370,160.97 16.58 42.63 交易性金融负债 183.78 0.01 36.72 0.00 400.52 预收款项 283,040.37 11.66 422,552.56 18.92-33.02 应交税费 55,441.72 2.28 24,531.06 1.10 126.01 应付利息 3,949.62 0.16 2,379.05 0.11 66.02 应付股利 414.12 0.02 155.56 0.01 166.21 一年内到期的非流动负债 134,373.80 5.54 70,400.00 3.15 90.87 长期借款 121,820.00 5.02 203,173.80 9.10-40.04 其他非流动负债 3,082.21 0.13 1,239.04 0.06 148.76 应收票据：本期销售中客户以票据形式付款减少所致 应收利息：主要系期末中大期货定期存款利息减少 其他应收款：主要系中大房产支付了上海市规划和国土资源管理局土地竞买保证金 2.36 亿元 发放贷款及垫款：主要系本期对元通租赁的发放贷款业务进行了压缩 长期股权投资：主要系本期对浙江海悦自动化机械设备有限公司新增投资 4,675 万元及对大地期货有限公司新增投资 4,568 万元 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 在建工程：主要系本期物产元通新建 4S 店展厅装修工程增加 递延所得税资产：主要系部分房产项目公司计提的土地增值税所致 其他非流动资产：主要系本期物产元通支付的 4S 店土地出让金增加 短期借款：主要系公司业务规模扩张，资金需求量增大 交易性金融负债：主要系期末浙江元通齐达贸易有限公司确认的期货合约亏损增加 预收款项：主要系房地产本期销售回笼资金减少及结转收入金额增加 应交税费：主要系部分房产项目公司计提的土地增值税所致 应付利息：主要系期末按年计息的短期融资券的应付利息增加 应付股利：主要系中大国际子公司应付未付少数股东股利增加 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加 长期借款：主要系期初的长期借款在期末已重分类至一年内到期的非流动负债 其他非流动负债：主要系拆迁补偿相关的递延收益增加 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过二十余年的发展，公司已经成为涵盖汽车贸易与服务、房地产业、国际贸易、机电实业和金融事业五大板块，下辖分支机构超过 200 家，员工超万人的企业集团。公司元通汽车是浙江省知名商号和浙江服务品牌；中大地产是国家一级资质开发企业；人地（sendi）品牌多次被国家商务部列为重点培育和发展的中国出口名牌。公司的核心竞争力在于以行业领先品牌和先进的文化理念为核心，以遵循经济、产业和企业发展规律的正确战略为方向，以集团管控模式和协同运作机制统筹调配资源为保障，以五业有机协同共生发展为载体，为股东创造最大利益回报。目前，公司已经形成了专业化经营，集团化管理的管控模式，以五大事业部为专业化经营平台，以可持续的经营绩效和行业、区域内较高地位、良好的市场影响力为经营目标，不断提升各产业公司专、精、特、新的经营能力。通过集团资源与子公司资源的有机整合，以自身内部优势管理市场、管理供应链、管理外部供应商；通过梳理管理链条，进一步加强集团化、集约化和扁平化管理；通过优化结构、垂直管理，不断助推公司的良性发展。其中，垂直化管理包括了人力资源、资金财务、内控审计、成本控制、品牌营销等等一系列环节。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本期公司对外股权投资支出 9,243.20 万元，主要系中大投资本期出资入股大地期货有限公司与浙江海悦自动化机械设备有限公司；比上年同期的对外投资额 4,199 万元,增加 5,044.2 万元,同比增长 120.11%，被投资公司的资料如下：（单位：万元）投资人 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)注册资本 投资金额 中大投资 大地期货有限公司 期货经纪 7.58 24,000.00 4,568.20 中大投资 浙江海悦自动化机械设备有限公司 机械制造及销售 10.16 1,191.48 4,675.00 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量 期末账面价值 占期末证券总投资比报告期损益 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 （股）（元）例（）（元）报告期已出售证券投资损益/309,045.76 合计 /100 309,045.76 (2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 002050 三 花股份 28,562,674.08 2.44 131,402,836.48 6,221,312.57-40,301,411.62 可 供出 售金 融资产 法 人股 600787 中 储股份 87,442,400.00 1.18 84,491,219.00 3,017,841.54-2,569,785.75 可 供出 售金 融资产 法 人股 002263 大 东南 988,532.62 0.16 5,880,194.04 7,864,911.84-6,709,207.65 可 供出 售金 融资产 法 人股 002418 康 盛股份 13,163,545.80 5.05 81,695,681.68 6,709,623.79 3,967,384.53 可 供出 售金 融资