002066_2014_瑞泰科技_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 3 月 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张国庆 独立董事 工作原因 孔祥忠 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.58 第十节 内部控制.65 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.169 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰 指 瑞泰科技股份有限公司 控股股东、总院、中国建材院 指 中国建筑材料科学研究总院 实际控制人、实质控制人、中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 都江堰瑞泰 指 都江堰瑞泰科技有限公司 安徽瑞泰 指 安徽瑞泰新材料科技有限公司 开源耐磨 指 宁国市开源电力耐磨材料公司 河南瑞泰 指 河南瑞泰耐火材料有限公司 佛山仁通、仁通公司 指 佛山市仁通贸易有限公司 湖南瑞泰 指 湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 浙江瑞泰 指 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 郑州瑞泰 指 郑州瑞泰耐火科技有限公司 华东瑞泰 指 华东瑞泰科技有限公司 湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 无锡双木 指 无锡双木机械科技有限公司 宜兴瑞泰 指 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 盖泽炉窑 指 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 宜兴耐火 指 宜兴市耐火材料有限公司 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、市场风险?耐火材料总体处于充分竞争行业，受国家宏观政策和玻璃、水泥、钢铁等行业的需求和效益以及原燃材料价格波动影响较大，存在一定的市场风险。?2、资金风险?近几年公司业务规模发展迅速，资金需求旺盛，而由于原始资本金相对不足，使得资产负债率偏高，还贷压力大，加之所处行业的业务特征使应收账款和存货占用了较多资金，在目前经济下行的情况下，存在一定的资金风险。?3、应收帐款回收风险 公司下游客户主要集中于玻璃、水泥、钢铁等领域，受下游客户以及商业模式特性的影响，公司存在较大额的应收帐款。随着公司业务规模的不断扩大以及下游客户经营环境的变化，公司应收帐款总额以及回款周期呈上升趋势，公司应收帐款帐龄主要集中于 1 年期以内，应收账款账龄较短，均按照会计政策进行了坏账计提，但总体上应收帐款的增长和回款周期的拉长，对公司经营业绩造成了不利的影响。瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞泰科技 股票代码 002066 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞泰科技股份有限公司 公司的中文简称 瑞泰科技 公司的外文名称（如有）Ruitai Materials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ruitai Technology 公司的法定代表人 曾大凡 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市朝阳区五里桥一街一号院 27 号楼 办公地址的邮政编码 100024 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱爱华 成洁 联系地址 北京市朝阳区五里桥一街一号院27 号楼 北京市朝阳区五里桥一街一号院27 号楼 电话 010-57987992 010-57987959 传真 010-57987805 010-57987805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券投资部 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 31日 北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号 1100001348785 110105733448072 733448072 报告期末注册 2012 年 07 月 06日 北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号 110000003487856 110105733448072 733448072 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 陈勇波、张文雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,089,511,118.21 1,864,395,793.17 12.07%1,510,409,670.93 归属于上市公司股东的净利润（元）6,693,901.22-135,325,858.69 104.95%3,587,226.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,812,179.57-141,541,051.72 93.77%-12,702,962.01 经营活动产生的现金流量净额（元）130,223,230.50 19,248,242.96 576.55%-163,963,036.37 基本每股收益（元/股）0.0290-0.5858 104.95%0.0155 稀释每股收益（元/股）0.0290-0.5858 104.95%0.0155 加权平均净资产收益率 1.50%-26.04%27.54%0.60%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,257,827,058.98 3,089,645,404.28 5.44%2,974,107,588.87 归属于上市公司股东的净资产（元）449,723,993.67 443,030,092.45 1.51%595,020,512.01 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）67,275.24 208,024.80-227,167.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,175,397.59 16,662,766.94 25,015,254.35 债务重组损益-8,414.22-5,645,942.96 155,539.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,487,811.28 2,288,039.87 867,769.61 减：所得税影响额 4,602,397.40 2,476,695.92 5,166,621.87 少数股东权益影响额（税后）6,613,591.70 4,820,999.70 4,354,585.83 合计 15,506,080.79 6,215,193.03 16,290,188.37-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年度，全球经济处于危机过后的温和复苏期，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期。报告期内，中国经济运行缓中趋稳，经济结构调整逐见成效，经济发展由转型期向新常态迈进。2014年，“新常态”经济状况给耐火材料工业及其下游行业带来了巨大影响，耐火材料价格低位徘徊，下游企业低效益局面还在延续，耐火企业仍未摆脱经营困境。尽管如此，公司继续坚持“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略思想，严格控制投资，加强应收账款回收，严格内部管控，努力开源节流，实现降本增效。公司玻璃、水泥、钢铁三大业务板块收入、利润都有明显提高，全年实现扭亏为盈。全力推进耐火材料总包业务，公司实现了从单一耐火材料销售向耐火材料总包和综合服务方向的转型。充分利用公司的科技优势，进一步加大新产品、新工艺研发力度，公司产品结构得到进一步优化，产品竞争力进一步增强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司自成立以来一直从事耐火材料研发、生产和销售，产品最终用于玻璃、水泥、钢铁等工业窑炉。公司的主要产品为玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁用耐火材料。1、公司整体经营情况、公司整体经营情况 单位：万元 项目 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年度 营业总收入 208,951.11 186,439.58 12.07%151,040.97 营业总成本 205,031.21 196,576.62 4.30%150,458.13 销售费用 13,815.76 14,304.27-3.42%9,450.69 管理费用 19,036.57 18,265.18 4.22%15,358.46 财务费用 10,386.84 8,703.57 19.34%7,913.92 营业利润 3,919.90-10,137.05 138.67%582.83 利润总额 6,592.11-8,785.76 175.03%3,165.21 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 项目 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年度 归属于上市公司股东的净利润 669.39-13,532.59 104.95%358.72 经营活动产生的现金流量净额 13,022.32 1,924.82 576.55%-16,396.30 投资活动产生的现金流量净额-9,649.23-11,605.31-16.86%-17,120.34 筹资活动产生的现金流量额-6,687.77 5,364.19-224.67%33,129.91 说明：（1）营业利润同比增长138.67%，利润总额同比增长175.03%，归属于上市公司股东的净利润同比增长104.95%的主要原因是：市场方面：加强市场开拓，本期玻璃、水泥、钢铁行业耐火材料均有较大增长，其中玻璃窑耐火材料同比增长16.74%，水泥窑耐火材料同比增长13.46%，钢铁用耐火材料同比增长23.45%。成本方面：加强精细化管理，推进一系列降本增效措施，产品销售毛利率同比提升3.76%。管理方面：加强管理提升，特别加强了对分子公司的管控，资产减值损失减少4,350.53万元（2013年计提了长期投资减值损失4,494.11万元）。以上使得公司2014年实现扭亏。（2）公司经营活动产生的现金流量净额为13,022.32万元，同比增长576.55%，主要原因是本期通过加大应收账款清收工作力度，抓货款回收、盘活库存以及通过集团采购提高议价能力等措施，使得经营性净现金流情况较去年同期有较大成效。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-6,687.77万元，较去年同期减少12,051.96万元，同比下降224.67%，主要原因是本期公司经营性净现金流有较大增加，同时随着公司发展方式的调整，投资支出减少。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司围绕“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥行业耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”的战略思想，以三大业务板块的市场开发为重点，全面推进向各项工作。钢铁业务板块，面对市场持续低迷，耐火材料价格下降的不利形势，公司及时调整战略，制定进一步扩大功能性耐火材料和总包业务的经营思路，加大科技创新力度，优化产品配置，充分利用废旧耐火材料资源循环利用技术，降低耐火材料成本，同时提升使用现场管理水平，提升装备的运转率，业务收入快速增长，2014 年实现主营业务收入 58,108.36 万元，比去年同期增长 23.45%；水泥业务板块，集团内业务的整合工作进展顺利，业务有序开展，持续推瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 进水泥窑总包业务，业绩实现稳定增长，2014 年实现主营业务收入 70,040.07 万元，比去年同期增长 13.46%；玻璃业务板块，继续加大国际市场和日用玻璃市场优质客户的开发，战略性地缩减平板玻璃市场，改变由单纯销售产品向提供成套方案的营销模式转变，加大全窑成套总包业务，加强精细化管理，实施降本增效措施，产品销售毛利率有较大提升，2014 年玻璃板块实现主营业务收入 44,857.89 万元，比去年同期增长 16.74%。2014年，公司主要经营指标均超额完成，其中：实现营业总收入208,951.11万元，与预算值20亿元相比，超额完成8,951.11万元，同比增长12.07%；实现利润总额6,592.11万元，与预算值5000万元相比，增加1,592.11万元，同比增长175.03%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 公司 2015 年 2 月 5 日披露了2014 年度业绩预告修正公告（详见巨潮资讯网http:/，公告编号：2015-005）中对 2014 年年度公司业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润预计盈利 650 万元850 万元。2、收入、收入 说明 分产品收入情况 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占主营业务收入比重 金额 占主营业务收入比重 玻璃窑用耐火材料 主营业务收入 448,578,942.08 22.20%384,240,041.82 21.25%16.74%水泥窑用耐火材料 主营业务收入 700,400,711.03 34.66%617,307,751.61 34.14%13.46%钢铁用耐火材料 主营业务收入 581,083,624.06 28.75%470,709,393.07 26.03%23.45%耐磨耐热材料 主营业务收入 252,695,862.89 12.50%293,404,107.55 16.23%-13.87%锆英砂 主营业务收入 29,382,753.68 1.45%32,375,140.25 1.79%-9.24%其他 主营业务收入 8,794,883.24 0.44%10,228,949.25 0.57%-14.02%公司所服务的玻璃、水泥和钢铁行业虽然都属于产能过剩行业，但目前这些行业均处于瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 结构调整阶段，行业整合步伐的加快、节能减排要求的提高等都加大了对高档耐火材料的需求，也为公司的发展带来了机会。2014年公司三大业务板块收入均有较大增长，其中玻璃窑用耐火材料同比增长16.74%，水泥窑用耐火材料同比增长13.46%，钢铁用耐火材料同比增长23.45%。分地区收入情况 单位：元 地区 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占主营业务收入比重 金额 占主营业务收入比重 内销 主营业务收入 1,918,459,447.90 94.93%1,704,792,714.50 94.28%12.53%外销 主营业务收入 102,477,329.08 5.07%103,472,669.05 5.72%-0.96%公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 耐火材料 销售量 吨 250,852 261,096-3.92%生产量 吨 226,646 261,114-13.20%库存量 吨 64,083 83,073-22.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）291,128,354.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.93%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户集团一 68,004,165.42 3.25%2 客户集团二 62,103,574.22 2.97%3 客户集团三 61,202,715.79 2.93%4 客户集团四 55,737,760.86 2.67%5 客户集团五 44,080,138.62 2.11%合计-291,128,354.92 13.93%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料 主营业务成本 1,525,279,061.00 96.20%1,432,722,798.48 96.73%6.46%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃窑用耐火材料 主营业务成本 363,426,520.19 22.92%366,917,933.74 24.77%-0.95%水泥窑用耐火材料 主营业务成本 486,911,158.01 30.71%423,111,381.75 28.57%15.08%钢铁用耐火材料 主营业务成本 445,885,454.84 28.12%371,813,075.98 25.10%19.92%耐磨耐热材料 主营业务成本 195,098,946.44 12.31%232,822,828.73 15.72%-16.20%锆英砂 主营业务成本 27,039,138.94 1.71%29,699,738.53 2.01%-8.96%其他 主营业务成本 6,917,842.58 0.44%8,357,839.75 0.56%-17.23%产品名称 年度 原材料占比（%）人工成本占比（%）动力成本占比（%）制造费用占比（%）合计 玻璃窑用耐火材料 2014 年 41.72 14.59 21.21 22.48 100%2013 年 45.08 15.31 21.41 18.20 100%变动比例-3.36-0.72-0.20 6.28 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 产品名称 年度 原材料占比（%）人工成本占比（%）动力成本占比（%）制造费用占比（%）合计 水泥窑用耐火材料 2014 年 63.85 7.2 8.89 20.07 100%2013 年 67.57 6.3 11.81 14.32 100%变动比例-3.72 0.9-2.92 5.75 钢铁用耐火材料 2014 年 63.37 6.88 6.17 43.59 100%2013 年 68.81 7.06 3.61 20.52 100%变动比例-5.44-0.18 2.56 3.07 耐磨耐热材料 2014 年 49.79 8.61 17.38 24.22 100%2013 年 56.55 5.76 14.12 23.57 100%变动比例-6.76 2.85 3.26 0.65 说明：随着原材料价格的下跌以及资源综合利用等降耗措施的实施，原材料占成本的比重有一定下降。近几年，公司固定资产更新加快，由此造成折旧等成本上升。以上使得制造费用占成本比重有所上升。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）220,414,947.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.01%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 65,261,120.06 4.12%2 供应商二 47,152,603.42 2.97%3 供应商三 28,796,217.68 1.82%4 供应商四 22,876,645.63 1.44%5 供应商五 10,429,918.80 0.66%合计-174,516,505.60 11.01%4、费用、费用 单位：万元 项目 2014年 2013年 本年比上年增减（%）2012年 销售费用 13,815.76 14,304.27-3.42%9,450.69 管理费用 19,036.57 18,265.18 4.22%15,358.46 财务费用 10,386.84 8,703.57 19.34%7,913.92 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 说明：财务费用本期发生额较上期发生额增加1,683.27万元，增幅19.34%，主要原因为融资成本上升以及银行借款增加。5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2014年度 2013年度 同比增减（%）2012年度 营业收入 208,951.11 186,439.58 12.07%151,040.97 归属于上市股东净资产 44,972.40 44,303.01 1.51%59502.05 研发费用 5,679.37 5,165.74 22.97 4,200.79 研发费用占营业收入比重（%）2.88%2.77%-0.01%2.78%研发费用占净资产比重（%）5.51%5.56%1.59%3.97%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,320,081,583.76 2,100,037,071.18 10.48%经营活动现金流出小计 2,189,858,353.26 2,080,788,828.22 5.24%经营活动产生的现金流量净额 130,223,230.50 19,248,242.96 576.55%投资活动现金流入小计 33,500.00 9,376,929.77-99.64%投资活动现金流出小计 96,525,816.94 125,430,019.53-23.04%投资活动产生的现金流量净额-96,492,316.94-116,053,089.76-16.86%筹资活动现金流入小计 1,792,818,981.20 1,582,285,725.92 13.31%筹资活动现金流出小计 1,859,696,676.49 1,528,643,778.07 21.66%筹资活动产生的现金流量净额-66,877,695.29 53,641,947.85-224.67%现金及现金等价物净增加额-34,495,155.33-43,389,347.11-20.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2014年公司经营现金流量净额为13,022.32万元，同比增长576.55%，主要原因是公司加强对应收账款清理力度和存货的管理以及通过集团采购提高议价能力等措施，经营性净现金流有较大改善。（2）2014年公司投资活动产生的现金流量净额为-9,649.23万元，主要投资项目包括：瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 郑州瑞泰环境友好碱性耐火材料建设项目投资支出1,549.92万元；安徽瑞泰不定形耐火材料生产线、综合楼项目投资支出1,050.09万元；河南瑞泰碱性耐火材料建设项目支出2,210.17万元。浙江瑞泰生产线建设项目支出1,242.59万元。（3）2014年公司筹资活动产生的经营现金流量净额为-6,687.77万元，较上年减少224.67%，主要原因是本期经营性净现金流有较大增加，同时随着公司发展方式的调整，投资支出减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额的 13,022.32 万元，与净利润 4,805.29 万元相比差异8,217.03 万元，主要是公司本期计提折旧 6,596.33 万元，计提资产减值损失 1,817.23 万元。7、产品销售与存货情况、产品销售与存货情况 存货分类 单位：元 存货项目 期末数 年初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 139,539,160.61 139,539,160.61 139,154,491.66 139,154,491.66 低值易耗品 3,957,743.71 3,957,743.71 4,451,779.57 4,451,779.57 在产品 134,460,326.87 134,460,326.87 133,807,621.02 133,807,621.02 产成品 391,115,188.88 193,895.63 390,921,293.25 380,736,432.01 689,136.58 380,047,295.43 合 计 669,072,420.07 193,895.63 668,878,524.44 658,150,324.26 689,136.58 657,461,187.68 说明：公司期末存货总额为66,887.85万元，占总资产的20.53%，其中产成品占总资产的11.99%，原材料占总资产的4.28%，在产品占总资产的4.13%。公司的存货余额较大，主要是在产品和库存商品，这主要是耐火材料产品的特殊生产工艺和行业特性所致。从公司整体销售情况来看，产品销售价格整体基本稳定，不存在较大变动情况，公司以销定产，收到一定预付款后订单才生效并组织生产。公司生产所需主要原料大部分为锆英砂、工业氧化铝、镁砂、铝矾土等，这些原材料是为生产而持有的材料。公司的产成品均为有合同约定的存货，期末公司对存货成本与可变现净值进行比较，产品不存在可变现净值低于账面价值的因素。瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料 2,020,936,776.98 1,525,279,061.00 24.53%11.76%6.46%3.76%分产品 玻璃窑用耐火材料 448,578,942.08 363,426,520.19 18.98%16.74%-0.95%14.47%水泥窑用耐火材料 700,400,711.03 486,911,158.01 30.48%13.46%15.08%-0.98%钢铁用耐火材料 581,083,624.06 445,885,454.84 23.27%23.45%19.92%2.26%耐磨耐热材料 252,695,862.89 195,098,946.44 22.79%-13.87%-16.20%2.15%锆英砂 29,382,753.68 27,039,138.94 7.98%-9.24%-8.96%-0.27%其他 8,794,883.24 6,917,842.58 21.34%-14.02%-17.23%3.05%分地区 内销 1,918,459,447.90 1,442,590,923.69 24.80%12.53%7.09%3.81%外销 102,477,329.08 82,688,137.31 19.31%-0.96%-3.49%2.12%本期玻璃窑用耐火材料在稳定平板玻璃市场的情况下，积极开拓日用玻璃市场和国际市场，加强精细化管理，推进一系列稳价降本措施，使得销售毛利率同比增加 14.47%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 185,975,178.02 5.71%168,271,616.23 5.45%0.26%应收账款 873,818,369.13 26.82%759,644,330.87 24.59%2.23%。瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 存货 668,878,524.44 20.53%657,461,187.68 21.28%-0.75%固定资产 805,536,894.78 24.73%718,441,065.57 23.25%1.48%在建工程 89,032,278.04 2.73%173,882,036.93 5.63%-2.90%在建工程期末余额较年初余额减少 8,484.98 万元，下降48.80%，主要原因是子公司安徽瑞泰的技改项目和郑州瑞泰技改项目投入使用所致。应收票据 261,615,574.92 8.03%254,188,842.50 8.23%-0.20%其他应收款 78,377,939.31 2.41%79,225,242.74 2.56%-0.15%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,214,100,000.00 37.27%1,106,183,727.95 35.80%1.47%长期借款 150,000,000.00 4.60%150,000,000.00 4.85%-0.25%应付票据 188,052,886.75 5.77%119,028,117.40 3.85%1.92%应付票据期末余额较年初余额增加 6,902.48 万元，增幅57.99%，主要原因为本公司生产销售规模扩大，原材料采购增加。应付账款 447,116,778.54 13.72%383,454,334.70 12.41%1.31%。其他流动负债 150,000,000.00 4.60%200,000,000.00 6.47%-1.87%一年内到期的非流动负债 5,444,026.66 0.18%-0.18%子公司安徽瑞泰的长期借款于2014 年 6 月 6 日到期归还。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、持续提升科技创新水平，积蓄企业发展潜力。本年度公司共成功申报国家、省市地方各级项目13项，通过6项成果鉴定，13项国家及省市新产品，申报专利57项，其中发明专利45项，实用新型专利11项，外观设计1项，获得授权瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 专利50项，其中发明专利14项，实用新型专利36项。2、快速实现产品更新换代，适应高温工业新要求。下游行业在节能环保方面日趋强烈的需求，为耐火材料行业在新品种、新工艺、新技术方面的研究与探索提出了更高的要求。公司高度重视科技创新与市场的紧密结合，在实现环境友好碱性耐火材料、余热发电专用捣打料等高端耐火材料的产业化之后，又研制成功低导热多层复合砖等服务于高温工业节能减排的新产品，投放市场得到广泛认可，成为公司新的利润增长点。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 21（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 河南瑞泰 否 1,000 7.20%以土地、房产设备等提供反担保 补充流动资金 湘潭瑞泰 否 6,000 6.60%以土地和房产提供反担保 补充流动资金 郑州瑞泰 否 8,000 7.20%以土地、房产设备等提供反担保 补充流动资金 都江堰瑞泰 否 2,500 7.20%以土地、房产设备等提供反担保 补充流动资金 合计-17,500-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 04 月 26 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 05 月 24 日 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 都江堰瑞泰 子公司 耐火材料 熔铸耐火材料 65000000 161,500,010.43 77,963,263.79 76,782,872.20 595,078.5